TPSJ URNALวารสาร สนย. ปท 4 ฉบบท 38 กนยายน 2557

โจโควแดนอเหนา : รฐบาลใหมโอกาสใหม

ทศทางการเตบโตของ การสงออกไกและผลตภณฑ

ภาพรวมเศรษฐกจไทย เดอนกรกฎาคม 2557

สถานการณราคาทองคำา ราคานำามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร

: สงหาคม 2557

ความสะดวกทางการคา ตลอดหวงโซอปทาน

เมอโลกกวาง ทาง(ไม)แคบ

LOGISTICSMANAGEMENT

CUSTOMERMANAGEMENT

CUSTOMER

SUPPLIERMANAGEMENT

SUPPLIERS

PartnerDiscovery

ApplicationImtegration

Visibility

Notificotions

S0URCINGMANAGEMENT

ELEMICA QUICKUNK NETWORK

2 TPSO

โจโควแดนอเหนา : รฐบาลใหมโอกาสใหม 3

ทศทางการเตบโตของ การสงออกไกและผลตภณฑ 4-5

ความสะดวกทางการคาตลอดหวงโซอปทาน : เมอโลกกวาง ทาง(ไม)แคบ 6-7

ภาพรวมเศรษฐกจไทย 8

ตวชวดเศรษฐกจการคา 9

การคาระหวางประเทศของไทย : กรกฎาคม 2557 10

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร : สงหาคม 2557 11

Global News 12

TPSJ URNALวารสาร สนย. ปท 4 ฉบบท 38 กนยายน 2557

Editor’s note

Getting Around with TPSO

Contents

บรรณาธการผอ�ำนวยกำร ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำผจดท�าส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ กระทรวงพำณชย44/100 ถ.นนทบร 1 ต.บำงกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 โทรศพท 0 2507 7895 โทรสำร 0 2547 5687

ฉบบนมกจกรรมหลำกหลำยมำเลำสกนฟง จำกงำนวนพำณชย 20 ส.ค.57 ครบรอบวนสถำปนำ 94 ป ทกระทรวงพำณชยมงมนพฒนำเศรษฐกจกำรคำของ

ประเทศใหเจรญเตบโตอยำงตอเนอง ประชำชนอยดกนด มคณภำพชวตทดขน เสรมสรำงควำมแขงแกรงใหแกภำคกำรคำ พฒนำตลำดเพอสรำงรำยไดใหแกประชำชน

ตลอดจนดแลเกษตรกร ผประกอบกำร และผบรโภคทกระดบอยำงทวถงและเทำเทยมเรยกไดวำ“มงมนพฒนำ ครบวงจรกำรคำ เพอควำมอยดมสขของคนไทย” ในโอกำสน

สนย. ไดมสวนรวมในกำรจดกจกรรมสมมนำ โดยไดรบเกยรตจำก ดร.ศภชย พำนชภกด ปำฐกถำพเศษเรอง "ฝำคลนเศรษฐกจยคใหมสกำรคำทยงยน" ท�ำใหเหนแนวโนม

ทศทำงกำรคำโลกในอนำคตและกำรปรบตวเพอรบมอและตกตวงผลประโยชนจำกกำรเปลยนแปลงกำรคำของโลกไดอยำงไร อกทงกรดำนธรกจอกมำกมำย

ถดมำในวนท 21 ส.ค. 57 สนย. จดสมมนำวชำกำร “โคงสดทำยกอนเขำสประชำคมเศรษฐกจอำเซยน (Countdown AEC)” ทโรงแรมสวสโซเทลฯ ไดรบเกยรต

จำกวทยำกรผทรงคณวฒในกำรเขำรวมเสวนำ อำท คณเกษมสนต วระกล ดร.กรฎำ เภำพจตร ดร.สทธพร อนทวงศ โดยม ศ.ดร.สกนธ วรญญวฒนำ

เปนผด�ำเนนรำยกำร และกำรน�ำเสนอผลงำนทำงวชำ “กำรวเครำะหผลกระทบตอเศรษฐกจไทยภำยใตกำรเปนประชำคมเศรษฐกจอำเซยน โดยใช

แบบจ�ำลอง GTAP และแบบจ�ำลอง Dynamic CGE” ซงเปนผลงำนกำรศกษำรวมกนระหวำง สนย. กบคณำจำรยคณะเศรษฐศำสตร ม.ธรรมศำสตร ซงจะไดน�ำเสนอ

ในคอลมนตำงๆ ตอไป

จำกสถำนกำรณทำงกำรเมองทเรมคลคลำย ท�ำใหประเทศไทยมแนวโนม ทำงดำนเศรษฐกจทดขน โดยเฉพำะเรองของกำรสงออก ทนกวเครำะหประเมนวำ เศรษฐกจไทยผำนจดเสยงทสดไปแลว และมแนวโนมวำจะฟนตวไดอยำงเตมทในชวง ครงปหลง โดยมปจจยหนนจำกกำรฟนตวของภำคกำรลงทน กำรสงออก และกำรทองเทยว เชนเดยวกบกำรสงออกเนอไก และผลตภณฑไกแปรรปของไทย ทหลำยประเทศทยอยยกเลกมำตรกำรหำมน�ำเขำจำกไทย หลงผำนพนวกฤตไขหวดนกระบำด ในป 2547 นบเปนสญญำณทดของผประกอบกำรไทยทจะฟนตวขนอกครง ซงทำทของตำงประเทศจะเปนอยำงไร และมแนวโนมไปในทศทำงไหน ตองตดตำม รวมไปถงเรองกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำ ทมสวนส�ำคญตอกำรสรำงควำมไดเปรยบแกผประกอบธรกจทงในและตำงประเทศ โดยในคอลมน Special Report จะเผยรำยละเอยดใหผประกอบกำร ไดน�ำไปใชประโยชนกน

ส�ำหรบคอลมน Special Talk พลำดไมไดกบ กำรเปลยนแปลงครงใหม ของประเทศอนโดนเซย กบกำรเขำรบต�ำแหนงประธำนำธบดของนำยโจโค วโดโด หรอโจโคว ผทชำวอนโดนเซยตำงใหกำรยอมรบวำเปนนกปฏรปใสซอ มอสะอำด ทจะเขำมำพฒนำ และสรำงควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกจ ซงทศทำงเศรษฐกจใหมน จะชวยสรำงโอกำสในกำรสงออกและกำรลงทนของไทยไดอยำงไร ตดตำมอำนไดภำยในเลม

กองบรรณาธการวารสาร สนย.

3TPSO

Special Talk

ภำพลกษณนำยโจโควทเปนทคนหคนตำผคนในกรงจำกำรตำเปนอยำงดคอภำพทเขำมกรวมฟงเพลงในสวนสำธำรณะชวงวนหยดในชด ล�ำลองสบำยๆ พรอมทกทำยชำวบำนอยำงเปนกนเอง เพอรบฟงปญหำชำวบำนกอนทจะหำทำงชวยเหลอในฐำนะทเขำเปนผวำรำชกำรกรงจำกำรตำ อำจเปนดวยเหตทเขำใสใจตอประชำชนเชนนกเปนได ทท�ำใหคนอนโดนเซยทตองกำรเหนกำรเปลยนแปลงพรอมใจกนเลอกเขำเปนประธำนำธบด เขำเปนนกธรกจขำยเฟอรนเจอรทเตบโตจำก SMEs จนสำมำรถกำวขนเปนผสงออกรำยใหญในปจจบน ผลงำนในฐำนะผวำฯ เปนทยอมรบของคนจำกำรตำในดำนกำรเปนนกปฏรป ควำมซอสตยมอสะอำด จรงจงกบงำน ตอตำนคอรปชนและสงเสรมกำรลดขนตอนของระบบรำชกำร ซงเปนสงทชำวอนโดนเซยไมเคยเหนบอยนกในกำรเมองอนโดนเซยในชวงหลำยสบปทผำนมำ

ปญหาเรอรงในอนโดนเซยคอเศรษฐกจยงไมหลากหลาย ยงคงกระจกตวอยทเพยงบำงสำขำ เชน พลงงำนเปนหลก ขณะทควำมเจรญกยงกระจกตวอยทกรงจำกำรตำ สงทนำยวโดโดตงใจไววำจะรบด�ำเนนกำรเปนอนดบตนๆ เปนเรองกำรปรบปรงโครงสรำงพนฐำน เชน จะสรำงถนนเพม 2,000 กโลเมตร ทำเรอใหม 10 แหง สนำมบนใหม 10 แหง สรำงยำนกำรคำใหม 500 แหง ปรบปรงระบบไฟฟำ ประปำ ทยงลำหลง รวมถงกำรพฒนำ

โครงขำยคมนำคมเชอมโยงระหวำงประเทศทยงไมไดมำตรฐำนสำกลดวยเหนวำอำเซยนก�ำลงเชอมกบเศรษฐกจโลกมำกยงขนโดยเฉพำะกบจนและญปน นอกจำกนเขำยงมแนวคดทจะลดกำรอดหนนรำคำน�ำมนอกดวย ทกวนนอนโดนเซยตองใชเงนกวำ 3 หมนลำนเหรยญสหรฐตอปไปกบกำรกดรำคำ ขำยปลกน�ำมนใหต�ำ ซงสงผลตอกำรขำดดลบญชเดนสะพดของประเทศเปนอยำงยง ปจจบนอนโดนเซย เปนประเทศหนงทรำคำน�ำมนถกทสดในโลก แต คำดวำกำรลดกำรอดหนนจะไมงำยนก เนองจำกรฐบำลกอนหนำกเคยพยำยำมท�ำมำแลว แตกเกด กำรเดนขบวนตอตำนอยำงรนแรง นอกจำกนนนำยโจโควอำจตองเรงแกไขกฎระเบยบดำนกำรคำกำรลงทน ทยงไมมควำมชดเจนและโปรงใส รวมถงกระบวนกำร ตดตอรำชกำรทยงยงยำกและมขนตอนคอนขำงมำก

