Download - Presentatie halfjaarcijfers 2012 - ICT · Presentatie halfjaarcijfers 2012 . Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 ... Automotive – Toename nieuwe klanten en klanten die opnieuw

Amsterdam, 27 augustus 2012

Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Logistics

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Agenda

Kerncijfers eerste helft 2012

Operationele gang van zaken

Financiële gang van zaken

Strategie en vooruitzichten

www.ict.nl 27 augustus 2012 2

Kerncijfers H1 2012 (1/2)

Lichte omzetstijging H1 2012 van 2,3% naar € 40,2

miljoen (H1 2011: € 39,3 miljoen)

■ Omzetontwikkeling in Nederland licht hoger

■ Omzetontwikkeling in Duitsland stabiel

Bedrijfsresultaat bedroeg € 1,4 miljoen (H1 2011: € 1,6

miljoen)

■ Daling als gevolg van lagere bezettingsgraad

www.ict.nl 3 27 augustus 2012

Kerncijfers H1 2012 (2/2)

Voorziening van € 1,3 miljoen voor leegstaande

kantoorruimte na faillissement Eurocommerce

Operationele marge over H1 2012 bedroeg 3,5% (H1

2011: 4,2%)

Nettoresultaat € 0,4 miljoen negatief


Operationele gang van zaken


Operationele gang van zaken: Algemeen

In Nederland is de omzet licht toegenomen

■ Tarieven licht hoger

■ Vraag grote klanten: stabiel

■ Capaciteit, kwaliteit en expertise behouden

■ Lagere bezettingsgraad in Q1, verbetering einde Q2

In Duitsland nog geen verbetering van het resultaat

■ Ondanks extra wervingscampagnes geen significante toename

professionals in 1e helft 2012, lager verloop

■ Aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt

■ Verbetering bezettingsgraad einde Q2 2012, dankzij verwerving

aantal opdrachten

Marktbenadering vanuit ‘Verticals’ in vergevorderd stadium:

■ Vanaf 2013 financiële rapportage vanuit de verticals


Voorbeeld vertical Industrial Automation segment water: Afstandbediening voor sluizen en bruggen


Systeem integratie software t.b.v. beheer en besturing van bruggen en sluizen vanaf een locatie. Simulatie van het gedrag van bruggen en sluizen.

Personeelsaantallen

www.ict.nl

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2009 2010 2011 H1 2012

Gemiddeld

Ultimo

2008 2009 2010 2011 H1 2012

FTE Gemiddeld 972 940 868 790 780

FTE Ultimo 987 906 790 794 775

Verloop % Op jaarbasis 15% 9% 23% 18% 17%

8 27 augustus 2012

ICT Nederland

Lichte omzetstijging Nederlandse markt eerste half jaar

Terughoudendheid investeringsbereidheid in IT dienstverlening en

oplossingen

Industrial Automation – Sterk in segment water. ICT heeft in de eerste

maanden van dit jaar diverse opdrachten verworven, voor bijvoorbeeld

Purac Biochem (onderdeel van CSM), Ekro en hoogheemraadschap

Rijnland.

Automotive – Toename nieuwe klanten en klanten die opnieuw voor ICT

kiezen. Eind Q2 nieuwe opdrachten

Energy – Samenwerkingsinitiatieven smartgrid en GreenFlux

Logistics – Samenwerkingsovereenkomst met Navis. Groei in de

havenlogistiek. Activiteiten 2e maasvlakte: 30 jaar logistiek expertise

Machine & Systems – Focus Cloud Computing door toevoegen

kenniscluster Windows Azure in Groningen. Sterk in chipindustrie,

bagageafhandeling, verpakkingsindustrie. Verbreding portfolio.

Healthcare – lancering mPACSView in Android markt. Pilot Catharina

ziekenhuis. Sterk in healthcare standaardisatie trainingen. Opdrachten

o.a.bij Nucletron www.ict.nl

Markt

Verticals

9 27 augustus 2012

Voorbeeld vertical Healthcare: mPACSView overal en altijd veilig toegang tot medische beelden


ICT Nederland - Deelnemingen

Significante groei in omzet en bedrijfsresultaat

Groei met name uit consultancy, advisering en training

bleef stabiel

Omzetgroei als gevolg van een verhoogde orderintake

Het bedrijfsresultaat is verbeterd vanwege een hogere

bezettingsgraad

www.ict.nl 11

Improve

InTraffic

27 augustus 2012

ICT Duitsland

Zeer krappe arbeidsmarkt

Automotive markt vooralsnog stevig

Herstel in Duitsland moeizaam:

Omzet stabiel gebleven

Ondanks extra wervingscampagnes geen significante toename

professionals

Het verloop in Duitsland is verminderd

Kruisbestuiving medewerkers Nederland en Duitsland positief

voor Automotive vertical

Nieuwe en herwonnen klanten

Nieuwe opdrachten met name eind Q2

www.ict.nl

Markt

ICT

12 27 augustus 2012

Financiële gang van zaken


Geconsolideerde winst- en verliesrekening


(x € 1.000)

