Lancering Visie Op Sectoren 2013 Zakelijke Dienstverlening
Rotterdam, 3 juni 2013
@hmesters @stefanie_pr @slmgpeters
Programma
1 Conceptueel kader
The ‘Why”
Subsectoren
3
4
Bevindingen 5
Macro 2
1. Conceptueel kader
Crisis
Demografie
Governance
Generatie Z
Geo-politieke
Verschuivingen
Cultuur
Milieu
Waar staan we?
Turbulentie in de omgeving neemt toe, instituten onder druk
Steeds meer: organiseren via ‘De Markt’
Clay Shirky: “Since we have grown up with hierarchical institutions
as models for organizational structure, it‟s hard to visualize another
model. But this is where social media has come in. The development
of technological features such as #hashtags has allowed people with
like interests to find each other and organize around ideas
outside a traditional institutional model.
(…) So we have an old way of viewing the organization of people
(thesis: hierarchical institutions). Now there‟s a new way of looking
at things (antithesis: unmanaged cooperative collaboration).
We (as a society) are still trying to figure out how to
navigate this (synthesis) to produce results.
Werk wordt meer kennisintensief …..
Veranderingen in de taken die uitgevoerd worden door de Amerikaanse beroepsbevolking (1969 - 1998)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1969 1980 1990 1998
Routine manual Routine cognitive Expert thinking Complex communications
Grenzen van automatisering lijken
bereikt: „expert thinking‟ is voor een
deel gebaseerd op patroonherken-
ning. Dit is moeilijker te auto-
matiseren dan routine hande-
lingen (rule based)
…. maar schaarste blijft in technische profielen…ondanks automatisering
Een ander geluid De bekende redeneringen over tekorten aan technisch personeel Maar vanuit een ander paradigma is er misschien helemaal geen tekort.’ Meteen maar even een voorbeeld van zo’n ander paradigma. ‘We zijn nu bezig met een project, geschoeid op Scandinavische leest, om mensen die ooit voor de techniek zijn opgeleid weer terug in de sector te halen. Als je op die manier gaat kijken, dan blijft er wellicht maar weinig over van dat zogenaamde tekort aan technici. ‘Volgens mij hebben we geen tekort aan technisch personeel, maar een tekort aan vermogen om mensen met de juiste kwaliteiten te vinden in de samenleving.’ Bron: Flexmarkt , 27 februari
2. Macro
Bestedingen blijven probleem
Dienstensector – Sentiment Nederland versus wereld
Dienstensector – Marges
3. The ‘Why’
De sector lijdt onder de ‘Grote Drie’: Structurele en conjuncturele uitdagingen
1. Bruto margedruk
2. Onderscheidend vermogen
3. Toegevoegde waarde propositie
2013: Profitability without growth?
Oplossingen voor de druk van de ‘grote drie’
The ‘WHY’: ABN Amro roots: 1824
Nederlandsche Handel-Maatschappij
In 1824 opgericht op initiatief van koning Willem I
Het hogere doel was dat de NHM zou fungeren als:
“Een grote hefboom, strekkende tot
opbeuring en aanmoediging van de
nationale welvaart"
The ‘why’ voor GGN
„Zonder deurwaarders en incasso
bedrijven zouden financiële transacties niet
mogelijk zijn‟
GGN is „enabler van economisch verkeer‟
Someone has Hit the “Reset” Button (Jeffrey Immelt, CEO, General Electric)
Wij geloven:
De economie is in een vroeg stadium van een fundamentele
verandering van de wijze waarop werk is georganiseerd, gemanaged en
uitgevoerd
We weten:
Veel bedrijven zijn op zoek naar de drijvende kracht achter hun „Why”
(waartoe zijn wij op aarde)
Ethos:
‘Is a Greek word meaning "character" that is used to describe
the guiding beliefs or ideals that characterize a community,
nation, or ideology. The Greeks also used this word to refer to
the power of music to influence its hearer's emotions, behaviors,
and even morals’
Maar: het belang van zingeving (purpose) blijft Niet alleen voor professionals!
Autonomy / trust
Mastery
Purpose
Bron : Daniel Pink
„The purpose of work is to work on purpose!‟ Joey Reiman
Death by KPI?
„Cultuur trekt de juiste
mensen aan, de juiste
mensen genereren
winst‟
Scenario’s voor innovatie onvermijdelijk
4. Subsectoren
Dienstensector – groeipaden verschillen
1. Human Capital: Last van de ‘Grote drie’
Uitzenden
Detacheren
Payrolling
ZZP bemiddeling
Bron: recruitment matters, Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sector
Uitzendcijfers laten nog geen herstel zien…maar Randstad en Adecco wel
Minder vacatures en hogere werkeloosheid
Bron: Marc Drees
Speelbal van de economie?
‘Piek en ziek’ onvoldoende toegevoegde waarde
2. Professional services, Accountants: Last van de ‘Grote drie’
Samenstellen jaarrekening
Controle jaarrekening
Consultancy Belastingadvies
Automatisering
Van administratie naar advies
Dashboards, scenario's benchmarking
Gevraagde competenties van medewerkers veranderen
Toegevoegde waarde?
Tariefdruk: uren x tarief onder druk
En de kwaliteit dan?
Toegevoegde waarde?
