EVO Jaarcongres 2014 - Presentatie shopping 2020

© Shopping 2020 1

Agenda

Waarom Shopping2020? De Belangrijkste Bevindingen: •  De Markt

•  De Consument

•  De Technologie •  De Duurzaamheid •  De ConcurrenBe Wat Nu? De AmbiBe voor BV Nederland Shopping2020 AcBeplan

Jorij Abraham

© Shopping 2020 2

Waarom Shopping2020?

DisintermediaBe

Google Glasses

3D PrinBng

AmazonizaBon

Veranderende consument

Jorij Abraham

© Shopping 2020 3

Centrale vraagstelling

Hoe shopt de consument in 2020 en welke ac:es moeten worden

ondernomen op naBonaal, branche en bedrijfsniveau opdat B2C

ondernemend Nederland succesvol hier op in kan spelen, na:onaal én

interna:onaal?

Jorij Abraham

© Shopping 2020 4

Onderzoeksaanpak

Customer Journey

Key Themes

Future Trends

Expertgroepen iden:ficeren & onderbouwen trends

en hun impact

Alle trends worden gebundeld met concrete ac:es & aanbevelingen

Vaststellen onderzoeksvragen, expertgroepen en desk research

Twee onderzoeken onder 444 experts en 12.000

consumenten

Expertgroepen definiëren ac:es op basis van de gewogen trends.

Desk research (1 mrt. – 1 jun.)

Expert Trend Analyse (13 jun. – 15 nov.)

Wisdom of the Crowds (15 okt. – 25 nov.)

AcBeplannen (1 nov. – 15 dec.)

Synthese (15 dec. – 15 mrt. ‘14.)

Jorij Abraham

© Shopping 2020 5

Onderzoeksthema’s

Shopper Behaviour

Cross border (e)Commerce Technologisch Future

Touchpoints Ecologisch PoliBek / Juridisch

OrientaBon SelecBon

TransacBon Delivery

Business Models

Omnichannel OrganisaBe

Veiligheid & Fraude

De Nieuwe Winkelstraat

Smarter shopping Supply Chain

Future Trends

Customer Journey Key Themes

Travel AcBeplan

Finance AcBeplan

Retail AcBeplan

… AcBeplan

AcBeplan Shopping2020

Customer Care Customer Data Value Management

Online Ondernemen …

Shopping2020 Visie

Jorij Abraham

© Shopping 2020 6

U kunt alle rapporten downloaden op Shopping2020.nl

Jorij Abraham

© Shopping 2020

DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN When we imagine the future we only see the present.

Source: iStock

© Shopping 2020

DE MARKT

Source: iStock

“If I had asked people what theu wanted, they would have said faster horses.” Henry Ford

© Shopping 2020 9

83%

17%

Verhouding online/offline aankopen

Offline verkoop

Online verkoop

35%

14% 13%

9%

7%

6%

4%

4% 4%

1%

1% 1% 1% 1%

Marktaandeel per segment Food/Nearfood/Health

Home & Garden

Fashion: apperal

Consumer electronics

Insurances

Travel packages

Fashion: shoes & personal lifestyle Flight tickets & accommodations Telecom

Media & Entertainment

Toys (excl. Games)

Event tickets

Books

Sport (hardware)

Source: Desk research GfK 2012 * The defini:on of consumer spending is smaller than applied by CBS and can be found in the full report.

Waar staan we anno 2012: € 65.9 miljard euro consumenten uitgaven waarvan 17% online wordt gekocht

DE MARKT

Offline sales

© Shopping 2020 10

Online groeit de komende 7 jaar explosief DE MARKT

Online, 20%

Offline, 80%

2013

Online, 28%

Offline, 72%

2017

Online, 36%

Offline, 64%

2020

Bron: GfK Expertonderzoek, September 2013 onder 444 Experts

© Shopping 2020 11

17%

50% 53% 53% 57% 49%

36% 21% 20% 23%

10% 10% 8% 13% 1%

+19%

+31% +23% +23% +14% +14%

+15%

+26% +20% +11%

+17% +17% +14% +9%

+13% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% status 2012 groei t/m 2020

36%

81% 76% 76%

71% 63%

51% 47% 40%

34% 27% 27%

22% 22% 14%

DE MARKT

Status 2020 Status 2012

De groei van online verschilt sterk per segment: Travel leidt, Food groeit snel

Bron: GfK Expertonderzoek, September 2013 onder 444 Experts

Online marktaandeel per marktsegment in 2020

© Shopping 2020

DE CONSUMENT

Source: iStock

“There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else...”

