Romolo De Camillis Retailer Director Nielsen Italia€¦ · Da mercato di nicchia a bisogno di...
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Romolo De Camillis – Retailer Director Nielsen Italia
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Romolo De Camillis – Retailer Director Nielsen Italia
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TREND DEI CONSUMI E NUOVI BISOGNI DEI CLIENTI: IL RUOLO CHIAVE DEL SERVIZIO
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TENDENZE E CONSUMI
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STABILE LA FIDUCIA NEL NOSTRO PAESE In aumento il gap con gli altri principali Paesi europei
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence Index, Q2 2017
91
80 76
73 70
78 75
64
57
52
45 46 44
47 45 47
57 57 59
55 57 58 58
CONSUMER CONFIDENCE INDEX
=
Italia
Francia
+9p
Regno Unito
-3p
Germania
+2p
+5
Spagna 58
75
103 99
91
MEDIA EUROPEA: 85 (+4)
Var. In punti vs Q4 2016
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MIGLIORA LA PROPENSIONE AL CONSUMO La fiducia nel lavoro non cresce, migliorano le prospettive sulle finanze personali
Fonte: Nielsen, Global Consumer Confidence Index, Q2 2017
11 24 17
59 36
9 29 35
66 44
20 42 29
51 51 26
53 33
55 52
17 39 26
45 50 21
44 26
50 47
Italia Spagna Francia Germania UK
2° trim'16 2° trim'17
Propensione ad acquistare
quello che si desidera o di cui si ha
bisogno
(% rispondenti eccellente+buone)
Prospettive sullo stato delle
proprie finanze personali nei
prossimi 12 mesi
(% rispondenti eccellente+buone)
Prospettive lavorative nel proprio
Paese nei prossimi 12 mesi
(% rispondenti eccellente+buone)
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L’ALIMENTARE SOSTIENE LA RIPRESA NeI 2017 fatturati in crescita, trainati dall’alimentare
* Alimentare+Bevande+Pets (Peso imposto+Peso Variabile)
Fonte: Nielsen Total Store – Totale Italia
1,1 0,6
3,1
0,1 0,0
2,0
-2,6
-1,9 -2,2
2015 2016 Progr.Set.'17
ALIMENTARE*
TOTALE NEGOZIO
NON ALIMENTARE
Totale Italia – Trend a Valore dei reparti (peso imposto + peso variabile)
Fresco +3,4% Altro confez. +2,7%
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IL FRESCO GUIDA LA CRESCITA Le vendite seguono le variazioni nei modelli di consumo degli italiani.Oltre i 2/3
della crescita sono spiegati dai prodotti freschi, frutta e verdura in particolare.
* Alimentare+Bevande+Pets (Peso imposto+Peso Variabile)
Fonte: Nielsen Total Store – Totale Italia
CARNE
+2,5%
FOOD CONFEZIONATO
+1,5%
PETS
+3,0%
FRUTTA E
VERDURA
+6,1%
<1,5% -1/-1,5% 0/-1% +3/0% >3%
FRESCO
LCC
+2,0%
CURA
CASA
-0,7%
CURA
PERS.
-0,3%
NON
FOOD
-4,6%
GEL.
SURG.
+5,6%
BEVANDE
+4,1%
GASTRONOMIA+SALUMERIA+FORMAGGI
+2,6%
PANE PASTICC.
+5,4%
Trend Totale Negozio +2,0% di cui Alimentare* +3,1%, di cui Non Alimentare -2,2% PESCHERIA
+1,2%
Totale Italia – Progressivo a Settembre 2017 – Trend a Valore dei reparti (peso imposto+peso variabile)
Frutta Fresca +4,7%
Frutta Secca +10,6%
Verdura +6,8%
Gelati +6,2%
Surgelati +5,3%
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Totale Italia – Trend a Valore e a Volume (prezzi costanti) del Largo Consumo Confezionato
0,1
-0,8 -0,7
1,5
0,7
2,4
-1,3 -1,2 -0,5
1,0 1,2 1,7
1,4
0,4
-0,2 0,5
-0,5
0,7
2012 2013 2014 2015 2016 YTD SET'17
Valori Volumi Prezzi
CRESCE IL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO L’inflazione, le temperature elevate e i nuovi trend di consumo supportano la
crescita della spesa alimentare nell’anno in corso
Fonte: Nielsen Trade*Mis
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BENESSERE E SERVIZIO PROTAGONISTI Circa metà della crescita dei volumi deriva dai segmenti benessere e servizio
* Valori a prezzi costanti - Iper+Super+Liberi Servizi+Discount – Gen-Set ‘17
** Iper+Super+Liberi Servizi+Discount – Gen-Set ‘17 – Trend a Valore
Fonte: Nielsen Trade*Mis
Acqua+Birre+Bev. piatte e gas.
