תויתשתהו היינבה ףנעacb.org.il › wp-content › uploads › 2019 › 06 ›...

ענף הבנייה והתשתיותסקירת התפתחויות לשנת 2018

ותחזית לשנים 2020-2019

סקירת התפתחויות לשנת 2018ותחזית לשנת 2019

תוכן עניינים

כללי........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 .1תוצר ענף הבנייה ומשקלו בתוצר הכללי.......................................................................................................................................................................................................................................................... 5 .1.1עובדים ושכר.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 .1.2אשראי................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 .1.3

בנייה למגורים................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 .2שיווק ועסקאות בקרקעות מדינה........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 .2.1היתרי בנייה.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12 .2.2התחלות בנייה..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 .2.3התחלות בנייה בהתחדשות עירונית.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 .2.4גמר בנייה.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 .2.5בנייה פעילה.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 15 .2.6משך הזמן לבניית דירה למגורים......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 .2.7מחיר למשתכן.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 .2.8

תוספת משקי בית............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 .3

בנייה ירוקה.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 .4

עסקאות דיור..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 .5סך העסקאות....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 .5.1מכירת דירות חדשות.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 .5.2

משכנתאות............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 .6

מחירי הדיור............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 26 .7מדד מחירי דירות..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 .7.1שכר דירה.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 .7.2

בנייה שלא למגורים..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30 .8

תשתיות................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 31 .9היקפי השקעה מהתמ"ג.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31 .9.1תשתיות כבישים וצנרת......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32 .9.2תוכנית התשתיות והבנייה החוזית של המדינה........................................................................................................................................................................................................................ 33 .9.3התפתחויות בתחום תשתיות ובנייה חוזית................................................................................................................................................................................................................................................ 34 .9.4

מדדי התשומות.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 35 .10

בטיחות................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 37 .11

ConTech - מרכז לחדשנות בטכנולוגיות בנייה ונדל״ן......................................................................................................................................................................................................................... 39 .12

תחזית........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 40 .13

4

5

דבר המנכ"ל

. בחוברת תמצית הנתונים העיקריים 2018והתשתיות לשנת אני מתכבד להגיש לכם סקירה של ענף הבנייה על הפעילות ניכרת בתחומי הבנייה למגורים ולא למגורים, וכן התפתחויות מהתקופה האחרונה שהשפעתן

בענף.

.אלייםיבמונחים ר 2018לא עלו בשנת בנייהמשק וכן התוצר הישיר של ענף הבבינוי בהיקף ההשקעות של המשק לא כמוביל הצמיחה בנייהענף השל פוטנציאלשהלקבוע אפשר ,פייםהגם שהנתונים אינם סו

קצב משלא למגורים והתשתיות ונבע מהיקף ו בנייההדבר קרה למרות גידול בהיקפי ה מומש בשנה זו. .2016בשנת אשר מהיו נמוכים 2018עד 2017שבשנים ,למגורים בנייההתקדמות ה

שנים בה למגמבהתאם יורד, בנייהפריון העבודה בענף האילו ה עולים ודירבניית ל וצעיםמהמ בנייהזמני ה ותיעוש חלקי בלבד. וח אדםמחסור בכ שלהאחרונות

יה על כלל תחומי , עקב האצת תוכנית מחיר למשתכן והשפעותממשיך להציג תמונה מורכבת בנייההשוק מהמכרזים, עיכובים מצד כמהת של בשל חוסר בשלואינם גדלים בנייההיקפי התחלות ההבנייה למגורים.

גם בתחום התחדשות עירונית זו קיימת אי ודאות רשויות מקומיות, וחוסר ודאות בקרב יזמים וקבלנים. היקפים הקיימים.הגדול בהרבה מבו שהפוטנציאל

ביקושי המשקיעים ירדו, אולם צורכי משפרי הדיור הולכים ומצטברים וצפויים להתפרץ. כמו כן, מחירי השכירות ממשיכים במגמת עלייה שעלולה עוד להתגבר.

המתבטא בתוספת משקי ,הטבעי שכן הביקוש ,במידה רבהלגדול הפעילות למגורים צפויה בנייהענף הבחוזית בנייהב .יותר ליםוגדבהיקפים למגורים בנייה ווכיסוי ביקוש כבוש מהשנים האחרונות יחייב ,בית

בהיקףכנית הפרויקטים המאושרת של המדינה ופויה להתגבר בשל תותשתיות נרשמת פעילות ערה שצ .שקלמיליארד 180 לעמשל

מאלו של היום ואשר 20%-שנים יהיו גדולים בכ חמששבעוד כ בנייהלעיל יתאחדו להיקפי ששתי המגמות נון תכ, אשראי וכמובן זירוז תהליכי חומרי חציבהח אדם מקצועי, ומבחינת כלהיערך יחייבו את הענף

מצד השלטון המרכזי והמקומי. ורגולציה

למגורים בנייההיקפי הכדי להגדיל את לייצר סביבת רגולציה נוחה פועלת ומנסה התאחדות בוני הארץ מהצעדים נסקרים בחוברת. כמההחוזית. בנייהענף התשתיות והבודאות והרווחיות והולשפר את

בברכה, עו"ד אמנון מרחב

מנכ"ל התאחדות בוני הארץ

5

7

כללי .1

.1.1 קלו בתוצר הכלליומש בנייהתוצר ענף ה

הנתון מבטא במחירים שוטפים. שקל מיליארד 141-כהיה 2018-ב בנייהסך ההשקעות בענף ה

ללא שווי הקרקע. ,את אותו חלק מהשווי הכולל של המבנים והתשתיות שנבנו במהלך השנה

בנייהלשקל מיליארד 23 ;מבני מגוריםלהם שקל מיליארד 80-לראות כי כאפשר בתרשים

חוזית עבור גופי ממשל וחברות ממשלתיות )תשתיות אזרחיות בנייהלשקל מיליארד 10 ;מסחרית

תחבורה, כמו פיזיות בינוי תשתיותהם לשקל מיליארד 27-וכ ;(ומהבתי חולים וכד ,בתי ספר כמו

. ומהצנרת, תקשורת וכד

מגורים. סקטור הב 8%ירידה של בשל וזאת 1.6%-ב בנייהירדו ההשקעות הכוללות ב ,אליתיר

-גדלה ב אלית במבנים שלא למגוריםיוההשקעה הר 2.5%-אלית בתשתיות גדלה ביההשקעה הר

14% .

מקור: למ"ס, הנתונים אינם סופיים וצפויים להתעדכן כלפי מעלה

עבודות בניה בינוי )אחרות

(תשתיות26.8

19%

, חינוך)מבני ציבור , רווחה, בריאות

(ממשל10.2

7%

מבני מסחר שירותים משרדים

תעשייה ואחסון23.7

17%

בניינים למגורים80.2

57%

התפלגות השקעה מקומית גולמית בבניה לפי ייעודמחירים שוטפים , ח"מיליארדי ש,2018נתוני

מקור: למ״ס, הנתונים אינם סופיים וצפויים להתעדכן כלפי מעלה

6

8

, קליםש ארדיבמילי 2018 עד 2012היקף ההשקעות בענף הבנייה בשנים התפתחות להלן

צר:ובאחוזים מהתו (2015)רמת מחירי במחירים קבועים

,בנייהבענף ה 1.6%בגובה אלית יירידה ר היא תוצאה שלמהתוצר בנייהבשיעור השקעות ענף ה הירידה

יגרור יציבות בשיעור כלפי מעלה 2018אך אנו צופים שעדכון נתוני .בתמ"ג 3.3%אלי של ילעומת גידול ר

מת השנתיים הקודמות. וההשקעה מהתוצר לע

מכל הסוגים ללא רכיבי בנייהרך המוסף הישיר של שירותי הכולל רק את הע ,בנייהענף ה הישיר של תוצרה

מהתמ"ג 5.6%שהם ,במחירים שוטפיםשקל מיליארד 73.8-ב 2018-הסתכם ב ,תעשייה המותקנים במבנים

הכולל.

.1.2 עובדים ושכר

מהם 73% .2017לעומת 0.5%ירידה של ,עובדים אלף 272-בכללותו כ בנייהעבדו בענף ה 2018-ב

פחות שעות שבועיות. 30%-העובדים בממוצע כ ,פלסטינים 22%-ו ,זרים 5% ,ישראלים

התאחדות בוני הארץ -פלסטינים וזרים ;למ"ס -ישראלים :. מקור2019רבעון ראשון נתוני

אינם סופיים 2018מקור: למ"ס, נתוני

143.6157.4 162.5

150.3165.8

172.6 175.8186.6

197.0 200.0 197.0

15.5 15.5 18.5 22.0 28.0 33.841.0

48.4 54.0 60.2 60.5

9.06.9 5.2 5.0 5.5 6.0 7.0 9.0 9.5 13.6 14.5

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

עובדי ענף הבניה לפי ארץ מוצא(אלפים)

תושבי ישראל תושבי השטחים עובדים זרים

66.3 69.9 74.6 75.3 82.2 83.7 76.9

21.0 26.1 26.6 27.1

27.0 28.3 32.3 21.7 21.9 19.1 20.3

22.8 25.2 25.8 109.1 117.9 120.3 122.8

132.0 137.3 135.0

10.4% 10.8% 10.6% 10.5% 10.9% 10.9%10.4%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ההשקעה המקומית הגולמית בבניה לפי ייעוד(ח"מילארדי ש, 2015מחירי )

(לא בניינים)עבודות בניה אחרות

בניינים לא למגורים

בניינים למגורים

ההשקעה בבינוי כאחוז מהתוצר

מקור: למ״ס, נתוני 2018 אינם סופיים

נתוני רבעון ראשון 2019. מקור: ישראלים - למ״ס, פלסטינים וזרים - התאחדות בוני הארץ

8








הכולל.


.2018לעומת 0.5%ירידה של ,עובדים אלף 272-בכללותו כ בנייהעבדו בענף ה 2019 תליחתב

פחות שעות שבועיות. 30%-העובדים בממוצע כ ,פלסטינים 22%-ו ,זרים 5% ,ישראליםמהם 73%



7

9

ישראלים. מהם אלף 50-, כבנייהעובדים לענף האלף 100השנים האחרונות נוספו כמעט שבע ב

פלסטינים ,הגידול בעובדי עבודות רטובות ענף ראשי אחר במשק. באף זה לגידושיעור לאין דומה

המלווה בגידול בכלל העובדים הישראלים. ,תנאי הכרחי לגידול הפעילות בענףהוא ,וזרים

הרצפים במספר אולם ,יהינמצא במגמת על בעבודות שלד וטיחהעובדים הישראלים מספר

במחצית.א ירד ומש השנים האחרונות הובח ,הישראלים יש מגמת ירידה עקבית

ירידה ולעומת זאת ,המהנדסיםמספר באפשר לראות מגמת עלייה מרשימה האחרונות בשנים

.י מנהלי עבודהאלפשל מחסור בשוק קיים מלכתחילהבעוד ,מנהלי העבודהמספר ב מדאיגה

צורך במהנדסים והנדסאים ה אולם מספרם הכולל נמוך. ,הינמצא במגמת עליהנדסאים מספר ה

.2019-במכוני הבקרה חיוב פעילותם שלעם ,באופן ניכרצפוי לגדול

מקור: למ"ס

9

ישראלים. מהם אלף 50-, כבנייהעובדים לענף האלף 100השנים האחרונות נוספו כמעט שבע ב

פלסטינים ,הגידול בעובדי עבודות רטובות ענף ראשי אחר במשק. באף זה לגידושיעור לאין דומה

המלווה בגידול בכלל העובדים הישראלים. ,תנאי הכרחי לגידול הפעילות בענףהוא ,וזרים

הרצפים במספר אולם ,יהינמצא במגמת על בעבודות שלד וטיחהעובדים הישראלים מספר

במחצית.א ירד ומש השנים האחרונות הובח ,הישראלים יש מגמת ירידה עקבית

ירידה ולעומת זאת ,המהנדסיםמספר באפשר לראות מגמת עלייה מרשימה האחרונות בשנים

.י מנהלי עבודהאלפשל מחסור בשוק קיים מלכתחילהבעוד ,מנהלי העבודהמספר ב מדאיגה

צורך במהנדסים והנדסאים ה אולם מספרם הכולל נמוך. ,הינמצא במגמת עליהנדסאים מספר ה

.2019-במכוני הבקרה חיוב פעילותם שלעם ,באופן ניכרצפוי לגדול

מקור: למ"ס

8.0

9.5 10.2

9.6 10.0

9.3 8.8

2.5

3.8 3.6 2.7

3.2

5.2

3.9

1.5 1.3 1.3 (0.9) 1.0 1.4 1.8

(0.0)

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(אלפים)מהנדסים הנדסאים ומנהלי עבודה

מנהלי עבודה בבנייה

מהנדסים אזרחיים

הנדסאי וטכנאי הנדסה אזרחית

5.6

7.9

6.8 6.6

8.2

9.4 9.0

4.8

3.3

4.3 4.5 5.2 5.4 5.1

3.1 3.4 3.6 3.2 3.2

2.8

1.7

(0.0)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(אלפים)עובדים ישראלים בעבודות הרטובות

עובדי שלד

טייחים

רצפים ומניחי אריחים

מקור: למ״ס

8








הכולל.


