Post on 08-Jul-2015
description
Argusi.org (c) oktober ’12 | 1
4300 supermarkten en 43 dc’s
waarom werken foodretailers niet méér samen?
Argusi.org (c) oktober ’12 | 2
€25,00
€26,00
€27,00
€28,00
€29,00
€30,00
€31,00
€32,00
€33,00
€34,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
omzet supermarkten in miljarden euro's
omzet in miljarden euro's
Argusi.org (c) oktober ’12 | 3
“Na een minder jaar in 2009 hebben de supermarkten hun
gemiddelde winst in 2010 met ruim tien procent zien stijgen.” bron: : jaarlijkse Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel van Deloitte.
Argusi.org (c) oktober ’12 | 4
“Uitgesplitst naar omzet blijkt dat deze winst op het
conto van grotere supermarkten komt…
“terwijl de kleine supers hun winst gehalveerd
zagen.”
bron: jaarlijkse Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel van Deloitte.
Argusi.org (c) oktober ’12 | 5
“Terwijl zij eerder nog flink meer op een product verdienden
dan de grotere concurrenten, ligt de brutomarge met 19,7
procent nu vrijwel op het gemiddelde.”
bron: jaarlijkse Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel van Deloitte.
Argusi.org (c) oktober ’12 | 6
“Als gevolg van de teruglopende resultaten in de
afgelopen jaren…
…denkt maar liefst één op de drie kleine
supermarktondernemers dat hun zaak over
vijf jaar niet meer bestaat.”
bron: Bedrijfsvergelijking 2011 Levensmiddelendetailhandel, Deloitte 2011
Argusi.org (c) oktober ’12 | 7
waarom werken foodretailers niet samen?
Argusi.org (c) oktober ’12 | 8
Nico Kuipers supply chain manager SPAR Holding BV
Argusi.org (c) oktober ’12 | 9
SPAR?
Argusi.org (c) oktober ’12 | 10
De markt
Argusi.org (c) oktober ’12 | 11
Marktomvang € 33.000.000.000,-
Aantal supermarkten 4167*
Aantal formules 28*
Aantal organisaties 22
Aantal km2 per winkel 8
totaal verkoop oppervlakte 3.700.000 m2
gemiddelde oppervlakte winkel 891 m2
Gemiddelde omzet per m2 per week € 166,-
totaal aantal kassa’s 27.700
gemiddeld 6,4 kassa’s per winkel
Aantal mensen werkzaam 244.500
*afhankelijk van de definitie
Argusi.org (c) oktober ’12 | 12
€ 33.000.000.000,-
Argusi.org (c) oktober ’12 | 13
€ 2.200.000.000,-
Argusi.org (c) oktober ’12 | 14
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S#S
#S#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S#S
#S #S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
%U
%U
%U
%U
%U%U %U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U%U
%U
%U
%U%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U %U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
#S#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S
%U
%U
%U%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U%U
%U
%U
%U %U%U
%U
%U%U%U
%U
%U
%U %U%U
%U%U
%U%U
%U
%U
%U
%U%U%U
%U
%U%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U%U
%U
%U%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U%U
%U%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U%U
%U
%U%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
%U
#S
#S
#S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S #S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S#S#S
#S
#S
#S
#S
Argusi.org | retail analyse 2012
Distributie centrum
Supermarkt
Argusi.org (c) oktober ’12 | 15
Ik hoor u denken…
Argusi.org (c) oktober ’12 | 16
kostenverdeling in de foodretail supply chain
€ 2.200.000.000,-
Argusi.org (c) oktober ’12 | 17
Kosten van voorraad?
