D R I V E N B Y M A R K E T K N O W L E D G E .

ESSENTIALS 2015 .

1Essentials 2015

Marktsituatie

+ BNP van 0,75% naar +1,25% (2015)

+ Bedrijfsinvesteringen van +2,5% naar +5,5% (2015)

+ Werkeloosheid van 8% naar 7,5% (2015)

+ Consumentenvertrouwen van - 40 naar – 0 (2014)+ Consumentenvertrouwen van - 40 naar – 0 (2014)

+ Huizenprijzen van – 6,3% naar +1,4% (Q3 14)

- Bezuinigingen overheid

– Openbaar bestuur

– Infrastructuur

– Onderwijs

– Zorg

2Essentials 2015

Vraagtekens

• Gaat de consument meer besteden?– Verwachte groei van +1% tov krimp t/m 2014

• Waar gaat de consument dan aan besteden?• Waar gaat de consument dan aan besteden?– Meer zorg (++)

– Meer recreatie en cultuur (++)

– Meer accijns (tabak en brandstof) (++)

– Minder duurzame goederen (muv mobiel) (--)

– Minder eten en drinken en horeca (-)

+ = +10% over 10 jaar, - = -10% over 10 jaar

3Essentials 2015

Omzet Foodservice

4Essentials 2015

Cate

ring

Fastfoodkete

ns

Hore

ca

Superm

ark

t

Tanksta

tion

+12

+19+23

+ 6

WAAR VOOR JE GELD?

-19-22

+ 1

-45

+ 6

-25

-65

Hier krijg je waar voor je geld

Hier betaal je een reële eerlijke prijs

Bron: Nationaal Catering Onderzoek 2013/2014, Foodstep 5Essentials 2015

Benadering

-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Inflight

Logies

OVervoer

Onderwijs

Recreatie

Groei kopers t.o.v. 2010Groei kopers t.o.v. 2010Groei kopers t.o.v. 2010Groei kopers t.o.v. 2010

Oude definities

Recreatie

Fastservice

Bedrijven

Detailhandel

Sport

Dranken

Restaurants

Institutioneel

Petrol

Effect op Bedrijven

• Nauwelijks minder werknemers op de

werkvloer, stabiel rond 7,2 miljoen personen– Wel groei van ZZP naar 1 mln.

– Wel groei van flexibele contracten

• Evenveel dagen op het werk– Gemiddeld krap 4 dagen met een 31 uur per week

– Wel meer thuiswerken (van 1 dag naar 2 dagen)

• Koffievolume op het werk stabiel ☺

7Essentials 2015

Beoordeling +met FairTrade/Bio

7,9

7,5

Eigen Beheer Uitbesteed

Met

Zonder

Gemid-

deld7,1

7,4

Met

Zonder

Gemid-

deld

7,5

7,0

7,2

Het verschil zit hem m.n. in assortiment, keuze, variatie en

verkrijgbaarheid van producten

Bron: Nationaal Catering Onderzoek 2013/2014, Foodstep 8Essentials 2015

Effect op Zorg

• Cure– Kortere verblijfstijden

– Gevecht om controle vs. verzekeraar

– NZA en berekeningssytematiek (VU en Amphia)

– Oh ja, we hebben ook nog de patiënt als gast

• Care– WMO en ZZP5 en hoger

– Sluiting, verplaatsing ouderenzorg

– Besparing thuiszorg (de hulp uit het huishouden)

9Essentials 2015

Effect op Onderwijs

• Stabilisatie aantal leerlingen

• Toename allochtonen m.n. ook in HBO/WO

• Hybride aanbiedingsvormen:• Hybride aanbiedingsvormen:

– Ketens, o.a. Starbucks

– We Canteen

– Spar Convenience

• Is de sector uitgemolken?

10Essentials 2015

Effect op Petrol

• Minder brandstof en tabak

• Accijns brandstof en tabak in grensstreek

• Meer onbemand• Meer onbemand

• Loskoppeling shop en pomp

• Peut vs. de MOC’s

• Is de volgende bakery formule de oplossing?

11Essentials 2015

Service

Zie www.nationaalformuleonderzoek.nl

Prijs

Volume Beleving

12Essentials 2015

www.nationaalformuleonderzoek.nl

13Essentials 2015

14Essentials 2015

2014 2015 2016 2017

BBP 0,8 1,3 1,5 1,8

Werkeloosheid 7,0 6,8 6,3 5,8

Consumenten Vertrouwen -4,0 0,0 5,0 5,0

FOODSERVICE -0,5 1,1 1,6 2,1

PROGNOSE (Regressie)

FOODSERVICE -0,5 1,1 1,6 2,1HORECA 0,6 1,6 2,0 2,4

Logiessector 2,7 3,2 3,3 3,5

Restaurantsector (incl eetcafés, pannek ed) 0,0 3,1 3,5 3,9

Drankensector (ex sport, ex eetcafe) 1,0 -0,8 -0,9 -1,0

Fastservicesector (ex pannek) -0,9 0,9 1,3 1,7

Horeca Bij 1,2 0,2 0,9 1,5

CATERING -1,7 0,1 1,0 1,8

Bedrijven -0,5 0,8 1,2 1,6

Instellingen -4,2 -3,9 -2,4 -0,9

Transport 0,4 3,4 3,7 3,9

PETROL -5,0 0,3 1,6 2,9

15Essentials 2015

Waar zit de groei?

• In de massa: Action, Lidl en Ikea voor de groep veel tijd/weinig geld

• Foodservice door Foodretail: bestaat er nog wel een onderscheid, omnichannel

• Op het Internet, afhaalpunten, mobiel

• Allochtoon, avondwinkels, eigen kanalen

Verantwoord, duurzaam en autenthiek, vegetarisch, allergenen• Verantwoord, duurzaam en autenthiek, vegetarisch, allergenen

• Logiessector, leisure (festivals), restaurants buitenlands, koffiecafé’s, hotel- en

fastserviceketens

• High traffic, convenience at home, to take home, thuis bezorgd en thuis afgehaald

• Winkelcentra, waar hybride gemengd aanbod van retail en foodservice noodzakelijk is, bv.

foodhallen en markthal

• Personeel en ready to eat good food immediately available als UBR

• Gemak-, tijd- en kookgebrek voor de groep met weinig tijd/veel geld16Essentials 2015

Kaas van de brood laten eten

• Kan Foodservice ook richting Foodretail

opschuiven?opschuiven?

• Als de business niet naar je toekomt breng de

business dan naar je klant?

17Essentials 2015

2015 = BEGIN VAN GROEI

DE 1E GROENE SCHEUTEN

18Essentials 2015