.2018לעומת 0.5%ירידה של ,עובדים אלף 272-בכללותו כ בנייהעבדו בענף ה 2019 תליחתב

פחות שעות שבועיות. 30%-העובדים בממוצע כ ,פלסטינים 22%-ו ,זרים 5% ,ישראליםמהם 73%



8

10

למשרת שכיר של שכר העבודה הממוצע

שנת עלה ב בנייהעובדים ישראלים בענף ה

בתעשייה ובכלל 3.5%לעומת ,4.3%-ב 2018

השכר בשנים האחרונות ,המשק. עם זאת

-נמוך בכ בנייהבענף ה דיםבהממוצע של עו

מזה של עובדי 33%-מהממוצע במשק ובכ 8%

התעשייה.

-הפנסיה בענף הבנייה בגדלה 2018באפריל

הגדילו את שיעור יםהמעסיקלאחר ש 1.2%

של םחלקו, 7.1%-ל 6.5%-מההפרשה לפנסיה

6.6%-ל 6%-מבהפרשה גדל יםהעובד

בהפרשה 10%. מדובר בגידול של מהשכר

האבסולוטית.

לאור העובדה ,, הוסכם בין הצדדים כי קיצור שבוע העבודה במשק לא יחול על ענף הבנייןכמו כן

הוחלט כי שבוע עבודה בענף 2015שכבר בהסכם שנתחם בין ההתאחדות וההסתדרות בשנת

שעות. 42-יקוצר ל

.1.3 אשראי

והנדל"ן בנייהסך סיכון האשראי של ענף ה

271.2-ב 2018השלישי של ברבעון הסתכם

שייכים ישירות לענף מהם 73% ,שקלמיליארד

הכולל ,לענף הנדל"ן 27%ואילו בנייהה

נדל"ן מניב. כמו בנייהפעילויות שאינן

19.4% הואוהנדל"ן בנייהאשראי ענף ה

בסוף 18.8%לעומת מהאשראי שבידי הציבור,

2017.

חבות המגבלת מודדים את שהבנקיםאופן המכר ושינוי מערבות חוקהמע"מ החרגת חלק

,בהיקפי הבנייה הנוכחיים ,לפיכך .היצע האשראיאת למערכת הבנקאית להרחיב אפשרו ענפיתה

היקפי .ענפית עיהבמהווה מסך האשראי לכל בנק אינה 20%למגבלה הענפית של ההתקרבות

מה שיחייב ,מעבר לצמיחת כלל המשק לגדול בשנים הקרובות עשוייםתשתיות ללמגורים ו בנייהה

פתרון גם לנושא האשראי הבנקאי.

מקור: בנק ישראל

מקור: למ"ס

8,970.9 9,211.7 9,372.9 9,576.2 9,799.5 10,109.010,473.7

8,198.38,535.2 8,668.0 8,721.0 8,940.7

9,279.39,676.9

12,418.3 12,650.4 12,936.2 13,228.3 13,494.513,964.2

14,454.8

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

11,000.0

12,000.0

13,000.0

14,000.0

15,000.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

שכר ממוצע למשרת שכיר בענף הבניה לעומת המשקכלל המשק בינוי תעשייה

בינוי מבנים181,925

67%

עבודות הנדסה אזרחיות17,440

6%

ן"פעילויות נדל71,84327%

ן"התפלגות אשראי ענף הבניה והנדל(2018סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני , אחוזים, ח"מיליוני ש)

נכון לספטמבר 2018, מקור: בנק ישראל

מקור: למ״ס

9

11

יותר 2%והנדל"ן ) בנייהמתיק האשראי של ענף ה 62%-לאומי מחזיקים יחד בכבנק פועלים וה בנק

(. 2017מאשר בשנת

למגורים ולא למגורים הבנייהשל ענף מתמשכת בשיעור האשראיירידה אפשר לראות 2014מאז שנת

נמוך באופן עקבי בנקודת אחוז או יותר מזה של כלל האשראי. שיעור בעייתיכמגדירים אותו הבנקים ש

הסקטור העסקי.

חל זינוק ,עבודות הנדסה אזרחיות, המוגדר כבשיעור האשראי הבעייתי של ענף התשתיותלעומת זאת,

יכול גבוה השיעור ה הלך השנה.במ 8% עד 7%והוא הגיע לשיעור של 2018רבעון הראשון של מהמשמעותי

יכול הזינוקמחברות התשתית בשנה החולפת. יודגש כי כמהשרואים הבנקים בביצועי נסיגה ללמד על

ענף התשתית.בחברות החברות תשתית גדולות ולאו דווקא בכלל אצל כמהלנבוע מהרעה


11

יותר 2%והנדל"ן ) בנייהמתיק האשראי של ענף ה 62%-לאומי מחזיקים יחד בכבנק פועלים וה בנק

(. 2017מאשר בשנת

למגורים ולא למגורים הבנייהשל ענף מתמשכת בשיעור האשראיירידה אפשר לראות 2014מאז שנת

נמוך באופן עקבי בנקודת אחוז או יותר מזה של כלל האשראי. שיעור בעייתיכמגדירים אותו הבנקים ש

הסקטור העסקי.

חל זינוק ,עבודות הנדסה אזרחיות, המוגדר כבשיעור האשראי הבעייתי של ענף התשתיותלעומת זאת,

יכול גבוה השיעור ה הלך השנה.במ 8% עד 7%והוא הגיע לשיעור של 2018רבעון הראשון של מהמשמעותי

יכול הזינוקמחברות התשתית בשנה החולפת. יודגש כי כמהשרואים הבנקים בביצועי נסיגה ללמד על

ענף התשתית.בחברות החברות תשתית גדולות ולאו דווקא בכלל אצל כמהלנבוע מהרעה


ירושלים0.9%

איגוד2.6% הבינלאומי

6.0%

מזרחי טפחות14.0%

דיסקונט14.5%

לאומי29.8%

פועלים32.2%

ן לפי בנק"התפלגות האשראי בענף הבניה והנדל2018נתוני -לווים בישראל בלבד

13

למגורים ולא הבנייהשל ענף מתמשכת בשיעור האשראיירידה אפשר לראות 2014מאז שנת

נמוך באופן עקבי בנקודת אחוז או האשראי. שיעור בעייתיכמגדירים אותו הבנקים ש גוריםלמ

יותר מזה של כלל הסקטור העסקי.

חל ,עבודות הנדסה אזרחיות, המוגדר כבשיעור האשראי הבעייתי של ענף התשתיותלעומת זאת,

במהלך השנה. 8% עד 7%והוא הגיע לשיעור של 2018רבעון הראשון של מהזינוק משמעותי

מחברות התשתית בשנה כמהשרואים הבנקים בביצועי נסיגה ללמד על יכול גבוה השיעור ה

חברות תשתית גדולות ולאו דווקא בכלל אצל כמהלנבוע מהרעה יכול הזינוקהחולפת. יודגש כי

ענף התשתית.בחברות ה

ישראל; עיבוד: התאחדות בוני הארץ בנק :מקור

1.4%1.4%1.7%1.7%2.0%2.1%2.3%2.4%2.4%2.2%2.6%2.5%2.5%2.7%2.4%2.4%

7.3%

8.1%

3.8%

2.5%2.6%

3.3%

3.2%3.0%2.6%

3.2%2.8%

4.7%

3.5%

4.4%

2.3%2.3%2.5%2.7%2.8%3.1%3.4%3.4%3.3%3.4%3.3%3.4%

3.9%4.2%4.8%4.9%

אשראי המסווג כבעייתי על ידי הבנקיםבינוי למגורים ולא למגורים עבודות הנדסה אזרחיות שאר הסקטור העסקי

מקור: למ״ס


מקור: בנק ישראל, עיבוד: התאחדות בוני הארץ

10

12

למגורים בנייה .2

.2.1 שיווק ועסקאות בקרקעות מדינה

אלף יחידות דיור, במכרזים ובפטור ממכרז, 71-היה כ 2018קע בשנת ההיקף הכולל של שיווק קר

.69%היה חלקה של תוכנית מחיר למשתכן בשיווק 2018-. ב2016-ו 2017ודומה להיקף בשנים

אלף יחידות 43-מספר עסקאות המקרקעין המאושרות, שכמה מהן ממכרזי שנה קודמת, היה כ

, כמו בשלוש 60%-ל תוכנית מחיר למשתכן נותר כ. חלקה ש2017לעומת 7%דיור, ירידה של

השנים האחרונות.

אלף 120אלף יחידות דיור, לעומת היעד של 105של 2019-מנהל התכנון הציב יעד תכנון ל

הם 2019-אלף(. יעדי השיווק של רשות מקרקעי ישראל ל 150)בפועל אושרו 2018-יחידות דיור ב

.2018אלף עסקאות, בדומה ליעדי 45-אלף שיווקים ו 70

מגמת הגידול בשיווק ובעסקאות התחילה לפני עשור, ובשנים האחרונות היקפם כפול מזה של

.2010שנת

מקור: אתר רמ"י

נמסרו ממשרד האוצר 2018מאתר רמ"י; נתוני 2017מקור: עד

27,000

52,300

34,483 48,400

17,250

18,700

34,766 22,300

38,038

50,551 44,250

71,000 69,249 70,700

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

שיווק קרקעות מדינה במכרזים ובפטור ממכרז

שיווקים מחיר למשתכן אחר-שיווקים

5,000

22,000 28,000 25,500 25,900

13,900

18,313 17,600 30,063 29,680 30,900 35,900

46,313 43,100

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

עסקאות מקרקעין מאושרות כולל בפטור ממכרז

עסקאות מחיר למשתכן עסקאות אחרות

27,156 25,902 25,759 28,204

34,238 37,021

33,177 38,038

50,551

44,250

71,000 69,249 70,700

22,795

14,015 15,110 17,230

24,865 25,370

15,300

30,063 29,680 30,900 35,900

46,313 43,100

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

כלל השיווקים והעסקאות המאושרות לאורך זמן

שיווקים כולל בפטור וחוזרים עסקאות שאושרו

מקור: עד 2017 מהאתר רמ״י, נתוני 2018 נמסרו ממשרד האוצר

מקור: האתר רמ״י

11

13

ביישובים עם יותר 2018-להלן התפלגות עסקאות המקרקעין במכרזים של רשות מקרקעי ישראל ב

ממאה עסקאות:

אפשר לראות את המספר הזניח של עסקאות במכרזי בנייה רוויה שאינם במסגרת מחיר למשתכן.

.2017, לעומת יותר ממחצית בשנת כולל כשליש מהעסקאותאזור המרכז

מקור: אתר רמ"י, לא כולל עסקאות בפטור ממכרז

108 110 110 136 136 144 151 152 84 180 192 190 229 232 259 296 345 349 366

135

450 254

513 514 517 603 682

797 840 867 1,008

1,162 1,250

1,705 2,298

2,746 4,668

68

8

233 387

250

43

50

44

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

קרית שמונהסחנין

קרית מלאכיבית אריהבית שאן

טבריהצפת

אור יהודהאילת

נס ציונהרעננה

זכרון יעקבטירת הכרמל

אלפי מנשהביתר עילית

בית אלמגדל העמק

דימונהגדרה

ראשון לציוןגלגוליהרמת גן

קרית מוצקיןיקנעם עלית

פרדס חנה כרכוראופקיםירושלים

נתניהנהריהרמלה

תל אביב יפוקרית ים

קרית אונואור עקיבאבאר יעקבבית שמש

נתיבותאשקלון

2018י "עסקאות מקרקעין מאושרות במכרזי רמעסקאות100ישובים עם מעל -בבניה רוויה בלבד

מחיר למשתכן בניה רוויה שוק חופשי

12

14

.2.2 בנייההיתרי

-לעומת מספר ההיתרים שניתנו ב 6%-וירד בכ אלף 52-כהיה 2018בשנת בנייהמספר היתרי ה

2015מאז . אלף 24-כהיה ו 2018-ההיתרים במחוזות מרכז ותל אביב לא השתנה ב מספר .2017

.2014 עד 2011מהרמה הממוצעת בשנים 12%-גבוה ב הממוצעהשנתי מספר ההיתרים

.2.3 בנייההתחלות

למגורים בנייהכלל התחלות ה

לאחר אך רידות דיויח 47,400-של כ הבנייהתחילה 2018בשנת ,על פי נתוני למ"ס הראשוניים

.2017בדומה לשנת אלף יחידות דיור, 52צפוי הנתון להסתכם בלפחות למ"ס בנתוניעדכונים לאחור

מקור: למ"ס

אומדני התאחדות בוני הארץ -מקור: למ"ס , העדכונים הצפויים

15.2

13.0 12.2 12.6

11.2 12.0

10.4

13.8 0.3

0.8 1.3

2.4 14.3 14.2

15.2 13.0 12.2 12.6

11.5 12.8

11.7

16.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Q32016

Q42016

Q12017

Q22017

Q32017

Q42017

Q12018

Q22018

Q32018

Q42018

התחלות בניה רבעוני(אלפי דירות)

התחלות בניה ברבעון עדכון צפוי לאחור

47.7 53.6 55.9 52.9

47.4

4.7 52.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2014 2015 2016 2017 2018

התחלות בניה שנתי(אלפי דירות)

33,462

43,343

50,25845,480

50,14347,703

55,511 53,901 55,40851,964

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

היתרי הבניה למגורים(ד"יח)

מקור: למ״ס

מקור: למ״ס, העדכונים הצפויים - אומדני התאחדות בוני הארץ

13

15

רק בשל הקפיצה שחלה ברבעון האחרון של השנה. 2017השתוו פחות או יותר לנתוני כולה 2018נתוני

לפני חמש שנים. 31%-היו של צמודי קרקע, ירידה הדרגתית מ 2018-מהתחלות הבנייה ב 22%-כ

,(תיקונים צפויים לאחורלאחר ) טר רבועמיליון מ 9.3-הסתכם בכ 2018-בלמגורים שטח התחלות הבנייה

. 2017-בדומה ל

כולל שטחי שירות, חניה ושטחים משותפים טר רבוע,מ 177-כהוא שנים האחרונותשטח דירה ממוצעת ב

בבניין.