Argusi.org (c) oktober ’12 | 19
voorraad
2%
kantoor
4%
Magazijn-
medewerkers
25%
overhead
2%
indirecte
magazijn-kosten
9%
gebouwen
10%
Transport-kosten
48%
kostenverdeling in de supply chain
€ 2.200.000.000,-
Argusi.org (c) oktober ’12 | 20
Focus!
kosten van voorraad zijn 2%
Kosten van distributietransport van dc naar winkels
tussen 40% en 50%
Argusi.org (c) oktober ’12 | 21
Potentie bepaling van stromen-
bundeling via consolidatie locaties
Argusi.org (c) oktober ’12 | 22
Distributie van dc via consolidatie centrum
naar de winkels
Multiple warehouses,
single format
Single
warehouse,
single format
Multiple store locations
milkrun, single format
Multiple store locations,
milkrun,
multiple formats
Dunne stroom
Dikke stroom Dikke stroom
Argusi.org (c) oktober ’12 | 23
Steekproef op basis van 1132 winkels
real life case
echte orders
echte winkels
echte dc’s
Transportkosten € 941 miljoen (extrapolatie naar alle supermarkten)
Argusi.org (c) oktober ’12 | 24
Scope van het onderzoek
Multiple warehouses,
single format
Multiple store locations,
milkrun,
multiple formats
Dikke stroom Dikke stroom
Argusi.org (c) oktober ’12 | 25
Uitgangspunten: locatie
Eenvoudige crossdock operatie
Geen voorraad
Kosten componenten: vaste kosten,
personeel, operationele kosten, verzekering,
IT, overhead
Distributie via consolidatie centrum Bundeling van de stromen van alle retailers
Argusi.org (c) oktober ’12 | 26
Including the shift at the depots in scope, shift times (AM), shift times (PM), shift times (NIGHT) and shift unloading Inbound. Total capacity measured /hour /day based on current shifts Outbound and Inbound capacity is measured separately Costs / depot and parcel pick and delivery were calculated and validated Proxy on distance
Total footprint
Warehouse footprint
Footprint office
FTE's blue collar
FTE's white collar
Docks inbound
Docks outbound
Total throughput
Total possible volume
Sorting capacity (h)
Lease term
Variable
3.000
2.000
400
4.2
1.1
3
3
36.200
806.000
560
31/12/2023
m2
m2
m2
#
#
#
#
p/y
p/d
p/h
d
Value / depot
volumes inbound
volumes outbound
volumes consolidation
total routes/day
total drivers/day
fleet (D)/day
stops/tour
stopfaktor
parc/tour delivery
costs parcel delivery
parcel/tour pickup
costs parcel Pick
Variable
16.200
17.000
3.000
12
12
12
6.4
4.7
42
3.81
42
0.45
p/d
p/d
p/d
#
#
#
s/t
-
p/t
€/p
p/t
€/p
Value / depot
Depot/Hub: fixed cost
€390,000
Delivery cost
€2.330.000
13%
7%
5%
48%
27%
Operational costs
€323,000
Depot/Hub: Labor
€971,000Pick-up
€612,000
Platform: BeschrijvingAfhankelijk van de schaal
Argusi.org (c) oktober ’12 | 27
Argusi.org | retail analyse 2012
crossdock platform
gericht op stedelijke gebieden
Argusi.org (c) oktober ’12 | 28
Simulatie resultaten
• Transportkosten (na extrapolatie) € 941 miljoen
• Kosten aandeel transport in stedelijk gebied € 574 miljoen
• Kostenbesparing 12,2% van € 941 miljoen transport kosten
• Gebaseerd op een steekproef van 1132 winkels, met
werkelijke orders, verdeeld over Nederland, met extrapolatie
naar de hele populatie
• Absolute besparing is € 122,3 miljoen (extrapolatie naar de
totale populatie)
Argusi.org (c) oktober ’12 | 29
Wat nu?
Argusi.org (c) oktober ’12 | 30
“Een kwart van alle Nederlandse supermarkt-
formules is over acht jaar verdwenen.“ bron: EFMI / Rabobank 2008
“Er is slechts plek voor tien
supermarktformules”
Frans Fredrix , voormalig directeur van inkooporganisatie Superunie in het
financieel dagblad, november 2010
Argusi.org (c) oktober ’12 | 31
Diversiteit van formules kan alleen blijven bestaan door
schaalvergroting aan de achterkant
Argusi.org (c) oktober ’12 | 32
samenwerking
Argusi.org (c) oktober ’12 | 33
A bold onset is half the battle (een gedurfd begin is het halve werk)
Giuseppe Garibaldi (1807 – 1882)
www.argusi.org
twitter: @nicokuipers
Linkedin: Nico Kuipers