De AXA Groep in België in 2003 · AXA is in België dus duidelijk operationeel gezond en houdt...

De AXA Groep in België in 2003

Vorstlaan, 25 — B-1170 BrusselTel: 32 2/678 61 11

www.axa.be

Ons vak: financiële bescherming

Dit is het beeld dat wij hebben van ons vak en van de wijze om het uit te oefenen.

Financiële bescherming bestaat in het begeleiden van onze klanten – particulieren,

kleine, middelgrote of grote ondernemingen – tijdens de verschillende fasen

van hun leven, op het vlak van verzekering, voorzorg en pensioen, sparen en

vermogensoverdracht.

www.axa.com De A

XA

Gro

ep in

Belg

ië in

2003

Leef vol vertrouwen Leef vol vertrouwen

Alle vennootschappen van AXA in België zijn geconsolideerd in de balans van de Groep AXA.

Het aandeel AXA noteert op de beurs van Parijs en New York.

Voor meer informatie hieromtrent: www.axa.com

De jaarverslagen in deze brochure bevatten cijfers volgens

de Belgische boekhoudnormen.

Verantwoordelijke uitgever: Christine Vanormelingen

Hoofdredacteur: Elly Bens - [email protected]

Productie: Concerto

Drukwerk: Dereume

Foto’s: © Creatas, © DigitaVision, © EyeWire, © PhotoDisc, © Ruberball, © Stockbyte, © Thinkstock.

ANTWERPENAXA Bank Belgium - HoofdzetelGrotesteenweg 2142600 BerchemTel : 03/286 22 11

AXA BankBrusselstraat 452018 AntwerpenTel : 03/247 72 11

BRUSSELAXA Belgium - HoofdzetelVorstlaan 251170 BrusselTel : 02/678 61 11

AXA Private ManagementVorstlaan 251170 BrusselTel : 02/678 44 40

De verzekeringen van De PostVorstlaan 251170 BrusselTél : 02/678 70 20

ViaxisLouisalaan 209 A1050 BrusselTel : 02/629 78 00

AXA Investment Managers BeneluxVorstlaan 361170 BrusselTel : 02/679 63 50

CHARLEROIAXA BelgiumBoulevard Audent 14/66000 CharleroiTel : 071/20 13 11

AXA Banque Boulevard Audent 126000 CharleroiTel : 071/20 14 49

Adressen

EUPENAXA BelgiumHerbesthaler Strasse 3254700 EupenTel : 087/ 69 43 11

GENTAXA BelgiumKortrijksesteenweg 399000 GentTel : 09/244 39 11

AXA BankKortrijksesteenweg 399000 GentTel : 09/244 39 11

KORTRIJKAXA BelgiumLekkerbeetstraat 5/78500 KortrijkTel : 056/27 35 11

LUIKAXA BelgiumBoulevard d’Avroy 394000 LiègeTel : 04/230 21 11

STAVELOTL’Ardenne PrévoyanteAvenue des Démineurs 54970 StavelotTel : 080/85 35 35

/1

Activiteitenrapport van AXA in BelgiëDe belangrijkste feiten voor AXA in België in 2003 en haar voornaamste resultaten. De kerncijfers van de AXA Groep wereldwijd en de visie van de Groep, gevolgd door de activiteitenverslagen van AXA Bank Belgium en van AXA Belgium.

Rapport over het Duurzaam Ondernemerschap van AXA in BelgiëOp welke manier draagt financiële bescherming bij tot duurzame ontwikkeling? Ons beroep op een verantwoorde manier uitoefenen: de engagementen van AXA.

1ste deel

2de deel

/2

De activiteiten van AXA in BelgiëBoodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur 3

Boodschap van de Gedelegeerd Bestuurder 4

De AXA-visie 8

AXA in enkele cijfers 9

AXA Bank Belgium

Bestuursorganen 11

Verslag van de Raad van Bestuur 12

Balans- en resultaatgegevens van AXA Bank 20

Geconsolideerde balans 24

Geconsolideerde resultatenrekening 26

Niet-geconsolideerde balans 28

Niet-geconsolideerde resultatenrekening 30

AXA Belgium

Bestuursorganen 33

Beheersverslag – Boekjaar 2003 34

Balans 44

Resultatenrekening 46

Resultaatverwerking 48

1ste deel

/3

Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Deelnemen aan duurzame ontwikkeling betekent voor

AXA alles in het werk stellen om in alle omstandig-

heden rekening te houden met de belangen van de

toekomstige generaties en uit te blinken in onze eigen

opdracht: het brengen van financiële bescherming op

elk ogenblik van het leven.

2001, 2002 en 2003 waren 3 financiële crisisjaren,

waarin de verzekeraars het hard te verduren kregen.

Ze beheren verbintenissen op zeer lange termijn met

financiële reserves die, onder invloed van de crisis,

veel van hun waarde hebben verloren. Het zal nog

een tijdje duren voor ze er allemaal weer helemaal

bovenop zijn.

In deze tijden van crisis en onzekerheid voor de

bedrijven en voor de burger was het belangrijk dat

AXA haar verbintenissen verduidelijkte ten aanzien

van haar partners: aandeelhouders, werknemers en

klanten. Aan deze drie fundamentele partners heeft

AXA haar leveranciers, de maatschappij en het leef-

milieu toegevoegd. Dit om de draagwijdte van haar

verbintenissen te verruimen. Zo gaf ze haar vak een

ecologische en maatschappelijke maar ook emoti-

onele en deontologische dimensie. Op die manier

verbindt ze zich tot een verantwoord beheer. En dat

is van fundamenteel belang om het vertrouwen van

elkeen te bewaren.

AXA, leef vol vertrouwen.

AXA heeft het bovendien niet bij het definiëren van

haar verbintenissen gelaten. Het tweede gedeelte van

dit verslag is gewijd aan de verwezenlijkingen ter-

zake. U zult zien dat het om een ruime en veelzijdige

waaier gaat en dat de geboekte vooruitgang meet-

baar is. Eén vaststelling echter: de verbintenissen en

verwezenlijkingen houden steeds verband met onze

ambitie om uit te groeien tot dé kampioen in financiële

bescherming. En dat is nu precies een waarborg om

niet van onze hoofdopdracht af te dwalen en om onze

bijzondere deskundigheid maximaal aan te wenden

om onze beloftes waar te maken.

Onze beloftes aan de burgermaatschappij brengen

ons ertoe om als een maatschappijbewuste onderne-

ming op te treden, of het nu is in de vorm van mece-

naat of van preventieacties.

Sociaal mecenaat is al geruime tijd een dimensie die

gedaante krijgt met AXA HARTEN TROEF en hon-

derden vrijwillige werknemers, die zich inzetten voor

mensen die moeite hebben om zich in onze wel zeer

materialistische maatschappij te integreren. Preventie

is ook al sinds lang een natuurlijke dimensie van de

verzekeraarsbranche die steunt op het spreekwoord:

voorkomen is beter dan genezen. AXA Belgium onder-

scheidt zich op het gebied van bedrijfsrisico’s allang

door de omvang van haar team Raadgevende Preven-

tie-ingenieurs en door de kwaliteit van hun adviezen

inzake brand-, ramp-, arbeidsongevallenpreventie…

Maar in 2003 en begin 2004 hebben we méér gedaan

door bij al onze commerciële acties stelselmatig te let-

ten op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid:

een senior nooit zuiver op grond van leeftijd uitsluiten,

maar hem helpen om zijn rijcapaciteiten te beoordelen

en te verbeteren; niet weigeren om jongeren te verze-

keren, maar ze sensibiliseren voor de gevaren op de

weg als ze tijdens het weekend en ’s nachts rijden...

Ons vak draagt zijn steentje bij tot de economische

en sociale ontwikkeling van de maatschappij en daar

zijn wij trots op. We willen ons vak beoefenen op een

verantwoorde manier door in de 50 landen waar AXA

vertegenwoordigd is, dezelfde waarden te hanteren

en ten aanzien van al onze partners dezelfde verbin-

tenissen aan te gaan.

Jean-Pierre de Launoit Voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA België

/4

Boodschap van de Gedelegeerd Bestuurder

Sterk operationeel resultaat dat zich niet vertaalt in hoge winst

Het operationele resultaat van AXA Belgium is sterk

verbeterd in 2003: het groeit van 90,8 mio EUR in

2002 tot 138,7 mio EUR, dit is een stijging met 53%.

Deze gevoelige verhoging is hoofdzakelijk te danken

aan een verbeterde schadelast en aan de prijsaanpas-

singen in schadeverzekeringen die overigens de hele

markt kenmerkten. In BOAR Ondernemingen komt

het einde van de tarifaire herziening van de dossiers

in zicht. In Auto valt de vermindering van het aantal

schadegevallen op en in Schadegevallen Brand voor

Particulieren was het eveneens een rustig jaar.

In BOAR is de “combined ratio” de belangrijkste

indicator voor rentabiliteit. Deze ratio geeft de ver-

houding aan tussen alle kosten van de verzekeraar

(schadelast, commissies, algemene onkosten) en de

premies die hij int. In 2003 is de combined ratio van

AXA afgenomen tot 104%, en zelfs tot 101% als geen

rekening wordt gehouden met de tak Arbeidsongeval-

len. Dit komt neer op een verbetering met meer dan

10 punten op 3 jaar tijd, voornamelijk afkomstig van

Industriële risico’s en Auto.

De rentabiliteit in Leven is nog steeds sterk beïnvloed

door de lage interestvoeten. In het verleden werden

immers interestvoeten van 4,75% gewaarborgd en

die engagementen moeten worden nagekomen.

Het operationele resultaat van AXA België gaat er met 53% op vooruit. Dit kan voornamelijk worden verklaard door de uitgesproken verbetering van de druk van de schadelast en door de daling van de algemene kosten.

“”

Omdat ze zich in het verleden tegen dit risico afdoend

heeft ingedekt, slaagt AXA Belgium erin in deze tak

tóch nog een operationeel resultaat – vóór provisies

voor ontwaarding – neer te schrijven van 28,5 miljoen

EUR.

Voor de bankactiviteit is het resultaat enerzijds beïn-

vloed door meerwaarden op obligaties en anderzijds

door de groei van de portefeuille woonkredieten die

nu aanvaardbare marges oplevert. De cost/income

ratio voor AXA Bank Belgium is verbeterd tot 78,3%,

maar ligt nog boven het Belgisch gemiddelde van

72,6% (2002: retail + corporate).

Eind 2003 plukt AXA tenslotte de vruchten van haar

sterk doorgedreven integratie van banken verzeke-

ringsactiviteiten en van de vernieuwing van de infor-

matica-processen na de fusie: de algemene onkosten

dalen op twee jaar tijd met 10%.

Alfred Bouckaert Gedelegeerd Bestuurder

/5

2000 2001 2002 2003

297

802

330

1.356

351

1.277

424

1.6261.099

1.6861.628

2.050

52

2000 2001 2002 2003

438

812

56

456

818

68

472

864

78

465

870

1.301 1.3311.401 1.413

Zakencijfer van AXA groeit in lijn met de markt, met uitschieter in woonkredieten

In verzekeringen behoudt AXA Belgium haar markt-

positie met een groei van 26% in Leven en van 1% in

BOAR waar rentabiliteit vooropstond.

Het zakencijfer BOAR wordt in 2003 gekenmerkt door

tegenstrijdige bewegingen: een groei van 4% in Auto

Particulieren, maar een daling met 4% in Arbeids-

ongevallen. Die daling is het gevolg van een sanering

van de portefeuille die in 2001 werd ingezet.

In Levensverzekeringen voor Particulieren is de groei

van 27,9% voornamelijk toe te schrijven aan het

speerproduct CREST (10 en 30) met een incasso

van 888 miljoen EUR. CREST30 werd einde 2002

gelanceerd en belegt tot 30% in aandelen. Met zijn

gewaarborgde rentevoet van 0% komt CREST30

perfect overeen met het huidig “risk reward appetite”

van de consument.

Leven Ondernemingen kent een groei van 5 à 6%,

indien geen rekening wordt gehouden met een bui-

tengewone eenmalige premie die de groei optrekt tot

20%.

Hoofdzakelijk dankzij de spaaracties, steeg het Net

New Money van de bank – dit is de netto aangroei op

de zichten spaarrekeningen, op kasbons, BEVEKS,

euro-obligaties, staatsbons en beurstransacties – van

614 tot 641 mio EUR. Dit is beter dan de evolutie van

de markt.

In kredieten voor de particulier en de kleine onderne-

ming haalt AXA Bank alvast een opmerkelijk resultaat

thuis. Haar productie verhoogt in woonkrediet, con-

sumenten-kredieten en professionele kredieten voor

zelfstandigen van 1.399 mio EUR in 2002 tot 2.410

mio EUR, dit is een groei met 72%. In woonkredieten

nam AXA Bank afgelopen jaar 12.000 jonge gezinnen

als nieuwe klant voor zijn rekening. Het marktaandeel

steeg van 5% eind 2001 tot 12% op eind 2003.

1 De net new money stemt overeen met de nettogroei op de rekeningen-courant, spaarrekeningen, kasbons, sicavs, euro-obligaties, staatsbons en beurstransacties.

AXA BELGIUM: Lichte groei in Schadeverzekering

BOAR Particulieren

BOAR Ondernemingen

Diversen (ziekte + uit te schrijven premies + acceptatie + AGR)

Herleving van de groei in Leven

Leven Particulieren Leven Groep

/6

2000 2001 2002 2003

2000

1500

1000

500

0

2001 2002 2003

411

44

299

351

274

416

281

614641

-173

-36 -49

Verder doorgedreven provisionering voor duurzame ontwaarding van activa weegt op de winst

AXA is in België dus duidelijk operationeel gezond en

houdt daarenboven op het vlak van het zakencijfer

minstens gelijke tred met de markt. Toch kan de winst,

vooral in verzekeringen, bescheiden worden geacht:

ze stijgt van 16,1 mio EUR tot 33 mio EUR (+105%).

Voor de bankactiviteit stijgt ze van 57,5 miljoen EUR

tot 74,3 (+29%).

Het resultaat van AXA Bank is verbeterd door de

uitzonderlijke meerwaarde van 16 miljoen EUR uit de

verkoop van Auxifina.

De bescheidenheid van de winst in verzekeringen

moet worden toegeschreven aan een provisionering

voor duurzame ontwaarding van activa ter hoogte

van 298 mio EUR. In 2002 werd ook al zo’n provisie

aangelegd ter hoogte van 201 mio EUR. De regels die

de AXA Groep zich hierbij oplegt zijn de Franse regels,

die strenger zijn dan de regels die de Belgische verze-

keringsondernemingen gewoonlijk toepassen.

Na afschrijving van dit bedrag van 298 mio EUR,

bedroeg het positieve saldo van plus- en minwaarden

op activa op 31/12/2003 nog meer dan 700 miljoen

EUR.

Het financiële resultaat van het boekjaar 2003 voor de AXA Groep in België bedraagt 107,3 miljoen EUR vergeleken met 73,6 miljoen EUR in 2002. In het licht van de bijzonder moeilijke context van het bankverzekeren kan dit resultaat als uitzonderlijk worden bestempeld.

“

”

Verdubbeling van ons marktaandeel in Woonkrediet

Commerciële leningen Woonkrediet

Persoonlijke leningen

Producten derden Buitenbalans-producten

Sterke stijging Net New Money AXA Bank Belgium

Balansproducten

/7

116,5%112,2% 109,8% 107,4%

103,8%100,7%

2001 2002 2003

Duidelijke verbetering van de combined ratio *

Excl. CRATCombined ratio French Gaap

(*) Arbeidsongevallen, exclusief Ziekte & Acceptatie

Een verrassend goed resultaat

Gezien de bijzonder moeilijke context van het bank-

verzekeren vandaag, kan dit resultaat uitzonderlijk

worden genoemd. Er mag immers niet vergeten wor-

den dat het eigen vermogen van de Belgische verze-

keraars in 2000 nog meer dan 15 miljard EUR bedroeg

en op eind 2002 nog slechts 8. Dezelfde ontwaarding

heeft ook de reserves van de verzekeraars aangetast

en de aandelenmarkten hebben vandaag nog lang

niet het peil van midden 2000 bereikt. Alfred Bouc-

kaert, gedelegeerd bestuurder van AXA in België: “Ik

zie ook een minpunt voor heropleving in het feit dat de

rente laag blijft. Verzekeraars en banken halen immers

het grootste deel van hun financiële inkomsten uit

obligaties en renteverschillen. Solvabiliteit en de

capaciteit om een alert activabeleid te voeren, blijven

dus op concurrentieel vlak essentieel.”

De solvabiliteit van AXA Belgium ligt met 211% in

Leven en 254% in BOAR duidelijk boven de Belgi-

sche normen en de dekkingsgraad van de technische

reserves ligt met 105% ook boven het gemiddelde

van de sector.

Vooruitzichten voor 2004

Ik zou zeggen: “Voorzichtige maar positieve vooruit-

zichten, behoudens stabiliteit van de financiële mark-

ten”. Maar ongeacht de evolutie gaan wij gewoon

door met onze klanten, werknemers, aandeelhouders

en de buitenwereld zo goed mogelijk te informeren

over wat er zich bij de AXA Groep in België afspeelt en

over wat er bepalend is voor zijn omgeving.

Dat is dé voorwaarde om begrepen te worden en om

te kunnen rekenen op de motivatie en het engage-

ment van onze partners.

/8

Burgerlijke maatschappijWij verbinden ons ertoe te han-

delen als een burgerlijke maat-

schappij, hetzij in de vorm van

sponsoring, hetzij in de vorm

van preventieacties.

KlantenWe willen met hen een duurzame

vertrouwensrelatie opbouwen,

door hen een efficiënte per-

soonlijke service en pasklare

oplossingen aan te reiken, in het

kader van een strikte professio-

nele deontologie.LeveranciersWe willen met hen een kwa-

liteitsrelatie onderhouden op

basis van een strikte aankoop-

deontologie en een opgevolgde

dialoog.

AandeelhoudersHet is ons doel bij de beste

operationele prestaties van de

sector te horen en onze aan-

deelhouders volledige en trans-

parante informatie te geven. MilieuWe willen meewerken aan de

bescherming van het milieu

dankzij onze ervaring in milieu-

risico’s en door de verbetering

van onze praktijken in onze

bedrijfszetels.

MedewerkersWe willen zorgen voor de

ontplooiing van elk van onze

medewerkers in hun beroeps-

leven dankzij een werkomge-

ving die respect toont voor de

mens en een managementstijl

die gericht is op de ontwikke-

ling van de medewerkers.

Onze verbintenissen

De AXA-VisieOns beroep : Financiële BeschermingDit is de opvatting die wij hebben van ons beroep en de manier waarop we het uitoefenen.

Financiële Bescherming bestaat uit het begeleiden van onze klanten, particulieren, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, in alle fasen van hun leven. Daarvoor moeten we beantwoorden aan hun behoeften aan producten en diensten op het vlak van verzekeringen voorzorg, sparen en vermogens-overdracht.

We zijn ons bewust van de bijdrage die ons beroep levert aan de economische en sociale ontwikkeling van de maatschappij en we zijn er ook trots op. Daarom willen wij ons beroep op een verantwoor-delijke manier uitoefenen, door overal ter wereld dezelfde waarden en dezelfde verbintenissen na te leven ten opzichte van onze verschillende partners.

Onze waardenProfessionele aanpak, innovatie, realiteitszin, teamgeest, respect voor het gegeven woord.

Onze ambitieSamen streven wij een gemeenschappelijke ambitie na : de referentie worden in Financiële Bescherming.

/9

AXA in enkele cijfers

■ 50 miljoen klanten (particulieren en ondernemingen) hebben vertrouwen in AXA om :

• hun bezit te verzekeren (voertuig, woning, uitrusting, …);

• hun gezin of hun medewerkers te beschermen op het vlak van gezondheid en voorzorg;

• hun vermogen of de activa van hun onderneming te beheren.

■ 117.000 medewerkers en distributeurs worden wereldwijd ingezet om pasklare oplossingen aan te reiken en onze klanten de beste service te bieden.

■ 20.000 medewerkers zetten zich vrijwillig in in verenigingen.

■ Omzet

71,6 miljard EUR(+ 5,3% bij vergelijkbare gegevens)

■ Operationeel resultaat

2 miljard EUR(+ 30 % bij gelijkblijvende wisselkoers)

■ Nettoresultaat aandeel van de Groep


■ Beheerd vermogen


/10

Activiteitenverslag van AXA Bank Belgium

/11

AUTOBI PASSEBANT JUNIU> ELONGATO

BestuursorganenBESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE

Auditcomité

Thierry Langreney, Voorzitter Alfred Bouckaert

Commissaris

PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door Luc Discry

Raad van Bestuur

Alfred Bouckaert, Voorzitter

Christophe Dupont-MadinierGérard FiévetEric KleijnenThierry LangreneyFrançois LemonnierJean-Claude MertensMarc RaisièrePatrick VaneeckhoutPaul Van WinghemPhilippe WauteletSerge WibautHervé Hatt (sinds 27 juni 2003)

Heinz-Peter Ross (sinds 27 juni 2003)

Directiecomité

Serge Wibaut, Voorzitter sinds 1 januari 2004Gérard Fiévet (Voorzitter tot 31 december 2003)Jean-Claude MertensPatrick VaneeckhoutPaul Van WinghemPhilippe Wautelet

Geassocieerde ledenGeorges AnthoonEric KleijnenMarc Raisière

AXA BANK BELGIUM> BESTUURSORGANEN

/12

Verslag van de Raad van Bestuur van AXA Bank Belgium Boekjaar 2003

De algemene economische context voor 2003 (volgens AXA Investment Managers)

In 2003 kende de neerwaartse tendens van de aande-

lenmarkten van de voorbije drie jaar een ommekeer. Zo

steeg de MSCI World Index, die representatief is voor

de grootste internationale waarden (ongeveer 1550

lijnen op het einde van het jaar), met 30,3%. Maar het

moet gezegd dat de markt in de jaren 2000, 2001 en

2002 de grootste daling kende sinds de grote depressie

van 1929 (ongeveer -49% voor de MSCI World Index

sinds het hoogtepunt begin 2000 tot maart 2003).

