16

Consumptief-kredietmarkt Aantal aanbieders op kritische grens

De markt voor consumptieve lenin-gen is in 2009 – nog steeds onder invloed van de economische crisis - fors gekrompen en voor het eerst sinds 1998 onder de € 10 mld verstrekt krediet gedoken.

Het bedrag aan verstrekt consumptief krediet is vorig jaar met meer dan 10% gedaald tot € 9,7 (10,9) mld, blijkt uit (voorlopige) cijfers van het Centraal Bu-reau voor de Statistiek (CBS). Behalve het geleende bedrag is ook het afgeloste be-drag gedaald: dat is uitgekomen op € 11,5 (12,2) mld. In 2008 waren zowel het ver-strekt krediet (+5%) als de aflossingen (+2%) nog licht toegenomen.Het uitstaande kredietbedrag bleef door het evenwicht tussen nieuw krediet en aflossingen stabiel op € 17,9 mld. Ook de roodstand op betaalrekeningen bleef sta-biel met € 9,3 mld. Inclusief roodstanden bedraagt de schuld van Nederlandse huishoudens momenteel zo’n € 27 mld.

Aantal leningenHet aantal nieuwe aflopende leningen is gedaald tot 120.000 (161.000), waarmee het verstrekte bedrag aan aflopend kre-diet met een derde is teruggelopen tot € 1,1 (1,5) mld. Het bedrag aan doorlo-pende kredieten, traditioneel het meest

gesloten, is afgenomen tot € 4,8 (5,6) mld, terwijl via creditcards met € 3,8 mld ongeveer hetzelfde bedrag aan krediet is opgenomen.“De teruggang was het sterkst bij de post-orderbedrijven met een daling van 30% tot € 0,3 (0,4) mld.” In absolute zin ver-loren de financieringsmaatschappijen, waaronder de merkgebonden autofinan-ciers, het meeste terrein: zij waren goed voor € 3,2 (3,8) mld aan kredieten.

AfzetkanalenDe meest recente cijfers over de verschil-lende afzetkanalen voor leningen stam-men uit 2008. Daaruit blijkt dat het in-termediair op de markt voor aflopende en doorlopende kredieten (geen rood-stand) goed is voor 29% van het totaal verstrekte krediet. Dat was in 2008 iets meer dan € 5,5 (5,5) mld. De onafhanke-lijke bemiddelaars namen daarvan € 1,6 (1,5) mld voor hun rekening.

Gemeten naar aantal kredietovereen-komsten spelen tussenpersonen echter een marginale rol: zij verzorgden 84.000 (2007: 90.000) kredietcontracten, zo’n 6% van de 1,4 mln in de totale markt.Het intermediair sluit dus over het alge-meen relatief omvangrijke kredieten: gemiddeld is met een contract een uit-staande leensom van een kleine € 20.000 gemoeid. Bij autodealers is het gemid-delde kredietbedrag bijna de helft lager, terwijl de direct writers met leensommen

werken van zo’n € 1.500, voor het over-grote deel doorlopende kredieten.Over de roodstand op betaalrekeningen zijn wel 2009-cijfers voorhanden: die is toegenomen van € 9,25 mld eind 2008 naar € 9,34 mld eind december vorig jaar. Het aantal roodstanden is overigens zo’n 13.000 teruggelopen tot 2,87 mln. Gemiddeld staan deze mensen € 3.254 rood. Bij sommige banken is het moge-lijk tot een bedrag van € 50.000 rood te staan.

MarktleiderBij de meeste consumptief-kredietver-strekkers is het lastig actuele portefeuil-legegevens te verkrijgen. Crédit Agricole Consumer Finance, met als belangrijkste labels Interbank en Ribank, is de markt-leider met een kredietportefeuille van zo’n € 3,5 (3,2) mld. “Het verstrekte kre-dietbedrag is meegedaald met de markt, maar omdat het rondpompen van kredie-ten minder is, is onze portefeuille relatief groter geworden”, zegt directeur Lex Houterman. Het in 2009 verstrekte be-drag ligt daarmee rond de € 1,1 (1,2) mld. Interbank is goed voor bijna tweederde van de Crédit Agricole-productie. In ter-men van uitstaand krediet neemt Inter-bank bijna driekwart van de portefeuille voor zijn rekening.ING heeft ruim € 2 mld aan consump-tieve kredieten uitstaan; ABN Amro heeft naar schatting een iets kleinere porte-feuille. Alfam, voorheen van Fortis, valt tegenwoordig ook onder ABN Amro met de labels Defam, Alpha Credit en Credi-vance en is goed voor ruim € 1 mld euro aan kredieten.

