World Horti Center

World Horti Center

Webinar powered by

Welcome!

Joep Hendricks,directeur World Horti Center

Welkom!

Suse van Kleef, moderator

World Horti Center

Webinar powered by

Winand QuaedvliegHoofd VNO-NCW en MKB Nederland in Brussel

• Wat kunnen we op dit moment verwachten van het brexit proces?

• Wat is er tot nu toe gebeurd aan voorbereidingen door bedrijven en door VNO-NCW en MKB Nederland

• Wat staat bedrijven te doen?

World Horti Center

Webinar powered by

Stefan KoopmanSenior markteconoom VK Rabobank

RaboResearch

Stefan KoopmanRaboResearch Global Economics & Markets29 oktober 2020

Brexit: een donkere winter

Brexit: een ‘simpel' vrijhandelsakkoord?

16RaboResearch Global Economics & Markets

Sinds de aanstelling van Johnson is Brexit op een veel hardere manier gedefinieerd

De meest fanatieke Brexiteers hadden in 2016 niet van een dergelijke Brexit durvendromen

Het VK is op zoek naar soevereiniteit ende EU bewaakt de integriteit van haargemeenschappelijke markt

Basisscenario: simpel vrijhandelsakkoorddat op termijn uitgebouwd kan worden

Simpel vrijhandelsakkoord


Macro-economie: incompleet herstel


Effect van Brexit raakt ondergesneeuwddoor pandemie; een nieuwe recessie alsgevolg van Brexit is onwaarschijnlijk

Maar de Britse economie staat voor veelproblemen: oplopende besmettingen, lockdowns en toenemende werkloosheid

Impact Brexit laat zich vooral gelden op lange termijn

2020 2021 2022 2023

Deal -10,5% 4,6% 2,7% 1,3%

No-deal -10,5% 2,1% 1,5% 0,9%

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

23002

016

Q1

201

7Q1

201

8Q

1

201

9Q

1

202

0Q1

202

1Q1

202

2Q1

202

3Q1

202

4Q1

202

5Q1

202

6Q1

202

7Q1

202

8Q1

202

9Q1

milj

ard

po

nd

BBP Deal No-deal

GBP: munt zal niet volledig herstellen


Forse depreciatie van het Britse pond was al direct na het referendum, daarna vooralzijwaarts patroon

Een deal zal de economie weinig vooruithelpen, waardoor ruimte voor herstel van de wisselkoers beperkt is

Een no-deal Brexit gecombineerd met negatieve rente van centrale bank kanleiden tot nog een forse verzwakking

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

jul-

15

jan-

16

jul-

16

jan-

17

jul-

17

jan-

18

jul-

18

jan-

19

jul-

19

jan-

20

jul-

20

jan-

21

jul-

21

EU

R/G

BP

GBP per EUR Deal No-deal (+ neg. rente)Nu +3m +6m +12m

EUR/GBP 0,91 0,90 0,89 0,88

Export naar VK: flink onder druk


• Mogelijke invoerheffingen van 4-20%

• Non-tarifaire handelsbelemmeringen

• Bijv: extra procedures als certificaten, fytosanitaire controles en douane-formaliteiten, maar ook vertragingen

• Oplopende werkloosheid door pandemie van 4% naar c. 8-9%

• Wisselkoers, vooral i.g.v. no-deal

• Prijs-, inkomens-, kruisprijselasticiteithoger bij sierteelt dan bij voedings-tuinbouw <-gevoeliger voor Brexit

Mogelijke extra volumekrimp ca. 5-15%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

% b

ero

ep

sbevo

lkin

g

Unemployment Rabobank forecast

World Horti Center

Webinar powered by

Eline van den BergSupply Chain Public AffairsRoyal FloraHolland

Impactanalyse Brexit Royal FloraHolland

Eline van den BergSupply Chain Public Affairs

Introductie Eline van den Berg

• Afdeling Public Affairs Royal FloraHolland, Supply Chain

30 October 2020 24

Waarom een impactanalyse Brexit?

• Verenigd Koninkrijk is tweede exportmarkt voor sierteelt

• Exportomzet sierteelt VK 2019 is 855 mln. Euro. Totale exportomzet sierteelt 6,2 mld. 2019

• Corona actualiteit

• Weinig aandacht voor Brexit, maar staat per 1 januari 2021 voor de deur!

Wat is de economische impact van Brexit voor de export van sierteelt naar VK?

30 October 2020 25

Disclaimer

• Door status onderhandelingen EU en VK zijn er nog onzekerheden.

• Er is gewerkt met gemiddelden, die getoetst zijn in de praktijk, waardoor impact per individuele partij kan afwijken

30 October 2020 26

Aanpak impactanalyse

• Vier ‘bouwblokken’:

• Commercieel

• Operationeel

• Fytosanitair

• Financieel

30 October 2020 27

Commercieel

• Export NL naar VK: ca 73% snijbloemen, ca. 27% planten

• Verwacht invoertarief snijbloemen EU bloemen 8%, planten 0%. Impact ca. 5,8%.

