Post on 27-Mar-2016
description
2
Een unieke, onafhankelijke positie
Onafhankelijk in het beleggingsbeleid
Onafhankelijke eigendomsstructuur
Onafhankelijke selectie van (depot)bank
Transparante kostenstructuur
Uw vermogen waard
Niet voor iedereen
Meer aandacht, meer waarde
Een eenduidige focus
Vermogensregie
Efficiency als uitgangspunt
U heeft een sleutelrol
Vijf onderscheidende kenmerken
Papier is geduldig, contact
Disclaimer Albert van Dedem
Bas Nienhaus
Eric van Maanen
Frederik Kooij
Marc Bressers
Patrick Mol
Paul Bazuin
Pieter Ronner
Raymond Weijt
Roland Engbers
3
Een unieke, onafhankelijke positie
In ons metier is het begrip onafhankelijkheid sterk aan inflatie onderhevig.
Maar wat is nu eigenlijk écht onafhankelijk, waarom is dit in ons vakgebied zo
belangrijk, en vooral: wat betekent dat voor u. Hieronder leggen wij uit waarom
wij zo sterk de nadruk leggen op onze volledig onafhankelijke positie.
Onafhankelijk in het beleggingsbeleid
Wealth Management Partners kent geen eigen producten. Dat betekent
voor u dat de performance nooit negatief kan worden beïnvloed
door subjectieve keuzes. Wij selecteren op onafhankelijke wijze
wereldwijd alleen de best denkbare beleggingsfondsen en beleggen
niet in eigen fondsen zoals veel partijen om ons heen nog steeds
doen. Het ontbreken van gedwongen winkelnering levert u daardoor
onmiskenbaar betere resultaten op.
Onafhankelijke eigendomsstructuur
De aandelen Wealth Management Partners zijn voor 95% in handen
van de medewerkers, de overige aandelen behoren toe aan een
kleine groep cliënten van het eerste uur. Dit zorgt voor continuïteit en
commitment. Er bestaan derhalve geen eigendomsrelaties met banken
of andere financiële instellingen. Voor langjarige relaties in plaats van
korte termijn denken en snel scoren. En vooral voor een door onszelf
bepaald beleid, waarbij uw belang op de eerste plaats komt.
Onafhankelijke selectie van (depot)bank
Wealth Management Partners is géén bank. Samen met u selecteren wij
een depotbank waar u het beste uw rekening kunt aanhouden.
Niet onbelangrijk omdat wij voor u goede condities kunnen bedingen.
Te denken valt aan transactiekosten, maar ook aan de prijs die u betaalt
of krijgt, zogenaamde ‘best execution’. De door ons geselecteerde
depotbanken moeten dus ‘best in class’ zijn.
4
Aan de basis van ons bedrijf staan kundigheid en kennis, het professionele netwerk
én het kapitaal van onze mensen die samen ondernemen in hun bedrijf
Albert van Dedem
5
Transparante kostenstructuur
Onze onafhankelijke positie schept dus duidelijkheid. Niet alleen voor
onszelf, maar zeker ook voor u. Wij zijn volledig vrij om voor u de beste
keuzes te maken qua organisatie, beleggingsbeleid, fondskeuze en
depotbank. En dat alles vanuit een eenvoudige en volledig transparante
kostenstructuur. Daardoor is ook ons selectiebeleid onafhankelijk van
dergelijke vergoedingen. Het voordeel van een ’all-in’ tarief is, dat u
exact weet wat uw jaarlijkse totale kosten zijn, niet meer en niet minder.
7
Uw vermogen waard
Zoals u van Wealth Management Partners mag verwachten, bestaat ons team
louter uit specialisten in het gestructureerd beheren van grote(re) particuliere
vermogens. Zonder uitzondering kunnen zij bogen op langjarige ervaring,
brengen zij specifieke expertise in en zijn zij ingesteld op het servicen van de
top van de markt, die toch écht een eigen aanpak vereist. Opgericht in 2004,
heeft de onderneming in korte tijd een vooraanstaande positie opgebouwd,
zowel qua imago als ook wat betreft het beheerd vermogen. Voor een
beperkt aantal cliënten voeren wij inmiddels het beheer en de regie over
€ 1,3 miljard aan vermogen, waarmee wij één van de grootste onafhankelijke
vermogensbeheerders zijn in Nederland.