בשנים האחרונות. במחוז חיפה התהפכה בנייהמגמת ירידה בהתחלות ה במחוזות דרום, צפון וירושלים יש

יה י. במחוז תל אביב יש מגמת על32%נרשמה צניחה של 2018-וב ,2017יה שנרשמה עד שנת ימגמת העל

. 2018בשנת 20%משמעותית של

של התאחדות בוני הארץ 2018-מקור: למ"ס, אומדן תיקון ל

4.6

7.1

13.4

7.3

9.0

4.5

8.4 8.1

12.7

8.1

10.0

4.5

8.9

7.4

14.3

8.19.2

4.9

8.69.1

12.4

9.9

7.4

3.9

8.1

10.9

12.7

6.7 6.8

3.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

הדרום תל אביב המרכז חיפה הצפון ירושלים

התחלות בניה לפי מחוז(לאחר תיקון צפוי לאחור2018)

2014 2015 2016 2017 2018

מקור: למ״ס, אומדן תיקון ל- 2018 של התאחדות בוני הארץ

14

16

.2.4 בהתחדשות עירונית בנייההתחלות

2018בשנת . 2014ה עקבית מאז יליבהתחדשות עירונית נמצא במגמת ע בנייהמספר התחלות ה

של כלל הדירות וכרבע בנייהמהתחלות הכחמישית הוא וכיום ,2017לעומת 12%-בהמספר עלה

( כאשר 60%בינוי ) נוייהיא כולה בקטגוריית פ 2018-ה ביהעליהרוויה בישראל. בנייהמהתחלות ה

בראשי , ירידה שמקורה 14%נרשמה דווקא ירידה של 38/2לא היה שינוי ובתמ"א 38/1בתמ"א

מסלול.ב בנייהזכויות העיריות שצמצמו את

2018-בהתחדשות עירונית ב בנייהמהתחלות ה 72%-כ

והמרכז. ל אביבבמחוזות ת הם

על הקצאת שות מקרקעי ישראלהחליטה ר 2018-ב

במטרה להגביר את ,קרקע משלימה להתחדשות עירונית

יקטים של התחדשות עירונית. האטרקטיביות בפרו

80%קבלנים יוכלו לקבל קרקע משלימה בהנחה של עד

,בינוי ינויפ בפרויקטים לא כלכליים מסוג בינוי ,באותה עיר

חשובההסרת חסם במדובר ובהקצאות בפטור ממכרז.

כדי לממש את ,בפועלאולם ,מסוימיםבפרויקטים

וע שעלולים לפגההטבה יש לעמוד בתנאים מכבידים

.של ההצעהבאטרקטיביות

אינם סופיים. הנתונים כוללים דירות חדשות שנבנו, גם אם מדובר בדירות שנהרסו ונבנו מחדש 2018מקור: למ"ס, נתוני

ה

2018מקור: למ"ס, נתוני

מקור: למ״ס, נתוני 2018 אינם סופיים. הנתונים כוללים דירות חדשות שנבנו, גם אם מדובר בדירות שנהרסו וניבנו מחדש

2,621 2,147 2,189 2,364 3,794

1,432 2,709 3,186 3,204 2,770

931 1,647 1,664 2,364

2,313

4,984

6,503 7,039 7,932

8,877

10.5%12.1% 12.6%

15.0%

18.7%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

התחלות בניה בהתחדשות עירוניתאחוזים מהתחלות הבניה, ד"יח

נבנו בפינוי בינוי 38/2א "תמ 38/1א "נוספו בתמ אחוז התחדשות מסך התחלות הבניה

מקור: למ״ס, נתוני 2018

הצפון1902%

ירושלים2783%

הדרום93611%

חיפה1,07612%

המרכז1,89721%

תל אביב4,49851%

סך התחלות הבניה בהתחדשות עירונית לפי מחוז

15

17

.2.5 בנייה גמר

בנייהגמר ה. 2017לעומת שנת 5.5%, עלייה של יחידות דיור אלף 51-הסתיימה בנייתן של כ 2018בשנת

תגרור 2018 עד 2017בשנים בנייהיה עקבית אך אטית. העצירה בגידול בהתחלות הינמצא במגמת על

וש.של-שנתייםבעוד בנייהגם בגמר ה האטה דומה

.2.6 פעילה בנייה

2008מאז המתקיימת , מגמהמספר יחידות הדיור בבנייה פעילהיה בימגמת העלנעצרה 2018בשנת

אלף 118-כבהמספר הסתכם . ואשר נבעה מהגידול בהתחלות הבניה במקביל להתארכות זמן הבניה

בנייהבהתחלות הה יליעצירת העשל ו בנייהיה בגמר היפועל יוצא של העלהיא עצירהה. ידות דיוריח

שנסקרו לעיל.

מקור: למ"ס


11.1

14.1 12.4

11.8 12.8

11.3 11.6 13.3

12.2 12.9

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Q32016

Q42016

Q12017

Q22017

Q32017

Q42017

Q12018

Q22018

Q32018

Q42018

רבעוניגמר בניה (אלפי דירות)

44.7 43.9 46.1 48.4 51.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2014 2015 2016 2017 2018

שנתיגמר בניה (אלפי דירות)

גמר בנייה ברבעון עדכון צפוי

61.6 63.970.9

83.2 89.0 94.2 96.9106.4

115.9 119.9 117.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

בנייה פעילה של דירותד"אלפי יח

מקור: למ״ס


16

18

26.8 לרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות: ,2%-עלתה ב בנייהסוגי ה לפעילה של כלה בנייהה 2018-ב

גורים.שלא למ בנייהנובעת כולה מגידול ב 2018יה בשנת יהעל .מטר רבוע ןמיליו

.2.7 משך הזמן לבניית דירה למגורים

ה שליעלי ,2017-חודשים ב 29-כלעומת ,חודשים 30-כ לדירה הבנייה הממוצעמשך היה 2018בשנת

. הממוצע לבניין עלה בשיעור דומה בנייהמשך ה. 2011, בהמשך למגמה רציפה מאז שנת 3.5%

מנהלי עבודה, מהנדסים, כמו בענף מקצועיים בעובדים כרוני ממחסורבין השאר עליות אלו נובעות

לגובה יש בנייההלגידול בהיקפי גם .וכן עובדי עבודות רטובות במרבית השנים הנדסאים, מפעילי צמ"ה

בשיטות שאינם נבנים קומות ומטה תשעבמבנים של יותר ניכרת בנייהה בזמני היעליההשפעה על הנתון.

מתועשות.

אינם סופיים 2018תוני מקור: למ"ס, נ

"סלממקור:

18









מתועשות.


"סלממקור:

18









מתועשות.


"סלממקור:

15.6 16.2 17.0 17.0 18.6 19.8 20.3 19.9

4.7 5.5 6.4 6.05.6 5.8 6.1 6.920.3

21.723.4 23.0 24.2 25.6 26.4 26.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

שטחי הבניה הפעילה לפי סוג(ר"מיליוני מ)

מגורים לא למגורים כ"סה

21.021.6 21.7

22.9

21.019.9 20.2

21.1 21.2

22.4

21.221.8

23.7

25.1 25.125.6

26.6 26.3

24.825.4 25.6

27.428.0 28.2

28.929.9

15.0

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

27.0

29.0

31.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

זמן הבניה הממוצע לדירה ולבנייןלא כולל צמודי קרקע , חודשים


מקור: למ״ס

17

19

בעוד 40%-ה אשר עלה בהיתה מגמת עליה דרמטית בפריון העבודה בענף הבני 2012 – 2000בשנים

הירידה בפריון החלה מגמת ירידה בפריון הענפי. 2013הפריון הממוצע במדינות אירפוה נשאר קבוע. מאז

הוא בנייהעיקר תוצר ענף האמנם .לדירה לעיל בנייהה בזמני היעם העלינרשמת בד בבד העבודה

לאחרונה נעשים מאמצים של משרדי תשתיות.בחוזית ו בנייהאך בעיית הפריון קיימת גם ב ,למגורים

.בנייהלצמצם את משך הכדי הרוויה הנמוכה בנייהממשלה לתמרץ את התיעוש הנמוך יחסית ב

.2.8 מחיר למשתכן

, משקי ביתאלף 18 זכו בהגרלה. ,40%-מיותר קצת ,אלף 60-כ ,מחיר למשתכן תוכניתזכאי אלף 146מבין

זכאים לא ביצעו עדיין רכישה אלף 128-שכעולה מנתונים אלו פועל.רכשו דירות במהזוכים, 30%שהם

עבור חלק מהזוכים מועד הרכישה כמו גם פרטי הדירה אינם ידועים.וב

מקור: אתר מחיר למשתכן, הכלכלן הראשי באוצר

OECDמקור:

18,021

21,037

60,326

146,021

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

עסקאות בדירות

זוכים בני המקום

זוכים

זכאים

תמצית ביצועי תכנית מחיר למשתכן2019נכון לאפריל

19

בעוד 40%-ה אשר עלה בהיתה מגמת עליה דרמטית בפריון העבודה בענף הבני 2012 – 2000בשנים

הירידה בפריון החלה מגמת ירידה בפריון הענפי. 2013הפריון הממוצע במדינות אירפוה נשאר קבוע. מאז

הוא בנייהעיקר תוצר ענף האמנם .לדירה לעיל בנייהה בזמני היעם העלינרשמת בד בבד העבודה

לאחרונה נעשים מאמצים של משרדי תשתיות.בחוזית ו בנייהאך בעיית הפריון קיימת גם ב ,למגורים

.בנייהלצמצם את משך הכדי הרוויה הנמוכה בנייהממשלה לתמרץ את התיעוש הנמוך יחסית ב

.2.8 מחיר למשתכן

, משקי ביתאלף 18 זכו בהגרלה. ,40%-מיותר קצת ,אלף 60-כ ,מחיר למשתכן תוכניתזכאי אלף 146מבין

זכאים לא ביצעו עדיין רכישה אלף 128-שכעולה מנתונים אלו פועל.רכשו דירות במהזוכים, 30%שהם

עבור חלק מהזוכים מועד הרכישה כמו גם פרטי הדירה אינם ידועים.וב


OECDמקור:

OECD :מקור


18

20

מהן נמצאות 55%-כי כמגלה תוכניתביותר בהגבוה ישובים עם מספר הדירות יהזכיות בסך בחינה של

ראש העין, בחלק מהישובים כמו לראות כיאפשר כמו כן באזור המרכז וירושלים. 45%בפריפריה ורק

מה שיכול לגרום לשיעורי השכרה ,שיעור נמוך יחסית של זוכים בני המקום יש טירת הכרמלמודיעין ו

גבוהים בפרויקטים.

עד סוף ,מחיר למשתכן תוכניתאת להאריך בשנתיים אישרה מועצת מקרקעי ישראל 2017בספטמבר

2019.

מקור: אתר מחיר למשתכן

20

מהן נמצאות 55%-כי כמגלה תוכניתביותר בהגבוה ישובים עם מספר הדירות יהזכיות בסך בחינה של

ראש העין, בחלק מהישובים כמו לראות כיאפשר כמו כן באזור המרכז וירושלים. 45%בפריפריה ורק

מה שיכול לגרום לשיעורי השכרה ,שיעור נמוך יחסית של זוכים בני המקום יש טירת הכרמלמודיעין ו

גבוהים בפרויקטים.

עד סוף ,מחיר למשתכן תוכניתאת להאריך בשנתיים אישרה מועצת מקרקעי ישראל 2017בספטמבר

2019.


478

368

294

348

423

534

374

879

387

21

413

767

667

605

318

1,002

648

616

1,335

774

1,335

2,043

538

681

796

750

691

648

862

360

993

1,378

1,042

754

990

1,073

1,467

792

1,402

2,584

2,250

3,349

2,837

3,375

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

קרית גת

מבשרת ציון

גדרה

אור יהודה

נהריה

שדרות

קרית מוצקין

ירושלים

טירת כרמל

חריש

הרצליה

נתיבות

נתניה

רמלה

באר יעקב

באר שבע

יבנה

מודיעין

ראשון לציון

ראש העין

בית שמש

אשקלון

זוכים בהגרלות מחיר למשתכןזוכים1,000-יישובים עם יותר מ

זוכים בני מקום זוכים שאינם בני המקום


19

21

משקי בית תוספת .3ויוצר בנייהגמר המ שגבוהאחת הסיבות המרכזיות לעליית מחירי הדירות היא הגידול במשקי הבית

עודף ביקוש לדירות.

