Logros y Retos de la Economía Mexicana: La Importancia de la

Innovación Lorenza Martínez Trigueros Subsecretaria de Industria y ComercioSecretaría de Economía

Avances y Retos de la Economía Mexicana México ha logrado

Posicionarse como un lugar atractivo para operar y producir bienes de alta tecnología

Un dinamismo en las exportaciones manufactureras, que ha logrado incrementar la participación

de mercado en EEUU (Mex +2 pp vs. China -3 pp)

Ser el mayor exportador de manufacturas de LA, contribuyendo con el 59% de las exportaciones

totales de la región

La continuidad en las políticas públicas orientadas a lograr una exitosa inserción en

la economía mundial han contribuido a este desarrollo

El reto hacia adelante es lograr consolidar esta posición y generar un mayor efecto

multiplicador en el resto de la economía

Fortalecer la Innovación e integración

En los últimos años se le dio un énfasis a las políticas sectoriales y a la

innovación, lo que ha generado beneficios

Retos hacia adelante:

Fortalecer las estrategias en las que participan el sector empresarial, académico y

gubernamental

Enfrentar las presiones competitivas a través de la innovación y el escalamiento de

capacidades productivas

Replicar y fortalecer los casos de éxito como el del sector de TI que ha logrado alcanzar el 4to

lugar a nivel internacional

4

Política industrial orientada a sectores estratégicos y a incrementar la productividad

* BCG, 2009. El análisis se basó en : (i) la competitividad de México frente a otros países; y (ii) el potencial de los sectores en México.

Premisas Pilares

Programa Nacional de InnovaciónObjetivo: Establecer políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que permitan promover y fortalecer la innovación en los procesos productivos y de servicios para incrementar la competitividad de la economía nacional.

Montos invertidos en capital privado como proporción del PIB

Fuente: Elaboración propia con base en datos de LAVCA y CEPAL, 2011

Montos invertidos en capital de riesgo

Oportunidad: El capital emprendedor y privado en América Latina

Estrategia de capital emprendedor

Estrategia de Desarrollo

EcosistemaEcosistemaAsistencia técnicaAsistencia técnica

Fomentar inversión de capital emprendedor

Fomentar cartera de proyectos viables

Desarrollo de Desarrollo de vehículos de vehículos de

inversión:inversión:EmprendedorEmprendedor

SemillaSemilla

Desarrollo de Fund Desarrollo de Fund ManagersManagers

Fondo de Fondos de

Capital Emrprendedor

Financiamiento a la Innovación

El gobierno mexicano busca asegurar la disponibilidad de fuentes de financiamiento de

proyectos innovadores en sus direfentes etapas.

Fase I&D Startup Fase inical Crecimiento Consalidación

Tiempo de operación (-1.5 a 0 años) (0 – 1.5 años) (1.5 – 3 años) (3 – 5 años) Más de 5 años

Capital requerido (Miles de Dólares) 3.5 - 115 115 - 380 380 – 10,000 10,000 – 15,000 15,000 – 38,500

Capital de RiesgoCapital de Riesgo

Oferta PúblicaOferta Pública

Subsidios Subsidios GobiernoGobierno

t

Capital PrivadoCapital Privado

Capital SemillaCapital Semilla

Programa de Capital Semilla

Fondo de fondos de Capital Emprendedor

MES Capital

Tiempo record: En menos de 1 año se ha comprometido el 55% del total de recursos

Primera inversión directa sindicada como efecto demostrador de deals

+ 3 en Due dilligence

Objetivo: Invertir en vehículos de inversión de capital existentes y otras instituciones para:

Instrumento único en México con 300 mdp pesos para detonar co-inversiones por 600 mdp, fomentando la inclusión de diversos perfiles de inversionistas que incrementen la oferta de capital semilla.

Fomentar la generación de fondos especializados en el mercado de capital semilla.

Incrementar la disponibilidad de capital semilla a emprendedores innovadores mexicanos y

Contribuir a la generación de un ecosistema de empresas innovadoras mexicanas.