DE OMMEKEER VAN DE CYCLUS IN 2003De voortekenen van een gesynchroniseerde wereld-

wijde economische heropleving, in afwachting van

een herstel van de bedrijfswinsten, zorgden voor

een ommekeer van de beursmarkten. Denken we

maar aan de prestaties in 2003 (in lokale valuta)

van de Franse CAC 40 (+16,12%), de Europese DJ

STOXX 50 (+10,50%) en de Japanse Nikkei 225 Index

(+24,45%).

Deze ommekeer begon in maart 2003, na het uitbreken

van de vijandelijkheden in Irak. Sinds het einde van het

conflict stelden we een verbetering van het onderne-

mersvertrouwen vast. De Verenigde Staten en Azië

waren de belangrijkste drijfkracht achter het herstel.

Deze conjunctuur was ook gunstig voor de eurozone

zelf, ondanks de stijging van de euro.

Nochtans steeg het Belgische bruto

binnenlandse product slechts met

1 procent en daalde de werkge-

legenheid met 10.000 banen.

De heropleving wordt

voor België pas in

2004 verwacht.

/13

�

�

�

�

�

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �


DE FINANCIËLE MARKTEN IN 2003De ommekeer in 2003 was vooral gunstig voor de

aandelen. De cyclische waarden, de technologische

waarden (+50% voor de Nasdaq en +49,8% voor de

IT-sector), de industriesector (+41,8%) en de basis-

materialen (+46,7%) behoorden tot de best preste-

rende waarden.

In deze context van een economische heropleving

presteerden de obligatiemarkten matiger, wat normaal

is. De kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties en de obliga-

ties van de groeilanden presteerden het best binnen

deze activaklasse.

Tot slot werd de wisselmarkt gekenmerkt door de

gevoelige daling van de dollar. Zo steeg de euro met

20% ten opzichte van de dollar, wat nefast was voor

de export uit de landen van de eurozone, met 8,5%

ten opzichte van de yen en met 8,2% ten opzichte van

het pond sterling.

Ondanks de heropleving van de aandelen, koos de

Belgische belegger voor veiligheid. De succespro-

ducten van 2003 waren de beleggingsfondsen met

kapitaalbescherming en het klassieke spaarboekje.

De kredietmarkt profiteerde volop van de lage rente.

De evolutie van de rentevoeten

De dalende trend van de kortetermijnrente gedurende

het tweede semester van 2002 heeft zich verder-

gezet tot juli 2003. Deze daling van de marktrente

zorgt ervoor dat de marges op de spaar- en zicht-

rekeningen sterk afnamen met een tariefdaling tot

gevolg. De basisrente van de spaarrekeningen daalde

gedurende 2003 tweemaal met 0,25% (april en juli)

om sedert 1 juli 1,5% te bedragen. De laatste keer

dat het basistarief van de spaarrekeningen nog was

aangepast dateert reeds van oktober 1998. Ook het

tarief van de zichtrekeningen daalde van 0,50% naar

0,25%. Sedert juli blijft de kortetermijnrente stabiel

op 2%.

Ook de reeds in 2002 ingezette dalende trend voor

de langetermijnrente ging verder in 2003. Het diepte-

punt werd bereikt in juni, waarbij de historisch lage

niveau’s van 1999 werden geëvenaard. Sedert juli

zit de evolutie van de langetermijnrente terug in een

stijgende lijn.

Rente op 5 jaar Rente op 3 maand Verschil

DE EVOLUTIE VAN DE RENTEVOETEN

AXA BANK BELGIUM> VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

/14

Sparen en beleggen

NET NEW MONEYHet totaal balans en buiten balans voor AXA Bank

toont een gevoelige verhoging van het Net New

Money tot 641 mio EUR, ondanks de sterke daling

van de rente op middellange termijn.

De evolutie van het Net New Money voor de laatste

jaren toont hoe de marktomstandigheden sterk gewij-

zigd zijn. Sinds 2001, verhogen de balansproducten

gestaag, ten nadele van de producten met variabel

rendement. Deze evolutie, die in 2002 werd verderge-

zet, wordt in 2003 nóg bevestigd met een groei van

416 miljoen EUR, ondanks de tendens tot daling van

de interestvoet op middellange termijn. De algemene

terugkeer naar het spaarboekje en het succes van de

spaaracties zijn de voornaamste factoren van deze

evolutie.

BalansproductenHet uitstaand bedrag op spaarrekeningen sloot dit

jaar af met een groei van 724 mio EUR of + 14,4%.

Reden voor dit succes zijn natuurlijk de gunstige

marktomstandigheden voor deze spaarvorm, maar

ook de spaaracties 1,5% + 2% op het klassieke

spaarboekje. Al waren we lang niet meer de enige

bank die op dit punt actief was.

Termijndeposito’s: zoals voorzien boekten we hierop

een achteruitgang door de lage intrestvoet op korte

termijn.

Portefeuille kasbons: net zoals bij de grootste banken

in België werd deze portefeuille verder afgebouwd.

Grote bedragen kwamen in 2003 op vervaldag en het

product werd niet vernieuwd vanwege de lage intrest-

voet op middellange termijn. Een belangrijk deel van

de vervallen kasbons werd echter opnieuw geïnves-

teerd in verzekeringsproducten van de tak 21.

Totaal Net New Money 2003 2002 2001

Balansproducten: Groei 416 351 43 Zichtrekening 47 4 51 Spaarrekening 724 677 273 Termijnrekening + deviezen -108 -167 -38 Kasbons + coupons -247 -163 -243Buiten balans AXA 1 -49 -36 -173 Brutoproductie 199 252 341 Vervaldagen + verkoop -248 -288 -514AXA : Netto 367 315 -130Buiten balans derden (bruto) 2 274 299 412Totaal 641 614 282

1 Buiten balans AXA: omvat de eigen AXA beleggingsfondsen en eigen emissies van euro-obligaties 2 Buiten balans derden: omvat beurstransacties, euro-obligaties en staatsbons.

+351 miljoen EUR in 2002

+416 miljoen EUR in 2003

Dat is hoofdzakelijk te danken aan de groei van

de uitstaande spaartegoeden, gestimuleerd door

onze acties 1, 5 + 2

Marc Raisière, Directeur Product Management

+416 miljoen EUR in 2003“ ”

/15


Buiten-balansproductenDe keerzijde van deze evolutie is dan weer de terug-

gang in de verkoop van buiten-balansproducten.

ASSETS UNDER MANAGEMENTHet totaal van de portefeuilles onder beheer groeide

met 4,8% en komt op 11.170 mio EUR.

De groei in balansproducten met 416 mio EUR of

+ 4,8% is vooral te wijten aan de stijging van de depo-

sito’s met 724 mio EUR en de daling van kasbons

met 247 mio EUR. De portefeuille van buiten-balans

producten is samengesteld uit activa van beleggings-

fondsen. Dit volume is gegroeid met 99 mio EUR of +

4,9% ten opzichte van vorig jaar.

Kredieten

KREDIETEN AAN PARTICULIERENDe productie van kredieten aan particulieren kende

andermaal een forse stijging. Na een groei van 82%

tijdens het boekjaar 2002, werd nogmaals een toe-

name van 86% gerealiseerd in 2003.

Vooral in de markt van de woonkredieten was deze

tendens manifest. Deze evolutie is te danken aan

de positieve impact van zowel interne als externe

factoren.

Vanaf het tweede semester 2002 manifesteerde AXA

reeds meer en meer haar ambitie om in het kader van

het concept financiële bescherming een vooraan-

staande rol te spelen op de markt van de hypothe-

caire kredieten. In 2003 werd die doelstelling duidelijk

bevestigd met zeer aantrekkelijke voorwaarden en

formules n.a.v. Batibouw. Ook de synergie met het

eigen distributienetwerk via de makelaars, vormde

een extra hefboom voor de groeidoelstellingen van

het marktaandeel in woonkredieten. 45% van de

gerealiseerde dossiers werden geïntroduceerd via

makelaars. Tenslotte verhoogde het decentraal ter

beschikking stellen van een nieuwe informaticatool

(Credo) bij de agenten duidelijk hun competitieve

slagkracht, in een markt waarin tarief en professionele

service naar de klant essentieel zijn.

Mio EUR 2003 2002 2001

Woonkrediet 1.926 941 454 Consumentenkrediet 212 210 176Totaal Particulieren 2.137 1.151 630 Investeringskredieten 142 125 110 Bedrijfsfinancieringen 69 62 50 Belastingskredieten 47 45 44 Kaskredieten 15 16 14Totaal professionele kredieten 273 248 218

Totaal brutoproductie 2.410 1.399 848


Verdubbeling van ons marktaandeel

De verdubbeling van het marktaandeel van AXA Bank in

Woonkredieten wordt verklaard door :

- Het succes van de kredieten met variabele rentevoeten

- de optie “variabele looptijd” die we in die gevallen

automatisch toekennen. Deze optie maakt het mogelijk

de looptijd van het krediet in te korten of te verlengen

als de rentevoet daalt of stijgt.

Een gratis flexibiliteit die onze klanten ten zeerste wisten

te waarderen!

Wij hopen dat we op het vlak van kredieten nog zullen

groeien dankzij de goede rentevoeten op het vlak van

consumentenkredieten.

Patrick Vaneeckhout, Directeur Kredieten

”“

/16

Ook een aantal externe factoren ondersteunden in bij-

komende mate de kredietverstrekking voor onroerende

doeleinden. De blijvende beursmalaise oriënteerde de

interesse van de belegger meer en meer naar alterna-

tieven in de vastgoedmarkt. Ondanks een lichte stijging

van de rentevoeten medio 2003, bleef het algemeen

rentepeil desondanks zeer aantrekkelijk.

De gunstige rentesituatie bood in de loop van 2003

voor de particulier nog ruime opportuniteiten inzake

het herfinancieren van bestaande woonkredieten, al

dan niet bij de initiële financier. Voor 2003 vertegen-

woordigen de overnames van externe woonkredieten

ongeveer 20% van de AXA-jaarproductie of +/-380

miljoen EUR. De daling van de eigen portefeuille

omwille van vervroegde terugbetaling door externe

financieringen kon beperkt blijven tot 67 miljoen EUR.

Het herfinancieringsfenomeen had voor AXA duidelijk

een positief globaal eindresultaat, zonder substantieel

verlies van eigen cliënteel. Er werd trouwens maxi-

maal aandacht besteed aan de bescherming van de

eigen portefeuille.

In deze omstandigheden kon AXA haar marktaandeel

inzake gerealiseerde woonkredieten substantieel ver-

hogen tot bijna 12%. Einde 2001 bedroeg dit markt-

aandeel slechts 5%.

In deze context is het belangrijk te melden dat de

kredietpolitiek en het acceptatiebeleid van AXA

Bank ongewijzigd bleven. De gemiddelde kwaliteit

van de kredietportefeuille bleef zeer goed en geeft

geen aanleiding tot een restrictievere politiek of extra

provisies.

In de markt van het consumentenkrediet was

er aanvankelijk de negatieve impact van het lage

consumentenvertrouwen en de afwezigheid van een

Autosalon. In de loop van het tweede semester 2003

kwamen evenwel de eerste tekenen van herstel van

het vertrouwen van de particulieren en een grotere

bereidheid om hun consumptie te financieren met

krediet. Hierdoor werd finaal het productiecijfer van

2002 licht overschreden met een jaargroei van 1%.

Het marktaandeel inzake gerealiseerde consumenten-

kredieten steeg licht van 4% tot 4,5%.

/17


Dankzij de operationele start van de “positieve cen-

trale” op 01.06.2003 beschikken de kredietverstrek-

kers over een bijkomend instrument om de kwaliteit

van de kredietportefeuille en indirect de marges te

verbeteren. Hierdoor beschikt de kredietverstrekker

immers over een vollediger beeld van de aanvraag

met inbegrip van alle lopende engagementen en de

exacte maandlasten.

KREDIETEN AAN PROFESSIONELENDe kredietverstrekking aan Professionelen kende in

de loop van 2003 een toename met 10% tegenover

een groei van 14% in 2002. Het relatief lage onder-

nemersvertrouwen beperkte duidelijk de vraag naar

professionele kredieten. Globaal wordt deze markt

blijkbaar ook reeds enige jaren beïnvloed door de

toekomstige impact van het Bazel II akkoord inzake

risicopolitiek. In dit klimaat bleef de bestaande kre-

dietpolitiek bij AXA ongewijzigd.

KWALITEIT KREDIETPORTEFEUILLEDe globale kwaliteit van de portefeuille bleef zeer

gunstig. Bovendien evolueerde de net-loss-ratio zeer

positief met een daling van 0,10% (2002) naar 0,07%

(2003).

Betalingsverkeer - Betaalmiddelen

Het jaar 2003 werd gekenmerkt door de concrete

invoering van een aantal wettelijke verplichtingen en

richtlijnen; de voornaamste zijn de vermeldingen van

IBAN- en BIC nummer voor internationaal betalings-

verkeer, de gelijkschakeling van grensoverschrijdende

betalingen binnen de EU, de Basisbankdienst en

– vanuit veiligheidsoogpunt – het uitrusten van

kredietkaarten met chip.

Het eindencours per 31 december 2003 op zichtreke-

ningen bedroeg 556 mio EUR, wat 47 mio EUR hoger

is dan een jaar geleden. Deze groei stemt overeen

met wat verwacht werd. Tevens speelt de zichtreke-

ning een belangrijke rol in de doorstroming van gelden

naar spaarproducten. Alleen al naar de vlotte spaar-

rekening, waar AXA Bank herhaaldelijk promotio-

nele acties rond voerde, werd vanuit de zichtrekening

425 mio EUR geplaatst.

Het verhogen van deze doorstroming van gelden naar

spaar- en beleggingsproducten is één van de uitda-

gingen voor de toekomst van het betalingsverkeer.


Het systeem van bonus banking heeft bij AXA Bank altijd al bestaan. Het komt overigens van IPPA Bank en maakt het mogelijk om de gebruikskosten van de bank-rekening terug te betalen. Sinds de klanten heel gevoe-lig zijn geworden voor die kosten is onze bonus banking een belangrijk concurrentievoordeel geworden.

Paul Van Winghem, Directeur Operations Bank

“ ”Bonus-banking : een belangrijk concurrentievoordeel

/18

Daarnaast groeide ook het aantal klanten, die AXA

Bank als hoofdbankier kiezen, met 5,2% tot boven

de 170.000.

Een verdere fidelisering van de bestaande klantenre-

laties om AXA Bank te kiezen als hoofdbankier voor

dagdagelijks bankieren zal geconcretiseerd worden

door middel van acties in 2004.

Factoren die naar de toekomst een impact zullen heb-

ben op de rentabiliteit van het betalingsverkeer zijn

o.a. de nieuwe initiatieven in de Europese en /of natio-

nale regelgevingen, de kostenstructuren van de inter-

bancaire betaalsystemen en de veiligheidsnormen/

-systemen.

Andere uitdagingen blijven het verminderen van cash-

transacties en het verhogen van elektronische of

automatische verrichtingen om de kosten verbonden

aan betalingsverkeer te drukken en om efficiënter te

werken.

Ook in 2003 werden in dit verband belangrijke inspan-

ningen geleverd die in 2004 onverminderd zullen wor-

den verdergezet of verfijnd:

• Bonusbanking: consequenter communiceren &

promoten van het bonusbanking systeem onder

onze agenten en klanten.

• Fraudepreventie maatregelen: de afschaffing van

het eurocheque-garantiestelsel en de openstel-

ling van de grenzen leidden ertoe dat nieuwe

vormen van fraude – zoals skimming van betaal-

en kredietkaarten – opkwamen in 2003. Door een

goed beheer en een adequate producttechnische

onderbouw werd het financiële risico tengevolge

van fraude op kaarten in 2003 beperkt tot een

minimum. AXA Bank presteerde hierin gevoelig

beter dan het gemiddelde van de markt.

• Homebanking : afronding van de migratie naar

een nieuwe technische omgeving, teneinde een

nog hogere veiligheid en gebruiksvriendelijkheid

aan onze klanten te kunnen aanbieden. Boven-

dien hebben de verdere ontwikkeling van nieuwe

functionaliteiten, zoals de rekeninguitreksels en

een vernieuwde commerciële ondersteuning,

duidelijk de interesse van meer klanten voor onze

Homebanking opgeleverd.

• SelfService : De uitbouw van ons park met Self-

Service toestellen werd eveneens onverminderd

verdergezet. Zo vierden we eind 2003 de instal-

latie van het 200ste toestel. In 2004 moet het 250ste

SelfService toestel in werking zijn.

/19


Wijzigingen in de samen-stelling van de Raad van bestuur en van het Directiecomité

RAAD VAN BESTUUR• benoeming van Hervé Hatt op 27 juni 2003

• benoeming van Heinz-Peter Ross op 27 juni 2003

DIRECTIECOMITÉ• benoeming van Serge Wibaut tot voorzitter met

uitwerking op 1 januari 2004

• uittreding van Gérard Fiévet als voorzitter op

31 december 2003.

Op 1 januari 2004 vervangt Serge Wibaut, Gérard Fievet als voorzitter van het Directiecomité van AXA Bank. Hij behoudt zijn verantwoordelijkheid voor het vermogens-beheer voor de hele AXA Groep in België.

Serge Wibaut en Gérard Fiévet


/20

Balans- en resultaatgegevens van AXA Bankper 31 december 2003(in mio EUR)

GECONSOLIDEERDE BALANSGEGEVENS

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN

2003 2002

Balanstotaal 14.182,92 13.981,31Schulden aan klanten 10.796,06 9.921,69Schulden aan kredietinstellingen 2.095,58 2.577,48Vorderingen op klanten 5.913,79 4.818,13Kredieten aan de overheid 3.464,55 4.555,10Vorderingen op kredietinstellingen 1.236,81 891,84Fonds voor algemene bankrisico’s 89,99 89,99Eigen vermogen 379,46 348,16

2003 2002

Netto financiële opbrengsten 1 164,80 248,64+ Diverse opbrengsten 196,72 87,02= Bankinkomen 361,52 335,66- Algemene kosten 2 -284,49 -283,21= Brutobedrijfsresultaat 77,03 52,45+/- Afschrijvingen, waardeverminderingen,voorzieningen en diverse 1,89 -0,54= Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 78,92 51,91+/- Uitzonderlijke resultaten 16,73 2,16- Belastingen op het resultaat -17,35 -2,64= NETTORESULTAAT 78,30 51,43

1 Netto-opbrengsten uit rente en uit vastrentende en niet-vastrentende effecten2 Betaalde commissielonen inbegrepen

/21


Consolidatiekring

Per 31 december 2003 omvat de consolidatiekring van

AXA Bank de volgende vennootschappen: AXA Bank,

Mofico, Beran, Upar, Camo Holding, Camo, BIA, AXA

Belgium Finance. Auxifina en Cogifi werden in de loop

van 2003 verkocht.

Daarnaast bezit de bank nog deelnemingen in het

economisch samenwerkingsverband AXA Technolgy

Services Belgium, Société Foncière de L’Hexagone,

Imopole, Sofifo, AXA Private Management, Huis van

het Hypothecair Krediet en Contere. Deze worden niet

mee geconsolideerd wegens de geringe invloed op

het getrouwe beeld van de geconsolideerde groep.

Balanstotaal

Het geconsolideerde balanstotaal is ten opzich-

te van de situatie per einde 2002 gestegen met

201,61 mio EUR of 1,44%. Het eigen vermogen

stijgt, na winstverdeling, naar 379,46 mio EUR of een

stijging van 8,99% ten opzichte van 2002.

Langs de kant van de aangetrokken middelen zijn

de schulden aan kredietinstellingen verder gedaald

met 481,90 mio EUR, terwijl de schulden aan klanten

(spaargelden/spaardeposito’s) zijn toegenomen met

592,63 mio EUR en de in schuldbewijzen belichaam-

de schulden (kasbons) verder achteruit zijn gegaan

met 502,57 mio EUR. De rentestand in de loop van

2003 samen met het succes van de commerciële

acties op vlot en de onzekerheid omtrent het beurskli-

maat, hebben ervoor gezorgd dat de spaardeposito’s

beduidend blijven stijgen.

Aan de actiefzijde van de balans kunt u een stijging

opmerken van de vorderingen op klanten, te weten

1.095,65 mio EUR, grotendeels toe te schrijven

aan de blijvende toename van de Woonkredieten.

De obligaties en andere vastrentende effecten ken-

nen daarentegen een daling van 940,92 mio EUR. Het

bij de Centrale Bank herfinancierbaar overheidspapier

is gestegen met 75,97 mio EUR.

Totaal van de geconsolideerde balans

14.183 miljoen EUR of +1,44%

Eigen fondsen

379,46 miljoen EUR of +8,99%

Geconsolideerd nettoresultaat

78,30 miljoen EUR of +26,87 miljoen EUR

De daling in de overlopende rekeningen op zowel het

actief als het passief van de balans is in hoofdzaak

de resultante van de marktwaardering van de rente-

swaps.

Het fonds voor algemene bankrisico’s werd gehand-

haafd op hetzelfde niveau als het vorige jaar.

Resultatenrekening

Wat de resultatenrekening betreft, merkt u dat

de netto financiële opbrengsten zijn gedaald met

83,84 mio EUR ten opzichte van vorig jaar, mede

door een verdere daling van de opbrengsten uit niet-

vastrentende effecten. Deze vermindering werd deels

gecompenseerd door een licht stijgende intrest-

marge.

De diverse opbrengsten, waartoe onder meer de

winst uit financiële transacties en de ontvangen fees

en provisies behoren, stijgen met 109,70 mio EUR. Dit

is voornamelijk toe te schrijven aan het winstcijfer uit

de realisaties van vastrentende en niet-vastrentende

beleggingseffecten. Anderzijds stijgen eveneens de

ontvangen fees en provisies ten opzichte van vorig

jaar met 14,68%.

Dit brengt het bankinkomen op nagenoeg

361,52 mio EUR, wat een stijging met 25,86 mio EUR

of 7,71% ten opzichte van vorig jaar betekent.

AXA BANK BELGIUM> BALANS- EN RESULTAATGEGEVENS

/22

De algemene kosten, inclusief de betaalde provisies,

blijven quasi op hetzelfde niveau (0,45%).