Opdrachten opdelen en tussentijdse evaluatie
Actuele informatie?
www.accountant.nl
www.accountancynieuws.nl
2. Advocatuur: concurrentie in het middensegment
Rechtsgebieden: publiekrecht (overheid-buger)
privaatrecht (burgers onderling)
Ruim 4500 kantoren, waarvan
600 kantoren tussen met tussen 6 en 60 advocaten.
Veranderingen gedreven door:
kritische klanten, die meer voor minder willen
technologie
regelgeving
Actuele informatie?
www.advocatenorde.nl
www.advocatie.nl
50% 36%
11%
2% 1%
Aantal advocatenkantoren
1 2 tot 5 6 tot 20 21 tot 60 >60
Advocatuur: margedruk
De werkloosheid is toegenomen en het besteedbare inkomen is afgenomen
Meer particulieren hebben moeite gekregen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen
De kans is groot dat het aantal betalingsachter-standen komend jaar toe zal nemen
2. Incasso & deurwaarders: betalingsproblemen nemen toe
Bron: CBS
120
130
140
150
160
170
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
index (
2003-1
=100)
6.0%
6.4%
6.8%
7.2%
7.6%
8.0%
gro
ei i
n %
j-o-j
Uitstaand debiteurensaldo particulieren ('rood staan')
Zakelijk kredietverlening
Aantal particuliere kredietnemers met betalingsproblemen (r.as)
val Lehman Brothers
Branche versnippert verder
De afgelopen 5 jaar is het aantal deurwaarders-kantoren gedaald met 8%, terwijl het aantal incasso-bureaus met 51% toenam
De branche is verder versnipperd
Vooral bij incasso-bureaus zal de concurrentie toenemen, aangezien de aanwas van kleine bureaus groot is
Red flag: Deurwaarders zijn kwetsbaar door gebrekkig financieel management en onvoldoende marktwaardering van debiteurenportefeuille
Bron: CBS
30%
45%
60%
70%
23%
16%
22%
17%
30%
29%
12%
8%
17%
10%
6%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2007 deurw aarders
2012 deurw aarders
2007 incassobureaus
2012 incassobureaus
1 w erkzame persoon 2-5 w erkzame personen
5-20 w erkzame personen 20 w erkzame personen of meer
Incasso/deurwaarders geen hedge in tijden van economische krimp
2. Adviesbureau’s: struggle for survival
3. Facilities Management, schoonmaak: Last van de ‘Grote drie’
Prijs/kwaliteit belangrijk criterium, maar selectie op prijs krijgt overhand
Toegevoegde waarde bieden door een totaalconcept van facilitaire diensten
Schoonmaak is een commodity, wat switchgedrag in de hand werkt
De schoonmaakmarkt is verzadigd
Aanbod en leegstand van kantoren neemt toe
Red Flag: werknemers kwetsbare groep in de samenleving, opkomst regie partijen, niet kunnen doorbelasten werkgevers lasten (cao)
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
gro
ei i
n %
j-o-j
Prijsindexmutatie schoonmaakdiensten
Volumemutatie schoonmaakdiensten
Omzet schoonmaakbedrijven
FM, Schoonmaak: leegstand kantoren neemt toe, productiviteit verschilt
4.9%
5.3%
-4% 0% 4% 8% 12% 16% 20%
Amsterdam e.o.
Rotterdam e.o.
Den Haag e.o.
Utrecht e.o.
Eindhoven e.o.
NEDERLAND
% groei (j-o-j)
Groei van het aanbod kantoren Groei van de leegstand
ISS
CSU Cleaning
Services
Hago Nederland
(Vebego)
Gom
Schoonhouden
(Facilicom)
Dolmans GroepEW Facility
Services
Hectas Facility
Services
Schoongroep
Nederland
Succes (DieDrie)
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
% groei omzet (j-o-j)
% g
roei m
dw
(j-o-j)
grootte bol = omzet 2012
Margedruk is een harde realiteit door de aanhoudende druk van concurrentie
Ongekende kansen door de innovatie en inzet van ICT
Klanten vragen om geïntegreerde oplossingen voor beveiligingsvraagstukken
Red flag: niet kunnen leveren bij grote tenders (G4S) en doorbelasten hogere lasten voor werkgevers
FM, Beveiliging: last van de ‘Grote drie’
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
gro
ei i
n %
j-o-j
Volume mutatie Prijsmutatie Omzetgroei
10.8%
1.9%
2.5%
-1.9%
2.3%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2008 2009 2010 2011 2012
gro
ei i
n %
j-o-j
Omzetgroei Omzet per bedrijf Groei bedrijven
FM: Aan het eind van de S-curve?
5. Bevindingen
Alles wordt een commodity?
1. „Never waste a good crisis‟
2. Het „Nieuwe Normaal‟ nu?
3. Staan groei en winst maximalisatie ter discussie? 2013: profitability without growth?
4. Bestaande manier van het organiseren van arbeid d.m.v. hiërarchie in instituten onder druk
5. Niet alleen professionals worden beste aangestuurd op „geven van ruimte‟ en „trust‟
6. Cultuur bepaalt succes „culture eats strategy for breakfast‟, maar…
7.….meten we wel de juiste dingen als „t om mensen gaat? „Death by KPI‟
8. De „Ryanisering‟ van zakelijke dienstverlening gaat door, meest voelbaar in Recruitment
9. „Operatonal excellence‟ geen basis voor lange termijn concurrentievoordeel
10. Als alles een commodity wordt, is het verstandig om als „low cost provider‟ ingericht te zijn
Conclusie
Top Related