De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale...

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeurenCongres 'Wellness, een vitale branche!'

Index

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Congres 'Wellness, een vitale branche!'

NBTC-NIPO Research

AuteurKees van der Most

| © NBTC NIPO

1.De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

2. Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

3. Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

4.Conclusies

De Nederlandse vakantiemarkt in 2020


Achtergrond

Aanleiding

De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld:

• Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa• Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel

Is de Nederlandse vakantiemarkt verzadigd?

Aanpak

• Historische analyse• Omgevingsanalyse• Vraag- een aanbodanalyse• Expert interviews

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002

Groei vakantieparticipatie vlakt geleidelijk af

70% 68%75% 77% 79% 81% 81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1980 1985 1990 1995 2000 2005* 2010*



Vakantiefrequentie in 30 jaar tijd flink toegenomen

1,842,00

2,432,58 2,57

2,77 2,84

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1980 1985 1990 1995 2000 2005* 2010*



Buitenlandse vakanties groeien harder dan binnenlandse

(x mln. vakanties)

11,4 11,1

14,6

16,3 16,7 17,3 17,7

7,8 7,5

10,812,3

13,9

17,1

18,4

0,51,2 1,6 2,2 2,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

1980 1985 1990 1995 2000 2005* 2010*

Binnenland Buitenland (incl. ICA) Buiten Europa

Ontwikkeling 1980-2010:

Binnenland +55%

Buitenland +136%

Buiten Europa +460%

(v.a. 1990)



Met name groei voor korte en middellange vakanties

(x mln. vakanties)

6,55,8

9,1

10,711,6

12,212,9

4,7 4,7

6,97,9

8,4

10,711,2

8,0 8,1

9,410,1

10,611,5

12,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

1980 1985 1990 1995 2000 2005* 2010*

Kort (2-4 dagen) Middellang (5-8 dagen) Lang (9+ dagen)

Ontwikkeling 1980-2010:

Kort+98%

Middellang +138%

Lang+50%


Het marktomgevingsmodel

Klimaat-verandering / duurzaamheid Vakantie-

aanbod

Vraag naar vakanties

Demografie

Technologie

Sociaal-Cultureel

Geopolitiek

Economie


Bron: CBS & NBTC-NIPO Research, CVO

Relatie economie & vakanties

100

110

120

130

140

150

160

170

180

'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09

Economische groei KoopkrachtAantal vakanties Vakantiebestedingen

Trendbreuk CVO

Index, 1997 = 100


Verwachte ontwikkeling Nederlandse economie2011-2015:

Gevolgen van de crisis nog merkbaar• Overheidstekorten wegwerkenWerkloosheid loopt op tot 6,75% in 2015Koopkracht onder druk• Stijging ziektekosten• Onvolledige indexatie pensioenen

2016-2020:Economie zal weer gaan aantrekken• Conjunctuur / golfbeweging (economie komt weer op langetermijn groeipad)• “Eerst snoeien, dan groeien”

Ontwikkeling enkele kerngegevens

2006 2007 2008 2009 2010 2011-2015

BBP* 3,4 3,6 2,0 -4,0 1,5 1,25

Werkloosheid (in % eindjaar) 5,5 4,5 3,9 4,9 5,5 6,75

Koopkracht* 2,4 2,2 -0,1 1,6 -0,5 -0,25* Mutaties per jaar in % Bron: CPB, 2010


Ontwikkeling Nederlandse bevolking

2010 2020 +/-

0-12 jr. 2.519 (15%) 2.358 (14%) -6.4%

13-17 jr. 989 (6%) 977 (6%) -1.2%

18-24 jr. 1.419 (9%) 1.457 (9%) 2.7%

25-34 jr. 1.987 (12%) 2.128 (13%) 7.1%

35-44 jr. 2.471 (15%) 1.990 (12%) -19.5%

45-54 jr. 2.462 (15%) 2.410 (14%) -2.1%

55-64 jr. 2.151 (13%) 2.336 (14%) 8.6%

> 65 jr. 2.538 (15%) 3.360 (20%) 32.4%

Totaal 16.536 (100%) 17.014 (100%) 2.9%

Bron: CBS


Effect vergrijzing op de vakantiemarktDoor cohortverschuiving wijzigt samenstelling totale groep vakantiegangers:• Relatief veel 65-plussers• Toekomstige senioren zijn vitaler en gewend om regelmatig op vakantie te gaan