Hierin verminderen de personeelskosten met 11,03%

maar de andere beheerskosten stijgen daarentegen

met 13,76%. De betaalde provisies stegen eveneens

lichtjes met ongeveer 1,56%.

In toepassing van artikel 134, § 2 van het Wetboek

van Vennootschappen melden wij dat in de kosten

een bedrag van 0,009 mio EUR (excl. aftrekbare BTW)

vervat is als vergoeding in het kader van consulting-

opdrachten aan vennootschappen waarmee de com-

missaris een samenwerkingsverband heeft.

Resultaat

Het brutobedrijfsresultaat bedraagt bijgevolg

77,03 mio EUR ten overstaan van 52,45 mio EUR per

einde 2002, of een stijging met 24,58 mio EUR.

De rubriek “afschrijvingen, waardeverminderingen,

voorzieningen en diverse kosten/opbrengsten” be-

draagt 1,89 mio EUR positief.

Dit brengt het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefe-

ning vóór belastingen op 78,92 mio EUR.

Het boekjaar 2003 kon afgesloten worden met een

uitzonderlijk positief resultaat van 16,73 mio EUR.

Het omvat voornamelijk meerwaarden op de realisatie

van deelnemingen zoals Auxifina en Cogifi.

Na de regularisatie en terugneming van belasting-

voorzieningen bedragen de belastingen op het resul-

taat van de geconsolideerde groep 17,35 mio EUR.

Het nettoresultaat van de groep bedraagt zodoen-

de 78,30 mio EUR per einde 2003 tegenover

51,43 mio EUR per einde 2002, wat een stijging met

26,87 mio EUR betekent.

Het vennootschappelijk resultaat van AXA Bank Bel-

gium NV bedraagt 74.350.776,79 EUR en samen met

het overgedragen resultaat van vorig jaar ten bedrage

van 57.963.634,20 EUR is de totale te bestemmen

winst van de bank gelijk aan 132.314.410,99 EUR.

Er zal aan de vergadering van de aandeelhouders voor-

gesteld worden om van het te bestemmen winstsaldo,

47.000.000,00 EUR uit te keren en 85.314.410,99 over

te dragen naar het volgend boekjaar.

Na deze resultaatsbestemming bedraagt het gepu-

bliceerd eigen vermogen van AXA Bank Belgium NV

377.217.895,11 EUR, bestaande uit 6.200.000,00 EUR

kapitaal en 371.017.895,11 EUR reserves, overgedra-

gen winst inbegrepen.

/24

AXA Bank Belgium

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA 2003 2002

I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten

60.139 81.915

II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier 237.170 161.197

III. Vorderingen op kredietinstellingen 1.236.814 891.843

A. Onmiddellijk opvraagbaar 48.592 64.318 B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) 1.188.222 827.525

IV. Vorderingen op klanten 5.913.785 4.818.132

V. Obligaties en andere vastrentende effecten 6.168.080 7.109.001

A. Van publiekrechtelijke emittenten 3.227.378 4.393.900 B. Van andere emittenten 2.940.702 2.715.101

VI. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 4.031 20.363

VII. Financiële vaste activa 85.609 83.234

B. Andere ondernemingen 85.609 83.234 1. Deelnemingen, aandelen 5.609 3.234 2. Achtergestelde vorderingen 80.000 80.000

VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 1.435 2.730

IX. Consolidatieverschillen 362 2.043

X. Materiële vaste activa 14.108 14.929

XII. Overige activa 12.168 16.968

XIII. Overlopende rekeningen 449.215 778.954

TOTAAL ACTIVA 14.182.916 13.981.309

(in duizenden EUR)

/25


PASSIVA 2003 2002

I. Schulden aan kredietinstellingen 2.095.580 2.577.476

A. Onmiddellijk opvraagbaar 823 1.630 C. Overige schulden op termijn of met opzegging 2.094.757 2.575.846

II. Schulden aan klanten 8.551.354 7.174.420

A. Spaargelden / spaardeposito’s 5.482.859 4.890.232 B. Andere schulden 3.068.495 2.284.188 1. Onmiddellijk opvraagbaar 1.088.582 934.421 2. Op termijn of met opzegging 1.979.913 1.349.767

III. In schuldbewijzen belichaamde schulden 2.244.705 2.747.272

A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop 2.244.705 2.747.272

IV. Overige schulden 64.424 68.316

V. Overlopende rekeningen 400.463 698.270

VI. Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastinglatenties 48.505 51.396

A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 48.505 51.393 1. Pensioen- en soortgelijke verplichtingen 11.296 13.996 3. Overige risico’s en kosten 37.209 37.397 B. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties - 3

VII. Fonds voor algemene bankrisico’s 89.985 89.985

VIII. Achtergestelde schulden 308.436 225.975

Eigen vermogen 379.464 348.160

IX. Kapitaal 6.200 6.200

A. Geplaatst kapitaal 6.200 6.200

XII. Reserves en overgedragen resultaat 373.133 341.829

XIII. Consolidatieverschillen 131 131

Belangen van derden - 39

XV. Belangen van derden - 39

TOTAAL PASSIVA 14.182.916 13.981.309

(in duizenden EUR)

(in duizenden EUR)POSTEN BUITEN BALANSTELLING

2003 2002

I. Eventuele passiva 30.705 37.277

B. Kredietvervangende borgtochten 3.000 5.150 C. Overige borgtochten 26.970 31.392 E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden 735 735

II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico 853.848 553.371

A. Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking 229.915 70.827 B. Verplichtingen wegens contantaankopen van

effecten en andere waarden5.117 14.132

C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen 618.816 468.412

III. Aan de in de consolidatie opgenomen ondernemingen toevertrouwde waarden

1.732.540 1.671.609

A. Waarden gehouden onder fiducieregeling 12.004 14.761 B. Open bewaring en gelijkgestelde 1.720.536 1.656.848

IV. Te storten op aandelen 1.550 -

AXA BANK BELGIUM> GECONSOLIDEERDE BALANS

/26

2003 2002

I. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten 506.118 672.696

waaronder: uit vastrentende effecten 254.415 354.898

II. Rentekosten en soortgelijke kosten -342.446 -424.752

III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten

A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 245 375 C. Andere aandelen die tot de financiële vaste

activa behoren886 313

IV. Ontvangen provisies 39.621 34.550

V. Betaalde provisies -93.552 -92.113

VI. Winst uit financiële transacties

A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten

1.946 7.838

B. Uit de realisatie van beleggingseffecten 155.156 44.629

VII. Algemene beheerskosten

A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -94.942 -106.716 B. Overige beheerskosten -95.995 -84.385

VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

-4.036 -10.628

IX. Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

-6.807 -10.240

X. Terugneming van waardeverminderingen (+) waardeverminderingen (-) op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten

366 2.406

XI. Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

4.083 11.605

XII. Voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

-5.486 -4.308

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten 19.892 16.418

(in duizenden EUR)

AXA Bank Belgium

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER

/27

2003 2002

XV. Overige bedrijfskosten -6.126 -5.775

XVI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting van de geconsolideerde ondernemingen 78.923 51.913

XVII. Uitzonderlijke opbrengsten

A. Terugneming van uitzonderlijke afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 11 -

B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 53 169

C. Besteding en terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 5.275 6.949

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 18.761 1.484 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 3.652 3.134

XVIII. Uitzonderlijke kosten

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa -1.181 -1.244 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten -2.500 -1.198 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa -2 -429 E. Andere uitzonderlijke kosten -7.334 -6.709

XIX. Winst van het boekjaar vóór belasting van de geconsolideerde ondernemingen 95.658 54.069

XIXbis. B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en belastinglatenties - 1

XX. Belastingen op het resultaat

A. Belastingen -18.840 -2.783

B. Regularisering van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen 1.486 144

XXI. Winst van de geconsolideerde ondernemingen 78.304 51.431

XXIII. Geconsolideerde winst 78.304 51.431

XXIV. Aandeel van derden in het resultaat - 13

XXV. Aandeel van de groep in het resultaat 78.304 51.418

(in duizenden EUR)

AXA BANK BELGIUM> GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

/28

ACTIVA 2003 2002

I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten

59.012 80.535

II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier 237.170 161.197

III. Vorderingen op kredietinstellingen 1.071.296 654.951

A. Onmiddellijk opvraagbaar 43.552 33.136 B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) 1.027.744 621.815

IV. Vorderingen op klanten 5.885.210 4.719.994

V. Obligaties en andere vastrentende effecten 5.916.946 6.822.437

A. Van publiekrechtelijke emittenten 3.165.115 4.262.481 B. Van andere emittenten 2.751.831 2.559.956

VI. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 4.029 19.916

VII. Financiële vaste activa 124.943 131.550

A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen 124.050 130.654 B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat32 32

C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

861 864

IX. Materiële vaste activa 6.528 7.255

XI. Overige activa 9.639 10.582

XII. Overlopende rekeningen 445.377 777.690

TOTAAL ACTIVA 13.760.150 13.386.107

(in duizenden EUR)

AXA Bank Belgium

NIET-GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER

/29


PASSIVA 2003 2002

I. Schulden aan kredietinstellingen 2.184.903 2.510.321

A. Onmiddellijk opvraagbaar 823 1.630 C. Overige schulden op termijn of met opzegging 2.184.080 2.508.691

II. Schulden aan klanten 8.241.048 7.029.259

A. Spaargelden / spaardeposito’s 5.482.859 4.890.232 B. Andere schulden 2.758.189 2.139.027 1. Onmiddellijk opvraagbaar 1.022.756 877.384 2. Op termijn of met opzegging 1.735.433 1.261.643

III. In schuldbewijzen belichaamde schulden 2.054.288 2.393.711

A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop 2.054.288 2.393.711

IV. Overige schulden 60.060 61.035

V. Overlopende rekeningen 397.995 689.358

VI. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 46.714 48.282

1. Pensioen- en soortgelijke verplichtingen 10.965 13.520 3. Overige risico’s en kosten 35.749 34.762

VII. Fonds voor algemene bankrisico’s 89.985 89.985

VIII. Achtergestelde schulden 307.939 214.288

Eigen vermogen 377.218 349.868

IX. Kapitaal 6.200 6.200

A. Geplaatst kapitaal 6.200 6.200

XII. Reserves 285.704 285.704

A. Wettelijke reserve 620 620

C. Belastingvrije reserves 235.084 235.084

D. Beschikbare reserves 50.000 50.000

XIII. Overgedragen winst 85.314 57.964

TOTAAL PASSIVA 13.760.150 13.386.107

(in duizenden EUR)

2003 2002

I. Eventuele passiva 31.705 36.967

B. Kredietvervangende borgtochten 739 1.578 C. Overige borgtochten 30.231 34.654 E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden

voor rekening van derden735 735

II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico 859.195 635.329

A. Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking 230.057 70.827 B. Verplichtingen wegens contantaankopen van

effecten en andere waarden5.117 14.131

C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen 624.021 550.371

III. Aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden 997.973 975.372

B. Open bewaring en gelijkgestelde 997.973 975.372

IV. Te storten op aandelen 1.550 -

(in duizenden EUR)POSTEN BUITEN BALANSTELLING

AXA BANK BELGIUM> NIET-GECONSOLIDEERDE BALANS

/30

KOSTEN 2003 2002

II. Rentekosten en soortgelijke kosten 405.992 410.302

V. Betaalde provisies 92.676 80.385

VII. Algemene administratieve kosten 182.024 173.888 A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 89.604 96.459 B. Overige administratieve kosten 92.420 77.429

VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

1.169 4.516

IX. Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

6.764 8.787

XII. Voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

4.911 4.189

XV. Overige bedrijfskosten 5.616 4.681

XVIII. Uitzonderlijke kosten 11.007 9.134 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 1.181 1.242 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 2.500 1.198 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa - 429 E. Andere uitzonderlijke kosten 7.326 6.265

XX. A. Belastingen op het resultaat 18.639 155

XXI. Winst van het boekjaar 74.350 57.964

XXIII. Te bestemmen winst van het boekjaar 74.350 57.964

(in duizenden EUR)

AXA Bank Belgium

NIET-GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER

/31


OPBRENGSTEN 2003 2002

I. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten 558.693 623.357

waaronder: uit vastrentende effecten 239.930 336.322

III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten 1.130 3.004

A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 244 375 B. Deelnemingen in verbonden ondernemingen - 2.316 D. Andere aandelen die tot de financiële vaste

activa behoren886 313

IV. Ontvangen provisies 34.431 28.439

VI. Winst uit financiële transacties 157.070 52.401

A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten

1.825 6.234

B. Uit de realisatie van beleggingseffecten 155.245 46.167

X. Terugneming van waardeverminderingen op beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten

205 1.144

XI. Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele pas-siva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

2.916 9.611

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten 18.105 14.906

XVII. Uitzonderlijke opbrengsten 29.817 21.006

B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 5.753 5.599 C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 5.276 6.949 D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 15.478 5.654 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 3.310 2.804

XX. B. Regularisering van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen

781 133

(in duizenden EUR)

2003 2002

A. Te bestemmen winstsaldo 132.314 57.964

1. Te bestemmen winst van het boekjaar 74.350 57.964 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 57.964 -

D. Over te dragen resultaat 85.314 57.964

1. Over te dragen winst (-) 85.314 57.964

F. Uit te keren winst (-) 47.000 -

1. Vergoeding van het kapitaal 47.000 -

(in duizenden EUR)RESULTAATVERWERKING

AXA BANK BELGIUM> NIET-GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

/32/32

Activiteitenverslag AXA Belgium

/33

Auditcomité

Jean-Pierre de Launoit, Voorzitter

Didier BellensThierry LangreneyLuc Geuten

Bezoldigingscomité


Thierry LangreneyPierre DrionKarel Boone

BeheersorganenBESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE

Raad van Bestuur


Alfred Bouckaert, Gedelegeerd Bestuurder

Didier BellensKarel BooneHenri de CastriesPierre DrionChristophe Dupont-MadinierDenis Duverne Boston, SA, vertegenwoordigd door Luc GeutenPierre Klees

Thierry Langreney

Dagelijks beheer

Alfred Bouckaert

Commissaris

PricewaterhouseCoopers,Bedrijfsrevisoren, CVWA,

vertegenwoordigd door de BVBA Raf Vander Stichele

AXA BELGIUM> BEHEERSORGANEN

/34

Een groei van bijna 26% in Leven, met een groei van 55% in CREST, de spaarverzekering met gewaarborgde rentevoet.

CREST10 en CREST30 waren samen goed voor een incasso van 888 miljoen EUR. CREST30 belegt tot 30% in aandelen en speelde, vooral in het laat-ste kwartaal, perfect in op het risico dat de consument wel wilde nemen om rendement te behalen. Het nettorendement bedroeg 5,40% in 2003.

motoren van de groei. Ook de Eurozone heeft hiervan

geprofiteerd, ondanks de stijging van de eigen munt.

Toch is in België het BBP slechts met 1% gestegen

en de werkgelegenheid met 10.000 eenheden gezakt.

Voor België worden pas in 2004 betere tijden ver-

wacht.

DE FINANCIËLE MARKTEN IN 2003De opleving van 2003 heeft vooral de aandelen-

markten een impuls gegeven. De cyclische aandelen,

de technologie-aandelen (+50% voor de Nasdaq

en +49,8% voor de “IT-sector”), de industriesector

(+41,8%) en de basismaterialen (+46,7%) behoorden

tot de sterkste stijgers.

Het zal niet verbazen dat dit economische herstel de

resultaten van de obligatiemarkten enigszins heeft

getemperd. Het best werd er nog gepresteerd door

de eersteklas bedrijfsleningen en de obligaties van

groeilanden.

De valutamarkt stond in het teken van de sterk dalen-

de dollar. De euro won 20% op de dollar (met alle

gevolgen van dien voor de export uit de Eurozone),

8,5% op de yen en 8,2% op het pond sterling.

Ondanks de stijgende aandelen bleef de Belgische

consument op zeker spelen. De succesnummers in

2003 waren de beleggingsproducten met kapitaalga-

rantie en de klassieke spaarformules.

Economische context in 2003 (gezien door AXA Investment Managers)

In 2003 trad er een kentering op in de dalende trend

van de aandelenmarkten van de afgelopen drie jaar.

Zo kreeg de MSCI World, de index van de grote inter-

nationale aandelen (rond de 1550 noteringen aan het

eind van het jaar), er 30,3% bij. Deze stijging moet

echter wel worden afgezet tegen de daling tijdens

de jaren 2000, 2001 en 2002, toen zich de scherpste

marktdaling voordeed sinds de grote depressie in

1929 (bijna -49% voor de MSCI World sinds de hoog-

tijdagen tussen begin 2000 en maart 2003).

DE OMMEKEER IN 2003De voortekenen van een wereldwijd economisch

herstel en de hiermee gepaard gaande verwachting

van opklimmende bedrijfswinsten hielpen de beurzen

er weer bovenop, zoals wel blijkt uit de resultaten,

uitgedrukt in lokale munt, van de Franse CAC 40

(+16,12%), de Europese DJ STOXX 50

(+10,50%) en de Japanse Nikkei 225-

index (+24,45%) in 2003.

Deze ommezwaai kwam op gang

in maart 2003, na het uitbreken

van de oorlog in Irak. Na afloop

van dit conflict herwon ook het

bedrijfsleven weer aan vertrou-

wen. De Verenigde Staten en

Azië waren de voornaamste

Beheersverslag AXA Belgium Boekjaar 2003

/35

Omzetverloop bij AXA in België

Onder omzet van AXA in België wordt verstaan: de

omzet van AXA Belgium, UAB, l’Ardenne Prévoyante

en Verzekering van De Post (belang van 50%).

De totale verzekeringsomzet van de AXA Groep in

België is dit jaar weer gestegen. De omzet Leven

bedraagt 2.050,2 miljoen EUR, een groei van 25,9%.

Bij Verzekeringen Niet-Leven ligt de omzet op 1.413,3

miljoen EUR, een toename van 0,9%.

LEVENSVERZEKERINGENDe omzet bedraagt 2050,2 miljoen EUR tegenover

1.628,8 miljoen EUR in 2002 en 1.686,1 in 2001.

Leven particulierenDe forse omzetstijging van +27,9% of 1.620,8 miljoen

EUR in 2003 is hoofdzakelijk te danken aan de record-

groei van het incasso uit CREST-producten, die met

+54,9% is opgelopen van 573,3 miljoen EUR in 2002

tot 887,9 miljoen EUR in 2003. Dit succes heeft alles

te maken met het gunstige financiële klimaat voor de

verkoop van spaarproducten met kapitaalgarantie.

Een ander, zij het negatief gevolg van deze trend is

de lage omzet in Tak 23, die sinds 2002 met 13,3%

is gedaald.

Het segment van de Kleine Ondernemingen gaat er

+7,1% op vooruit. Dit is te danken aan het betere

beheer door een groter aantal tussenpersonen en aan

de nieuwe middelen voor verkoopsondersteuning,

een actie die in 2002 is opgestart.

Inclusief het incasso uit het Vrij Aanvullend Pensioen

voor Zelfstandigen (VAPZ) komt de omzetgroei bij

Kleine Ondernemingen op +11,92% uit.

Verzekering van De Post Leven laat een groei zien

van +13,7% bij een omzet van 160,4 miljoen EUR

(100%).

Miljoen EUR 2003 2002 2001

Verschil

2003/2002

Leven Particulieren 1.620,8 1.267,2 1.349,5 +27,9 %Leven Ondernemingen 423,0 349,9 330,3 +20,9 %Diversen 6,4 11,7 6,6 -45,3 %Totaal 2.050,2 1.628,8 1.686,1 +25,9 %

LEVEN

Leven individueel 2003 2002 2001

Verschil

2003/2002

Sparen 21 1.232,7 850,3 830,9 +45 %Tak 23 132,7 153,1 245,2 -13,3 %Klassiek 255,4 263,8 273,5 -3,18 %Totaal 1.620,8 1.267,2 1.349,5 +27,9 %

OMZET

AXA BELGIUM> BEHEERSVERSLAG

/36

Leven ondernemingenHet incasso uit Leven Ondernemingen bedraagt

423 miljoen EUR, na 349,9 miljoen EUR in 2002.

GroeiWetgeving

In 2003 werden gepubliceerd:

• de wet op de Aanvullende Pensioenen en de bij-

behorende uitvoeringsbesluiten;

• een nieuw Koninklijk Besluit tot regeling van de

levensverzekeringen;

• de “Anti-discriminatiewet”, die onder andere

inhoudelijke gevolgen heeft voor de reglementen

van de groepsverzekeringen.

Producten

In 2003 is er een nieuw product voor rechtspersonen

(ondernemingen, vzw’s, publieke sector) ontworpen.

Onder de naam “Money Management” wordt deze

spaarformule aangeboden in takken 21, 23 en 26.

In tak 26 is hiervoor de toestemming vereist van de

CDV en wordt er gebruik gemaakt van een specifiek

gekantonneerd fonds.

Ook is er een nieuw product aan de verzekering

Geneeskundige Verzorging toegevoegd.

/37

Productie en resultaten

In 2003 beleefde het incasso van de directie Leven

Ondernemingen een groei van ruim 20%. AXA’s

positie op de Belgische markt werd hier verder door

versterkt.

Tegen het eind van het jaar maakte deze groei een

fikse sprong dankzij het incasso van een aanzien-

lijke premiestorting in het Financieringsfonds van een

grote werkgever.

Ontwikkelingsperspectieven

De inwerkingtreding van de wet op de Aanvullende

Pensioenen zal leiden tot de invoering van nieuwe

producten (onthaalstructuur, individuele pensioentoe-

zegging) en de creatie van nieuwe sectorplannen.

Marges

In 2003 is de bezoldiging van de verkoopsinspecteurs

en de tussenpersonen gebaseerd op het geschatte

rendement van de geleverde productie.

Bij de verzekeringen Geneeskundige Verzorging zijn

verschillende saneringen doorgevoerd. De resultaten

hiervan zullen naar verwachting in de loop van 2004

te merken zijn.

Productiviteit en kwaliteit

Bij de operationele diensten is het Elektronisch

Beheer van Dossiers (EBD) in gebruik genomen. Dit

systeem zorgt voor papiervrij beheer met sneller toe-

gankelijke dossiers, een grotere productiviteit en een

betere service.