77 תוספת שלה .2017מיליון בשנת 2.510לעומת ,מיליון משקי בית 2.587היו בישראל 2018בשנת

משקי בית אלף 40לעומת תוספת של ,עשוריםכמה הגבוהה ביותר שנמדדה זה משקי בית היאאלף

יתה הנמוכה ביותר בשנים האחרונות.ישה ,2017-בלבד ב

. 25באופן חריג של משקי בית עם ילדים מעל גיל גבוה הסברנו במספר 2017את הגידול הנמוך של

ת בשנתיים האחרונואולם ייתכן שהתנודתיות החריגה בנתון ,2018-וח של משקי הבית ללאין בידנו פי

.מחיר למשתכן תוכנית עה שלהשפלקשורה

בין תוספת משקי 2000פער המצטבר משנת ה ,בלבד ידות דיוריחאלף 50-כשל בנייהלאור גמר

ביקושים על של לחץ ליצור פער ממשיך הדירות. אלף 165כיום והוא ממשיך לגדול בנייההבית לגמר ה

שוק הדיור.

מקור: למ"ס

21

משקי בית תוספת .3ויוצר בנייהגמר המ שגבוהאחת הסיבות המרכזיות לעליית מחירי הדירות היא הגידול במשקי הבית

עודף ביקוש לדירות.

77 תוספת שלה .2017מיליון בשנת 2.510לעומת ,מיליון משקי בית 2.587היו בישראל 2018בשנת

משקי בית אלף 40לעומת תוספת של ,עשוריםכמה הגבוהה ביותר שנמדדה זה משקי בית היאאלף

יתה הנמוכה ביותר בשנים האחרונות.ישה ,2017-בלבד ב

. 25באופן חריג של משקי בית עם ילדים מעל גיל גבוה הסברנו במספר 2017את הגידול הנמוך של

ת בשנתיים האחרונואולם ייתכן שהתנודתיות החריגה בנתון ,2018-וח של משקי הבית ללאין בידנו פי

.מחיר למשתכן תוכנית עה שלהשפלקשורה

בין תוספת משקי 2000פער המצטבר משנת ה ,בלבד ידות דיוריחאלף 50-כשל בנייהלאור גמר

ביקושים על של לחץ ליצור פער ממשיך הדירות. אלף 165כיום והוא ממשיך לגדול בנייההבית לגמר ה

שוק הדיור.

מקור: למ"ס

44 39 39 35 33 33 31 30 30 33 33 34 38 43 45 44 46 48 50

53 67

35 33 43 42 39 44 36

52

27 38

55 54 51 48 58

40

77

9

37 33 32 42

51 59

74 79

99 92 96

113 124

130 135 147

138

165

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

פער מצטבר בין גמר בנייית דירות למשקי בית חדשיםמשקי בית/ ד "אלפי יח

גמר בניה משקי בית חדשים משקי בית חדשים מצטבר-פער גמר בניה

מקור: למ״ס

20

22

ירוקה בנייה .4

ירוקה בנייהדירות ב של בנייהגמר

11-וב מבני מגורים 29-דירות באלף כלבנייה ירוקה 5281בתקן ברמה של כוכב אחד הוסמכו 2018בשנת

בנייהמגמר הבלבד 2%-. מדובר בכ2011שנת משל התקן בגרסתו הקודמת הדירות הוסמכו .פרויקטים

. השנתי

קיימים מבני מגורים שנבנו כמו כן .במצטבר רותדי 10,470-כ 5281לפי תקן עד היום הוסמכו ו 2011משנת

שהוסמכו לפי תקנים מבני מגוריםיש מעט תו תקן ירוק. של בלו הסמכה רשמית יק לפי התקן אך לא

לפי הסמיכו אותם כירוקים רעננה וכפר סבא כמו בינלאומיים וכן בתים צמודי קרקע שרשויות מקומיות

ספציפיים שהן כתבו. אוגדנים

משרד האנרגיה בוחן את האפשרות לחייב ם עיקריים עומדים על הפרק בהקשר של בנייה ירוקה. שני נושאי

. המשרד להגנת הסביבה ומנהל התכנון במשרד האוצר בוחנים 5282לפי תקן בנייני מגורים בדירוג אנרגטי

בארץ. מגוריםהבנייני על כלל 5281 קןתאת האפשרות לחייב את

מקור: אתר המשרד להגנת הסביבה

22

ירוקה בנייה .4

ירוקה בנייהדירות ב של בנייהגמר

11-וב מבני מגורים 29-דירות באלף כלבנייה ירוקה 5281בתקן ברמה של כוכב אחד הוסמכו 2018בשנת

בנייהמגמר הבלבד 2%-. מדובר בכ2011שנת משל התקן בגרסתו הקודמת הדירות הוסמכו .פרויקטים

. השנתי

קיימים מבני מגורים שנבנו כמו כן .במצטבר רותדי 10,470-כ 5281לפי תקן עד היום הוסמכו ו 2011משנת

שהוסמכו לפי תקנים מבני מגוריםיש מעט תו תקן ירוק. של בלו הסמכה רשמית יק לפי התקן אך לא

לפי הסמיכו אותם כירוקים רעננה וכפר סבא כמו בינלאומיים וכן בתים צמודי קרקע שרשויות מקומיות

ספציפיים שהן כתבו. אוגדנים

משרד האנרגיה בוחן את האפשרות לחייב ם עיקריים עומדים על הפרק בהקשר של בנייה ירוקה. שני נושאי

. המשרד להגנת הסביבה ומנהל התכנון במשרד האוצר בוחנים 5282לפי תקן בנייני מגורים בדירוג אנרגטי

בארץ. מגוריםהבנייני על כלל 5281 קןתאת האפשרות לחייב את


60

7961,079

2,932

1,106806

2,677

1,013

0.2%

2.1%2.5%

6.5%

2.5%

1.7%

5.5%

2.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5281סך הדירות שקבלו תו תקן ירוק 5281דירות שקבלו תו תקן שיעור מכלל גמר הבניה הארצי

21

23

יבנה בשל הקמת השכונה נאות רבין ,יבנה היאביותר הגבוה מספר הדירות הירוקות המוסמכות עםהעיר

.בה הוסמכו כל המבניםשהירוקה

.למי שמקבל סיוע במסגרת מענקי התיעוש ,המדינה מענק לקבלן עבור דירה ירוקהתקצבה 2017בשנת

.2019-ו 2018 שניםמענק לא חודש בה

,נים ירוקים שאינם למגוריםמבב

מבני משרדיםהוא הרוב המכריע

. במבנים אלו 40%-כ, שהם מסחרו

במבני חינוך יש פוטנציאל וכן

משום ,סכון אנרגטי גדול יחסיתיח

פעילים במרבית שעות היום שהם

ובפרט בשעות שיא צריכת החשמל.



23

יבנה בשל הקמת השכונה נאות רבין ,יבנה היאביותר הגבוה מספר הדירות הירוקות המוסמכות עםהעיר

.בה הוסמכו כל המבניםשהירוקה

.למי שמקבל סיוע במסגרת מענקי התיעוש ,המדינה מענק לקבלן עבור דירה ירוקהתקצבה 2017בשנת

.2019-ו 2018 שניםמענק לא חודש בה

,נים ירוקים שאינם למגוריםמבב

מבני משרדיםהוא הרוב המכריע

. במבנים אלו 40%-כ, שהם מסחרו

במבני חינוך יש פוטנציאל וכן

משום ,סכון אנרגטי גדול יחסיתיח

פעילים במרבית שעות היום שהם

ובפרט בשעות שיא צריכת החשמל.



26 41 71 74 76 80 82 94 95 102 104 110 130 140 141 146 183 196 202 224 238 243 274 291

341 420 449 476 481 498 507

811 3,120

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

נהריהחולוןחריש

צורן-קדימהעפולהאריאל

יוקנעם עיליתלוד

יקנעםמגדל העמק

נס ציונהפתח תקווה

הרצליהרמלה

ירושליםבאר יעקב

בת יםצור יצחק

טירת הכרמלכרכור-פרדס חנה

נתניה גבעתיים

כרכורקרית אונו

רחובותאשקלוןרמת גןחדרה

הוד השרוןראש העין

נתניהרעננה

יבנה

לפי עיר5281מספר דירות שקבלו תו תקן ירוק

מסחרי/משרדים24

39%

חינוך13

21%

בנק 8

13%

אחר/מוסד5

8%

בית משפט4

7%

מרפאה/בית חולים4

7%

תעשייה3

5%

מבנים שלא למגורים שקיבלו תו תקן ירוק בישראלמקור: אתר המשרד להגנת הסביבה


22

24

עסקאות דיור .5

.5.1 סך העסקאות

. 2016 משנת 10%-. רמה זו נמוכה בכ2017ת בדירות, בדומה לשנת עסקאו 99,400-היו כ 2018בשנת

,2014ה של שנת יפאון של המחצית השניינבעה מהתעוררות השוק לאחר הק 2015הרמה הגבוהה בשנת

שלא יצאה לפועל. אפס מע"מ תוכניתבעקבות

ברכישות משפרי ירידה בהיקף דומהללירידה ברכישות המשקיעים וגרמה פעילות הממשלה בתחום הדיור

ראשונה יותר ממחצית השוק.דירה רוכשי היו 2018בשנת הדיור.

התאחדות בוני הארץ :עיבוד ;נתוני הכלכלן הראשי באוצר :מקור

, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצרמקור: סקירות ענף הנדל"ן למגורים

24

עסקאות דיור .5

.5.1 סך העסקאות

. 2016 משנת 10%-. רמה זו נמוכה בכ2017ת בדירות, בדומה לשנת עסקאו 99,400-היו כ 2018בשנת

,2014ה של שנת יפאון של המחצית השניינבעה מהתעוררות השוק לאחר הק 2015הרמה הגבוהה בשנת

שלא יצאה לפועל. אפס מע"מ תוכניתבעקבות

ברכישות משפרי ירידה בהיקף דומהללירידה ברכישות המשקיעים וגרמה פעילות הממשלה בתחום הדיור

ראשונה יותר ממחצית השוק.דירה רוכשי היו 2018בשנת הדיור.

התאחדות בוני הארץ :עיבוד ;נתוני הכלכלן הראשי באוצר :מקור

, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצרמקור: סקירות ענף הנדל"ן למגורים

מחליפי דירות37.037%

משקיעים17.518%

רכישות דירה ראשונה

44.745%

2017התפלגות כלל עסקאות הדיור %(, אלפים, לא כולל בניה עצמית)

משקיעים13.814%

רכישות דירה ראשונה

51.652%

מחליפי דירות34.134%

2018התפלגות כלל עסקאות הדיור %(, אלפים, לא כולל בניה עצמית)

119.2 110.9

99.1 99.4

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2015 2016 2017 2018

מספר עסקאות הדיור הכוללאלפי יחידות דיור לא כולל בניה עצמית וקבוצות רכישה

מקור: סקירות ענף הנדל״ן למגורים, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

מקור: נתוני הכלכלן הראשי במשרד האוצר, עיבוד: התאחדות בוני הארץ

23

25

.5.2 מכירת דירות חדשות

ה יעלי ,דירות חדשות 30,600נמכרו 2018בשנת

שנת מ פחותאם כי 2017לעומת 12%של

2016.1

יר למשתכן כאשר העליה נרשמה בעסקאות מח

5%-במכירות בשוק החופשי נרשמה ירידה של כ

.2016לעומת שנת 30%-ו 2017לעומת

2014עד 2010מכירת דירות ממוצעת בשנים

שנים הזינוק ב .יחידות דיור בשנה אלף 23יתה יה

וקשור גם ,היה פתאומי וחריג 2016-ו 2015

תוכניתעקב הציפיות ל 2014-הקפאת השוק בל

.סאפמע"מ

ה במכירות יהעולה של עסקאות מחיר למשתכן וכן את העלי המספראת אפשר לראות ברמה החודשית

. קצב מכירת הדירות החודשי הממוצע של דירות חדשות בשוק החופשי 2018בשוק החופשי לקראת סוף

כול להצביע על ( מה שי2017גבוה בכשליש מהקצב ששרר לפני כן )מאז תחילת 2019ותחילת 2018בסוף

.2019-המגמה ב

צמודי של עצמית בנייהב ידות דיוריחאלף 17-כהיו ,2018-ב החדשות שנמכרוהדירות 30,600-בנוסף ל

אלף 48-כהייתה 2018שנת בהכמות המבוקשת של דירות בישראל . סך קבוצות רכישה ועמותות ,קרקע

נמוך משמעותית ממספר משקי הבית החדשים ן נתו. ה2016-ב אלף 53-ו 2017-ב אלף 44 לעומת ,דירות

ללים דירות שנמכרו נתוני מכירת דירות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמוכים מנתוני האוצר, משום שאינם כו 1

טרם היתר הבנייה.

