Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

Februari 2013

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio

Weser-Ems

Centrale vraag in deze presentatie

2

Welke investeringsagenda hoort bij het verbeteren van de concurrentiepositie van

de topsectoren in de regioWeser-Ems?

Hoe meten we internationale concurrentie?

3

In de studie nemen we twee typen concurrentie mee:1. De concurrentie die bedrijven ervaren bij het internationaal exporteren

van hun producten en diensten;2. De concurrentie die regio’s ervaren bij het aantrekken van buitenlandse

bedrijven / investeringen; De belangrijkste concurrenten voor een regio zijn dus:

1. De regio’s met bedrijven die in dezelfde markten proberen hun producten of diensten te verkopen;

2. De regio’s die in dezelfde vijver vissen van internationale investeringen; Met andere woorden: marktoverlap staat centraal. De

belangrijkste concurrenten verschillen daarom per regio en per sector.

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

Belangrijkste concurrenten o.b.v. marktoverlap (voorbeeld van export)

4

Grootste overlap in de export markten van Amsterdam en Parijs

Meeste concurrentie tussen Amsterdam en Parijs

Amsterdam exportParijs exportWenen export

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

Hoe zijn de concurrentiebenchmarks opgebouwd?

5

De benchmarks in deze studie vergelijken per sector en per type concurrentie (export en aantrekken buitenlandse bedrijven) de vestigingsplaatsfactoren (kenmerken van het vestigingsklimaat) in Weser-Ems met die van de belangrijkste concurrerende Europese regio’s;

Vestigingsplaatsfactoren zijn o.a.: bevolkingsomvang en -dichtheid, concentratie van (gerelateerde) sectoren, netwerkoriëntatie van bedrijven, connectiviteit (over de weg, door de lucht en via havens), kennisinfrastructuur (publiek en privaat) en Bruto Regionaal Product per inwoner;

In totaal: 29 vestigingsplaatsfactoren.

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 47 e.v. en 178 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van als deze vestigingsplaatsfactoren

Welke sectoren nemen we mee in het onderzoek?

6

1. Landbouw2. Voedingsmiddelenindustrie3. Materialenindustrie4. Hightechindustrie5. Chemie6. Energie7. Groothandel8. Logistiek9. Financiële diensten10. Zakelijke diensten

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 172 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van deze sectoren

Welke regio’s nemen we mee in het onderzoek?

7

Onder regio’s verstaan we 256 Europese NUTS-2 regio’s. In Nederland zijn dit de provincies en in Duitsland zijn dit de zogenaamde Regierungsbezirke. De NUTS-indeling is een standaard van de EU en is door Eurostat opgesteld;

De NUTS2-indeling beslaat meestal een of enkele centrale steden met hun ommeland, zodat deze regio’s vaak overeenkomen met agglomeraties of metropolitane gebieden;

Basis voor deze keuze is de wens om zo veel mogelijk regionale differentiatie mee te kunnen nemen op het niveau van regio’s en aan te sluiten bij de internationale literatuur over regio’s. Voorwaarde was dat er betrouwbare data waren.

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 46 e.v. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van de regio’s die we in het onderzoek meenemen

Wilt u meer weten?

8

Deze presentatie is gebaseerd op drie PBL-studies.

In deze studies vindt u een overzicht van de relevante literatuur (waarom regio’s cruciaal zijn in een globaliserende economie) en een motivatie van alle keuzes over indicatoren, data en methodiek.

www.pbl.nl

Vragen? Neem dan contact op met:Otto Raspe (otto.raspe@pbl.nl) of info@pbl.nl

We beantwoorden vier vragen voor de regio Weser-Ems

9

1. Welke Europese regio’s zijn de belangrijkste concurrenten?2. Welke vestigingsplaatsfactoren zijn belangrijk voor een

goede concurrentiepositie?3. Hoe verhouden deze vestigingsplaatsfactoren zich tot haar

belangrijkste concurrenten?4. Op welke factoren bestaat er een 'gat' met de concurrentie

en welke factoren zijn goed op orde?

We beantwoorden deze vragen voor elke combinatie van sector en type concurrentie (export en buitenlandse investeringen).

