ענף הבנייה והתשתיותסקירת התפתחויות לשנת 2018
ותחזית לשנים 2020-2019
סקירת התפתחויות לשנת 2018ותחזית לשנת 2019
תוכן עניינים
כללי........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 .1תוצר ענף הבנייה ומשקלו בתוצר הכללי.......................................................................................................................................................................................................................................................... 5 .1.1עובדים ושכר.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 .1.2אשראי................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 .1.3
בנייה למגורים................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 .2שיווק ועסקאות בקרקעות מדינה........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 .2.1היתרי בנייה.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12 .2.2התחלות בנייה..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 .2.3התחלות בנייה בהתחדשות עירונית.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 .2.4גמר בנייה.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 .2.5בנייה פעילה.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 15 .2.6משך הזמן לבניית דירה למגורים......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 .2.7מחיר למשתכן.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 .2.8
תוספת משקי בית............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 .3
בנייה ירוקה.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 .4
עסקאות דיור..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 .5סך העסקאות....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 .5.1מכירת דירות חדשות.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 .5.2
משכנתאות............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 .6
מחירי הדיור............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 26 .7מדד מחירי דירות..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 .7.1שכר דירה.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 .7.2
בנייה שלא למגורים..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30 .8
תשתיות................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 31 .9היקפי השקעה מהתמ"ג.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31 .9.1תשתיות כבישים וצנרת......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32 .9.2תוכנית התשתיות והבנייה החוזית של המדינה........................................................................................................................................................................................................................ 33 .9.3התפתחויות בתחום תשתיות ובנייה חוזית................................................................................................................................................................................................................................................ 34 .9.4
מדדי התשומות.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 35 .10
בטיחות................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 37 .11
ConTech - מרכז לחדשנות בטכנולוגיות בנייה ונדל״ן......................................................................................................................................................................................................................... 39 .12
תחזית........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 40 .13
4
5
דבר המנכ"ל
. בחוברת תמצית הנתונים העיקריים 2018והתשתיות לשנת אני מתכבד להגיש לכם סקירה של ענף הבנייה על הפעילות ניכרת בתחומי הבנייה למגורים ולא למגורים, וכן התפתחויות מהתקופה האחרונה שהשפעתן
בענף.
.אלייםיבמונחים ר 2018לא עלו בשנת בנייהמשק וכן התוצר הישיר של ענף הבבינוי בהיקף ההשקעות של המשק לא כמוביל הצמיחה בנייהענף השל פוטנציאלשהלקבוע אפשר ,פייםהגם שהנתונים אינם סו
קצב משלא למגורים והתשתיות ונבע מהיקף ו בנייההדבר קרה למרות גידול בהיקפי ה מומש בשנה זו. .2016בשנת אשר מהיו נמוכים 2018עד 2017שבשנים ,למגורים בנייההתקדמות ה
שנים בה למגמבהתאם יורד, בנייהפריון העבודה בענף האילו ה עולים ודירבניית ל וצעיםמהמ בנייהזמני ה ותיעוש חלקי בלבד. וח אדםמחסור בכ שלהאחרונות
יה על כלל תחומי , עקב האצת תוכנית מחיר למשתכן והשפעותממשיך להציג תמונה מורכבת בנייההשוק מהמכרזים, עיכובים מצד כמהת של בשל חוסר בשלואינם גדלים בנייההיקפי התחלות ההבנייה למגורים.
גם בתחום התחדשות עירונית זו קיימת אי ודאות רשויות מקומיות, וחוסר ודאות בקרב יזמים וקבלנים. היקפים הקיימים.הגדול בהרבה מבו שהפוטנציאל
ביקושי המשקיעים ירדו, אולם צורכי משפרי הדיור הולכים ומצטברים וצפויים להתפרץ. כמו כן, מחירי השכירות ממשיכים במגמת עלייה שעלולה עוד להתגבר.
המתבטא בתוספת משקי ,הטבעי שכן הביקוש ,במידה רבהלגדול הפעילות למגורים צפויה בנייהענף הבחוזית בנייהב .יותר ליםוגדבהיקפים למגורים בנייה ווכיסוי ביקוש כבוש מהשנים האחרונות יחייב ,בית
בהיקףכנית הפרויקטים המאושרת של המדינה ופויה להתגבר בשל תותשתיות נרשמת פעילות ערה שצ .שקלמיליארד 180 לעמשל
מאלו של היום ואשר 20%-שנים יהיו גדולים בכ חמששבעוד כ בנייהלעיל יתאחדו להיקפי ששתי המגמות נון תכ, אשראי וכמובן זירוז תהליכי חומרי חציבהח אדם מקצועי, ומבחינת כלהיערך יחייבו את הענף
מצד השלטון המרכזי והמקומי. ורגולציה
למגורים בנייההיקפי הכדי להגדיל את לייצר סביבת רגולציה נוחה פועלת ומנסה התאחדות בוני הארץ מהצעדים נסקרים בחוברת. כמההחוזית. בנייהענף התשתיות והבודאות והרווחיות והולשפר את
בברכה, עו"ד אמנון מרחב
מנכ"ל התאחדות בוני הארץ
5
7
כללי .1
.1.1 קלו בתוצר הכלליומש בנייהתוצר ענף ה
הנתון מבטא במחירים שוטפים. שקל מיליארד 141-כהיה 2018-ב בנייהסך ההשקעות בענף ה
ללא שווי הקרקע. ,את אותו חלק מהשווי הכולל של המבנים והתשתיות שנבנו במהלך השנה
בנייהלשקל מיליארד 23 ;מבני מגוריםלהם שקל מיליארד 80-לראות כי כאפשר בתרשים
חוזית עבור גופי ממשל וחברות ממשלתיות )תשתיות אזרחיות בנייהלשקל מיליארד 10 ;מסחרית
תחבורה, כמו פיזיות בינוי תשתיותהם לשקל מיליארד 27-וכ ;(ומהבתי חולים וכד ,בתי ספר כמו
. ומהצנרת, תקשורת וכד
מגורים. סקטור הב 8%ירידה של בשל וזאת 1.6%-ב בנייהירדו ההשקעות הכוללות ב ,אליתיר
-גדלה ב אלית במבנים שלא למגוריםיוההשקעה הר 2.5%-אלית בתשתיות גדלה ביההשקעה הר
14% .
מקור: למ"ס, הנתונים אינם סופיים וצפויים להתעדכן כלפי מעלה
עבודות בניה בינוי )אחרות
(תשתיות26.8
19%
, חינוך)מבני ציבור , רווחה, בריאות
(ממשל10.2
7%
מבני מסחר שירותים משרדים
תעשייה ואחסון23.7
17%
בניינים למגורים80.2
57%
התפלגות השקעה מקומית גולמית בבניה לפי ייעודמחירים שוטפים , ח"מיליארדי ש,2018נתוני
מקור: למ״ס, הנתונים אינם סופיים וצפויים להתעדכן כלפי מעלה
6
8
, קליםש ארדיבמילי 2018 עד 2012היקף ההשקעות בענף הבנייה בשנים התפתחות להלן
צר:ובאחוזים מהתו (2015)רמת מחירי במחירים קבועים
,בנייהבענף ה 1.6%בגובה אלית יירידה ר היא תוצאה שלמהתוצר בנייהבשיעור השקעות ענף ה הירידה
יגרור יציבות בשיעור כלפי מעלה 2018אך אנו צופים שעדכון נתוני .בתמ"ג 3.3%אלי של ילעומת גידול ר
מת השנתיים הקודמות. וההשקעה מהתוצר לע
מכל הסוגים ללא רכיבי בנייהרך המוסף הישיר של שירותי הכולל רק את הע ,בנייהענף ה הישיר של תוצרה
מהתמ"ג 5.6%שהם ,במחירים שוטפיםשקל מיליארד 73.8-ב 2018-הסתכם ב ,תעשייה המותקנים במבנים
הכולל.
.1.2 עובדים ושכר
מהם 73% .2017לעומת 0.5%ירידה של ,עובדים אלף 272-בכללותו כ בנייהעבדו בענף ה 2018-ב
פחות שעות שבועיות. 30%-העובדים בממוצע כ ,פלסטינים 22%-ו ,זרים 5% ,ישראלים
התאחדות בוני הארץ -פלסטינים וזרים ;למ"ס -ישראלים :. מקור2019רבעון ראשון נתוני
אינם סופיים 2018מקור: למ"ס, נתוני
143.6157.4 162.5
150.3165.8
172.6 175.8186.6
197.0 200.0 197.0
15.5 15.5 18.5 22.0 28.0 33.841.0
48.4 54.0 60.2 60.5
9.06.9 5.2 5.0 5.5 6.0 7.0 9.0 9.5 13.6 14.5
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
עובדי ענף הבניה לפי ארץ מוצא(אלפים)
תושבי ישראל תושבי השטחים עובדים זרים
66.3 69.9 74.6 75.3 82.2 83.7 76.9
21.0 26.1 26.6 27.1
27.0 28.3 32.3 21.7 21.9 19.1 20.3
22.8 25.2 25.8 109.1 117.9 120.3 122.8
132.0 137.3 135.0
10.4% 10.8% 10.6% 10.5% 10.9% 10.9%10.4%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ההשקעה המקומית הגולמית בבניה לפי ייעוד(ח"מילארדי ש, 2015מחירי )
(לא בניינים)עבודות בניה אחרות
בניינים לא למגורים
בניינים למגורים
ההשקעה בבינוי כאחוז מהתוצר
מקור: למ״ס, נתוני 2018 אינם סופיים
נתוני רבעון ראשון 2019. מקור: ישראלים - למ״ס, פלסטינים וזרים - התאחדות בוני הארץ
8
, קליםש ארדיבמילי 2018 עד 2012היקף ההשקעות בענף הבנייה בשנים התפתחות להלן
צר:ובאחוזים מהתו (2015)רמת מחירי במחירים קבועים
,בנייהבענף ה 1.6%בגובה אלית יירידה ר היא תוצאה שלמהתוצר בנייהבשיעור השקעות ענף ה הירידה
יגרור יציבות בשיעור כלפי מעלה 2018אך אנו צופים שעדכון נתוני .בתמ"ג 3.3%אלי של ילעומת גידול ר
מת השנתיים הקודמות. וההשקעה מהתוצר לע
מכל הסוגים ללא רכיבי בנייהרך המוסף הישיר של שירותי הכולל רק את הע ,בנייהענף ה הישיר של תוצרה
מהתמ"ג 5.6%שהם ,במחירים שוטפיםשקל מיליארד 73.8-ב 2018-הסתכם ב ,תעשייה המותקנים במבנים
הכולל.
.1.2 עובדים ושכר
.2018לעומת 0.5%ירידה של ,עובדים אלף 272-בכללותו כ בנייהעבדו בענף ה 2019 תליחתב
פחות שעות שבועיות. 30%-העובדים בממוצע כ ,פלסטינים 22%-ו ,זרים 5% ,ישראליםמהם 73%
התאחדות בוני הארץ -פלסטינים וזרים ;למ"ס -ישראלים :. מקור2019רבעון ראשון נתוני
אינם סופיים 2018מקור: למ"ס, נתוני
7
9
ישראלים. מהם אלף 50-, כבנייהעובדים לענף האלף 100השנים האחרונות נוספו כמעט שבע ב
פלסטינים ,הגידול בעובדי עבודות רטובות ענף ראשי אחר במשק. באף זה לגידושיעור לאין דומה
המלווה בגידול בכלל העובדים הישראלים. ,תנאי הכרחי לגידול הפעילות בענףהוא ,וזרים
הרצפים במספר אולם ,יהינמצא במגמת על בעבודות שלד וטיחהעובדים הישראלים מספר
במחצית.א ירד ומש השנים האחרונות הובח ,הישראלים יש מגמת ירידה עקבית
ירידה ולעומת זאת ,המהנדסיםמספר באפשר לראות מגמת עלייה מרשימה האחרונות בשנים
.י מנהלי עבודהאלפשל מחסור בשוק קיים מלכתחילהבעוד ,מנהלי העבודהמספר ב מדאיגה
צורך במהנדסים והנדסאים ה אולם מספרם הכולל נמוך. ,הינמצא במגמת עליהנדסאים מספר ה
.2019-במכוני הבקרה חיוב פעילותם שלעם ,באופן ניכרצפוי לגדול
מקור: למ"ס
9
ישראלים. מהם אלף 50-, כבנייהעובדים לענף האלף 100השנים האחרונות נוספו כמעט שבע ב
פלסטינים ,הגידול בעובדי עבודות רטובות ענף ראשי אחר במשק. באף זה לגידושיעור לאין דומה
המלווה בגידול בכלל העובדים הישראלים. ,תנאי הכרחי לגידול הפעילות בענףהוא ,וזרים
הרצפים במספר אולם ,יהינמצא במגמת על בעבודות שלד וטיחהעובדים הישראלים מספר
במחצית.א ירד ומש השנים האחרונות הובח ,הישראלים יש מגמת ירידה עקבית
ירידה ולעומת זאת ,המהנדסיםמספר באפשר לראות מגמת עלייה מרשימה האחרונות בשנים
.י מנהלי עבודהאלפשל מחסור בשוק קיים מלכתחילהבעוד ,מנהלי העבודהמספר ב מדאיגה
צורך במהנדסים והנדסאים ה אולם מספרם הכולל נמוך. ,הינמצא במגמת עליהנדסאים מספר ה
.2019-במכוני הבקרה חיוב פעילותם שלעם ,באופן ניכרצפוי לגדול
מקור: למ"ס
8.0
9.5 10.2
9.6 10.0
9.3 8.8
2.5
3.8 3.6 2.7
3.2
5.2
3.9
1.5 1.3 1.3 (0.9) 1.0 1.4 1.8
(0.0)
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(אלפים)מהנדסים הנדסאים ומנהלי עבודה
מנהלי עבודה בבנייה
מהנדסים אזרחיים
הנדסאי וטכנאי הנדסה אזרחית
5.6
7.9
6.8 6.6
8.2
9.4 9.0
4.8
3.3
4.3 4.5 5.2 5.4 5.1
3.1 3.4 3.6 3.2 3.2
2.8
1.7
(0.0)
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(אלפים)עובדים ישראלים בעבודות הרטובות
עובדי שלד
טייחים
רצפים ומניחי אריחים
מקור: למ״ס
8
, קליםש ארדיבמילי 2018 עד 2012היקף ההשקעות בענף הבנייה בשנים התפתחות להלן
צר:ובאחוזים מהתו (2015)רמת מחירי במחירים קבועים
,בנייהבענף ה 1.6%בגובה אלית יירידה ר היא תוצאה שלמהתוצר בנייהבשיעור השקעות ענף ה הירידה
יגרור יציבות בשיעור כלפי מעלה 2018אך אנו צופים שעדכון נתוני .בתמ"ג 3.3%אלי של ילעומת גידול ר
מת השנתיים הקודמות. וההשקעה מהתוצר לע
מכל הסוגים ללא רכיבי בנייהרך המוסף הישיר של שירותי הכולל רק את הע ,בנייהענף ה הישיר של תוצרה
מהתמ"ג 5.6%שהם ,במחירים שוטפיםשקל מיליארד 73.8-ב 2018-הסתכם ב ,תעשייה המותקנים במבנים
הכולל.