מקור: סקירות ענף הנדל"ן למגורים, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר

25

.5.2 מכירת דירות חדשות

ה יעלי ,דירות חדשות 30,600נמכרו 2018בשנת

שנת מ פחותאם כי 2017לעומת 12%של

2016.1

יר למשתכן כאשר העליה נרשמה בעסקאות מח

5%-במכירות בשוק החופשי נרשמה ירידה של כ

.2016לעומת שנת 30%-ו 2017לעומת

2014עד 2010מכירת דירות ממוצעת בשנים

שנים הזינוק ב .יחידות דיור בשנה אלף 23יתה יה

וקשור גם ,היה פתאומי וחריג 2016-ו 2015

תוכניתעקב הציפיות ל 2014-הקפאת השוק בל

.סאפמע"מ

ה במכירות יהעולה של עסקאות מחיר למשתכן וכן את העלי המספראת אפשר לראות ברמה החודשית

. קצב מכירת הדירות החודשי הממוצע של דירות חדשות בשוק החופשי 2018בשוק החופשי לקראת סוף

כול להצביע על ( מה שי2017גבוה בכשליש מהקצב ששרר לפני כן )מאז תחילת 2019ותחילת 2018בסוף

.2019-המגמה ב

צמודי של עצמית בנייהב ידות דיוריחאלף 17-כהיו ,2018-ב החדשות שנמכרוהדירות 30,600-בנוסף ל

אלף 48-כהייתה 2018שנת בהכמות המבוקשת של דירות בישראל . סך קבוצות רכישה ועמותות ,קרקע

נמוך משמעותית ממספר משקי הבית החדשים ן נתו. ה2016-ב אלף 53-ו 2017-ב אלף 44 לעומת ,דירות

ללים דירות שנמכרו נתוני מכירת דירות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמוכים מנתוני האוצר, משום שאינם כו 1

טרם היתר הבנייה.


30.2 22.0 20.9

2.9

5.5 9.7

33.1

27.4 30.6

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

2016 2017 2018

מכירת דירות חדשות ד"אלפי יח

בניכוי מחיר למשתכן-חדשות מחיר למשתכן-חדשות


2.2 2.2 1.8 2.0

1.4 1.8 1.9 2.0 2.0 1.5 1.5

2.0 1.9 1.8 1.6 1.8 1.2

1.8 1.7 1.8 1.7 1.1

1.9 2.1 2.3

0.5 0.2 0.2

0.3

0.3 0.4

0.7 0.5 0.3 0.5 0.5

0.6 1.0 0.5 1.1 0.9

0.5

0.7 0.5 0.8 0.7

0.6

0.9 1.0

1.5 2.7 2.4

2.0 2.3

1.7

2.2 2.6 2.5 2.4

2.0 1.9

2.5 2.9

2.3 2.8 2.7

1.7

2.5 2.3 2.6 2.4

1.8

2.8 3.1

3.8

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

מכירת דירות חדשות בחודש(נתוני משרד האוצר, עסקאות בלבד, אלפים)

שוק חופשי-חדשות מחיר למשתכן-חדשות


24

26

הכמות המבוקשת קרובה שבהן הייתה לעומת שנים קודמות ,פער חריגה. אלף 77 ,שהוצג לעיל 2018-ב

.ניכריםווצרות לחצי ביקוש יעל העשוי ללמד הפער .לתוספת משקי הבית

בסקר אמון הצרכנים של הלשכה

שיעור בהעלייה המרכזית לסטטיסטיקה,

ים בחיוב על השאלה אם בכוונתם המשיב

העלייה אתבקרוב תאמה לרכוש דירה

מתוך חמשב ,דירות חדשות תרכישב

השנים האחרונות.שבע

ה ישיעור העונים בחיוב נמצא בעלי

ועד הרבעון הראשון של 2018מתחילת

מה שעשוי ללמד על היקפי ,2019

. יש לשער כי 2019-בשיהיו הביקושים

מהעונים קשורה הכוונה כמה צלא

לרכישה בהנחות מחיר למשתכן.

שינויים צפויים בחוק מכר דירות

כלכליתשתהיה להם השלכה שינויים מכר דירות. בתיקון תיקון לחוק מקדם אחרונה משרד הבינוי והשיכון ל

.ועל רוכשי הדירות על היזמים

יע השפעה של ממש על הדירה או על כניות גובלות העלולות להשפוחובת דיווח לרוכש על ת

שהופקדה ונמצאת בהליכי תכנון. חובת הדיווח חלה עד למועד תוכניתלרבות ,הרכוש המשותף

המסירה.

כניות ות ,כניות חשמל ואינסטלציהוכניות בנוסף למפרט הדירה, בהן תוחובה על מסירת תas

made .

.הגבלות על תמחור שינויים

.קיצור תקופת התקשרות עם חברת הניהול וחברת המעליות

התחייבות בפני כל דייר לגבי השטח המקסימלי במטרים של הרכוש המשותף במועד המכירה,

כחלק מהמפרט.

.הגבלת המחיר שישלם הקונה בעבור קבלת אופציה לרכוש דירה והתחייבות המוכר לבלעדיות

או הקלה. תוכניתקבלת אישור הגבלת יכולת המוכר למכור דירות לפני

בנייהמתן זכות חד צדדית לקונה לבטל חוזה רכישת דירה במקרה של עיכובים בקבלת היתר.

יה ושלישית.יקריאה שנקראת החקיקה לא הושלמה וממתינה לכנסת החדשה שתמשיך לדון בנושא ל

מקור: למ"ס

3.0 3.1 2.8 3.2 3.24.4 3.8

4.5 4.2 4.24.5 4.1

4.0 5.9

7.5 7.3 7.07.7 7.3

8.49.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

שיעור המתכוונים לרכוש דירה ס"סקר אמון הצרכנים של למ

סביר מאוד די סביר

29

של עצמית בנייהב ידות דיוריחאלף 17-כהיו ,2018-ב החדשות שנמכרוהדירות 30,600-בנוסף ל

2018שנת בוקשת של דירות בישראל הכמות המב. סך קבוצות רכישה ועמותות ,צמודי קרקע

נמוך משמעותית נתון . ה2016-ב אלף 53-ו 2017-ב אלף 44 לעומת ,דירות אלף 48-כהייתה

לעומת שנים קודמות ,פער חריגה. אלף 77 ,שהוצג לעיל 2018-ממספר משקי הבית החדשים ב

ווצרות יהעל עשוי ללמד הפער .הכמות המבוקשת קרובה לתוספת משקי הביתשבהן הייתה

.ניכריםלחצי ביקוש

שיעור המשיבים בחיוב על בהעלייה בסקר אמון הצרכנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

חמשב ,דירות חדשות תרכישבהעלייה אתבקרוב תאמה השאלה אם בכוונתם לרכוש דירה

השנים האחרונות.שבע מתוך

למ"סמקור:


25

27

משכנתאות .6

בהיקף עסקאות הדיור, דומה יעור ירידה בש בעק ,2017 עד 2015לאחר ירידה בהיקף המשכנתאות בשנים

.2017העסקאות נשאר זהה לזה של מספר .בסכום המשכנתאות 11.7%יה של יעלהייתה 2018בשנת

מהקלות של בנק ישראל באופן שקלול נכסי הסיכון של ברובו הממוצעת נובע אהגידול בסכום המשכנת

וכן ;מה שהגדיל את חלקן בסך המשכנתאות, 75% עד 60% של אחוז מימוןבמשכנתאות עלהבנקים

ניתנות במינוף גבוה מהממוצע. שמקצתןמשכנתאות מחיר למשתכן מ

על התחדשות הביקושים הצפוייה יכול ללמד 2019ותחילת 2018בהיקף המשכנתאות בסוף הגידול

.2019במהלך

התחילה 2018הלך במ .בממוצע 3.36%והייתה 2018-ב מעטירדה ריבית המשכנתאות במגזר הצמוד

.2019מגמת עלייה בריבית הנמשכת גם אל תוך

בנק ישראלמקור:

סך משכנתאות חודשיות וריביות

64.7458.87

53.3559.60

2.58%

3.16%

3.70%

3.36%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2015 2016 2017 2018

היקף המשכנתאות הכולל וריבית המשכנתאות%, ח"מיליארדי ש

כ משכנתאות"סה ריבית משכנתאות ממוצעת במגזר הצמוד


26

28

מחירי הדיור .7

.7.1 מחירי דירותמדד

.2017זהה לשנת ,קלש מיליון 1.53היה 2018-מחיר דירה ממוצעת שנרכשה בישראל ב

מדד .0.9%-ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמדד מחירי הדירות של ירד 2018במהלך שנת

על בסיס עסקאות מכל הסוגים ,אי הדירות בישראללת השינוי בשווי ממחירי הדירות משקף א

של דירות דומות באיכות היחסי שהתבצעו בחודש נתון. העסקאות מקבלות משקל לפי חלקן

של עסקאות בדירות חדשות בפריפריה גבוה , מספר למשלמיקום במצאי כל הדירות בישראל. בו

הדירות הגדול בשל מצאי ,של עסקאות במרכז נמוךישפיע על המדד הרבה פחות מאשר מספר

הן משוקללות לפי משום שלעסקאות מחיר למשתכן השפעה ישירה זניחה על המדד במרכז.

שכבר נמכרו, שהוא נמוך בשלב זה.דירות מחיר למשתכן המצטבר של מספר ה

גם נבעו בישראל ו מנו את תחילת גל הביקושיםיס 2010 עד 2009העליות הגבוהות בשנים

אחרי המשבר העולמי שירידת השערי המניות והריביות בעקבות ,מכניסה מסיבית של משקיעים

הושפעה 2014יה מתונה הרבה יותר ואילו יעללגרמה המחאה החברתית 2011. בשנת 2008של

שלא יצאה לפועל. אפסמע"מ תוכניתהקיפאון בשוק בשל מ

מקור: למ"ס

מקור: למ"ס

-1.0%

-0.4%

-0.1%

0.1%

-0.1%

0.7%

0.3%

-0.6%

-0.2% -0.2% -0.2%-0.1%

-0.3%

0.6%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

17-דצמ 18-ינו 18-פבר 18-מרץ 18-אפר 18-מאי 18-יונ 18-יול 18-אוג 18-ספט 18-אוק 18-נוב 18-דצמ 19-ינו

השינוי החודשי במחירי הדירות (ס "שיעור שינוי מדד מחירי הדירות למ)

מקור: למ״ס

7.3%

4.3%

7.9%

5.7%

1.4%

-0.9%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ס"השינוי במדד מחירי הדירות של למ

מקור: למ״ס

27

29

התאפיין המדד השנה.באמצע לאחר תנודתיות גבוהה ,0.9%-בהמדד ירד 2018נת שסיכום ב

עם תחילת ההגרלות הגדולות של מחיר למשתכן בספטמבר .2017בעליות עקביות עד אמצע

החלו ירידות .מחיר למשתכן שזכו בהגרלות רוכשי דירה ראשונה אלף 30-כמהשוק יצאו ,2017

.1.0% עד 0.1% בקצב שלחודשיות מחירים

מדד מחירי הדירות החדשות מתאפיין

אך ,למדד הכללי דומהגם הוא במגמה

יותר: הגדולהירידה בו 2018בשנת

2.1%.

הדירות מחירי למדד להתייחסיש

שכן הוא משקלל כל ,בזהירותהחדשות

חלקן של ו ,עסקה במשקל שווה

במדד אינו עסקאות מחיר למשתכן

.קבוע

מקור: אתר תוכנית מחיר למשתכן, למ"ס

ר: למ"סמקו

29

התאפיין המדד השנה.באמצע לאחר תנודתיות גבוהה ,0.9%-בהמדד ירד 2018נת שסיכום ב

עם תחילת ההגרלות הגדולות של מחיר למשתכן בספטמבר .2017בעליות עקביות עד אמצע

החלו ירידות .מחיר למשתכן שזכו בהגרלות רוכשי דירה ראשונה אלף 30-כמהשוק יצאו ,2017

.1.0% עד 0.1% בקצב שלחודשיות מחירים

מדד מחירי הדירות החדשות מתאפיין

אך ,למדד הכללי דומהגם הוא במגמה

יותר: הגדולהירידה בו 2018בשנת

2.1%.