ปจจบนอนโดนเซยเปนทสนใจดานการลงทนดวยปจจยหลายดาน อนโดนเซยเปนประเทศทมขนำดเศรษฐกจใหญทสดในอำเซยน มอตรำกำรเตบโตสง มประชำกรมำกทสดในอำเซยน (248 ลำนคน) มทรพยำกรธรรมชำตหลำกหลำย อนไดแก น�ำมน กำซธรรมชำต ถำนหน ดบก ทองแดง นกเกล ทองค�ำ เงน และเหลก เปนตน รวมถงแหลงทรพยำกรทำงน�ำและพชผลทำงกำรเกษตรทมควำมหลำกหลำย ประกอบกบรฐบำลทผำนมำมนโยบำย สงเสรมกำรลงทนนอกสำขำพลงงำนมำกขน เพอสรำง ควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกจและชวยสรำงงำนส�ำหรบประเทศทมประชำกรมำก จงท�ำใหอนโดนเซย คงควำมนำสนใจส�ำหรบนกลงทนตำงประเทศ ทงในฐำนะทเปนตลำดใหญส�ำหรบสนคำและบรกำร และแหลงกำรผลตขนำดใหญส�ำหรบปอนตลำด AEC และตลำดโลก ซงคำดวำนำยโจโควคงจะสำนตอ นโยบำยดงกลำว นอกจำกนนอนโดนเซยยงอย ระหวำงกำรพฒนำอตสำหกรรมหลำยชนด เชน ยำนยนต อเลกทรอนกส สงทอ กำรแปรรปสนคำเกษตรและประมง เหมองแร รวมถงกำรพฒนำโครงสรำงพนฐำนตำงๆ

ในดานอตสาหกรรมยานยนต ปจจบนอนโดนเซยเรมมบทบาทดานการเปนฐานการผลตใหมมากขน ดวยปจจยหนนจำกควำมพรอมดำนแรงงำนมมำก ทรพยำกรอดมสมบรณ (มำกทสดในอำเซยน) และกำรบรโภคภำยในมสง ทงนโตโยตำเพงเปดโรงงำนแหงท 4 ทเมองคำรำวงในฝงตะวนตกของ ชวำเมอไมนำนมำนดวยก�ำลงกำรผลต 7 หมนคนตอป อยำงไรกตำม อตสำหกรรมตนน�ำและกลำงน�ำของ อนโดนเซยยงไมเขมแขงนกจงนำจะเปนโอกำสของไทยในกำรสงออกชนสวนยำนยนต ขณะเดยวกนกำรยำยฐำนกำรผลตรถยนตของจนเขำมำในไทย กเพมขนอยำงตอเนอง อำทเชน MG และตงฟง ขณะท ญปนกมงเนนใหไทยเปนศนยกลำงดำน R&D ของภมภำคพรอมทงใชไทยเปนฐำนในกำรเจำะตลำด CLMV ทมควำมตองกำรยำนยนตสง จะชวยใหไทยสำมำรถรกษำควำมเปนหมำยเลข 1 ของอำเซยนดำนยำนยนตเอำไวได

กลาวโดยสรป ทศทางเศรษฐกจใหมของอนโดนเซยจะชวยสรางโอกาสในการสงออกของไทยหลายดาน เชน กลมยำนยนต พลำสตก เครองจกรกล กำรเกษตร น�ำตำลทรำยและเครองปรบอำกำศ เปนตน ในดำนกำรลงทน อนโดนเซยจะเปนโอกำสส�ำหรบไทยทจะใชอนโดนเซยเปนฐำนกำรผลตสนคำทมตนทนต�ำกวำเพอกำรแขงขนในตลำดโลก และยงสำมำรถใชเปนตลำดส�ำหรบกำรคำไดอกดวย สำขำกำรลงทนทนำสนใจส�ำหรบผประกอบกำรไทย ไดแก ยำนยนต อเลกทรอนกส เครองใชไฟฟำ ทรฐบำลใหกำรสงเสรม นอกจำกนนจะเปนสำขำทเกยวเนองกบทรพยำกรธรรมชำต เชน อำหำรฮำลำล น�ำมน ถำนหน และเหมองแร อตสำหกรรมดำนกำรแปรรปสนคำเกษตรและประมง ธรกจบรกำร (เชน สปำ และบรกำรทำงกำรแพทย) และธรกจกอสรำง/วสดกอสรำงเนองจำกอนโดนเซยจะตองปรบปรงโครงสรำงพนฐำนอกมำกเพอดงดดกำรลงทนจำกตำงประเทศ

โดย ดร . ไพศาล มะระพฤกษวรรณ

โจโควแดนอเหนา : รฐบาลใหมโอกาสใหม

เมอวนท 22 กรกฎาคม 2557 อนโดนเซยเพงไดประธานาธบดคนใหม “นายโจโค วโดโด” หรอในชออยางไมเปนทางการคอ “โจโคว”เขามก�าหนดการสาบานตนเขารบต�าแหนงในวนท 20 ตลาคม 2557 โดยเขาจะอยในต�าแหนงวาระ 5 ป เปนทคาดวานโยบายเศรษฐกจของนายโจโควจะชวยเศรษฐกจอนโดนเซยเดนหนาอยางเตมก�าลง ขณะเดยวกนกชวยสรางโอกาสการคาการลงทนใหกบไทยในหลายดาน

4 TPSO

Special report

โดย นางสาวมนสา นวลเตมกองวจยสนคาเกษตร

ทศทางการเตบโตของ

การสงออกไกและผลตภณฑ

อตสำหกรรมเนอไก และผลตภณฑ ไกแปรรปของไทย เปนอตสำหกรรมและเปนสนคำหนงทมควำมส�ำคญตอเศรษฐกจไทย ดวยมลคำกำร สงออกทมมำกกวำรอยละ 10 ในกลมสนคำอำหำรทสำมำรถผลกดนกำรสงออกได โดยชวงกอน กำรระบำดของไขหวดนก ในป 2546 ไทยนบเปนตลำดส�ำคญในกำรสงออกไกสด โดยมมลคำ กำรสงออกเนอไกและผลตภณฑทงหมด 975.13 ลำนเหรยญฯ แบงเปนกำรสงออกเนอไกสด รอยละ 61.26 (597.32 ลำนเหรยญฯ) และผลตภณฑไกแปรรป รอยละ 38.74 (377.81 ลำนเหรยญฯ) แตหลงจำกเกดปญหำกำรระบำดของไขหวดนก ในป 2547 หลำยประเทศใชมำตรกำรหำมน�ำเขำเนอไกสดจำกไทย ท�ำใหในชวง 10 ปทผำนมำ ไทยตองสญเสยมลคำกำรสงออกเนอไกสดไปมำกกวำ 553 ลำนเหรยญฯ ตอป โดยเฉพำะตลำดสงออกส�ำคญอยำงสหภำพยโรป และญปน (สดสวนกำรสงออกรวมกนกวำรอยละ 80 ของมลคำกำรสงออก เนอไกและผลตภณฑของไทย) สงผลใหไทยสำมำรถสงออกไดเฉพำะผลตภณฑไกแปรรปเทำนน ซงภำยหลงจำกเกดวกฤตกำรณไขหวดนก ไทยสำมำรถพลกวกฤตใหเปนโอกำส โดยไทยไดหนไปเนนกำรสงออกไกแปรรปทดแทนกำรสงออก เนอไก สด และหลงจำกนนมำ ในป 2556 ไทยมมลคำกำรสงออกเนอไกและผลตภณฑ

ไกแปรรปทงหมด 2,208.42 ลำนเหรยญฯ โดย สวนใหญเปนกำรสงออกผลตภณฑไกแปรรป สดสวนกำรสงออกสงถงรอยละ 90.44 (1,997.27 ลำนเหรยญฯ) ในขณะทกำรสงออกเนอไกสดมเพยง รอยละ 9.56 (211.15 ลำนเหรยญฯ) เทำนน ปจจบนกำรสงออกเนอไกและผลตภณฑ มโอกำสเตบโตอกครง หลงจำกหลำยประเทศ ไดยกเลกมำตรกำรหำมน�ำเขำเนอไกสดจำกไทยแลว เชน สหภำพยโรป สงคโปร ฮองกง เปนตน โดยเฉพำะญปนเปนประเทศลำสดทยกเลกมำตรกำรดงกลำว ซงจะสงผลตอควำมเชอมนของประเทศคคำอนๆ ท�ำใหไทยสำมำรถสงออกเนอไกสดไปยงประเทศคคำอนๆ ไดเพมขน ประกอบกบกำรทไทยมขอไดเปรยบดำนกำรผลตไกแปรรป ทงประสทธภำพในกำรผลต ปจจยกำรผลต มำตรฐำนกำรผลต และเทคโนโลยกำรผลต เปนตน สงผลใหไทยสำมำรถผลตไกแปรรป ไดตรงกบควำมตองกำรของประเทศผ น�ำเขำ จงสงผลดตอกำรสงออกเนอไกและผลตภณฑ ของไทย อยำงไรกตำม จำกรปแบบกำรสงออกท เปลยนแปลงไป จำกชวงกอนกำรระบำดของไขหวดนก (กอนป 2547) คอ ไทยหนมำสงออกไกแปรรปมำกขน ดงนน กองวจยสนคำเกษตร ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ จงท�ำกำรวเครำะหแนวโนมกำรเตบโตของเนอไกและผลตภณฑไกแปรรปของไทยในตลำดส�ำคญ เพอใหเหนแนวโนมควำมตองกำร

