Presentatie Jaarvergadering FDC Lancyr

Jaarvergadering 2011

25 mei 2011Erasmus Universiteit Rotterdam

Ron Schulte Fischedick

Hoe staat mijn bedrijf ervoor in 2015?

Beter? Het zelfde? Slechter?

2011 -> 2013 -> 2015

• 2011 nieuwe mores AFM : ‘klant centraal stelen & klantgericht adviseren’

• 2012 pensioen aparte vergunning (voor 1 juli aanmelden of

samenwerken)

• 2013 provisieloze wereldschadeverzekeringen transparant

• 2014/15 Alle medewerkers moeten een WFT-diploma’s hebben

2013: Provisieloze wereld

Doel

1. De klant moet beseffen dat de adviseur voor hem werkt

2. De klant moet kritisch worden op de kwaliteit van adviseurs

3. Verwachting is dat dit gaat gebeuren indien klanten echt ervaren dat zij onze diensten betalen


Gevolg

1. scheiding advies en product

2. van transactie naar klantgericht

3. klant centraal

Klant centraal stellen

Hoe help ik mijn klant met een gezonde financiële

huishouding?

1. Wat beweegt deze klant? Wat beweegt mijzelf?

2. Hoe communiceer ik en komt dat wel bij iedere klant aan?

3. Als ik dan alles denk te weten over de klant en zijn beweegredenen ken, hoe hou ik dat actueel? En hoe leer ik en mijn collega's werken met het klantportaal?

4. Hoe anticipeer ik op belangrijke momenten en veranderingen in het leven van de klant?

5. Hoe leer ik werken met serviceabonnementen?

Klant centraal stellen

6. Hoe zet ik een effectief expertnetwerk op en onderhoud ik dit?

7. Is mijn manier van adviseren ook WFT en AFM-proof ?

8. Hoe zorg ik dat de administratie efficiënter en gemakkelijker gaat, zodat het voor onszelf en de klant minder tijd kost?

9. Ervaren klanten onze dienstverlening als excellent? Hoe organiseer ik feedback van mijn klanten?

10.Hoe zet ik excellente klantwaarderingen op internet in om nieuwe relaties te krijgen?


Vragen

1. Als we niets doen hoeveel procent van de omzet valt dan weg?

2. Zijn klanten bereid voor onze werkzaamheden te betalen?

3. Welke tarieven gaan we rekenen?

4. Hoe zorgen we ervoor dat klanten begrijpen wat wij doen?

5. Hoe gaan we om met klanten die niet willen betalen?


Conclusie

1. Belangrijk en complex verandertraject

2. Is FDCLancyr de organisatie om tijdens deze transitieperiode betrokken te zijn?

a. qua systemen, tools

b. qua kennis – verwijzingsnetwerk

c. qua visie > klantgericht adviseren & klant centraal

d. qua zorgplicht -en communicatieondersteuning

e. qua opleidingen / coaching

Je hebt nog

19 maanden


Actie

1. Het is niet simpel en er is veel te doen

2. Geldt voor iedereen op jouw kantoor

3. Planning maken

4. Wat gaat er veranderen?

5. Periodiek ritme

6. Samenwerkingsafspraken met vakbekwame intermediairs

7. Opleidingstraject

Opleidingstraject

Behoefte aan integratie van de opleidingen tussen:

1. Vakkennis (PE WFT-certificaten, SEH, EHP, FFP, MFP)

2. Gebruik van nieuwe adviessoftware FIGLO

3. Offerte & Sluiten abonnementen-software

4. CRM-software

5. Kennis van ‘type’ klanten

6. Compliance/WFT/keurmerk FD

7. Reproduceerbaarheid van adviesproces

8. Urenregistratie en facturatie

Academy Klantgericht Adviseren

• Toekomstvast businessmodel: serviceabonnementen 150 euro

• ‘Klantgericht adviseren-programma: 3 jaar

• Hoeveel dagen per jaar? 6 dagen per jaar

• Kosten 3.000 euro per medewerker per jaar


Locatie op 3 universiteiten, 1 hogeschool

1. Rotterdam – Erasmus

2. Tilburg - KUB

3. Amsterdam - VU

4. Zwolle - Hogeschool


Bijdrage werkgever

Eenmalige opstartkosten 700 euro per werknemer

Commitment werkgever

3 –jarige opleidingscommitment medewerkers

Commitment werknemer

3-jarig commitment veranderproces

FDCLancyr

regelt subsidie en sponsoren

Start in september 2011

PRIMEUR


Presentatie Jaarvergadering FDC Lancyr

Travel

Transcript of Presentatie Jaarvergadering FDC Lancyr