个人投资者用户指引

亚太区

Investor Insight

发布时间：2020 年 3 月 第 1 页，共 13 页

目录

概览 2

登记 Investor Insight 2

首次登入 3

登记您的移动设备 4

以移动设备登入 5

以通知认证身份 5

以安全编码认证身份 5

开始使用 Investor Insight 6

持仓及估值 6

关连方 7

交易 7

基金资料 8

文档 9

设定档及定期指示 10

更改您的安全设定或设备 11

保护您的网上安全 12

免责声明 13

发布时间：2020 年 3 月 第 2 页，共 13 页

Investor Insight 为您汇集全球基金资讯，持仓明细一览无遗。

概览

Investor Insight 由汇丰提供，是一个安全的网上门户，

可供您全天候访问于参与基金管理机构的基金持仓。

您可使用 Investor Insight：

获取名下全球基金持仓接近实时*的估值

查阅过往交易纪录

获取基金资料及文档，包括年报、过往价格和分

派纪录

获取您的结单、派息单和成交单据

合资格账户只需一次登入，即可通过一个视图总览名

下基金投资。

* 数据每 15 分钟更新一次，日间主要系统处理时间除外。

登记

如需登记 Investor Insight，请联系当地 Investor

Insight 支持团队。

登记处理完成后，您将收到一封邀请电邮，其中附有

临时用户名，供您登入之用。

以移动设备认证身份

Investor Insight 采用安全、方便的双重认证技术，保

护您的账户资料。

访问 Investor Insight 时，您将需要受支持的

Apple 或安卓智能手机。

请浏览以下网址，了解受支持设备的详情：

hsbcnet.com/learningcentre/hsbcnet-mobile。

发布时间：2020 年 3 月 第 3 页，共 13 页

首次登入

收到临时用户名之后，请按以下步骤操作：

1. 打开以下网页，然后点击“登入(Log on)”：

hsbcnet.com/investor-insight。

2. 在登入页面输入您的欢迎电邮所载用户名，然后点击“提交

(Submit)”。

3. 点击“生成启动编码(Generate activation code)”。含有启动编

码的短信将会发送到您所登记的移动电话号码。请将启动编码输

入设定档启动页面，然后点击“提交(Submit)”。

如果您的移动电话号码已经更改，请联系当地 Investor

Insight支持团队。

4. 细阅汇丰财资网电子管道条款及细则。勾选页面下端的选框以示

接受，然后点击“继续(Continue)”。

5. 细阅并接受汇丰财资网私隐及资料保护政策。

6. 填写个人资料(personal information)表格。

必填栏位带有星号(*)。

选择一个永久用户名，用于日后登入。可以使用您的电邮地

址。

在“联系详情(Contact details)”一节提供您所在机构的最相

关资料。

“公司名称(Company name)”请填写“无(None)”，并选择

“证券服务(Security Services)”作为您主要往来的业务部

门。

“您与我们的主要联系人(Your main contact with us)”一节请

留空。

7. 在安全详情(Security details)表格内设定密码，选择安全问

题及答案，然后点击“继续(Continue)”。

请选择易记但不易被猜中的密码；避免以姓名、用户名或字

典常见词的任何部分作为密码。

密码区分大小写，长度必须介于 8 至 30 个字符，并至少包

含一个数字。

请参阅本指引第 12 页，进一步了解如何选用安全的密码。

8. 在确认页面点击“登入(Log on)”。

系统将提示您登记移动设备。请参阅本指引下一节，了解如何登