ต�ำแหนงทำงกำรตลำดเนอไกและผลตภณฑไกแปรรปของไทยในตลำดญปน

อตสาหกรรมการสงออกเนอไกและผลตภณฑแปรรปของไทย ก�าลงจะกลบมาเตบโตอกครง หลงผานวกฤตไขหวดนกระบาด ในป 2547 ปจจบนหลายประเทศไดยกเลกมาตรการหามน�าเขาจากไทยแลว โดยเฉพาะตลาดสงออกอยางญปน และสหภาพยโรป สงผลใหประเทศไทยม โอกาสกลบมายดครองสวนแบงตลาดในตลาดหลกไดอกครง เหมอนชวงกอนการระบาดของไขหวดนก

เนอไกและผลตภณฑในตลำดสงออกส�ำคญของไทยทคำดวำจะกลบมำเตบโตอกครง ดงน

1. ญปน กอนกำรระบำดของไขหวดนกญปนมกำรน�ำเขำเนอไกสดในสดสวนทมำกกวำผลตภณฑไกแปรรป โดยในป 2542 ญปนน�ำเขำเนอไกสด สดสวนรอยละ 70.13 ของมลคำกำรน�ำเขำ เนอไกและผลตภณฑไกแปรรปทงหมด (1,347.05 ลำนเหรยญฯ) และน�ำเขำผลตภณฑไกแปรรปเพยงแครอยละ 29.87 จนกระทงในป 2547 ซงถอเปน จดเรมตนของกำรเปลยนแปลง ญปนเรมหนมำน�ำเขำ ผลตภณฑไกแปรรปมำกขน โดยในป 2556 ญปน น�ำเขำผลตภณฑไกแปรรปเพมขน อยทรอยละ 65.43 ของมลคำกำรน�ำเขำเนอไกและผลตภณฑไกแปรรปทงหมด (3,251.66 ลำนเหรยญฯ) และ น�ำเข ำเนอไกสดเพยงรอยละ 34.57 เทำนน ต�าแหนงทางการตลาดของไทยในตลาดญปน; กอนกำรระบำดของไขหวดนก ป 2546 ไทยครองสวนแบงตลำดในญปนเปนอนดบ 1 ส�ำหรบ เนอไกสด โดยมสวนแบงทำงกำรตลำดรอยละ 42.85 ของมลคำน�ำเขำเนอไกสดทงหมดของญปน รองลงมำ ไดแก บรำซล และจน มสวนแบงตลำดรอยละ 35.64 และ 12.57 ตำมล�ำดบ ทงน หลงจำกกำรระบำด ของไขหวดนก กำรสงออกเนอไกสดของไทยตองหยด ชะงกชวครำว แตรฐบำลไทยไดเจรจำกบญปน ขอให พจำรณำกำรสงออกผลตภณฑไกแปรรปแทน

5TPSO

ต�ำแหนงทำงกำรตลำดเนอไกและผลตภณฑไกแปรรปของไทยในตลำดสหภำพยโรป

ขอเสนอแนะเชงนโยบาย1. ภำครฐควรเรงเจรจำใหสหภำพยโรป เพม

โควตำน�ำเขำไกปรงสกจำกไทย ซงหำกกำรเจรจำประสบควำมส�ำเรจ จะท�ำใหไทยสำมำรถสงออก ไกปรงสกไปยงสหภำพยโรปไดเพมขน

2. ภำครฐควรใชโอกำสจำกกำรทประเทศ คคำมกำรเปลยนแปลงรปแบบกำรน�ำเขำ จำกกำร น�ำเขำเนอไกสดหนมำน�ำเขำผลตภณฑไกแปรรปมำกขน เรงผลกดนกำรสงออกผลตภณฑไกแปรรป โดยเนนกำรสนบสนนและสงเสรมกำรสรำงมลคำเพม และควำมหลำกหลำยของผลตภณฑไกแปรรป เพอเพมขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนดำนรำคำใหกบผประกอบกำรไทย

3. หำตลำดใหมทมศกยภำพ เชน กลมประเทศอำเซยน รสเซย แอฟรกำใต เกำหลใต เปนตน ซงจะชวยใหกำรสงออกเนอไกและผลตภณฑ ไกแปรรปของไทยสำมำรถเตบโตไดอยำงตอเนอง

4. ผสงออกไทย ควรตดตำมควำมเคลอนไหวของมำตรกำรและกฎระเบยบตำงๆ ของประเทศ คคำส�ำคญอยำงใกลชด เพอรกษำสวนแบงทำงกำรตลำด และรกษำควำมเปนผน�ำในกำรสงออกเนอไกและผลตภณฑไกแปรรปไปยงตลำดสหภำพยโรป

โดยจะเหนวำตงแตป 2547 เปนตนมำ ญปนยงคงน�ำเขำผลตภณฑไกแปรรปจำกไทย และจน เพมขนอยำงตอเนอง (กรำฟท 2) ในสดสวนทใกลเคยงกน โดยป 2556 ญปนน�ำเขำผลตภณฑไกแปรรปจำกไทย สดสวนรอยละ 51.29 และน�ำเขำจำกจน สดสวนรอยละ 41.9 ของมลคำน�ำเขำผลตภณฑไกแปรรปทงหมดของญปน สวนเนอไกสด (กรำฟท 1) จะเหนวำญปนไดหนไปน�ำเขำจำกบรำซลทดแทนกำรน�ำเขำจำกไทย เนองจำกเชอมนวำบรำซลไมมกำรระบำดของ ไขหวดนก

ทงน หลงจำกญปนไดประกำศยกเลกกำรหำมน�ำเขำเนอไกสดจำกไทยแลว ซงผสงออกไทย สำมำรถสงออกไปตลำดญป นได ตงแตวนท 25 ธนวำคม 2556 ทผำนมำ นบเปนโอกำสของไทยในกำรทจะกลบมำครองสวนแบงตลำดเนอไกสดเปนอนดบ 1 เหมอนชวงกอนกำรระบำดของไขหวดนกอกครงเนองจำกเนอไกสดของไทยมจดแขงในเรองของฝมอกำรตดแตงชนสวน สำมำรถผลตไดตรงกบควำมตองกำรของผน�ำเขำ และกอนกำรระบำดของไขหวดนก ญปนกมกำรน�ำเขำจำกไทยมำกกวำบรำซล จงสำมำรถทดแทนกำรน�ำเขำจำกคแขงอยำงบรำซลไดไมยำก อกทง ตลำดญปนไมมกำรก�ำหนดโควตำน�ำเขำ จงมควำมเปนไปไดสงทไทยจะสำมำรถชวงชง สวนแบงตลำดกลบมำจำกบรำซลได

2. สหภาพยโรป กอนกำรระบำดของ ไขหวดนก สหภำพยโรปมกำรน�ำเขำเนอไกสด ในสดสวนทมำกกวำผลตภณฑไกแปรรป โดยใน ป 2542 น�ำเขำเนอไกสด สดสวนรอยละ 61.87 ของมลคำกำรน�ำเขำเนอไกและผลตภณฑไกแปรรปทงหมด และน�ำเขำผลตภณฑไกแปรรป รอยละ 38.13 จนกระทงในป 2549 ซงถอเปนจดเรมตนของกำรเปลยนแปลง สหภำพยโรปเรมหนมำน�ำเขำผลตภณฑไกแปรรปมำกขน โดยในป 2556 น�ำเขำ ผลตภณฑไกแปรรปเพมขน อยทรอยละ 58.58 สวนเนอไกสดลดลง เหลอรอยละ 41.42 ของมลคำกำรน�ำเขำเนอไกและผลตภณฑไกแปรรปทงหมด (2,521.91 ลำนเหรยญฯ)

ต�าแหนงทางการตลาดของไทยในสหภาพยโรป; กอนกำรระบำดของไขหวดนก

ป 2546 ส�ำหรบเนอไกสด (กรำฟท 3) ไทยครองสวนแบงตลำดในสหภำพยโรปเปนอนดบ 2 รองจำกบรำซล (รอยละ 43.21) โดยไทยมสวนแบงทำงกำรตลำดรอยละ 16.47 ของมลคำน�ำเขำ เนอไกสดทงหมด รองลงมำ ไดแก โปแลนด และฮงกำร มสวนแบงตลำด รอยละ 15.24 และ 11.18 ตำมล�ำดบ ทงน หลงจำกกำรระบำดของไขหวดนกตงแตป 2547 เปนตนมำ จะเหนวำ สหภำพยโรปไดเพมกำรน�ำเขำเนอไกสดจำกบรำซล โปรแลนด และฮงกำร ทดแทนกำรน�ำเขำ จำกไทย สวนดำนผลตภณฑไกแปรรป (กรำฟท 4) ไทยครองสวนแบงตลำดในสหภำพยโรปเปนอนดบ 1 มำโดยตลอด ตงแตป 2542 เปนตนมำ ซงเมอเปรยบเทยบระหวำงป 2546 และ ป 2556 พบวำ สหภำพยโรปน�ำเขำผลตภณฑไกแปรรปจำกไทย ในสดสวนทใกลเคยงกนคอ รอยละ 57.47 และ รอยละ 56.57 ตำมล�ำดบ

ทงน สหภำพยโรปไดอนญำตใหน�ำเขำเนอไกสด ตงแตวนท 1 กรกฎำคม 2555 ซงคำดวำ ไทยจะสำมำรถชงสวนแบงทำงกำรตลำดคนจำกประเทศคแขงอยำงโปรแลนด และฮงกำร ไดบำงบำงสวนเทำนน เนองจำกโปแลนด และฮงกำร มท�ำเลทตงของประเทศใกลมำกกวำไทย แตส�ำหรบ คแขงอยำงบรำซล มควำมเปนไปไดสงทสหภำพยโรปจะหนมำน�ำเขำเนอไกสดจำกประเทศไทยทดแทน เนองจำกปจจบนสหภำพยโรป มกำรน�ำเขำเนอไกสด จำกบรำซลสงกวำโควตำทไดรบกำรจดสรรไวปรมำณมำก ท�ำใหตองเสยภำษน�ำเขำในสวนทเกนปรมำณ