.1.2 עובדים ושכר
.2018לעומת 0.5%ירידה של ,עובדים אלף 272-בכללותו כ בנייהעבדו בענף ה 2019 תליחתב
פחות שעות שבועיות. 30%-העובדים בממוצע כ ,פלסטינים 22%-ו ,זרים 5% ,ישראליםמהם 73%
התאחדות בוני הארץ -פלסטינים וזרים ;למ"ס -ישראלים :. מקור2019רבעון ראשון נתוני
אינם סופיים 2018מקור: למ"ס, נתוני
8
10
למשרת שכיר של שכר העבודה הממוצע
שנת עלה ב בנייהעובדים ישראלים בענף ה
בתעשייה ובכלל 3.5%לעומת ,4.3%-ב 2018
השכר בשנים האחרונות ,המשק. עם זאת
-נמוך בכ בנייהבענף ה דיםבהממוצע של עו
מזה של עובדי 33%-מהממוצע במשק ובכ 8%
התעשייה.
-הפנסיה בענף הבנייה בגדלה 2018באפריל
הגדילו את שיעור יםהמעסיקלאחר ש 1.2%
של םחלקו, 7.1%-ל 6.5%-מההפרשה לפנסיה
6.6%-ל 6%-מבהפרשה גדל יםהעובד
בהפרשה 10%. מדובר בגידול של מהשכר
האבסולוטית.
לאור העובדה ,, הוסכם בין הצדדים כי קיצור שבוע העבודה במשק לא יחול על ענף הבנייןכמו כן
הוחלט כי שבוע עבודה בענף 2015שכבר בהסכם שנתחם בין ההתאחדות וההסתדרות בשנת
שעות. 42-יקוצר ל
.1.3 אשראי
והנדל"ן בנייהסך סיכון האשראי של ענף ה
271.2-ב 2018השלישי של ברבעון הסתכם
שייכים ישירות לענף מהם 73% ,שקלמיליארד
הכולל ,לענף הנדל"ן 27%ואילו בנייהה
נדל"ן מניב. כמו בנייהפעילויות שאינן
19.4% הואוהנדל"ן בנייהאשראי ענף ה
בסוף 18.8%לעומת מהאשראי שבידי הציבור,
2017.
חבות המגבלת מודדים את שהבנקיםאופן המכר ושינוי מערבות חוקהמע"מ החרגת חלק
,בהיקפי הבנייה הנוכחיים ,לפיכך .היצע האשראיאת למערכת הבנקאית להרחיב אפשרו ענפיתה
היקפי .ענפית עיהבמהווה מסך האשראי לכל בנק אינה 20%למגבלה הענפית של ההתקרבות
מה שיחייב ,מעבר לצמיחת כלל המשק לגדול בשנים הקרובות עשוייםתשתיות ללמגורים ו בנייהה
פתרון גם לנושא האשראי הבנקאי.
מקור: בנק ישראל
מקור: למ"ס
8,970.9 9,211.7 9,372.9 9,576.2 9,799.5 10,109.010,473.7
8,198.38,535.2 8,668.0 8,721.0 8,940.7
9,279.39,676.9
12,418.3 12,650.4 12,936.2 13,228.3 13,494.513,964.2
14,454.8
6,000.0
7,000.0
8,000.0
9,000.0
10,000.0
11,000.0
12,000.0
13,000.0
14,000.0
15,000.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
שכר ממוצע למשרת שכיר בענף הבניה לעומת המשקכלל המשק בינוי תעשייה
בינוי מבנים181,925
67%
עבודות הנדסה אזרחיות17,440
6%
ן"פעילויות נדל71,84327%
ן"התפלגות אשראי ענף הבניה והנדל(2018סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני , אחוזים, ח"מיליוני ש)
נכון לספטמבר 2018, מקור: בנק ישראל
מקור: למ״ס
9
11
יותר 2%והנדל"ן ) בנייהמתיק האשראי של ענף ה 62%-לאומי מחזיקים יחד בכבנק פועלים וה בנק
(. 2017מאשר בשנת
למגורים ולא למגורים הבנייהשל ענף מתמשכת בשיעור האשראיירידה אפשר לראות 2014מאז שנת
נמוך באופן עקבי בנקודת אחוז או יותר מזה של כלל האשראי. שיעור בעייתיכמגדירים אותו הבנקים ש
הסקטור העסקי.
חל זינוק ,עבודות הנדסה אזרחיות, המוגדר כבשיעור האשראי הבעייתי של ענף התשתיותלעומת זאת,
יכול גבוה השיעור ה הלך השנה.במ 8% עד 7%והוא הגיע לשיעור של 2018רבעון הראשון של מהמשמעותי
יכול הזינוקמחברות התשתית בשנה החולפת. יודגש כי כמהשרואים הבנקים בביצועי נסיגה ללמד על
ענף התשתית.בחברות החברות תשתית גדולות ולאו דווקא בכלל אצל כמהלנבוע מהרעה
מקור: בנק ישראל
11
יותר 2%והנדל"ן ) בנייהמתיק האשראי של ענף ה 62%-לאומי מחזיקים יחד בכבנק פועלים וה בנק
(. 2017מאשר בשנת
למגורים ולא למגורים הבנייהשל ענף מתמשכת בשיעור האשראיירידה אפשר לראות 2014מאז שנת
נמוך באופן עקבי בנקודת אחוז או יותר מזה של כלל האשראי. שיעור בעייתיכמגדירים אותו הבנקים ש
הסקטור העסקי.
חל זינוק ,עבודות הנדסה אזרחיות, המוגדר כבשיעור האשראי הבעייתי של ענף התשתיותלעומת זאת,
יכול גבוה השיעור ה הלך השנה.במ 8% עד 7%והוא הגיע לשיעור של 2018רבעון הראשון של מהמשמעותי
יכול הזינוקמחברות התשתית בשנה החולפת. יודגש כי כמהשרואים הבנקים בביצועי נסיגה ללמד על
ענף התשתית.בחברות החברות תשתית גדולות ולאו דווקא בכלל אצל כמהלנבוע מהרעה
מקור: בנק ישראל
ירושלים0.9%
איגוד2.6% הבינלאומי
6.0%
מזרחי טפחות14.0%
דיסקונט14.5%
לאומי29.8%
פועלים32.2%
ן לפי בנק"התפלגות האשראי בענף הבניה והנדל2018נתוני -לווים בישראל בלבד
13
למגורים ולא הבנייהשל ענף מתמשכת בשיעור האשראיירידה אפשר לראות 2014מאז שנת
נמוך באופן עקבי בנקודת אחוז או האשראי. שיעור בעייתיכמגדירים אותו הבנקים ש גוריםלמ
יותר מזה של כלל הסקטור העסקי.
חל ,עבודות הנדסה אזרחיות, המוגדר כבשיעור האשראי הבעייתי של ענף התשתיותלעומת זאת,
במהלך השנה. 8% עד 7%והוא הגיע לשיעור של 2018רבעון הראשון של מהזינוק משמעותי
מחברות התשתית בשנה כמהשרואים הבנקים בביצועי נסיגה ללמד על יכול גבוה השיעור ה
חברות תשתית גדולות ולאו דווקא בכלל אצל כמהלנבוע מהרעה יכול הזינוקהחולפת. יודגש כי
ענף התשתית.בחברות ה
ישראל; עיבוד: התאחדות בוני הארץ בנק :מקור
1.4%1.4%1.7%1.7%2.0%2.1%2.3%2.4%2.4%2.2%2.6%2.5%2.5%2.7%2.4%2.4%
7.3%
8.1%
3.8%
2.5%2.6%
3.3%
3.2%3.0%2.6%
3.2%2.8%
4.7%
3.5%
4.4%
2.3%2.3%2.5%2.7%2.8%3.1%3.4%3.4%3.3%3.4%3.3%3.4%
3.9%4.2%4.8%4.9%
אשראי המסווג כבעייתי על ידי הבנקיםבינוי למגורים ולא למגורים עבודות הנדסה אזרחיות שאר הסקטור העסקי
מקור: למ״ס
מקור: בנק ישראל
מקור: בנק ישראל, עיבוד: התאחדות בוני הארץ
10
12
למגורים בנייה .2
.2.1 שיווק ועסקאות בקרקעות מדינה
אלף יחידות דיור, במכרזים ובפטור ממכרז, 71-היה כ 2018קע בשנת ההיקף הכולל של שיווק קר
.69%היה חלקה של תוכנית מחיר למשתכן בשיווק 2018-. ב2016-ו 2017ודומה להיקף בשנים
אלף יחידות 43-מספר עסקאות המקרקעין המאושרות, שכמה מהן ממכרזי שנה קודמת, היה כ
, כמו בשלוש 60%-ל תוכנית מחיר למשתכן נותר כ. חלקה ש2017לעומת 7%דיור, ירידה של
השנים האחרונות.
אלף 120אלף יחידות דיור, לעומת היעד של 105של 2019-מנהל התכנון הציב יעד תכנון ל
הם 2019-אלף(. יעדי השיווק של רשות מקרקעי ישראל ל 150)בפועל אושרו 2018-יחידות דיור ב
.2018אלף עסקאות, בדומה ליעדי 45-אלף שיווקים ו 70
מגמת הגידול בשיווק ובעסקאות התחילה לפני עשור, ובשנים האחרונות היקפם כפול מזה של
.2010שנת
מקור: אתר רמ"י
נמסרו ממשרד האוצר 2018מאתר רמ"י; נתוני 2017מקור: עד
27,000
52,300
34,483 48,400
17,250
18,700
34,766 22,300
38,038
50,551 44,250
71,000 69,249 70,700
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
שיווק קרקעות מדינה במכרזים ובפטור ממכרז
שיווקים מחיר למשתכן אחר-שיווקים
5,000
22,000 28,000 25,500 25,900
13,900
18,313 17,600 30,063 29,680 30,900 35,900
46,313 43,100
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
עסקאות מקרקעין מאושרות כולל בפטור ממכרז
עסקאות מחיר למשתכן עסקאות אחרות
27,156 25,902 25,759 28,204
34,238 37,021
33,177 38,038
50,551
44,250
71,000 69,249 70,700
22,795
14,015 15,110 17,230
24,865 25,370
15,300
30,063 29,680 30,900 35,900
46,313 43,100
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
כלל השיווקים והעסקאות המאושרות לאורך זמן
שיווקים כולל בפטור וחוזרים עסקאות שאושרו
מקור: עד 2017 מהאתר רמ״י, נתוני 2018 נמסרו ממשרד האוצר
מקור: האתר רמ״י
11
13
ביישובים עם יותר 2018-להלן התפלגות עסקאות המקרקעין במכרזים של רשות מקרקעי ישראל ב
ממאה עסקאות:
אפשר לראות את המספר הזניח של עסקאות במכרזי בנייה רוויה שאינם במסגרת מחיר למשתכן.