• Invoer tarief snijbloemen Afrika (w.o. Kenia), Zuid – Amerika mogelijk 0%

• I.v.m. voorbereiding exportdocumentatie strakker orderproces

• Commerciële impact t.o.v. exportwaarde +5,8%

30 October 2020 28

Operationeel

• Kosten douaneformaliteiten €78,20 – € 126,70 per zending uitvoer EU en invoer VK (Bron KPMG). In de berekening wordt €78,20 aangehouden. Impact ca. 0,2%.

Denk aan retourzending fust (terugkerende goederen) uitvoer VK – Invoer EU!!

Eventueel kosten uitbesteding aan expediteur?

• Vertraging:

Exporteur: voorbereiding exportdocumentatie. Verwachting 4- 24 uur vertraging. Extra voorraadkosten (rente, ruimte, risico zoals waardeverlies product).

Transporteur: wachttijd aan de grens. Brexit toeslag transport?

Impact ca. 5%.

• Operationele impact t.o.v. exportwaarde 0,2% + 5%

30 October 2020 29

Fytosanitair

• Mogelijk zal er een invoerbeperking komen voor bepaalde planten (hoog-risico producten, xylellawaardplanten en Cites).

• Invoering douane formaliteiten en grenscontrole in 3 fasen:– Vanaf 1 januari hoog risico planten en plantaardige producten– Vanaf 1 april alle gereguleerde planten en plantaardige producten– Vanaf 1 juli verhoogd aantal controles en inspecties

• Gereguleerde planten zullen onderworpen zijn aan fytosanitaire eisen met de bijbehorende certificering, voor bepaalde snijbloemen staat dit nog open. Aandachtspunt is gecombineerde zendingen.

• De kosten voor fytoinspecties liggen tussen de €102 en € 190 per zending (Bron KPMG). In de berekening wordt € 190 aangehouden. Impact ca. 0,4%.

• Fytosanitaire impact t.o.v. exportwaarde 0,4%

30 October 2020 30

Financieel

• Volgens prognoses van Trading Economics zal het besteedbaar inkomen in het VK dit jaar eindigen op -4% en zullen de consumenten uitgaven 3% lager liggen dan in 2019.

• Men voorspelt een dalende trend in 2021 in de VK en zal met de Brexit in ogenschouw pas begin 2024 de marktsituatie zich weer op pre-covid niveau bevinden.

• De verwachting is dat de Britse Pond zal zakken t.o.v. de Euro.

• Valutarisico GBP -4%

• Besteedbaar inkomen -4%

• Financiele impact t.o.v. exportwaarde -4% en -4%

30 October 2020 31

Samenvatting

Bouwblok Documentati

e

Commercieel

Operationeel 0,2%

Fytosanitair 0,4%

Financieel

Totaal 0,6%

30 October 2020 32

Totaal

19,4%

Valutarisico

-4%

4%

Vertragin

g

5%

5%

Invoerheffing

5,8%

5,8%

Besteedbaar

inkomen

-4%

4%

Zeker

Onzeker

Mogelijke consequenties

• Aanvoerders: impact door verminderde vraag naar, en op prijsvorming van, bepaalde productgroepen als Chrysant, Lelie, Gerbera

• Kopers: impact door meer kosten en verminderde vraag uit de VK

• Royal FloraHolland: impact door verminderde omzet

• Verlegging van niet-EU snijbloemenstromen rechtstreeks naar VK

30 October 2020 33

Hartelijk dank voor uw aandacht!

www.royalfloraholland.com

http://www.royalfloraholland.com/

World Horti Center

Webinar powered by

Daco SolProgrammamanager logistiek, toezicht en supply chain GroentenFruit Huis

BrexitNederland: Wereldspeler in groenten en fruit

Hoe krijgen we 50.000 vrachtwagens per jaar goed

gecontroleerd naar de overkant?

Nu en in de toekomst!Brexit team GFHGert MulderDaco SolDriekus van der VenInge Ribbens

Export top 10 uit Nederland

Import verse groenten en fruit in het Verenigd Koninkrijk, in 2019

26%

15%

6%6%

5%3%

3%

3%

33%

Import verse groenten en fruit in het Verenigd Koninkrijk in 2019 (op volumebasis)

Bron Eurostat/GroentenFruit Huis

Spain

Netherlands

Costa Rica

South Africa

Colombia

Germany

Egypt

Morocco

Overig

Export verse groenten en fruit uit NL naar het VK

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Export verse groenten en fruit uit NL naar het VK in 2019, incl. re-export in 1.000 kiloBron Eurostat/GroentenFruit Huis

Tomaat Ui Paprika Komkommer Peer Overig

Import Verenigd Koninkrijk aandelen Nederland

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ui Tomaat Peer Paprika Komkommer