โควตำทก�ำหนดในอตรำทสง ดงนน คำดวำสหภำพยโรปจะหนมำน�ำเขำเนอไกสดจำกไทยเพมขนเตมตำมจ�ำนวนโควตำ เนองจำกผน�ำเขำจะไดรบสทธประโยชนจำกโควตำไกสดทไทยไดรบและสทธประโยชนจำกอตรำภำษพเศษทสหภำพยโรปก�ำหนด ซงจะชวยใหตนทนกำรน�ำเขำลดลงได

6 TPSO

Special report ความสะดวกทางการคา ตลอดหวงโซอปทาน: เมอโลกกวาง ทาง(ไม)แคบ

โดยนำยธนภทแสงอรณ กองวจยเศรษฐกจกำรคำมหภำค

โดยพนฐำนแลว กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำ (Trade Facilitation) ตงอยบนหลก ส�ำคญ 3 ประกำรคอกำรลดขนตอนทไมจ�ำเปน (Simplification) กำรท�ำใหกฎระเบยบ/ขนตอนมควำมสอดรบกนระหวำงประเทศ (Harmonization) และ กำรสรำงมำตรฐำนกำรปฏบตใหเปนทยอมรบอยำงเปนสำกล (Standardization) กำรอ�ำนวย ควำมสะดวกทำงกำรคำมววฒนำกำรจำกทมงเนนเฉพำะกำรพฒนำประสทธภำพของกระบวนกำร สงออก-น�ำเขำและระบบเอกสำรเพอลดตนทน ธรกรรม (Trade Costs) สกำรปรบปรงสภำพแวดลอม ทงระบบใหเออตอกำรท�ำธรกจ ครอบคลมทงกระบวนกำรศลกำกร กำรผอนปรนกฎระเบยบ พธกำร และมำตรฐำนตำงๆเพอเพมควำมงำยในกำรประกอบธรกจ (Ease of Doing Business: EoDB) ลดตนทนและอปสรรคทำงกำรคำ เพมควำมโปรงใสและคำดกำรณไดสงผลใหเกดควำมมนใจและ ปรมำณกำรคำทเพมขน

หนวยงำนระหวำงประเทศหลำยสถำบนไดก�ำหนดมำตรฐำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำระหวำงประเทศ อำท Time Release Study ของ World Customs Organization, Analysis Liner Shipping Connectivity Indexของ UNCTAD, Cost-Time-Distance Analysis ของ UNESCAP และ Enabling Trade Index ของ World Economic Forum (WEF) เพอวดระดบประสทธภำพของภำครฐ ในกำรสนบสนนกำรคำระหวำงประเทศและบงชสงทตองปรบปรงแกไขเพอยกระดบควำมสำมำรถในกำรแขงขนของภำคเอกชน ซงผลกำรประเมนยงแสดงใหเหนวำไทยยงมชองวำงใหเตมเตมไดอกมำก

ผลกำรศกษำของ WEF รวมกบธนำคำรโลกและ Bain & Company ป 2556 ระบวำกำรลดอปสรรค ปรบปรงกฎระเบยบและพฒนำโครงสรำงพนฐำนทำงกำรคำจะชวยเพมปรมำณกำรคำและ GDP ของโลกไดมำกกวำกำรขจดก�ำแพงภำษน�ำเขำ สงผลดตอกำรกระจำยโอกำสทำงกำรคำไปส SMEs และพนทชำยแดนจงสนบสนนใหรฐบำลของทกประเทศพยำยำมลดอปสรรคทำงกำรคำตลอด

หวงโซอปทำน (Supply Chain Barriers) และ พฒนำกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำธรกจอยำงครบวงจร ซงสะทอนใหเหนถงแนวทำงกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำทตองอำศยกำรบรณำกำรระหวำงกระทรวงทเกยวของมำกขน

กำรปฏบตตำมพนธกรณภำยใตควำมตกลงระหวำงประเทศเปนอกเหตผลหนงทท�ำใหภำรกจดำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำมควำมซบซอนมำกขนในปจจบน โดยเมอเดอนธนวำคม 2556 ทประชมรฐมนตร WTO ครงท 9 ณ นครบำหล ประเทศอนโดนเซยไดมมตรบรำง Trade Facilitation Agree-ment ซงจะมผลผกพนใหประเทศสมำชกตองเรงรด ปรบปรงกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำ นอกจำกน ไทยยงตองด�ำเนนกำรตำมขอผกพนของควำมตกลง ATIGA (ASEAN Trade Facilitation Framework) และควำมรวมมอภำยใตกรอบ APEC (Supply Chain Initiative) รวมถงขอตกลงวำดวยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำไรกระดำษ (UN/ESCAP Regional Arrangement for the Facilitation of Cross-border Paperless Trade) ดวย

เมอบรบทกำรคำไดเปลยนแปลงเขำส เศรษฐกจกำรคำยคใหม (New Economy) ทมกำรเชอมตอกนอยำงใกลชด (Hyperconnected) แขงขนกนดวยองคควำมรและนวตกรรม (Knowledge -based Competition) และรวมกนรบผดชอบ ตอประเดนสำธำรณะ (Multilateralism) ซงน�ำไปสกำรออกมำตรฐำนและมำตรกำรคำใหมๆ ขนมำ เปนเงอนไขทำงกำรคำ ภำรกจกำรอ�ำนวยควำมสะดวกจงมกำรปรบเปลยนใหมกำรบรณำกำร กนอยำงรอบดำน/ครบวงจรกำรคำ (Trade Value Chain) ครอบคลมตงแตกำรเรมตนธรกจ กำรจดทะเบยนและค มครองทรพย สนทำงปญญำ กำรรำยงำน งบกำรเงน กำรออกใบรบรอง กำรพฒนำธรกจบรกำรโลจสตกส โครงสรำง พนฐำนทำงกำรคำทงภำยในประเทศและระหวำงประเทศ กำรไหลเวยนของขำวสำรกำรช�ำระเงน กำรแกไขอปสรรคและขอพพำททำงกำรคำ และกำรใหบรกำร ณ จดเดยวอยำงสมบรณ (Service Link)

ความสามารถทางการแขงขนทางการคาของประเทศขนอยกบหลายปจจย ทงการสงเสรมตลาดและการก�ากบดแลโดยภาครฐ รวมถงศกยภาพและการบรหารจดการของภาคเอกชนเอง เมอโลกของการคาเสรททวโลกโยงใยกนดวย FTAs โอกาสทางการคาและการลงทนเปดกวางมากขน ความสะดวกทางการคากลายเปนเครองมอหนงทใชในการสรางความไดเปรยบทางธรกจในตลาดทมผเลนมากขน และมเงอนไข/กฎกตกาการคาทสรางขนมาเบยดบงโอกาสของคแขงใหแคบลง

7TPSO

New Economy: Free and Flow, But Not Always Easy

ในยคกำรคำเสร ทเตมไปดวย FTAs อปสรรคทำงภำษก�ำลงจะหมดไป กำรคำและกำรลงทนทเปดกวำงขนนอกจำกจะกอใหมโอกำสทำงธรกจแลว ยงท�ำใหเกดคแขงในตลำดเพมขนตำมไปดวย ในขณะเดยวกน ประเดนทำงดำนมำตรฐำนสนคำ รวมถงควำมรบผดชอบตอสงคมในมตตำงๆ ก�ำลงถกน�ำมำเกยวโยงกบกำรคำ (Trader-related Issues) จนเปนภำระและตนทนท�ำใหกำรคำทเปดเสรอำจเตมไปดวยอปสรรค (NTMs/NTBs) กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำแกภำคธรกจของไทยจงใหควำมส�ำคญกบธรกรรมทงทเกดขน ณ ประตกำรคำ ในตลำดปลำยทำง และกระบวนกำรทเกดขนภำยในประเทศเอง กระทรวงพำณชยและเอกชนตองทบทวนกลไกกำรอ�ำนวยควำมสะดวกใหรองรบกำรเปลยนแปลงของบรบทใหมอยำงรอบดำน

Integrated Demand Chain: เพมความไหลเวยนของขอมลขาวสารดานกฎระเบยบและความตองการของตลาด โดยตดตำมและรำยงำน ขอมลเชงลกเกยวกบแนวโนมและแนวทำงกำรปรบตว เพอใหผประกอบกำรสำมำรถตอบสนองตลำดไดรวดเรว (Agile/Responsive Supply Chain) ใหควำมส�ำคญทงในมตดำนมำตรฐำนใหมของสนคำและบรกำร ควำมปลอดภย สขอนำมยและผล กระทบตอสงแวดลอม หำกสนคำไทยไดรบกำรรบรองดวยฉลำกมำตรฐำน (Labeling) ไดกอนจะชวยสรำงควำมเชอมนและภำพลกษณควำมแตกตำงใหกบสนคำไทย นอกจำกน หนวยงำนภำครฐและเอกชนดำนกำรตลำดและกำรผลตควรมชองทำงกำรสอสำรแลกเปลยนควำมเหนระหวำงกนอยำงใกลชด (Information Flow) เกยวกบทศทำงตลำดและ กฎระเบยบในเชงรก กำรปรบปรงมำตรฐำนสนคำไทยใหเปนทยอมรบและปฏบตตำมในระดบภมภำคและระดบโลก (Rule/Standard-Setting) จะชวยใหไทยสรำงแตมตอเหนอคแขงทผลตสนคำไดใกลเคยงกน ทงเปนกำรคมครองผบรโภค

Shorttening Value Chain: พฒนาชองทางการจ�าหนายและกระจายสนคาสมอ ผบรโภค ส�ำหรบผประกอบกำรทกระดบ โดยเฉพำะอยำงยงภำคเกษตร/เกษตรแปรรป ใหเขำถงผบรโภค