BestedingenRabo-dochter De Lage Landen heeft vorig jaar het uitstaand kredietvolume iets we-ten te vergroten tot € 902 (889) mln met labels als Freo en Crediam. De laatste is overigens afgelopen voorjaar uit de markt gehaald en samengevoegd met Freo.LaSer, onderdeel van BNP Paribas, is in ons land actief met de labels Directa.nl, PrimeLine, Sygma en LaserCards. De uitstaande kredietportefeuille is in 2009 gekrompen tot € 748 (774) mln door de slechte marktomstandigheden. Ruim € 600 mln betreft doorlopende kredie-ten; LaSer is vooral actief in financierin-gen gekoppeld aan de aankoop van con-sumentengoederen en wijt de terugloop aan de daling van de consumentenbe-stedingen en lagere prijzen in de elektro-nicabranche.Santander, relatief nieuw in de Neder-landse markt, heeft voor ruim € 600 mln aan leningen in de boeken. Alleen de

De curatoren ver-wachten dit najaar de verkoop van de kredietportefeuille van DSB.

Jaarcijfers

Markt

Kredietvolume

Intermediair

1513 aug. 2010

Krediet

AM1510_Krediet_spread 2 16AM1510_Krediet_spread 2 16 09-08-2010 10:59:2009-08-2010 10:59:20

17

Dat is de kracht van de ING

Snelheid en duidelijkheid voor u en uw klantmet het hypotheekproces van de ING Zaken doen met ING Intermediair betekent snelheid en duidelijkheid voor u en uw klant. Met de kortingstabel berekent u snel de beste korting voor uw klant.

Met één unieke code geeft u gemakkelijk alle kortingen samen met de hypotheekaanvraag aan ons door. Vervolgens ontvangt u binnen vier uur een terugkoppeling op uw hypotheekaanvraag zodat u direct weet of deze volledig is en deze in

behandeling wordt genomen. De offerte ontvangt u binnen drie tot vijf werkdagen. Hierdoor weet u precies waar u aan toe bent als u zaken met ons doet. Dit helpt u bij een goede en snelle dienstverlening naar uw klant.

Meer weten?Wilt u meer weten over de kortingstabel of ons hypotheekproces? Kijk dan op ing-intermediairs.nl of neem contact op met uw relatiemanager.

[ A D V E R T E N T I E ]

krimpt tot onder € 10 mld 1513 aug. 2010

Jaarcijfers

Markt

Kredietvolume

Intermediair

2008-cijfers zijn voorhanden; in dat jaar verstrekte Santander 49% meer krediet: € 128 (86) mln. In het intermediaire kanaal verdubbelde de productie bijna, tot € 58 (31) mln. In de directe markt ging het verstrekte volume omhoog tot 69 (54) mln. “Hier hebben wij een niche met het aantrekkelijkste aanbod voor oudere consumenten.”

FundingprobleemEen omvangrijke kredietportefeuille behoort nog toe aan de failliete boedel van DSB Bank: inclusief tweede hypo-theken gaat het om een bedrag van € 2,4 mld; naar schatting de helft daar-van is ‘puur’ consumptief. De curatoren verwachten deze te kunnen verkopen in het najaar.Kredietconcurrent Afab had via HDV, de Hollandsche Disconto Voorschotbank eind 2008 voor een consumptief krediet-saldo van € 282 mln uitstaan, tegen € 209 mln een jaar eerder. De bruto- productie van HDV bedroeg € 158 mln, dat jaar goed voor een marktaandeel consumptief krediet van 1,6% (1,2%).

het verstrekken van leningen of vragen absurde tarieven. Maar tot nu toe gaat het goed, al zou het prettig zijn als er meer aanbieders waren. Arenda en Avéro zijn de laatste jaren al verdwe-nen. Als er nu nog twee partijen mee stoppen, ontstaat er een probleem.”

Carel in der Hees, directeur van krediet-bemiddelaarsvereniging NVF, beaamt dat het aantal aanbieders in de markt voor consumptieve leningen aan de magere kant is. “Funding is voor veel partijen een probleem. Banken gaan onder elkaar al krampachtig om met

Consumptief krediet Verstrekkers Uitstaand bedrag in € mld1 Credit Agricole Deveurope 3,5 w.v. Interbank 2,6 w.v. Ribank 0,92 ING 2,03 ABN Amro 1,84 DSB Bank 1,25 Alfam 1,16 De Lage Landen 0,97 LaSer 0,78 Santander 0,69 HDV (Afab) 0,3

(Cijfers betreffen grotendeels schattingen; DSB Bank is niet meer actief.)

AM1510_Krediet_spread 2 17AM1510_Krediet_spread 2 17 09-08-2010 10:59:3209-08-2010 10:59:32