27,1%
Gelati 6,4%
Tonno s.olio 2,5%
Benessere Salute 14,5%
Affettati in Busta 8,4%
Servizio - Primi Secondi e Contorni
6,9%
Servizio - Snack Salati freschi e Pizze surg.
6,1%
Surg. Pesce naturale 2,3%
Caffè Capsule/Cialde 3,8%
Vini Doc Docg 2,3%
Spumanti/champ. 1,0%
Patatine+Estrusi 2,5%
Tavolette ciocc. 0,6%
Pet Care 2,9%
Altro 12,7%
Contributi % alla crescita dei volumi*
STAGIONE
36,0%
BENESSERE
14,5%
SERVIZIO
27,5%
GRATIFICAZ.
6,4%
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IL FOOD SCALA LA PIRAMIDE DI MASLOW I criteri di scelta dei consumatori italiani sono influenzati da sempre più bisogni
AFFERMAZIONE SOCIALE
SENSO DI APPARTENENZA
SICUREZZA
(Benessere e Salute)
BISOGNI FISIOLOGICI
REALIZZAZIONE DI SE’
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Fonte: Global survey Women & Diversity
Supporto dell’azienda a:
Pubblicità e offerte
72% 70% 68%
Economia locale
Cause ambientali
Trasparenza e commercio equo
Cause sociali
64% 48%
Prodotti vicini alla mia cultura
Pubblicità che mostrano persone con abilità diverse
Pubblicità che mostrano orientamento sessuale o identità di genere diversi
Pubblicità che mostrano persone di culture diverse
47% 46%
69%
LA SCELTA DEL BRAND E’ INFLUENZATA
DAI VALORI CHE RAPPRESENTA I fattori che impattano sulla decisione di acquistare/sostenere un brand
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NUOVE GENERAZIONI, NUOVE
ASPETTATIVE I millennial, rispetto ai loro genitori (i baby boomer) sono più "green"
*Fonte: Nielsen, Global Health & Wellness Survey, Q3 2014
**Fonte: Nielsen, Global Gender Roles (Women) and Diversity in Branding Survey, Q3 2016
51% millennial
vs. 47% boomer*
76% millennial
vs. 70% boomer*
...sono disposti a pagare di più per brand sostenibili
...sono disposti a pagare di più per cibi salutari
...l’ecologia dei prodotti influenza le decisioni d’acquisto 76% millennial
vs. 66% boomer**
...controllano le etichette per valutare l’impatto sociale/ambientale dei prodotti
43% millennial
vs. 34% boomer*
CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI PER
L’ALIMENTARE*
alto contenuto di fibre
basso/zero colesterolo
100% naturale
non OGM
no aromi artificiali
prodotto vegetale
no coloranti artificiali
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IL RUOLO CHIAVE DEL SERVIZIO
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NUOVI BISOGNI, CRESCE L’OFFERTA Iper + Super – Progressivo Settembre 2017 vs. anno precedente
Fonte: Nielsen Trade*Mis
48
31
16
5
Pets
Bevande
Fresco
Food Conf.
L’IDENTIKIT DELLE NUOVE REFERENZE N° MEDIO REFERENZE VENDUTE (+2,9%)
Allocazione % delle referenze aggiuntive
+156 % su referenze aggiuntive
28% BIO
30% MDD
24% Benessere
e Salute
12% Servizio
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I DETTAGLI DIVENTANO IMPORTANTI
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I “WINNING TRENDS”
Fonte: CommOnPack – Nielsen-Immagino GS1, Iper+Super – Anno terminante a Apr’17
FREE-FROM +1,8%
BENESSERE E SALUTE
RICH IN +4,6%
TREND VAL. %
SENZA OLIO DI PALMA +17,0%
SENZA SALE +6,3%
POCHI ZUCCHERI +3,1%
TREND VAL. %
INTEGRALE +17,4%
OMEGA 3 +5,2%
FIBRE +3,2%
INTOLLERANZE +0,3%
TREND VAL. %
SENZA GLUTINE (CLAIM) -0,2%
SENZA GLUTINE (LOGO) +3,2%
SENZA LATTOSIO +9,3%
Senza olio di palma, senza sale e pochi zuccheri i trend vincenti nel free-from;
integrale e omega 3 i più positivi nel rich-in.