记移动设备。

发布时间：2020 年 3 月 第 4 页，共 13 页

登记您的移动设备

首次登入 Investor Insight 时，您将看到设定移动设备的提示。

1. 从设备的应用程序商店下载汇丰财资网移动应用程序。

根据您的智能手机类型，在 Apple App Store 或

Google PlayTM应用程序商店搜索 “HSBCnet”。下

载并安装汇丰财资网移动应用程序。

请浏览以下网址，了解受支持设备的详情：

hsbcnet.com/learningcentre/hsbcnet-mobile

2. 在设备上打开汇丰财资网移动应用程序，然后使用您首次

登入时设定的用户名和密码登入。

3. 看到“启动移动设备(Active mobile device)”的提示时，

请点击“继续(Continue)”。

4. 含有移动设备启动编码的短信将会发送到您所登记的移动

电话号码。请将启动编码输入移动应用程序，然后点击

“继续(Continue)”。

5. 您将需要启动登入通知和位置追踪功能。看到提示时

请选择“启用(Enable)”。

6. 输入六位数字的安全密码 (PIN)，然后点击“继续

(Continue)”。

使用移动设备登入 Investor Insight 时，您将需

要输入安全密码。

7. 如您希望设定生物识别安全资料，且您的设备支持此

项功能，请点击“设定生物识别认证(Setup biometric

authentication)”。

通过生物识别认证，您将能以指纹或面部识别

资料登入，代替输入安全密码。

您将需要接受生物识别登入条款及细则。

您可能需在设备中完成生物识别登入设定。请

按照移动应用程序的提示完成设定流程。

8. 看到提示时，请点击 “完成(Finish)”，完成移动设

备的登记

现在，您即可使用移动应用程序登入 Investor Insight。

发布时间：2020 年 3 月 第 5 页，共 13 页

使用移动设备登入

首次登入完成后，您可以使用移动设备登入 Investor Insight。

1. 打开以下网页，然后点击“登入(Log-on)”并接受条款及

细则：hsbcnet.com/investor-insight。

2. 输入您的用户名，然后点击“提交(Submit)”。

3. 您将看到使用移动设备登入的提示。

您可通过以下方式认证身份：以您的移动设备接收信息；或从

您的移动设备生成安全编码。

以通知认证身份

1. 选择“发送通知到我的移动设备(Send a notification to

my mobile)”，然后点击“继续(Continue)”。您的移

动设备将会收到一个汇丰财资网的通知。

2. 点击移动设备收到的汇丰财资网通知。

如果您已启用生物识别认证，请使用指纹传感器或

面部识别认证身份。

如未启用生物识别认证，请输入您的安全密码

(PIN)，然后点击“继续(Continue)”。

3. 身份认证完成后，请点击“关闭(Close)”。您的桌面浏

览器将会自动登入 Investor Insight。

以安全编码认证身份

1. 选择“在移动设备生成安全编码 (Generate a

security code on my mobile)”，然后点击“继续

(Continue)”。

2. 打开汇丰财资网移动应用程序

3. 在页面左下方点击“生成安全编码 (Generate

security code)”，然后在菜单中点击“登入(Log

on)”。

如果您已启用生物识别认证，请使用指纹传感

器或面部识别认证身份。

如未启用生物识别认证，请输入您的安全密码

(PIN)，然后点击“继续(Continue)”。

4. 您的移动设备将会生成一个安全编码。请将编码输

入桌面浏览器中的“安全编码(Security code)”栏

位，然后点击“登入(Log on)”