.2017, לעומת יותר ממחצית בשנת כולל כשליש מהעסקאותאזור המרכז
מקור: אתר רמ"י, לא כולל עסקאות בפטור ממכרז
108 110 110 136 136 144 151 152 84 180 192 190 229 232 259 296 345 349 366
135
450 254
513 514 517 603 682
797 840 867 1,008
1,162 1,250
1,705 2,298
2,746 4,668
68
8
233 387
250
43
50
44
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
קרית שמונהסחנין
קרית מלאכיבית אריהבית שאן
טבריהצפת
אור יהודהאילת
נס ציונהרעננה
זכרון יעקבטירת הכרמל
אלפי מנשהביתר עילית
בית אלמגדל העמק
דימונהגדרה
ראשון לציוןגלגוליהרמת גן
קרית מוצקיןיקנעם עלית
פרדס חנה כרכוראופקיםירושלים
נתניהנהריהרמלה
תל אביב יפוקרית ים
קרית אונואור עקיבאבאר יעקבבית שמש
נתיבותאשקלון
2018י "עסקאות מקרקעין מאושרות במכרזי רמעסקאות100ישובים עם מעל -בבניה רוויה בלבד
מחיר למשתכן בניה רוויה שוק חופשי
12
14
.2.2 בנייההיתרי
-לעומת מספר ההיתרים שניתנו ב 6%-וירד בכ אלף 52-כהיה 2018בשנת בנייהמספר היתרי ה
2015מאז . אלף 24-כהיה ו 2018-ההיתרים במחוזות מרכז ותל אביב לא השתנה ב מספר .2017
.2014 עד 2011מהרמה הממוצעת בשנים 12%-גבוה ב הממוצעהשנתי מספר ההיתרים
.2.3 בנייההתחלות
למגורים בנייהכלל התחלות ה
לאחר אך רידות דיויח 47,400-של כ הבנייהתחילה 2018בשנת ,על פי נתוני למ"ס הראשוניים
.2017בדומה לשנת אלף יחידות דיור, 52צפוי הנתון להסתכם בלפחות למ"ס בנתוניעדכונים לאחור
מקור: למ"ס
אומדני התאחדות בוני הארץ -מקור: למ"ס , העדכונים הצפויים
15.2
13.0 12.2 12.6
11.2 12.0
10.4
13.8 0.3
0.8 1.3
2.4 14.3 14.2
15.2 13.0 12.2 12.6
11.5 12.8
11.7
16.2
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Q32016
Q42016
Q12017
Q22017
Q32017
Q42017
Q12018
Q22018
Q32018
Q42018
התחלות בניה רבעוני(אלפי דירות)
התחלות בניה ברבעון עדכון צפוי לאחור
47.7 53.6 55.9 52.9
47.4
4.7 52.2
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2014 2015 2016 2017 2018
התחלות בניה שנתי(אלפי דירות)
33,462
43,343
50,25845,480
50,14347,703
55,511 53,901 55,40851,964
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
היתרי הבניה למגורים(ד"יח)
מקור: למ״ס
מקור: למ״ס, העדכונים הצפויים - אומדני התאחדות בוני הארץ
13
15
רק בשל הקפיצה שחלה ברבעון האחרון של השנה. 2017השתוו פחות או יותר לנתוני כולה 2018נתוני
לפני חמש שנים. 31%-היו של צמודי קרקע, ירידה הדרגתית מ 2018-מהתחלות הבנייה ב 22%-כ
,(תיקונים צפויים לאחורלאחר ) טר רבועמיליון מ 9.3-הסתכם בכ 2018-בלמגורים שטח התחלות הבנייה
. 2017-בדומה ל
כולל שטחי שירות, חניה ושטחים משותפים טר רבוע,מ 177-כהוא שנים האחרונותשטח דירה ממוצעת ב
בבניין.
בשנים האחרונות. במחוז חיפה התהפכה בנייהמגמת ירידה בהתחלות ה במחוזות דרום, צפון וירושלים יש
יה י. במחוז תל אביב יש מגמת על32%נרשמה צניחה של 2018-וב ,2017יה שנרשמה עד שנת ימגמת העל
. 2018בשנת 20%משמעותית של
של התאחדות בוני הארץ 2018-מקור: למ"ס, אומדן תיקון ל
4.6
7.1
13.4
7.3
9.0
4.5
8.4 8.1
12.7
8.1
10.0
4.5
8.9
7.4
14.3
8.19.2
4.9
8.69.1
12.4
9.9
7.4
3.9
8.1
10.9
12.7
6.7 6.8
3.7
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
הדרום תל אביב המרכז חיפה הצפון ירושלים
התחלות בניה לפי מחוז(לאחר תיקון צפוי לאחור2018)
2014 2015 2016 2017 2018
מקור: למ״ס, אומדן תיקון ל- 2018 של התאחדות בוני הארץ
14
16
.2.4 בהתחדשות עירונית בנייההתחלות
2018בשנת . 2014ה עקבית מאז יליבהתחדשות עירונית נמצא במגמת ע בנייהמספר התחלות ה
של כלל הדירות וכרבע בנייהמהתחלות הכחמישית הוא וכיום ,2017לעומת 12%-בהמספר עלה
( כאשר 60%בינוי ) נוייהיא כולה בקטגוריית פ 2018-ה ביהעליהרוויה בישראל. בנייהמהתחלות ה
בראשי , ירידה שמקורה 14%נרשמה דווקא ירידה של 38/2לא היה שינוי ובתמ"א 38/1בתמ"א
מסלול.ב בנייהזכויות העיריות שצמצמו את
2018-בהתחדשות עירונית ב בנייהמהתחלות ה 72%-כ
והמרכז. ל אביבבמחוזות ת הם
על הקצאת שות מקרקעי ישראלהחליטה ר 2018-ב
במטרה להגביר את ,קרקע משלימה להתחדשות עירונית
יקטים של התחדשות עירונית. האטרקטיביות בפרו
80%קבלנים יוכלו לקבל קרקע משלימה בהנחה של עד
,בינוי ינויפ בפרויקטים לא כלכליים מסוג בינוי ,באותה עיר
חשובההסרת חסם במדובר ובהקצאות בפטור ממכרז.
כדי לממש את ,בפועלאולם ,מסוימיםבפרויקטים
וע שעלולים לפגההטבה יש לעמוד בתנאים מכבידים
.של ההצעהבאטרקטיביות
אינם סופיים. הנתונים כוללים דירות חדשות שנבנו, גם אם מדובר בדירות שנהרסו ונבנו מחדש 2018מקור: למ"ס, נתוני
ה
2018מקור: למ"ס, נתוני
מקור: למ״ס, נתוני 2018 אינם סופיים. הנתונים כוללים דירות חדשות שנבנו, גם אם מדובר בדירות שנהרסו וניבנו מחדש
2,621 2,147 2,189 2,364 3,794
1,432 2,709 3,186 3,204 2,770
931 1,647 1,664 2,364
2,313
4,984
6,503 7,039 7,932
8,877
10.5%12.1% 12.6%
15.0%
18.7%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
התחלות בניה בהתחדשות עירוניתאחוזים מהתחלות הבניה, ד"יח
נבנו בפינוי בינוי 38/2א "תמ 38/1א "נוספו בתמ אחוז התחדשות מסך התחלות הבניה
מקור: למ״ס, נתוני 2018
הצפון1902%
ירושלים2783%
הדרום93611%
חיפה1,07612%
המרכז1,89721%
תל אביב4,49851%
סך התחלות הבניה בהתחדשות עירונית לפי מחוז
15
17
.2.5 בנייה גמר
בנייהגמר ה. 2017לעומת שנת 5.5%, עלייה של יחידות דיור אלף 51-הסתיימה בנייתן של כ 2018בשנת
תגרור 2018 עד 2017בשנים בנייהיה עקבית אך אטית. העצירה בגידול בהתחלות הינמצא במגמת על
וש.של-שנתייםבעוד בנייהגם בגמר ה האטה דומה
.2.6 פעילה בנייה
2008מאז המתקיימת , מגמהמספר יחידות הדיור בבנייה פעילהיה בימגמת העלנעצרה 2018בשנת
אלף 118-כבהמספר הסתכם . ואשר נבעה מהגידול בהתחלות הבניה במקביל להתארכות זמן הבניה
בנייהבהתחלות הה יליעצירת העשל ו בנייהיה בגמר היפועל יוצא של העלהיא עצירהה. ידות דיוריח
שנסקרו לעיל.
מקור: למ"ס
אינם סופיים 2018מקור: למ"ס, נתוני
11.1
14.1 12.4
11.8 12.8
11.3 11.6 13.3
12.2 12.9
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
Q32016
Q42016
Q12017
Q22017
Q32017
Q42017
Q12018
Q22018
Q32018
Q42018
רבעוניגמר בניה (אלפי דירות)
44.7 43.9 46.1 48.4 51.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2014 2015 2016 2017 2018
שנתיגמר בניה (אלפי דירות)
גמר בנייה ברבעון עדכון צפוי
61.6 63.970.9
83.2 89.0 94.2 96.9106.4
115.9 119.9 117.6
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
בנייה פעילה של דירותד"אלפי יח
מקור: למ״ס
מקור: למ״ס, נתוני 2018 אינם סופיים
16
18
26.8 לרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות: ,2%-עלתה ב בנייהסוגי ה לפעילה של כלה בנייהה 2018-ב
גורים.שלא למ בנייהנובעת כולה מגידול ב 2018יה בשנת יהעל .מטר רבוע ןמיליו
.2.7 משך הזמן לבניית דירה למגורים
ה שליעלי ,2017-חודשים ב 29-כלעומת ,חודשים 30-כ לדירה הבנייה הממוצעמשך היה 2018בשנת
. הממוצע לבניין עלה בשיעור דומה בנייהמשך ה. 2011, בהמשך למגמה רציפה מאז שנת 3.5%
מנהלי עבודה, מהנדסים, כמו בענף מקצועיים בעובדים כרוני ממחסורבין השאר עליות אלו נובעות
לגובה יש בנייההלגידול בהיקפי גם .וכן עובדי עבודות רטובות במרבית השנים הנדסאים, מפעילי צמ"ה
בשיטות שאינם נבנים קומות ומטה תשעבמבנים של יותר ניכרת בנייהה בזמני היעליההשפעה על הנתון.
מתועשות.
אינם סופיים 2018תוני מקור: למ"ס, נ
"סלממקור:
18
26.8 לרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות: ,2%-עלתה ב בנייהסוגי ה לפעילה של כלה בנייהה 2018-ב
גורים.שלא למ בנייהנובעת כולה מגידול ב 2018יה בשנת יהעל .מטר רבוע ןמיליו
.2.7 משך הזמן לבניית דירה למגורים
ה שליעלי ,2017-חודשים ב 29-כלעומת ,חודשים 30-כ לדירה הבנייה הממוצעמשך היה 2018בשנת
. הממוצע לבניין עלה בשיעור דומה בנייהמשך ה. 2011, בהמשך למגמה רציפה מאז שנת 3.5%
מנהלי עבודה, מהנדסים, כמו בענף מקצועיים בעובדים כרוני ממחסורבין השאר עליות אלו נובעות
לגובה יש בנייההלגידול בהיקפי גם .וכן עובדי עבודות רטובות במרבית השנים הנדסאים, מפעילי צמ"ה
בשיטות שאינם נבנים קומות ומטה תשעבמבנים של יותר ניכרת בנייהה בזמני היעליההשפעה על הנתון.
מתועשות.
אינם סופיים 2018תוני מקור: למ"ס, נ
"סלממקור:
18
26.8 לרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות: ,2%-עלתה ב בנייהסוגי ה לפעילה של כלה בנייהה 2018-ב
גורים.שלא למ בנייהנובעת כולה מגידול ב 2018יה בשנת יהעל .מטר רבוע ןמיליו
.2.7 משך הזמן לבניית דירה למגורים
ה שליעלי ,2017-חודשים ב 29-כלעומת ,חודשים 30-כ לדירה הבנייה הממוצעמשך היה 2018בשנת
. הממוצע לבניין עלה בשיעור דומה בנייהמשך ה. 2011, בהמשך למגמה רציפה מאז שנת 3.5%
מנהלי עבודה, מהנדסים, כמו בענף מקצועיים בעובדים כרוני ממחסורבין השאר עליות אלו נובעות
לגובה יש בנייההלגידול בהיקפי גם .וכן עובדי עבודות רטובות במרבית השנים הנדסאים, מפעילי צמ"ה
בשיטות שאינם נבנים קומות ומטה תשעבמבנים של יותר ניכרת בנייהה בזמני היעליההשפעה על הנתון.
מתועשות.
אינם סופיים 2018תוני מקור: למ"ס, נ
"סלממקור:
15.6 16.2 17.0 17.0 18.6 19.8 20.3 19.9
4.7 5.5 6.4 6.05.6 5.8 6.1 6.920.3
21.723.4 23.0 24.2 25.6 26.4 26.8
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
שטחי הבניה הפעילה לפי סוג(ר"מיליוני מ)
מגורים לא למגורים כ"סה
21.021.6 21.7
22.9
21.019.9 20.2
21.1 21.2
22.4
21.221.8
23.7
25.1 25.125.6
26.6 26.3
24.825.4 25.6
27.428.0 28.2
28.929.9
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
זמן הבניה הממוצע לדירה ולבנייןלא כולל צמודי קרקע , חודשים
מקור: למ״ס, נתוני 2018 אינם סופיים
מקור: למ״ס
17
19
בעוד 40%-ה אשר עלה בהיתה מגמת עליה דרמטית בפריון העבודה בענף הבני 2012 – 2000בשנים
הירידה בפריון החלה מגמת ירידה בפריון הענפי. 2013הפריון הממוצע במדינות אירפוה נשאר קבוע. מאז
הוא בנייהעיקר תוצר ענף האמנם .לדירה לעיל בנייהה בזמני היעם העלינרשמת בד בבד העבודה
לאחרונה נעשים מאמצים של משרדי תשתיות.בחוזית ו בנייהאך בעיית הפריון קיימת גם ב ,למגורים
.בנייהלצמצם את משך הכדי הרוויה הנמוכה בנייהממשלה לתמרץ את התיעוש הנמוך יחסית ב
.2.8 מחיר למשתכן
, משקי ביתאלף 18 זכו בהגרלה. ,40%-מיותר קצת ,אלף 60-כ ,מחיר למשתכן תוכניתזכאי אלף 146מבין
זכאים לא ביצעו עדיין רכישה אלף 128-שכעולה מנתונים אלו פועל.רכשו דירות במהזוכים, 30%שהם
עבור חלק מהזוכים מועד הרכישה כמו גם פרטי הדירה אינם ידועים.וב
מקור: אתר מחיר למשתכן, הכלכלן הראשי באוצר
OECDמקור:
18,021
21,037
60,326
146,021
- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
עסקאות בדירות
זוכים בני המקום
זוכים
זכאים
תמצית ביצועי תכנית מחיר למשתכן2019נכון לאפריל
19
בעוד 40%-ה אשר עלה בהיתה מגמת עליה דרמטית בפריון העבודה בענף הבני 2012 – 2000בשנים
הירידה בפריון החלה מגמת ירידה בפריון הענפי. 2013הפריון הממוצע במדינות אירפוה נשאר קבוע. מאז
הוא בנייהעיקר תוצר ענף האמנם .לדירה לעיל בנייהה בזמני היעם העלינרשמת בד בבד העבודה
לאחרונה נעשים מאמצים של משרדי תשתיות.בחוזית ו בנייהאך בעיית הפריון קיימת גם ב ,למגורים
.בנייהלצמצם את משך הכדי הרוויה הנמוכה בנייהממשלה לתמרץ את התיעוש הנמוך יחסית ב
.2.8 מחיר למשתכן
, משקי ביתאלף 18 זכו בהגרלה. ,40%-מיותר קצת ,אלף 60-כ ,מחיר למשתכן תוכניתזכאי אלף 146מבין
זכאים לא ביצעו עדיין רכישה אלף 128-שכעולה מנתונים אלו פועל.רכשו דירות במהזוכים, 30%שהם
עבור חלק מהזוכים מועד הרכישה כמו גם פרטי הדירה אינם ידועים.וב
מקור: אתר מחיר למשתכן, הכלכלן הראשי באוצר
OECDמקור:
OECD :מקור
מקור: אתר מחיר למשתכן, הכלכלן הראשי באוצר
18
20
מהן נמצאות 55%-כי כמגלה תוכניתביותר בהגבוה ישובים עם מספר הדירות יהזכיות בסך בחינה של
ראש העין, בחלק מהישובים כמו לראות כיאפשר כמו כן באזור המרכז וירושלים. 45%בפריפריה ורק
מה שיכול לגרום לשיעורי השכרה ,שיעור נמוך יחסית של זוכים בני המקום יש טירת הכרמלמודיעין ו
גבוהים בפרויקטים.