1e HJ 2012 1e HJ 2011 2e HJ 2011 Mutatie

OMZET

ICT Nederland 32.466 31.520 33.406 3,0%

ICT Duitsland 7.764 7.806 7.497 -0,5%

40.230 39.326 40.903 2,3%

Som der bedrijfslasten 38.816 37.686 38.538 3,0%

Genormaliseerd bedrijfsresultaat 1.414 1.640 2.365 -13,8%

Impairmentverlies - - -10.150

Onerous contracts -1.347

Saldo rente baten en lasten 36 39 33

Resultaat voor belastingen 103 1.679 -7.752

Belastingen 410 359 1.500

Aandeel minderheid aandeel H. 68 51 95

Netto winst -375 1.269 -9.347

Marge Bedrijfsresultaat 3,5% 4,2% 5,8%

Omzet Toegevoegde Waarde en Bedrijfslasten

27 augustus 2012 www.ict.nl 15

(x € 1.000) HY1 2012 HY1 2011 HY2 2011 Mutatie

Omzet 40.230 39.326 40.904 2,3%

Materiaal en uitbesteed werk 5.003 3.400 5.531 47,1%

Omzet toegevoegde waarde 35.227 35.926 35.373 -1,9%

Bedrijfslasten

- Personeelslasten 25.527 25.923 23.845 -1,5%

- Afschrijvingen 356 406 379 -12,3%

- Overige kosten 7.930 7.957 8.784 -0,3%

Totaal 33.813 34.286 33.008 -1,4%

Bedrijfsresultaat 1.414 1.640 2.365 -13,8%

uit reguliere operaties

Omzetontwikkelingen

www.ict.nl

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

1e HJ 2010 2e HJ 2010 1e HJ 2011 2e HJ 2011 1e HJ 2012

ICT NL

ICT DL

ICT Totaal

(x € 1000) Omzet 1e HJ 2010 2e HJ 2010 1e HJ 2011 2e HJ 2011 1e HJ 2012

ICT Nederland 31.331 31.085 31.520 33.406 32.466

ICT Duitsland 12.896 9.224 7.806 7.497 7.764

ICT Totaal 44.227 40.309 39.326 40.903 40.230

Bedrijfsresultaat uit reguliere

operaties 1.595 2.384 1.640 2.365 1.414

Marge bedrijfsresultaat 3,6% 5,9% 4,2% 5,8% 3,5%

16 27 augustus 2012

Geconsolideerde balans


(x € 1.000) 30 juni 2012 31 december 2011

Activa

Vaste Activa

- Materiële vaste activa 1.427 1.576

- Immateriële vaste activa 18.221 18.221

- Latente belastingen 717 717

20.365 20.514

Vlottende Activa

- Vorderingen 23.893 22.663

- Liquide middelen 5.121 8.088

29.014 30.751

49.379 51.265

Passiva

Eigen vermogen 36.383 37.641

Langlopende verplichtingen 1.001 341

Kortlopende verplichtingen 11.995 13.283

49.379 51.265

Ratio’s


H1 2012 H1 2011

Bedrijfsresultaat / omzet 3,5% 4,2%

Eigen Vermogen / totaal vermogen 73,7% 73,1%

Vlottende activa / kortlopende verplichtingen 2,4% 2,0%

Winst per aandeel in € (0,04) 0,15

Omzet toegevoegde waarde / gem. FTE’s (in € x 1.000) 45.2 45.3

Personeelslasten / gem. FTE’s (in € x 1.000) 32.7 32.7

Strategie & vooruitzichten


Management agenda 2012

Maatregelen Duitsland

Toenemende inzet van Poolse medewerkers. Overschrijden

landsgrenzen met werving

Focus en profilering naar de internationale markt vanuit verticals

Afronding verticals 2012

Groei in markt specifieke oplossingen

Voortzetting marketing inspanningen

Duurzaamheid onderdeel van beleid ICT – behalen CO2 certificaat

Rapportage op omzet en bedrijfsresultaat op het niveau van verticals

per 1 januari 2013


PC & Mobile

Voorbeeld vertical Energy: samenwerking GreenFlux, IT Platform voor Laadpunten

27 augustus 2012

Maatregelen Duitsland

Behoud/aantrekken personeel

Reduceren indirecte kosten

Versterken 2nd tier management

Invoering uniforme infrastructuur

■ Verticals grensoverschrijdend

■ Betere controle

■ Kostenreductie


Vooruitzichten 2012

Markt voor investeringen in IT dienstverlening blijft onzeker

Implementatie ICT’s marktstrategie leidt tot nieuwe groeikansen

Kansrijke markten voor ICT zoals segment Water binnen vertical

Industrial Automation

Ontwikkelingen stemmen gematigd positief; geen uitspraak over de

verwachtingen voor 2012 gezien de onzekere markt


Q&A
