Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 De internationale...
74
Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 De internationale concurrentieposit ie van de topsectoren in de provincie Zuid-Holland
Transcript of Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 De internationale...
Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen
Februari 2013
De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie
Zuid-Holland
Centrale vraag in deze presentatie
2
Welke investeringsagenda hoort bij het verbeteren van de concurrentiepositie van
de topsectoren in de provincieZuid-Holland?
Hoe meten we internationale concurrentie?
3
In de studie nemen we twee typen concurrentie mee:1. De concurrentie die bedrijven ervaren bij het internationaal exporteren
van hun producten en diensten;2. De concurrentie die regio’s ervaren bij het aantrekken van buitenlandse
bedrijven / investeringen;
De belangrijkste concurrenten voor een regio zijn dus:1. De regio’s met bedrijven die in dezelfde markten proberen hun producten
of diensten te verkopen;2. De regio’s die in dezelfde vijver vissen van internationale investeringen;
Met andere woorden: marktoverlap staat centraal. De belangrijkste concurrenten verschillen daarom per regio en per sector.
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie
Belangrijkste concurrenten o.b.v. marktoverlap (voorbeeld van export)
4
Grootste overlap in de export markten van Amsterdam en Parijs
Meeste concurrentie tussen Amsterdam en Parijs
Amsterdam exportParijs exportWenen export
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie
Hoe zijn de concurrentiebenchmarks opgebouwd?
5
De benchmarks in deze studie vergelijken per sector en per type concurrentie (export en aantrekken buitenlandse bedrijven) de vestigingsplaatsfactoren (kenmerken van het vestigingsklimaat) in Zuid-Holland met die van de belangrijkste concurrerende Europese regio’s;
Vestigingsplaatsfactoren zijn o.a.: bevolkingsomvang en -dichtheid, concentratie van (gerelateerde) sectoren, netwerkoriëntatie van bedrijven, connectiviteit (over de weg, door de lucht en via havens), kennisinfrastructuur (publiek en privaat) en Bruto Regionaal Product per inwoner;
In totaal: 29 vestigingsplaatsfactoren.
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 47 e.v. en 178 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van als deze vestigingsplaatsfactoren
Welke sectoren nemen we mee in het onderzoek?
6
1. Landbouw2. Voedingsmiddelenindustrie3. Materialenindustrie4. Hightechindustrie5. Chemie6. Energie7. Groothandel8. Logistiek9. Financiële diensten10. Zakelijke diensten
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 172 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van deze sectoren
Welke regio’s nemen we mee in het onderzoek?
7
Onder regio’s verstaan we 256 Europese NUTS-2 regio’s. In Nederland zijn dit de provincies. De NUTS-indeling is een standaard van de EU en is door Eurostat opgesteld;
De NUTS2-indeling beslaat meestal een of enkele centrale steden met hun ommeland, zodat deze regio’s vaak overeenkomen met agglomeraties of metropolitane gebieden;
Basis voor deze keuze is de wens om zo veel mogelijk regionale differentiatie mee te kunnen nemen op het niveau van regio’s en aan te sluiten bij de internationale literatuur over regio’s. Voorwaarde was dat er betrouwbare data waren.
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 46 e.v. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van de regio’s die we in het onderzoek meenemen
Wilt u meer weten?
8
Deze presentatie is gebaseerd op drie PBL-studies.
In deze studies vindt u een overzicht van de relevante literatuur (waarom regio’s cruciaal zijn in een globaliserende economie) en een motivatie van alle keuzes over indicatoren, data en methodiek.
www.pbl.nl
Vragen? Neem dan contact op met:Otto Raspe ([email protected]) of [email protected]
We beantwoorden vier vragen voor de provincie Zuid-Holland
9
1. Welke Europese regio’s zijn de belangrijkste concurrenten?2. Welke vestigingsplaatsfactoren zijn belangrijk voor een
goede concurrentiepositie?3. Hoe verhouden deze vestigingsplaatsfactoren zich tot haar
belangrijkste concurrenten?4. Op welke factoren bestaat er een 'gat' met de concurrentie
en welke factoren zijn goed op orde?
We beantwoorden deze vragen voor elke combinatie van sector en type concurrentie (export en buitenlandse investeringen).