ไดงำยขนผำนชองทำงทหลำกหลำย โดยเฉพำะ กำรคำออนไลน (E-commerce / Paperless Trade) รวมทงพฒนำประสทธภำพกำรจดเกบและกระจำยสนคำจำกเกษตรกรรำยยอยผำนตลำดกลำงและเครอขำยกระจำยสนคำสมอผบรโภคไดโดยตรงมำกขน รวมทงชำวตำงชำตทมำเขำมำทองเทยวในประเทศไทย (26.7 ลำนคนในป 2556) เพอให ผประกอบกำรขนำดเลกและวสำหกจชมชนสำมำรถพฒนำตลำดไดดวยตนเองมำกขนและเกบเกยว ผลประโยชนจำกผลผลตของตนไดในสดสวนทมำก กวำเดม

Asian Value Chain: การอ�านวยความสะดวกในการเชอมโยงหวงโซคณคาในภมภาค รองรบกำรออกไปลงทน/ด�ำเนนธรกจในประเทศสมำชกอำเซยนของผประกอบกำรไทยในหลำยกลมสนคำ ทเลงเหนโอกำสและควำมพรอมของประเทศเพอนบำนในกำรผลตและสงออกสนคำไปยง ตลำดขนำดใหญในเอเชย โดยเฉพำะจน เอเชยใต และตะวนออกกลำง นอกเหนอจำกกำรพงพง ตลำดหลกทอยหำงไกลอยำง EU และ US ทมแนวโนม จะคำขำยกนในภมภำคของตนมำกขน ดงนน ควำมสำมำรถทำงกำรแขงขนของไทยในอนำคตจงขนอยกบสงอ�ำนวยควำมสะดวกและกฎระเบยบทำงกำรคำของประเทศทจะเปนฐำนกำรผลตและกำร สงออกใหม (Nearshoring) รวมถงโครงสรำง พนฐำนทจะสนบสนนกำรคำของไทยในประเทศทเปนประตกำรคำของแตละภมภำค อำท โปแลนด ตรก และ บำหเรน (Oversea Trade Infrastructure/ Facilitation) นอกเหนอจำกศนยรวบรวมและกระจำยสนคำ (Hub and Spoke) ในจงหวดทใกลชำยแดน และเขตเศรษฐกจพเศษ (Cross-Border Special Economic Zones)

นอกจำกน กำรสงสนคำขนตนและเกษตรแปรรปทไทยไดจำกกำรลงทนในประเทศเพอนบำน (อำท Contract Farming) มำตอยอดมลคำเพมในประเทศไทยจ�ำเปนตองไดรบกำรอ�ำนวยควำมสะดวกมำกขนดวย รวมถงกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแกธรกจไทยในประเทศเพอนบำนในกำรน�ำสนคำไทยออกไปกระจำยสนคำส ประเทศทอย ใกลเคยง อำท จนและเอเชยใต โดยเฉพำะอยำงยง กำรสนบสนนผ ให บรกำรโลจสตกสของไทย (Logistics Service Providers: LSPs) ใหมควำมไดเปรยบในกำรด�ำเนนธรกจในตำงประเทศ และ สงเสรมให LSPs ขยำยกจกำรไปสกำรเปนผสงออก และน�ำเขำ ทงน LSPs ในอนำคตควรสรำงควำมแตกตำงเชงคณภำพกำรจดเกบ บรรจภณฑ กำรบรกำรและมำตรฐำนดำนสงแวดลอมจำกกำรใชพลงงำนหมนเวยนดวย

Moving-up Value Chain: การสรางมลคาเพมและตราสนคา โดยพฒนำระบบกำรจดทะเบยนและคมครองทรพยสนทำงปญญำทครอบคลมในตลำดตำงประเทศ เพอสรำงควำมมนใจและจงใจใหเกดกำรสรำงสรรคเอกลกษณสนคำจำกเทคโนโลยและองคควำมรสงบงชทำงภมศำสตร กำรออกแบบ

กำรแปลงทนทำงวฒนธรรมมรดกทำงประวตศำสตรและภมปญญำ ใหเปนจดขำย รวมทงประสำนควำม รวมมอกบหนวยงำนภำครฐและเอกชนทเกยวของเพอควำมสะดวกในกำรวำงแผนกำรพฒนำสนคำ (Collaborative Product Development) เ พอยกระดบมลค ำของสนค ำตลอดหวงโซ คณคำ โดยผ ประกอบกำรธรกจกำรคำมสวนส�ำคญในฐำนะผ ทมอทธพลตอทงผ บรโภคและผผลต (Intermediary Role) ซงจะเออให ผ ประกอบกำรไทยสำมำรถขยบจำกกำรเปน OEM (Original Equipment Manufacturer) ไปส ODM (Original Design Manufacturer) และท�ำใหกำรกำวขำมกำรเปนประเทศรำยไดปำนกลำง (Middle Income Trap) ของไทยเปนไปไดมำกขน ในกำรรบมอกบบรบทกำรคำในอนำคต ยงมอกหลำยแนวคดทภำครฐและเอกชนจะตอง รวมกนขดเกลำเพอหำแนวทำงปรบตวในดำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำอยำงครบวงจร ทศทำงกำรพฒนำระบบอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำทใหควำมส�ำคญทงกระบวนกำรกำรคำภำยในประเทศและตำงประเทศ (Supply Chain Approach) เรมปรำกฏใหเหนชดเจนจำกกำรยทธศำสตร กำรพฒนำระบบโลจสตกสของประเทศ ฉบบท 2 (พ.ศ. 2556-2559) ทมงเนนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำและกำรจดกำรหวงโซอปทำนรวมถงกำรพฒนำและใชประโยชนจำกโครงสรำงพนฐำนทำงกำรคำในประเทศเพอนบำน สอดคลองกบแนวทำงของ UN/ESCAP ทไดสงเสรมใหประเทศสมำชกในเอเชยและแปซฟกพฒนำ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกตลอดกระบวนกำรท�ำธรกจ (Business Process) โดยใชระบบ Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism (TTFMM) รวมทงมองวำกำรอ�ำนวยควำมสะดวก ทำงกำรคำเปนเครองมอหนงในกำรเพมควำมสำมำรถ ทำงกำรแขงขนของผประกอบกำรทกระดบและเพม โอกำสใหกบผมรำยไดนอยไดเปนสวนหนงของ หวงโซคณคำ ซงจะลดปญหำควำมเหลอมล�ำและปญหำสงคมทจะตำมมำ เออใหเกดกำรเตบโตทำงเศรษฐกจทสมดลในทกมต (Inclusive Develoment) ในขณะทเสนทำงธรกจก�ำลงเปดกวำงอยำงเสร พนทในตลำดอำจถกจ�ำกดดวยจ�ำนวนของคแขงทมศกยภำพ กฎกตกำและมำตรฐำนทซอนไวเพอสรำงเนนสะดดและลดควำมไดเปรยบ นยำมและภำรกจดำนควำมสะดวกทำงกำรคำในวนน จงไมได โฟกสอยเพยงทดำนกำรคำเทำนน แตหมำยรวมถงกำรสนบสนนดำนอนๆ ทชวยใหผประกอบกำรไดปรบตวและเพมควำมสำมำรถในกำรแขงขนไดงำยขน รวมถงกำรน�ำหลกปฏบตและพนธกรณระหวำงประเทศดำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำ มำใชเปนเครองมอหนงในกำรทลำยอปสรรคหรอจดกำรกบกฎระเบยบขนตอนทเปนตนทนทงภำยในประเทศและในตลำดเปำหมำย ทงน จ�ำเปนตองอำศยกำรสรำงสรรคนวตกรรมของภำครฐและกำรมสวนรวมจำกภำควชำกำรและเอกชนอยำงจรงจง

8 TPSO

เศรษฐกจของไทย เดอนสงหำคม 2557 มแนวโนมกำรเตบโตทดขน อตรำเงนเฟอชะลอตวลง นกลงทนตำงชำตเรมมควำมเชอมน สงผลให กำรลงทนเรมขยำยตว ประกอบกบผบรโภคในประเทศมควำมเชอมนและ จบจำยใชสอยมำกขน ดำนกำรทองเทยวตำงชำตเรมมสญญำณดขน อยำงไรกตำม กำรเรงผลกดนโครงกำรลงทนตำงๆ ทยงคงคำงซงจะท�ำใหเกดกำรจำงงำน และผลกดนใหสงออกกลบมำขยำยตวเปนบวกอกครง สรปในภำพรวมเสถยรภำพเศรษฐกจไทยยงอยในเกณฑมนคง

เสถยรภาพเศรษฐกจในประเทศ เดอนกรกฎำคม 2557 อยใน

เกณฑดและมเสถยรภำพ โดยอตรำเงนเฟอทวไปขยำยตวรอยละ 2.2 อตรำกำรวำงงำนในเดอนกรกฎำคม 2557 ลดลงอยระดบต�ำทรอยละ 1.0 ของก�ำลงแรงงำนรวม สดสวนหนสำธำรณะตอ GDP ขอมลลำสด ณ เดอนมถนำยน 2557 อยทรอยละ 46.6 ซงถอวำสถำนะหนของไทยยงมควำมมนคง และต�ำกวำกรอบควำมมนคงทำงกำรคลงทตงไว คอไมเกนรอยละ 60.0 สวนเสถยรภาพเศรษฐกจนอกประเทศ อยในเกณฑทมเสถยรภำพ เชนเดยวกน สะทอนไดจำกทนส�ำรองระหวำงประเทศ ณ สนเดอนกรกฎำคม 2557 อยในระดบสงท 169.4 พนลำนดอลลำรสหรฐ ยงคงสำมำรถรองรบควำมเสยงจำกควำมผนผวนของเศรษฐกจโลกได