Het beheer van de claims en polissen van de ver-

zekeringen Geneeskundige Verzorging is door AXA

overgedragen aan Inter Partner Assistance. De hiertoe

afgesloten beheersovereenkomst is gericht op een

hogere productiviteit en een betere beheerskwaliteit.

Omzet Leven Ondernemingen 2003 2002 2001

Verschil

2003/2002

Miljoen EUR 423,0 349,9 330,0 +20,9 %

OMZET LEVEN ONDERNEMINGEN


Diverse marktonderzoeken en zelfs de feiten bewijzen het: de Belg wordt alsmaar meer vooruitziend. Hij maakt zich zorgen over het bedrag van zijn pensioen en over de kwaliteit van de gezondheidszorg over 20 jaar. Een voorbeeld: 4 miljoen Belgen hebben al een aanvullende zorgverzekering afgesloten, onder wie 75% via hun werkgever.

De collectieve verzekering is een oplossing die halfweg tussen de privé-verzekering en de verplichte verzekering voor iedereen staat. Door alle werknemers van een industriesector of van een bedrijf te verzekeren, is de collectieve verzekering synoniem van verbrede solidariteit.

François Lemonnier, Directeur Ondernemingen

De Belg wordt alsmaar meer vooruitziend

“ ”

/38

VERZEKERINGEN NIET-LEVENBij Grote en Middelgrote Ondernemingen is het incasso

iets weggezakt: -0,5%

Bij Particulieren ligt het incasso hoger: +1,3%.

BOAR Grote en Middelgrote OndernemingenHet incasso uit BOAR Ondernemingen bedraagt

468 miljoen EUR, iets lager dan in 2002. De spreiding

per tak ziet er als volgt uit:

Op twee na geven alle takken een hoger incasso te

zien. Bij Arbeidsongevallen is de daling van 3,8% het

gevolg van de in 2001 opgestarte portefeuillesanering

en bij B.A. vloeit de afname voort uit de stopzetting

van de Belgische activiteiten door AXA Corporate

Solutions (-2 miljoen) en uit de uitzonderlijke regula-

risaties in 2002 (-5 miljoen).

NIET-LEVEN (miljoen EUR) 2003 2002 2001

Verschil

2003/2002

Schade Particulieren 872,8 862,0 818,1 +1,3 %Schade Ondernemingen 468,0 470,2 456,4 -0,5 %Diversen 72,5 68,4 56,3 +6,0 % Totaal 1.413,3 1.400,6 1.330,8 +0,9 %

VERZEKERINGEN NIET-LEVEN

/39

De stijging in de overige takken is te danken aan de

sterke productie in 2003, met name bij Brand Nijver-

heidsrisico’s. Onze koppositie op de markt voor

BOAR Ondernemingen blijft behouden, met onder

andere een fors marktaandeel in Arbeidsongevallen.

Sinistraliteit

De sinistraliteit is dit jaar flink verbeterd (7,3 punten

lager dan in 2002). Dit kan worden toegeschreven aan

de portefeuillesanering en de tariefverhogingen van

de afgelopen jaren. Ook bleven zware schadegeval-

len dit jaar uit, met name bij brand.

Producten

Bij Arbeidsongevallen kunnen de klanten vanaf begin

2004 een Bijstandsdekking nemen of kiezen voor

een personeelsverzekering in bijzondere omstandig-

heden (bedrijfsfeest, buitenlandse dienstreizen,...).

Naar aanleiding van de recente aanpassingen in de

belastingwetgeving voor vzw’s komt er voor deze

organisaties tevens een speciale verzekering Beheer-

dersaansprakelijkheid.

Productiviteit en kwaliteit

Aan het begin van het jaar hebben de operationele

diensten het Elektronisch Beheer van Dossiers in

gebruik genomen. Dit systeem zorgt voor papiervrij

beheer met sneller toegankelijke dossiers, een grotere

productiviteit en een betere service.

Wettelijk kader

De voornaamste wettelijke wijzigingen die zich heb-

ben voorgedaan, zijn:

• Bij Arbeidsongevallen:

– verplichting, sinds 1 december 2003, om

alle vestigingskapitalen van de rentes voor

arbeidsongeschiktheid tot 19% aan het FAO

(Fonds voor Arbeidsongeschiktheid) over te

maken (voorheen lag de grens op 16%);

– publicatie op 14 maart 2003 van de wet-

Onkelinx houdende maatregelen ter verster-

king van de preventie inzake het welzijn van

de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Deze wet heeft tot doel herhaling van ernstige

arbeidsongevallen te voorkomen.

• Bij Persoonsverzekeringen: verlaging van 9,25%

naar 4,40% van het belastingtarief op overlijdens-

en invaliditeitsdekkingen vanaf 1 januari 2004.

• Bij Auto:

– verlaging van het belastingtarief van 9,25%

naar 1,40% en van 1,40% naar 0%, afhankelijk

van het gebruik van de auto;

– oprichting van het Tariferingsbureau per

1 november 2003 voor wie geen verzekering

tegen een “redelijke prijs” kan vinden. Aan

deze pool wordt door de maatschappijen naar

rato van hun marktaandeel deelgenomen.

• Bij Transport: eveneens een verlaging van het

belastingtarief van 9,25% naar 1,40%.

• Alle takken: publicatie op 25 februari 2003 van de

wet ter bestrijding van discriminatie. Deze wet ver-

biedt rechtstreekse of onrechtstreekse discrimina-

tie op grond van bijvoorbeeld iemands geslacht,

ras, burgerlijke staat, leeftijd en gezondheids-

toestand. Bij hantering van een van deze criteria

moet een “objectieve en redelijke rechtvaardiging”

worden aangevoerd.

(miljoen EUR) 2003 2002 2001

Verschil

2003 / 2002

Arbeidsongevallen 183,7 191,0 197,1 -3,8 %Auto 83,5 82,4 80,9 +1,6 %Collectieve ongevallen 60,9 57,7 58,1 +5,7 %B.A. 57,7 62,7 56,5 -8,0 %Brand 49,3 45,7 37,0 +7,7 %Technische verzekeringen 16,2 15,2 13,4 +6,8 %Transport 16,7 15,5 13,5 +7,7 %Totaal 468,0 470,2 456,4 -0,5 %

BOAR GROTE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN


/40

Markt

Bij Arbeidsongevallen heeft de moeilijke economi-

sche situatie tot een kleinere loonmassa (en dus lager

incasso) geleid, maar tegelijkertijd ook een gunstige

invloed gehad op de sinistraliteit (met name in de uit-

zendsector). Het zich nu aftekenende herstel zal voor

een omgekeerde beweging zorgen.

De Gemeenschappelijke Verzekeringskassen voeren

de laatste tijd een agressief beleid.

Bij BOAR wordt de markt eveneens soepeler, met

name in de niche voor Middelgrote Ondernemingen.

De herverzekeraars verharden hun positie: in de

long tail-takken gaan prijsstijgingen gepaard met

uitsluitingen van bijvoorbeeld asbest, terrorisme, …

Bovendien tonen de herverzekeraars steeds minder

begrip voor het argument dat sommige verzekeringen

wettelijk verplicht zijn, zoals de onbeperkte dekking

onder B.A. Auto.

BOAR Particulieren en Kleine OndernemingenHet incasso uit BOAR P en KO’s bedraagt 873 mil-

joen EUR.

AutoverzekeringenWettelijke contrext vol beroering

In 2003 volgden de aanpassingen in de wetgeving

elkaar in hoog tempo op.

De voornaamste veranderingen bestonden uit de

afschaffing van het verplichte bonus-malussysteem,

de invoering van het nieuwe Schade attest, de

oprichting van het Tariferingsbureau (wet-Monfils) in

november 2003, de wet op de bescherming van de

patiëntenrechten, de wet op het discriminatieverbod

en het recente gentlemen’s agreement tussen de

overheid en de sector in een poging om het “jonge-

renprobleem” op te lossen.

Tarieven nog steeds in een houdgreep

Bij de (verplichte) verzekering BA Auto worden de

prijzen nog steeds vooraf gecontroleerd.

De sector heeft concrete voorstellen gedaan (samen-

stelling van een speciale index) waar de politiek nu

steeds meer oren naar lijkt te hebben.

Goede resultaten voor AXA in 2003

Ondanks deze woelige marktomstandigheden is 2003

voor AXA (koploper met een marktaandeel van 20%)

gunstig verlopen, met behalve een verbeterde gecom-

bineerde ratio eveneens een hoger incasso.

Deze resultaten zijn te danken aan een tariefverhoging

van 3,5% en een operatie ter verbetering van de kwa-

liteit van de portefeuilles.

Concreet gesproken is 2003 afgesloten met een

6,3 punten betere loss ratio en een 3,9% hogere

incasso.

Vooruitzichten voor 2004

Wij hebben de afschaffing van het bonus-malussy-

steem te baat genomen om onze goede bestuurders

een “Joker” aan te bieden. Hierbij krijgen minstens

2 jaar oude AXA-polissen met BM 0 “vergiffenis” voor

het eerste BA-ongeval door schuld. Dit schadegeval

wordt dus niet meegewogen in het tarief of in de

regels voor portefeuilleherschikking. Na het wegval-

len van de bonus-malus moest onze portefeuille met

PARTICULIEREN (miljoen EUR) 2003 2002 2001

Verschil

2002/2003

Auto 536,9 516,8 484,6 3,90 %Brand 222,1 225,3 217,7 -1,40 %B.A. 53,5 54,9 52,2 -2,60 %Individuele Ongevallen 17 19,7 19 -13,20 %Arbeidsongevallen 43,3 45,4 44,7 -4,80 %Totaal 872,8 862 818,1 1,30 %

BOAR PARTICULIEREN EN KLEINE ONDERNEMINGEN

/41

goede bestuurders worden beschermd tegen moge-

lijke aanvallen door concurrenten. Het concept is nu

al een succes.

Naast klantenbinding krijgt ook de overname van

goede risico’s onze volle aandacht. Hierbij wordt

gestreefd naar een verdere tariefsplitsing, bijvoor-

beeld tussen regio’s.

Daarnaast gaan wij door met ons actieve beleid rond

risico-afsluiting en portefeuilleherschikkingen.

Al in 2002 zijn er diverse jongerenacties gelanceerd,

zoals een campagne over de gevaren van het rijden

in auto’s met zware motoren en de hogere eigen

risico’s voor jongeren die niet zijn opgegeven als

hoofdbestuurder. Deze initiatieven worden onder-

steund door het “29/29”-contract, een uitvloeisel van

het gentlemen’s agreement tussen de sector en de

overheid. Bij dit programma voor 18-25-jarigen kun-

nen de jongeren van een verlaagd tarief profiteren als

ze bereid zijn om zich aan een aantal afspraken rond

hun weggedrag te houden. De maatschappij stelt hier

een gegarandeerde looptijd tegenover.

Ook werken wij momenteel aan een gericht senioren-

beleid.

Het Autosalon zal worden aangegrepen om met voor-

deeltarieven voor goede bestuurders voor de dag te

komen.

WoonverzekeringenRegelgeving rond natuurrampen

Naar aanleiding van het noodweer (stormen en over-

stromingen) in 2002 is de wetgeving rond natuurram-

pen aangepast.

Op 21 mei 2003 is er ter wijziging van de wet van

25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten

een wet aangenomen die in het teken stond van over-

stromingen. De bijbehorende uitvoeringsbesluiten

echter draaiden hoofdzakelijk om de afbakening van

de risicogebieden.

Tegen deze nieuwe wetgeving zijn inmiddels al

diverse klachten ingediend, onder andere vanuit de

verzekeringssector. Het bezwaar luidt dat uitsluitend

het “overstromingsrisico” wordt behandeld en de wet

alleen verplicht is voor goederen in nog niet omschre-

ven risicogebieden. Om deze redenen zijn er tussen

de sector en de overheid nieuwe onderhandelingen

gaande om de aangenomen tekst technisch toepas-

baar te maken.

Bij deze gesprekken ligt het accent nu op de invoering

van het solidariteitsbeginsel en de uitbreiding van de

wet tot alle “Natuurrampen”. Uiteindelijk zou er een

nieuwe wet uit voort moeten komen ter wijziging van

die van 21 mei.

Hogere productie voor Woning

Dankzij

• de invoering van het concept “Home safe Home”

(complete formule voor de aanschaf van onroe-

rend goed: hypotheek / Brandverzekering /

Schuldsaldoverzekering);

• in combinatie met ons diefstalpreventiebeleid met

kortingen voor verzekerden die beveiligingsvoor-

zieningen aan laten brengen;

• met een herziening van de tariefsplitising onder

diefstal;

• en een verschuiving van de verkoopdoelstellingen

in deze activiteit, is het aantal nieuwe aanmeldin-

gen aanzienlijk gestegen.

Toch moet er een lichte omzetdaling worden geno-

teerd. Dit is een regelrecht gevolg van het verdwijnen

van een grootschalig samenwerkingsverband met de

ING Groep.

Uitstekende sinistraliteit in 2003

Na het rampzalige en door een hevige oktoberstorm

getekende 2002 is onze sinistraliteit fors gekrompen

(S/P 17 punten lager). Deze daling laat zich mede

verklaren door een strenger diefstalbeleid (herziening

van onze tariefstructuur Diefstal en van het preven-

tiebeleid).


/42

Verzekeringen voor kleine ondernemingenStabiele resultaten

In, voor verzekeringsmaatschappijen, zware tijden

hebben wij de kwaliteit van de resultaten voorrang

gegeven boven omzetgroei.

Over het geheel genomen zijn de verworven premies

met 0,9% gedaald.

Mede dankzij de portefeuilleherschikkingen is de S/P

maar liefst 13,3% verbeterd. Deze vooruitgang heeft

zich bij elk product voorgedaan.

Bij Arbeidsongevallen zorgde het geringe aantal ern-

stige schadegevallen zelfs voor een verbetering van

de S/P met 24%.

De eerste gespecialiseerde packages

In het kader van onze strategie om bescherming op

maat te bieden voor sterk uiteenlopende beroeps-

categoriën, zijn er in 2003 drie packages (Extensia

Landbouw, Extensia Garage en Extensia Horeca) en

een persoonlijke offerte voor AXA-bankagentschap-

pen ontwikkeld.

Efficiënte marketing

In 2004 zullen er nieuwe packages voor andere

beroepsgroepen worden uitgebracht.

Activiteiten in het buitenland

AXA Belgium is in het buitenland actief via drie bijkan-

toren waarvan de activiteit beperkt is tot het beheer

van een run off van zaken:

- van algemene BA in de VS;

- van BA Auto in Nederland;

- ongevallen, brand en andere schade aan goederen

en BA Auto in Frankrijk.

Statutaire benoemingen

Het mandaat van de heren Jean-Pierre de Launoit,

Alfred Bouckaert, Didier Bellens, Karel Boone, Henri

de Castries, Pierre Drion, Denis Duverne, Pierre

Klees en Thierry Langreney, en van de NV Boston,

vertegenwoordigd door Luc Geuten, loopt af. Ze zijn

herverkiesbaar en met uitzondering van de NV Boston

en de heer Klees, stellen ze zich ter herverkiezing voor

aan de vergadering.

De raad stelt voor om hen opnieuw te verkiezen voor

een periode van drie jaar, tot na de gewone algemene

vergadering van 2007.

De raad stelt voor om de heer Luc Geuten te benoe-

men tot bestuurder voor een periode van drie jaar, tot

na de gewone algemene vergadering van 2007.

Onze klanten verwachten tastbare voordelen op lange termijn“ ”

Qua verzekeringen Particulieren, willen we groeien via de klanttevredenheid en in nauwe samenwerking met onze tussenpersonen. Uit marktonderzoek dat we geregeld uitvoeren, weten we dat onze klanten tastbare voordelen op lange termijn van ons verwachten. Het eerste voordeel was de joker in de autoverzekering, die 380 000 klanten heeft beloond als goede bestuurder: zij krijgen bij het eerste ongeval waarbij zij in fout zijn geen malus. Deze actie zal in 2004 hernieuwd worden en gepaard gaan met andere concrete voordelen die de loyaliteit en de verantwoordelijkheid belonen.

We streven er ook naar onze maatschappelijke plicht te vervullen: onze senior-klanten ontvangen een vertrouwensga-rantie en hun contracten zullen nooit opgezegd worden vanwege hun leeftijd. We hebben altijd al de jonge bestuur-ders aanvaard, maar nu gaan we ze aantrekkelijkere voorwaarden aanbieden als ze de engagementen aangaan die bepaald zijn in het gentlemen’s agreement van minister Fientje Moerman.”

Marc Raisière, Directeur Product Management Life & Invest & Non-Life

/44

ACTIEF 2003 2002

B. Immateriële activa (staat nr. 1) 2.860,6 5.721,3

II. Immateriële vaste activa 2.860,6 5.721,3 1. Goodwill 2.860,6 5.721,3

C. Beleggingen (staten nrs. 1, 2 en 3) 15.848.445,7 14.635.537,3

I. Terreinen en gebouwen (staat nr. 1) 542.975,1 514.767,9 1. Onroerende goederen bestemd

voor bedrijfsdoeleinden7.657,4 18.472,9

2. Overige 535.317,7 496.295,0 II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en

deelnemingen (staten nrs. 1, 2 en 18)927.841,4 965.381,9

- Verbonden ondernemingen 805.621,7 770.170,2

1. Deelnemingen 599.260,8 551.075,7 2. Bons, obligaties en vorderingen 206.360,9 219.094,5 - Andere ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat122.219,7 195.211,7

3. Deelnemingen 122.219,7 195.211,7

III. Overige financiële beleggingen 14.265.023,4 13.020.301,1 1. Aandelen, deelnemingen en

andere niet-vastrentende effecten (staat nr. 1)2.689.420,6 3.072.514,3

2. Obligaties en andere vastrentende effecten (staat nr. 1) 10.228.686,6 8.654.477,4 4. Hypothecaire leningen en hypoth. kredieten 791.415,9 894.627,1 5. Overige leningen 92.377,5 79.298,6 6. Deposito’s bij kredietinstellingen 325.620,0 192.680,8 7. Overige 137.502,8 126.702,9

IV. Deposito’s bij cederende ondernemingen 112.605,8 135.086,4D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een

beleggingsfonds van de groep van activiteiten “Leven” en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming

661.259,3 543.632,2

D bis. Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen 180.978,0 218.714,4

I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s 5.304,9 5.791,5

II. Voorziening voor verzekering “leven” 38,4 0,0

III. Voorziening voor te betalen schaden 175.629,4 212.920,6

V. Andere technische voorzieningen 5,3 2,3

E. Vorderingen (staten nrs. 18 en 19) 568.296,9 499.131,1 I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse

verzekerings-verrichtingen365.488,4 413.281,4

1. Verzekeringnemers 151.689,0 180.833,2 2. Tussenpersonen 134.675,2 159.574,8 3. Overige 79.124,0 72.873,4

II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen 43.257,8 1.885,6

III. Overige vorderingen 159.550,7 83.964,1

F. Overige activabestanddelen 19.665,6 60.485,2

I. Materiële activa 3.142,6 27.047,7

II. Beschikbare waarden 16.523,0 33.437,5

G. Overlopende rekeningen (staat nr. 4) 252.860,9 250.236,9

I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden 225.192,1 235.543,9

III. Overige overlopende rekeningen 27.668,8 14.693,0

TOTAAL 17.534.367,0 16.213.458,4

AXA Belgium

BALANS OP 31 DECEMBER 2003 (in miljoen EUR)

/45

PASSIEF 2003 2002

A. Eigen vermogen (staat nr. 5) 746.868,7 713.862,3 I. Geplaatst kapitaal of equivalent fonds,

onder aftrek van het niet-opgevraagd kapitaal267.000,0 267.000,0

1. Geplaatst kapitaal 267.000,0 267.000,0

II. Uitgiftepremies 17.632,8 17.632,8

III. Herwaarderings-meerwaarden 402,1 526,1

IV. Reserves 240.479,1 237.751,8

1. Wettelijke reserve 26.700,0 26.700,0 2. Onbeschikbare reserve 8,3 8,3 b) andere 8,3 8,3 3. Vrijgestelde reserve 150.081,9 147.354,6 4. Beschikbare reserve 63.688,9 63.688,9

V. Overgedragen resultaat 190.719,8 190.951,6 1. Overgedragen winst 190.719,8 190.951,6

Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen 3.240,0 0,0

C. Technische voorzieningen (staat nr. 7) 15.525.484,5 14.346.470,1

I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s 283.480,5 274.354,2

II. Voorziening voor verzekering ‘leven’ 10.667.814,0 9.460.357,9

III. Voorziening voor te betalen schaden 4.339.753,8 4.360.421,9

IV. Voorziening voor winstdeling en restorno’s 33.417,3 44.701,3

V. Voorziening voor egalisatie en catastrofen 79.429,7 63.582,4

VI. Andere technische voorzieningen 121.589,2 143.052,4

D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen ver-bonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten “Leven” wanneer het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming (staat nr. 7)

661.259,3 543.632,2

E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten 50.653,4 52.126,4

I. Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 29.025,1 37.980,1

II. Voorziening voor belastingen 5.810,5 4.406,1

III. Andere voorzieningen (staat nr. 6) 15.817,8 9.740,1

F. Deposito’s ontvangen van herverzekeraars 65.517,3 72.016,7

G. Schulden (staten nrs. 7 en 18) 472.252,5 447.838,2

II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen 18.058,5 6.975,6

V. Overige schulden 352.397,3 348.913,3

1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 156.932,0 148.910,5 a) belastingen 43.714,1 30.236,5 b) bezoldigingen en sociale lasten 113.217,9 118.674,0 2. Overige 195.465,3 200.002,8

H. Overlopende rekeningen (staat nr. 8) 39.726,2 37.512,6

TOTAAL 17.534.367,0 16.213.458,4

(in miljoen EUR)

AXA BELGIUM> BALANS

/46

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING 2003 2002

1. Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering 1.294.495,4 1.287.345,1

a) Brutopremies (staat nr.10) 1.378.602,5 1.372.678,2

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) (75.306,3) (76.146,8) c) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopen-

de risico’s, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)-9.100,6 -7.992,9

d) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -)