© Shopping 2020 13

De consument van 2020 is machBger dan ooit… DE CONSUMENT

Ik weet •  meer over het product…. •  de laagste prijzen… •  waar het beschikbaar is….

Ik bepaal •  wat is lees, zie, hoor en doe •  waar, wanneer en hoe ik koop

in Nederland, maar ook China

Ik maak •  of breek •  jouw product/dienst

© Shopping 2020 14

Afgeslankt alternaBef Koopjesjagers

Bron: McKinsey

Voorbeeld: Annuleer bestaande reisplannen Van toepassing op: Vrije:jdsbestedingen

Voorbeeld: Afzien van luxe hotel voor 3 sterren alterna:ef Van toepassing op: verzekeringen, medisch/gezondheid, communica:e

Voorbeeld: Gebruik internet om de beste prijs te vinden Van toepassing op: Boodschappen, Electronics, Speelgoed en Spel, Kleding

A

B

Verlaag volume C

E D

Verlaag priis

DE CONSUMENT Consuminderen lijkt een trend die post-‐crisis blijg hangen

Beheers uitgaven

Vervang indien nodig

Doe-‐het-‐zelf

Voorbeeld: Logeren bij vrienden of familie in plaats van hotel Van toepassing op: Woninginrich:ng

Voorbeeld: Uitstellen reisplannen Van toepassing op: Woninginrich:ng, Electronics, Auto’s

© Shopping 2020 15

% of onderzoek per kanaal

De consument begint (en eindigt) steeds vaker zijn zoektocht op één plaats

SOURCE: McKinsey iConsumer U.S. 2012

1215

1018

1719

1915

2216

1413

2318

13Pet supplies

9 Clothing 10

Furniture 10 Office supplies 11 Jewelry 12 Footwear 12 Spor:ng goods 13 Home décor 14 Computer HW & SW 16 Electronics 21 Video games 22 Music 31 Toys 31 DVD/Video 34 Books 42

Amazon

-‐owne

d Go

ogle-‐owne

d NOT EXHAUSTIVE

DE CONSUMENT

© Shopping 2020 16

De groei van het “doe-‐het-‐zelven”, de deeleconomie, is spectaculair

BRON: online search; Marktplaats.nl; Forrester

969393929491

2007

+1% p.a.

2012 2011 2010 2009 2008

Consumer-‐to-‐consumer (c2c) omzet sBjgt 28 keer zo hard als totale retail omzet

Totale retail omzet Nederland Miljard

Vele nieuwe c2c planormen zijn ontstaan de afgelopen jaren

C2C planormen Jaar van oprich:ng

2004 1995 1999 2008 2009 2010 2011 2012

DE CONSUMENT

1 Alleen data beschikbaar van 2010 en groei 2012-‐2013, voor 2010-‐2012 is een groei van 20% aangenomen (groei online markt was 19% p.a. in deze jaren)

2010 2012 2013 2011

~9 7,5 ~11 ~14

Omzet Marktplaats.nl1 Miljard

28%

© Shopping 2020 17

De deel-‐economie kan in zeer korte Bjd een enorme impact hebben Lys zorgde voor een reduc:e in taxi-‐omzet van 30% in de Bay Area in 2013

DE CONSUMENT

Bron: htp://en.wikipedia.org/wiki/Lys www.sanjose.com/2013/10/23/ridesharing_service_lys_disrupts_silicon_valley/

© Shopping 2020

DE TECHNOLOGIE

Source: iStock

We're not a retailer compeDng in Silicon Valley. We're building an internet technology company inside the world's largest retailer.” -‐ Wallmart

© Shopping 2020 19

RichBng 2020 komen honderden nieuwe technologieën onze kant op… DE TECHNOLOGIE

BRON: Gartner Hype Cycle 2013

© Shopping 2020 20

De snelheid van innovaBe en adopBe van technologie sBjgt exponenBeel

BRON: McKinsey

Nintendo Wii iPad iPhone Netflix BlackBerry iPod

Aantal dagen tot verkoop van 1 miljoen stuks

DE TECHNOLOGIE

2874

~300+ ~360+

~13

~180

© Shopping 2020 21

Online en offline technologie zullen steeds meer vermengen DE TECHNOLOGIE – ONLINE/OFFLINE INTEGRATIE

Jorij Abraham

© Shopping 2020 22

Starbucks test iBeacon om VIP klanten ter herkennen als ze een winkel binnen komen, direct te bedienen en af te rekenen

DE TECHNOLOGIE – ONLINE/OFFLINE INTEGRATIE

http://www.onemorething.nl/2014/01/vier-elementen-voor-een-betaalsysteem-van-apple-die-nu-al-in-je-iphone-zitten/