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SENSO DI APPARTENENZA
CERTIFICAZIONI CSR +6,4%
ITALIANITÀ +1,5%
TREND VAL. %
DOCG +11,4%
IGP +7,9%
100% ITALIANO +2,0%
TREND VAL. %
SUSTAINABLE +21,3%
FRIEND OF THE SEA +15,8%
FAIR TRADE +5,3%
AFFERMAZIONE SOCIALE
STILI DI VITA +7,6%
TREND VAL. %
BIO +10,4%
VEG +8,5%
KOSHER +9,0%
I “WINNING TRENDS” In forte crescita i prodotti certificati; il lifestyle condiziona sempre più il carrello
della spesa
Fonte: CommOnPack – Nielsen-Immagino GS1, Iper+Super – Anno terminante a Apr’17
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21,5
L’incidenza a valore sul totale Grocery dei prodotti con
indice di prezzo >150 rispetto alla media della categoria
L’incremento di quota rispetto al 2015
0,9%
LA CRESCITA DEL PREMIUM Da mercato di nicchia a bisogno di consumo esteso
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SERVIZIO PIU’ GRATIFICAZIONE Non si rinuncia a prodotti che offrono esperienze di gusto superiori
Rank su Trend a Valore
Fonte: Nielsen Trade*Mis
Iper + Super + Liberi Servizi + Discount – Gen-Set’17 – Trend a Valore
32%
27%
19%
14%
11%
9%
9%
8%
Spuntini/Tramezzini
Zuppe pronte fresche
Caffè in Capsule
Pane da tramezzino
Piadine
Piatti pronti freschisec. e ins. (Sushi)
Pizze surgelate
Salumi affettati
9%
7%
6%
6%
4%
Charmat secco
Gelati
Vino DOC
Patatine/Estrusi
Tavol. Ciocc.
SERVIZIO GRATIFICAZIONE
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L’EVOLUZIONE DEL NEGOZIO
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DALLA MULTICANALITA’ AL NO CHANNEL Una competizione sempre più estesa con un’offerta più articolata
SPECIALISTI PICCOLI SPECIALIZZATI
Specialisti Animali +10,2% Casalinghi-Articoli Regalo +8,8% Specialisti Drug +7,6% Specialisti Surgelati -7,2%
Agri Stores +7,6% Erboristeria +6,8% Frutta e Verdura +2,2% Ambulanti-Mercati Rionali +0,6%
Fonte: Total basket Panel Consumer Nielsen, variazione a valore anno terminante Giugno 2017
ACQUISTI ONLINE FMCG
Fatturato 815mio +46%
Incidenza 1,4% Acquirenti 5,9 mio +24%
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COSA INFLUENZA L’ACQUISTO Fonti di informazione più efficaci in grado di influenzare la decisione di
acquisto di Alimentari e Freschi
Fonte: Nielsen Global Survey Connected Commerce gen’17
Base: totale fruitori web – dati in percentuale per fonti informative
38% Negozio
21% Volantino
18% Passaparola
11% Siti web con buoni/sconti
11% Consigli forniti dal personale del negozio
9% Riviste/Giornali
9% TV/Radio
8% E-mail commerciali
8% Social media
7% Sito web negozio
6% Sito web della marca
6% Recenzioni di utenti online
6% Blog
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IL NEGOZIO E’ SEMPRE PIU’ UN MEDIA
Fonte: Nielsen Global Survey Growth Strategy Q3-2015
41% mi fornisce informazioni utili e
interessanti
42% comunica con me in modo
rilevante
45% è in grado di capire le mie preferenze sui prodotti e sul modo di fare la spesa
54% mi propone delle offerte che apprezzo
61% ha un’offerta completa di prodotti che desidero/necessito
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IL SERVIZIO NEL RETAIL Assortimenti e soprattutto l’ evoluzione dei punti di vendita; più comodità e
semplicità di acquisto
TOP ATTRIBUTI NELLA SCELTA DEL NEGOZIO
Fonte: Nielsen Shopper Trends 2017
ASSORTIMENTO
Trovo tutto ciò di cui ho bisogno
Alta qualità dei prodotti freschi
Sono i primi ad avere i nuovi
prodotti
Ampia gamma di frutta e verdura
Alta qualità dei cibi pronti
Ampia gamma di carne e pesce
fresco
Ha premium brands di alta qualità
SHOPPING
EXPERIENCE
E' facile trovare quello che cerco
Piacevole "Shopping
experience"
Comodo da raggiungere
Ottimo display dei prodotti
IL PERSONALE OFFRE UN
SERVIZIO ECCELLENTE
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IL PUNTO VENDITA DEL FUTURO
TRENDSETTER non arranca dietro ai trend, li anticipa e addirittura li lancia, assortimento più flessibile APERTO il più possibile (orari) e alla diversità GLOCAL glocale, in senso letterale, deve creare una «community» di vicinato GIUSTO nei confronti dei clienti e dei dipendenti ENTERTAINING offre shopping experience di qualità DIGITAL integra i vantaggi dell’eCommerce a quelli del negozio fisico
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