299,8 -1.193,4

2bis. Opbrengsten van beleggingen 405.765,6 458.787,4 a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondern.

of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat5.557,9 4.485,3

aa) verbonden ondernemingen 2.310,4 833,7

1. deelnemingen 778,8 135,9 2. bons, obligaties en vorderingen 1.531,6 697,8 bb) andere ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat3.247,5 3.651,6

1. deelnemingen 3.247,5 3.651,6

b) Opbrengsten van andere beleggingen 246.752,3 243.235,6

aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen 36.762,8 20.703,8 bb) opbrengsten van andere beleggingen 209.989,5 222.531,8

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen 25.390,4 99.180,3

d) Meerwaarden op de realisatie 128.065,0 111.886,2

3. Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering 129,7 1.137,0

4. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) (872.225,6) (955.594,2)

a) Betaalde netto-bedragen 910.449,7 962.912,6 aa) bruto-bedragen (staat nr.10) 942.316,2 1.008.262,0 bb) deel van de herverzekeraars (-) (31.866,5) (45.349,4) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden,

zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -)-38.224,1 -7.318,4

aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (staat nr. 10) (stijging +, daling -)

-41.034,2 -21.347,7

bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +)

2.810,1 14.029,3

5. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling+)

-14.700,6 -15.514,0

6. Winstdeling en restorno’s, onder aftrek van herverzekering (-)

(-282,0) (-533,9)

7. Netto-bedrijfskosten (-) (391.112,3) (393.749,8)

a) Acquisitiekosten 270.297,1 275.482,8

c) Administratiekosten 132.802,2 130.325,5 d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen

en winstdeelnemingen (-)11.987,0 12.058,5

7bis. Beleggingslasten (-) (205.413,1) (320.418,9)

a) Beheerslasten van beleggingen 13.501,8 18.167,1

b) Waardecorrecties op beleggingen 165.094,1 137.933,0

c) Minderwaarden op de realisatie 26.817,2 164.318,8

8. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) (53.326,8) (60.590,6)9. Wijziging van de voorziening voor egalisatie

en catastrofen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

-15.847,3 1.900,0

10. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering Winst (+) 148.047,0 3.835,9

(in miljoen EUR)

AXA Belgium

RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2003

/47

TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING 2003 2002

1. Premies, onder aftrek van herverzekering 1.877.217,9 1.464.719,9

a) Brutopremies (staat nr.10) 1.879.596,3 1.466.220,4

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) (2.378,4) (1.500,5)

2. Opbrengsten van beleggingen 721.299,2 803.801,6 a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden onderneming-

en of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat37.631,1 14.608,5

aa) verbonden ondernemingen 37.178,8 14.281,9 1. deelnemingen 26.093,1 2.350,5 2. bons, obligaties en vorderingen 11.085,7 11.931,4

bb) andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

452,3 326,6

1. deelnemingen 452,3 298,0 2. bons, obligaties en vorderingen 0,0 28,6

b) Opbrengsten van andere beleggingen 558.065,3 508.945,6 aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen 19.593,7 12.543,1 bb) opbrengsten van andere beleggingen 538.471,6 496.402,5

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen 26.326,5 79.394,0


3. Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost 33.072,1 6.371,3

5. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) (889.557,4) (678.729,2)

a) Betaalde netto-bedragen 881.036,6 683.070,3

aa) bruto-bedragen 882.076,4 683.438,5

bb) deel van de herverzekeraars (-) (1039,8) (368,2) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen

schaden, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -)8.520,8 -4.341,1

aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -)

8.452,5 -4.413

bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +)

68,3 71,9

6. Wijziging van de andere technische voorzieningen, ‘onder aftrek van herverzekering (stijging-, daling+)

-1.325.693,6 -1.001.184,4

a) Wijziging van de voorziening voor verzekering ’leven’, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

-1.207.690,7 -1.011.952,1

aa) wijziging van de voorziening voor verzekering “leven”, deel van de herverzekeraars(stijging -, daling +)

-1.207.756,2 -1.011.925,1

bb) wijziging van de voorziening voor verzekering, “leven”, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -)

65,5 -27,0

b) Wijziging van de andere technische voorzieningen zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

-118.002,9 10.767,8

7. Winstdeling en restorno’s, onder aftrek van herverzekering (-) -8.025,9 -9.834,48. Netto-bedrijfskosten (-) (146.796,4) (136.513,9)

a) Acquisitiekosten 100.570,3 91.728,7

c) Administratiekosten 46.491,2 44.964,2 d) Van de herverzekeraars ontvangen commissie-

lonen en winstdeelnemingen (-)265,1 179,0

9. Beleggingslasten (-) (306.524,9) (355.631,0)

a) Beheerslasten van beleggingen 74.010,4 77.720,7


c) Minderwaarden op de realisatie 70.576,4 175.433,710. Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (kosten) (-) (1.284,3) (89.027,3)11. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) (865,5) (1260,6)12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige

dotaties (stijging -, daling +)-3.240,0 0,0

13. Resultaat van de technische rekening levensverzekering Winst (+) 0 22.380,8 Verlies (-) (34.347,0) (0,0)

RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2003(in miljoen EUR)

AXA BELGIUM> RESULTATENREKENING

/48

2003 2002

1. Resultaat van de technische rekening niet levensverzekering (post 10)

Winst (+) 148.047,0 3.835,92. Resultaat van de technische rekening levensverzekering (post 13) Winst (+) 0 22.380,8 Verlies (-) (34.347,0) (0,0)

3. Opbrengsten van beleggingen 11.519,2 30.307,4 a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of

deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat491,4 19.726,4

b) Opbrengsten van andere beleggingen 4.445,5 7.678,1 aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen 166,8 305,7 bb) opbrengsten van andere beleggingen 4.278,7 7.372,4

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen 84,5 1.726,8


5. Beleggingslasten (-) (2.856,1) (10.308,1)

a) Beheerslasten van beleggingen 565,4 2.257,0


c) Minderwaarden op de realisatie 705,7 3.766,8

7. Overige opbrengsten (staat nr. 13) 16.944,9 55.637,4

8. Overige kosten (staat nr. 13) (-) (13.970,4) (36.757,0)

8bis. Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting Winst (+) 125.337,6 65.096,415. Belastingen op het resultaat (-/+) -90.555,0 -27.938,7

15bis. Uitgestelde belastingen (-/+) -1.404,3 -4.515,0

16. Resultaat van het boekjaar Winst (+) 33.378,3 32.642,717. a) Onttrekking aan de belastingvrije 300,5 203,8

b) Overboeking naar de belastingvrije reserves (3.027,8) (7.152,2)

18. Te bestemmen resultaat van het boekjaar

Winst (+) (30.651,0) (25.694,3)

2003 2002

A. Te bestemmen winstsaldo 221.602,6 191.278,0

1. Te bestemmen winst van het boekjaar 30.651,0 25.694,3 2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar 190.951,6 165.583,7

D. Over te dragen resultaat

1. Over te dragen winst (-) (190.719,8) (190.951,6)

F. Uit te keren winst (-) (30.882,8) (326,4)

1. Vergoeding van het kapitaal 30.634,9 0,00

2. Bestuurders of zaakvoerders 247,9 326,4

(in miljoen EUR)

AXA Belgium

RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2003

RESULTAATVERWERKING(in miljoen EUR)

/49

Dit verslag over het duurzame ondernemerschap van AXA in België

bestaat uit twee grote delen. Het eerste is gewijd aan de rechtstreekse

bijdrage van ons beroep, de financiële bescherming, aan de duurzame

ontwikkeling van de samenleving. Het tweede deel beschrijft de manier

waarop AXA deze verantwoordelijkheid opneemt door de engagemen-

ten tegenover haar verschillende partners waar te maken.

Duurzaam ondernemen

Op welke manier draagt financiële bescherming bij tot duurzame ontwikkelingEconomische ontwikkeling en de inperking van risico’s 52

Mikken op preventie 53

De strijd tegen het witwassen van geld 55

Ons beroep op een verantwoorde manier uitoefenen : de engagementen van AXAAXA en haar klanten 58

AXA en haar aandeelhouders 64

AXA en haar medewerkers 68

AXA en haar leveranciers 78

AXA en de gemeenschap 80

AXA en het milieu 86

2de deel

/50

/1Op welke manier draagt financiële bescherming bij tot duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een vrij nieuw begrip. Toch hoor of lees

je er regelmatig over in de media. AXA blijft niet achter.

Henri de Castries, voorzitter van het directiecomité van de AXA

Groep, bepaalt duurzame ontwikkeling als “de capaciteit van de

huidige generaties om te voorzien in hun behoeften zonder de

kansen van de komende generaties in het gedrang te brengen”.

Meer concreet zijn bedrijven “duurzaam” bezig als ze hun beleid

afstemmen op de zogenoemde Triple Bottom Line namelijk

People, Planet en Profit (mensen, milieu én winst). AXA wil dus

in haar beleid rekening houden met een sociale, ecologische en

economische dimensie.

/52

Op welke manier draagt financiële bescherming bij tot duurzaam ondernemen

Economische ontwikkeling en inperking van risico’s

VERZEKEREN HEEFT ALTIJD BESTAANHet is goed er even bij stil te staan dat ons beroep

onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van

de economische vooruitgang.

Van bij het begin gingen verzekering en preventie hand

in hand. Sterker nog : aan preventie werd zonder meer

voorrang gegeven. De geschiedenis van de brandver-

zekering illustreert dat perfect : reeds in de statuten

van de brandgilden uit de 12de eeuw zijn uitgebreide

preventievoorschriften te vinden. Zij institutionaliseer-

den voor de eerste maal de onderlinge hulp.

Wie rijk wilde worden, deed dat meestal ook niet zon-

der een gok te wagen : schepen afhuren, expedities

financieren, mensen aanwerven, leningen afsluiten.

Heel snel was er nood aan een methode om dat risico

te berekenen. Tegen het midden van de 18de eeuw

hielden wiskundigen zich bezig met het bepalen van

het risico en de daarbij horende statistiek, en werden

verzekeringen in het Westen gemeengoed.

Verzekeren werd een conditio sine qua non voor de

risico’s die ondernemers moeten nemen en ligt zo

aan de grondslag van de toenemende welvaart en

het comfort van de mens in de ontwikkelde wereld.

HET GRONDBEGINSEL VAN VERZEKEREN IS DE SOCIALISERING VAN HET RISICOHet verzekeringsmechanisme zorgt ervoor dat een-

ieder die een “ongeluk” heeft, zijn goederen geheel

of gedeeltelijk kan recupereren en zijn plaats in de

maatschappij kan handhaven.

Het systeem voorziet immers dat alle klanten samen,

door het betalen van een billijke bijdrage, de financiële

gevolgen dragen van alle risico’s die zich bij een van

hen voordoen en die voor dit individu of bedrijf alleen

vaak ondraaglijk zouden zijn.

FINANCIËLE BESCHERMINGOp het eerste gezicht lijkt de taak van een verzekeraar

erin te bestaan om, bij een schadegeval, over de brug

te komen met de schadevergoeding.

Maar… als je de eigenlijke verwachtingen en behoef-

ten van een verzekerde dieper onderzoekt, kom je tot

de conclusie dat de klant van zijn verzekering ook

bescherming vraagt.

AXA, als verzekeraar, beschikt over een aantal troe-

ven. Wij beheersen steeds meer en steeds nauwkeu-

riger de informatie over schade uit het verleden. Uit

onze statistische gegevens kunnen wij ontleden waar,

wanneer en hoe risico’s opduiken. Wij weten ook

welke middelen moeten ingezet worden om schade te

vermijden of te milderen. En wij hebben mensen met

de juiste bekwaamheden om, met kennis van zaken,

advies te verlenen. Deze grondige kennis is bijzonder

geschikt bij preventie.

Daarnaast heeft AXA, als verzekeraar en bankier, van-

uit haar specialisatie in risicobeheer, een expertise in

financieel beheer uitgebouwd met de bedoeling om

de bijdragen en de fondsen die ze van haar klanten

krijgt, te laten opbrengen.

Deze financiële expertise stelt AXA ter beschikking

van haar klanten in de vorm van beleggingen, beheer

en vermogensoverdracht, pensioensparen, enz.

AXA stelt haar financiële expertise ter beschikking van de klant in de vorm van verzekeringen, beleggingen, vermogensbeheer en vermogensoverdracht.

“ ”

/53

DUURZAAM ONDERNEMEN> ELONGATO

Onze preventie- aanpak

Onze ervaring op het vlak van preventie is groot. AXA staat bekend voor haar bekwame “preventeurs”, hooggeschoolde ingenieurs. 15 mensen werken rond preventie bij arbeidsongevallen, vloten en burgerlijke aansprakelijkheid en 8 rond brand en technische verzekeringen.” Ze analyseren de bestaande schadegevallen, bekijken de statistieken van de frequentie en de zwaarte ervan en gaan dan op zoek naar de oorzaken. Op basis van zulke analyses geven zij onze klanten-ondernemers advies over het vermijden van schadegevallen. Ze dienen voorstellen in voor preventieplannen – leggen die soms zelfs op. Zo helpt AXA haar grote klanten bij het vermijden van ongevallen en bij het verkleinen van brand-, machinebreuk- of bouwrisico’s.

Onze preventieadviseurs zijn onze ogen bij de verzekerde. Zij zijn onze contactpersonen bij de klant. Het is vaak onze preventie-aanpak die ons onderscheidt van de concurrentie, niet meer uitsluitend onze tarieven. En vaak sluiten deze ondernemingen nadien ook andere polissen bij ons af, dankzij onze begeleiding bij hun risicopreventie.

Bob Verhegghen, directie Grote Ondernemingen

Mikken op preventie

Een groot deel van de knowhow van ons beroep

berust op de vaardigheid waarmee we het

risico van elke aparte klant kunnen inschat-

ten. Het doorlopend ontstaan van nieuwe risico’s

maar ook de toenemende complexiteit van de

bestaande risico’s zorgen ervoor dat contract-

afsluiting of kredietverlening een delicate aangelegen-

heid is geworden. Het vraagt een grote, professionele

know-how.

AXA is zich terdege bewust van haar verantwoorde-

lijkheid om, dankzij haar opgebouwde knowhow, bij te

dragen tot de duurzame ontwikkeling van de samen-

leving. Onderandere door samen met haar klanten

preventiemaatregelen te bepalen en uit te voeren.

Een concreet voorbeeldHet beleid dat AXA op het vlak van preventie voert,

wordt duidelijk geïllustreerd bij haar klanten-bedrijven.

Nog vóór AXA beslist een onderneming te verzeke-

ren, gaan teams van hooggeschoolde ingenieurs op

risicobezoek bij de klant-ondernemer. Dankzij die

bezoeken kunnen de teams een nauwkeurige risico-

analyse maken en de nodige preventie- en bescher-

mingsmaatregelen evalueren. Getuigt de onderne-

ming van een verantwoord gedrag in het beheer van

haar risico’s en heeft zij de nodige preventiemaatre-

gelen genomen of is ze klaar om die maatregelen te

nemen, dan wil AXA de onderneming ondersteunen

en beschermen.

“”

DUURZAAM ONDERNEMEN

Hulp bij preventie is een belangrijke vorm van service aan de klant.

“ ”

/54

De klant aan het woordT.T.S. beheert, als groot transportbedrijf in Luik, zo’n

300 vrachtwagens. Het bedrijf beschikt over instal-

laties in België, Frankrijk en Italië. TTS is reeds jaren

een belangrijke klant bij AXA. Aan de leiding staan de

vijf broers ’s Heeren : Philippe, Vincent, Dominique,

Frédéric en Josy.

Tussen 1998 en 2000 scoorde het bedrijf ronduit

rampzalig op het vlak van schadegevallen. Maar in

2002 reeds, ontvingen ze een Veiligheidsaward!

Een totale mentaliteitsverandering op het vlak van

preventie lag hieraan ten grondslag. En daar droeg

AXA haar steentje toe bij.

Vertrouwen is essentieel

Bob Verhegghen vertelt. “In 2000 had T.T.S., met zijn vrachtwagens, een verschrikkelijke schadestatistiek, met een ongevallenratio van 1 ongeval per voertuig per jaar. Zodanig zelfs dat wij, als hun verzekeraar, overwogen om ons partnerschap te beëindigen. Ik heb toen zelf een deal gemaakt met de baas : wij zullen u steunen met advies, maar u moet de preventie in uw onderneming doordrukken.”

Paul Tatullo, veiligheidsadviseur bij T.T.S. bevestigt dit verhaal. “AXA stelde op een bepaald moment onze toekomstige samenwerking centraal. Er waren drie mogelijke pistes : de premies drastisch verhogen, onze samenwerking beëindigen of een preventieplan opstellen dat het vertrouwen tussen beide partners zou herstellen. Samen beslisten we voor de derde optie en dat veranderde onze samenwerking grondig.”

Succes dankzij persoonlijke inzetDe steun van AXA was van bij het begin essentiel, bevestigt Paul Tatullo. “Philippe Blondeel, onze AXA-contactpersoon, diende een voorstel in om alle medewerkers van T.T.S. tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering te informeren over onze nieuwe preventie-aanpak. Zo werd op die dag ons preventiebeleid onontkoombaar vastgelegd.”

Philippe ’s Heeren : financieel directeur bij TTS,

Paul Tatullo : veiligheidsadviseur bij TTS,

Philippe Blondeel : preventie-ingenieur bij AXA

”“Onze preventie-adviseurs

zijn onze ogen bij de klanten.“ ”Paul Tatullo: veiligheidsadviseur bij TTS geeft uitleg :

“Het beleid van T.T.S. vertrekt vanuit een dubbele

aanpak. Iedere vrachtwagenchauffeur ontvangt eerst

en vooral een grondige praktische en theoretische

vorming rond preventief rijgedrag. We tonen hen hoe

ze moeten reageren op gevaarlijke situaties op de

weg. Philippe Blondeel, van AXA, verwerkt de ervaring

en de statistische gegevens van AXA in deze vormin-

gen. Onze vrachtwagens zelf worden beter uitgerust :

dodehoekspiegels en reflecterende signalisatie.

Het tweede luik van onze aanpak bestaat uit een belo-

ning voor positief gedrag. Bij het begin van het werk-

jaar ontvangt iedere chauffeur 45.000 bonuspunten.

Bij ieder accident gaan daar een aantal punten af. Als

een chauffeur bij een schadegeval BA in fout is, kost

hem dat bijvoorbeeld 10.000 punten. Kleine materiele

schade zonder tegenpartij kost 5.000 punten. Wie op

het eind van het jaar nog 30.000 bonuspunten over-

houdt, mag met zijn echtgenote op “droomvakantie”,

een week naar Tunesie bijvoorbeeld.

En het werkt! Onze schadegevallen zakten specta-

culair met zo’n 50%, en in 2002 wonnen we de eerste

Belgische Veiligheidsaward.

/55/55

De strijd tegen het witwassen van geld

De anti-witwasreglementering wil verhinderen dat

fondsen, afkomstig uit ernstige criminaliteit (zoals ille-

gale drugshandel, georganiseerde misdaad, enz.), via

het financiële stelsel worden witgewassen en in onze

economie worden gerecycleerd.

Overeenkomstig de Belgische witwaswet hebben de

ondernemingen van AXA in België, sedert de inwer-

kingtreding van de wet, een anti-witwasprocedure

opgesteld die rekening houdt met de ontwikkelingen,

de tendensen en de wettelijk evolutie terzake. In die

zin wordt de procedure regelmatig geëvalueerd en

bijgestuurd waar nodig. De Compliance officers van

AXA in België, Yves Metsers en Georges Moreau

coördineren het geheel.

AXA heeft in 2002-2003 een inspanning gedaan om

haar commerciële partners (bankagenten en verzeke-

ringsmakelaars) te wijzen op het belang van hun rol

in de anti-witwasprocedure, aangezien ze het eerste

contactpunt zijn met de klanten.

De Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA)

De wet rond de invoering van een eenmalige bevrij-

dende aangifte laat natuurlijke personen toe om in

2004 sommen of roerende waarden te regulariseren,

die het toepasselijke fiscale en/of sociale regime in

België niet hebben ondergaan, mits het betalen van

een eenmalige bijdrage. De wet voorziet evenwel geen

bevrijding voor de aangiften van sommen of roerende

waarden die afkomstig zijn uit witwasoperaties. AXA

Belgium en AXA Bank Belgium hebben daarom extra

controlemaatregelen terzake genomen en zowel de

betrokken medewerkers als de commerciële partners

(bankagenten en verzekeringsmakelaars) nogmaals

gewezen op het belang van de correcte naleving van

de wettelijke verplichtingen van de witwasreglemen-

tering.

Meer info vindt u op de homepage www.axa.be.

DUURZAAM ONDERNEMEN

/56

/2Ons beroep uitoefenen op een verantwoorde manier : de engagementen van AXA

Al vele jaren streeft AXA op verschillende terreinen (sociaal, eco-

nomisch, maatschappelijk, mecenaat, …) naar de tevredenheid

van haar klanten, haar aandeelhouders, haar medewerkers, …

/57

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA

Henri de Castries, voorzitter van het Directiecomité van de Groep sinds 2000,

wilde nog verder gaan door een gemeenschappelijke noemer te creëren die alle

AXA-bedrijven wereldwijd met elkaar delen : de AXA-engagementen. Zij geven een

concrete invulling aan de verantwoordelijkheid waarmee wij ons beroep willen uitoe-

fenen tegenover onze partners : klanten en commerciële partners – aandeelhouders

– medewerkers – leveranciers – de samenleving en het milieu.

Samenleving

Klanten

Leveranciers

Aandeelhouders

Milieu

Medewerkers

Doen wat we elke dag doen

Aan Henri de Castries de vraag hoe AXA kan bijdragen tot

een duurzaam contact met deze partners.

“Gewoon door te doen wat we elke dag opnieuw doen :

financiële bescherming bieden”, was zijn antwoord. “Dankzij

onze schadeverzekeringen, levensverzekeringen, spaarproducten,

pensioenen voorzorgsplannen kunnen zowel particulieren als

ondernemingen vol vertrouwen door het leven gaan, plannen maken

en investeringen doen die ze zonder financiële bescherming niet

hadden kunnen doen. De risico’s die eigen zijn aan het leven van een

mens, aan de economische activiteit en aan de natuurlijke omgeving,

geven ons beroep een essentiële rol in het leven van mensen en in

de groei van ondernemingen en economieën.”