עד סוף ,מחיר למשתכן תוכניתאת להאריך בשנתיים אישרה מועצת מקרקעי ישראל 2017בספטמבר
2019.
מקור: אתר מחיר למשתכן
20
מהן נמצאות 55%-כי כמגלה תוכניתביותר בהגבוה ישובים עם מספר הדירות יהזכיות בסך בחינה של
ראש העין, בחלק מהישובים כמו לראות כיאפשר כמו כן באזור המרכז וירושלים. 45%בפריפריה ורק
מה שיכול לגרום לשיעורי השכרה ,שיעור נמוך יחסית של זוכים בני המקום יש טירת הכרמלמודיעין ו
גבוהים בפרויקטים.
עד סוף ,מחיר למשתכן תוכניתאת להאריך בשנתיים אישרה מועצת מקרקעי ישראל 2017בספטמבר
2019.
מקור: אתר מחיר למשתכן
478
368
294
348
423
534
374
879
387
21
413
767
667
605
318
1,002
648
616
1,335
774
1,335
2,043
538
681
796
750
691
648
862
360
993
1,378
1,042
754
990
1,073
1,467
792
1,402
2,584
2,250
3,349
2,837
3,375
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
קרית גת
מבשרת ציון
גדרה
אור יהודה
נהריה
שדרות
קרית מוצקין
ירושלים
טירת כרמל
חריש
הרצליה
נתיבות
נתניה
רמלה
באר יעקב
באר שבע
יבנה
מודיעין
ראשון לציון
ראש העין
בית שמש
אשקלון
זוכים בהגרלות מחיר למשתכןזוכים1,000-יישובים עם יותר מ
זוכים בני מקום זוכים שאינם בני המקום
מקור: אתר מחיר למשתכן
19
21
משקי בית תוספת .3ויוצר בנייהגמר המ שגבוהאחת הסיבות המרכזיות לעליית מחירי הדירות היא הגידול במשקי הבית
עודף ביקוש לדירות.
77 תוספת שלה .2017מיליון בשנת 2.510לעומת ,מיליון משקי בית 2.587היו בישראל 2018בשנת
משקי בית אלף 40לעומת תוספת של ,עשוריםכמה הגבוהה ביותר שנמדדה זה משקי בית היאאלף
יתה הנמוכה ביותר בשנים האחרונות.ישה ,2017-בלבד ב
. 25באופן חריג של משקי בית עם ילדים מעל גיל גבוה הסברנו במספר 2017את הגידול הנמוך של
ת בשנתיים האחרונואולם ייתכן שהתנודתיות החריגה בנתון ,2018-וח של משקי הבית ללאין בידנו פי
.מחיר למשתכן תוכנית עה שלהשפלקשורה
בין תוספת משקי 2000פער המצטבר משנת ה ,בלבד ידות דיוריחאלף 50-כשל בנייהלאור גמר
ביקושים על של לחץ ליצור פער ממשיך הדירות. אלף 165כיום והוא ממשיך לגדול בנייההבית לגמר ה
שוק הדיור.
מקור: למ"ס
21
משקי בית תוספת .3ויוצר בנייהגמר המ שגבוהאחת הסיבות המרכזיות לעליית מחירי הדירות היא הגידול במשקי הבית
עודף ביקוש לדירות.
77 תוספת שלה .2017מיליון בשנת 2.510לעומת ,מיליון משקי בית 2.587היו בישראל 2018בשנת
משקי בית אלף 40לעומת תוספת של ,עשוריםכמה הגבוהה ביותר שנמדדה זה משקי בית היאאלף
יתה הנמוכה ביותר בשנים האחרונות.ישה ,2017-בלבד ב
. 25באופן חריג של משקי בית עם ילדים מעל גיל גבוה הסברנו במספר 2017את הגידול הנמוך של
ת בשנתיים האחרונואולם ייתכן שהתנודתיות החריגה בנתון ,2018-וח של משקי הבית ללאין בידנו פי
.מחיר למשתכן תוכנית עה שלהשפלקשורה
בין תוספת משקי 2000פער המצטבר משנת ה ,בלבד ידות דיוריחאלף 50-כשל בנייהלאור גמר
ביקושים על של לחץ ליצור פער ממשיך הדירות. אלף 165כיום והוא ממשיך לגדול בנייההבית לגמר ה
שוק הדיור.
מקור: למ"ס
44 39 39 35 33 33 31 30 30 33 33 34 38 43 45 44 46 48 50
53 67
35 33 43 42 39 44 36
52
27 38
55 54 51 48 58
40
77
9
37 33 32 42
51 59
74 79
99 92 96
113 124
130 135 147
138
165
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
פער מצטבר בין גמר בנייית דירות למשקי בית חדשיםמשקי בית/ ד "אלפי יח
גמר בניה משקי בית חדשים משקי בית חדשים מצטבר-פער גמר בניה
מקור: למ״ס
20
22
ירוקה בנייה .4
ירוקה בנייהדירות ב של בנייהגמר
11-וב מבני מגורים 29-דירות באלף כלבנייה ירוקה 5281בתקן ברמה של כוכב אחד הוסמכו 2018בשנת
בנייהמגמר הבלבד 2%-. מדובר בכ2011שנת משל התקן בגרסתו הקודמת הדירות הוסמכו .פרויקטים
. השנתי
קיימים מבני מגורים שנבנו כמו כן .במצטבר רותדי 10,470-כ 5281לפי תקן עד היום הוסמכו ו 2011משנת
שהוסמכו לפי תקנים מבני מגוריםיש מעט תו תקן ירוק. של בלו הסמכה רשמית יק לפי התקן אך לא
לפי הסמיכו אותם כירוקים רעננה וכפר סבא כמו בינלאומיים וכן בתים צמודי קרקע שרשויות מקומיות
ספציפיים שהן כתבו. אוגדנים
משרד האנרגיה בוחן את האפשרות לחייב ם עיקריים עומדים על הפרק בהקשר של בנייה ירוקה. שני נושאי
. המשרד להגנת הסביבה ומנהל התכנון במשרד האוצר בוחנים 5282לפי תקן בנייני מגורים בדירוג אנרגטי
בארץ. מגוריםהבנייני על כלל 5281 קןתאת האפשרות לחייב את
מקור: אתר המשרד להגנת הסביבה
22
ירוקה בנייה .4
ירוקה בנייהדירות ב של בנייהגמר
11-וב מבני מגורים 29-דירות באלף כלבנייה ירוקה 5281בתקן ברמה של כוכב אחד הוסמכו 2018בשנת
בנייהמגמר הבלבד 2%-. מדובר בכ2011שנת משל התקן בגרסתו הקודמת הדירות הוסמכו .פרויקטים
. השנתי
קיימים מבני מגורים שנבנו כמו כן .במצטבר רותדי 10,470-כ 5281לפי תקן עד היום הוסמכו ו 2011משנת
שהוסמכו לפי תקנים מבני מגוריםיש מעט תו תקן ירוק. של בלו הסמכה רשמית יק לפי התקן אך לא
לפי הסמיכו אותם כירוקים רעננה וכפר סבא כמו בינלאומיים וכן בתים צמודי קרקע שרשויות מקומיות
ספציפיים שהן כתבו. אוגדנים
משרד האנרגיה בוחן את האפשרות לחייב ם עיקריים עומדים על הפרק בהקשר של בנייה ירוקה. שני נושאי
. המשרד להגנת הסביבה ומנהל התכנון במשרד האוצר בוחנים 5282לפי תקן בנייני מגורים בדירוג אנרגטי
בארץ. מגוריםהבנייני על כלל 5281 קןתאת האפשרות לחייב את
מקור: אתר המשרד להגנת הסביבה
60
7961,079
2,932
1,106806
2,677
1,013
0.2%
2.1%2.5%
6.5%
2.5%
1.7%
5.5%
2.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5281סך הדירות שקבלו תו תקן ירוק 5281דירות שקבלו תו תקן שיעור מכלל גמר הבניה הארצי
21
23
יבנה בשל הקמת השכונה נאות רבין ,יבנה היאביותר הגבוה מספר הדירות הירוקות המוסמכות עםהעיר
.בה הוסמכו כל המבניםשהירוקה
.למי שמקבל סיוע במסגרת מענקי התיעוש ,המדינה מענק לקבלן עבור דירה ירוקהתקצבה 2017בשנת
.2019-ו 2018 שניםמענק לא חודש בה
,נים ירוקים שאינם למגוריםמבב
מבני משרדיםהוא הרוב המכריע
. במבנים אלו 40%-כ, שהם מסחרו
במבני חינוך יש פוטנציאל וכן
משום ,סכון אנרגטי גדול יחסיתיח
פעילים במרבית שעות היום שהם
ובפרט בשעות שיא צריכת החשמל.
מקור: אתר המשרד להגנת הסביבה
מקור: אתר המשרד להגנת הסביבה
23
יבנה בשל הקמת השכונה נאות רבין ,יבנה היאביותר הגבוה מספר הדירות הירוקות המוסמכות עםהעיר
.בה הוסמכו כל המבניםשהירוקה
.למי שמקבל סיוע במסגרת מענקי התיעוש ,המדינה מענק לקבלן עבור דירה ירוקהתקצבה 2017בשנת
.2019-ו 2018 שניםמענק לא חודש בה
,נים ירוקים שאינם למגוריםמבב
מבני משרדיםהוא הרוב המכריע
. במבנים אלו 40%-כ, שהם מסחרו
במבני חינוך יש פוטנציאל וכן
משום ,סכון אנרגטי גדול יחסיתיח
פעילים במרבית שעות היום שהם
ובפרט בשעות שיא צריכת החשמל.
מקור: אתר המשרד להגנת הסביבה
מקור: אתר המשרד להגנת הסביבה
26 41 71 74 76 80 82 94 95 102 104 110 130 140 141 146 183 196 202 224 238 243 274 291
341 420 449 476 481 498 507
811 3,120
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
נהריהחולוןחריש
צורן-קדימהעפולהאריאל
יוקנעם עיליתלוד
יקנעםמגדל העמק
נס ציונהפתח תקווה
הרצליהרמלה
ירושליםבאר יעקב
בת יםצור יצחק
טירת הכרמלכרכור-פרדס חנה
נתניה גבעתיים
כרכורקרית אונו
רחובותאשקלוןרמת גןחדרה
הוד השרוןראש העין
נתניהרעננה
יבנה
לפי עיר5281מספר דירות שקבלו תו תקן ירוק
מסחרי/משרדים24
39%
חינוך13
21%
בנק 8
13%
אחר/מוסד5
8%
בית משפט4
7%
מרפאה/בית חולים4
7%
תעשייה3
5%
מבנים שלא למגורים שקיבלו תו תקן ירוק בישראלמקור: אתר המשרד להגנת הסביבה
מקור: אתר המשרד להגנת הסביבה
22
24
עסקאות דיור .5
.5.1 סך העסקאות
. 2016 משנת 10%-. רמה זו נמוכה בכ2017ת בדירות, בדומה לשנת עסקאו 99,400-היו כ 2018בשנת
,2014ה של שנת יפאון של המחצית השניינבעה מהתעוררות השוק לאחר הק 2015הרמה הגבוהה בשנת
שלא יצאה לפועל. אפס מע"מ תוכניתבעקבות
ברכישות משפרי ירידה בהיקף דומהללירידה ברכישות המשקיעים וגרמה פעילות הממשלה בתחום הדיור
ראשונה יותר ממחצית השוק.דירה רוכשי היו 2018בשנת הדיור.
התאחדות בוני הארץ :עיבוד ;נתוני הכלכלן הראשי באוצר :מקור
, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצרמקור: סקירות ענף הנדל"ן למגורים
24
עסקאות דיור .5
.5.1 סך העסקאות
. 2016 משנת 10%-. רמה זו נמוכה בכ2017ת בדירות, בדומה לשנת עסקאו 99,400-היו כ 2018בשנת
,2014ה של שנת יפאון של המחצית השניינבעה מהתעוררות השוק לאחר הק 2015הרמה הגבוהה בשנת
שלא יצאה לפועל. אפס מע"מ תוכניתבעקבות
ברכישות משפרי ירידה בהיקף דומהללירידה ברכישות המשקיעים וגרמה פעילות הממשלה בתחום הדיור
ראשונה יותר ממחצית השוק.דירה רוכשי היו 2018בשנת הדיור.