Niet voor iedereen
Onze cliëntenkring bestaat in meerderheid uit ondernemers,
vermogende families, kleinere instituten en bestuurders van instel-
lingen, stichtingen en fondsen voor charitatieve doelen. Cliënten met
een voor u herkenbaar profiel, die tegen dezelfde problemen aanlopen.
Het winnen van het vertrouwen door het bieden van een superieure
service en performance staat daarbij voorop. Ons concept – of zo
u wilt onze aanpak – slaat aan, niet in de laatste plaats omdat onze
partners zelf ook ondernemer zijn. Misschien wel de beste garantie voor
optimale betrokkenheid.
8
Middelmaat is voor ons niet voldoende, wij willen alleen op het hoogste niveau
opereren
Eric van Maanen
9
Meer aandacht, meer waarde
De basis van onze aanpak is simpel: zeggen wat je doet, en doen wat je zegt.
Wij vinden dat het nemen van verantwoordelijkheid betekent dat wij onze
omgeving voortdurend en succesvol moeten beïnvloeden om de gestelde
doelen te realiseren.
De naam Wealth Management Partners is niet toevallig gekozen: wij
zijn zakelijke partners van elkaar én van onze cliënten. Professionele
toewijding en continue kruisbestuiving houden ons scherp en zorgen
voor betrokkenheid, objectiviteit, bereikbaarheid en continuïteit.
Iedere cliënt wordt bijgestaan door twee ervaren beheerders, geen
assistenten, die ieder voor een beperkt aantal relaties werken. Daar
komt bij dat deze beheerders in dezelfde beleggingsfondsen beleggen
als hun cliënten, zodat zij dezelfde ups en downs ervaren. Want wij
selecteren ook wel eens een minder goede belegging, en indien je daar
zelf door wordt geraakt voelt dat anders en reageer je sneller.
Het behoud en het beheerst uitbouwen van uw vermogen is
kenmerkend voor onze strategie. Wij hollen niet mee met de vele hypes
(‘de winnaars van vandaag zijn de verliezers van morgen’), maar maken
samen met u lange termijnkeuzes op basis van jarenlange ervaring en
diepgaande analyses. Want uiteindelijk worden wij door u afgerekend
op ons resultaat.
10
Vermogensfondsen en goede doelen stichtingen richten zich bij uitstek op de lange
termijn en vinden risicobeheersing belangrijk. Ik kan mij daar goed in vinden.
Frederik Kooij
11
Een eenduidige focus
De dienstverlening van Wealth Management Partners concentreert zich
exclusief op twee disciplines: vermogensbeheer en vermogensregie.
Vermogensbeheer stelt op persoonlijke wijze een beleggingsportefeuille voor
u samen en beheert deze op discretionaire basis. Daarom krijgt u bij ons te
maken met mensen voor wie het opbouwen van een intensieve relatie met de
cliënt essentieel is. Die onafhankelijk kiezen voor de beste fundmanagers per
beleggingscategorie, regio of segment. En die bijzondere aandacht hebben
voor de beleggingsrisico’s binnen uw portefeuille.
Spreiding van de risico’s staat daarbij voorop, waarbij steeds
wordt gezocht naar een gezond evenwicht tussen markten en
beleggingsvormen die zich bewezen hebben, opkomende markten en
nieuwe beleggingsvormen. Onze aansprekende resultaten leveren het
bewijs voor de juistheid van deze aanpak.
Vermogensregie neemt u het beheer van uw totale vermogen
uit handen. Het creëert overzicht en bezorgt u tijdwinst.