© Shopping 2020 23

Audi gebruikt digitale media om de showroom in de winkelstraat te krijgen DE TECHNOLOGIE – ONLINE/OFFLINE INTEGRATIE

Source: http://www.audi.co.uk/audi-innovation/audi-city.html

© Shopping 2020 24

Overal waar producten zijn, zal de consument kopen: achter de TV, op straat … DE TECHNOLOGIE – ONLINE/OFFLINE INTEGRATIE

© Shopping 2020

DE DUURZAAMHEID

© Shopping 2020 26

Leegstand in 2020 is 10%, als huidige trend doorzet

DE DUURZAAMHEID De winkelstraat verandert, leegstand is een steeds groter probleem

In UK is leegstand inmiddels al 15%

“Big chains won't return to high street because of rise of online shoppers” Mary Portas Review

09

5,5

10

6,0

11

6,3

12

7,5

2015

10,0

2020

5,0

2008

+5,9% p.a.

5,3

Leegstaande verkooppunten1, %

BRON: Locatus, Expertrapporten "De Nieuwe Winkelstraat"

1 2015 en 2020 geëxtrapoleerd op basis van gemiddelde jaarlijkse groei 2008-‐2012; leegstand is gedefinieerd als een leegstaand pand die voor verkoop bedoelt is, panden die een winkel waren maar een andere bestemming hebben gekregen worden niet meegeteld

© Shopping 2020 27

Aantal pakketjes Miljoen

Waarde per levering EUR

Online retail omzet in Nederland EUR Miljard

SBjgend pakketverkeer vraagt om nieuwe oplossingen

11,3

6,54,64,13,63,02,51,8

+12% p.a.1

+21% p.a.

77101118123123140156155 -‐5% p.a.2

-‐5% p.a.

2020 2015 2012 11 10 09 08 2007

575

250180

+18% p.a.

2020 2015 2013

1 Gebaseerd op groei volgens de experts in het GfK expert rapport 2 Daling van 2007-‐2012 geëxtrapoleerd 3 Gebaseerd op circa 9-‐10 miljoen huishoudens in 2020

BRON: GfK Expertonderzoek; Expertrapport "Crossborder (e)Commerce“; parcelbox4u.com; PostNL

RUWE SCHATTINGEN

§  ~1.5 miljoen geleverde pakketjes per dag §  ~60 pakketjes per jaar per huishouden3 in 2020 §  35% van huidig pakket verkeer is nu lucht

X

DE DUURZAAMHEID

© Shopping 2020

DE CONCURRENTIE “Start with the customer and work backwards.“ Jeff Bezos, CEO Amazon

© Shopping 2020 29

Verdeling van online retail omzet van top 100 spelers Percentage

Terwijl de eCommerce markt van de top 100 in 2010 – 2012 groeide met 45% is de markt als geheel verder geconcentreerd met 9%

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

64 82 93 67 85 94 99 99

▪  90% van de omzet door de top 58

BRON: Twinkle100 retail 2011; Twinkle100 retail 2013

10 10

42 47

2010 100% = 3.1 miljard

2012 100% = 4.5 miljard

Spelers Spelers

Cumula:

eve om

zet

▪  90% van de omzet door de top 53

Klein Groot Klein Groot

DE CONCURRENTIE – INTERNE MARKT

© Shopping 2020 30

De e-‐Commerce omzet die Nederlandse consumenten Cross Border kopen in 2013 wordt geschat op 19% van de totale omzet

SOURCE: GfK; team analysis

DE CONCURRENTIE – DE CONSUMENT

99 99 99 97 90 88

1210

2012

100%

11 10

3

09

1

08

1

2007

1

Cross-‐border Na:onal

© Shopping 2020 31

De Amerikanen komen… en de Chinezen ook DE CONCURRENTIE – DE NIEUWE TOETREDERS

Jorij Abraham

© Shopping 2020

EN NU? “It’s not the crisis, it’s not the web, it’s the consumer stupid.” Ed Peerenbolte

© Shopping 2020 33

Gaan we als Nederland Oostenrijk achterna?

85% van de eCommerce omzet in Oostenrijk wordt gekocht bij (r)etailers

waarvan het hoofdkantoor in het buitenland is.

EN NU?

Jorij Abraham

© Shopping 2020 34

Wat kunnen we leren van de Scary Five (en de grote Nederlandse spelers)?

UlBeme user focus Nieuwe Business Modellen Snelheid!!!

EN NU?