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 50 voor een toelichting op deze vier vragen
Leeswijzer van de benchmarks
10
1. De benchmarks zijn gebaseerd op de belangrijkste concurrenten op basis van marktoverlap (zie sheet 3 & 4);
2. De benchmarks laten de 10 belangrijkste vestigingsplaatsfactoren zien (van de totaal 29 die we meenemen in het onderzoek), afgeleid van de belangrijkste concurrenten en dus verschillend per sector en type concurrentie. Dit zijn de concurrentiefactoren;
3. De concurrentiefactoren zijn geordend naar mate van belangrijkheid: de bovenste is het belangrijkste, de onderste het minst belangrijk (van de 10 weergegeven factoren);
4. De stippellijn geeft de gewogen score weer van de belangrijkste concurrenten;
5. De eigen score op een concurrentiefactor is relatief ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter je scoort t.o.v. je belangrijkste concurrenten. Enkel voor congestie en connectiviteit (nabijheid tot) zeehavens geldt het tegenovergestelde: hoe lager de score, hoe beter.
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 69 voor een methodische toelichting op de benchmarks
We laten nu voor Zuid-Holland de benchmarks zien voor de volgende sectoren
11
De benchmark op basis van het aantrekken van buitenlandse bedrijven voeren we voor een sector enkel uit wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:- Er moeten voldoende buitenlandse bedrijven
(minimaal 10) binnen de regio zich hebben gevestigd voor een zinvolle vergelijking;
- De regio huisvest meer dan 2% van alle buitenlandse bedrijven binnen de sector in heel Nederland EN/OF de regio heeft een relatieve specialisatie qua buitenlandse bedrijven in de sector (locatiequotiënt > 1).
* Voor de sectoren groothandel en financiële diensten voeren we om data-technische redenen in plaats van de benchmark op basis van export een benchmark uit op basis van het opzetten van een buitenlandse vestiging, mits we ook de benchmark voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven hebben uitgevoerd. Zie Raspe e.a. (2012) pagina’s 126, 143 en 174 voor een inhoudelijke toelichting.
Aantrekken buitenlandsebedrijven
Export goederen en /of diensten
1. Landbouw
2. Voedingsmiddelenindustrie
3. Materialen
4. Hightech
5. Chemie
6. Energie
7. Groothandel *
8. Logistiek
9. Financiële diensten *
10. Zakelijke diensten
Wel meegenomen
Niet meegenomen
Aantal buitenlandse bedrijven: Zuid-Holland is de 49e regio van de 256 in Europa
12
1. Landbouw
Omvang export: Zuid-Holland is de 1e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Zuid-Holland binnen Nederland
13
14
15
16
Conclusies Landbouw in Zuid-Holland
17
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld;
Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;
De hoeveelheid publieke R&D is relatief hoog, de rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer hoog en de omvang van het menselijk kapitaal is iets ondergemiddeld;
De hoeveelheid private R&D is relatief laag en het aantal patenten is relatief beperkt;
De connectiviteit door de lucht ligt iets onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is iets ondergemiddeld;
Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;
De efficiëntie van het netwerk van de sector is gemiddeld; De concentraties van financiële en zakelijke dienstverleners liggen beide onder het
gemiddelde.
Aantal buitenlandse bedrijven: Zuid-Holland is de 31e regio van de 256 in Europa
18
2. Voedingsmiddelenindustrie
Omvang export: Zuid-Holland is de 4e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Zuid-Holland binnen Nederland
19
20
21
22
Conclusies Voedingsmiddelenindustrie in Zuid-Holland
23
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer hoog en de bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld;
Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde;
Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk boven het gemiddelde;
De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer hoog;
De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;
De connectiviteit door de lucht ligt iets onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot;
Het bruto regionaal product per inwoner ligt boven het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde
en de concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt boven het gemiddelde.
Aantal buitenlandse bedrijven: Zuid-Holland is de 40e regio van de 256 in Europa
24
3. Materialen
Omvang export: Zuid-Holland is de 29e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Zuid-Holland binnen Nederland
25
26
27
28
Conclusies Materialen in Zuid-Holland
29
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief hoog en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;
Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde;
Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt onder het gemiddelde;
De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer hoog;
De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;
De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt iets boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.
Aantal buitenlandse bedrijven: Zuid-Holland is de 27e regio van de 256 in Europa
30
4. Hightech
Omvang export: Zuid-Holland is de 26e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Zuid-Holland binnen Nederland
31
32
33
34
Conclusies Hightech in Zuid-Holland
35
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief hoog en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;
Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde;
Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt onder het gemiddelde;
De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer hoog;
De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;
De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot; De mate van clustering van de sector is relatief gezien zeer beperkt.
Aantal buitenlandse bedrijven: Zuid-Holland is de 5e regio van de 256 in Europa
36
5. Chemie
Omvang export: Zuid-Holland is de 10e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Zuid-Holland binnen Nederland
37
38
39
40
Conclusies Chemie in Zuid-Holland
41
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer hoog en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;
Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt iets onder het gemiddelde;
Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt iets onder het gemiddelde;
De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer hoog;
De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;
De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt iets boven het gemiddelde en de mate van congestie is iets bovengemiddeld; De mate van clustering van de sector is relatief beperkt.