Henri de Castries, Voorzitter van het Directiecomité

van de Groep AXA

“”

AXA en haar klanten

■ De achterliggende idee

■ De engagementen van AXA tegenover haar klanten

■ In de vuurlijn : onze commerciële partners

/58

/59/59

AXA en haar klanten

DE ACHTERLIGGENDE IDEEDe tevredenheid van haar klanten

verhogen, behoort tot de strategische

doelstelling van AXA. In een com-

petitieve sector is het vermogen om

klanten te binden immers van essen-

tieel belang. Voor AXA is een tevreden

klant een bron van operationele groei.

We weten dat onze klanten steeds meer

AXA-producten aankopen, maar dat het

aantal globaal onder de twee producten

per klant ligt. Het is dus belangrijk, omwil-

le van het interne groeipotentieel, dat we

producten creëren en een servicekwaliteit

leveren die aansluiten bij de behoeften van

onze klanten.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER HAAR KLANTENHet concept Duurzaam Ondernemen is deels ont-

staan als reactie op eisen en verwachtingen van de

consument. Die wil zijn of haar koopgedrag steeds

vaker baseren op correcte informatie en op de zeker-

heid dat met zijn belangen (zoals sociale en milieu-

overwegingen) rekening wordt gehouden. De nieuwe

generatie consumenten en investeerders wordt steeds

veeleisender, beter geïnformeerd en kritischer.

Hoe ondernemen we “duurzaam” naar onze klanten toe ?Luisteren, luisteren, luisteren en dan… het juiste antwoord gevenIn ons vak, financiële bescherming, hebben we vaak contact met onze klanten op moeilijke, zelfs

pijnlijke momenten (ongeval, ziekte, overlijden,…) of het gaat over zaken die bij de klant nogal gevoelig

liggen : zijn financiën, zijn pensioen of de overdracht van zijn vermogen.

“Verzekeraars… premies innen, daar zijn ze goed in, maar als puntje bij paaltje komt, hebben ze

altijd wel een goeie reden om ons niet uit te betalen…”

“Ik wou geld opnemen van mijn levensverzekering, maar degene die ze mij heeft verkocht, was

intussen met pensioen. Weken heeft het geduurd voor ik bij de maatschappij de juiste persoon te

pakken had …”

Bij AXA kijken we uit naar de dag waarop dit beeld voorgoed tot het verleden zal behoren.

Wij willen onze klanten financiële bescherming bieden, samen met een persoonlijke service die op

hun verwachtingen inspeelt én met hun behoeften overeenstemt. Daarom moeten we voortdurend

streven naar een grote nabijheid en beschikbaarheid van onze medewerkers… maar we moeten

ook de behoeften van onze klanten kennen… naar hen luisteren dus.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA> AXA EN HAAR KLANTEN

De nieuwe generatie consumenten en investeerders wordt steeds veeleisender, beter geïnformeerd en kritischer.

“ ”

/60

De klant in het midden

“In hoofdzaak nemen de klanten van AXA contact op met

hun makelaar of bankagent. Maar sommigen bellen ons

Communication Center en dan reiken wij de helpende

hand. Hoe pakken we dat aan ? Als een klant belt, krijgt

onze medewerker automatisch de belangrijkste informatie

over hem of haar op zijn scherm : het telefoonnummer,

de reden waarom deze klant belt en de taal waarin het

gesprek moet gevoerd worden. We staan iedere klant

immers in zijn eigen taal te woord, die trouwens ook de

moedertaal moet zijn van de medewerker die de telefoon

beantwoordt. Klanten zijn immers vaak ontstemd als ze

in het Nederlands worden aangesproken door iemand

met een Frans accent en omgekeerd. Wij letten daar

dus op. De kwaliteit van ons telefonisch onthaal is zeer

belangrijk omdat het vaak gaat om het eerste contact van

de klant met onze maatschappij. Wij beschikken dan over

slechts enkele minuten om ervoor te zorgen dat het

een positieve ervaring wordt.”

Fernando Diaz, verantwoordelijke voor het

Communication Center van AXA in Leuven

De nabijheid versterktWij willen een échte en blijvende vertrouwensrelatie

opbouwen met onze klanten.

Dus luisteren we naar hen, staan hen met raad en

daad bij en bieden hen op elk ogenblik van hun leven

de meest geschikte oplossingen. Daarom streven we

er ook voortdurend naar de nabijheid en de beschik-

baarheid van onze medewerkers en van onze netwer-

ken van adviseurs te verbeteren. Wij willen bovendien

de vragen van onze klanten zo snel mogelijk beant-

woorden en een kwaliteitsopvolging van hun dossier

waarborgen.

Meetbare engagementenOm de behoeften en verwachtingen van de klanten

met nog meer precisie te kunnen inschatten ontwierp

AXA een instrument om de tevredenheid van de klant

te meten : de Customer Scope.

Heel het jaar door meet AXA, aan de hand van opi-

niepeilingen, de tevredenheid van haar klanten.

Maandelijks worden 5000 verzekeringsklanten en

600 bankklanten gecontacteerd. Voor de verzeke-

ringsklanten maakt AXA een onderscheid volgens het

product (auto, brand en leven) en het ogenblik (na

een polis te hebben onderschreven of na een scha-

degeval).

Conclusies verzekeringsklanten in 2003 :

Zo’n 70% van de verzekeringsklanten zegt zeer tevre-

den te zijn over AXA nadat ze een product hebben

gekocht, ongeacht het soort product. Na een scha-

degeval daalt dit aantal lichtjes tot 66% in auto, 68%

in brand en 65% in leven. Opvallender is echter de

steiging van het aantal ontevreden klanten. Waar, na

het afsluiten van het contract, het aantal ontevreden

klanten schommelt tussen 2 en 3%, zijn er, na schade,

6 à 8% klanten ontevreden.

Meer in detail bekeken, is de tevredenheid na afslui-

ten van een contract het laagst voor “efficiëntie”,

meer specifiek voor de eenvoud van de procedures

en de duidelijkheid van het antwoord.

Na schade scoren alle dimensies ongeveer gelijk.

De laagste scores zijn voor de informatieverstrekking

(inclusief duidelijkheid) en de mate waarin de klant

zich begrepen voelt.

Er is ook een duidelijk verschil in tevredenheid na het

afsluiten van een polis of na een schadegeval.

De grieven inzake uitgifte hebben voornamelijk te

maken met het tarief en de acceptatiepolitiek, vooral

bij autoverzekering. Na een schadegeval zijn de

belangrijkste redenen van ontevredenheid de dienst-

verlening en meer bepaald de snelheid. In mindere

mate komen ook het tarief en de contractvoorwaar-

den naar voren.

“”

/61

Conclusies bankklanten in 2003 :

De bankklanten zijn over het algemeen tevredener

dan de verzekeringsklanten : een kleine 75% van de

bankklanten zegt zeer tevreden te zijn. Het aantal

ontevreden klanten ligt rond 3%.

Inzake de bereikbaarheid van de medewerkers is men

iets tevredener dan de verzekeringsklanten, inzake de

mate waarin het advies aangepast is aan hun speci-

fieke noden, is de klant over het algemeen iets minder

tevreden.

Een professionele deontologieAXA wil in haar vak het verschil maken door haar

charter voor beroepsdeontologie in praktijk te bren-

gen. AXA zal ook haar commerciële partners voor het

belang van dit charter sensibiliseren.

Naast het respect voor de nationale en de internatio-

nale regelgeving berust het charter op de volgende

principes :

• Kwaliteit van het advies : wij verbinden er ons toe

onze klanten een hoogkwalitatief advies te geven.

Dankzij een actieve luisterbereidheid en/of een

persoonlijke studie vooraf van de behoeften van

de klant.

• Transparante informatie : wij verbinden ons

ertoe onze klanten een transparante, duidelijke

en gemotiveerde informatie te verstrekken over

de verzekeringswaarborgen, de diensten waarop

ze kunnen rekenen en over de toewijzing van hun

activa, de prestaties van hun fondsen…

• Vertrouwelijkheid van de klantinformatie :

wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van

alle informatie die wij te weten komen over het

leven, de goederen en de activiteiten van klanten

te beschermen

• Onpartijdigheid : wij verbinden ons ertoe de rech-

ten en waarborgen van onze klanten op een loyale

manier te behandelen en onpartijdig eventuele

belangenconflicten met onze klanten of tussen

onze klanten te beheren.

• Strijd tegen de fraude en witwaspraktijken :

wij verbinden ons ertoe de strijd aan te binden

tegen fraude en het witwassen van geld, door onze

klanten te wijzen op hun wettelijke en fiscale ver-

plichtingen en door ons recht uit te oefenen om :

- de echtheid na te gaan van de informatie die

ons wordt verstrekt en de aangiften die worden

gedaan;

- de oorsprong na te gaan van de ons toever-

trouwde fondsen.

AXA biedt haar klanten de middelen om eventuele

meningsverschillen met de maatschappij te behan-

delen, onder meer via de klachtendienst : Frédéric

Meur, 322/895, Vorstlaan 25, 1170 Brussel – frederic.

[email protected] voor verzekeringsklanten, en Odette

Hendrickx, B05/812, Grotesteenweg 24, 2600 Ber-

chem – [email protected] voor bankklanten.

/62

Een nieuw klantenbeleid contract 29/29 waarbij jongeren een “preventiechar-

ter” moeten ondertekenen.

In dit contract kan de jongere tegen een voordelig

tarief een autoverzekering krijgen, als hij aanvaardt

om tijdens de weekendnachten niet achter het stuur

te kruipen en niet meer dan twee passagiers te ver-

voeren. Maar als de jonge bestuurder die voorwaar-

den niet naleeft en een ongeval veroorzaakt, moet

hij een franchise van 250 euro betalen en kan AXA

zijn tarief “herzien”. AXA engageert zich wel om de

schade te vergoeden en geen verhaal aan te tekenen,

behalve in gevallen die voorzien zijn door de wet,

zoals alcohol-of drugsmisbruik.

AXA stelt ook dat de kwestie over verzekeringspre-

mies een “vals probleem” is. “Cruciaal is de gebrek-

kige bewustwording van de samenleving voor het

bloedbad op de wegen tijdens de weekends”. Volgens

statistieken van AXA heeft 1 jongere op 5,5 tussen 18

en 22 jaar kans op een auto-ongeval, tegen 1 op 13 bij

de 29-plussers. De schade bedraagt respectievelijk

gemiddeld 6.000 en 3.000 euro.

Brand : Joker brand

Aan onze klanten met een woningbrandverzekering

die al 2 jaar geen schadegeval hebben gehad, bieden

wij, bovenop de vergoeding van het schadegeval, een

forfait van 200 euro. Dit forfait is bruikbaar bij het eer-

ste schadegeval van meer dan 1.500 euro.

Zichtrekening : Bonus Banking

De klanten van AXA Bank Belgium kunnen de kosten

op hun zichtrekening en betaalkaarten terugverdienen

door elektronisch te betalen.

AXA wil groeien door de tevredenheid van de klant. Met tastbare acties die een antwoord bieden op een concrete verwachting die de klanten hebben uitgedrukt.

Marc Raisière, directeur Product Management

“ ”

Auto : de joker

Een baanbrekend initiatief vond plaats in november

2003 in de vorm van de neutralisatie van de malus

voor het eerste schadegeval dat de houder van de

joker veroorzaakt. AXA heeft zo’n joker aangeboden

aan 380.000 klanten, allen verantwoordelijke bestuur-

ders met een Bonus Malus van 0 sinds 2 jaar.

Auto : de vertrouwensgarantie

Met de vertrouwensgarantie engageert AXA zich bij haar

157.000 senioren-klanten om het autoverzekerings-

contract niet op te zeggen met als enig motief de leeftijd

van de klant. Bij een ongeval, waarbij de bestuurder

ouder is dan 75, wordt elk dossier individueel bekeken.

AXA zal een rijtest door professionelen (CARA, Driving

Know How,…) aanbevelen en betalen. Afhankelijk van

het resultaat van die test, kan aan de klant een voorstel

worden gedaan. “Bijvoorbeeld om niet langer in het

donker te rijden”, aldus Marc Raisière.

Auto : jongerenbeleid en preventie

In het kader van het “gentlemen’s agreement” dat

de sector en minister van Economie Fientje Moer-

man recent zijn overeengekomen, lanceerde AXA zijn

/63

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA> AXA EN HAAR KLANTEN

IN DE VUURLIJN : ONZE COMMERCIËLE PARTNERSDe eerste contactpersonen met de klantDe commerciële partners, makelaars en bankagen-

ten, zijn de eerste contactpersonen tussen AXA en

de klanten. Hun professionalisme draagt ertoe bij dat

AXA een leider in financiële bescherming is geworden,

met circa 50 miljoen klanten wereldwijd.

Een meetbaar engagementEen kwaliteitsvolle relatie met haar commerciële part-

ners is voor AXA een absolute prioriteit. AXA ontwik-

kelde daartoe een instrument : “Broker Scope”, een

jaarlijkse telefonische enquête binnen het distribu-

tienetwerk. Voor de pool verzekeringen worden 600

personen ondervraagd, willekeurig geselecteerd uit

de actieve leden van ons netwerk (makelaars of bank-

agenten). Voor de pool bank worden 300 bankagen-

ten eveneens willekeurig geselecteerd. Aangezien de

methode jaar na jaar dezelfde is, kan men de evolutie

van de tevredenheid meten.

Volgens de commerciële partners houdt AXA de goede koers aan !De laatste enquete in België, zowel bij makelaars als

bij bankagenten vond plaats tussen 7 en 14 oktober

2003. De antwoordrespons in 2003 was 60%.

• Het globale tevredenheidsniveau in verzekerin-

gen nam een spectaculaire sprong van 6,91

in 2002 naar 7,32 in 2003 (in 2001 nog op

6,79). Zo’n vooruitgang met + 0,40 tussen

2002 en 2003 wordt door specialisten van dit

soort studies als uitzonderlijk bestempeld.

Het niveau komt uit op 7,30 voor BOAR (6,82 in

2002) en 7,44 voor Leven (7,21 in 2002).

• 83% van de tussenpersonen zei dat ze tevreden

tot zeer tevreden zijn, tegen slechts 73% in 2002.

• 87% van de tussenpersonen hebben de intentie

hun activiteiten met AXA uit te bouwen. En van de

13% terughoudenden is slechts 20% van plan af

te bouwen; de anderen mikken op stabiliteit… het

teken van een stevige vertrouwensbasis.

Natuurlijk is alles nog niet perfect. Hier en daar zijn

enkele zwakke punten : gebrek aan transparantie van

onze organisatie, nog steeds ontoereikende bereik-

baarheid per telefoon (maar met een merkbare verbe-

tering tegenover 2002) en de commerciële knowhow

die voor verbetering vatbaar is (proactiviteit, flexibili-

teit, informatie…). Maar al die punten gaan wel mooi

vooruit.

Deze uitstekende resultaten zijn het gevolg van de

actieplannen die AXA in 2003 heeft opgesteld aan de

hand van de onderzoeksresultaten van 2002.

Vertrouwen, dat moet je verdienen !

Uit de laatste “Broker Scope” bleek dat onze “klantgerichtheid” nog verbeterd kon worden. Wat concreet betekent

dat, ondanks de duidelijke vooruitgang, het verkopen van onze technische beslissingen, het communiceren in een

begrijpelijke taal, het zoeken naar oplossingen, nog kunnen verbeterd worden.

Aan al deze verzuchtingen wil het project “Kaap Cliënt” tegemoetkomen. Het project werd begin 2003 gelanceerd en

was gebaseerd op de conclusies uit de “Broker Scope” van 2002 (en 2001), met als doel de kwaliteitsvolle relatie met

onze commerciële partners nog te verhogen. De acties die in 2003 werden ondernomen, beoogden de verbetering van

de telefonische beschikbaarheid, het versterken van de technische vaardigheden van de beheerders, de ontwikkeling

van hun commerciële know-how door gespecialiseerde lesgevers en coachingacties door de managers, het herbekijken

van onze schriftelijke communicatie, enz. Wordt vervolgd in 2004.

Vincent Lambert, Directeur Particulieren en Kleine Ondernemingen, Verzekeringverrichtingen

“”

/64

AXA en haar aandeelhouders


■ De engagementen van AXA tegenover haar aandeelhouders

/65/65



DE ACHTERLIGGENDE IDEEDe aandeelhouders zijn sleutelpart-

ners voor AXA. Hun trouw is de onder-

bouw voor de stabiliteit van het aan-

deel.

De aantrekkingskracht van dit AXA-aan-

deel is meteen ook een sleutelfactor

voor de ontwikkeling van de Groep wan-

neer die een beroep wil doen op de markt

in het kader van de financiering van een

overname bijvoorbeeld, en weerspiegelt

de gezondheid van ons bedrijf.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER HAAR

AANDEELHOUDERSAlleen concurrerende en winstgevende bedrij-

ven kunnen op lange termijn bijdragen tot

duurzame ontwikkeling door rijkdom en banen

te creëren zonder de sociale en milieubehoeften

van de samenleving in gevaar te brengen.

AXA verbindt zich ertoe aan de verwachtingen van

haar aandeelhouders te beantwoorden door zich tot

doel te stellen operationele resultaten te boeken die

tot de beste in de sector behoren en door hen volle-

dige en transparante informatie te verschaffen.

Operationele prestaties die behoren tot de beste van de sectorAXA volgt de cijferindicator “combined ratio” omwille

van zijn relevantie voor al onze activiteiten in finan-

ciële bescherming en omdat hij op grote schaal op de

markt wordt toegepast en zorgt voor een vergelijking

van de prestaties van al wie op de markt meespeelt.

• De combined ratio in Schaden wordt als volgt

gedefinieerd : kost van de schadegevallen + her-

verzekeringsresultaat + algemene kosten + com-

missies aan de tussenpersonen, dit alles gedeeld

door de verworven premies.

Deze indicator houdt rekening met de belangrijk-

ste rentabiliteitselementen van de activiteit “scha-

den” en is de schaderatio die het best bekend is

en die het meest gebruikt wordt door analisten.

De combined ratio van de Groep verbeterde, inter-

nationaal, met meer dan 10 punten en bedroeg op

30 juni 2003 101,8%.

• Ook arbeidsongevallen in de Belgische Com-

bined ratio

De combined ratio van de Groep houdt rekening

met alle producten uit de portefeuille Schaden.

AXA Belgium kent op dat vlak een bijzondere situ-

atie : samen met Portugal is het de enige entiteit

van de Groep die arbeidsongevallen opneemt in

haar portefeuille Schaden.

Een product waarin AXA Belgium marktleider is,

maar dat een hoge combined ratio heeft. Het feit

dat de Groep de Belgische ratio vergelijkt met de

groepsratio valt daarom wat ongunstig voor ons uit.

Toch wil “hoog” in dit geval niet zeggen “nega-

tief”. De afhandeling van een arbeidsongeval kent

immers een lang verloop : wanneer een arbeidson-

geval wordt aangegeven, wordt geraamd wat AXA

zou moeten betalen. Alle ramingen samen vormen

de “reserves voor te regelen schadegevallen’’.

Het duurt soms twee of drie jaar voor de even-

tuele graad van blijvende invaliditeit van het

slachtoffer bekend is. Het kan dus nogal wat tijd

in beslag nemen voor alles afgerond is ! Intussen

brengen de reserves intresten op, afhankelijk van

de marktomstandigheden. Omdat zo in de regel

toch hogere financiële opbrengsten gegenereerd

worden dan bij de gewone schadetakken, mag de

combined ratio ervan ook wat hoger uitkomen.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA> AXA EN HAAR ANDEELHOUDERS

/66

VISUAL COMBINED RATIO

Een volledige en transparante informatieAlle relevante informatie (binnen de grenzen van de

geheimhouding) deelt AXA mee, via een waaier aan

communicatie-instrumenten om zo alle aandeelhou-

ders te kunnen bereiken : presentatievergaderingen

door het AXA-management in de belangrijkste landen

van de Groep – de internetsite www.axa.com – pers-

communiqués – financiële berichten in de internatio-

nale financiële pers – Brief van de Kring der Aandeel-

houders – jaarverslag en activiteitenverslag…

In België trachten we naar de klanten, de pers en naar

onze politieke en sociale omgeving zo open mogelijk

te communiceren over onze nationale activiteiten in

het jaarverslag en op de Belgische internetsite www.

axa.be. Wij organiseren ook een- of tweemaal per

jaar een ontmoeting tussen de Belgische pers en het

Management van de AXA-Groep wereldwijd.

De redenen voor het succes

2003 was een uitzonderlijk jaar voor België want

België heeft de ratio gevoeliger verbeterd dan de

andere dochtermaatschappijen van de Groep. Alix

Demelenne vertelt waarom.

“AXA in België is marktleider in Auto en in 2003

waren de weersomstandigheden bijzonder goed.

De frequentie van de auto-ongevallen daalde, wat

een essentieel element is in de verbetering met

5,8%; er waren geen stormen, wat belangrijk is

bij brandverzekeringen, en tegelijkertijd begonnen

we ook de gevolgen te zien van alle operationele

verbeteringsprogramma’s die hebben geleid tot een

daling van de algemene kosten.”

Alix Demelenne, Coördinator van het

strategisch plan .

“”

1 Arbeidsongevallen inbegrepen2 101% zonder ArbeidsongevallenF = Forecast

117110 1042

Combined ratio (%)1

53

114

237

Zuiver technisch resultaat (EUR m)

Combined ratioIn 2001 bedroeg de ratio in België 117%.

Eind 2003 was dat nog maar 104%!

Zonder arbeidsongevallen bedraagt

hij 101%.

2001 2002 2003 F 2004 2001 2002 2003 P 2004

/68

AXA en haar medewerkers


■ De engagementen van AXA tegenover haar medewerkers

/69/69


DE ACHTERLIGGENDE IDEEIn een beroep waar het begrip

“octrooi” volkomen onbekend is en

waar een onderneming op gelijk welk

ogenblik de meest succesrijke produc-

ten van de concurrentie kan kopiëren,

zijn onze medewerkers, hun bekwaam-

heid en hun motivatie onze grootste

rijkdom.