Jorij Abraham

© Shopping 2020 35

Shopping2020 transformeert van onderzoeks-‐ naar acBeprogramma

Jorij Abraham

© Shopping 2020 36

Programma’s voor BV Nederland

1 klik aankoop Eén na:onale standaard betaal methode waarbij iden:fica:e, accorderen en verwerking volledig geïntegreerd zijn in elke stap voor consumenten

Gelijk en simpel speelveld

Gelijke, eerlijke en simpele set van regels, ongeacht kanaal of pla~orm, zowel binnen Nederland als de EU

Voetafdruk van online handel

Verlagen van ecologische voetafdruk van online handel (verpakkingsmaterialen, retourneren, servers etc.)

X-‐border pipeline

Een pla~orm via welke Nederlandse bedrijven aan de hele wereld kunnen verkopen, waarbij ook aan interna:onale financiële en juridische verplich:ngen voldaan wordt

e-‐ID Een veilige elektronische iden:teit voor alle Nederlanders, met de juiste en nodige informa:e om gemakkelijk en veilig aankopen te doen

De nieuwe winkelstraat

Kennis verder te ontwikkelen en te delen over de ontwikkeling van de nieuwe winkelstraat

Digital Gateway to Europe

S:muleer leidende, interna:onale, e-‐commerce spelers en start-‐ups hun (Europese) hoofdkantoor in Nederland te ves:gen

eAccelerator Ondersteuning voor veelbelovende eStartUps door middel van financiering en hulp bij bedrijfsvoering

IV

III

I

II

AMBITIE VOOR NEDERLAND

AdverBsing2020 Nieuwe richtlijnen voor adverten:e zelfregula:e rekening houdend met trends als social media, nieuwe technologie en interna:onalisa:e van de markt

Jorij Abraham

© Shopping 2020 37

Met het bedrijfsleven gaan we het Handboek Shopping2020 schrijven Voor & door experts…

Online Branding

Email MarkeBng

Affiliate MarkeBng

Seach Engine Opt.

Search Engine Adv.

Market Places Social Media

Content MarkeBng

Campaign Management

Usability & design

Merchandising

Product Photography

Product InformaBon Mgt.

Finance & Fraud

Online Security

Supply chain mgt.

Warehousing

Retail Packaging Delivery & Return Mgt.

Customer Care

Social Monitoring

AnalyBcs & Big Data

Customer RetenBon

Basic

Best Practices

Advanced issues

Scientific Research

Jorij Abraham

© Shopping 2020 38

Doe mee. Ga naar Shopping2020 of Email [email protected]

Jorij Abraham

© Shopping 2020 39

Interesse? Vragen? Meer InformaBe? Neem contact op!

Jorij Abraham Programma Management E: [email protected] M: +31 6 52 84 00 39

Eveline Poerink Expert Group Coordination E: [email protected] M: +31 6 81 40 72 37

Inge Demoed Marketing Communication E: [email protected] M: +31 6 34 42 84 12

Marin Wiellersen Event Organization E: [email protected] M: +31 6 19 99 10 81

Jorij Abraham

© Shopping 2020 42

BUILDING THE SHOPPING 2020 SUPPLY CHAIN

Mar:jn Arkesteijn

Henk-‐Jan Groeneveld

Kees Jan Roodbergen

Theo Heemskerk

Jacco Timmerman

Robin Tichler

Pieter Aarts

Rens Tap

Jos Visee

Hans Elshout

Benjamin Grugeon

Bart Lammers Rowell Versleijen

Erik Velthoven

Maarten van Welsem

Ferry den Hoed

Jerry Tracey

Frits van den Bos

Axel Groothuis

Frank Balder

Erwin Grondman

© Shopping 2020 44

Imagine global orchestrators will dominate the market

Global markets

Markets merely local

Dominant orchestrator / convergence of roles

Fragmented supply chain

Bolhalla

Local heroes

AmazonizaDon

Global network economy

Scenarios 2020: Scenario planning results

Cross border

e-‐commerce

Supply chain

coordinaBon

© Shopping 2020 45

1 hour delivery standard

Delivery :mes long

3D prin:ng explodes

3D Prin:ng remains niche

PrinDng at producer

Long tail / Make-‐To-‐Order at producer

Print in store/at home

Long tail / Assemble in store

Delivery

Bmes

DigiBzaBon

of products

Imagine 3D prinBng and 1 hour delivery become the new standard Scenarios 2020: Scenario planning results

© Shopping 2020 46

Imagine 1 hour delivery in a world with very few stores Scenarios 2020: Scenario planning results