5. 您的桌面浏览器将会自动登入 Investor Insight。

发布时间：2020 年 3 月 第 6 页，共 13 页

开始使用 Investor Insight

使用导航栏选择不同页面，访问您的设定档和偏好，获取在线帮助，或结束浏览。

持仓及估值

持仓及估值页面提供您名下所有基金持仓的实时估值，并按账户及股份类别列示。

点击“创建图表(Create Chart)”可比较最多五个股份类

别于指定期间内的持仓情况。图表会计入认购和赎回活

动以及价格变动。

点击任意股份类别可进入基金资料页面。

选择报告货币，点击“下载为(Download as)”，然后

选择文件格式，即可下载持仓及估值资料

点击选择

不同页面

点击访问

设定档和偏好

在线

帮助

点击以

结束浏览

持仓估值总额

（包括未完成交易）

显示未完成

交易的数目

点击以最多五个

股份类别创建图表

点击搜索或

筛选持倉列表

下载以选定货币

列示的持仓报告

点击查阅

基金資料

点击查阅

交易详情

添加最多

五个账户

以作比较

点击选择不同投资者

（适用于关连方用户）

发布时间：2020 年 3 月 第 7 页，共 13 页

关连方

如果您是已登记关连方，则可使用“持仓及估值(Holdings & Valuation)”页面的账户选择工具选择不同的

投资者账户。选定之后，页面只会显示所选投资者的资料，包括设定档页面。

交易

您在交易页面可查阅投资账户的交易纪录。您亦可点击“投资者现金(Investor Cash)”标签，查阅未结算余额的详情。敬请留

意，“投资者现金(Investor Cash)”资料的访问权限可能因您的所在地而异。

选择不同标签查阅一般投资基金和投资者现金（如账户

内持有）。

“未完成交易(Pending transactions)”列表显示所有尚

未结算的交易。

“已完成交易(Complete transactions)”显示所有已经

订价并结算的交易。

双击任意交易将会打开交易详情页面。

点击“下载为(Download as)”并选择文件格式，即可下

载交易纪录。

点击搜索或

筛选交易列表

点击下载

交易资料

点击查阅

交易详情

点击查阅

过往价格

下载交易文件

点击查阅账户

未结算余额的详情（如有）

发布时间：2020 年 3 月 第 8 页，共 13 页

基金资料

基金资料页面提供您投资组合内的基金详情。

“一般资料(General details)”提供选定基金的概览，包

括接受货币、最低认购金额和持仓期间、交易截止时间

以及分派频率。

您亦可下载年报和概览资料等基金文档。

“基金假期(Fund holidays)”显示基金暂停交易的日期。

“过往价格(Price history)”提供不同时间基金价格的图

表，最多可与四个其他股份类别比较。其中含有最多三

年价格纪录。

“分派纪录(Distribution history)”提供过往分派的详

情。

可比较最多

五个股份类别

点击选择

不同基金

点击查阅

过往分派

详情

点击查阅

基金价格

图表和纪录

悬停鼠标

查阅分派详情

悬停鼠标

查阅价格详情

选择并点击下载

以查阅基金文件

发布时间：2020 年 3 月 第 9 页，共 13 页

文档

文档页面提供基金管理机构发布的文档，例如结单、成交单据和分派报告。

敬请留意，基金文档的访问权限可能因您的所在地而异。

选择并点击下载

以查阅文件

点击搜索或

筛选文件

发布时间：2020 年 3 月 第 10 页，共 13 页

设定档及定期指示

如需审阅您的投资者设定档及定期指示，请点击导航栏右上方的下拉菜

单。

如果设有定期指示，您可以点击“定期指示(Regular

Instructions)”标签查阅详情。您可用所提供标签选择

查阅认购或赎回计划。

双击任意指示，即可查阅定期指示的更多详情，或以

PDF 文件下载副本。

如需更改您所偏好的报告货币、时区或语言，请点击

“设定 (Settings)”标签。请点击“保存更改 (Save

changes)”应用有关调整。

点击审阅定期

认购及赎回资料

点击查阅

更多详情

下载

指示详情

点击搜索

或筛选指示

发布时间：2020 年 3 月 第 11 页，共 13 页

更改您的安全设定或设备

更改或重设密码

如需更改密码或其他安全设定：

1. 点击导航栏右上方的“设定档(Profile)”下拉菜单

2. 点击“设定(Settings)”标签，然后点击“更新安全设

定(Update security settings)”按钮。

登入汇丰财资网移动应用程序时，如果连续三次输错

密码，您的访问权限将被暂停，您需输入安全问题的

答案并选择新的密码。

如果连续三次答错安全问题，您需要申请重设安全资

料。

如果您超过 12 个月未曾登入 Investor Insight，我们可

能会暂停您的访问权限。

申请重设安全资料

如果看到要求重设安全资料的提示，请按照以下步骤操作：

1. 点击“继续(Continue)”进入申请表。填写所需栏位，

选择新的密码、安全问题及答案，然后点击“提交

(Submit)”。

2. 您将需联系当地投资者服务团队，申请处理您的安全

资料重设要求。

3. 处理完成后，您将收到电邮通知，然后即可使用新的

安全资料登入。

更改或重设移动安全密码(PIN)