ภาคอปทาน เดอนกรกฎำคม 2557 ขยำยตวในภำคกำรเกษตรรอยละ 4.3 (YoY) อยำงไรกตำมรำคำสนคำเกษตรสะทอนไดจำกดชนผลผลตสนคำเกษตรรำคำสนคำเกษตรลดลง รอยละ 5.2 (YoY) โดยเฉพำะยำงพำรำ และไกเนอ ในสวนของภำคอตสำหกรรม ดชนผลผลตสนคำอตสำหกรรม ขอมลลำสดเดอน ณ เดอนมถนำยน 2557 หดตวรอยละ 6.6 (YoY) ซงคำดวำมำจำกกำรทผผลตยงคงมสนคำคงคลงเหลออยท�ำใหกำรผลตลดลง นอกจำกน จ�ำนวนนกทองเทยวตำงประเทศเรมสงสญญำณดขน หดตวในอตรำทลดลงอยทรอยละ 10.9 (YoY)

การบรโภคภาคเอกชน เดอนกรกฎำคม 2557 มแนวโนมดขน

สะทอนจำก ยอดกำรจดเกบภำษมลคำเพม ณ รำคำคงท สงขนรอยละ 3.6 ยอดจ�ำหนำยรถจกรยำนยนต หดตวในอตรำทลดลงรอยละ 8.3 และ ยอดจ�ำหนำยรถยนตนงหดตวสงขนทรอยละ 8.3 ในขณะทปรมำณน�ำเขำสนคำอปโภคลดลงเลกนอยรอยละ 3.3 ตำมล�ำดบ

การลงทนภาคเอกชน เดอนกรกฎำคม 2557 เมอเทยบ

กบชวงเดยวกนในปผำนมำสงสญญำณขยำยตว ปรมำณกำรน�ำเขำ สนคำทนสงขน รอยละ 5.5 ในขณะท ยอดจ�ำหนำยรถยนตเชงพำณชย ภำษธรกรรมอสงหำรมทรพย และยอดขำยปนซเมนตลดลงรอยละ 21.5,11.1,และ 0.4 ตำมล�ำดบ

ทมำ : ธนำคำรแหงประเทศไทย, ส�ำนกงำนเศรษฐกจกำรคลง, ส�ำนกงำน

เศรษฐกจกำรเกษตร, เวบไซตส�ำนกงำนสถตของประเทศตำงๆ ,IMF (* คำดกำรณ

เดอน เม.ย 56)

HighlightEconomic

ภาพรวมเศรษฐกจไทย

ประเทศ

อตรำเงนเฟอ Real GDP RealGDPป57

เฉลยป2557 (ม.ค.-ก.ค.57)

ป56(%y-o-y) คำดกำรณโดยIMF*

ไทย 2.23 2.9 2.5

มาเลเซย 3.4 4.7 5.2

ฟลปปนส 4.3 7.2 6.5

สงคโปร 1.6 4.1 3.6

จน 2.3 7.7 7.5

อนโดนเซย 7.0 5.8 5.4

อนเดย 8.2 4.4 5.4

เวยดนาม 4.8 5.4 5.6

ขอมลเศรษฐกจไทยป56 ป57

ทงป Q1 Q2 ม.ย ก.ค.

RealGDP(%y-o-y)

อตราการขยายตวของเศรษฐกจ 2.9 -0.6 0.4 - -

เสถยรภำพเศรษฐกจ

ดลบญชเดนสะพด (พนลาน USD) -2.45 8.23 0.53 1.84 -0.86

ทนส�ารองระหวางประเทศ (พนลาน USD) 167.2 167.4 168.2 168.2 169.4

อตราเงนเฟอทวไป (%y-o-y) 2.18 2.00 2.47 2.35 2.2

อตราเงนเฟอพนฐาน (%y-o-y) 1.00 1.19 1.71 1.71 1.8

หนสาธารณะตอ GDP (%) 45.8 46.5 46.6 46.6 -

อตราการวางงาน (%) 0.7 0.9 1.0 1.1 1.0

กำรสงออก-น�ำเขำ(%y-o-y)

มลคาการสงออกในรป USD -0.32 -1.00 0.30 -2.14 -0.85

มลคาการน�าเขาในรป USD 0.17 -15.41 -12.59 -9.32 -2.9

อปทำน(%y-o-y)

ดชนผลผลตสนคาเกษตร -1.8 1.9 2.3 -0.6 4.3

ดชนราคาสนคาเกษตร -0.4 -0.1 -6.6 -6.1 -5.2

ดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรม -3.2 -7.1 -5.0 -6.6 -

จ�านวนนกทองเทยวตางประเทศ 18.8 -7.9 -13.0 -24.4 -10.9

กำรบรโภคเอกชน(%y-o-y)

ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท -0.7 -0.1 0.3 -0.2 3.6

ยอดจ�าหนายรถยนตนง -6.1 -55.3 -37.7 -33.7 -37.5

ยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต -6.0 -20.8 -18.2 -15.6 -8.3

ปรมาณน�าเขาสนคาอปโภคในรป USD 4.4 -3.9 0.4 1.0 -3.3

กำรลงทนเอกชน(%y-o-y)

ปรมาณน�าเขาสนคาทนในรป USD -5.9 -14.1 -12.6 -4.7 5.5

ยอดจ�าหนายรถยนตเชงพาณชย -8.4 -36.6 -30.6 -27.5 -21.5

ภาษธรกรรมอสงหารมทรพย 18.2 -5.6 -6.8 -11.8 -11.1

ยอดขายปนซเมนต 8.3 -2.4 -3.0 -4.2 -0.4

9TPSO

ดชนราคาผบรโภคทวไปของประเทศ เดอนสงหำคม 2557 มคำเทำกบ 107.61 เมอเทยบกบเดอนกรกฎำคม 2557 ดชนลดลงรอยละ 0.08 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอนสงขนรอยละ 2.09 สงขนในอตรำทชะลอตวลงจำกกำรลดลงของรำคำอำหำรสดและพลงงำน โดยเฉพำะ ผกและผลไมสด น�ำมนเชอเพลงทลดลงตำมรำคำตลำดโลก รวมทงนโยบำยปรบโครงสรำงรำคำพลงงำนของคณะรกษำควำมสงบแหงชำต (คสช.) สงผลตอแรงกดดนเงนเฟอออนตว ท�ำใหอตรำเงนเฟอยงคงมเสถยรภำพ และเฉลยเดอนมกรำคม - สงหำคม 2557 เทยบกบชวงเดยวกนของป 2556 สงขนรอยละ 2.21

สำาหรบคาดการณเงนเฟอป 2557 กระทรวงพำณชยคำดกำรณวำจะขยำยตวรอยละ 2.0 - 2.8

ดชนราคาผบรโภคพนฐานของประเทศ (เปนดชนรำคำผบรโภคทวไปของประเทศ ทหกสนคำกลมอำหำรสดและพลงงำน) เดอนสงหำคม 2557 มคำเทำกบ 105.03 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอนสงขนรอยละ 1.83 เมอเทยบกบเดอนกอนหนำ ดชนรำคำสงขนรอยละ 0.09 และ เฉลยเดอนมกรำคม - สงหำคม 2557 เทยบกบชวงเดยวกนของป 2556 สงขนรอยละ 1.54

ดชนราคาผผลต เดอนสงหำคม 2557 มคำเทำกบ 138.9 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน สงขนรอยละ 0.1 จำกกำรสงขนของหมวดผลตภณฑจำกเหมอง สงขนรอยละ 1.2 ตำมกำรสงขนของรำคำลกไนต ปโตรเลยมและกำซธรรมชำต แรโลหะและแรอนๆ หมวดผลตภณฑอตสำหกรรมสงขนรอยละ 0.2 ไดแก หนงฟอก ผลตภณฑหนงและรองเทำ ไมและผลตภณฑจำกไม เยอกระดำษ ผลตภณฑกระดำษและสงพมพ ยำนพำหนะและอปกรณ โลหะขนมลฐำนและผลตภณฑโลหะ เครองจกร สวนประกอบและอปกรณ เคมภณฑและผลตภณฑเคม และผลตภณฑปโตรเลยม เมอเทยบกบเดอนกอนหนำ ดชนรำคำผผลต ลดลงรอยละ 0.9 และเฉลยเดอนมกรำคม - สงหำคม 2557 เทยบกบชวงเดยวกนของป 2556 สงขนรอยละ 1.2

ดชนราคาวสดกอสราง เดอนสงหำคม 2557 มคำเทำกบ 127.0 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน สงขนรอยละ 1.3 จำกกำรสงขนของ หมวดผลตภณฑคอนกรตรอยละ 4.2 วสดกอสรำงอนๆ รอยละ 3.6 เหลกและผลตภณฑเหลกรอยละ 1.5 ไมและผลตภณฑไม รอยละ 1.1 หมวดกระเบอง รอยละ 0.2 ส�ำหรบหมวดวสดฉำบผวไมเปลยนแปลง สวนทลดลง ไดแก หมวดซเมนตรอยละ 2.8 หมวดสขภณฑ รอยละ 0.4 อปกรณไฟฟำและประปำ รอยละ 0.4 เมอเทยบกบเดอนกอนหนำ ดชนรำคำวสดกอสรำงลดลงรอยละ 0.2 และเฉลยเดอนมกรำคม - สงหำคม 2557 เทยบกบชวงเดยวกนของป 2556 สงขนรอยละ 1.3

ทมำ : ศนยดชนและพยำกรณเศรษฐกจกำรคำ ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ กระทรวงพำณชย

Price Indices

ดชนรำคำผบรโภคทวไป ( ป 2554 = 100)

ดชนรำคำผบรโภคพนฐำน (ป 2554 = 100)

ดชนรำคำผผลต (ป 2548 = 100)

ดชนรำคำวสดกอสรำง (ป 2548 = 100)

ตวชวดเศรษฐกจการคา

Index% YoYIndex

% YoYIndex

10 TPSO

การสงออกเดอนกรกฎาคม 2557 มมลคำ 18,896 ลำนเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ

-0.85 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน โดยสนคำเกษตร/อตสำหกรรมเกษตร ภำพรวมเพมขนรอยละ 1.4 โดย ขำว (+3.2%) อำหำรทะเลแชแขงและแปรรป (+2.1%) ผกผลไมสด แชแขง และแปรรป (+30.6%) น�ำตำล (+3.7%) ไกสดแชแขง และแปรรป (+13.2%) ในขณะทผลตภณฑมนส�ำปะหลง (-7.7%) ยำงพำรำ (-23.4%) สนคำอตสำหกรรมส�ำคญภำพรวมเพมขนรอยละ 1.0 โดยรถยนต และอปกรณ (+14.5%) คอมพวเตอรและอปกรณ (+4.9%) น�ำมนส�ำเรจรป (-8.0%) เมดพลำสตก (+10.4%) ผลตภณฑยำง (-2.0%) ตลำดสงออกส�ำคญของไทย 5 ล�ำดบแรกไดแก จน (-1.7%) สหรฐอเมรกำ (+4.5%) ญปน (+3.3%) มำเลเซย (+0.1%) ฮองกง (-13.2%)

ระยะ 7 เดอนของป 57 (ม.ค.-ก.ค.) มมลคำ 131,601 ลำนเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ -0.42 โดย สนคำเกษตร/อตสำหกรรมเกษตร ภำพรวมลดลงรอยละ -4.1 โดย ยำงพำรำ (-19.6%) อำหำรทะเลแชแขงและแปรรป (-9.6%) น�ำตำล (-25.8%) ในขณะท ขำว (+11.0%) ผลตภณฑมนส�ำปะหลง (+11.8%) ผก ผลไมสด แชแขงและแปรรป (+18.0%) สวนสนคำอตสำหกรรมส�ำคญภำพรวมเพมขนรอยละ 1.9 โดย รถยนตและอปกรณฯ (+2.6%) คอมพวเตอรและอปกรณ (+2.5%) อญมณและเครองประดบ (+19.0) เมดพลำสตก (+9.7%) ในขณะท น�ำมนส�ำเรจรป (-7.1%) ตลำดสงออกส�ำคญของไทย 5 ล�ำดบแรก ไดแก จน (-4.0%) สหรฐอเมรกำ (+3.0%) ญปน (-0.8%) มำเลเซย (-0.1%) และฮองกง (-2.0%)

การนำาเขา เดอนกรกฎาคม 2557 มมลคำ 19,998 ลำนเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ -2.86 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปทผ ำนมำโดยเปนกำรลดลงของ เครองจกรกลฯ (-11.7%) เคมภณฑ (-0.5%) ขณะท น�ำมนดบ (+7.5%) เครองจกรไฟฟำฯ (+1.7%) เหลก เหลกกลำและผลตภณฑ (+3.5%) แหลงน�ำเขำส�ำคญ ของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (-8.7%) ญปน (-14.1%) สหรฐอเมรกำ (+28.0%) มำเลเซย (-21.3%) เกำหลใต (+16.1%) ระยะ 7 เดอนของป 57 (ม.ค.-ก.ค.) มมลคำ 132,466 ลำนเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ -12.5 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทผำนมำ โดยเปนกำรลดลง ของน�ำมนดบ (-10.6%) เครองจกรกลฯ (-7.9%) เครองจกรไฟฟำฯ (-2.3%) เหลก เหลกกลำและผลตภณฑ (-17.9%) ขณะทเคมภณฑ (+1.3%) แหลง น�ำเขำส�ำคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (-3.0%) ญป น (-17.3%) สหรฐอเมรกำ (-10.6%) สหรฐอำหรบเอมเรตส (-26.2%) และมำเลเซย (-6.5%) ดลการคา เดอนกรกฎาคม 2557 ขำดดลกำรคำมลคำ 1,101 ลำนเหรยญสหรฐฯ ระยะ 7 เดอนของป 57 (ม.ค.-ก.ค.) ขำดดลกำรคำมลคำ 866 ลำนเหรยญสหรฐฯ ราคาสนคาสงออก ดชนราคาสนคาสงออกเดอนกรกฎาคม 2557 อยท 99.1 (ป2555=100) ลดลงรอยละ -0.2 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จำกกำรลดลงของดชนรำคำสงออกในหมวดสนคำ หมวดสนคำเกษตรกรรม ลดลงรอยละ -6.4 หมวดสนคำอตสำหกรรมกำรเกษตร ลดลงรอยละ -0.4 และหมวดสนคำแรและเชอเพลง ลดลงรอยละ -0.3 ขณะทหมวดสนคำอตสำหกรรม เพมขนรอยละ 0.7

ราคาสนคานำาเขา ดชนราคาสนคานำาเขาเดอนกรกฎาคม 2557 อยท 97.5 (ป 2555=100) เพมขนรอยละ 0.8 จำกกำรเพมขนของดชนรำคำน�ำเขำหมวดหมวดสนคำเชอเพลงเพมขนรอยละ 4.3 หมวดสนคำทนเพมขนรอยละ 0.8 และหมวดสนคำอปโภคบรโภคเพมขนรอยละ 0.1 ขณะทดชนรำคำน�ำเขำสนคำวตถดบและกงส�ำเรจรป และหมวดยำนพำหนะและอปกรณกำรขนสงลดลงรอยละ -0.4 และ -1.2 ตำมล�ำดบ

Trade FocusInternational

การคาระหวางประเทศของไทย : กรกฎาคม 2557

มลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ) การเปลยนแปลง (%YoY)

กรกฎาคม 57ม.ค.-ก.ค.

2557กรกฎาคม 57

ม.ค.-ก.ค.2557

สงออก 18,896 131,601 -0.85 -0.42

น�าเขา 19,998 132,466 -2.86 -12.49

ดลการคา -1,102 -866

สนคำ

มลคำ Δ

ประเทศ

มลคำ Δ สดสวน

(ลำนUSD)

(%YoY) (%)(ลำนUSD)

(%YoY) (%)

รถยนตและสวนประกอบ

2,160 14.5 11.4 จน 2,069 -1.7 11.0

คอมพวเตอรสวนประกอบ

1,533 4.9 8.1 สหรฐอเมรกำ

2,909 4.5 10.7

น�ำมนส�ำเรจรป 923 -8.0 4.9 ญปน 1,909 3.3 10.1

เมดพลำสตก 815 10.4 4.3 มำเลเซย 1,094 0.1 5.8

ผลตภณฑยำง 698 -2.0 3.7 ฮองกง 899 -13.2 4.8

ดชนรำคำกำรเปลยนแปลง(%MoM) กำรเปลยนแปลง(%YoY)

พ.ค.57 ม.ย.57 ก.ค.57 ก.ค.57 ม.ค.-ก.ค.57

สงออก -0.1 0.1 0.2 -0.2 -1.1

น�ำเขำ 0.0 0.3 0.0 0.8 -0.6

สนคำ

มลคำ Δ สดสวน

ประเทศ

มลคำ Δ สดสวน

(ลำนUSD)

(%YoY) (%)(ลำนUSD)

(%YoY) (%)

น�ำมนดบ 2,389 7.5 12.0 จน 3,243 -8.7 16.2

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,909 11.7 9.5 ญปน 2,992 -14.1 15.0

เครองจกรไฟฟำและสวนประกอบ

1,346 1.7 6.7 สหรฐอเมรกำ

1,560 28.0 7.8

เคมภณฑ 1,306 -0.5 6.5 มำเลเซย 1,021 -7.2 5.1

เหลกเหลกกลำและผลตภณฑ

1,034 3.5 5.2 เกำหลใต 869 16.11 4.34

การคาระหวางประเทศของไทย

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอน ก.ค. 57

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอน ก.ค. 57

ดชนราคาสงออก - น�าเขา

สดสวน

11TPSO

ราคาทองคำารำคำทองค�ำในเดอนสงหำคมปรบตวลดลง โดยเฉลยอยท 19,668.75 บำท ลดลงรอยละ

1.55 เมอเทยบกบเดอนกอนหนำ รำคำทองค�ำไดรบแรงกดดนจำกควำมแขงแกรงของขอมลเศรษฐกจสหรฐฯ ทมกำรเปดเผยออกมำ ซงอำจจะกระตนใหธนำคำรกลำงสหรฐฯ (เฟด) ตดสนใจ ปรบขนอตรำดอกเบยในเวลำทรวดเรวกวำทคำดกำรณไว ขณะทเศรษฐกจจำกกลมยโรโซนกลบตองเผชญกบภำวะเศรษฐกจทชะงกงน สงผลใหเงนยโรออนคำลงในทศทำงเดยวกบทองค�ำ

ราคานำามน รำคำน�ำมนดบในเดอนสงหำคมปรบตวลดลง โดยรำคำน�ำมนดบ WTI เฉลยอยท 96.55 เหรยญสหรฐตอบำรเรล ลดลงจำกเดอนกอนหนำซงอยท 103.63 เหรยญสหรฐตอบำรเรล เนองจำกกำรรำยงำนกำรปรบตวเพมขนของปรมำณน�ำมนดบคงคลงของสหรฐฯ โดยส�ำนกงำนสำรสนเทศดำนพลงงำนสหรฐฯ (EIA) รวมถงควำมเปรำะบำงของเศรษฐกจโลกจะฉดรงควำมตองกำรใชน�ำมนและกดดนรำคำน�ำมนดบทำมกลำงควำมขดแยงทเกดขน ในภมภำคส�ำคญๆ ของโลก นอกจำกน รำคำน�ำมนดบยงไดรบแรงกดดนจำกอปทำนทจะปรบเพมขนหลงจำกลเบยสำมำรถกลบมำสงออกน�ำมนดบจำกทำเรอสงออกทใหญทสดในลเบยอกครง