התאחדות בוני הארץ :עיבוד ;נתוני הכלכלן הראשי באוצר :מקור
, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצרמקור: סקירות ענף הנדל"ן למגורים
מחליפי דירות37.037%
משקיעים17.518%
רכישות דירה ראשונה
44.745%
2017התפלגות כלל עסקאות הדיור %(, אלפים, לא כולל בניה עצמית)
משקיעים13.814%
רכישות דירה ראשונה
51.652%
מחליפי דירות34.134%
2018התפלגות כלל עסקאות הדיור %(, אלפים, לא כולל בניה עצמית)
119.2 110.9
99.1 99.4
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
2015 2016 2017 2018
מספר עסקאות הדיור הכוללאלפי יחידות דיור לא כולל בניה עצמית וקבוצות רכישה
מקור: סקירות ענף הנדל״ן למגורים, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר
מקור: נתוני הכלכלן הראשי במשרד האוצר, עיבוד: התאחדות בוני הארץ
23
25
.5.2 מכירת דירות חדשות
ה יעלי ,דירות חדשות 30,600נמכרו 2018בשנת
שנת מ פחותאם כי 2017לעומת 12%של
2016.1
יר למשתכן כאשר העליה נרשמה בעסקאות מח
5%-במכירות בשוק החופשי נרשמה ירידה של כ
.2016לעומת שנת 30%-ו 2017לעומת
2014עד 2010מכירת דירות ממוצעת בשנים
שנים הזינוק ב .יחידות דיור בשנה אלף 23יתה יה
וקשור גם ,היה פתאומי וחריג 2016-ו 2015
תוכניתעקב הציפיות ל 2014-הקפאת השוק בל
.סאפמע"מ
ה במכירות יהעולה של עסקאות מחיר למשתכן וכן את העלי המספראת אפשר לראות ברמה החודשית
. קצב מכירת הדירות החודשי הממוצע של דירות חדשות בשוק החופשי 2018בשוק החופשי לקראת סוף
כול להצביע על ( מה שי2017גבוה בכשליש מהקצב ששרר לפני כן )מאז תחילת 2019ותחילת 2018בסוף
.2019-המגמה ב
צמודי של עצמית בנייהב ידות דיוריחאלף 17-כהיו ,2018-ב החדשות שנמכרוהדירות 30,600-בנוסף ל
אלף 48-כהייתה 2018שנת בהכמות המבוקשת של דירות בישראל . סך קבוצות רכישה ועמותות ,קרקע
נמוך משמעותית ממספר משקי הבית החדשים ן נתו. ה2016-ב אלף 53-ו 2017-ב אלף 44 לעומת ,דירות
ללים דירות שנמכרו נתוני מכירת דירות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמוכים מנתוני האוצר, משום שאינם כו 1
טרם היתר הבנייה.
מקור: סקירות ענף הנדל"ן למגורים, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר
25
.5.2 מכירת דירות חדשות
ה יעלי ,דירות חדשות 30,600נמכרו 2018בשנת
שנת מ פחותאם כי 2017לעומת 12%של
2016.1
יר למשתכן כאשר העליה נרשמה בעסקאות מח
5%-במכירות בשוק החופשי נרשמה ירידה של כ
.2016לעומת שנת 30%-ו 2017לעומת
2014עד 2010מכירת דירות ממוצעת בשנים
שנים הזינוק ב .יחידות דיור בשנה אלף 23יתה יה
וקשור גם ,היה פתאומי וחריג 2016-ו 2015
תוכניתעקב הציפיות ל 2014-הקפאת השוק בל
.סאפמע"מ
ה במכירות יהעולה של עסקאות מחיר למשתכן וכן את העלי המספראת אפשר לראות ברמה החודשית
. קצב מכירת הדירות החודשי הממוצע של דירות חדשות בשוק החופשי 2018בשוק החופשי לקראת סוף
כול להצביע על ( מה שי2017גבוה בכשליש מהקצב ששרר לפני כן )מאז תחילת 2019ותחילת 2018בסוף
.2019-המגמה ב
צמודי של עצמית בנייהב ידות דיוריחאלף 17-כהיו ,2018-ב החדשות שנמכרוהדירות 30,600-בנוסף ל
אלף 48-כהייתה 2018שנת בהכמות המבוקשת של דירות בישראל . סך קבוצות רכישה ועמותות ,קרקע
נמוך משמעותית ממספר משקי הבית החדשים ן נתו. ה2016-ב אלף 53-ו 2017-ב אלף 44 לעומת ,דירות
ללים דירות שנמכרו נתוני מכירת דירות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמוכים מנתוני האוצר, משום שאינם כו 1
טרם היתר הבנייה.
מקור: סקירות ענף הנדל"ן למגורים, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר
30.2 22.0 20.9
2.9
5.5 9.7
33.1
27.4 30.6
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
2016 2017 2018
מכירת דירות חדשות ד"אלפי יח
בניכוי מחיר למשתכן-חדשות מחיר למשתכן-חדשות
מקור: סקירות ענף הנדל״ן למגורים, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר
2.2 2.2 1.8 2.0
1.4 1.8 1.9 2.0 2.0 1.5 1.5
2.0 1.9 1.8 1.6 1.8 1.2
1.8 1.7 1.8 1.7 1.1
1.9 2.1 2.3
0.5 0.2 0.2
0.3
0.3 0.4
0.7 0.5 0.3 0.5 0.5
0.6 1.0 0.5 1.1 0.9
0.5
0.7 0.5 0.8 0.7
0.6
0.9 1.0
1.5 2.7 2.4
2.0 2.3
1.7
2.2 2.6 2.5 2.4
2.0 1.9
2.5 2.9
2.3 2.8 2.7
1.7
2.5 2.3 2.6 2.4
1.8
2.8 3.1
3.8
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
מכירת דירות חדשות בחודש(נתוני משרד האוצר, עסקאות בלבד, אלפים)
שוק חופשי-חדשות מחיר למשתכן-חדשות
מקור: סקירות ענף הנדל״ן למגורים, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר
24
26
הכמות המבוקשת קרובה שבהן הייתה לעומת שנים קודמות ,פער חריגה. אלף 77 ,שהוצג לעיל 2018-ב
.ניכריםווצרות לחצי ביקוש יעל העשוי ללמד הפער .לתוספת משקי הבית
בסקר אמון הצרכנים של הלשכה
שיעור בהעלייה המרכזית לסטטיסטיקה,
ים בחיוב על השאלה אם בכוונתם המשיב
העלייה אתבקרוב תאמה לרכוש דירה
מתוך חמשב ,דירות חדשות תרכישב
השנים האחרונות.שבע
ה ישיעור העונים בחיוב נמצא בעלי
ועד הרבעון הראשון של 2018מתחילת
מה שעשוי ללמד על היקפי ,2019
. יש לשער כי 2019-בשיהיו הביקושים
מהעונים קשורה הכוונה כמה צלא
לרכישה בהנחות מחיר למשתכן.
שינויים צפויים בחוק מכר דירות
כלכליתשתהיה להם השלכה שינויים מכר דירות. בתיקון תיקון לחוק מקדם אחרונה משרד הבינוי והשיכון ל
.ועל רוכשי הדירות על היזמים
יע השפעה של ממש על הדירה או על כניות גובלות העלולות להשפוחובת דיווח לרוכש על ת
שהופקדה ונמצאת בהליכי תכנון. חובת הדיווח חלה עד למועד תוכניתלרבות ,הרכוש המשותף
המסירה.
כניות ות ,כניות חשמל ואינסטלציהוכניות בנוסף למפרט הדירה, בהן תוחובה על מסירת תas
made .
.הגבלות על תמחור שינויים
.קיצור תקופת התקשרות עם חברת הניהול וחברת המעליות
התחייבות בפני כל דייר לגבי השטח המקסימלי במטרים של הרכוש המשותף במועד המכירה,
כחלק מהמפרט.
.הגבלת המחיר שישלם הקונה בעבור קבלת אופציה לרכוש דירה והתחייבות המוכר לבלעדיות
או הקלה. תוכניתקבלת אישור הגבלת יכולת המוכר למכור דירות לפני
בנייהמתן זכות חד צדדית לקונה לבטל חוזה רכישת דירה במקרה של עיכובים בקבלת היתר.
יה ושלישית.יקריאה שנקראת החקיקה לא הושלמה וממתינה לכנסת החדשה שתמשיך לדון בנושא ל
מקור: למ"ס
3.0 3.1 2.8 3.2 3.24.4 3.8
4.5 4.2 4.24.5 4.1
4.0 5.9
7.5 7.3 7.07.7 7.3
8.49.6
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
שיעור המתכוונים לרכוש דירה ס"סקר אמון הצרכנים של למ
סביר מאוד די סביר
29
של עצמית בנייהב ידות דיוריחאלף 17-כהיו ,2018-ב החדשות שנמכרוהדירות 30,600-בנוסף ל
2018שנת בוקשת של דירות בישראל הכמות המב. סך קבוצות רכישה ועמותות ,צמודי קרקע
נמוך משמעותית נתון . ה2016-ב אלף 53-ו 2017-ב אלף 44 לעומת ,דירות אלף 48-כהייתה
לעומת שנים קודמות ,פער חריגה. אלף 77 ,שהוצג לעיל 2018-ממספר משקי הבית החדשים ב
ווצרות יהעל עשוי ללמד הפער .הכמות המבוקשת קרובה לתוספת משקי הביתשבהן הייתה
.ניכריםלחצי ביקוש
שיעור המשיבים בחיוב על בהעלייה בסקר אמון הצרכנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
חמשב ,דירות חדשות תרכישבהעלייה אתבקרוב תאמה השאלה אם בכוונתם לרכוש דירה
השנים האחרונות.שבע מתוך
למ"סמקור:
מקור: סקירות ענף הנדל"ן למגורים, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר
25
27
משכנתאות .6
בהיקף עסקאות הדיור, דומה יעור ירידה בש בעק ,2017 עד 2015לאחר ירידה בהיקף המשכנתאות בשנים
.2017העסקאות נשאר זהה לזה של מספר .בסכום המשכנתאות 11.7%יה של יעלהייתה 2018בשנת
מהקלות של בנק ישראל באופן שקלול נכסי הסיכון של ברובו הממוצעת נובע אהגידול בסכום המשכנת
וכן ;מה שהגדיל את חלקן בסך המשכנתאות, 75% עד 60% של אחוז מימוןבמשכנתאות עלהבנקים
ניתנות במינוף גבוה מהממוצע. שמקצתןמשכנתאות מחיר למשתכן מ
על התחדשות הביקושים הצפוייה יכול ללמד 2019ותחילת 2018בהיקף המשכנתאות בסוף הגידול
.2019במהלך
התחילה 2018הלך במ .בממוצע 3.36%והייתה 2018-ב מעטירדה ריבית המשכנתאות במגזר הצמוד
.2019מגמת עלייה בריבית הנמשכת גם אל תוך
בנק ישראלמקור:
סך משכנתאות חודשיות וריביות
64.7458.87
53.3559.60
2.58%
3.16%
3.70%
3.36%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
2015 2016 2017 2018
היקף המשכנתאות הכולל וריבית המשכנתאות%, ח"מיליארדי ש
כ משכנתאות"סה ריבית משכנתאות ממוצעת במגזר הצמוד
מקור: בנק ישראל
26
28
מחירי הדיור .7
.7.1 מחירי דירותמדד
.2017זהה לשנת ,קלש מיליון 1.53היה 2018-מחיר דירה ממוצעת שנרכשה בישראל ב
מדד .0.9%-ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמדד מחירי הדירות של ירד 2018במהלך שנת
על בסיס עסקאות מכל הסוגים ,אי הדירות בישראללת השינוי בשווי ממחירי הדירות משקף א
של דירות דומות באיכות היחסי שהתבצעו בחודש נתון. העסקאות מקבלות משקל לפי חלקן
של עסקאות בדירות חדשות בפריפריה גבוה , מספר למשלמיקום במצאי כל הדירות בישראל. בו
הדירות הגדול בשל מצאי ,של עסקאות במרכז נמוךישפיע על המדד הרבה פחות מאשר מספר
הן משוקללות לפי משום שלעסקאות מחיר למשתכן השפעה ישירה זניחה על המדד במרכז.
שכבר נמכרו, שהוא נמוך בשלב זה.דירות מחיר למשתכן המצטבר של מספר ה
גם נבעו בישראל ו מנו את תחילת גל הביקושיםיס 2010 עד 2009העליות הגבוהות בשנים
אחרי המשבר העולמי שירידת השערי המניות והריביות בעקבות ,מכניסה מסיבית של משקיעים
הושפעה 2014יה מתונה הרבה יותר ואילו יעללגרמה המחאה החברתית 2011. בשנת 2008של
שלא יצאה לפועל. אפסמע"מ תוכניתהקיפאון בשוק בשל מ
מקור: למ"ס
מקור: למ"ס
-1.0%
-0.4%
-0.1%
0.1%
-0.1%
0.7%
0.3%
-0.6%
-0.2% -0.2% -0.2%-0.1%
-0.3%
0.6%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
17-דצמ 18-ינו 18-פבר 18-מרץ 18-אפר 18-מאי 18-יונ 18-יול 18-אוג 18-ספט 18-אוק 18-נוב 18-דצמ 19-ינו
השינוי החודשי במחירי הדירות (ס "שיעור שינוי מדד מחירי הדירות למ)
מקור: למ״ס
7.3%
4.3%
7.9%
5.7%
1.4%
-0.9%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ס"השינוי במדד מחירי הדירות של למ
מקור: למ״ס
27
29
התאפיין המדד השנה.באמצע לאחר תנודתיות גבוהה ,0.9%-בהמדד ירד 2018נת שסיכום ב
עם תחילת ההגרלות הגדולות של מחיר למשתכן בספטמבר .2017בעליות עקביות עד אמצע
החלו ירידות .מחיר למשתכן שזכו בהגרלות רוכשי דירה ראשונה אלף 30-כמהשוק יצאו ,2017
.1.0% עד 0.1% בקצב שלחודשיות מחירים
מדד מחירי הדירות החדשות מתאפיין
אך ,למדד הכללי דומהגם הוא במגמה
יותר: הגדולהירידה בו 2018בשנת
2.1%.