更改移动设备的安全密码：

1. 打开汇丰财资网应用程序，输入用户名并以生物识别

或密码认证身份，从而登入应用程序。

2. 点击页面右下方的“更多(More)”菜单

3. 选择“设定(Settings)”，然后选择“更改安全密码

(Change your security PIN)”并根据提示操作。

如果遗忘移动安全密码：

1. 打开汇丰财资网应用程序，输入用户名登入。如果已

启用生物识别，请点击“取消(Cancel)”。

2. 点击“重设安全密码(Reset security PIN)”然后根据

提示操作。

更换移动设备

如果希望更改您登入 Investor Insight 的移动设备，请按照

以下步骤操作：

1. 在新设备下载并安装汇丰财资网移动应用程序。使用

用户名及密码登入应用程序。

2. 点击页面右下方的“更多(More)”菜单。选择“设定

(Settings)”，然后点击“停用(Deactivate)”原有设

备。此举将会停用您的原有设备。

3. 根据本指引第 4 页“登记您的移动设备”一节所述步

骤，登记您的新设备。

安全设备遗失或失窃

如果已登记的移动设备遗失或失窃，您可在新设备安装汇

丰财资网应用程序，然后使用移动应用程序停用原有设备。

此外，您亦可以联系当地的投资者支持团队，他们可以在

您获得新设备之前帮助暂停您的 Investor Insight 访问权限。

发布时间：2020 年 3 月 第 12 页，共 13 页

保护您的网上安全

无论您是私人投资者还是大型机构成员，都可以采取一些简单措施，保护自己的网上安全。我们建议您最低限度遵守下列指

引。

不要将密码、移动应用程序密码(PIN)和安全问题答案告

诉他人。汇丰集团成员或其联属机构绝对不会要求您提

供自己的密码或安全问题答案。

使用易记但别人难以猜中的密码、移动应用程序密码和

安全问题答案，并且不要将其写下来。

不要在移动设备中保存汇丰财资网的用户或设定档详情。

定期更改密码，并尽量使用与其他网上服务不同的密码。

避免在已经解锁或曾有未经授权更改的设备上使用汇丰

财资网移动应用程序。

不要在移动设备上安装来源不明的应用程序。

安装杀毒软件，并及时更新操作系统、移动设备和网络

浏览器。

警惕网上骗局和诈骗。听起来过于美好的条件很可能并

不可信。如果附件有任何可疑之处，请不要打开。

学习分辨虚假电邮和网站。这些电邮和网站通常会有奇

怪的地址，要求您采取异常的行动，或要求您登入网址

栏并无显示“安全挂锁”标识的网址。

将账户文档保存在安全场所；如不需要应粉碎处理。

细阅结单是否存在异常交易，如有可疑应立即通知银行。

不要在网上（包括 Facebook、Twitter或领英等社交网站）

分享私密资料。

如果使用无线网络联网，请细阅无线设备手册，了解如

何加强网络安全。

仅使用可信网络或服务提供商，并在可行情况下启用额

外安全措施，例如 Wi-Fi 存取保护(WPS)。

使用安全密码或自动锁定功能保护您的移动设备。如果

使用指纹识别等生物识别功能，请确保设备并无登记他

人指纹。

更 多 指 引 请 浏 览 ： http://www.hsbcnet.com/online-

security。

发布时间：2020 年 3 月 第 13 页，共 13 页

免责声明

本文件由英国汇丰银行有限公司（“汇丰”）刊发，旨在为收件人提供使用汇丰 Investor Insight 服务的相关指引。本文件不拟

构成有关汇丰产品或服务是否适合收件人拟定业务目的或活动的建议，如有需要，收件人应就此寻求独立专业意见。

本文件应整体阅读，并应与就其相关产品和服务提供予收件人的所有其他相关条款、指引和资料一并阅读。

对于本文件中源于第三方的任何资料，汇丰并不保证其准确性。

本文件仅供汇丰指定的收件人使用。未经汇丰或其他相关汇丰集团成员事先书面同意，不得复印、复制、分发或披露其全部或

任何部分内容予任何其他机构或个人。

英国汇丰银行有限公司获英国审慎监管局授权，并受金融业操守监管局和审慎监管局规管。其登记编号为 114216。英国汇丰

银行有限公司是根据英格兰和威尔士法律注册成立的公司，注册编号为 14259，注册办事处地址为 8 Canada Square, London

E14 5HQ，登记增值税编号为 GB 365684514。

版权所有：英国汇丰银行有限公司(HSBC Bank plc) 2020。不得转载。