อตราแลกเปลยนคำเงนบำทในเดอนสงหำคมยงคงแขงคำขนอยำงตอเนอง โดยเฉลยอยท 32.01 บำท

ตอเหรยญสหรฐ แขงคำจำก 32.10 บำทตอเหรยญสหรฐ ในเดอนกอนหนำ โดยเปนไป ในทศทำงเดยวกบสกลเงนอนในภมภำค ทยงไดแรงหนนจำกกำรไหลเขำของกระแสเงนทนจำกตำงประเทศทงในตลำดหนและตลำดพนธบตร จำกกำรคำดกำรณวำ ธนำคำรกลำง ของประเทศชนน�ำจะยงคงใชมำตรกำรผอนคลำยทำงกำรเงนอยำงตอเนองในชวงหลำยเดอนขำงหนำ นอกจำกน ปจจยพนฐำนทออนแอในยโรโซนหนนใหเงนบำทแขงคำเมอเทยบยโร

สนคาเกษตร ขาว รำคำขำยสงเฉลยขำวขำว 5% (ใหม) ปรบตวเพมขนจำก 1,222.62 บำท/100 กโลกรม เปน 1,272.37 บำท/100 กโลกรม เชนเดยวกบรำคำขำยสงเฉลย ขำวหอมมะล 100% ชน 2 ปรบตวเพมขนจำก 3,034.52 บำท/100 กโลกรม เปน 3,052.89 บำท/100 กโลกรม เนองจำกตลำดมควำมตองกำรน�ำเขำขำวอยำงตอเนอง แตผลผลตขำวนำปยงไมออกสตลำด ขณะเดยวกนประเทศคแขงอยำงเวยดนำม ประสบปญหำกำรขำดแคลนขำว ส�ำหรบแนวโนมเดอนกนยำยน คำดวำรำคำขำวขำว 5% (ใหม) และขำวหอมมะล 100% ชน 2 จะปรบตวเพมขน เนองจำกจะมกำรสงมอบขำวขำว 5% ใหจนจ�ำนวน 100,000 ตน ประกอบกบประเทศอนโดนเซย มำเลเซย และฟลปปนส มควำมตองกำรน�ำเขำขำวจำกประเทศผสงออก ไมต�ำกวำ 500,000 ตน ยางพารา รำคำยำงแผนรมควนชน 3 และรำคำยำงแทง STR 20 (รำคำเฉลย ณ ทำเรอกรงเทพฯ และทำเรอสงขลำ) เดอนสงหำคม 2557 เฉลยอยทกโลกรมละ 59.64 บำท และ 53.12 บำท ตำมล�ำดบ ปรบตวลดลงจำกเดอนทผำนมำ เนองจำกนกลงทน เทขำยสญญำซอ-ขำยในตลำดลวงหนำ เพอปองกนควำมเสยง เพรำะมควำมวตกกงวลเกยวกบ อปสงคยำงโดยรวมของโลก หลงจำกประธำนธนำคำรกลำงยโรป (อซบ) เตอนวำควำมเสยงทำงกำรเมองระหวำงประเทศ (รสเซยและยเครน) จะสงผลกระทบตอเศรษฐกจยโรโซน อกทง จนและสหรฐฯ ซงเปนผใชยำงรำยใหญของโลก เปดเผยขอมลทสงสญญำณถงกำรชะลอตวของเศรษฐกจอกดวย ส�ำหรบรำคำยำงในเดอนกนยำยน 2557 คำดวำรำคำยำง อำจจะปรบตวสงขน เนองจำกนกลงทนมควำมเชอมนในมำตรกำรแกไขปญหำรำคำยำง

& FxCommodities

รำคำสนคำรำยเดอน

ก.ค.-57 ส.ค.-57%Δ

(MOM)ม.ค.-ส.ค.

56ม.ค.-ส.ค.

57%Δ

(YOY)

ขำว:(Baht/100Kg)

ขาวขาว 5% (ใหม) 1,222.62 1,272.37 4.07 1,539.04 1,217.35 -20.90

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 3,034.52 3,052.89 0.61 3,267.38 2,981.74 -8.74

ยำงพำรำ:(Baht/Kg)

แผนรมควน ชน3 (f.o.b) 64.78 59.64 -7.94 87.99 68.98 -21.60

ยางแทง STR20 (f.o.b) 54.32 53.12 -2.20 78.99 59.35 -24.86

ทองค�ำ

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)

1,310.97 1,295.99 -1.14 1,470.82 1,294.24 -12.01

ไทย (THB/Baht) 19,978.00 19,668.75 -1.55 21,096.74 19,893.32 -5.70

น�ำมนดบ:(USD/BBL)

Dubai 105.91 101.59 -4.08 104.80 104.90 0.09

WTI 103.63 96.55 -6.83 97.11 100.66 3.66

อตรำแลกเปลยน

THB/USD 32.10 32.01 -0.29 30.23 32.43 7.29

สนคำ

เดอน

สถานการณราคาทองคำา ราคานำมน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร: สงหาคม 2557

ทมา : CEIC

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

12 TPSO

สำานกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย44/100 ถนนนนทบร 1 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

Global Newsโดย ขนพาณชยบางกระสอ

ประเดนไกหมดอำยในจนพนพษสงผลตอตลำดญปน เมอผน�ำเขำไกในญปนจ�ำนวนมำก ตองกำรลดกำรน�ำเขำจำกจนและหนมำน�ำเขำจำกไทยแลนดแทน สมหลนอกแลวครบพนอง

บรษทญปนกวำ 264 บรษท มทงบรษทรถยนตและอเลกทรอนกส ยกขบวนลงทน R&D นอกประเทศกนเปนทวแถวทงในอำเซยน จน อนเดย และสหรฐฯ และกหมำยตำประเทศไทยเปนอนดบตนๆ ดวย

สมหลนก�ำลงสอง รสเซยแบนกำรน�ำเขำอำหำรจำกอยแลวหนมำน�ำเขำอำหำรจำกไทยแทน แถมตองกำรน�ำเขำชนสวนรถยนต ยำงรถยนต และยำงพำรำไมอนเพอปอนสำยกำรผลตรถยนตในรสเซยท ตงเปำหมำยใหรสเซยเปนฐำนกำรผลตรถยนตอนดบ 2 ของภำคพนยโรป ยำงพำรำไทยมเฮกนละครำวน

รสเซยเปนตลำดใหญ มประชำกร 142 ลำนคน มฤดหนำวยำวนำนกวำ 6 เดอน ไมเหมำะแกกำรท�ำกำรเกษตร จงตองน�ำเขำอำหำรเปนหลก

แววๆ วำรสเซยจะใชไทยเปนฐำนในกำรเจำะตลำดอำเซยนดวยเชนกน

สนคำไทยทจะสงไปตลำดแคนำดำควรเปนสนคำผลตภณฑ สเขยว (Green Product) ซงเปนกระแสทก�ำลงมำแรงในกลมผบรโภคแคนำดำในปจจบน อำทเชน เมอเรวๆ นองคกรกฎหมำยเพอสงแวดลอมแหงแคนำดำ ไดยนหนงสอตอรฐบำลแคนำดำโดยอำงถงสำรแอนตแบคทเรย 2 ตว คอ ไตรโคลซำน และไตรโคลคำรบำล ทปจจบนใชอยำงแพรหลำยในกำรผลตสนคำอปโภค อำท ยำสฟน ผลตภณฑท�ำควำมสะอำดผว สบกอน เสอผำ ไปจนถงเสอโยคะ วำสำรเคมดงกลำวเปนอนตรำยตอผบรโภค แมวำประเดนดงกลำวยงอยในขนตอน กำรพจำรณำแตกสะทอนวำแคนำดำมควำมตนตวตอประเดนควำมปลอดภย ของผบรโภคมำก ภำค

อตสำหกรรมของยเครนทรดหนกโดยในเดอนกรกฎำคม 2557 กำรผลตลดลง รอยละ 12.1 จำกชวงเดยวกนของปกอน เนองจำกควำมไมสงบในภำคตะวนออก ซงเปนพนทเหมองแรส�ำคญ มกำรสรบทยดเยอโดยพนทพพำทคดเปน 1 ใน 3 ของกำรผลตภำคอตสำหกรรมยเครน...ผลตไปตองหลบจรวดไปดวยเลยทเดยว

ญปนเตรยมผอนคลำยระเบยบกำรน�ำเขำส�ำหรบรำนปลอดภำษเพอดงดดนกทองเทยว โดยจะยกเวนภำษทกรำยกำร เชน อำหำร เครองส�ำอำง และ เครองใชไฟฟำ พรอมทงเปดรำนปลอดภำษเพมเปน 10,000 แหงภำยในป 2563 นำจะเปนชองทำงใหมในกำรเจำะตลำดญปนส�ำหรบสนคำไทย

ตลำดอญมณและเครองประดบใกลบำนอยำงกมพชำเปนตลำดทไมควรมองขำมโดยในชวง 6 เดอนแรกของป 2557 (ม.ค. – ม.ย.) มอตรำกำรเตบโตสงถง 4.08 เทำเมอเทยบกบชวงเดยวกนกบปกอนหนำ โดยสนคำสงออกเกอบทงหมดเปนทองค�ำ ซงสงออกเพมสงถงกวำ 4.33 เทำ อนเนองมำจำกชำวกมพชำนยมซอทองค�ำสะสมเปนสนทรพยหรอเพอกำรลงทนเพมมำกขน และทส�ำคญคนไมคอยนยมฝำกธนำคำร ตองยอมรบวำ “อปสรำ” Really love Gold

ส�ำหรบกำรสงออกไปยงญปนกเพมขนเชนกน รำยกำรส�ำคญไมวำจะเปนเครองประดบทอง เครองประดบแพลทนม ทองค�ำฯ เพชรเจยระไน พลอยเนอแขงเจยระไน และพลอยเนอออนเจยระไน ตำงกขำยดเปนเทน�ำดวยอตรำกำรขยำยตวรอยละ 26.16, รอยละ 2.69, รอยละ 54.34, รอยละ 23.54, รอยละ 5.46 และ 1.24 เทำ ตำมล�ำดบ ทงนเปนผลโดยตรงจำกเศรษฐกจญปนทเรมฟนตว .. บนไซ .. บนไซ อมำม โดโซะ