Grotere vermogens worden soms gespreid over meerdere
vermogensbeheerders en/of banken. Ieder met een eigen stijl,
beleggingskeuzes en rapportage. Het is niet eenvoudig, maar wel van
groot belang, om op continue basis het overzicht te behouden over
een diversiteit aan vermogensbestanddelen. Wij nemen u hiermee het
‘beheer van uw beheerders’ uit handen. U kunt uw aandacht op andere
zaken richten en het scheelt de nodige ergernissen. U krijgt er het
overzicht én de controle over uw vermogen voor terug. Dat beleggen
risico’s met zich meebrengt is bekend, maar het is wel prettig te weten
waar en waarom u ze loopt.
12
Bij ons is geen ruimte voor heilige huisjes, verborgen agenda’s en bedrijfspolitiek.
Daar worden cliënten nooit beter van
Marc Bressers
13
Vermogensregie
Vermogensregie start met een diepgaande analyse van alle beleggings -
portefeuilles die door diverse vermogensbeheerders worden beheerd.
Zo worden doublures geëlimineerd, risico’s geïnventariseerd en
kosten gereduceerd. Vervolgens adviseren en begeleiden wij u bij het
optimaliseren van uw ’asset allocatie’ en bij de organisatie én bewaking
van het totaaloverzicht. U ontvangt van ons periodiek een duidelijke
rapportage over de samenstelling en waardeontwikkeling van het
totale door u belegde vermogen, vergelijkbaar met de periodieke
‘managementinformatie’ die u als ondernemer gewend bent te krijgen.
De essentie is overigens af te lezen op één A4-tje. Omdat u overzicht
heeft kunt u op tijd bijsturen, en onnodige risico’s verminderen.
Essentiële informatie voor het goed beheren van uw vermogen. Wij zijn
één van de weinige partijen in Nederland die dit technisch écht goed
kunnen.
14
Onze cliënten staan nog midden in het leven. Niet hun financiële vermogen,
maar hun ‘levensdoelen’ en onafhankelijkheid staan centraal
Patrick Mol
15
Efficiency als uitgangspunt
Wij verzorgen het contact met de depotbank. Van het openen van een
rekening tot de controle van boekingen van de effectentransacties. U ontvangt
van ons heldere rapportages, waarmee u dagelijks in een oogwenk de
gewenste informatie via internet tot uw beschikking heeft: de bijgewerkte
performance, de transacties en een portefeuilleoverzicht. Indien gewenst
ontvangt u overigens helemaal geen dag- of maandafschriften meer.
Eenvoudig, up-to-date en vooral heel efficiënt.
Wealth Management Partners beschikt over een zogenaamd Europees
paspoort. Dat betekent dat wij voor onze cliënten rekeningen kunnen
beheren in binnen- en buitenland (momenteel in Nederland, België
en Zwitserland). Met deze depotbanken hebben wij voor onze relaties
gunstige afspraken gemaakt, terwijl we tegelijkertijd de kwaliteit van
hun dienstverlening toetsen.
16
Vermogensbeheerders die te koop lopen met torenhoge rendementen zijn vaak risicovol bezig of hebben geluk gehad. Wij staan voor een goede verhouding tussen risico en rendement. Dat neemt niet weg dat onze beleggingsresultaten in zowel absolute als relatieve zin goed zijn. Paul Bazuin
17
U heeft een sleutelrol
Uiteraard zijn wederzijds vertrouwen, betrokkenheid en discretie onmisbare
peilers onder een succesvolle samenwerking. Maar minstens even belangrijk
is het beeld dat u schetst van uw financiële situatie. Wat zijn de wensen,
doelstellingen, mogelijkheden én grenzen. En wat zijn de persoonlijke
uitgangspunten van u en/of diegenen die u vertegenwoordigt. Al deze
variabelen vormen de uiteindelijke basis van de voor u te ontwikkelen
beleggingsstrategie en dus voor een gedegen resultaat.