Compromisos de 10 años hasta por 20 mdp

Inversiones entre 100 mil y 5 mdp por

proyecto

Proyectos en etapa Inicio (0-1.5 años)

Fondo de Co-Inversión de Capital Semilla SE – NAFIN

11

Primeros resultados: Avances del Pilar de Innovación en el WEF

11

• Avance de 22 posiciones en el pilar de Innovación del Índice de Competitividad Global

(WEF) en solo dos años.

• Las mejoras se registraron en los siguientes componentes:

*Nota: Se considera el cambio en el índice de competitividad de 2010-2011 a 2011-2012 y de 2011-2012 a 2012-2013

• Estos resultados se deben, entre otros factores, a la implementación por parte del

Gobierno Federal de una estrategia integral para promover la innovación.

Componentes Avance acumulado*

Gasto privado en I+D 31 posiciones

Colaboración universidad-industria en I+D 17 posiciones

Compras públicas de productos de alta tecnología 29 posiciones

Disponibilidad de ingenieros y científicos 18 posiciones

Sector de TI en México

12

Actualmente hay en el país 600 mil Profesionales en TI y hay 115,000 egresados anualmente de carreras de ingeniería y tecnología

México es el proveedor “natural” de servicios de TI para los mercados de

América Latina y Norteamérica.

México ocupó el 2° lugar en AL como destino de la inversión,

atrayendo el 23% de la inversión total en proyectos del sector de

software.

México ocupa la 6a posición entre los mejores destinos para proveer actividades de outsourcing, incluyendo servicios de TI y soporte, contact centers y soporte de back-office.

México es el cuarto exportador de servicios de TI después de India, Filipinas y China

Source: 1. Gartner. 2. Atkearney. 3. Gartner. 4. KPMG. 5. ANUIES.

Ubicación más competitiva en América para actividades de Diseño de Software y Producción de Video Juegos.

6º Destino para

Outsourcing2

Destino de IED2

Proximidad geográfica al

mercado más grande 1

4º Exportador

global3

Mejor costo en América4

Pool de Talento5

Indicador 2002 2011

Tasa de crecimiento anual promedio (2002-

2011)

Mejora de 2002 a 2011

Valor de mercado (BUSD) /1 3.95 12.86 11.2% 3.3 veces

Exportaciones (BUSD) /1 1,750 4,940 42.8% 2.8 veces

Unidades económicas/2 2,095 3,237 5% 1.5 veces Empleos/3 226,000 600,000 11% 2.7 veces Centros de desarrollo certificados/4

4 390 66% 97.5 veces

Gasto Nacional en TI /5

(BMUSD)6.1 15.4 8.1% 2.5 veces

Graduados (ingeniería y tecnología) /6

65,000 115,000 7% 1.8 veces

1/ Fuente: Cifras Select y AT Kearney. 2/ Fuente: Censos económicos/DENUE. INEGI.3/ Fuente: INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, más empleos BPO (IMT, Info México ).4/ Se refiere a Certificaciones SEI (CMMI), CERVERT y NYCE (MOPROSOFT).5/ Fuente: IDC.6/ Fuente: INEGI.

Evolución del sector

Política pública nacional de largo plazo - PROSOFT 2.0

Exportaciones e inversiones

Capital Humano

Certeza jurídica

Difusión de uso de TI

Competitividad

Calidad y madurez

Fondeo

Estrategias

$

Metas 2003-2013

1. Empleo en el sector Meta: 625,000; Avance: 96%

2. Nivel de producción (BUSD) Meta: 15; Avance: 80%

3. Inversión TI/PIB Meta: 2.3% Avance 74%

4. Posicionamiento país Meta: 3er jugador; Avance: 4º jugador global

Principales iniciativas por estrategia

Ciudad Creativa Digital (CCD)• CCD será un nodo global de producción audiovisual digital, basado en el

desarrolló de una ciudad inteligente prototipo para México y América Latina (DUIS+smart City)

• Permitirá la creación de 30,700 empleos (19,100 directos en el sector de medios creativos digitales)

• Representará el 14% de la producción nacional de medios creativos digitales para 2023

Reflexiones finales

Fortalecer la coordinación de agentes

Enfocar en acciones y sectores de mayor potencial

Enfrentar las presiones competitivas a través de la innovación y el

escalamiento de capacidades productivas

Ver al desarrollo urbano como un eje de competitividad

Replicar y fortalecer los casos de éxito