הדירות מחירי למדד להתייחסיש
שכן הוא משקלל כל ,בזהירותהחדשות
חלקן של ו ,עסקה במשקל שווה
במדד אינו עסקאות מחיר למשתכן
.קבוע
מקור: אתר תוכנית מחיר למשתכן, למ"ס
ר: למ"סמקו
29
התאפיין המדד השנה.באמצע לאחר תנודתיות גבוהה ,0.9%-בהמדד ירד 2018נת שסיכום ב
עם תחילת ההגרלות הגדולות של מחיר למשתכן בספטמבר .2017בעליות עקביות עד אמצע
החלו ירידות .מחיר למשתכן שזכו בהגרלות רוכשי דירה ראשונה אלף 30-כמהשוק יצאו ,2017
.1.0% עד 0.1% בקצב שלחודשיות מחירים
מדד מחירי הדירות החדשות מתאפיין
אך ,למדד הכללי דומהגם הוא במגמה
יותר: הגדולהירידה בו 2018בשנת
2.1%.
הדירות מחירי למדד להתייחסיש
שכן הוא משקלל כל ,בזהירותהחדשות
חלקן של ו ,עסקה במשקל שווה
במדד אינו עסקאות מחיר למשתכן
.קבוע
מקור: אתר תוכנית מחיר למשתכן, למ"ס
ר: למ"סמקו
196 376 641 190
640 315 1,210
542 1,237
166 836 534
9,768
-401
-
9,195
6,782
693
3,725
1,668
297
4,224
267 917
5,505
672 1,463
354.8
404.2
415.9
406.3 410.5
404.9
320.0
330.0
340.0
350.0
360.0
370.0
380.0
390.0
400.0
410.0
420.0
430.0
(1,000)
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
-ינו15 בר
פ-
15רץ
מ-
15פר
א-
15אי
מ-
15-יונ
15ול
י-
15-אוג
15פט
ס-
15וק
א-
15וב
נ-
15צמ
ד-
15-ינו
16בר
פ-
16רץ
מ-
16פר
א-
16אי
מ-
16-יונ
16ול
י-
16-אוג
16פט
ס-
16וק
א-
16וב
נ-
16צמ
ד-
16-ינו
17 ברפ
-17
רץמ
-17
פרא
-17
אימ
-17
-יונ17
ולי
-17
-אוג17
פטס
-17
וקא
-17
ובנ
-17
צמד
-17
-ינו18
ברפ
-18
רץמ
-18
פרא
-18
אימ
-18
-יונ18
ולי
-18
-אוג18
פטס
-18
וקא
-18
ובנ
-18
צמד
-18
ס"מספר זוכי מחיר למשתכן ומדד מחירי הדירות של למדירות מצטברות בהגרלות מדד מחירי הדירות
-0.3
-1.7-1.3 -1.3
-1.0
1.6
0.6 0.80.4
-1.1
-0.5 -0.4 -0.5 -0.6-0.1
0.0
23%26%
25%28%
33% 32%
28%26%
30% 31% 33%
37%35% 36%
41%38%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
-2.5
-1.5
-0.5
0.5
1.5
2.5
3.5
השינוי במדד מחירי הדירות החדשות אחוז שינוי
שיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית שהשתתפו בחישוב מדד הדירות החדשות
מקור: אתר תוכניות מחיר למשתכן, למ״ס
מקור: למ״ס
28
30
לראות כי הירידה השנתית אפשר מדד מחירי הדירות הכללי לפי מחוז. מתפרסם 2017מאוקטובר
מהמדד 30%שהוא תל אביב במחוז 3.7%במדד הכללי נובעת מירידה משמעותית של 0.9%של
1.2%-ו 0.6% ירושלים וחיפה נרשמו עליות שלבמחוזות במחוז דרום. 0.7%וירידה של ,הכללי
ובמחוזות מרכז וצפון כמעט ולא היה שינוי ברמה השנתית. ,בהתאמה
100.0100.4
99.899.1
98.197.997.5
98.398.8
97.397.096.896.7
96.096.196.8
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
101.0
102.0
וקא
-17
ובנ
-17
צמד
-17
-ינו18 בר
פ-
18רץ
מ-
18פר
א-
18אי
מ-
18-יונ
18ול
י-
18-אוג
18פט
ס-
18וק
א-
18וב
נ-
18צמ
ד-
18-ינו
19
תל אביב(30.2%)
100.0
96.6
93.593.1
94.595.194.9
95.996.696.496.6
95.1
93.5
94.794.0
93.1
92.093.094.095.096.097.098.099.0
100.0101.0102.0
וקא
-17
ובנ
-17
צמד
-17
-ינו18 בר
פ-
18רץ
מ-
18פר
א-
18אי
מ-
18-יונ
18ול
י-
18-אוג
18פט
ס-
18וק
א-
18וב
נ-
18צמ
ד-
18-ינו
19
ירושלים(12.4%)
100.099.999.5
99.099.599.999.5
100.3100.599.7100.099.599.599.899.6
100.2
92.093.094.095.096.097.098.099.0
100.0101.0102.0
וקא
-17
ובנ
-17
צמד
-17
-ינו18 בר
פ-
18רץ
מ-
18פר
א-
18אי
מ-
18-יונ
18ול
י-
18-אוג
18פט
ס-
18וק
א-
18וב
נ-
18צמ
ד-
18-ינו
19
מרכז(26.9%)
100.0
97.8
96.2
97.798.097.797.197.3
98.2
97.097.7
98.697.7
97.096.1
96.9
92.093.094.095.096.097.098.099.0
100.0101.0102.0
וקא
-17
ובנ
-17
צמד
-17
-ינו18 בר
פ-
18רץ
מ-
18פר
א-
18אי
מ-
18-יונ
18ול
י-
18-אוג
18פט
ס-
18וק
א-
18וב
נ-
18צמ
ד-
18-ינו
19
צפון(8.8%)
100.099.2
98.298.098.5
99.099.298.998.698.7
99.299.6
100.099.499.4
100.8
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
101.0
102.0
וקא
-17
ובנ
-17
צמד
-17
-ינו18 בר
פ-
18רץ
מ-
18פר
א-
18אי
מ-
18-יונ
18ול
י-
18-אוג
18פט
ס-
18וק
א-
18וב
נ-
18צמ
ד-
18-ינו
19
חיפה(10.2%)
100.099.699.698.7
97.297.0
98.399.098.999.199.2
98.298.399.198.9
100.0
92.093.094.095.096.097.098.099.0
100.0101.0102.0
וקא
-17
ובנ
-17
צמד
-17
-ינו18 בר
פ-
18רץ
מ-
18פר
א-
18אי
מ-
18-יונ
18ול
י-
18-אוג
18פט
ס-
18וק
א-
18וב
נ-
18צמ
ד-
18-ינו
19
דרום(8.8%)
מדד מחירי דירות מחוזי - בסוגריים משקל המחוז במדד הכללי
29
31
.7.2 שכר דירה
שכר הדירה עלה 2018במהלך , 2016שכר הדירה הממוצע נמצא במגמת עלייה מאז תחילת
.2015בשנת 1.7%וירידה של 2016-ב 0.8%, 2017-ב 2.3%, לעומת 3.1%-הארצי הממוצע ב
-מכירת דירות משקיעים וירידת משקל רכישותיהם מכבשל משך ואף להתגבר ילה עשויהמגמה ה
הנובע מזוכי מחיר למשתכן לשכירות ביקוש בגידול וכן בשל ;כיום 15%-לפני שנתיים לכ 25%
דירה.הממתינים ל
מקור: למ"ס
מקור: למ"ס
-0.2% -0.2%
-0.8%
-0.5%
0.8%
-0.1%
0.3%
-0.2%
0.7%0.5%
0.2%
0.9%
0.7%0.8%
0.6%
0.9%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
Q12015
Q22015
Q32015
Q42015
Q12016
Q22016
Q32016
Q42016
Q12017
Q22017
Q32017
Q42017
Q12018
Q22018
Q32018
Q42018
ממוצע רבעוני ארצי -השינוי בשכר דירה
31
.7.2 שכר דירה
שכר הדירה עלה 2018במהלך , 2016שכר הדירה הממוצע נמצא במגמת עלייה מאז תחילת
.2015בשנת 1.7%וירידה של 2016-ב 0.8%, 2017-ב 2.3%, לעומת 3.1%-הארצי הממוצע ב
-מכירת דירות משקיעים וירידת משקל רכישותיהם מכבשל משך ואף להתגבר ילה עשויהמגמה ה
הנובע מזוכי מחיר למשתכן לשכירות ביקוש בגידול וכן בשל ;כיום 15%-לפני שנתיים לכ 25%
דירה.הממתינים ל
מקור: למ"ס
מקור: למ"ס
מקור: למ״ס
30
32
בנייה שלא למגורים .8כוללת מבני היא העסקי. למגזר המוניציפלי, ור למגזלמגזר הממשלתי, מיועדתבנייה שאינה למגורים
תחבורה, תקשורת, חקלאות, אירוח ובריאות. ,מסחר, תעשייה, משרדים, חינוך
.2017 שנתמהבנייה ב 4.5%-בכוהוא גבוה , טר רבועמ ןליוימ 3.5-כ היהשלא למגורים בנייהה ףהיק 2018-ב
האחרים בנייהבמרבית סוגי ה .בשטחי מסחר 100%-ה של כיועלי בשטחי משרדים 30%ה של יעלינרשמה
למרות .2017בהם לא השתנה לעומת שנת בנייהלמעט מבני חינוך שהיקף התחלות ה ,נרשמו ירידות
ה כללית ימגמת עלי 2014מאז שנת לזהות אפשר ,ת שטחי מסחר ומשרדיםיבעיקר בבני ,התנודתיות
שלא למגורים. בנייהבשטחי ה
יחס ה. למגורים ובין בנייה למגוריםשלא ביחס שבין בנייה לראות ירידה אפשר ים בהסתכלות ארוכת שנ
דירה אחת.של בנייהכל התחלת לשלא למגורים בנייה טר רבועמ 50-כהוא הממוצע בעשור האחרון
אינם סופיים 2018, נתוני מקור: למ"ס
437 513 369 758
985 602
783 646
632 562
242
427
331
387
785
295
409
377
461
453
93
217
165
311
126
238
361
314
458
348
320
308
259
306 193
2,318
3,050
2,509
3,387 3,539
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2014 2015 2016 2017 2018
התחלות בניה מבנים לא למגורים(ר"אלפי מ)
חקלאות
מבני ציבור ואחר
תחבורהותקשורת
חינוך
מסחר
תעשייהואחסנה
משרדים
מקור: למ״ס, נתוני 2018 אינם סופיים
31
33
תשתיות .9
.9.1 היקפי השקעה מהתמ"ג
, צנרת ,מסילות, כבישיםכמו ,ההשקעה הכוללת בתשתיות בסיסיותהסתכמה 2018בשנת
נתון כולל גם ציוד תשתית שאינו הבמחירים שוטפים. קלליארד שימ 36-אנרגיה בכו מים, תקשורת
.בנייהקשר ישירות לענף ה
אנרגיה ותקשורת.תשתיות בהוא . מרבית הגידול 2017משנת 6.3%של ריאלי מדובר בגידול
שנתי ובמחירים קבועים. -ות במבט רבלראות רק את בינוי התשתיאפשר ,אם מנטרלים את מרכיב הציוד
אף אלית ויההשקעה בבינוי תשתיות עולה רבחמש השנים האחרונות אינם סופיים ובאופן כללי 2018נתוני
אחוז מהתוצר.ב
מקור: למ"ס
: למ"סמקור
21.7 21.9 19.1 20.3 22.8 25.2 25.8
2.1% 2.0%
1.7% 1.7%1.9%
2.0% 2.0%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(לא בניינים)ההשקעה המקומית הגולמית בעבודות בניה אחרות (ח"מילארדי ש, 2015מחירי )
(לא בניינים)עבודות בניה אחרות ההשקעה כאחוז מהתוצר
מים2.748%
אנרגיה12.3535%
תקשורת2.999%
כבישים8.2124%
תחבורה ללא כבישים8.4624%
2018התפלגות ההשקעה בתשתיות בשנת ח "מיליארדי ש
מקור: למ״ס
מקור: למ״ס
32
34
.9.2 תשתיות כבישים וצנרת
שנת מזה של נמוך בחציסלילת כבישים חדשים התחלת קצב 2018-בעל בסיס נתוני חצי שנה, מסתמן כי
וכך גם 13%-יורד בשיקום של הכבישים ההרחבה והקצב .2014מגמת העלייה מאז קוטע את הנתון ,2017
םמדובר בנתוניהואיל ו .2017לעומת שנת מעט קצב הנחת צינורות ביוב ותיעול. הנחת צינורות מים עולה
ייתכן שנתוני השנה כולה יהיו שונים. ,2018עד אמצע
של למעט הרחבה ושיקום ,בכל הקטגוריות 2018ים על יציבות יחסית בשנת מצביע בנייהנתוני גמר ה
.46%של ניכרת ה יעליעם כבישים
מקור: למ"ס
מקור: למ"ס
162
317
518
362
197
524
443
351
232
559
359
266281
729
372
261
150
634
322278
0
100
200
300
400
500
600
700
800
כבישים חדשים הרחבה ושיקום כבישים צינורות ביוב ותיעול צינורות מים
כבישים וצינורות-התחלות בניה של תשתיות (מ"אורך בק)
2014 2015 2016 2017 חודשים6על בסיס 2018
195
365295
366
158
458
364298
145
615
301
197190
587
307
223162
856
320
222
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
כבישים חדשים הרחבה ושיקום כבישים צינורות ביוב ותיעול צינורות מים
כבישים וצינורות-גמר בניה של תשתיות (מ"אורך בק)
2014 2015 2016 2017 חודשים6על בסיס 2018
מקור: למ״ס
מקור: למ״ס
33
35
.9.3 תוכנית התשתיות והבנייה החוזית של המדינה
שעלותם שנתית של ממשלת ישראל לפיתוח תשתיות בפרויקטים -כנית הרבולהלן תמצית הת
להציג באופן מרוכז ושקוף את היאשימה בפרסום הרמטרת המדינה .שקלליון ימ 100-מ גבוהה
ענף.בודאות ובאופן שיגדיל את ה ,תן על ציר הזמן ואופן מימונןשכניות, פריוכלל הת
אשר אושרו ,חברות ממשלתיות ויחידות סמך ,רישוי משרדי ממשלהבמוצגים פרויקטים בביצוע או
השנים בטבלה הן רובות.בחמש השנים הק וביצועם יחלאו שיש סבירות גבוהה שיאושרו בקרוב
שיימשכו כמה הם אומדני עלות הפרויקטים ,קליםליוני שיבמ ,שנות תחילת הביצוע והסכומים
.שנים
את היקף באופן ניכר צפויים להגדיל ,כנית לעילומהת בלוח זמנים שונהצעו ואלו, גם אם יבפרויקטים
ההשקעה בתשתית בישראל בעשור הקרוב.