De eerste investering van u en van ons is die in een aantal goede
gesprekken, informatief en met de kaarten open op tafel. Uw
persoonlijke situatie is cruciaal, niet alleen bij het begin van de
relatie, maar ook tijdens de gehele duur ervan. Daarom verdelen
onze medewerkers hun aandacht over een beperkt aantal cliënten,
zodat er tijd is om regelmatig bij te praten. Dat geeft u rust en ons de
mogelijkheid op tijd bij te sturen.
De beste aanbeveling van onze werkwijze ligt in de jarenlange relatie
met veel van onze cliënten. Gebaseerd op respect, vertrouwen en tot
de verbeelding sprekende prestaties. Referenties zijn beschikbaar,
maakt u er vooral gebruik van.
18
Vertrouwen moet verdiend worden. Zo zie je de samenwerking met onze cliënten in
de loop der tijd vaak hechter en vanzelfsprekender worden
Pieter Ronner
19
Vijf onderscheidende kenmerken
Het is niet altijd makkelijk om een keuze te maken voor een (andere)
vermogensbeheerder. Ze lijken op elkaar, hebben ogenschijnlijk hetzelfde
verhaal en zijn allemaal geïnteresseerd.
Belangrijk is dus de vraag: waarin onderscheidt Wealth Management
Partners zich nu eigenlijk écht?
• Volledige, echte onafhankelijkheid.
• Transparante kostenstructuur.
• Partnerstructuur garandeert optimale aandacht, betrokkenheid
en continuïteit.
• Eenduidige focus op twee specialismen: vermogensbeheer
en vermogensregie.
• Partners die beleggen in dezelfde fondsen als hun cliënten.
• ISAE 3402 type II verklaring
Onze organisatie is ISAE 3402 type II gecertificeerd. Deze internationaal
erkende auditingstandaard wordt beschouwd als een kwaliteitskeurmerk
voor de interne beheersmaatregelen van een dienstverlenende
organisatie. Hieruit volgt dat Wealth Management Partners haar
administratieve organisatie en interne controles op een degelijke wijze
heeft georganiseerd.
20
Wealth Management Partners heeft een uitgebalanceerd team, binnen alle
geledingen van het bedrijf. Onze cliënten voelen dat.
Raymond Weijt
21
Papier is geduldig
Na het lezen van deze brochure hopen wij dat u toe bent aan een vervolg.
Want alle fraaie woorden ten spijt, het gaat er toch vooral om of het klikt.
Of u een goed gevoel hebt bij de mensen op onze werkvloer. Of wij uw situatie
en wensen voldoende hebben begrepen. En of wij zodoende uw vertrouwen
kunnen gaan winnen. Een persoonlijke kennismaking is daartoe de logische
volgende stap. Belt u ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.
Wealth Management Partners NV
Krijgsman 11
1186 DM Amstelveen
T +31 (0)20-426 3970
F +31 (0)20-426 3999
E info@wmpartners.nl
www.wmpartners.nl
Makkelijk bereikbaar en parkeren voor de deur
Ons kantoor ligt aan de A9 bij afslag 4 / Ouderkerk a/d Amstel.
In de parkeergarage zijn gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar.
22
Vóór je met vakmanschap en scherpzinnigheid aan de slag gaat, moet je wel heel
goed begrijpen wat de cliënt beweegt, wie hij is, en wat hij wil bereiken
Roland Engbers
23
It requires a great deal of boldness and a great deal of caution to make a great fortune, and when you have it, it requires ten times as much skill to keep it.
Ralph W. Emerson
Wealth Management Partners NV is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van de Wet op het
Financieel Toezicht en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
Wealth Management Partners NV is deelnemer in het Dutch Securities Institute (DSI), en haar vermogensbeheerders zijn
geregistreerd bij het DSI. Het DSI heeft tot doel het vertrouwen van het publiek in de financiële markten te versterken, o.a.
door het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs.
Wealth Management Partners is ISAE 3402 gecertificeerd. Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27269025. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.