Positieve impact op participatie en frequentie

65-plussers hebben andere reiswensen, bv. qua voorzieningen (meer belangstelling voor aspecten als gezondheid, comfort en veiligheid)


Economy of happiness

Van beleving naar verrijkingHet streven naar materieel geluk is vervangen door de zoektocht naar immateriële waarden (gezondheid, schoonheid, zingeving e.d.)

Terug naar de oorsprong, niet globaal, maar lokaal

Bewust worden van eigen rootsAuthentieke ervaringenLocal cocooning

Bewuster leven

Werken om te leven ipv leven om te werkenEerlijk leven en duurzaam consumeren


Bron: Toekomstonderzoek 2010

Vakanties in de toekomst: wat wil de consument?

Als u kijkt naar de komende 5 jaar, zou u dan de komende jaren vaker, even vaak, minder vaak of niet op vakantie willen?

42%

48%

3%

6%

3%

47%

45%

3%

4%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Vaker

Even vaak

Minder vaak

Niet meer

Weet niet

2010

2007




Stelt u zich voor dat u de komende jaren meer geld te besteden heeft. Aan welke categorie zult u vooral meer geld uit gaan geven?

28%

24%

12%

7%

9%

7%

3%

3%

8%

28%

28%

12%

7%

8%

7%

2%

3%

5%

0% 10% 20% 30%

Vakanties/reizen

Woning/wonen

Vrijetijdsactiviteiten

Kleding

Auto

Multimedia

Eten & drinken

Diversen

Weet niet

2010 2007




Wilt u juist meer korte of meer lange vakanties gaan ondernemen?

23%

47%

27%

1%

1%

24%

47%

28%

1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Meer lang

Meer kort

Meer lang en kort

Anders

Weet niet

2010

2007


Vakantiekengetallen

2008 2009 2010 2015 2020

Bevolkingsomvang* (x mln.) 15,5 mln. 15,6 mln. 15,6 mln.

Vakantieparticipatie 81,6% 81,3% 81,5%

Vakantiefrequentie 2,84 2,88 2,84

Vakantievolume (x mln.) 35,9 mln. 36,4 mln. 36,1 mln.

- Waarvan kort (2-7 dagen) 18,8 mln. 19,7 mln. 19,4 mln.

- Waarvan lang (8+ dagen) 17,1 mln. 16,6 mln. 16,8 mln.

*Personen met de Nederlandse nationaliteit in particuliere huishoudens, Bron: CBS

2015 2020

15,8 mln.

81,7%

2,87

37,0 mln.

20,0 mln.

17,0 mln.

2020

16,1 mln.

82,5%

3,0

40,0 mln.

22,5 mln.

17,5 mln.


Groeiprognose alle vakantietypes 2020

6.801

1.535

3.768

1.025

4.328

1.929

5.229

6.800

1.690

4.160

1.000

4.780

1.930

4.970

6.970

1.870

5.060

950

5.820

2.030

4.610

0

2.500

5.000

7.500

Bungalow ICA Kort hotel Wintersport City trips Zon/vlieg Mid. Zee

Kamperen

2010 2015 2020

0%p.j.

+0,5p.j.

+2%p.j.

+2%p.j.

+4%p.j.+2%

p.j.

-0,5P.j.

-1%p.j.

+4%p.j.+2%

p.j.

+1%p.j.0%

p.j.

-1%p.j. -1,5

p.j.

Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research

Aantal vakanties x 1.000- 2015 en 2016- 2020 (in aantallen en procenten)Groeiprognose per type vakantie 2010


Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties


Onderzoek naar Special interest vakanties

Vakantiegedrag Nederlander wordt gevarieerder

Groeiende populariteit van special interest-vakanties

Over verschillende type special interestvakanties niet veel bekend (niches)

Eind 2009 een grootschalige screening onder 45.000 Nederlanders

Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

Afbakening/definitie special interest vakantie: minimaal de helft van de vakantie moest besteed worden aan special interest activiteit

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

Marktpotentie special interest vakanties

Bestaande markt Potentiële markt Vitaliteit

Cultuurvakantie 1.950.000 2.270.000 0,39

Wandelvakantie 1.520.000 2.070.000 0,44

Fietsvakantie 1.090.000 1.750.000 0,50

Avontuurlijke vak. 1.080.000 1.250.000 0,40

Natuurvakantie 860.000 1.290.000 0,54

Wellnessvakantie 430.000 890.000 0,68

Cruisevakantie 350.000 750.000 0,75

Zeilvakantie 270.000 370.000 0,50

Duikvakantie 260.000 430.000 0,57

Vrijwilligerswerk 240.000 350.000 0,57

Culinaire vakantie 190.000 470.000 0,75

Visvakantie 150.000 210.000 0,50

Godsdienstige vak. 140.000 190.000 0,56

Golfvakantie 110.000 180.000 0,52

Taalreis 110.000 240.000 0,76

Spirituele vakantie 80.000 220.000 0,77

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren


De vier kwadranten van Wellness

Bron: NBTC

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009

Meer vrouwen ondernemen wellnessvakanties

Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar geslacht

41%

36%

49%

59%

64%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bestaande markt

Potentiële markt

Totaal Nederland (18+)

Man Vrouw



Groot aandeel 18-34 jarigen

Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar leeftijd

22%

21%

11%

24%

23%

16%

19%

22%

21%

15%

17%

19%

12%

11%

16%

8%

7%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bestaande markt

Potentiële markt


18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+



Lichte oververtegenwoordiging B-boven

Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar sociale klasse

18%

17%

18%

43%

41%

38%

28%

30%

30%

11%

11%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bestaande markt

Potentiële markt


A B-boven B-onder C/D


Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV

Verwen- en ontspanbehandelingen populairWelke van de volgende activiteiten zou u tijdens deze wellnessvakantie willen ondernemen?En welke van deze activiteiten is voor u de belangrijkste activiteit?

52%

29%

11%

8%

86%

66%

58%

22%

0% 50% 100%

Behandeling gericht op verwennen en ontspannen

Naar de sauna

Schoonheid- of beautybehandeling

Behandeling gericht op gezondheid en kuren

Belangrijkste activiteit Wil activiteit ondernemen

Relatief veel mannen

Relatief veel vrouwen



Man gaat met de partner, vrouw ook met vriend(en)/ vriendin(nen)

Met wie zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur ondernemen?

5%

8%

7%

88%

50%

64%

4%

7%

6%

3

32%

21%

3

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Man

Vrouw

Totaal potentiële wellnessvakantiegangers

Met niemand, alleen Met partner Met het gezin/ de familie Met vriend(in)/ vrienden/ kennissen Anders



Wellnessvakantie bij voorkeur in NederlandWaar zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur doorbrengen?

59%

8%

5%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

6%

0% 20% 40% 60% 80%

Nederland

Duitsland

Turkije

Scandinavië

België

Oostenrijk

I talië

Spanje

Portugal

Frankrijk

Oost-Europa

Thailand

Griekenland

Zwitserland

De Nederlandse Antillen

Diversen


5%

4%

7%

3%

2%

12%

3%

5%

1%

4%

5%

12%

39%

0% 20% 40% 60%

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Utrecht

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

geen voorkeur


Gelderland, Limburg populaire wellnessprovinciesIn het geval van voorkeur voor Nederland: welke provincie heeft dan de voorkeur?


61%

60%

51%

45%

41%

33%

28%

22%

6%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

Culinaire activiteiten, uit eten gaan

Winkelen, funshoppen

Zwemmen, zonnebaden

Wandelen, fietsen

Culturele activiteiten, musea, bezienswaardigheden

Bezoek natuurgebied

Bezoek strand

Bezoek theater, schouwburg, bioscoop

Watersport, varen, zeilen

Wintersportactiviteiten


Wellness past vooral bij culinaire activiteitenMet welk type activiteiten zou u deze wellnessactiviteiten combineren?