Aantal buitenlandse bedrijven: Zuid-Holland is de 2e regio van de 256 in Europa
42
6. Energie
Omvang export: Zuid-Holland is de 5e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Zuid-Holland binnen Nederland
43
44
45
46
Conclusies Energie in Zuid-Holland
47
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld;
Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk boven het gemiddelde;
Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk boven het gemiddelde;
De hoeveelheid publieke R&D is relatief hoog en de rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer hoog;
De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;
De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt iets onder het gemiddelde en de mate van congestie is iets ondergemiddeld;
Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.
Aantal buitenlandse bedrijven: Zuid-Holland is de 6e regio van de 256 in Europa
48
7. Groothandel
Opzetten buitenlandse vestiging: Zuid-Holland is de 7e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Zuid-Holland binnen Nederland
49
50
51
52
Conclusies Groothandel in Zuid-Holland
53
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;
Zowel het aandeel bedrijven in buitenlandse handen als het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland liggen onder het gemiddelde en verder ligt het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector iets onder het gemiddelde;
De rangscore van de universiteit is relatief hoog;
De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;
De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De mate van congestie is relatief beperkt;
Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.
Aantal buitenlandse bedrijven: Zuid-Holland is de 7e regio van de 256 in Europa
54
8. Logistiek
Omvang export: Zuid-Holland is de 5e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Zuid-Holland binnen Nederland
55
56
57
58
Conclusies Logistiek in Zuid-Holland
59
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld;
Het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland ligt onder het gemiddelde en het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk boven het gemiddelde;
Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk boven het gemiddelde;
De rangscore van de universiteit is relatief hoog;
De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;
De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt iets boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief beperkt;
Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.
Aantal buitenlandse bedrijven: Zuid-Holland is de 5e regio van de 256 in Europa
60
9. Financiële Diensten
Opzetten buitenlandse vestiging: Zuid-Holland is de 12e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Zuid-Holland binnen Nederland
61
62
63
64
Conclusies Financiële Diensten in Zuid-Holland
65
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;
Zowel het aandeel bedrijven in buitenlandse handen als het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector liggen onder het gemiddelde en verder ligt het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland sterk onder het gemiddelde;
De rangscore van de universiteit is relatief hoog;
De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;
De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De mate van congestie is relatief beperkt;
Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde;
De efficiëntie van het netwerk van de sector is relatief gezien zeer laag; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt sterk onder het gemiddelde
en de concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde.
Aantal buitenlandse bedrijven: Zuid-Holland is de 20e regio van de 256 in Europa
66
10. Zakelijke Diensten
Omvang export: Zuid-Holland is de 5e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Zuid-Holland binnen Nederland
67
68
69
70
Conclusies Zakelijke Diensten in Zuid-Holland
71
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is relatief beperkt;
Het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland ligt onder het gemiddelde en het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde;
Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt iets onder het gemiddelde;
De rangscore van de universiteit is relatief hoog;
De hoeveelheid private R&D is relatief gezien zeer laag en het aantal patenten is relatief beperkt;
De connectiviteit door de lucht ligt onder het gemiddelde. De mate van congestie is relatief beperkt;
Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.
Het vestigingsklimaat van Zuid-Holland samengevat 1
72
Alle topsectoren overziend, concluderen we t.a.v. de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren dat:
Goed op orde zijn: – Bevolkingsdichtheid (iets ondergemiddeld)– Europees exportaandeel Energie, Logistiek en
Voedingsmiddelenindustrie (allen sterk bovengemiddeld)– Publieke kennisinfrastructuur
› Positie universiteit (sterk bovengemiddeld)› Publieke R&D (bovengemiddeld)
– Connectiviteit over de weg (iets bovengemiddeld)› Bovendien is de mate van congestie iets ondergemiddeld
– Concentratie Financiële en Zakelijke Dienstverlening (beide gemiddeld)
Het vestigingsklimaat van Zuid-Holland samengevat 2
73
Verdere conclusies t.a.v. de vestigingsplaatsfactoren:
Minder goed op orde zijn: – Urbanisatievoordelen
› Massa (ondergemiddeld)
– Private kennisinfrastructuur› Private R&D (sterk ondergemiddeld) en patenten (ondergemiddeld)
– Connectiviteit door de lucht (ondergemiddeld)– Het Hightech cluster (sterk ondergemiddeld) en het Chemie cluster
(ondergemiddeld)
De investeringsagenda voor Zuid-Holland bestaat vooral uit het handhaven van de goede factoren en het inlopen of compenseren van het gat wat er is t.o.v. de belangrijkste concurrenten.
74
Resumé
Strategieën om dit te bewerkstelligen: Zie Notitie "Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio's".
