De bank en verandering

3 Oktober, 2018De zorginstelling door de ogen van de bank Anja van BalenSector Banker Healthcare16 januari 2019

Agenda

I. Hier en nu

II. Toekomst

2

Agenda

I. Hier en nu

II. Toekomst

3

Oktober was schrikken voor de sector en de banken

4

Medici roeren zich

5

Medici roeren zich

6

FD 4 feb. 2019

Grote vraag naar verpleegbedden

Skipr 4 feb. 2019

Algemene criteria om een ziekenhuis te beoordelen

8

Criterium Gewenst Gemiddeld UMC 20178 spelers

GemiddeldZiekenhuis58 spelers

Omvang > €200 miljoen €1 miljard (helft zorg)Totaal € 8.818 /m

€ 266 miljoenTotaal € 17.962/m

Rendement op omzet > 1,5% 2,6% 1,2%

Solvabiliteit > 25% 29,2% 25,6%

DSCR > 1,3 3,26 2,31

EBITDA (cashflow) > 9% 9,4% 9,1%

Schuld/EBITDA < 4x 2,2x 3,13x

Personeel vast 53% 56%

Personeel tijdelijk 3% 2,6%

De criteria van een ziekenhuis zelf zijn anders

9

Wat beïnvloedt het functioneren?

Nieuw vastgoed Dure ICT Veel PNIL Geen keuzes maken Inefficient werken

10

Eigen invloed

Omgevingsfactoren

Eigen invloed

Omgevingsfactoren

Vanuit het verleden lage prijzen Overproductie niet vergoed Wisselingen in

zorgverzekeraars Veel zware zorg

Oud goedkoop pand Selectief zorgaanbod Zeer efficient georganiseerd Goede samenwerking met

netwerk

Concurrentie Belang voor zorgverzekeraar Krimpregio

Hoe beoordeelt ABN AMRO de verschillende instellingen?

11

12

Goede samenwerking met groot huis, beperkte nieuwbouw voor electieve zorg

Zorgverzekeraar

Tech-niek

Veel concurrentie, geen samenwerking in 1e lijn. Krimpgebied

Groot, duur nieuw pandEnige in de regioMS sterk vernieuwend

Perso-neel

Cure

Algemene criteria om een VVT te beoordelen

13

Criterium Gewenst Gemiddeld VVT913 spelers

Gemiddeld GHZ

Omvang > €25 miljoen € 19 miljoenTotaal € 17.504 mln

€ 24 miljoenTotaal € 9.505 miljoen

Rendement op omzet > 1,5% 1,6% 2,3%

Solvabiliteit > 25% 29,2% 34,5%

DSCR > 1,3 2,1 2,8

EBITDA (cashflow) > 9% 7,7% 7,9%

Schuld/EBITDA < 5 x 4,34 x 3,5

Personeelkosten 51,6% 60%

Pnil 7,6% 7%

LTV <65% 60,8% 52%

14

Oud Vastgoed, maar goed gebiedSamenwerkingen nog in de grondverf

Zorgkantoor

Tech-niek

Veel concurrentie, geen samenwerking met ziekenhuis.

Vastgoed gerenoveerd goede kwaliteit van zorgVeel concurrentie van commerciele partijen

Perso-neel

care

Agenda

I. Hier en nu

II. Toekomst

15

De nieuwe instelling is een netwerkorganisatie

16

17

Data uitwisselen: veel initiatieven

40% zou naar huis moeten kunnen, hoe ziet dat er dan ongeveer uit?

18

40% 60%

Deel van ziekenhuiszorg dat naar huis kan Deel van zorg dat naar huis kan per type activiteit

95%5Operatieve verrichtingen

90%10Beeldvormende diagnostiek

85%15Polikliniek

75%25%Diagnostische activiteiten

65%35%Dagbehandeling

40%60%Andere therapeutische verrichtingen

30%70%Verpleegdagen

Hoe ziet de patiëntpopulatie eruit?

19

50% 35% 15%

15% 45% 40%

15% 35% 50%

PatiëntgroepenIn maat en getal

1. Laagcomplex, mono-disciplinair

2. Complex/multi-disciplinair, <70 jr

3. Complex/multi-disciplinair, >70 jr

Aantal unieke patiënten

Ziekenhuisomzet

Aantal verpleegdagen

Illustratie zorggebruik Liesbreuk, staar, bevalling

Oncologische zorg, hart- vaat

COPD, CVA, multimorbide

# specialismen/patiënt 1,3 2,8 3,9

# zorggebieden/patiënt 1,5 3,1 4,6

# verpleegdagen/patiënt 0,7 2,4 6,8

Wat betekent dit voor de resultaten?

20

50% 35% 15%

15% 45% 40%

15% 35% 55%

PatiëntgroepenIn maat en getal

1. Laagcomplex, mono-disciplinair

2. Complex/multi-disciplinair, <70 jr

3. Complex/multi-disciplinair, >70 jr

Aantal unieke patiënten

Ziekenhuisomzet

Aantal verpleegdagen

Illustratie zorggebruik Liesbreuk, staar, bevalling

Oncologische zorg, hart- vaat

COPD, CVA, multimorbide

# specialismen/patiënt 1,3 2,8 3,9

# zorggebieden/patiënt 1,5 3,1 4,6

# verpleegdagen/patiënt 0,7 2,4 6,8

Indicatie marge (%) ++ 0 -

Een kleine groep multi-morbide oude patiënten gebruikt 50% van de bedden en zorgt voor40% van de ziekenhuisomzet

Zorg ingericht per medisch specialisme

Zorgnetwerk

Regio-ziekenhuizen

Andere zorg-aanbieders

Type patiënten

< 20 jaar

20-70 jaar

>70 jaar

Type dienstverlening

Acuut Chronisch Electief

21

Zorg ingericht per medisch specialisme

Zorgnetwerk

Regio-ziekenhuizen

Andere zorg-aanbieders

Type patiënten

< 20 jaar

20-70 jaar

>70 jaar

Type dienstverlening

Acuut Chronisch Electief

22

Flink puzzelen

23

Zorg ingericht per VVT instelling

Zorgnetwerk

Regio-ziekenhuizen

Revalidatie klinieken (145)

1e lijn

Thuis zorg-aanbieders

Type patiënten

PVB

IntramuraalType dienstverlening

Revalidatie Tijdelijk/ELV

Chronisch, dementie of somatisch

Terminaal

24

Wat zijn de opbrengsten van een bewoner

25

Prestatie Loon- en materielekosten

NHC + NIC Tarief V&V Tarief inclbehandeling

Tarief per jaar

ZZP 4 vv 149,23 32,81 182,04 197,33 72.025,45

ZZP 5vv 196,15 34,18 230,33 250,05 91.250,00

ZZP 6vv 196,47 34,85 231,32 251,14 91.666,10

ZZP 7vv 234,04 35,80 269,84 293,16 107.003,40

ZZP 8vv 267,00 37,79 304,79 331,33 120.935,45

ZZP 9vv 232,95 44,08 277,03 300,63 109.729,95

ZZP 10vv 288,75 36,71 325,46 354,14 129.261,10

Begroting VWS voor de WLZ

26

Begroting VWS voor ZVW

27

28

29

Regio verantwoordelijkheid- Samenwerking- Taken verdelen

Uitwisseling van data- Gezamenlijke opgave

- Geen volledige marktwerking- Extra kosten voor (data)transformatie- Veel extra commerciele partijen

Dank voor de aandacht

30

Anja van BalenSector Banker HealthcareABN AMROTel. 06-51190615Mail: anja.van.balen@nl.abnamro.com