Het is voor AXA dus van het grootste

belang om een beleid van human resour-

ces uit te werken dat haar personeelsle-

den bindt en dat de aanwerving van de

beste medewerkers vergemakkelijkt.

AXA dient ook te letten op de voortduren-

de ontwikkeling van haar personeelsleden

en moet erop toezien dat hun tevredenheid

op basis van objectieve criteria gemeten en

geëvalueerd wordt.

Tenslotte moet AXA constant aandacht beste-

den aan het sociale klimaat, vooral in deze peri-

ode waarin organisaties snel evolueren.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER HAAR MEDEWERKERS

De motivatie en inzet van al onze medewerkers is van

fundamenteel belang. Respect voor onze waarden

is daarbij doorslaggevend : professionele aanpak,

innovatie, realiteitszin, teamgeest en respect voor

het gegeven woord.

AXA wil elk van haar medewerkers de kans bieden op

ontplooiing in hun beroepsleven dankzij een werkom-

geving met respect voor de mens en een verantwoor-

delijke en motiverende managementstijl die gericht is

op de ontwikkeling van de medewerkers.

Een arbeidsomgeving waaruit respect blijktWij trachten iedere AXA-medewerker een werkom-

geving te bieden waar mensen, bovenop de lokale

reglementeringen en overeenkomstig de internatio-

nale referentieteksten (Verklaring van de Rechten van

de Mens van de Verenigde Naties – Regels van de

Internationale Arbeidsorganisatie), met respect wor-

den bejegend.

Hoewel onze activiteit rechtstreeks noch onrecht-

streeks in verband kan worden gebracht met ernstige

problemen zoals kinderarbeid, gedwongen tewerk-

stelling, enz., is het toch onze plicht te zorgen voor

arbeidsomstandigheden die :

• gelijke kansen waarborgen inzake werving, bezol-

diging en loopbaanevolutie voor al onze medewer-

kers, zonder onderscheid naar geslacht, leeftijd,

cultuur en herkomst;

• de unieke achtergrond en ervaringen van onze

medewerkers erkennen en de verscheidenheid

van hun bijdragen respecteren;

• tonen dat we ons verzetten tegen elke vorm van

pesterij;

• een constructieve dialoog tussen AXA en haar

werknemers en hun afgevaardigden ondersteu-

nen;

• onze medewerkers bijstaan bij het zoeken naar

een evenwicht tussen hun beroeps- en privé-

leven.

Wat de gelijke kansen betreft, richten we ons op de gelijkheid van mannen en vrouwen.In het personeelsbestand van AXA in België zijn man-

nen en vrouwen nagenoeg gelijk vertegenwoordigd.

Het blijkt echter dat de vrouwen oververtegenwoor-

digd zijn in de niet-kaderfuncties, terwijl ze minder

aangetroffen worden onder de managers en onder-

vertegenwoordigd zijn in de directie.


In het personeelsbestand van AXA in BelgiëTotale personeelsbestand :

52% mannen / 48% vrouwen

Personeelsbestand bedienden :


Personeelsbestand kaderleden :


Personeelsbestand directeurs :


DE ENGAGEMENTEN VAN AXA> AXA EN HAAR MEDEWERKERS

/70

Een managementstijl die motiveert en toegespitst is op de ontwikkeling van de medewerkersAXA wil dat iedere medewerker :

• kwaliteitsinformatie krijgt over de grote prioritei-

ten van het bedrijf : over de strategieën, doelstel-

lingen en resultaten van de AXA-Groep, over zijn

bedrijf en team.

Sociale dialoogDuurzaam ondernemen houdt op bedrijfsniveau

verband met kwalitatief hoogwaardige banen,

levenslang leren, voorlichting, overleg met en

inspraak van werknemers, gelijke kansen,

de integratie van gehandicapten en het anticiperen

van veranderingen en herstructureringen van het

bedrijfsleven. De sociale dialoog wordt beschouwd

als een doeltreffend instrument om deze

werkgelegenheidsthema’s aan te pakken.

Een mooi voorbeeld van het zoeken naar evenwicht tussen beroeps- en privé-leven vormen de kinderkolonies van AXA.

Reeds meer dan vijftig jaar organiseert AXA in België

een speelpleinwerking voor de kinderen van mede-

werkers tijdens de kerst-, paas- en grote vakantie

in juli en augustus. De kinderen tussen 3 en 14 jaar

komen met hun ouders naar het werk en worden

daar opgevangen door een ploeg gespecialiseerde

monitoren. Een tijdschema “op maat van het kind”, in

functie van hun leeftijd, zorgt voor een afwisselende

vakantie terwijl de ouders zonder problemen hun job

kunnen uitvoeren.

Negen dagen op tien

Op het vlak van de werkorganisatie startte AXA in

2003 een eenjarig testproject waarbij de betrokken

werknemers negen dagen op tien werken in een

voltijds uurrooster. Het project wordt in samenspraak

met de vakbonden voortgezet voor een periode van

twee jaar.

/71

• duidelijke persoonlijke doelstellingen krijgt : de

managers moeten aan elke medewerker uitleg-

gen welke verantwoordelijkheden en resultaat-

doelstellingen hij of zij heeft en welke middelen

er bestaan om deze te bereiken. De medewerker

moet de gelegenheid krijgen om dit regelmatig

met de manager te bespreken tijdens het jaarlijkse

evaluatiegesprek. Door dit gesprek krijgt de mede-

werker inzicht in zijn of haar rol en in zijn of haar

bijdrage tot het bereiken van de doelstellingen van

de vennootschap. De dialoog die aldus ontstaat

tussen de medewerker en de manager draagt bij

tot het vaststellen van een duidelijk werkkader

voor het komende jaar… door lering te trekken uit

de prestaties van het vorige jaar.

• de steun van zijn of haar manager krijgt om de

nodige vaardigheden te verwerven en te verstevi-

gen voor zijn of haar professionele ontwikkeling

en voor het verwezenlijken van de doelstellingen.

De manager zal teamwerk en verantwoordelijkheid

van al zijn medewerkers aanmoedigen. Ook hier

is het evaluatiegesprek de toetssteen, omdat het

ook een deel bevat dat handelt over de behoeften

aan opleiding van de medewerker. De manager en

de medewerker leggen samen het plan vast van

de opleiding die de medewerker nodig heeft. In dit

kader verbindt AXA zich ertoe een leercultuur in

te voeren. Daarom biedt elk AXA-filiaal een oplei-

dings- en ontwikkelingsprogramma aan.

Het eenvormig maken van de managementstijl

bij alle managers wordt bereikt door een gerichte

opleiding “AXA Manager”, die in 1995 werd uitge-

werkt door de teams van de AXA-Universiteit.

• Een billijke bezoldiging en systemen van erken-

ning die steunen op prestaties. Elke medewer-

ker wordt bezoldigd volgens zijn of haar functie

en persoonlijke inbreng, samen met de bedrijfs-

resultaten en rekening houdend met de lokale

reglementen, de bezoldigingspraktijken van de

concurrentie en van de sector.

Meetbare beloften door SCOPEScope is de naam van de enquête die AXA wereld-

wijd heeft geholpen om meer inzicht te krijgen in het

arbeidsterrein. Deze enquête bestaat uit een vijftigtal

vragen, gegroepeerd rond zeven aspecten : kwaliteit

van de manager – efficiëntie van de organisatie – ver-

mogen initiatieven te nemen – waarneming van de

strategie – engagement/vertrouwen – arbeidsomstan-

digheden – evaluatie.

Het is een barometer om de tevredenheid van de

medewerkers over de kwaliteit van hun werkomge-

ving en hun management te meten. De resultaten

worden gebruikt om zowel de sterke als de zwakke

punten in het licht te stellen.

Nadien bepaalt iedere directie plaatselijke actieplan-

nen en brengt deze in praktijk om zo de efficiëntie en

de levenskwaliteit op het werk te verbeteren.

De belangrijkste resultaten van de Scope-enquête 2003 voor AXA in België

De graad van deelneming was dezelfde als in 2002

(66%). De tevredenheid is er mooi op vooruit gegaan.

Onze medewerkers zijn nog steeds gemotiveerd en

fier dat ze bij AXA werken. Maar de zwakke punten

die reeds in 2002 naar voor kwamen worden hier wel

bevestigd : persoonlijke situatie op vlak van evaluatie

en evolutie, weerstand tegen verandering en hogere

verwachtingen op vlak van HR-ondersteuning.


Respect voor onze waarden is doorslaggevend.“ ”

/72

Bank Verzekering

De pluspunten en de minpunten 2003 2002 2003 2002

De meest positieve vragen

Ik weet wat er van mij op het werk verwacht wordt 80 83 76 79

Hoe beoordeelt u de manier waarop uw dienst zijn klanten behandelt? 74 80 68 64

Hoe evalueert u in het algemeen de kwaliteit van het werk van uw manager?

67 68 - -

Ik ben er trots op bij AXA te werken 64 64 - -

Ik wil dagelijks het beste van mezelf geven in mijn maatschappij 64 - 73 -

Mijn manager vraagt ons veranderingen positief te bekijken - - 68 59

Ik heb een duidelijk beeld van wat de AXA Groep vandaag is - - 62 56

De meest negatieve vragen

Bent u tevreden over de doorgroeimogelijkheden bij AXA? 13 13 9 6

Ik heb de indruk dat de veranderingen die zich voordoen in mijn maatschappij gunstig zijn voor mij.

11 7 14 8

Mijn maatschappij bereidt zijn medewerkers efficiënt voor op veranderingen

2 2 - -

In mijn maatschappij worden de medewerkers beloond volgens hun prestaties

-16 -23 -15 -24

De criteria om mijn prestatie te evalueren, zijn duidelijk - - 18 17

SCOPE-ENQUÊTE 2003

Bank Verzekering

Van de andere vragen halen we de belangrijkste eruit 2003 2002 2003 2002

Vragen

Hoe beoordeelt u het evenwicht tussen werk en privé-leven ? 56 62 34 35

Mijn departement heeft aanzienlijke maatregelen genomen om de klantgerichtheid te ontwikkelen

21 22 40 31

In mijn departement wordt efficiënt gehandeld om de kosten onder controle te houden

40 38 49 44

Hoe beoordeelt u uw loon ten opzichte van uw werk ? 44 34 21 6

AXA neemt een eerlijke en verantwoordelijke houding aan ten opzichte van :

* zijn klanten 46 - 42

* zijn medewerkers 19 - 20 -

/73

Antwoorden (in%) op de vraag :

“Hoeveel AXA-producten hebt u ?”Bank Verzekering

Aantal producten

Geen 4 4

Een 3 6

Meer 93 89

“Employer of choice”Onnodig te zeggen dat 2003 voor de verzekerings-

sector en de financiële wereld in het algemeen een

moeilijk jaar was. Sinds Ground Zero stond veel in het

teken van kostenbesparing, vaak gepaard met reor-

ganisaties en/of kleine herstructureringen. Normaal

verwacht je dan dat in vele bedrijven het “HR”-licht

wordt uitgedaan. Georges Anthoon, de HR-directeur

van AXA in België, deelt die mening niet. “Integen-

deel”, zegt hij, “dan pas krijgt een bedrijf de kans om

te tonen hoe hoog zijn “employer of choice-gehalte”

is. Het project “employer of choice” betekent dat

AXA een referentiemodel wil worden inzake werving,

interne evolutie, gelijkheid van bezoldiging maar ook

sociale gelijkheid.

Speciale aandacht voor jonge mensenIn twee jaar tijd is AXA wereldwijd erin geslaagd om

de operationele kosten te doen dalen met meer dan

anderhalf miljard euro. Ook AXA in België droeg haar

steentje bij. In 2001 bedroeg de combined ratio in

België 117%, eind 2003 was dat nog maar 104%!

Wie een beetje vertrouwd is met deze materie weet

dat dit een bijzonder resultaat is en dat dit een ingrij-

pend veranderingsproces veronderstelt. Nochtans

werd dit gerealiseerd zonder zware ingrepen zoals

naakte ontslagen. Wel hanteert AXA, omwille van

de economische situatie, een voorzichtige recru-

teringspolitiek, maar van een aanwervingsstop is

geen sprake. In 2003 deed AXA in België een 160-tal

externe aanwervingen (waarvan 51% mannen en 49%

vrouwen). In ongeveer 75% van deze aanwervingen

ging het om pas afgestudeerde kandidaten aan wie

carrièremogelijkheden geboden werden.

In 2003 creëerde AXA in België een specifieke jobsite

voor deze jonge mensen : www.win1jaarervaring.

be. Via een virtueel selectie-interview op deze site

constateert de jongere in kwestie dat AXA heel wat

mogelijkheden biedt voor mensen zonder ervaring.

Wie geïnteresseerd is, kan bovendien te weten komen

wat de jobs inhouden en online een kandidatuur

indienen.

Interne mobiliteitDaarnaast is er een zeer actieve interne arbeidsmarkt

binnen AXA. Zoals reeds gezegd wordt er door de

moeilijkere economische situatie minder extern gere-

cruteerd en moeten heel wat vacatures bij voorkeur

een interne oplossing vinden. Daarnaast constate-

DE MEDEWERKERS-KLANTEN


Georges Anthoon Directie Human Resources

/74

ren we dat een aantal oudere jobs (bv. encodering,

administratie, enz.) verdwijnen om plaats te maken

voor nieuwe jobs, die vaak meer klantgericht zijn (bv.

callcenter, marketing, enz.)

Om de “employability” van de medewerkers te verge-

makkelijken, worden de interne vacante functies via

een interne jobsite gecommuniceerd.

Continue ontwikkelingOok binnen één en dezelfde functie is opleiding en

ontwikkeling vitaal. Daarom luidt de kernopdracht

van het AXA Learning Center : “Ervoor zorgen dat de

medewerkers over de nodige compententies beschik-

ken om de objectieven van het bedrijf te realiseren”.

Ook in economisch moeilijkere tijden blijft AXA verder

investeren in de ontwikkeling van zijn medewerkers :

in 2003 volgde een AXA-medewerker gemiddeld meer

dan twee dagen “formele” training. Deze inspanning

komt bovenop de meer “informele” opleiding die

gebeurt op de werkplaats : bijvoorbeeld via coaching

van een jongere werknemer door een ervaren collega

of bespreking van nieuwe procedures, producten,

initiatieven in teammeetings…

Een specifiek opleidingsproject

Naar aanleiding van de bedrijfs-CAO van mei 2000

(bank) werd een project opgestart om de inzetbaar-

heid binnen en buiten AXA te verhogen van mede-

werkers met een opleidingsniveau van maximum

middelbaar onderwijs. Zij vertegenwoordigen immers

de meest kwetsbare groepen in periodes van veran-

dering en herstructurering.

AXA ging nog een stap verder en zette de opleidings-

poort open voor iedere medewerker, ongeacht het

opleidingsniveau. Daarbij ging het wel om een lang-

lopend project dat 2 jaar zou duren (voorjaar 2001 tot

najaar 2003).

Als eerste stap ging projectleider Lidi Cools na welke

ieders voorkennis was. Iedereen kreeg dus een indivi-

dueel leerplan, gebaseerd op zijn of haar voorkennis.

Does it work ? ResultatenHet zwaartepunt van het opleidingstraject lag op de bureautica-skills, waar AXA werkte met Europese certifiëring : European Computer Drivers Licence. “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om de motivatie te behouden en door te zetten, want het is geen makkelijke test. Het gaat om een écht examen waarvoor je nadien een écht Europees certificaat krijgt”, vertelt Lidi Cools. 97 deelnemers (= 75%) haalden de basisversie. De andere deelnemers behaalden het volledige certificaat (incl. Excell, Powerpoint en Access). Ook voor de taalopleidingen (Frans/Nederlands) werd gewerkt met een Europees referentiekader. Verder werd veel aandacht besteed aan overtuigings- en vergadertechnieken : hoe breng ik op een assertieve manier mijn boodschap, tijdens een teammeeting bijvoorbeeld ? Hoe kan ik op een constructieve manier iets zeggen, iets proberen te veranderen in de werking van onze dienst ?Als laatste module werd dieper ingegaan op de kennis van “financiële bescherming” : zowel bankproducten als verzekeringsproducten kwamen aan bod.De hele aanpak is vrij uniek in de bedrijfswereld en haalde de nationale pers (“AXA, een bank vooruit” in het Nieuwsblad van 9/9/2003). Heel veel steunde immers op “selfmanagement” bij de deelnemers. Iedereen maakte zijn eigen balans op : “Wat kan ik en wat wil ik”. Voor sommigen was het zelfs de stap om ook privé eens iets anders aan te durven, om een extra opleiding te gaan volgen,…

Enkele resultaten, gebaseerd op een bevraging 3 maanden na het project :• 63% van de deelnemers voelt zich beter in zijn job• 72% van de deelnemers functioneert beter in zijn job• 32% van de deelnemers heeft een ruimer takenpakket• 84% van de deelnemers gebruikt de geleerde vaardigheden ook buiten de job

Lidi Cools, Projectleider

/75

Feel Good @ AXADe site Feel Good @ AXA is een speciale intranet-

site die in mei 2003 werd gelanceerd. Deze site wil

een gids zijn die alle medewerkers van AXA loodst

door alle domeinen van het “welzijn op het werk”,

in de ruimste zin van het woord. Wie vragen heeft

over veiligheid, gezondheid, comfort, psychosociale

omstandigheden van de job…, deze website vertelt

tot wie je je kan wenden of wat je moet doen om een

oplossing te vinden.

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werkOp de problematiek van geweld, pesterijen en onge-

wenst seksueel gedrag op het werk heeft lang een

taboe gerust. Gelukkig begint daarin verandering te

komen.

AXA stelde een aantal vertrouwenspersonen aan.

De taak van de vertrouwenspersonen bestaat erin

slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenste

Feel Good : een ruime blik op welzijn op het werk

“De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het

personeel zijn prioriteiten binnen onze onderneming”,

zo vat Alfred Bouckaert, voorzitter van het

directiecomité van AXA in België, de beleidsverklaring

rond preventie en bescherming op het werk aan.

“Want een goed onderbouwd welzijnsbeleid verhoogt

aanzienlijk de motivatie en inzet van de medewerkers

en draagt in sterke mate bij tot de verbetering van het

resultaat van onze onderneming”.

“”


/76

seksuele intimiteiten op het werk bij te staan. Hij of

zij geeft raad en biedt opvang, hulp en de vereiste

bijstand aan de slachtoffers. De vertrouwenspersoon

zoekt in eerste instantie naar een interne oplossing

door verzoening.

StressAXA neemt op het vlak van stressbeleid zowel

beschermende als preventieve maatregelen. Op basis

van verschillende analyses bij AXA in België werden

een aantal initiatieven voorgesteld. AXA Learning

Center werkte op basis daarvan twee workshops uit.

• Het is de bedoeling om de managers actief te

laten meewerken aan de stressbestrijding. Een

specifieke opleiding leert hen :

- via een aangepaste managementstijl de fac-

toren die aanleiding kunnen geven tot stress

zoveel mogelijk te voorkomen. Elementen hier-

bij zijn : voldoende informatie aan de medewer-

kers, een open communicatiestijl, een optimale

werkorganisatie en een goede teamgeest.

- de stressverschijnselen snel te herkennen.

- indien stress toch toeslaat in hun team, op een

passende wijze te reageren.

• Elke geïnteresseerde medewerker kan een work-

shop volgen waarin hij leert wat stress is, en hoe

hij een negatieve spiraal van stress kan ombuigen

zodat hij fysieke en psychische gevolgen voor zijn

gezondheid vermijdt.

2003

PERSONEELSBESTAND

Werknemers 5756

waarvan mannen 52%

waarvan vrouwen 48%

- Directeurs 118

waarvan mannen 84%

waarvan vrouwen 16%

- Top kader 231

waarvan mannen 73%

waarvan vrouwen 27%

- Kader 2135

waarvan mannen 70%

waarvan vrouwen 30%

- Bedienden 3218

waarvan mannen 37%

waarvan vrouwen 63%

- Arbeiders 54

waarvan mannen 43%

waarvan vrouwen 57%

SOCIALE GEGEVENS AXA BELGIE 2003(AXA Belgium – AXA Bank – AXA Tech)

/77


Gemiddelde leeftijd van de werknemers 42,92

mannen 43,72

vrouwen 42,05

Gemiddelde anciënniteit 19,23

waarvan mannen 18,95

waarvan vrouwen 19,54

Deeltijds personeel 1016

waarvan mannen 8,76%

waarvan vrouwen 91,24%

Aantal gehandicapte werknemers 12

LONEN

Totale loonmassa in euro (alle werknemers) 398.795.346

Ratio variabele massa / totale massa 2%

PERSONEELSVERLOOP

Werknemers

Externe aanwervingen 171

waarvan mannen 51%

waarvan vrouwen 49%

Vertrek 344

waarvan mannen 52%

waarvan vrouwen 48%

OPLEIDING

Gemiddeld aantal dagen opleiding per werknemer 1,8

% van de werknemers dat minstens 1 opleiding gevolgd heeft 49%

waarvan mannen 58%

waarvan vrouwen 42%

WERKTIJD – ABSENTEÏSME

Gemiddeld aantal gewerkte dagen per jaar 208

Gemiddeld aantal gewerkte uren per week 36

Percentage absenteïsme alle werknemers 4,65%

waarvan afwezigheid wegens ziekte 86%

waarvan afwezigheid wegens arbeidsongeval 2%

waarvan zwangerschapsverlof 12%

/78

AXA en haar leveranciers


■ De engagementen van AXA tegenover haar leveranciers

/79/79



DE ACHTERLIGGENDE IDEEAXA wil met haar leveranciers een

kwaliteitsrelatie onderhouden door

een strikt deontologisch aankoopbe-

leid en een permanente dialoog.

De leveranciers zijn echte partners. AXA

dient zich tegenover hen verantwoorde-

lijk te gedragen.

Deze verantwoordelijkheid is van belang

bij de procedure voor selectie van onze

leveranciers die niet enkel steunt op de

verhouding kwaliteit/prijs van hun pres-

taties, maar ook op hun economisch

en sociaal gedrag en hun houding met

betrekking tot het milieu.