1 hour delivery standard

Delivery :mes long

Number of stores decreases significantly

Number of stores stabilizes

Drop shipments

Showrooms full of experience

City hubs

Pick (up) in store

Delivery

Bmes

Number

of stores

© Shopping 2020 48

More channels but not necessarily more revenues…

(R)Etail / Reseller

Product brand Eur. DC / Reg. DC

Retail Distribution center

Retail chain stores

Specialist store

Manufacturer

Wholesale Store replenishment

Between stores

Consignment/VMI

Cross dock

Concession / shop in shop

Private label

Wholesale

(R)Etail / Reseller



Retail chain stores

Specialist store

Manufacturer


Between stores

Consignment/VMI

Cross dock


Private label

Home delivery from online retailer

Home delivery from small retailer

Wholesale

Online store replenishment

(R)Etail / Reseller



Retail chain stores

Specialist store

Manufacturer


Between stores

Consignment/VMI

Cross dock


Private label



Pick up points

Pick up in store

From store to door/pick in store

Pick up at pick up point Home delivery from

small retailer

Wholesale


(R)Etail / Reseller



Retail chain stores

Specialist store

Manufacturer


Between stores

Consignment/VMI

Cross dock


Private label



Pick up points

Pick up in store


Pick up at pick up point Home delivery from

small retailer

Concession Pick up at pick up point Home delivery from market place DC

C2C

Wholesale


Market place

E-fullfilment center (r)etailer(s)

C2C

Brand direct

(R)Etail / Reseller

Market place



Retail chain stores

Pick up points

Mono brand stores

Specialist store

Home


E-fullfilment center product brand(s)

Market place DC

Manufacturer

Manufacturer

Wholesale Consignment/VMI

Cross dock

Concession

Pick up in store

Store replenishment


Pick up in store

Pick up at pick up point




Direct delivery from product brand



Between stores

Store replenishment


Pick up at pick up point Home delivery from market place DC


Wholesale

Private label

Brand direct

(R)Etail / Reseller

Market place

3D printing



Retail chain stores

Pick up points

Mono brand stores

Specialist store

Home


E-fullfilment center product brand(s)

Market place DC

Manufacturer

Manufacturer

Wholesale Consignment/VMI

Cross dock

Concession

Pick up in store

Store replenishment


Pick up in store





Direct delivery from product brand



Between stores

Store replenishment



Print shop 3d printing at home 3d printing at print shop

Home delivery from market place DC


Wholesale

C2C

Private label

© Shopping 2020 49

ConBnuous change is the only certainty…

Informa:on Collabora:on

Flexibility

Sourcing Inventory & planning Handling Transport Returns ‘Lesovers’

integral revenues and cost

© Shopping 2020 50

Sourcing Increase flexibility

▪  Increase produc:on flexibility (smaller batches, assembling, POD, 3DP) ▪  Differen:ate in sourcing loca:ons ▪  Change KPI’s à from cost focus at buying department to integral profit

InformaBon CollaboraBon

Flexibility

Zara

CB V&D, HEMA, …

Bulk Replenishment

© Shopping 2020 51

Inventory & planning Improve responsiveness

▪  Build inventory insight across all loca:ons ▪  Differen:ate in stock models

–  Move (slow moving) stock “upward” in the supply chain

–  Create ‘digital stock’ on shop floor –  Development of “inventory captains” ▪  Collaborate to improve forecas:ng

–  Listen to social media to predict demand


Flexibility

Kijkshop

Phillips Ak:esport

© Shopping 2020 52


Flexibility

Cool Blue

Dinalog

Handling & transport Find efficiencies

▪ Move from bulk to ‘eaches’ ▪  Bundle transport, ini:ate horizontal collabora:on ▪  Use peak shaving and demand sensing to op:mize stock (handling) ▪  Collaborate to facilitate and organize smart home delivery

GS1

© Shopping 2020 53


Flexibility

Bugaboo

Dell Amazon

Returns & ‘leg overs’ Consider mul:ple op:ons

▪  Prevent returns through extensive product informa:on, standardiza:on and new technologies ▪  Increase speed in return processes ▪  Facilitate re-‐use and repair ▪  Shape demand via price & promo:ons

=

© Shopping 2020 56

BUILDING THE SHOPPING 2020 SUPPLY CHAIN

Informa:on Collabora:on

Flexibility

Sourcing Inventory & planning Handling Transport Returns ‘Lesovers’

integral revenues and cost

© Shopping 2020 57

Where to start? Download the report on: www.shopping2020.nl

Over 25 concret

e recommendaDo

ns

to start with to

morrow!

EVO Jaarcongres 2014 - Presentatie shopping 2020

Presentations & Public Speaking

Transcript of EVO Jaarcongres 2014 - Presentatie shopping 2020