הדירות מחירי למדד להתייחסיש

שכן הוא משקלל כל ,בזהירותהחדשות

חלקן של ו ,עסקה במשקל שווה

במדד אינו עסקאות מחיר למשתכן

.קבוע

מקור: אתר תוכנית מחיר למשתכן, למ"ס

ר: למ"סמקו

196 376 641 190

640 315 1,210

542 1,237

166 836 534

9,768

-401

-

9,195

6,782

693

3,725

1,668

297

4,224

267 917

5,505

672 1,463

354.8

404.2

415.9

406.3 410.5

404.9

320.0

330.0

340.0

350.0

360.0

370.0

380.0

390.0

400.0

410.0

420.0

430.0

(1,000)

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

-ינו15 בר

פ-

15רץ

מ-

15פר

א-

15אי

מ-

15-יונ

15ול

י-

15-אוג

15פט

ס-

15וק

א-

15וב

נ-

15צמ

ד-

15-ינו

16בר

פ-

16רץ

מ-

16פר

א-

16אי

מ-

16-יונ

16ול

י-

16-אוג

16פט

ס-

16וק

א-

16וב

נ-

16צמ

ד-

16-ינו

17 ברפ

-17

רץמ

-17

פרא

-17

אימ

-17

-יונ17

ולי

-17

-אוג17

פטס

-17

וקא

-17

ובנ

-17

צמד

-17

-ינו18

ברפ

-18

רץמ

-18

פרא

-18

אימ

-18

-יונ18

ולי

-18

-אוג18

פטס

-18

וקא

-18

ובנ

-18

צמד

-18

ס"מספר זוכי מחיר למשתכן ומדד מחירי הדירות של למדירות מצטברות בהגרלות מדד מחירי הדירות

-0.3

-1.7-1.3 -1.3

-1.0

1.6

0.6 0.80.4

-1.1

-0.5 -0.4 -0.5 -0.6-0.1

0.0

23%26%

25%28%

33% 32%

28%26%

30% 31% 33%

37%35% 36%

41%38%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

-2.5

-1.5

-0.5

0.5

1.5

2.5

3.5

השינוי במדד מחירי הדירות החדשות אחוז שינוי

שיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית שהשתתפו בחישוב מדד הדירות החדשות

מקור: אתר תוכניות מחיר למשתכן, למ״ס

מקור: למ״ס

28

30

לראות כי הירידה השנתית אפשר מדד מחירי הדירות הכללי לפי מחוז. מתפרסם 2017מאוקטובר

מהמדד 30%שהוא תל אביב במחוז 3.7%במדד הכללי נובעת מירידה משמעותית של 0.9%של

1.2%-ו 0.6% ירושלים וחיפה נרשמו עליות שלבמחוזות במחוז דרום. 0.7%וירידה של ,הכללי

ובמחוזות מרכז וצפון כמעט ולא היה שינוי ברמה השנתית. ,בהתאמה

100.0100.4

99.899.1

98.197.997.5

98.398.8

97.397.096.896.7

96.096.196.8

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

וקא

-17

ובנ

-17

צמד

-17

-ינו18 בר

פ-

18רץ

מ-

18פר

א-

18אי

מ-

18-יונ

18ול

י-

18-אוג

18פט

ס-

18וק

א-

18וב

נ-

18צמ

ד-

18-ינו

19

תל אביב(30.2%)

100.0

96.6

93.593.1

94.595.194.9

95.996.696.496.6

95.1

93.5

94.794.0

93.1

92.093.094.095.096.097.098.099.0

100.0101.0102.0

וקא

-17

ובנ

-17

צמד

-17

-ינו18 בר

פ-

18רץ

מ-

18פר

א-

18אי

מ-

18-יונ

18ול

י-

18-אוג

18פט

ס-

18וק

א-

18וב

נ-

18צמ

ד-

18-ינו

19

ירושלים(12.4%)

100.099.999.5

99.099.599.999.5

100.3100.599.7100.099.599.599.899.6

100.2

92.093.094.095.096.097.098.099.0

100.0101.0102.0

וקא

-17

ובנ

-17

צמד

-17

-ינו18 בר

פ-

18רץ

מ-

18פר

א-

18אי

מ-

18-יונ

18ול

י-

18-אוג

18פט

ס-

18וק

א-

18וב

נ-

18צמ

ד-

18-ינו

19

מרכז(26.9%)

100.0

97.8

96.2

97.798.097.797.197.3

98.2

97.097.7

98.697.7

97.096.1

96.9

92.093.094.095.096.097.098.099.0

100.0101.0102.0

וקא

-17

ובנ

-17

צמד

-17

-ינו18 בר

פ-

18רץ

מ-

18פר

א-

18אי

מ-

18-יונ

18ול

י-

18-אוג

18פט

ס-

18וק

א-

18וב

נ-

18צמ

ד-

18-ינו

19

צפון(8.8%)

100.099.2

98.298.098.5

99.099.298.998.698.7

99.299.6

100.099.499.4

100.8

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

וקא

-17

ובנ

-17

צמד

-17

-ינו18 בר

פ-

18רץ

מ-

18פר

א-

18אי

מ-

18-יונ

18ול

י-

18-אוג

18פט

ס-

18וק

א-

18וב

נ-

18צמ

ד-

18-ינו

19

חיפה(10.2%)

100.099.699.698.7

97.297.0

98.399.098.999.199.2

98.298.399.198.9

100.0

92.093.094.095.096.097.098.099.0

100.0101.0102.0

וקא

-17

ובנ

-17

צמד

-17

-ינו18 בר

פ-

18רץ

מ-

18פר

א-

18אי

מ-

18-יונ

18ול

י-

18-אוג

18פט

ס-

18וק

א-

18וב

נ-

18צמ

ד-

18-ינו

19

דרום(8.8%)

מדד מחירי דירות מחוזי - בסוגריים משקל המחוז במדד הכללי

29

31

.7.2 שכר דירה

שכר הדירה עלה 2018במהלך , 2016שכר הדירה הממוצע נמצא במגמת עלייה מאז תחילת

.2015בשנת 1.7%וירידה של 2016-ב 0.8%, 2017-ב 2.3%, לעומת 3.1%-הארצי הממוצע ב

-מכירת דירות משקיעים וירידת משקל רכישותיהם מכבשל משך ואף להתגבר ילה עשויהמגמה ה

הנובע מזוכי מחיר למשתכן לשכירות ביקוש בגידול וכן בשל ;כיום 15%-לפני שנתיים לכ 25%

דירה.הממתינים ל

מקור: למ"ס

מקור: למ"ס

-0.2% -0.2%

-0.8%

-0.5%

0.8%

-0.1%

0.3%

-0.2%

0.7%0.5%

0.2%

0.9%

0.7%0.8%

0.6%

0.9%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

Q22017

Q32017

Q42017

Q12018

Q22018

Q32018

Q42018

ממוצע רבעוני ארצי -השינוי בשכר דירה

31

.7.2 שכר דירה

שכר הדירה עלה 2018במהלך , 2016שכר הדירה הממוצע נמצא במגמת עלייה מאז תחילת

.2015בשנת 1.7%וירידה של 2016-ב 0.8%, 2017-ב 2.3%, לעומת 3.1%-הארצי הממוצע ב

-מכירת דירות משקיעים וירידת משקל רכישותיהם מכבשל משך ואף להתגבר ילה עשויהמגמה ה

הנובע מזוכי מחיר למשתכן לשכירות ביקוש בגידול וכן בשל ;כיום 15%-לפני שנתיים לכ 25%

דירה.הממתינים ל

מקור: למ"ס

מקור: למ"ס

מקור: למ״ס

30

32

בנייה שלא למגורים .8כוללת מבני היא העסקי. למגזר המוניציפלי, ור למגזלמגזר הממשלתי, מיועדתבנייה שאינה למגורים

תחבורה, תקשורת, חקלאות, אירוח ובריאות. ,מסחר, תעשייה, משרדים, חינוך

.2017 שנתמהבנייה ב 4.5%-בכוהוא גבוה , טר רבועמ ןליוימ 3.5-כ היהשלא למגורים בנייהה ףהיק 2018-ב

האחרים בנייהבמרבית סוגי ה .בשטחי מסחר 100%-ה של כיועלי בשטחי משרדים 30%ה של יעלינרשמה

למרות .2017בהם לא השתנה לעומת שנת בנייהלמעט מבני חינוך שהיקף התחלות ה ,נרשמו ירידות

ה כללית ימגמת עלי 2014מאז שנת לזהות אפשר ,ת שטחי מסחר ומשרדיםיבעיקר בבני ,התנודתיות

שלא למגורים. בנייהבשטחי ה

יחס ה. למגורים ובין בנייה למגוריםשלא ביחס שבין בנייה לראות ירידה אפשר ים בהסתכלות ארוכת שנ

דירה אחת.של בנייהכל התחלת לשלא למגורים בנייה טר רבועמ 50-כהוא הממוצע בעשור האחרון

אינם סופיים 2018, נתוני מקור: למ"ס

437 513 369 758

985 602

783 646

632 562

242

427

331

387

785

295

409

377

461

453

93

217

165

311

126

238

361

314

458

348

320

308

259

306 193

2,318

3,050

2,509

3,387 3,539

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2014 2015 2016 2017 2018

התחלות בניה מבנים לא למגורים(ר"אלפי מ)

חקלאות

מבני ציבור ואחר

תחבורהותקשורת

חינוך

מסחר

תעשייהואחסנה

משרדים


31

33

תשתיות .9

.9.1 היקפי השקעה מהתמ"ג

, צנרת ,מסילות, כבישיםכמו ,ההשקעה הכוללת בתשתיות בסיסיותהסתכמה 2018בשנת

נתון כולל גם ציוד תשתית שאינו הבמחירים שוטפים. קלליארד שימ 36-אנרגיה בכו מים, תקשורת

.בנייהקשר ישירות לענף ה

אנרגיה ותקשורת.תשתיות בהוא . מרבית הגידול 2017משנת 6.3%של ריאלי מדובר בגידול

שנתי ובמחירים קבועים. -ות במבט רבלראות רק את בינוי התשתיאפשר ,אם מנטרלים את מרכיב הציוד

אף אלית ויההשקעה בבינוי תשתיות עולה רבחמש השנים האחרונות אינם סופיים ובאופן כללי 2018נתוני

אחוז מהתוצר.ב

מקור: למ"ס

: למ"סמקור

21.7 21.9 19.1 20.3 22.8 25.2 25.8

2.1% 2.0%

1.7% 1.7%1.9%

2.0% 2.0%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(לא בניינים)ההשקעה המקומית הגולמית בעבודות בניה אחרות (ח"מילארדי ש, 2015מחירי )

(לא בניינים)עבודות בניה אחרות ההשקעה כאחוז מהתוצר

מים2.748%

אנרגיה12.3535%

תקשורת2.999%

כבישים8.2124%

תחבורה ללא כבישים8.4624%

2018התפלגות ההשקעה בתשתיות בשנת ח "מיליארדי ש

מקור: למ״ס

מקור: למ״ס

32

34

.9.2 תשתיות כבישים וצנרת

שנת מזה של נמוך בחציסלילת כבישים חדשים התחלת קצב 2018-בעל בסיס נתוני חצי שנה, מסתמן כי

וכך גם 13%-יורד בשיקום של הכבישים ההרחבה והקצב .2014מגמת העלייה מאז קוטע את הנתון ,2017

םמדובר בנתוניהואיל ו .2017לעומת שנת מעט קצב הנחת צינורות ביוב ותיעול. הנחת צינורות מים עולה

ייתכן שנתוני השנה כולה יהיו שונים. ,2018עד אמצע

של למעט הרחבה ושיקום ,בכל הקטגוריות 2018ים על יציבות יחסית בשנת מצביע בנייהנתוני גמר ה

.46%של ניכרת ה יעליעם כבישים

מקור: למ"ס

מקור: למ"ס

162

317

518

362

197

524

443

351

232

559

359

266281

729

372

261

150

634

322278

0

100

200

300

400

500

600

700

800

כבישים חדשים הרחבה ושיקום כבישים צינורות ביוב ותיעול צינורות מים

כבישים וצינורות-התחלות בניה של תשתיות (מ"אורך בק)

2014 2015 2016 2017 חודשים6על בסיס 2018

195

365295

366

158

458

364298

145

615

301

197190

587

307

223162

856

320

222

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

כבישים חדשים הרחבה ושיקום כבישים צינורות ביוב ותיעול צינורות מים

כבישים וצינורות-גמר בניה של תשתיות (מ"אורך בק)

2014 2015 2016 2017 חודשים6על בסיס 2018

מקור: למ״ס

מקור: למ״ס

33

35

.9.3 תוכנית התשתיות והבנייה החוזית של המדינה

שעלותם שנתית של ממשלת ישראל לפיתוח תשתיות בפרויקטים -כנית הרבולהלן תמצית הת

להציג באופן מרוכז ושקוף את היאשימה בפרסום הרמטרת המדינה .שקלליון ימ 100-מ גבוהה

ענף.בודאות ובאופן שיגדיל את ה ,תן על ציר הזמן ואופן מימונןשכניות, פריוכלל הת

אשר אושרו ,חברות ממשלתיות ויחידות סמך ,רישוי משרדי ממשלהבמוצגים פרויקטים בביצוע או

השנים בטבלה הן רובות.בחמש השנים הק וביצועם יחלאו שיש סבירות גבוהה שיאושרו בקרוב

שיימשכו כמה הם אומדני עלות הפרויקטים ,קליםליוני שיבמ ,שנות תחילת הביצוע והסכומים

.שנים

את היקף באופן ניכר צפויים להגדיל ,כנית לעילומהת בלוח זמנים שונהצעו ואלו, גם אם יבפרויקטים

ההשקעה בתשתית בישראל בעשור הקרוב.