2019מקור: חוברת תשתית לצמיחה
https://www.gov.il/BlobFolder/news/spoke_book030219/he/Spoke_tashtit030219.p
df
כ"סהטרם נקבע201520162017201820192020202120222023תחום
407 879 477 - 1,763(BRT)אוטובוסים רבי קיבולת 2,130 700 120 400 910בינוי ממשלתי
2,534 1,451 173 400 172 338חלוקה/ הולכה - גז 330 330 -מ"דלק וגפ 2,620 2,620אגירה שאובה- חשמל - - - -אחר- חשמל 3,352 1,031 1,341 380 600קו מתח- חשמל 1,200 300 300 600תחנת מיתוג- חשמל 404 251 84 69תחנת משנה- חשמל
3,743 3,743 - -מתחדש- ייצור חשמל 2,001 2,001קוגנרציה- ייצור חשמל 8,035 3,235 4,800קונבציונאלי- ייצור חשמל 16,443 3,395 1,600 3,345 6,661 1,442כביש חדש
2,860 130 600 440 658 1,032מחלף 581 581מחלף
2,000 52,000- ו4מכרז תדרי סלולר לדור 16,965 15,400 1,565מסילת רכבת כבדה
5,450 450 5,000מערכת הביטחון 2,915 135 570 760 1,320 130מערכת הולכת ביוב 12,575 2,110 1,060 3,455 4,250 1,700מערכת הולכת מים
11,000 1,500 1,500 8,000נמל ימי 11,300 4,700 2,790 3,810נתיבי תחבורה ציבורית
940 - 200 600 140סביבה 500 500שבילי אופניים
287 - - 150 137תשתיות חברתיות 71,600 16,900 10,000 28,600 16,100תשתית רכבת קלה
24,100 137 4,894 12,607 59,982 24,177 2,500 835 - 54,296 183,528
34
36
.9.4 התפתחויות בתחום תשתיות ובנייה חוזית
בוני הארץ פעילות ענפה התאחדותמקיימת ,החוזית בנייהלאור הקשיים של ענף התשתיות וה
ביוזמתה. םכמה מהועדות, ובבפורומים וומשתתפת לחיזוקו
ליצור מאגר אחד מטרת הוועדה בהובלת משרד הביטחון הוועדה ליצירת מדדי איכות ענפיים
ההערכה תתבצע .כות של הקבלניםלקבל הערכת איכדי את כל מזמיני העבודה שישמש
כפי למחיר בלבד ולא ,בכל מכרז שיפורסם בעתיד יינתן ביטוי לאיכות ולמחירו ,מדדים זהיםב
ורה, נתיבי ישראל, משרד התחב גםומשתתפים בו את התהליך מוביל משרד הביטחון יום.כשנהוג
, משרד החברה למשק וכלכלה, משרד הבריאות, החשב הכללי, הממשלהראש משרד נתיבי איילון,
גובשו מדדי איכות אחידים ענפיים.במסגרתם ודיונים 14 התקיימוהבינוי והשיכון.
טיפול מכחלק הקים את הצוות משרד ראש הממשלה צוות בין משרדי בנושא הון אנושי לתשתיות
מחלקת , ראש הממשלהמשרד נציגים של םחבריבצוות . בתחום התשתיות אדםבכוח מחסור ב
הלשכה המרכזית , משרד האוצר, משרד התחבורה, התאחדות בוני הארץתקציבים ב
,בנושא כוח אדם ההתאחדותשל נוספים מאמצים פעילות משתלבת עם ה. ועודלסטטיסטיקה
בבתי ספר בתחום ההנדסה והקמת מגמות בנייה אקדמיה עם מוסדות כמו שיתופי פעולה
.משרד הכלכלהבשיתוף וניים מקצועיים תיכ
יות בין אום תשתיתב מטפלת ועדהוה בהובלת משרד התחבורה אום התשתיות בישראליועדה לת
, משרד התחבורה כנס לאומי שני לתיאום תשתיותקיים 2019באפריל כל גופי התשתיות בישראל.
.כדי לחשוף בפני הקבלנים את תהליכי התיאום בתחום התשתיות
המיטיבות זוכות מנגנון לבחירת הצעות מקודם בימים אלו שיכוןבינוי והמשרד ה וף פעולה עםשית
מתגלות כיקרות יותר רבות, שפעמים עם המחיר הנמוך ביותר או דווקא ההצעותעם המזמין ול
.בטווח בארוך
קרות הב בעיית עודףכדי לטפל ב ,מול מזמיני עבודות ההתאחדות פועלתניהול פרויקטים שיפור
.פרויקטים לא אפקטיביות הקיימות כיום בתהליך ביצועה
אסטרטגיה ולגבש ,בניין לקדם מחזור ושימוש בפסולתהמנהלת מטרת מנהלת פסולת בנייה
חברים התאחדות בוני הארץ, משרד הביטחון, במנהלת לניהול כלכלי וסביבתי של פסולת בניין.
דות התעשיינים, רשות מקרקעי ישראל, משרד המשרד להגנת הסביבה, התאחנתיבי ישראל,
ועוד. רד הבינוי והשיכוןירוקה, החברה למשק וכלכלה, מש בנייההכלכלה, המועצה הישראלית ל
לגבש כללים אחידים וברורים הצוות הוקם כדי ציבוריות בנייהצוות היגוי לבטיחות בעבודות
צוות משותף להתאחדות בוני הנף. אמורים לשמש את כל מזמיני העבודה בעהלבטיחות בעבודה
הארץ, משרד הביטחון, נתיבי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, מנהל הבטיחות והחשב הכללי באוצר.
אמנת בטיחות, פרק בטיחות בעבודה שיצורף בו של פעילות הצוות הסתיים וגובשו ראשוןשלב
סילבוס לקורס בטיחות. לבטיחות בעבודה, תקציב למפרט, נספח עם תנאים חוזיים הכוללים
מאגר מידע בתחום בטיחות ותאונות.וייבנה י בטיחותדמדיגובשו בהמשך
35
37
מדדי התשומות .10למגורים בנייהתשומות הרשם מדד 2019בינואר
3.6%יה של יבעיקר בשל על, 0.6%זינוק של
בשכר 0.4%ה של יוכן עלי במחירי הבטון המובא
שנה.בתחילת ה רך כללהמתעדכן בד ,העבודה
בשנת 1.9%, לעומת 2%-בהמדד עלה 2018בשנת
.2015שנת ב 0.9%-ו 2016-ב 1.5%, 2017
צפויים מדדים גבוהים יחסית, בשל 2019גם בשנת
מחירי אגרגטים ;הביקוש לעובדים מקצועיים
בשנה שות מקרקעי ישראלהמושפעים ממכרזי ר
ומחירי הברזל המושפעים ממגמת ירידה ;האחרונה
.יןבייצור בס
מסחרית ומשרדים עלה גם בנייהמדד תשומות
מסיבות דומות לאלו של מדד המגורים. ,2%-הוא ב
מדד תשומות הסלילה והגישור רשם 2018בסוף
חומרי חציבה מחירי בשל ירידות נקודתיות ב ,ירידות
שבו לעלות בתחילת אלו אולם ,ותערובות אספלט
2019.
.3% ה שלבשיעור גבוהמדד עלה 2018בשנת
7.6%בשכר עבודה, 2.9% עליות בולטות הן
בחומרי חציבה. 3.2%בתערובות אספלט,
בשנים 1.2%-ו 1.1%לעומת ניכרתיה ימדובר בעל
.2017-ו 2016
"סמקור: למ
0.5%
0.3%
0.1%
0.3%
0.1% 0.1%
0.3%
0.2%
0.0%0.1%
0.0%0.1%
0.6%
0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%
0.8%
0.9%
שינוי חודשי-מדד תשומות הבניה למגורים
0.5%0.6%
0.4%0.3%
-0.1%
0.0%
0.5%
0.1%
-0.1%
0.0%
-0.1%
0.0%
0.2%0.1%
-0.3%
-0.1%
0.1%
0.3%
0.5%
0.7%
0.9%
שינוי חודשי-מדד תשומות בניה מסחרית ומשרדים
0.5%0.4%
0.3%
0.2%
0.4%
0.0%
0.6%
0.2% 0.2%0.2%
0.2%
-0.4%
-0.1%
0.3%
-0.5%
-0.3%
-0.1%
0.1%
0.3%
0.5%
0.7%
0.9%
שינוי חודשי-מדד תשומות סלילה וגישור
43
מדדי התשומות .10 בנייהתשומות הרשם מדד 2019בינואר
בעיקר בשל , 0.6%למגורים זינוק של
וכן במחירי הבטון המובא 3.6%יה של יעל
,הבשכר העבוד 0.4%ה של יעלי
בתחילת השנה. רך כללהמתעדכן בד
, לעומת 2%-בהמדד עלה 2018בשנת
0.9%-ו 2016-ב 1.5%, 2017בשנת 1.9%
.2015שנת ב
צפויים מדדים גבוהים 2019גם בשנת
;הביקוש לעובדים מקצועייםיחסית, בשל
מחירי אגרגטים המושפעים ממכרזי
;בשנה האחרונה שות מקרקעי ישראלר
ושפעים ממגמת ירידה ומחירי הברזל המ
.בייצור בסין
מסחרית ומשרדים בנייהמדד תשומות
מסיבות דומות לאלו ,2%-עלה גם הוא ב
של מדד המגורים.
מדד תשומות הסלילה רשם 2018בסוף
בשל ירידות נקודתיות ,והגישור ירידות
,חומרי חציבה ותערובות אספלטמחירי ב
.2019שבו לעלות בתחילת אלו אולם
בשיעור גבוה המדד עלה 2018שנת ב
בשכר 2.9% עליות בולטות הן .3% של
3.2%בתערובות אספלט, 7.6%עבודה,
בחומרי חציבה.
-ו 1.1%לעומת ניכרתיה ימדובר בעל
.2017-ו 2016 בשנים 1.2%
מקור: למ"ס
36
38
המגמה נובעת מהתייקרות שכר ה השנתי של מדדי התשומות.ילראות מגמת גידול בשיעור העליאפשר
צועיים בענף וכן מהתייקרויות בחומרי החציבה ובתשומות חשובות כמו ברזל. העבודה של העובדים המק
על המדד. בהן גם התייקרויות הדלקים השפיעוהיו שנים ש
יודגש כי מדדי התשומות, ובמיוחד מדד תשומות הבנייה למגורים, זקוקים לעדכון רכיבים ומשקלות בשל
שינוי מאפייני הבנייה מאז תחילת העשור.
מקור: למ"ס
0.8%
1.5%
0.3%0.9%
-1.9%
-3.0%
1.5% 1.3% 1.1%
1.9%2.4%
1.2%
2.0% 2.0%
3.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור
2014-2018שינוי שנתי במדדי התשומות בשנים 2014 2015 2016 2017 2018
מקור: למ״ס
37
39
תבטיחו .11תאונות עבודה בישראל גובות את חייהם של עשרות עובדים, פוגעות בבריאותם של רבים מדי שנה
כלכלי כבד על ענפי המשק.משא ומטילות
הרוגים בתאונות המוגדרות תאונות עבודה ולא תאונות דרכים. בשנה 27 בנייההיו בענף ה 2017בשנת
לא חל שינוי גדול במספר ההרוגים, על אף האחרונות השנים בששהרוגים. 31-טיפס הנתון ל 2018
-גדל בכ בנייהבענף הומספר העובדים 25%-בכ טר רבועהפעילה במ בנייהשבתקופה זו גדל היקף ה
:בנייהלהלן צעדים שננקטו לאחרונה בתחום בטיחות העבודה בענף ה .50%
.חוק ארגון הפיקוח על העבודהפורסם ברשומות תיקון ל 2018בנובמבר 28-בחוק מינוי עוזר בטיחות
הוא יותר מאלף מטר רבוע מחייב מינוי עוזר בטיחות למנהל עבודה באתרים ששטח הבנייה בהם התיקון
. 2019ביוני 29-בף יכנס לתוקהתיקון י. הוא מעל שבעה מטריםוגובה הבנייה
רסם תיקון בתקנה המחייב פו 2019בינואר 28-בתיקון תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( פיגומים
כנס יהתקן האירופאי המאומץ. התקנה תשהוא , 1חלק 1139שפיגומי זקיפים יעמדו בדרישות ת"י
על כל פיגום זקיפים , 2019ביולי 28-היא מהפעימה הראשונה .לתוקף באופן מדורג במשך שלוש שנים
מטר.מעל שלושים שגובהו
בהתאחדות מטה ה הוקם. לאחרונבנייהגדולה לבטיחות בעבודות התאחדות בוני הארץ מייחסת חשיבות
:הן בטיחות שמטרותיו
שאיפה עם ,הקובע כי בטיחות שווה לאיכותשינוי , בנייהשינוי תרבותי בתחום הבטיחות בעבודות
;לאפס כשלים בתכנון ובביצוע
בישראל בנייההיקף הנפגעים מתאונות בענף השל ניכרתהקטנה;
ת בוני הארץ כארגון מוביל בתחום הבטיחות ברמה הלאומית ובהמשך ברמה מיצוב התאחדו
הבינלאומית.