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 50 voor een toelichting op deze vier vragen

Leeswijzer van de benchmarks

10

1. De benchmarks zijn gebaseerd op de belangrijkste concurrenten op basis van marktoverlap (zie sheet 3 & 4);

2. De benchmarks laten de 10 belangrijkste vestigingsplaatsfactoren zien (van de totaal 29 die we meenemen in het onderzoek), afgeleid van de belangrijkste concurrenten en dus verschillend per sector en type concurrentie. Dit zijn de concurrentiefactoren;

3. De concurrentiefactoren zijn geordend naar mate van belangrijkheid: de bovenste is het belangrijkste, de onderste het minst belangrijk (van de 10 weergegeven factoren);

4. De stippellijn geeft de gewogen score weer van de belangrijkste concurrenten;

5. De eigen score op een concurrentiefactor is relatief ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter je scoort t.o.v. je belangrijkste concurrenten. Enkel voor congestie en connectiviteit (nabijheid tot) zeehavens geldt het tegenovergestelde: hoe lager de score, hoe beter.

Zie Raspe e.a. (2012) pagina 69 voor een methodische toelichting op de benchmarks

We laten nu voor Weser-Ems de benchmarks zien voor de volgende sectoren

11

De benchmark op basis van het aantrekken van buitenlandse bedrijven voeren we voor een sector enkel uit wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:- Er moeten voldoende buitenlandse bedrijven

(minimaal 10) binnen de regio zich hebben gevestigd voor een zinvolle vergelijking;

- De regio huisvest meer dan 2% van alle buitenlandse bedrijven binnen de sector in heel Duitsland EN/OF de regio heeft een relatieve specialisatie qua buitenlandse bedrijven in de sector (locatiequotiënt > 1).

* Voor de sectoren groothandel en financiële diensten voeren we om data-technische redenen in plaats van de benchmark op basis van export een benchmark uit op basis van het opzetten van een buitenlandse vestiging, mits we ook de benchmark voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven hebben uitgevoerd. Zie Raspe e.a. (2012) pagina’s 126, 143 en 174 voor een inhoudelijke toelichting.

Aantrekken buitenlandsebedrijven

Export goederen en /of diensten

1. Landbouw2. Voedingsmiddelenindustrie3. Materialen4. Hightech5. Chemie6. Energie7. Groothandel *8. Logistiek9. Financiële diensten *10. Zakelijke diensten

Wel meegenomenNiet meegenomen

Aantal buitenlandse bedrijven: Weser-Ems is de 88e regio van de 256 in Europa

12

1. Landbouw

Omvang export: Weser-Ems is de 58e regio van de 256 in Europa

13

14

15

16

Conclusies Landbouw in Weser-Ems

17

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt iets onder het gemiddelde en het aandeel productie t.b.v. export ligt onder het gemiddelde*;Weser-Ems heeft geen internationale (top)universiteit;Het aantal patenten is relatief beperkt;De connectiviteit door de lucht ligt sterk onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt iets boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief gezien zeer beperkt;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;De mate van clustering van de sector is iets bovengemiddeld;De concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de voedingsmiddelenindustrie ligt onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

Aantal buitenlandse bedrijven: Weser-Ems is de 21e regio van de 256 in Europa

18

2. Voedingsmiddelenindustrie

Omvang export: Weser-Ems is de 79e regio van de 256 in Europa

19

20

21

22

Conclusies Voedingsmiddelenindustrie in Weser-Ems

23

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*;Weser-Ems heeft geen internationale (top)universiteit;De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;De connectiviteit door de lucht ligt sterk onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt iets boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief gezien zeer beperkt;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;De concentratie van de financiële dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde; De concentratie van de chemie sector ligt onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

Aantal buitenlandse bedrijven: Weser-Ems is de 49e regio van de 256 in Europa

24

3. Materialen

Omvang export: Weser-Ems is de 45e regio van de 256 in Europa

25

26

27

28

Conclusies Materialen in Weser-Ems

29

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*;Weser-Ems heeft geen internationale (top)universiteit;De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;De connectiviteit door de lucht ligt sterk onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt iets boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief gezien zeer beperkt;De mate van clustering van de sector is iets ondergemiddeld; De concentraties van financiële en zakelijke dienstverleners liggen beide onder het

gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

Aantal buitenlandse bedrijven: Weser-Ems is de 66e regio van de 256 in Europa

30

4. Hightech

Omvang export: Weser-Ems is de 37e regio van de 256 in Europa

31

32

33

34

Conclusies Hightech in Weser-Ems

35

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer beperkt;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt onder het gemiddelde*;Weser-Ems heeft geen internationale (top)universiteit;De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;De connectiviteit door de lucht ligt sterk onder het gemiddelde. De mate van congestie is relatief gezien zeer beperkt;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;De mate van clustering van de sector is iets bovengemiddeld; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