2019מקור: חוברת תשתית לצמיחה

https://www.gov.il/BlobFolder/news/spoke_book030219/he/Spoke_tashtit030219.p

df

כ"סהטרם נקבע201520162017201820192020202120222023תחום

407 879 477 - 1,763(BRT)אוטובוסים רבי קיבולת 2,130 700 120 400 910בינוי ממשלתי

2,534 1,451 173 400 172 338חלוקה/ הולכה - גז 330 330 -מ"דלק וגפ 2,620 2,620אגירה שאובה- חשמל - - - -אחר- חשמל 3,352 1,031 1,341 380 600קו מתח- חשמל 1,200 300 300 600תחנת מיתוג- חשמל 404 251 84 69תחנת משנה- חשמל

3,743 3,743 - -מתחדש- ייצור חשמל 2,001 2,001קוגנרציה- ייצור חשמל 8,035 3,235 4,800קונבציונאלי- ייצור חשמל 16,443 3,395 1,600 3,345 6,661 1,442כביש חדש

2,860 130 600 440 658 1,032מחלף 581 581מחלף

2,000 52,000- ו4מכרז תדרי סלולר לדור 16,965 15,400 1,565מסילת רכבת כבדה

5,450 450 5,000מערכת הביטחון 2,915 135 570 760 1,320 130מערכת הולכת ביוב 12,575 2,110 1,060 3,455 4,250 1,700מערכת הולכת מים

11,000 1,500 1,500 8,000נמל ימי 11,300 4,700 2,790 3,810נתיבי תחבורה ציבורית

940 - 200 600 140סביבה 500 500שבילי אופניים

287 - - 150 137תשתיות חברתיות 71,600 16,900 10,000 28,600 16,100תשתית רכבת קלה

24,100 137 4,894 12,607 59,982 24,177 2,500 835 - 54,296 183,528

34

36

.9.4 התפתחויות בתחום תשתיות ובנייה חוזית

בוני הארץ פעילות ענפה התאחדותמקיימת ,החוזית בנייהלאור הקשיים של ענף התשתיות וה

ביוזמתה. םכמה מהועדות, ובבפורומים וומשתתפת לחיזוקו

ליצור מאגר אחד מטרת הוועדה בהובלת משרד הביטחון הוועדה ליצירת מדדי איכות ענפיים

ההערכה תתבצע .כות של הקבלניםלקבל הערכת איכדי את כל מזמיני העבודה שישמש

כפי למחיר בלבד ולא ,בכל מכרז שיפורסם בעתיד יינתן ביטוי לאיכות ולמחירו ,מדדים זהיםב

ורה, נתיבי ישראל, משרד התחב גםומשתתפים בו את התהליך מוביל משרד הביטחון יום.כשנהוג

, משרד החברה למשק וכלכלה, משרד הבריאות, החשב הכללי, הממשלהראש משרד נתיבי איילון,

גובשו מדדי איכות אחידים ענפיים.במסגרתם ודיונים 14 התקיימוהבינוי והשיכון.

טיפול מכחלק הקים את הצוות משרד ראש הממשלה צוות בין משרדי בנושא הון אנושי לתשתיות

מחלקת , ראש הממשלהמשרד נציגים של םחבריבצוות . בתחום התשתיות אדםבכוח מחסור ב

הלשכה המרכזית , משרד האוצר, משרד התחבורה, התאחדות בוני הארץתקציבים ב

,בנושא כוח אדם ההתאחדותשל נוספים מאמצים פעילות משתלבת עם ה. ועודלסטטיסטיקה

בבתי ספר בתחום ההנדסה והקמת מגמות בנייה אקדמיה עם מוסדות כמו שיתופי פעולה

.משרד הכלכלהבשיתוף וניים מקצועיים תיכ

יות בין אום תשתיתב מטפלת ועדהוה בהובלת משרד התחבורה אום התשתיות בישראליועדה לת

, משרד התחבורה כנס לאומי שני לתיאום תשתיותקיים 2019באפריל כל גופי התשתיות בישראל.

.כדי לחשוף בפני הקבלנים את תהליכי התיאום בתחום התשתיות

המיטיבות זוכות מנגנון לבחירת הצעות מקודם בימים אלו שיכוןבינוי והמשרד ה וף פעולה עםשית

מתגלות כיקרות יותר רבות, שפעמים עם המחיר הנמוך ביותר או דווקא ההצעותעם המזמין ול

.בטווח בארוך

קרות הב בעיית עודףכדי לטפל ב ,מול מזמיני עבודות ההתאחדות פועלתניהול פרויקטים שיפור

.פרויקטים לא אפקטיביות הקיימות כיום בתהליך ביצועה

אסטרטגיה ולגבש ,בניין לקדם מחזור ושימוש בפסולתהמנהלת מטרת מנהלת פסולת בנייה

חברים התאחדות בוני הארץ, משרד הביטחון, במנהלת לניהול כלכלי וסביבתי של פסולת בניין.

דות התעשיינים, רשות מקרקעי ישראל, משרד המשרד להגנת הסביבה, התאחנתיבי ישראל,

ועוד. רד הבינוי והשיכוןירוקה, החברה למשק וכלכלה, מש בנייההכלכלה, המועצה הישראלית ל

לגבש כללים אחידים וברורים הצוות הוקם כדי ציבוריות בנייהצוות היגוי לבטיחות בעבודות

צוות משותף להתאחדות בוני הנף. אמורים לשמש את כל מזמיני העבודה בעהלבטיחות בעבודה

הארץ, משרד הביטחון, נתיבי ישראל, משרד הבינוי והשיכון, מנהל הבטיחות והחשב הכללי באוצר.

אמנת בטיחות, פרק בטיחות בעבודה שיצורף בו של פעילות הצוות הסתיים וגובשו ראשוןשלב

סילבוס לקורס בטיחות. לבטיחות בעבודה, תקציב למפרט, נספח עם תנאים חוזיים הכוללים

מאגר מידע בתחום בטיחות ותאונות.וייבנה י בטיחותדמדיגובשו בהמשך

35

37

מדדי התשומות .10למגורים בנייהתשומות הרשם מדד 2019בינואר

3.6%יה של יבעיקר בשל על, 0.6%זינוק של

בשכר 0.4%ה של יוכן עלי במחירי הבטון המובא

שנה.בתחילת ה רך כללהמתעדכן בד ,העבודה

בשנת 1.9%, לעומת 2%-בהמדד עלה 2018בשנת

.2015שנת ב 0.9%-ו 2016-ב 1.5%, 2017

צפויים מדדים גבוהים יחסית, בשל 2019גם בשנת

מחירי אגרגטים ;הביקוש לעובדים מקצועיים

בשנה שות מקרקעי ישראלהמושפעים ממכרזי ר

ומחירי הברזל המושפעים ממגמת ירידה ;האחרונה

.יןבייצור בס

מסחרית ומשרדים עלה גם בנייהמדד תשומות

מסיבות דומות לאלו של מדד המגורים. ,2%-הוא ב

מדד תשומות הסלילה והגישור רשם 2018בסוף

חומרי חציבה מחירי בשל ירידות נקודתיות ב ,ירידות

שבו לעלות בתחילת אלו אולם ,ותערובות אספלט

2019.

.3% ה שלבשיעור גבוהמדד עלה 2018בשנת

7.6%בשכר עבודה, 2.9% עליות בולטות הן

בחומרי חציבה. 3.2%בתערובות אספלט,

בשנים 1.2%-ו 1.1%לעומת ניכרתיה ימדובר בעל

.2017-ו 2016

"סמקור: למ

0.5%

0.3%

0.1%

0.3%

0.1% 0.1%

0.3%

0.2%

0.0%0.1%

0.0%0.1%

0.6%

0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

0.9%

שינוי חודשי-מדד תשומות הבניה למגורים

0.5%0.6%

0.4%0.3%

-0.1%

0.0%

0.5%

0.1%

-0.1%

0.0%

-0.1%

0.0%

0.2%0.1%

-0.3%

-0.1%

0.1%

0.3%

0.5%

0.7%

0.9%

שינוי חודשי-מדד תשומות בניה מסחרית ומשרדים

0.5%0.4%

0.3%

0.2%

0.4%

0.0%

0.6%

0.2% 0.2%0.2%

0.2%

-0.4%

-0.1%

0.3%

-0.5%

-0.3%

-0.1%

0.1%

0.3%

0.5%

0.7%

0.9%

שינוי חודשי-מדד תשומות סלילה וגישור

43

מדדי התשומות .10 בנייהתשומות הרשם מדד 2019בינואר

בעיקר בשל , 0.6%למגורים זינוק של

וכן במחירי הבטון המובא 3.6%יה של יעל

,הבשכר העבוד 0.4%ה של יעלי

בתחילת השנה. רך כללהמתעדכן בד

, לעומת 2%-בהמדד עלה 2018בשנת

0.9%-ו 2016-ב 1.5%, 2017בשנת 1.9%

.2015שנת ב

צפויים מדדים גבוהים 2019גם בשנת

;הביקוש לעובדים מקצועייםיחסית, בשל

מחירי אגרגטים המושפעים ממכרזי

;בשנה האחרונה שות מקרקעי ישראלר

ושפעים ממגמת ירידה ומחירי הברזל המ

.בייצור בסין

מסחרית ומשרדים בנייהמדד תשומות

מסיבות דומות לאלו ,2%-עלה גם הוא ב

של מדד המגורים.

מדד תשומות הסלילה רשם 2018בסוף

בשל ירידות נקודתיות ,והגישור ירידות

,חומרי חציבה ותערובות אספלטמחירי ב

.2019שבו לעלות בתחילת אלו אולם

בשיעור גבוה המדד עלה 2018שנת ב

בשכר 2.9% עליות בולטות הן .3% של

3.2%בתערובות אספלט, 7.6%עבודה,

בחומרי חציבה.

-ו 1.1%לעומת ניכרתיה ימדובר בעל

.2017-ו 2016 בשנים 1.2%

מקור: למ"ס

36

38

המגמה נובעת מהתייקרות שכר ה השנתי של מדדי התשומות.ילראות מגמת גידול בשיעור העליאפשר

צועיים בענף וכן מהתייקרויות בחומרי החציבה ובתשומות חשובות כמו ברזל. העבודה של העובדים המק

על המדד. בהן גם התייקרויות הדלקים השפיעוהיו שנים ש

יודגש כי מדדי התשומות, ובמיוחד מדד תשומות הבנייה למגורים, זקוקים לעדכון רכיבים ומשקלות בשל

שינוי מאפייני הבנייה מאז תחילת העשור.

מקור: למ"ס

0.8%

1.5%

0.3%0.9%

-1.9%

-3.0%

1.5% 1.3% 1.1%

1.9%2.4%

1.2%

2.0% 2.0%

3.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור

2014-2018שינוי שנתי במדדי התשומות בשנים 2014 2015 2016 2017 2018

מקור: למ״ס

37

39

תבטיחו .11תאונות עבודה בישראל גובות את חייהם של עשרות עובדים, פוגעות בבריאותם של רבים מדי שנה

כלכלי כבד על ענפי המשק.משא ומטילות

הרוגים בתאונות המוגדרות תאונות עבודה ולא תאונות דרכים. בשנה 27 בנייההיו בענף ה 2017בשנת

לא חל שינוי גדול במספר ההרוגים, על אף האחרונות השנים בששהרוגים. 31-טיפס הנתון ל 2018

-גדל בכ בנייהבענף הומספר העובדים 25%-בכ טר רבועהפעילה במ בנייהשבתקופה זו גדל היקף ה

:בנייהלהלן צעדים שננקטו לאחרונה בתחום בטיחות העבודה בענף ה .50%

.חוק ארגון הפיקוח על העבודהפורסם ברשומות תיקון ל 2018בנובמבר 28-בחוק מינוי עוזר בטיחות

הוא יותר מאלף מטר רבוע מחייב מינוי עוזר בטיחות למנהל עבודה באתרים ששטח הבנייה בהם התיקון

. 2019ביוני 29-בף יכנס לתוקהתיקון י. הוא מעל שבעה מטריםוגובה הבנייה

רסם תיקון בתקנה המחייב פו 2019בינואר 28-בתיקון תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( פיגומים

כנס יהתקן האירופאי המאומץ. התקנה תשהוא , 1חלק 1139שפיגומי זקיפים יעמדו בדרישות ת"י

על כל פיגום זקיפים , 2019ביולי 28-היא מהפעימה הראשונה .לתוקף באופן מדורג במשך שלוש שנים

מטר.מעל שלושים שגובהו

בהתאחדות מטה ה הוקם. לאחרונבנייהגדולה לבטיחות בעבודות התאחדות בוני הארץ מייחסת חשיבות

:הן בטיחות שמטרותיו

שאיפה עם ,הקובע כי בטיחות שווה לאיכותשינוי , בנייהשינוי תרבותי בתחום הבטיחות בעבודות

;לאפס כשלים בתכנון ובביצוע

בישראל בנייההיקף הנפגעים מתאונות בענף השל ניכרתהקטנה;

ת בוני הארץ כארגון מוביל בתחום הבטיחות ברמה הלאומית ובהמשך ברמה מיצוב התאחדו

הבינלאומית.