מקור: מנהל הבטיחות בעבודה, משרד העבודה והרווחה
39
תבטיחו .11תאונות עבודה בישראל גובות את חייהם של עשרות עובדים, פוגעות בבריאותם של רבים מדי שנה
כלכלי כבד על ענפי המשק.משא ומטילות
הרוגים בתאונות המוגדרות תאונות עבודה ולא תאונות דרכים. בשנה 27 בנייההיו בענף ה 2017בשנת
לא חל שינוי גדול במספר ההרוגים, על אף האחרונות השנים בששהרוגים. 31-טיפס הנתון ל 2018
-גדל בכ בנייהבענף הומספר העובדים 25%-בכ טר רבועהפעילה במ בנייהשבתקופה זו גדל היקף ה
:בנייהלהלן צעדים שננקטו לאחרונה בתחום בטיחות העבודה בענף ה .50%
.חוק ארגון הפיקוח על העבודהפורסם ברשומות תיקון ל 2018בנובמבר 28-בחוק מינוי עוזר בטיחות
הוא יותר מאלף מטר רבוע מחייב מינוי עוזר בטיחות למנהל עבודה באתרים ששטח הבנייה בהם התיקון
. 2019ביוני 29-בף יכנס לתוקהתיקון י. הוא מעל שבעה מטריםוגובה הבנייה
רסם תיקון בתקנה המחייב פו 2019בינואר 28-בתיקון תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( פיגומים
כנס יהתקן האירופאי המאומץ. התקנה תשהוא , 1חלק 1139שפיגומי זקיפים יעמדו בדרישות ת"י
על כל פיגום זקיפים , 2019ביולי 28-היא מהפעימה הראשונה .לתוקף באופן מדורג במשך שלוש שנים
מטר.מעל שלושים שגובהו
בהתאחדות מטה ה הוקם. לאחרונבנייהגדולה לבטיחות בעבודות התאחדות בוני הארץ מייחסת חשיבות
:הן בטיחות שמטרותיו
שאיפה עם ,הקובע כי בטיחות שווה לאיכותשינוי , בנייהשינוי תרבותי בתחום הבטיחות בעבודות
;לאפס כשלים בתכנון ובביצוע
בישראל בנייההיקף הנפגעים מתאונות בענף השל ניכרתהקטנה;
ת בוני הארץ כארגון מוביל בתחום הבטיחות ברמה הלאומית ובהמשך ברמה מיצוב התאחדו
הבינלאומית.
מקור: מנהל הבטיחות בעבודה, משרד העבודה והרווחה
31 32 3134 33
2731
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
הרוגים בתאונות עבודה בענף הבניה
מקור: מנהל הבטיחות בעבודה, משרד ההעבודה והרווחה
38
40
המשימות בחמישה תחומים: בתוכנית העבודה שגיבש מטה הבטיחות מאורגנות
;הדרכות והכשרות .1
;חקיקה ואסדרה .2
;מבדקים וחניכת שטח .3
;תודעה והסברה .4
;טכנולוגיה, תפעול וניהול ידע .5
הבטיחות:אופן הפעולה של מטה
שנתית סדורה. תוכניתלפי בקשות של מנהלים ולפי בנייהבאתרי חניכה יזומה לעובדים
קשרים עם גורמים במשרדי הממשלה, בכנסת ורגולציה למען שיפור הבטיחות וקידום חקיקה
כללית.העובדים ובהסתדרות ה
לקחים לבעלי ידית שליוהפצה מ ,עיבוד בזמן אמת של כשלים שגרמו לאירועי בטיחות קשים
תפקידים ולגופים החברים בהתאחדות.
והעלאת המודעות בנושאי בטיחותגורמי תקשורת עם עבודה.
פורום מובילי שינוי ריכוז.
, יפעל מטה הבטיחות להטמיע את בנייהלהבטיח שיפור מתמיד בביצועי הבטיחות של חברות ה כדי
עקרונות המוצגים במשולש המניעה:ה
39
41
12. ConTech - מרכז לחדשנות בטכנולוגיות בנייה ונדל״ן
ConTech ענה לבעיות התיעוש, המבקש לתת מ חדשנות בטכנולוגיות בנייה ונדל״ןעידוד להוא מיזם
Construction ישראל למוקד טכנולוגי עולמי שללהפוך את . מטרת המיזם היא הפריון וזמני הביצוע
Tech השותפים הם משרד ברוח היזמות הישראלית.שימוש בטכנולוגיה, בשוק המקומי ובאמצעות
הבינוי והשיכון, משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות בוני הארץ.
:ConTechפעילויות תמצית
( פיתוח קהילהecosystem) (אפים-סטארטשחברים בה חברות הזנק )של חדשנות בענף הבנייה ,
;ממשלהגופי , בנייהמשקיעים, תעשיית ה
ענף הבנייהבפים משיקים טכנולוגיות מענליישם;
גופים ממשלתיים נוספים לפרויקטלצרף;
מיטאפים, שולחנות עגולים, ימי הדגמה, ועודכמו רועי תעשייה יאלקיים;
חיבור לתעשייה מקומית ב ;נטייםבהגדרת המוצרים והלקוחות הרלב עם חברות ההזנקעבודה
.סיוע בגיוס הוןבו ;ועולמית
איתור טכנולוגיות ב ;יפוי צרכים של חברות מקומיות וגלובליותמב תעשיית הבנייהעבודה עם
חברות ההזנק.ביצוע פיילוטים משותפים עם וב ;נטיותברל
קהלי היעד של המיזם:
תחזוקה של מבנים ותשתיותו ,תכנון, ביצועבהם הבנייה מיבתחו חברות הזנק.
יכולה לתת מענה קל בשינוי ןבתחומים אחרים אך הטכנולוגיה שלההעוסקות חברות הזנק
.לענף הבנייה
להצטרףומוזמנים יזמים צעירים שנמצאים בשלב ההתלבטות לפני כניסה לתחום זה או אחר
.בעולם הבנייה, בארץ ובעולםמרחיק לכת שינוי כדי ליצור של טכנולוגיות הבנייה לקהילה
ולעצב מחדש את חברות בינלאומיות בתחום הבנייה שמעוניינות להטמיע טכנולוגיות חדישות
.פני התחום
.https://www.he.contech.me/startups :רשימת חברות במחזור הראשון של המיזם
40
42
תחזית .13
מכרזי מחיר למשתכן שכבר התקיימו או שהוכנו יושלמו לעסקאות מקרקעין באותם שיעורי
אם ,הגרלות נוספות של דירות בהיקפים כלליים דומים לשנה החולפת הצלחה כבעבר. מהם ייגזרו
משך אל תוך יכנית מחיר למשתכן תוכי עם פחות היצע באזורי הביקוש המובהקים. במובן זה ת
מה שנמצא בקנה ימומש. ,תבוטלהתוכנית גם אם .בלי קשר לשינויים הפוליטיים הצפויים 2019
כפי שהיה בשנים האחרונות. ,ותהמדינה תעמוד ביעד השיווק והעסקא
עסקאות מקרקעין מאושרות מקבלות היתרי בנייה לאחר זמן ארוך יותר מאשר בעבר. בעוד שהזמן
היה כשנתיים בממוצע, משך הזמן הממוצע להוצאת 2015-להוצאת היתרי הבנייה שהתקבלו ב
)נתוני חברת מדל"ן לפרויקט מגורים היה שנתיים ועשרה חודשים 2018-היתרי בנייה שהתקבלו ב
יה על יומכאן נגזרת תחזית התחלות בנ 2019-שהתפרסמו בתקשורת(. אנו מניחים שכך יהיה גם ב
.2020 עד 2019שנים קרקעות מנהל ל
יה על קרקעות פרטיות במגמת ישיעור התחלות הבנמאז התחילה תוכנית מחיר למשתכן נמצא
2020 עד 2019שנים משך ביירידה תה. מגמת 2018בשנת 25%-ל 2016שנת ב 37%-מ ,ירידה
.21%עד 23%-והשיעור ירד ל
כמו 38בשל יוזמות מקומיות לביטול תמ"א ,תחום ההתחדשות העירונית שרוי באי ודאות רבה
מהלך חדש שמקדם מנהל התכנון במשרד האוצר שיאפשר לרשויות בשל וכן ,בעיר רמת גן
פות למתחמי פינוי בינוי גדולים המצריכים תת עדילו 38תמ"א ם שלמקומיות לצמצם פרויקטי
שבכלל מסלולי התחדשות עירונית יהיה מספר תהליכים ארוכים יותר. לצורך התחזית אנו מניחים
.2018של שנת מזה במקצת גבוה יחידות דיור
בשל הבחירות הכלליות אשר ,בהפחתה מסוימת ,המרכיבים לעילמיה נגזר יבנהכלל התחלות
התחזית .30%-יה באופן זמני בכירות הקודמות הפחיתו את התחלות הבנבשש מערכות הבחי
הקרקעות ממכירתמשקפת את פוטנציאל התחלות הבניה לשנה זו כנגזרת 2020-הגבוהה ל
המוגברת.
ה בשנים יכפועל יוצא מהתחלות הבני ,2020-אך ירד מעט ב 2019-גמר הבנייה ימשיך לעלות ב
לדירה.בממוצע חודשים 30-של כ יהיוכן ממשך הבנ ,2017עד 2016
מספר רכישות 2019ותחילת 2018בהמשך למגמה של סוף רכישת דירות חדשות צפויה לגדול .
וגם רכישות השוק החופשי החלו במגמת 2018מחיר למשתכן עשוי להכפיל עצמו לעומת שנת
י למ"ס בשנתגידול ברצון לרכוש דירה שנמדד בסקרבדבר אינדיקציות ל בהתאם התאוששות
אלף 15-קטן מספר העסקאות של משפרי דיור בכ 2018-ו 2017שנים . ב2019ותחילת 2018
חזור לשוק בשנתיים הקרובות ויגדיל את הביקוש לדירות ל צפוי דירות במצטבר. חלק מביקוש זה
יה. ייד שנדירות חדשות ו
,ככל הנראה אינה ארעית. זמן רב ומזה הירידה בהיקף רכישות המשקיעים נמשכת לעומת זאת
למגמה זו השפעה מצננת על היקף העסקאות ועל מחירי הדירות ומנגד השפעה מרחיבה על
שכר הדירה.
41
2017
ערךערךשינוי
מול שנה קודמת
ערךשינוי מול
שנה קודמת
ערךשינוי
מול שנה קודמת
1%- 3%70,000 71,000 69,200שיווק קרקעות4% 7%45,000- 43,100 46,300עסקאות מקרקעין בפועל
11% 9%63,000 1%57,000- 52,300 52,900כ התחלות בניה "סה4%- 8%53,000 5%55,000 51,000 48,400גמר בניה
57,000 56,000 77,000 40,000תוספת משקי בית?0.9%2.0%-1.4%מדד מחירי הדירות
?2.3%3.1%3.5%ד ממוצעים"מחירי שכ
2019 20182020
**
* יעדי המדינה המוצהרים בתוכנית העבודה של רמ״י.
43
מובילה לנגישות אשראי גבוהה 60%-הוזלת משכנתאות לנוטלי אשראי בשיעורי מימון גבוהים מ
עלייה גם צפויה ,ראלבהשפעת עליית הריביות בעולם ובישיותר שתתמוך בהתגברות הביקוש לעיל.
.השפעה מקזזת מסוימתבריבית המשכנתאות שתהיה לה
ייתכן 2018לראות מתוספת משקי הבית הגדולה בשנת שאפשרהביקוש הטבעי לדיור נמשך, כפי .
שהתנודתיות בתוספת משקי הבית בשנתיים האחרונות קשורה לתכנית מחיר למשתכן והשפעותיה
2%מספר משקי הבית בישראל צפוי להמשיך לגדול בקצב של על החלטות משקי הבית בהתהוות.
תחזיות לנתונים אלו השוואת משקי בית. אלף 55הוא , כאשר ממוצע השנים האחרונות 2.2% עד
כי גורם הלחץ הריאלי העיקרי לעליית המחירים בשוק לא נעלם.מלמדת יה יגמר הבנ
את מחירי תמשיך להעלות מקצועיכמו ברזל, אגרגטים וכוח אדם התייקרות תשומות בנייה
יםעול ר רבוע,טהנמדדת במחיר ממוצע למ ,מחירי תפוקת ענף הביצועבשנים האחרונות, הביצוע.
שינויי תקינה רבים וכן התגברות הסיבה היא .בעיקר באזור המרכז ,אף יותר ממחירי התשומות
הביקוש לחברות קבלניות וירידה במספרן.
השוק פוצל לשני חלקים שכמה מהן נסקרו לעיל. עות מנוגדות פשהפועלות מחירי הדירות על
שבאחד מהם נקבעים מראש המחירים והכמויות ואילו השני מתנהל כשוק חופשי. עובדה זו תתרום
,סבירות לעליית מחירים מתונהיש 2019שנת לתנודתיות מדדים ברמה החודשית אך בסיכומה של
י של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.במדד מחירי הדירות הארצכפי שתתבטא
בשל ביקוש מוגבר מצד ,2019משך גם בשנת ידירה הממוצע תהשכר של ה ימגמת העלי
הממתינים לדירות מחיר למשתכן וכן ירידת חלקם של המשקיעים בשוק.
www.acb.org.il
Top Related