Aantal buitenlandse bedrijven: Weser-Ems is de 126e regio van de 256 in Europa

36

5. Chemie

Omvang export: Weser-Ems is de 43e regio van de 256 in Europa

37

38

39

40

Conclusies Chemie in Weser-Ems

41

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde en het aandeel productie t.b.v. export ligt onder het gemiddelde*;Weser-Ems heeft geen internationale (top)universiteit;De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;De connectiviteit door de lucht ligt sterk onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief gezien zeer beperkt;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de voedingsmiddelenindustrie ligt onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

Aantal buitenlandse bedrijven: Weser-Ems is de 30e regio van de 256 in Europa

42

6. Energie

Omvang export: Weser-Ems is de 123e regio van de 256 in Europa

43

44

45

46

Conclusies Energie in Weser-Ems

47

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*;De hoeveelheid publieke R&D is relatief gezien zeer laag en Weser-Ems heeft geen internationale (top)universiteit;De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;De connectiviteit door de lucht ligt sterk onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt iets onder het gemiddelde en de mate van congestie is relatief gezien zeer beperkt;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentraties van financiële en zakelijke dienstverleners liggen beide onder het

gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

Aantal buitenlandse bedrijven: Weser-Ems is de 92e regio van de 256 in Europa

48

8. Logistiek

Omvang export: Weser-Ems is de 85e regio van de 256 in Europa

49

50

51

52

Conclusies Logistiek in Weser-Ems

53

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;Zowel het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland als het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector liggen sterk onder het gemiddelde en verder ligt het aandeel bedrijven in buitenlandse handen onder het gemiddelde;Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*;Weser-Ems heeft geen internationale (top)universiteit;De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag;De connectiviteit door de lucht ligt sterk onder het gemiddelde. De mate van congestie is relatief gezien zeer beperkt;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

Aantal buitenlandse bedrijven: Niet van toepassing

54

10. Zakelijke Diensten

Omvang export: Weser-Ems is de 102e regio van de 256 in Europa

55

56

Conclusies Zakelijke Diensten in Weser-Ems

57

Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;Weser-Ems heeft geen internationale (top)universiteit;De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag;De connectiviteit door de lucht ligt sterk onder het gemiddelde. De mate van congestie is relatief gezien zeer beperkt;Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;De efficiëntie van het netwerk van de sector is iets ondergemiddeld; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het

gemiddelde.

Het vestigingsklimaat van Weser-Ems samengevat 1

58

Alle topsectoren overziend, concluderen we t.a.v. de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren dat:

Goed op orde zijn: – Connectiviteit over de weg (iets bovengemiddeld)

› Maar de mate van congestie ligt sterk bovengemiddeld

Het vestigingsklimaat van Weser-Ems samengevat 2

59

Verdere conclusies t.a.v. de vestigingsplaatsfactoren:

Minder goed op orde zijn: – Urbanisatievoordelen

› Bevolkingsdichtheid (sterk ondergemiddeld)› Bevolkingsomvang (ondergemiddeld)

– Aandeel buitenlandse bedrijven (sterk ondergemiddeld)– Europees exportaandeel (sterk ondergemiddeld)*– Publieke kennisinfrastructuur

› Weser-Ems heeft geen (top)universiteit› Hoeveelheid publieke R&D (sterk ondergemiddeld)

– Private kennisinfrastructuur› Hoeveelheid private R&D (sterk ondergemiddeld)› Aantal patenten (ondergemiddeld)

– Connectiviteit door de lucht (sterk ondergemiddeld)– Concentratie Financiële en Zakelijke Dienstverlening en Voedingsmiddelenindustrie (ondergemiddeld)

*Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig

De investeringsagenda voor Weser-Ems bestaat vooral uit het handhaven van de goede factoren en het inlopen of compenseren van het gat wat er is t.o.v. de belangrijkste concurrenten.

60

Resumé

Strategieën om dit te bewerkstelligen: Zie Notitie "Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio's".