מקור: מנהל הבטיחות בעבודה, משרד העבודה והרווחה

39

תבטיחו .11תאונות עבודה בישראל גובות את חייהם של עשרות עובדים, פוגעות בבריאותם של רבים מדי שנה

כלכלי כבד על ענפי המשק.משא ומטילות

הרוגים בתאונות המוגדרות תאונות עבודה ולא תאונות דרכים. בשנה 27 בנייההיו בענף ה 2017בשנת

לא חל שינוי גדול במספר ההרוגים, על אף האחרונות השנים בששהרוגים. 31-טיפס הנתון ל 2018

-גדל בכ בנייהבענף הומספר העובדים 25%-בכ טר רבועהפעילה במ בנייהשבתקופה זו גדל היקף ה

:בנייהלהלן צעדים שננקטו לאחרונה בתחום בטיחות העבודה בענף ה .50%

.חוק ארגון הפיקוח על העבודהפורסם ברשומות תיקון ל 2018בנובמבר 28-בחוק מינוי עוזר בטיחות

הוא יותר מאלף מטר רבוע מחייב מינוי עוזר בטיחות למנהל עבודה באתרים ששטח הבנייה בהם התיקון

. 2019ביוני 29-בף יכנס לתוקהתיקון י. הוא מעל שבעה מטריםוגובה הבנייה

רסם תיקון בתקנה המחייב פו 2019בינואר 28-בתיקון תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( פיגומים

כנס יהתקן האירופאי המאומץ. התקנה תשהוא , 1חלק 1139שפיגומי זקיפים יעמדו בדרישות ת"י

על כל פיגום זקיפים , 2019ביולי 28-היא מהפעימה הראשונה .לתוקף באופן מדורג במשך שלוש שנים

מטר.מעל שלושים שגובהו

בהתאחדות מטה ה הוקם. לאחרונבנייהגדולה לבטיחות בעבודות התאחדות בוני הארץ מייחסת חשיבות

:הן בטיחות שמטרותיו

שאיפה עם ,הקובע כי בטיחות שווה לאיכותשינוי , בנייהשינוי תרבותי בתחום הבטיחות בעבודות

;לאפס כשלים בתכנון ובביצוע

בישראל בנייההיקף הנפגעים מתאונות בענף השל ניכרתהקטנה;

ת בוני הארץ כארגון מוביל בתחום הבטיחות ברמה הלאומית ובהמשך ברמה מיצוב התאחדו

הבינלאומית.

מקור: מנהל הבטיחות בעבודה, משרד העבודה והרווחה

31 32 3134 33

2731

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

הרוגים בתאונות עבודה בענף הבניה

מקור: מנהל הבטיחות בעבודה, משרד ההעבודה והרווחה

38

40

המשימות בחמישה תחומים: בתוכנית העבודה שגיבש מטה הבטיחות מאורגנות

;הדרכות והכשרות .1

;חקיקה ואסדרה .2

;מבדקים וחניכת שטח .3

;תודעה והסברה .4

;טכנולוגיה, תפעול וניהול ידע .5

הבטיחות:אופן הפעולה של מטה

שנתית סדורה. תוכניתלפי בקשות של מנהלים ולפי בנייהבאתרי חניכה יזומה לעובדים

קשרים עם גורמים במשרדי הממשלה, בכנסת ורגולציה למען שיפור הבטיחות וקידום חקיקה

כללית.העובדים ובהסתדרות ה

לקחים לבעלי ידית שליוהפצה מ ,עיבוד בזמן אמת של כשלים שגרמו לאירועי בטיחות קשים

תפקידים ולגופים החברים בהתאחדות.

והעלאת המודעות בנושאי בטיחותגורמי תקשורת עם עבודה.

פורום מובילי שינוי ריכוז.

, יפעל מטה הבטיחות להטמיע את בנייהלהבטיח שיפור מתמיד בביצועי הבטיחות של חברות ה כדי

עקרונות המוצגים במשולש המניעה:ה

39

41

12. ConTech - מרכז לחדשנות בטכנולוגיות בנייה ונדל״ן

ConTech ענה לבעיות התיעוש, המבקש לתת מ חדשנות בטכנולוגיות בנייה ונדל״ןעידוד להוא מיזם

Construction ישראל למוקד טכנולוגי עולמי שללהפוך את . מטרת המיזם היא הפריון וזמני הביצוע

Tech השותפים הם משרד ברוח היזמות הישראלית.שימוש בטכנולוגיה, בשוק המקומי ובאמצעות

הבינוי והשיכון, משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות בוני הארץ.

:ConTechפעילויות תמצית

( פיתוח קהילהecosystem) (אפים-סטארטשחברים בה חברות הזנק )של חדשנות בענף הבנייה ,

;ממשלהגופי , בנייהמשקיעים, תעשיית ה

ענף הבנייהבפים משיקים טכנולוגיות מענליישם;

גופים ממשלתיים נוספים לפרויקטלצרף;

מיטאפים, שולחנות עגולים, ימי הדגמה, ועודכמו רועי תעשייה יאלקיים;

חיבור לתעשייה מקומית ב ;נטייםבהגדרת המוצרים והלקוחות הרלב עם חברות ההזנקעבודה

.סיוע בגיוס הוןבו ;ועולמית

איתור טכנולוגיות ב ;יפוי צרכים של חברות מקומיות וגלובליותמב תעשיית הבנייהעבודה עם

חברות ההזנק.ביצוע פיילוטים משותפים עם וב ;נטיותברל

קהלי היעד של המיזם:

תחזוקה של מבנים ותשתיותו ,תכנון, ביצועבהם הבנייה מיבתחו חברות הזנק.

יכולה לתת מענה קל בשינוי ןבתחומים אחרים אך הטכנולוגיה שלההעוסקות חברות הזנק

.לענף הבנייה

להצטרףומוזמנים יזמים צעירים שנמצאים בשלב ההתלבטות לפני כניסה לתחום זה או אחר

.בעולם הבנייה, בארץ ובעולםמרחיק לכת שינוי כדי ליצור של טכנולוגיות הבנייה לקהילה

ולעצב מחדש את חברות בינלאומיות בתחום הבנייה שמעוניינות להטמיע טכנולוגיות חדישות

.פני התחום

.https://www.he.contech.me/startups :רשימת חברות במחזור הראשון של המיזם

40

42

תחזית .13

מכרזי מחיר למשתכן שכבר התקיימו או שהוכנו יושלמו לעסקאות מקרקעין באותם שיעורי

אם ,הגרלות נוספות של דירות בהיקפים כלליים דומים לשנה החולפת הצלחה כבעבר. מהם ייגזרו

משך אל תוך יכנית מחיר למשתכן תוכי עם פחות היצע באזורי הביקוש המובהקים. במובן זה ת

מה שנמצא בקנה ימומש. ,תבוטלהתוכנית גם אם .בלי קשר לשינויים הפוליטיים הצפויים 2019

כפי שהיה בשנים האחרונות. ,ותהמדינה תעמוד ביעד השיווק והעסקא

עסקאות מקרקעין מאושרות מקבלות היתרי בנייה לאחר זמן ארוך יותר מאשר בעבר. בעוד שהזמן

היה כשנתיים בממוצע, משך הזמן הממוצע להוצאת 2015-להוצאת היתרי הבנייה שהתקבלו ב

)נתוני חברת מדל"ן לפרויקט מגורים היה שנתיים ועשרה חודשים 2018-היתרי בנייה שהתקבלו ב

יה על יומכאן נגזרת תחזית התחלות בנ 2019-שהתפרסמו בתקשורת(. אנו מניחים שכך יהיה גם ב

.2020 עד 2019שנים קרקעות מנהל ל

יה על קרקעות פרטיות במגמת ישיעור התחלות הבנמאז התחילה תוכנית מחיר למשתכן נמצא

2020 עד 2019שנים משך ביירידה תה. מגמת 2018בשנת 25%-ל 2016שנת ב 37%-מ ,ירידה

.21%עד 23%-והשיעור ירד ל

כמו 38בשל יוזמות מקומיות לביטול תמ"א ,תחום ההתחדשות העירונית שרוי באי ודאות רבה

מהלך חדש שמקדם מנהל התכנון במשרד האוצר שיאפשר לרשויות בשל וכן ,בעיר רמת גן

פות למתחמי פינוי בינוי גדולים המצריכים תת עדילו 38תמ"א ם שלמקומיות לצמצם פרויקטי

שבכלל מסלולי התחדשות עירונית יהיה מספר תהליכים ארוכים יותר. לצורך התחזית אנו מניחים

.2018של שנת מזה במקצת גבוה יחידות דיור

בשל הבחירות הכלליות אשר ,בהפחתה מסוימת ,המרכיבים לעילמיה נגזר יבנהכלל התחלות

התחזית .30%-יה באופן זמני בכירות הקודמות הפחיתו את התחלות הבנבשש מערכות הבחי

הקרקעות ממכירתמשקפת את פוטנציאל התחלות הבניה לשנה זו כנגזרת 2020-הגבוהה ל

המוגברת.

ה בשנים יכפועל יוצא מהתחלות הבני ,2020-אך ירד מעט ב 2019-גמר הבנייה ימשיך לעלות ב

לדירה.בממוצע חודשים 30-של כ יהיוכן ממשך הבנ ,2017עד 2016

מספר רכישות 2019ותחילת 2018בהמשך למגמה של סוף רכישת דירות חדשות צפויה לגדול .

וגם רכישות השוק החופשי החלו במגמת 2018מחיר למשתכן עשוי להכפיל עצמו לעומת שנת

י למ"ס בשנתגידול ברצון לרכוש דירה שנמדד בסקרבדבר אינדיקציות ל בהתאם התאוששות

אלף 15-קטן מספר העסקאות של משפרי דיור בכ 2018-ו 2017שנים . ב2019ותחילת 2018

חזור לשוק בשנתיים הקרובות ויגדיל את הביקוש לדירות ל צפוי דירות במצטבר. חלק מביקוש זה

יה. ייד שנדירות חדשות ו

,ככל הנראה אינה ארעית. זמן רב ומזה הירידה בהיקף רכישות המשקיעים נמשכת לעומת זאת

למגמה זו השפעה מצננת על היקף העסקאות ועל מחירי הדירות ומנגד השפעה מרחיבה על

שכר הדירה.

41

2017

ערךערךשינוי

מול שנה קודמת

ערךשינוי מול

שנה קודמת

ערךשינוי

מול שנה קודמת

1%- 3%70,000 71,000 69,200שיווק קרקעות4% 7%45,000- 43,100 46,300עסקאות מקרקעין בפועל

11% 9%63,000 1%57,000- 52,300 52,900כ התחלות בניה "סה4%- 8%53,000 5%55,000 51,000 48,400גמר בניה

57,000 56,000 77,000 40,000תוספת משקי בית?0.9%2.0%-1.4%מדד מחירי הדירות

?2.3%3.1%3.5%ד ממוצעים"מחירי שכ

2019 20182020

**

* יעדי המדינה המוצהרים בתוכנית העבודה של רמ״י.

43

מובילה לנגישות אשראי גבוהה 60%-הוזלת משכנתאות לנוטלי אשראי בשיעורי מימון גבוהים מ

עלייה גם צפויה ,ראלבהשפעת עליית הריביות בעולם ובישיותר שתתמוך בהתגברות הביקוש לעיל.

.השפעה מקזזת מסוימתבריבית המשכנתאות שתהיה לה

ייתכן 2018לראות מתוספת משקי הבית הגדולה בשנת שאפשרהביקוש הטבעי לדיור נמשך, כפי .

שהתנודתיות בתוספת משקי הבית בשנתיים האחרונות קשורה לתכנית מחיר למשתכן והשפעותיה

2%מספר משקי הבית בישראל צפוי להמשיך לגדול בקצב של על החלטות משקי הבית בהתהוות.

תחזיות לנתונים אלו השוואת משקי בית. אלף 55הוא , כאשר ממוצע השנים האחרונות 2.2% עד

כי גורם הלחץ הריאלי העיקרי לעליית המחירים בשוק לא נעלם.מלמדת יה יגמר הבנ

את מחירי תמשיך להעלות מקצועיכמו ברזל, אגרגטים וכוח אדם התייקרות תשומות בנייה

יםעול ר רבוע,טהנמדדת במחיר ממוצע למ ,מחירי תפוקת ענף הביצועבשנים האחרונות, הביצוע.

שינויי תקינה רבים וכן התגברות הסיבה היא .בעיקר באזור המרכז ,אף יותר ממחירי התשומות

הביקוש לחברות קבלניות וירידה במספרן.

השוק פוצל לשני חלקים שכמה מהן נסקרו לעיל. עות מנוגדות פשהפועלות מחירי הדירות על

שבאחד מהם נקבעים מראש המחירים והכמויות ואילו השני מתנהל כשוק חופשי. עובדה זו תתרום

,סבירות לעליית מחירים מתונהיש 2019שנת לתנודתיות מדדים ברמה החודשית אך בסיכומה של

י של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.במדד מחירי הדירות הארצכפי שתתבטא

בשל ביקוש מוגבר מצד ,2019משך גם בשנת ידירה הממוצע תהשכר של ה ימגמת העלי

הממתינים לדירות מחיר למשתכן וכן ירידת חלקם של המשקיעים בשוק.

www.acb.org.il

תויתשתהו היינבה ףנעacb.org.il › wp-content › uploads › 2019 › 06 ›...

Documents

Transcript of תויתשתהו היינבה ףנעacb.org.il › wp-content › uploads › 2019 › 06 ›...