AXA moet zich ook beschermen tegen

allerlei praktijken die haar eigen reputatie

en/of de kwaliteit van haar diensten kunnen

aantasten.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER HAAR LEVERANCIERS

Naleven van een “aankoopethiek”AXA wenst dat haar medewerkers zich in hun

manier van werken met de leveranciers voorbeeldig

gedragen. In 2002 werd een aankoopgedragscode

opgesteld met een samenvatting van de grote princi-

pes van deze werkmethode die op volgende verplich-

tingen steunt :

• Rechtvaardigheid en gelijkgerechtigdheid : wij

verbinden ons ertoe alle potentiële actoren voor

een belangrijke opdracht op billijke wijze te con-

sulteren.

• Onpartijdigheid : het is onze medewerkers verbo-

den van de huidige of potentiële leveranciers van

AXA een vergoeding of een persoonlijk geschenk

te aanvaarden dat de objectiviteit van hun oordeel

kan beïnvloeden.

• Terughoudendheid : de offertes die ons gedaan

worden en de inhoud van de met onze leveran-

ciers en onderaannemers ondertekende contrac-

ten zijn strikt vertrouwelijk.

• Transparantie en traceerbaarheid : alle elemen-

ten die tot een aankoopbeslissing geleid hebben,

moeten vastgelegd worden in een document dat

minstens bewaard blijft tijdens de afschrijvingspe-

riode van het verworven goed en tijdens de hele

geldigheidsduur van het contract.

Bevordering van de dialoog met onze leveranciersDe regelmatige dialoog is het geheim van een kwa-

liteitsvolle relatie. Zo’n dialoog maakt het immers

mogelijk om eventuele problemen vooraf op te lossen

en om gezamenlijk te werken aan het voortdurend

verbeteren van de samenwerking.

In België werd in de loop van 2003 het project van de

centralisatie van de aankopen afgerond. Tevens werd

een automatisch systeem – ARIBA - ingevoerd waar-

bij de bestellingen elektronisch kunnen doogegeven

worden.

Wegens de bevoorrechte relaties die we met onze

leveranciers wensen in stand te houden, moeten we

hun onze overtuiging meedelen dat voor de duur-

zaamheid van hun activiteit en de kwaliteit van hun

prestaties ook een verantwoordelijk sociaal en milieu-

bewust gedrag vereist is. AXA werkt hier in 2004 meer

concreet op verder.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA> AXA EN HAAR LEVERANCIERS

/80

AXA en de samenleving


■ De engagementen van AXA tegenover de gemeenschap

/81

AXA en de samenleving

DE ACHTERLIGGENDE IDEEAXA wil openstaan voor de behoeften

van de samenleving en een steentje

bijdragen, of het nu in de vorm van

mecenaat of via de terbeschikkingstel-

ling van know-how is.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER DE GEMEENSCHAPAXA sluit aan bij de belangrijkste internationale handvesten en initiatievenUniversele Verklaring van de Rechten van

de Mens - VN; Regels van de Internationale

Arbeidsorganisatie; Global Compact - VN

- (2003); Financiëninitiatief van het Program-

ma van de VN voor het Milieu – VN – (2002).

AXA Harten Troef, een mecenaat gebaseerd op vrijwilligerswerk

Troef steunen en “dragen” ! De activiteit van onze

lokale correspondenten en de positieve reacties van

de meeste medewerkers zijn een duidelijke illustratie

van dit succes.

Een kleine greep uit een veertigtal activiteiten in

2003.

Bezoek aan la Ferme Nos Pilifs (22 februari)

De Ferme Nos Pilifs is een pedagogische boerde-

rij in Neder-Over-Heembeek. De vzw HARD is een

vereniging voor de sociale integratie van jongeren

die in aanraking zijn gekomen met het gerecht. Deze

jongeren en een twaalftal vrijwilligers van AXA Harten

Troef hebben 60 kinderen uit homes uit het Brusselse

Gewest een schitterende dag bezorgd : zelf appelsap

en brood maken, de paarden borstelen, een tocht in

een koets…

Frisse lucht en ontspanning voor iedereen !

ASBL HARD – Bonapartelaan 6 - 1180 Brussel - 02

644 26 09; Ferme Nos Pilifs - Trassersweg 347 – 1120

Brussel - 02 262 11 06

Elk jaar worden in de landen waar AXA aanwezig

is, mecenaatsacties georganiseerd door vrijwillige

AXA-medewerkers die hun vaardigheden, energie en

edelmoedigheid ter beschikking stellen van lokale

verenigingen, via de interne organisatie “AXA Harten

Troef”.

Da’s ook bij AXA in België zo. Nadat 2002 in het teken

stond van de “Challenge”, moest 2003 het jaar van de

bevestiging worden… Bevestiging dat de medewer-

kers van AXA in België de projecten van AXA Harten

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA> AXA EN DE SAMENLEVING

Het sociaal mecenaat is geen middel om ons geweten te sussen door een financiële bijdrage, maar wel een natuurlijk verlengstuk van de activiteit en de waarden van onze onderneming.

Henri de Castries, Voorzitter van het Directiecomité van AXA Groep

“”

/82

Inzameling voor Moeders Voor Moeders (31 maart)

In Borgerhout, een kansarme buurt in Antwerpen,

bieden een honderdtal vrijwilligers hulp aan jonge

moeders in nood. De vereniging Moeders voor Moe-

ders verwelkomt ongeveer 700 gezinnen per jaar die

een beroep doen op de instelling voor kledij, maal-

tijden, babyverzorgingsproducten of speelgoed voor

Sinterklaas.

Om in te spelen op de noden van deze vereniging

organiseerden 30 vrijwilligers van AXA Harten Troef in

elke Antwerpse vestiging een ontbijtactie en vroegen

aan hun deelnemende collega’s om kledij en babyver-

zorgingsproducten mee te brengen. Zo’n 350 mede-

werkers hebben zich ingezet om van deze inzameling

een daverend succes te maken !

Moeders voor moeders, Helmstraat 87, 2140 Borger-

hout

Een tandemtocht met Cyclo-Cœur (13 april)

De Naamse vereniging Cyclo-Cœur organiseert regel-

matig tandemtochten of uitstappen met slechtzien-

den en blinden. Een groep van zestig deelnemers,

waaronder een vijftiental vrijwilligers van AXA Harten

Troef namen deel aan een tandemtocht van 57 km

op de Ravel2 (réseau autonome des voies lentes).

Sommigen reden - soms voor het eerst - met de tan-

dems, anderen gaven het parcours aan, nog anderen

zorgden voor de soep ’s middags en de bevoorrading

onderweg !

Cyclo-cœur, Rue des Inhauts, 3, 5021 Bonnines

AXA Challenge Brussel (23 juni)

Een honderdtal vrijwilligers van AXA Harten Troef wer-

den in Brussel en in Rijsel ingezet om van de rolstoel-

tocht van 350 km tussen de twee steden een succes

te maken. Een grootscheepse uitdaging om geld in te

zamelen voor het onderzoek naar ruggenmergletsels.

/83

De respons van onze Brusselse collega’s stemde

overeen met onze ambities : meer dan 500 medewer-

kers van de vestiging Vorstlaan hebben deelgenomen

aan het ontbijt en aan de sponsortocht in de rand van

het Zoniënwoud. Tijdens deze twee activiteiten werd

in totaal 4.800 euro ingezameld.

En dankzij de hele Raid Noord 2003, die beëindigd

werd op vrijdag 27 juni in Rijsel, zamelde de vereni-

ging Vertical uit Lyon 20.000 euro in waarmee Profes-

sor Privat van het INSERM van Montpellier zich kon

uitrusten om verder onderzoek te doen en zo mis-

schien een oplossing te vinden waarmee verlamden

hun onderste ledematen opnieuw kunnen gebruiken.

Association de loi 1901, Verticale, BP70, F-69520

GRIGNY, CCP 8694 LYON

AXA Challenge in Antwerpen (26 september)

Tijdens deze unieke bedrijfsavond hebben de vrijwil-

ligers van AXA Harten Troef in Antwerpen ongeveer

80 leden van drie van onze partnerverenigingen

bijeengebracht. GielsBos, De Stappe en Leef, drie

opvangcentra voor mentaal gehandicapten, namen

actief aan het feest deel. Ze zorgden elk voor een

klein spektakel.

Op het programma : djembespelers, playbackzangers

en traditionele dansers, een buikspreker, een gooche-

laar en een overheerlijke maaltijd ! En dan vergeten

we nog de volksspelen, het springkasteel… en de ster

van de avond : de mechanische stier !

GielsBos- Vosselaarseweg 1 – 2275 Gierle

De Stappe, De Stappe 35 – 2640 Mortsel

VZW LEEF, Herentalsebaan 15 – 2520 RANST

Materiële giften :Naast de mecenaatacties en het sociaal vrijwilligersschap doet AXA Harten Troef ook een reeks materiële giften.

Computers : dit jaar werden 50 pc’s (Pentium I of II) aangeboden aan een vijftiental partnerverenigingen.

Kantoorbenodigdheden : bij de sluiting van de oude vestiging van Juris (Vannieuwenhuyselaan te 1160 Brussel),

heeft AXA Harten Troef al het aanwezige kantoormateriaal ter beschikking gesteld van 8 verenigingen : stoelen,

scheidingswanden, kasten, tafels, opbergdozen…

Kamerplanten : bij de verhuis van de vestiging Jan Van Rijswijcklaan in Antwerpen naar de vestiging Berchem

bleven een honderdtal kamerplanten achter… Zodra de oproep werd gelanceerd naar onze partnerverenigingen,

hebben ze quasi onmiddellijk gereageerd en vonden deze planten onderdak bij 6 verenigingen.

Kledij : de werkkledij van sommige diensten van Building & Facilities (restaurant / atelier) werd bij het begin van

het jaar vernieuwd. De kleren (T-shirts, salopetten, schorten…) die in goede staat waren, werden aangeboden aan

twee ondernemingen met een sociaal doel in het Brusselse Gewest.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA> AXA EN DE SAMENLEVING

/84

De gemeenschap van onze know-how laten meeprofiterenAls leider op het vlak van financiële bescherming

willen wij de gemeenschap van onze deskundigheid

laten meeprofiteren.

Het project Toekan

van Kerstmis, na deze sessies (4x4 uur), hebben de

jonge deelnemers van AXA een nieuwe gebruiksklare

pc gekregen ! Kwestie van de handigheid niet te veel

kwijt te raken…

Toekan, Blekerijstraat 75, bus 17, 9000 Gent

De Pensioenbarometer 2003

Om het profiel van de gepensioneerden van de gene-

ratie 2010-2030 te kennen, doet AXA elk jaar een

omvangrijke enquête : de “Pensioenbarometer”. Het

doel van deze enquête is te peilen naar wat er gewe-

ten is, wat er geloofd wordt en wat er gedaan wordt

rond het thema pensioen.

De jaarlijkse studie rond de kennis en ervaring bij

de bevolking rond het pensioen werd in 2003 toe-

vertrouwd aan Significant. Zij ondervroegen tele-

fonisch 1000 personen boven de 25 jaar naar hun

gedragingen tegenover de euro, de verhoging van

de pensioenleeftijd, levensstandaarden en koop- en

mobiliteitsgedrag.

De jaarlijkse update van de pensioenbarometer van

AXA leverde in 2003 opnieuw een aantal opmer-

kelijke resultaten op. Zo is er zowel bij de actieven

als de gepensioneerden een positief beeld over het

pensioen. Jong gepensioneerden laten daarenbo-

ven duidelijk blijken dat ze hun levensstandaard

niet verminderen wanneer ze stoppen met werken.

Meer hierover leest u op de website www.axa.be.

Jong gepensioneerden genieten volop van het leven“ ”

Een mooi voorbeeld is het pedagogisch project met

Toekan. Een groep vrijwilligers van de directie Human

Resources ving tussen september en december 2003

een tiental kansarme adolescenten op die de leeftijd

bereikt hebben waarop ze hun opvangtehuis verla-

ten. Doel ? Hen helpen bij hun eerste stappen op de

arbeidsmarkt, dankzij een betere kennis van de sollici-

tatietechnieken en technieken voor het opstellen van

een cv. De zes vrijwilligers die bij dit project betrokken

waren, en die afkomstig zijn van onze diensten Oplei-

ding en Aanwerving, hebben een aangepast leerpro-

gramma opgesteld. Ook twee medewerksters van het

uitzendkantoor Randstad hebben deelgenomen aan

een van de vier opleidingssessies. Aan de vooravond

/86

AXA en het milieu


■ De engagementen van AXA tegenover het milieu

/87/87

AXA en het milieu

DE ACHTERLIGGENDE IDEEDe bescherming van het leefmilieu is

van essentieel belang voor de gene-

raties na ons.

Hoewel AXA weinig tot de milieuver-

ontreiniging bijdraagt, kan de Groep

toch een vrij aanzienlijke invloed uit-

oefenen op het vlak van de milieube-

scherming, via de kwaliteit van haar

verzekeringsactiviteit.

Overigens moet iedereen, particulieren,

ondernemingen of plaatselijke collectivi-

teiten, ongeacht het niveau van de vervui-

ling die hij veroorzaakt, meewerken aan de

algemene inspanningen die geleverd wor-

den om de milieueffecten te verminderen.

Een milieuvriendelijk beheer kan trouwens

ook bijdragen tot een vermindering van de

algemene kosten van een onderneming.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA TEGENOVER HET MILIEU

Een georganiseerde beperking van de milieurisico’sWij willen meewerken aan de bescherming van het

milieu dankzij onze ervaring in milieurisico’s en door

een milieuvriendelijker beheer van onze bedrijfsze-

tels.

Het beheer van onze sites : milieugegevens 2003Het beheer van alle sites – wereldwijd – milieuvriender-

lijker maken, dat wil AXA Groep. Frankrijk maakt voor

zijn 47 sites al sinds 2002 jaarlijks een milieurapport

op. België maakte zijn milieurapport voor het eerst in

2003. De rapportering zal zeker uitgebreid worden naar

andere landen waar AXA actief is. Zo kunnen we de

belangrijkste milieuaspecten van onze beroepsactivi-

teit optimaler beheren én wereldwijd vergelijken. Op de

volgende pagina, vindt u een overzicht van de resulta-

ten in België én in Frankrijk.

AfvalpreventieAXA België haalt het afval in alle grote sites selectief

op. Iedere medewerker heeft een speciale vuilbak

waarbij papier en ander afval kunnen gescheiden

worden, wat een maximale recyclage mogelijk maakt.

AXA werkt samen met verschillende bedrijven per site,

die het afval meerdere keren per week gescheiden

ophalen. Papier apart van ander kantoorafval, maar

ook keukenafval, blikjes, restafval, vetten, batterijen,

toners en glas worden apart opgehaald. Dat geldt

eveneens voor hout,

ijzer, verfproducten,

micro-filmen en fri-

tuurolie.

DE ENGAGEMENTEN VAN AXA> AXA EN HET MILIEU

Investeren in de toekomst

Christian Hirsoux vertelt : “We weerhielden enkel de

6 grote sites : Berchem en AZA in Antwerpen, verder

Charleroi, Gent, Luik en de Vorstlaan in Brussel.

Kijk, mijn eerste vaststelling is dat we niet over alle

gegevens beschikken. We weten iets over alles maar

we weten zeker niet alles! Meer te weten komen,

meer meten dus, is een absolute topprioriteit voor

2004. Toch nemen we nu al een aantal maatregelen.

Daarbij denk ik aan het stilleggen van het grootste

deel van de verwarmingsinstallaties tijdens de nacht

en gedurende het weekend. We isoleren ook onze

gebouwen optimaler en stemmen de graad van

verlichting in de bureau’s en op de parkings beter

af op het gebruik van de ruimtes. We gebruiken ook

veel meer zuinige spaarlampen.

Mijn belangrijkste conclusie is dat deze rapportering

moet worden verdergezet, maar steeds verfijnder,

steeds vollediger. In de meeste landen waar

AXA actief is zullen de cijfers op dezelfde manier

verzameld worden. En dan kan je pas gaan

vergelijken en verbeteringen doorvoeren. We kunnen

van elkaar leren. En da’s belangrijk!”

Christian Hirsoux, Building & Facilities

“”

/88

Frankrijk

2003

Frankrijk

2002

Frankrijk

en België

2003

België

2003

Water

TOTAAL verbruik (m3) 213.471 -16% 286.468 72.997

Water / per persoon (*) (m3/persoon) 10 m3/pers 11 m3/pers 14 m3/pers

Energie

TOTAAL verbruik (kWh) 110.048.753 -9% 153.796.614 43.747.861

Energie/persoon (*) 5.169 -19% 5.799 8.365

Elektriciteitsverbruik (kWh) 83.840.779 11% 110.678.704 26.837.925

- Waarvan voor verwarming 5.406.109 -46% 5.414.424 8.315

- Waarvan voor koeling 11.715.430 99% 11.715.430 nvt

Verbruik van gas (kWh) 25.959.366 -11% 42.566.902 16.607.536

Verbruik van olie (kWh) 248.608 57% 551.008 302.400

Grondstoffen / Consumptie artikelen

Papier + informatica-listings (in ton) 2.581 8% 4.273 1.692

- Waaronder papier en listings afkomstig uit recyclage (%)

2,3% 988% 1,4% nvt

- Waaronder papier gewit zonder chloor (%) 10,6% 18% 6,4% nvt

- Waaronder papier afkomstig van duurzaam bosbeheer (%)

68% 7% 58,7% nvt

Papier verbruikt / medewerker (kg) 121 -13% 161 324

Gekochte bureau-artikelen (in eenheden **) 11.887 -22% 19.654 7.767

Afval

Gesorteerd en/of gerecycleerd afval

- Papier – zonder karton (m3) 5.813 1% 9.401 3.588

- Batterijen en glas (m3) 52 78% 89 37

- Neonlampen (aantal eenheden) 21.650 -38% 36.550 14.900

- Bureautica-materiaal, elektrisch en elektronisch (aantal eenheden)

55.457 9% 66.118 10.661

Niet-gesorteerd afval (m3) 22.812 70% 25.793 2.981

- Daaronder restaurant-afval (m3) 5.283 -4% 5.811 528

Transport

Trajecten huis / werk (medewerkers heen en terug in km) 138.855.445 -2% 139.100.827 245.382

Verplaatsingen per auto voor het werk (km) 55.816.952 63% 58.254.652 2.437.700

Afgelegde afstand door de bedrijfsvoertuigen (km) 54.898.980 10% 74.898.980 20.000.000

Visio conferenties

Met het oog op de vermindering van de transporten 945 12% 113

Lucht (uitstoot CO2 in ton)

Traject thuis / werk 11.364 2% 14.507 3.143

Professionele verplaatsingen per vliegtuig & trein 5.081 96% 5.205 124

Vloot bedrijfswagens 9.058 10% 12.358 3.300

Energieverbruik in de sites 14.700 2% 19.140 4.440

TOTAAL uitgestoten CO2 40.203 10% 51.210 11.007

(*) Aantal personen inclusief de medewerkers + permanente niet-gesalarieerden in de site, zijnde 21.292 in Frankrijk en 5.230 in België.(**) Een eenheid komt overeen met een klavier of een scherm of een muis of een printer…

MILIEUGEGEVENS 2003 : RESULTATEN

Alle vennootschappen van AXA in België zijn geconsolideerd in de balans van de Groep AXA.

Het aandeel AXA noteert op de beurs van Parijs en New York.

Voor meer informatie hieromtrent: www.axa.com

De jaarverslagen in deze brochure bevatten cijfers volgens

de Belgische boekhoudnormen.

Verantwoordelijke uitgever: Christine Vanormelingen

Hoofdredacteur: Elly Bens - [email protected]

Productie: Concerto

Drukwerk: Dereume

Foto’s: © Creatas, © DigitaVision, © EyeWire, © PhotoDisc, © Ruberball, © Stockbyte, © Thinkstock.

ANTWERPENAXA Bank Belgium - HoofdzetelGrotesteenweg 2142600 BerchemTel : 03/286 22 11

AXA BankBrusselstraat 452018 AntwerpenTel : 03/247 72 11

BRUSSELAXA Belgium - HoofdzetelVorstlaan 251170 BrusselTel : 02/678 61 11

AXA Private ManagementVorstlaan 251170 BrusselTel : 02/678 44 40

De verzekeringen van De PostVorstlaan 251170 BrusselTél : 02/678 70 20

ViaxisLouisalaan 209 A1050 BrusselTel : 02/629 78 00

AXA Investment Managers BeneluxVorstlaan 361170 BrusselTel : 02/679 63 50

CHARLEROIAXA BelgiumBoulevard Audent 14/66000 CharleroiTel : 071/20 13 11

AXA Banque Boulevard Audent 126000 CharleroiTel : 071/20 14 49

Adressen

EUPENAXA BelgiumHerbesthaler Strasse 3254700 EupenTel : 087/ 69 43 11

GENTAXA BelgiumKortrijksesteenweg 399000 GentTel : 09/244 39 11

AXA BankKortrijksesteenweg 399000 GentTel : 09/244 39 11

KORTRIJKAXA BelgiumLekkerbeetstraat 5/78500 KortrijkTel : 056/27 35 11

LUIKAXA BelgiumBoulevard d’Avroy 394000 LiègeTel : 04/230 21 11

STAVELOTL’Ardenne PrévoyanteAvenue des Démineurs 54970 StavelotTel : 080/85 35 35

De AXA Groep in België in 2003

Vorstlaan, 25 — B-1170 BrusselTel: 32 2/678 61 11

www.axa.be

Ons vak: financiële bescherming

Dit is het beeld dat wij hebben van ons vak en van de wijze om het uit te oefenen.

Financiële bescherming bestaat in het begeleiden van onze klanten – particulieren,

kleine, middelgrote of grote ondernemingen – tijdens de verschillende fasen

van hun leven, op het vlak van verzekering, voorzorg en pensioen, sparen en

vermogensoverdracht.

www.axa.com De A

XA

Gro

ep in

Belg

ië in

2003

Leef vol vertrouwen Leef vol vertrouwen

De AXA Groep in België in 2003 · AXA is in België dus duidelijk operationeel gezond en houdt...

Documents

Transcript of De AXA Groep in België in 2003 · AXA is in België dus duidelijk operationeel gezond en houdt...