Aandeel Nederland in de import in het Verenigd Koninkrijk in 2019, volumebasis

Bron Eurostat/GroentenFruit Huis

Top 10 export Nederland naar Verenigd Koninkrijk verse groenten en fruit, 2019

21%

20%

12%9%

5%3%2%

2%

2%

2%

22%

Export verse groenten en fruit uit NL naar het VK, in 2019 (op basis van volume)

Bron: Eurostat/GroentenFruit Huis

Tomaat

Ui

Paprika

Komkommer

Peer

Sinaasappel

Kool

Avocado

Druif

Meloen

Overig

Vooral NL ronde tomaten naar het VK

57%22%

10%

5%

3%2% 1%

Export NL tomaten in 2019Bron: KCB/GroentenFruit Huis

TROS

LOS ROND

TROS CHERRY/FIJN

LOS CHERRY

LOS PRUIM

LOS PRUIM CHERRY

OVERIG

51%

33%

9%

3% 2% 1% 1%

Export NL tomaten naar het VK in 2019Bron: KCB/GroentenFruit Huis

LOS ROND

TROS

TROS CHERRY/FIJN

LOS PRUIM

LOS CHERRY

LOS PRUIM CHERRY

OVERIG

Britten nog altijd gek op ronde tomaten!

33%

21%

19%

15%

6%

3% 3%

Gekocht volume huishoudens in het VK in 2019Bron Kantar Worldpanel

Rond

Tros

Cherry

Snoeptomaat

Piccolo

Cherry tros

Overig

Wat te verwachten?• Duidelijkheid over verplichting fytosanitaire certificaten moet

nog komen (risicogericht);

• Voorraadkeuring and track and trace wordt nu ingericht (LNV, NVWA, KCB en GFH);

• Bedrijfserkenning om controle verder te vereenvoudigen en voorbereid te zijn op aanvullende eisen (FytoCompass);

• Overleg met het VK over snelle toegang (“Green Lane”)

STEEDS NIEUWE INFORMATIE BESCHIKBAAR

https://groentenfruithuis.nl/dashboard/themas/markttoegang/brexit

Op een Ferry staat in potentie een file van 5 kilometer


Waarschijnlijk scenario

Border Operating Model (fasering)

• Partijkeuring bij export (fysiek, identiteit)

• Eventueel perceelkeuring (systeemkeuring)

• Fysieke controle documenten

• Importcontrole

Veel onzeker maar kostprijs gaat omhoog

• Er komt een grens

• Er komen grensprocedures

– Douane procedures

– Invoertarieven (bij no-deal)

– Gezondheidscertificaat

– MRL eisen

– Kwaliteitscertificaat

– Etiketteringsvoorschriften

• Wordt gefaseerd ingevoerd

Succesfactoren voor de VK markt

o Integrale kostenefficiëntie

• Productiekosten

• Logistieke optimalisatie (groupage ~60%)

o Flexibiliteit

• Korte levertijden (2x dagelijks);

• Beschikbare assortiment (voorraadbeheer)

Teelt Export Transport Grenspassage Klant

Importeur

EU

NL Produc-tie

Derde land

Teelt Export Transport Grenspassage Klant

Importeur

EU

NL Produc-tie

Derde land

Groupage

Hoe kunnen controles worden ingepast?

Ontwikkel alternatieve inspectieaanpak en uitwisseling van documenten

• Systeemcontrole (teelt- en voorraadcontrole) in plaats van controle per zending;

• Digitale uitwisseling documenten in plaats van hard copy;

• Maak gebruik van de binnen de voedingssector en transportsector track and trace systemen.

Wat te verwachten?• Duidelijkheid over verplichting fytosanitaire certificaten moet

nog komen (risicogericht);

• Voorraadkeuring and track and trace wordt nu ingericht (LNV, NVWA, KCB en GFH);

• Bedrijfserkenning om controle verder te vereenvoudigen en voorbereid te zijn op aanvullende eisen (FytoCompass);

• Overleg met het VK over snelle toegang (“Green Lane”)

STEEDS NIEUWE INFORMATIE BESCHIKBAAR


Op een Ferry staat in potentie een file van 5 kilometer


World Horti Center

Webinar powered by

Nigel JenneyCEO Fresh Produce Consortium

Brexit – trading with Europe

FPC overview • Checklists• Import guide

EU - Are you prepared ?• Political environment • Business as usual approach

UK Border • Implementation timetable • Customs • Plant health • Marketing standards • Logistics – mixed consignments • HRFNAO

UK Tariffs

Rest of the world

Next steps

World Horti Center

Webinar powered by

Hungry for more?

Wordt onderdeel van de World Horti Society, blijf op de hoogte en ontvang uitnodigingen

voor kennisbijeenkomsten.

www.worldhortisociety.nl

World Horti Center

Bedankt voor uw aandacht!

World Horti Center

Documents

Transcript of World Horti Center