Vaker mannen, wat oudere

leeftijdsklassen

Vaker 25-44 jarigen, jonge stellen, ouder van gezinnen met

jonge kinderen

Vaker hoogste sociale klassen, alleenstaande >

35 jaar, met een voorkeur

voor buitenland



Ideale lengte wellnessvakantie = (lang) weekend

Wat is volgens u de ideale lengte voor een wellnessvakantie?

28%

3%

18%

54%

20%

40%

12%

25%

17%

5%

30%

16%

1

22%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Voorkeur voor Nederland

Voorkeur voor buitenland


Weekend (2 dagen) Lang weekend (3 of 4 dagen)

Midweek (5 dagen) Week (6 of 7 dagen)

Langer dan een week (8 dagen of langer)


73%

47%

38%

11%

22%

10%

7%

10%

9%

4%

1%

68%

45%

33%

36%

13%

29%

29%

20%

5%

1%

2%

71%

46%

36%

21%

18%

18%

16%

14%

7%

3%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

Zoekmachines op internet

Websites van accommodaties

Tips van familie, vrienden

Websites van bestemmingen

Kranten, tijdschriften

Reisbureau

Websites van touroperators, reisaanbieders

Reisgidsen

Website van een specifieke aanbieder van wellnessvakanties

Andere website

Radio, tv





Informatiezoekgedrag afhankelijk van bestemming

Wanneer u een wellnessvakantie wilt gaan ondernemen en op zoek gaat naar informatie hiervoor, van welke informatiebronnen zou u dan gebruik maken?


75%

47%

64%

12%

20%

15%

2%

14%

7%

7%

3%

5%

6%

6%

4%

6%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%




Direct bij de accommodatieVia een algemene touroperator, reisorgansiatie (op internet)Via een reisbureau (aan de balie)Via een touroperator, reisorganisatie gespecialiseerd in wellnessvakantiesVia een plaatselijke VVV, toeristenbureauAndersWeet niet


Voornamelijk direct bij accommodatie boeken

Waar zou u deze wellnessvakantie vervolgens boeken?


Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV, arrangement: www.purewellnessplus.nl

Lage prijsperceptie bij potentiële doelgroepVoor potentiële wellnessvakantiegangers met een voorkeur voor Nederland: Wat bent u bereid te betalen voor een wellnessweekend bestaande uit 2 overnachtingen in een hotel, 2 avonden uit eten, bezoek aan sauna/ wellnesscentrum incl. behandelingen?

8%

7%

17%

10%

42%

39%

46%

60%

26%

35%

29%

28%

18%

15%

9%

2

3

3

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A

B-boven

B-onder

C/D

Tot 100 euro p.p. 100 tot 200 euro p.p. 200 tot 300 euro p.p.

300 tot 400 euro p.p. 400 tot 500 euro p.p. 500 euro of meer p.p.

De prijs hiervoor ligt veelal tussen 200 en 300 euro, een voorbeeld:

Wandel- en relaxarrangement Veluwse bron: 2 overnachtingen in De Jonge Stee 2 keer ontbijt & 3-gangendiner 1 dag toegang Veluwse Bron, lunch, twee behandelingen

€ 228p.p.



Conclusies

Conclusies

1. Nederlandse vakantiemarkt stabiliseert komende jaren

2. Voor wellness-vakanties bestaat daarentegen veel groeipotentieel

3. Potentiële wellnessvakantieganger is veelal vrouw, leeftijd van 25-34 jaar, behorend tot B-bovenklasse

4. (Lang) weekend is meest populaire verblijfsvorm

5. Eigen land is met meest populair (met name Limburg en Gelderland)

6. Wellness-activiteiten worden het liefst gecombineerd met culinaire activiteiten en funshoppen

7. Verblijf regelt men bij voorkeur direct bij accommodatie

8. Zoekmachines en websites van accommodaties zijn belangrijkste informatiebronnen

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Conclusies

Bedankt

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale...

Documents

Transcript of De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale...