Oracle Project Portfolio Management Cloud...2018/01/25 · この文章は英語の原文「Oracle...

Oracle Project Portfolio

Management Cloud Release 13 (updates 17B - 17D)

What's New

2

目次

本書の履歴 ··································································································································· 5

更新 17D ······································································································································ 5

改訂履歴 ······································································································································ 5

概要 ············································································································································ 5

新機能の任意の取込み(オプト・イン) ···································································································· 5

機能のサマリー ······························································································································ 7

プロジェクト・ファウンデーション ······································································································ 9

柔軟性があり簡単なプロジェクト組織の保守 ·············································································· 9

プロジェクト・ステータス変更時のパブリック・イベントの公開 ·························································· 10

プロジェクト・コントロール ············································································································· 11

Webサービスを使用した複数プランニング通貨でのプロジェクト予算の作成 ······································ 11

ファイルベース・データ・インポートを使用した複数プランニング通貨でのプロジェクト予算の作成 ············· 11

ファイルベース・データ・インポートを使用した複数プランニング通貨でのプロジェクト予測の作成 ············· 12

Webサービスを使用した複数プランニング通貨でのプロジェクト予測の作成 ······································ 12

プロジェクト・コスト計算 ··············································································································· 13

Oracle Time and Labor Cloudでのタイム・カードへのプロジェクト・タスク割当ての追加 ······················· 13

リアルタイム分析からの支出項目詳細へのドリルダウン······························································· 14

モバイル・プロジェクトベースの時間取得 ················································································· 17

プロジェクト・マネージャに対する労務費と労務レートの表示の禁止 ················································· 19

原価トランザクションの検索結果で利用できるサプライヤ請求書番号とコメント ··································· 20

RESTサービスを使用したトランザクション管理の更新 ································································ 20

原価トランザクションを検索するための会計期間の使用 ······························································· 22

プロジェクト請求 ························································································································ 23

請求履歴の移行の管理 ······································································································ 23

契約修正とバージョニングの促進 ·························································································· 24

当初タスク所有組織からの請求書 ························································································· 24

請求書クレジット生成のレター ······························································································ 25

請求書添付の送信 ············································································································ 26

プロジェクト・パフォーマンス・レポート ······························································································ 27

重複を含む Oracleスマート・ビューでのリソース名とタスク名の表示 ··············································· 27

5週間分の欠落や不完全な時間入力の表示 ············································································ 27

資金交付管理 ·························································································································· 28

ファイルベース・データ・インポートでの資金交付スポンサ、内部資金ソース、資金交付担当者とキーワードの

作成 ······························································································································ 28

サービスを使用した助成検証ステータスの更新 ········································································· 30

プロジェクト管理 ························································································································ 31

Oracle Transactional Business Intelligenceを使用した階層型時間コンポーネント別のプロジェクト進捗の

分析 ······························································································································ 31

プロジェクト・マネージャが固定期間プロジェクトを計画してスケジュールすることを可能にする機能 ·········· 32

プロジェクト RESTサービスを使用したタスク依存関係の管理 ······················································· 34

任意型のプロジェクトをインポートするための単一のファイルベース・データ・インポート・テンプレートの使用 ·· 35

プロジェクト・リソース管理 ············································································································ 37

リソース拡張や取消しのためのワークフロー承認と通知の管理 ······················································ 37

更新 17C ····································································································································· 38

改訂履歴 ····································································································································· 38

概要 ··········································································································································· 38

新機能の任意の取込み(オプト・イン) ··································································································· 39

3

本リリースの機能のサマリー ············································································································· 39

プロジェクト・コントロール ············································································································· 39

実績金額のリフレッシュおよび予測バージョンの更新 ·································································· 39

ファイルベースのデータ・インポートを使用した財務プロジェクト・プランへのプランニング・リソースの割当 ··· 41

プロジェクト・コスト計算 ··············································································································· 42

デスクトップ統合を使用したプロジェクト・コスト・トランザクション作成中のコード組合せの動的挿入 ··········· 42

プロジェクト・コスト・トランザクション例外のレビュー時の機能強化 ··················································· 43

資産の減価償却費勘定の自動的な導出 ················································································· 44

プロジェクト請求 ························································································································ 46

正味クレジット ·················································································································· 46

管理費請求 ····················································································································· 47

当初支出タイプによる請求書 ······························································································· 49

請求イベントの修正管理 ····································································································· 50

支出項目による請求レート上書き ·························································································· 51

請求助成前トランザクション ································································································· 52

プロジェクト・パフォーマンス・レポート ······························································································ 53

プロジェクト・マネージャへの KPI生成後の自動的な通知 ····························································· 53

Excelテンプレートでのファイルベースのデータ・インポート・エラーの表示および解決 ··························· 54

プロジェクト管理 ························································································································ 56

Representational State Transfer (REST)サービスを使用したプロジェクト要件およびバックログ項目の管理 ·· 56

プロジェクト管理と Microsoft Projectを統合している場合のタスク番号のインポートとエクスポート ··········· 58

プロジェクト・タスクの順序を使用したタスク・レポートの迅速な分析 ················································· 59

Oracle Transactional Business Intelligenceの組織ベースのディメンションを使用したプロジェクトおよび

リソースの分析 ················································································································ 61

Oracle Transactional Business Intelligenceを使用した複数の作業プラン・ベースラインの比較と分析 ···· 62

タスク管理 ······························································································································· 64

プロジェクト・プランを表示するための拡張アクセス ····································································· 64

プロジェクト・リソース管理 ············································································································ 68

予約済リソースの割当スケジュールの修正 ·············································································· 68

リソースのスケジュール・イベントの保守 ·················································································· 69

HCMからリソースを作成するための拡張された保守条件 ···························································· 70

プロジェクト・エンタープライズ労務リソース出力レポートのレビュー ················································· 71

リソース管理のユーザビリティの向上 ····················································································· 73

更新 17B ····································································································································· 74

改訂履歴 ····································································································································· 74

概要 ··········································································································································· 75

本リリースの機能のサマリー ············································································································· 75

プロジェクト・ファウンデーション ····································································································· 77

簡素化された財務プロジェクト作成 ························································································ 77

プロジェクト、予算、予測および請求書の各承認ワークフローの強化 ··············································· 78

オートコンプリートを使用してキー値を高速で検索および選択 ························································ 80

プロジェクト・コントロール ············································································································· 81

レート・スケジュール通貨からプランニング通貨へのプランニング金額の換算 ····································· 81

プロジェクト予算Webサービスの強化 ···················································································· 82

財務プロジェクト・プランのユーザビリティの強化 ········································································ 82

プロジェクト予測Webサービスを使用した外部アプリケーションでのプロジェクト予測の表示 ·················· 85

プロジェクト予算管理用拡張ユーザー・インタフェース ·································································· 86

プロジェクト・コスト計算 ··············································································································· 88

プロジェクト・コスト計算のための補助元帳会計の設定の合理化 ···················································· 88

プロジェクト資産計上のユーザビリティの強化 ··········································································· 89

4

プロジェクト請求 ························································································································ 90

承認のためにプロジェクト契約請求書を自動送信 ······································································ 90

Webサービスを使用した内部契約明細の作成と更新 ································································· 91

不要な請求書クレジットの削除 ····························································································· 92

オリジナル・アプリケーション・ユーザーの参照付きで請求書をエクスポート ······································· 92

トランザクション分割の精度の向上 ························································································ 94

顧客が与信保留のときに収益認識を防止 ················································································ 95

以前に処理した請求イベントを調整するときのユーザーへの警告 ··················································· 95

内部請求会計処理の向上 ··································································································· 96

転送否認済請求書の修正 ··································································································· 98

請求会計処理の合理化 ······································································································ 99

資金交付管理 ························································································································ 100

複数の助成の資金プロジェクト ··························································································· 100

プロジェクト管理 ······················································································································ 104

プロジェクト実行で、カスタム・プロジェクト・マネージャ・ロールを使用する機能 ·································· 104

計画日と別に実績日付を取得 ···························································································· 105

計画時間と別に実績時間と残り時間を取得 ············································································ 106

プロジェクトの拡張可能属性を取得して表示 ··········································································· 108

タスクの拡張可能属性を取得して表示 ·················································································· 110

プロジェクト・ライフサイクルを管理するゲートの定義 ································································· 111

組織全体で 1つのプロジェクト・ロール・セットを活用 ································································· 113

ゲート・オープンのための承認の管理 ··················································································· 114

ベースラインを使用したプロジェクト進捗の効率的な追跡 ··························································· 115

タスク管理 ····························································································································· 116

新しいモバイル・タスク管理を使用して、自分のタスクをすべて管理 ··············································· 116

プロジェクト・リソース管理 ·········································································································· 118

1度のアクションでプロジェクトに複数のリソースを割当 ······························································ 118

複数リソースの要求の作成、保守および履行 ········································································· 119

プロジェクト・マネージャによるリソースの検索と確認が可能に ····················································· 121

リソース管理ワークフローおよび通知の強化 ·········································································· 122

複数のリソース・スケジュールのレビューと保守 ······································································· 123

5

本書の履歴

本書は、既存の項の変更と、新規情報の追加に伴って、今後も引き続き更新されます。すべての更新内容は次の表に

記載されます。

日付更新バージョン備考

2017年 10月 20日更新 17D 更新 17Dで提供する新機能。

2017年 9月 1日更新 17C 更新 17Cで提供する新機能。

2017年 4月 21日更新 17B 更新 17Bで提供する新機能。

更新 17D

改訂履歴



日付機能備考

2017年 10月 20日初版作成。

概要

このガイドでは、本更新の新機能と機能向上を理解するうえで必要な情報の概要を示し、更新のために実行する必要が

あるタスクについて説明します。各項には、機能の簡単な説明、その機能を有効化または開始するために必要な手順、

ヒントや留意すべき考慮事項、および役に立つリソースが記載されています。

注意

この文章は英語の原文「Oracle Project Portfolio Management Cloud What’s New in Release 13」の日本語訳となります。英文と

日本文との間に違いがある場合は、英語の原文を優先します。

この文書は Oracle Cloud Applications Release 13 をリリースした時点の文書を翻訳したものです。オラクルは新リリースの説明を

英語で提供し、機能に更新がある都度改訂していますが、日本語版は更新されません。オリジナル文書に加わった変更は改訂履

歴(Revision History)に記述されます。この文書作成後のリリース変更点についてはそちらをご参照ください。

新機能の任意の取込み(オプト・イン)

Oracle Cloud Applicationsには今後も多くの新機能を追加していきます。一部の機能については、準備ができたときに

機能のオプト・インを利用することで、自分のペースで新機能を活用できます。機能のオプト・インは、「新機能」作業領域

を使用する方法と、「設定および保守」作業領域を使用する方法のどちらかで実行できます。

6

「新機能」作業領域を使用してオプト・インするには、次の手順を実行します。

1. 「ナビゲータ」をクリックし、「新機能」(「自分の企業」の下)をクリックします。

2. 「新機能」ページで、確認する新機能を含むオファリングを選択します。

3. オプト・イン対象の機能の「オプト・イン」をクリックします。

4. 「機能の編集」ページで、その機能の「使用可能」オプションを選択し、「完了」をクリックします。

「設定および保守」作業領域を使用してオプト・インするには、次の手順を実行します。

1. 「ナビゲータ」をクリックし、「設定および保守」をクリックします。

2. 「設定」ページでオファリングを選択し、「機能オプト・インの変更」をクリックします。

3. 「オプト・イン」ページで、「機能の編集」アイコンをクリックします。

4. 「機能の編集」ページで、オプト・イン対象の機能の「使用可能」オプションを選択します。「使用可能」列にチェック・

ボックスではなく「編集」アイコンがある場合は、アイコンをクリックし、機能のオプションを選択して「保存してクロー

ズ」をクリックします。

5. 「完了」をクリックします。

7

機能のサマリー

機能

機能の有効化に必要なアクション

なし

(自動的に

使用可能)

オプト・イン

UIを使用した

場合のみ

使用可能

オプト・イン

UIを使用し、

追加手順を

実行した場合

に使用可能

オプト・イン

UIでは

使用不可、

セットアップ

が必要

サービス

要求を

発行

プロジェクト・ファウンデーション

柔軟性があり簡単なプロジェクト組織の保守

プロジェクト・ステータス変更時のパブリック・イベ

ントの公開

プロジェクト・コントロール

Webサービスを使用した複数プランニング通貨

でのプロジェクト予算の作成

ファイルベース・データ・インポートを使用した複

数プランニング通貨でのプロジェクト予算の作成

ファイルベース・データ・インポートを使用した複

数プランニング通貨でのプロジェクト予測の作成

Webサービスを使用した複数プランニング通貨

でのプロジェクト予測の作成

プロジェクト・コスト計算

Oracle Time and Labor Cloudでのタイム・カー

ドへのプロジェクト・タスク割当ての追加

リアルタイム分析からの支出項目詳細へのドリ

ルダウン

モバイル・プロジェクトベースの時間取得

プロジェクト・マネージャに対する労務費と労務

レートの表示の禁止

原価トランザクションの検索結果で利用できる

サプライヤ請求書番号とコメント

RESTサービスを使用したトランザクション管理

の更新

原価トランザクションを検索するための会計期間

の使用

プロジェクト請求

請求履歴の移行の管理

契約修正とバージョニングの促進

当初タスク所有組織からの請求書

請求書クレジット生成のレター

請求書添付の送信

8

プロジェクト・パフォーマンス・レポート

重複を含む Oracleスマート・ビューでの完全な

リソース名とタスク名の表示

5週間分の欠落や不完全な時間入力の表示

資金交付管理

ファイルベース・データ・インポートでの資金交付

スポンサ、内部資金ソース、資金交付担当者と

キーワードの作成

サービスを使用した助成検証ステータスの更新

プロジェクト管理

Oracle Transactional Business Intelligenceを

使用した階層型時間コンポーネント別のプロジェ

クト進捗の分析

プロジェクト・マネージャが固定期間プロジェクト

を計画してスケジュールすることを可能にする

機能

プロジェクト RESTサービスを使用したタスク依

存関係の管理

任意型のプロジェクトをインポートするための単

一のファイルベース・データ・インポート・テンプ

レートの使用

プロジェクト・リソース管理

リソース拡張や取消しのためのワークフロー承

認と通知の管理

9


柔軟性があり簡単なプロジェクト組織の保守

参照元がプロジェクト、テンプレート、トランザクションのどれであるかに関係なく、プロジェクトおよびタスク所有組織、また

はプロジェクト支出として、既存の組織を機密扱いから除外します。プロジェクトとタスクの作成中、プロジェクト・ユニット

全体でプロジェクトおよびタスク所有組織を使用します。

プロジェクトおよびタスク所有組織またはプロジェクト支出組織として既存の組織を機密扱いから除外する機能によって、

ユーザーは間違いを修正し、問題なく組織再編に適応するための柔軟性が得られます。

また、複数のプロジェクト・ユニットにわたってプロジェクトおよびタスク所有組織を使用できる機能は、複数の事業部門を

横断した組織間で運営されるプロジェクトのグローバル運営ビジネス・モデルのニーズに応えます。

任意のプロジェクト・ユニット割当てなしでのプロジェクトおよびタスク所有組織としての組織の分類

有効化の手順

この機能は、デフォルトでプロジェクト・アプリケーション管理者

(ORA_PJF_PROJECTS_APPLICATION_ADMINISTRATOR_JOB)ロールに対して有効です。

ヒントと考慮事項

プロジェクト作成時に、プロジェクト・テンプレートのビジネス・ユニットに関連付けられている組織階層の下のすべ

てのプロジェクトおよびタスク所有組織が表示されます。

組織を機密扱いから除外する前に、プロジェクト支出組織に関連付けられた未回収トランザクションがないことを

保証する必要があります。プロジェクト支出組織(PEO)が事前に非アクティブ化されており、オープン購買オー

ダー、未処理コスト・トランザクションなどのトランザクションがその非アクティブ化された PEOにある場合、トラン

ザクションでエラーが発生する可能性があります。このような場合、いつでも PEOを再アクティブ化し、トランザク

ション処理を完了した後に、PEOを無効にすることができます。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック:

プロジェクト財務管理のための組織の設定: 機能する例

10

ビジネス・ユニット: プロジェクトでのしくみ

ロール情報

この機能は、デフォルトでプロジェクト・アプリケーション管理者

(ORA_PJF_PROJECTS_APPLICATION_ADMINISTRATOR_JOB)ロールに対して有効です。

プロジェクト・ステータス変更時のパブリック・イベントの公開

外部の統合のため、プロジェクト・ステータスの変化に基づいてパブリック・イベントを公開します。

ユーザーは、Integrated Cloud Service(ICS)でのプロジェクトの作成時やプロジェクト・ステータスの更新時に発生する

パブリック・イベントのサブスクリプションを作成することによって、プロジェクト・ステータスの変化と自社のビジネス・プロ

セスを統合できるようになります。たとえば、あるユーザーが、プロジェクトの承認時に契約が自動作成されるようにする

場合、プロジェクト・ステータスの変更パブリック・イベントの受信時に契約の作成プロセスを呼び出すことによって、それ

を行うことができます。

有効化の手順

この機能は、プロジェクト管理者(ORA_PJF_PROJECT_ADMINISTRATOR_JOB)ロールに対してデフォルトで有効

ですが、最初にプロジェクト・アプリケーション管理者が、関連付けられた設定機能を有効にする必要があります。

1. 「設定および保守」作業領域へ移動します。

2. 設定オファリングの選択リストから、「プロジェクト財務管理」オファリングを選択します。

3. 「機能オプト・インの変更」リンクをクリックします。

4. 「機能」列から使用できるプロジェクト財務管理オファリング行で「機能」アイコンをクリックします。

5. 「機能の編集」の「プロジェクト財務管理」ページで、プロジェクト・ステータス変更時のパブリック・イベントの公開

オプションを有効にします。


プロジェクト・ステータス・パブリック・イベントは、任意のインタフェースを使用してプロジェクトが作成されたとき、

またはプロジェクト・ステータスが更新されたときに発生します。このユーザー・インタフェースにはプロジェクトの

インポート・ファイルベース・データ・インポート、プロジェクト SOAPまたは REST Webサービスやプロジェクト財

務管理があります。

公開されたイベントは、Integrated Cloud Service(ICS)からサブスクライブできます。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: プロジェクト・ステータス変更イベント: 説明

ロール情報

この機能は、プロジェクト管理者(ORA_PJF_PROJECT_ADMINISTRATOR_JOB)ロール用にデフォルトで有効です

が、最初にプロジェクト・アプリケーション管理者が、関連付けられた設定機能を「設定および保守」作業領域から有効に

する必要があります。

11


Webサービスを使用した複数プランニング通貨でのプロジェクト予算の作成

複数の通貨でプロジェクト予算Webサービスを使用して、プロジェクト予算を作成します。

プロジェクト予算Webサービスを使用することで、異なるプランニング通貨、プロジェクト通貨、プロジェクト元帳通貨で

効果的にプロジェクト予算を作成できます。

有効化の手順

この機能を有効化するうえで必要な手順はありません。


プロジェクト通貨と異なる任意のトランザクション通貨で予算明細を指定できるようになります。プロジェクト予算サービス

の使用時に、全通貨 viz.、プランニング通貨、プロジェクト通貨、プロジェクト元帳通貨で金額を指定できます。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: Oracle Project Portfolio Management Cloudガイドの SOAP Webサービスに関する項

を参照。

ロール情報

この機能は、デフォルトでプロジェクト統合スペシャリスト

(ORA_PJF_PROJECT_INTEGRATION_SPECIALIST_ROLE)ロールに対して有効です。

ファイルベース・データ・インポートを使用した複数プランニング通貨でのプロジェクト予算の作成

ファイルベース・データ・インポート・テンプレートを使用して、複数の通貨でプロジェクト予算を作成します。

プロジェクト予算ファイルベース・データ・インポート・テンプレートを使用することで、異なるプランニング通貨、プロジェクト

通貨、プロジェクト元帳通貨で効果的かつ迅速にプロジェクト予算を作成できます。

有効化の手順



プロジェクト通貨と異なる任意のトランザクション通貨で予算明細を指定できるようになります。テンプレートの使

用時に、全通貨 viz.、トランザクション通貨、プロジェクト通貨、プロジェクト元帳通貨で金額を指定できます。

詳細は、ImportProjectBudgetsテンプレートの手順シートを参照してください。

12

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: Oracle Project Portfolio Management Cloudガイドのファイルベース・データ・インポート

に関する項を参照。

ロール情報



ファイルベース・データ・インポートを使用した複数プランニング通貨でのプロジェクト予測の作成

ファイルベース・データ・インポート・テンプレートを使用して、複数の通貨でプロジェクト予測を作成します。

プロジェクト予測ファイルベース・データ・インポート・テンプレートを使用することで、異なるプランニング通貨、プロジェクト

通貨、プロジェクト元帳通貨で効果的かつ迅速にプロジェクト予算を作成できます。

有効化の手順



プロジェクト通貨と異なる任意のトランザクション通貨で予測明細を指定できるようになります。テンプレートの使

用時に、全通貨 viz.、トランザクション通貨、プロジェクト通貨、プロジェクト元帳通貨で金額を指定できます。

詳細は、ImportProjectForecastsテンプレートの手順シートを参照してください。

主なリソース



ロール情報



Webサービスを使用した複数プランニング通貨でのプロジェクト予測の作成

複数の通貨でプロジェクト予測Webサービスを使用して、プロジェクト予測を作成します。

プロジェクト予測Webサービスを使用することで、異なるプランニング通貨、プロジェクト通貨、プロジェクト元帳通貨で効

果的にプロジェクト予測を作成できます。

有効化の手順


13


プロジェクト通貨と異なる任意のトランザクション通貨で予測明細を指定できるようになります。プロジェクト予測サービス

の使用時に、全通貨 viz.、プランニング通貨、プロジェクト通貨、プロジェクト元帳通貨で金額を指定できます。

主なリソース


を参照。

ロール情報




Oracle Time and Labor Cloudでのタイム・カードへのプロジェクト・タスク割当ての追加

Oracle Time and Labor Cloudで処理を選択し、該当期間中のプロジェクト財務タスク割当ての全体セットを使用してタ

イム・カードを即時に更新します。これには、タイム・カードの既存の入力を置き換えるか、新しい入力を追加できます。

この処理によって、タイム・カードの期間内の各財務タスク割当て用の入力が追加されます。その後、必要に応じて 1日

当たりの時間を更新する、入力を変更または削除する、その他のプロジェクトやタスクを追加することができます。この

オプションによって、タイム・カード入力が促進され、プロジェクトのタスク割当てに基づいて正確性が向上します。マネー

ジャは、他の人に代わって時間を入力するときに同じオプションを使用できます。

プロジェクト・タスクの割当てに基づいた正確な時間入力によって、時間入力の不足や誤りに起因する深刻な請求ミスなど

のダウンストリーム・プロセスにおける問題が解消します。

タイム・カードへのプロジェクト・タスク割当ての追加

14

有効化の手順



プロジェクト・タスク割当ての追加処理によって、プロジェクトの財務プロジェクト・プラン上の最低レベルの財務タスクへの

ユーザー割当てに基づく時間入力を使用してタイム・カードが投入されます。

プロジェクトは、新しい料金を許可するステータスである必要があります。

タスクは最低レベルの賦課可能な財務タスクである必要があります。

ユーザーはタイム・カード期間の期間中の任意の時点でタスクに割り当てられる必要があります。

ロール情報

この機能は、次のロールに対してデフォルトで有効です。

従業員(ORA_PER_EMPLOYEE_ABSTRACT)

派遣就業者(ORA_PER_CONTINGENT_WORKER_ABSTRACT)

勤怠管理マネージャ(ORA_HXT_TIME_AND_LABOR_MANAGER_JOB)

リアルタイム分析からの支出項目詳細へのドリルダウン

Oracle Transactional Business Intelligence分析から「支出項目詳細」ページにドリルダウンできます。

アクション・リンクは、ドリルダウンを可能にするためにトランザクション番号などの列で有効にできます。

複数のトランザクションを確認するため、レポートとアプリケーションの間を簡単に移動できます。

目的のトランザクション番号のハイパーリンクを選択すると、該当する支出項目の詳細を取得できます。

15

OTBIレポート: トランザクション番号リンク

支出項目ページ

目的の支出項目が開いたら、トランザクションを確認し、調整できます。

アプリケーション名を指定してある場合、戻るボタン( )がホームアイコン付近の右上隅に表示されます。

16

有効化の手順

Fusionで、サード・パーティ製アプリケーションとして分析アプリケーションを登録します。

ユーザーが Oracle Transactional Business Intelligence(OTBI)に戻れるようにアプリケーションを作成します。

ディープ・リンクを次のように有効にします。

オブジェクト・キーを備えた OTBIレポートを作成します。

アクション・リンクを定義します。

この PPM原価計算ディープ・リンク URLを移入するアクション・リンクを作成します。

https://hostname or pod-name/fscmUI/faces/deeplink? objType=Expenditureitemdetails&objKey=ExpItemId=<1234567>&action=EDIT&returnApp=AnalyticsApp& 26path=/users/<PPM_USER>/<Report_name>

アクション・リンク

名前プロンプトタイプ値固定非表示オプション

1 オブジェクト・タイプ値 EXPENDITUREITEMDETAILS X X

2 支出項目 ID 例の値 "Expenditure.item"."expenditure. item" X X

3 アクション値 edit X X

4 ログイン済ユーザーセッション変数 USER X X

5 レポート名値 Expenditure Item Details ** X X

** パラメータ 5を変更(作成したレポートの名前を入力)。

エンド・ユーザー・タスクは次のとおりです。

ユーザーはレポートを開き、実行可能ファイルをクリックします。

目的のトランザクション番号をクリックします。

項目詳細の表示リンクをクリックします。

戻るアイコンをクリックし、その他の分析のためにレポートに戻ります。


1. Oracle Transactional Business Intelligence分析と「支出項目詳細」ページの両方へのアクセス権限を持って

いる必要があります。

2. 同じ例を使用して同じページに移動する場合は、構築するその他の分析のために同じアクション・リンクを再利用

できます。

ロール情報

ユーザーは、PJC_MANAGE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEM_PRIV権限へのアクセス権限があるロールに割り

当てられている必要があります。

17

モバイル・プロジェクトベースの時間取得

従業員がモバイル・デバイスを使用してプロジェクト、間接プロジェクト、財務タスクで仕事した実際の時間を簡単に取得

する機能を提供することによって、組織を変革します。モバイル時間取得アプリケーションでは、タイム・カードの時間入

力としてチーム・メンバーに割り当てられたプロジェクトやタスクが自動的に表示されます。自分のタイム・カードを提出

するには、期間を選択し、勤務時間を入力するだけで簡単にできます。同様のタイム・カードをコピーでき、いくつかの簡

単な手順で自分の時間をすぐに提出できます。

エグゼクティブは、重点分野の 1つである従業員の日常的な活動のモバイル化によって自分の組織を電子的に変革でき

ます。重要な日常的な活動の 1つは、従業員の勤務内容と、それらをどのように請求するかを理解することです。従業員

のスマートフォンでの簡略化されたモバイル時間取得機能によって、収益予測、人件費やリソース使用率の把握にシー

ムレスな価値が加えられます。時間の取得によって、類似のプロジェクトやタスクの将来の勤務予測の精度も向上します。

18

チーム・メンバーのための簡略化されたモバイル時間入力

有効化の手順

1. Oracle PPM Cloud Mobileを Google Playや Apple App Storeで検索し、アプリケーションを見つけます。

2. ユーザーに自分のタイム・カードのプロジェクト時間入力プロファイルがあることを確認します。


この機能は、ユーザーにプロジェクト時間入力モバイル職務を与えることで有効になります。この職務は、PPM

と HCMの RESTサービスにアクセスするために必要なすべての権限を持っています。この職務は、標準で従

業員や派遣就業者の抽象ロールに包含されています。 RESTサービスと権限の一覧は次のとおりです。

RESTサービスの使用: 時間レコードの読取り専用(集計権限): HCM RESTサービス

RESTサービスの使用: 時間レコード・グループの読取り専用(集計権限): HCM RESTサービス

RESTサービスの使用: 時間レコード・イベント(集計権限): HCM RESTサービス

プロジェクト・タスクのレポート時間(権限): モバイル・アプリケーションでの時間入力メニュー項目の保護

プロジェクト支出タイプ・サービスの表示(権限): PPM RESTサービス

プロジェクト財務タスク・サービスの表示(権限): PPM RESTサービス

この機能では、次の設定のみがサポートされます。

時間取得時のプロジェクト名、タスク名、支出タイプの各フィールド

月曜日に始まる期間

週次のタイム・カードのみ

ログイン・ユーザーが、Webアプリケーションで時間を入力して送信できることを確認します(「ナビゲータ」→「自

分に関して」→「時間」→「タイム・カードの管理」→「タイム・カードの作成」)。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: Microsoft Project と Oracle Fusion Project Managementの連携の仕組みに関する項

Oracle Project Portfolio Management Cloud リリース 13のリリース・トレーニング: Oracle Project Costing

Cloudの強化: モバイル時間取得に関する項

19

ロール情報


従業員(ORA_PER_EMPLOYEE)

派遣就業者(ORA_PER_ CONTINGENT_WORKER)

プロジェクト・マネージャに対する労務費と労務レートの表示の禁止

プロジェクト・マネージャが「プロジェクト・コストの管理」ページで労務レートと合計原価を表示できなくする新しいプロジェ

クト・マネージャ・ロールを作成できます。

これは、「プロジェクト管理」作業領域での「プロジェクト・コストの管理」ページのみに影響します。

プロジェクト・マネージャの「プロジェクト・コストの管理」

有効化の手順

1. 「セキュリティ・コンソール」で、既存の抽象ロールであるプロジェクト管理職務

(ORA_PJF_PROJECT_MANAGEMENT_DUTY_ABSTRACT)をコピーすることによって、カスタム・ロールを

作成します。プロジェクト労務費計算権限(PJC_VIEW_PROJECT_LABOR_COST_PRIV)を削除します。

2. 既存のプロジェクト・マネージャ・ロール(ORA_PJF_PROJECT_MANAGER_JOB)をコピーし、

ORA_PJF_PROJECT_MANAGER_JOB_CUSTOMなどの名前を付けることで、カスタムのプロジェクト管理

ロールを作成します。

3. 新しく作成したプロジェクト・マネージャ・ロールから、プロジェクト労務費計算権限

(PJC_VIEW_PROJECT_LABOR_COST_PRIV)を削除します。

4. ロール階層から既存のプロジェクト管理職務を削除します。手順 1で新しく作成したカスタム・ロールを追加します。

5. 「プロジェクト・ロールの管理」で、新しいプロジェクト・ロールを作成し、このカスタムのセキュリティ・ロールをその

ロールに割り当てます。または、手順 1からの新しいカスタム・ロールに、事前定義されたプロジェクト・マネー

ジャ・ロールをマッピングすることもできます(マッピングまたは事前定義されたプロジェクト・マネージャ・ロールを

置き換える)。

6. 新しいプロジェクト・ロールを使用して、プロジェクトにユーザーを割り当てます。

ロール情報

この機能は、プロジェクト・マネージャ・ジョブ(ORA_PJF_PROJECT_MANAGER_JOB)とプロジェクト・マネージャ職務

(ORA_PJF_PROJECT_MANAGEMENT_DUTY_ABSTRACT)ロールを作成および変更し、

PJC_VIEW_PROJECT_LABOR_COST_PRIVの権限を削除することによって有効になります。

20

原価トランザクションの検索結果で利用できるサプライヤ請求書番号とコメント

サプライヤ請求書番号とコメントを「プロジェクト・コストの管理」ページで表示できるようになります。

「プロジェクト・コストの管理」: サプライヤ請求書番号とコメント

有効化の手順



コメントは、「アクション」、「コメントの表示」を選択するか、下の図に示すように、コメントの上にマウスを置くことで

表示できます。

検索結果内で、「表示」→「列」をクリックし、「サプライヤ請求書番号」と「コメント」を選択する必要があります。

右に水平スクロールせずにこれらの列が表示されるようにするには、「表示」→「列の順序変更」を選択します。

ロール情報

この機能は、プロジェクト会計担当(ORA_PJF_PROJECT_ACCOUNTANT_JOB)ロールに対してデフォルトで有効です。

RESTサービスを使用したトランザクション管理の更新

トランザクション管理 RESTサービスを使用して、プロジェクトやタスクのトランザクション管理を更新します。このサービ

スを使用することで、既存のプロジェクトやタスクのトランザクション管理のための開始日や期限日などの属性を更新で

きます。また、プロジェクトやタスク、または特定のトランザクション管理用に作成されたすべてのトランザクション管理を


トランザクション管理を検索および表示するには、次の属性を使用できます。

トランザクション管理 ID

支出カテゴリ ID

支出タイプ ID

非労務リソース ID

個人 ID

個人タイプ

ジョブ ID

21

組織 ID

開始日

期限日

プロジェクト・トランザクション管理の日付を更新するための要求ペイロード

要求ペイロードの応答

有効化の手順



複数のプロジェクト・トランザクション管理、タスク・トランザクション管理、またはプロジェクトやタスクのトランザクション

管理の組合せを更新するには、バッチ操作を使用します。

主なリソース

Oracle Project Portfolio Management Cloud リリース 13(アップデート 17D)のガイドの REST APIに関する

項を参照してください。

ロール情報


プロジェクト・アプリケーション管理者(ORA_PJF_PROJECTS_APPLICATION_ADMINISTRATOR_JOB)

プロジェクト統合スペシャリスト(ORA_PJF_PROJECT_INTEGRATION_SPECIALIST_JOB)

22

プロジェクト実行アプリケーション管理者(ORA_PJF_PROJECTS_APPLICATION_ADMINISTRATOR_JOB)

原価トランザクションを検索するための会計期間の使用

「プロジェクト・コストの管理」ページで会計期間を使用してトランザクションを検索できるようになります。これにより、特定

の期間のトランザクションが簡単に見つかります。

検索条件として「会計期間」フィールドを使用することで、高度な検索機能を使用できます。

「プロジェクト・コストの管理」: 会計期間検索

有効化の手順



「会計期間」フィールドの値を選択するには、事前に支出ビジネス・ユニットの値を選択する必要があります。

ロール情報

この機能は、プロジェクト会計担当(ORA_PJF_PROJECT_ACCOUNTANT_JOB)ロールに対してデフォルトで有効です。

23


請求履歴の移行の管理

請求書や収益履歴の移行をよりよく制御できます。契約のための新たなトランザクションの請求や収益認識は、移行トラ

ンザクションが完全に請求済になり、収益認識済になるまで防止されます。移行トランザクションを含む請求書と収益へ

の調整は防止されます。

レガシー・アプリケーションの最上位のタスク、プロジェクト、契約、契約レベルで請求書や収入額をまとめることができま

す。その後、Oracle PPM Cloudで、レガシー・アプリケーションでまとめた金額と等しいイベント金額を持つ移行請求イベ

ントを作成できます。このようにして、レガシー・アプリケーションと Oracle PPM Cloud との間で、請求書および収益履歴

の整合性を維持できます。

請求プロセスは移行イベントのみを処理し、移行イベントのみから構成された移行請求書を生成します。すべての移行イ

ベントが処理されるまで、契約のために新しいトランザクションは処理されません。「リリースまで保留」などの調整関連処

理は無効になり、移行請求書上で実行することはできません。これらの移行請求書は、Oracle Financials Cloudの売掛

管理に転送できます。

収益が契約のすべての移行イベントについて認識されるまでは、収益認識プロセスでの新規トランザクションの収益認識

は防止されます。調整関連処理は、移行イベントに関して認識された収益配分に対して無効になります。補助元帳会計で

会計基準を設定し、移行会計でのこれらの配分からの収益を報告できます。

有効化の手順

イベント・タイプを移行と修正不可として作成する必要があります。次の画面キャプチャは、「イベント・タイプの管理」

ページで有効化されたフラグを示しています。

イベント・タイプの管理


契約のための新たなトランザクションの請求や収益認識は、移行イベントが完全に請求済になり、収益認識済になるまで

防止されます。

ロール情報

この機能は、プロジェクト請求スペシャリスト(ORA_PJF_PROJECT_BILLING_SPECIALIST_JOB)ロールに対してデ

フォルトで有効です。

24

契約修正とバージョニングの促進

より迅速に契約を修正し、新規契約バージョンを作成できるようになります。

従来、契約明細ごとに複数の請求管理があるプロジェクト契約や複数の契約明細の修正には時間がかかっていました。

様々な技術的パフォーマンスの改善を行った結果、新しい契約バージョンの作成と契約修正の開始が格段に短時間で

実行できるようになりました。

有効化の手順


ロール情報

顧客契約管理者(ORA_OKC_CUSTOMER_CONTRACT_ADMINISTRATOR_JOB)

顧客契約マネージャ(ORA_OKC_CUSTOMER_CONTRACT_MANAGER_JOB)

当初タスク所有組織からの請求書

必要に応じて、当初支出項目の組織を所有するタスクからの支出組織値を持つ会社間請求書明細を生成できます。

外部請求書と同様に、会社間またはプロジェクト間の請求書を生成するときは、契約明細に割り当てられた請求プランに

指定されている請求書書式の詳細を使用して、トランザクションを請求書明細にグループ化します。以前は、支出組織が

請求書明細へのトランザクションのグループ化に使用できる属性でない場合、対応する会社間またはプロジェクト間の契

約明細に指定されている支出組織から常にこれを移入できました。

現在は、会社間またはプロジェクト間の契約明細に対して、当初支出項目の組織を所有するタスクになる会社間または

プロジェクト間の請求書明細の支出組織のソースを選択できるようになりました。このオプションを選択しない場合、ソー

スは契約明細の支出組織のままになります。組織を所有する当初タスクになるソースを選択するときは、会社間またはプ

ロジェクト間の支出への借方の買掛管理での請求書会計を導出するために、当初支出項目の組織を所有するタスクから

の支出組織値を使用できます。

この機能とメリットを、次のスクリーン・ショットで確認できます。

契約の内部請求の編集

有効化の手順


25


組織を所有する当初タスクになる支出組織のソースを選択するときは、支出項目を所有組織のタスク別にグループ化す

るため、会社間またはプロジェクト間の契約明細に割り当てられた請求プランで指定された労務請求書書式または非労

務請求書書式の請求書書式詳細でタスク所有組織名を選択する必要もあります。

ロール情報



請求書クレジット生成のレター

LOCと非 LOCベースの助成用の請求書生成を制御できます。請求書生成処理で使用できる新しいパラメータが追加

されました。これは、すべての助成、LOCベースの助成のみ、非 LOCの助成のみ、特定の LOC番号の助成を対象に

請求書を処理するために指定できます。

新しいパラメータは、請求書生成処理で LOC に基づいて各種助成セット用の請求書の生成に使用できます。次の表に、

各オプションの請求書生成処理の動作を説明します。

LOC処理オプション LOC番号請求書生成処理の動作

すべて無効 LOCと非 LOCの両方の契約を処理

LOCのみ無効 LOC契約のみを処理

非 LOCのみ無効非 LOC契約のみを処理

単一 LOC 有効指定された LOC番号の契約のみを処理

LOC処理オプション

有効化の手順


26


LOC処理オプション・パラメータで「単一 LOC」が選択された場合、LOC番号パラメータが有効になります。

ロール情報


プロジェクト請求スペシャリスト(ORA_PJF_PROJECT_BILLING_SPECIALIST_JOB)

資金交付会計担当(ORA_PJF_GRANTS_ACCOUNTANT_JOB)

請求書添付の送信

すべてのプロジェクト契約請求書添付は、Financials Cloudの売掛管理に転送されるようになります。

プロジェクト請求と Contract Cloudおよび Financials Cloud内の添付は、共通添付インフラストラクチャに格納されます。

添付ファイルの場合、ファイル自体でなく、ファイルの場所が格納されます。添付は種類に関係なく、プロジェクト契約請求

書や売掛/未収金トランザクションのように、特定のオブジェクトに関連付けられます。これらの両方のオブジェクトにおい

て、添付はヘッダーレベルのみにあります。

売掛管理プロセスで請求書受入ステータスの確認を実行するときに、売掛管理に正常にインポートされた、そのプロジェ

クト契約請求書に関連付けられたすべての添付をコピーします。これらの添付は、対応する売掛/未収金トランザクション

の新しい添付になります。


請求書添付の編集

有効化の手順



売掛/未収金トランザクションに送信された添付が不要な場合、無視できます。

ロール情報

この機能は、プロジェクト請求スペシャリスト(ORA_PJF_PROJECT_BILLING_SPECIALIST_JOB)に対してデフォルト

で有効です。

27


重複を含む Oracleスマート・ビューでのリソース名とタスク名の表示

Oracleスマート・ビューを使用して、Excelスプレッドシートに完全なリソース名とタスク名を表示します。プロジェクトに同

じ名前の複数のタスクまたは同じ名前の複数のリソースがある場合でも、Oracleスマート・ビューを使用することで、タス

ク名とリソース名を正しく表示できます。さらに、プロファイル・オプションを使用することで、タスク名、タスク番号、タスク

番号と名前の組合せを Oracleスマート・ビューで表示することを選択でき、プロジェクト全体で個々のタスクを簡単に識

別できるようになります。

スマート・ビューのタスクの表示形式を制御するためのプロファイル・オプション

スマート・ビュー・プロファイル・オプションでタスクの表示形式を使用すると、Oracleスマート・ビューを使用して Excelに

タスクを名前、番号、番号と名前の組合せで表示できます。たとえば、プロジェクトに同じ名前の複数のタスクがある場合、

プロファイル値として番号を選択することで、Oracle スマート・ビューで番号によってこれらのタスクを正確に特定できます。

有効化の手順

プロファイル・オプションの値の変更後、Oracleスマート・ビューで選択した形式でタスクを表示するため、これらのプロ

ジェクトのプロジェクト・パフォーマンス・データの更新プロセスを送信する必要があります。


プロジェクト・パフォーマンス・データの更新プロセスによってまとめられたプロジェクトに属するタスクのみが、

Oracleスマート・ビューを使用して Excelで選択した形式で表示されます。

プロファイル・オプションのデフォルト値は、名前です。

ロール情報


プロジェクト・マネージャ(ORA_PJF_PROJECT_MANAGER_JOB)

プロジェクト会計担当(PJF_PROJECT_ACCOUNTANT_JOB)

プロジェクト・アプリケーション管理者(PJF_PROJECTS_APPLICATION_ADMINISTRATOR_JOB)

5週間分の欠落や不完全な時間入力の表示

欠落しているタイム・カードや不完全な時間入力を 5週間分追跡するために、プロジェクト管理ダッシュボードのタイム・

カード・インフォレットを使用できるようになります。これにより、

28

請求サイクルの最後に、不足があった場合も正確に報告できます。自分のプロジェクトの欠落した時間入力を手動で

追跡する必要なく、この情報を活用できます。

5週間分のデータが表示されたタイム・カード・インフォレット

有効化の手順

タイム・カード・インフォレットに 5週間分のデータを表示するには、任意のプロジェクト・パフォーマンス・データの更新

プロセスを実行する必要があります。


デフォルトでは、インフォレットに欠落や不完全な時間入力のタイム・カートがある最初の週が表示されます。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: 欠落や不完全な時間入力: 計算方法に関する項

ロール情報

この機能は、プロジェクト・マネージャ(ORA_PJF_PROJECT_MANAGER_JOB)ロールに対してデフォルトで有効です。

資金交付管理

ファイルベース・データ・インポートでの資金交付スポンサ、内部資金ソース、資金交付担当者とキーワードの作成

ファイルベース・データ・インポートを使用して、大量の資金交付スポンサ、内部資金ソース、資金交付キーワード、資金

交付担当者を作成します。インポート後は、「設定および保守」作業領域のそれぞれのユーザー・インタフェースを使用

して、資金ソース、資金交付キーワード、資金交付担当者を表示して管理できます。

29

資金交付スポンサを作成するための XLSMテンプレート

内部資金ソースを作成するための XLSMテンプレート

資金交付キーワードを作成するための XLSMテンプレート

30

資金交付担当者を作成するための XLSMテンプレート

有効化の手順



資金交付担当者として追加されるユーザーは、事前に Oracle Fusion HCMで有効な割当と部門を定義されて

いる必要があります。

ファイルベースのデータ・インポート XLSMテンプレートの指示と CSV生成シートに記載された手順に従って、

資金交付ソース、資金交付キーワード、資金交付担当者のデータを準備し、アプリケーションにロードします。

主なリソース



ロール情報


プロジェクト統合スペシャリスト(ORA_PJF_PROJECT_INTEGRATION_SPECIALIST_ROLE)

プロジェクト・アプリケーション管理者(ORA_PJF_PROJECT_APPLICATION_ADMINISTRATOR_ROLE)

サービスを使用した助成検証ステータスの更新

強化された助成Webサービスを使用して、助成を検証し、エラーや警告を確認します。エラーがない場合、助成は正常

に検証されます。

助成を検証するため、助成Webサービスの validateAward演算を活用します。この演算は複数回使用でき、アプリケー

ションは現在の検証結果を維持します。検証対象の助成を識別するには、次のいずれかのパラメータを使用します。

1. 助成 ID

2. 助成番号

31

複数のパラメータに有効な値を指定した場合、助成は前述の順序で 1つのパラメータのみを使用して特定されます。

有効化の手順

このサービスの使用方法の詳細は、Oracle PPM Cloudの SOAP Webサービスのサービス・データ・オブジェクト情報

を参照してください。

Oracle Help Centerの Oracle PPM Cloud リリース 13のブックにアクセスします。

開発セクションで、Oracle PPM Cloud リンクの SOAP Webサービスをクリックします。

コンテンツ内のサービス・データ・オブジェクト・セクションを展開します。

下にスクロールして助成バージョン 2のリンクを見つけ、クリックしてサービスの詳細を確認します。


作成する契約サービスを活用して大量の助成契約を作成してアクティブにした場合、助成プロジェクトのために発生する

原価のオーダーで助成を検証するため、この新しい演算を使用する必要があります。

主なリソース


を参照

ロール情報



プロジェクト・アプリケーション管理者(ORA_PJF_PROJECT_APPLICATION_ADMINISTRATOR_ROLE)


Oracle Transactional Business Intelligenceを使用した階層型時間コンポーネント別のプロジェクト進捗の分析

プロジェクト・マネージャは、日、月、四半期、年などの異なる階層型時間コンポーネント別にプロジェクトの進捗状況を

分析できます。たとえば、前月の日ごとの計画時間と実績時間を比較するレポートを作成できます。

この強化機能を使用することで、プロジェクト・マネージャはプロジェクトのパフォーマンスについてよりよく把握し、実行に

伴って想定される問題を早期に特定できます。

32

週ごとのプロジェクト進捗の分析

有効化の手順


ロール情報


プロジェクト・マネージャが固定期間プロジェクトを計画してスケジュールすることを可能にする機能

最も重要な決定要因として、タスクの期間に基づいてプロジェクトのスケジュール策定を促進します。プロジェクト内の成

果物の固定タイムラインに基づいて、固定期間のプロジェクトを作成、計画、スケジュールできます。たとえば、タスクの

期間を変更することなく、タスクにリソースを追加し、タスクの範囲を調整できます。オプションで、作業プランのテンプ

レートとして固定期間のプロジェクトを保存し、それらを使用することで、類似の固定期間のプロジェクトのタスク構造を短

時間で作成できます。Oracle Transactional Business Intelligenceを使用することで、固定期間のプロジェクトに関して

報告できます。

この機能によって、プロジェクト・マネージャは固定期間プロジェクトを計画してスケジュールできます。

33

固定期間プロジェクトの作成

固定期間プロジェクトの「プロジェクト・プランの管理」ページでの管理

有効化の手順



プロジェクト管理実装オプションの管理の設定タスクで新規プロジェクトのデフォルトのスケジュール・タイプを定

義できます。

プロジェクトのスケジュール・タイプは、後で「プロジェクト詳細の編集」ページから変更できます。

34

主なリソース


固定期間プロジェクトと固定工数プロジェクトの作成: 考慮する点

固定期間プロジェクト: 説明

ロール情報


プロジェクト RESTサービスを使用したタスク依存関係の管理

プロジェクト・タスク間の依存関係を管理するために、新しい RESTサービスを使用します。プロジェクトの最低レベルの

タスク間で依存関係を作成、更新、取得できます。タスクに依存関係がある場合、後続タスクは自動スケジュール・モー

ドに変更されます。

このサービスは、終了-開始(FS)、開始-開始(SS)、終了-終了(FF)、開始-終了(SF)の 4種類の依存関係の作成に使用

できます。依存関係タイプを指定しない場合、終了-開始(FS)依存関係とみなされます。また、期間の差を依存するタスク

間で指定できます。期間の差は、正または負の整数値として指定できます。デフォルトでは、差はゼロとみなされます。

有効化の手順



次の属性の 1つまたは複数を使用して、プロジェクト内の固有の後続タスクを識別できます。

TaskNumber

TaskId

ExternalTaskId

TaskName

次の属性の 1つまたは複数を使用して、プロジェクト内の固有の先行タスクを識別できます。

PredecessorTaskNumber

PredecessorTaskId

ExternalPredecessorTaskId

PredecessorTaskName

次の属性を使用して、依存関係を定義できます。

DependencyType

Lag

主なリソース

関連ヘルプ: Oracle Project Portfolio Management Cloudリリース 13(アップデート 17D)のガイドの REST

APIに関する項を参照してください。

ロール情報


35




任意型のプロジェクトをインポートするための単一のファイルベース・データ・インポート・テンプレートの使用

同じファイルベース・データ・インポート・テンプレートを使用して、プランニングとスケジューリングのみの目的で、または

財務管理用に有効にされたプロジェクトを作成します。変更したテンプレートは、単一の Excel ファイルを使用することで、

プロジェクト、タスク、プロジェクト・リソース割当て、タスク・リソース割当て、タスクの依存関係、プロジェクト・コード、タス

ク・コード、トランザクション管理、プロジェクト・チーム・メンバーの進捗、プロジェクトの分類のインポートをサポートします。

変更したテンプレートは、プロジェクト・プラン・ベースラインの作成、プロジェクト・プラン表示専用モードにアクセスできる

ユーザーの指定、プロジェクト・カレンダと EPS ノードなどの追加の属性の指定などの新機能を備えます。

プロジェクトのインポートのために既存のプロジェクト・インポート・テンプレートをすでに使用しており、このテンプレートで

提供される新機能が必要ない場合は、何も変更せずに既存の統合を使用し続けることができます。

有効化の手順



このテンプレートは、プロジェクト、タスク、リソース、関連情報のオープン・インタフェース表へのアップロードに使用でき

るカンマ区切り値(.CSV)ファイルを準備するために使用します。プロジェクトのインポート・プロセスで、オープン・インタ

フェース表のデータが検証され、すべての例外がプロセス出力レポートに出力されます。

このスプレッドシートにデータを入力し、CSVファイルを生成する前に、まずオプション・シートを使用して、プロジェクトに

実装する機能を選択します。実装する機能に関連する列とシートのみが、スプレッドシート上で使用可能になります。

プロジェクト・データを準備するときは、次の点を考慮します。

プロジェクト・テンプレートを指定しない場合、プロジェクトは「プロジェクト管理」作業領域のみで利用できるようにな

ります。プロジェクトのための財務管理操作を実行する必要がある場合は、「プロジェクト財務管理」作業領域から

財務管理用のプロジェクトを個別に有効にする必要があります。

実行のみのプロジェクトの場合、プロジェクト・シートにプロジェクト・マネージャを指定する必要があります。

タスク・データを準備するときは、次の点を考慮します。

財務タスクの親タスクは、財務タスクである必要があります。

テンプレートからのタスクのコピー列に値 Yがある場合、アプリケーションは、タスク・シートで利用可能なタスクを

無視します。

重要な注意: このテンプレートから生成されるカンマ区切り値(.CSV)ファイルの列の順序は、このテンプレート内の列

の順序とは異なります。.CSVファイル内の列の順序は変更しないでください。ソース・システムから直接.CSVファイル

を生成する場合、制御ファイルに指定された順序に従います。シート上の最初の列の値を入力する必要があります。

最初の列に値がないすべての行は、処理中に無視されます。

36

プロジェクトの場合、プロジェクト・プラン・ベースラインは、ベースライン情報がある少なくとも 1つのタスクがある

場合にのみ作成されます。ベースライン・プランでは、少なくとも 1つのベースライン属性が提供されるこれらのサ

ブタスクのみを作成します。また、ベースライン情報がタスクまたは下位の階層内のサブタスクのいずれかに対し

て提供される場合、要約タスクを作成します。

チーム・メンバー・データを準備するときは、次の点を考慮します。

チーム・メンバーとして追加する人は、プロジェクトの開始日時点で、プロジェクトのエンタープライズ・リソースとし

て、または Oracle Fusion HCMでアクティブな割当てと部門がある有効な個人として定義されている必要があり

ます。

すべてのリソースは、プロジェクト・リソースの管理の計画済ステータスで追加されます。

プロジェクトのエンタープライズ・リソース・データを準備するときは、次の点を考慮します。

非労務リソースとリソースが割り当てられているプロジェクトを同じスプレッドシート内に含める必要があります。

このシートは、オプション・シートのプロジェクト実行管理に対して「はい」を選択しない場合は使用できるようになり

ません。

プロジェクト・プランのタスク・リソース割当てデータを準備するときは、次の点を考慮します。


ません。

プロジェクト・プランのタスク依存関係データを準備するときは、次の点を考慮します。

依存関係の割当先のタスクは、同じスプレッドシートに含められる必要があります。

サブタスクのみに、他のサブタスクの依存関係を持たせることができます。任意の 2つのタスクの間に、1つを超

える依存関係を持たせることはできません。

タスクのスケジュール・モードは、タスクに少なくとも 1つの先行タスクを追加した場合は自動に設定されます。こ

れにより、タスク・シートでタスクに指定された値は無視されます。


ません。

プロジェクト・プランのタスクのためにチーム・メンバー進捗データを準備するときは、次の点を考慮します。

タスクと、チーム・メンバー進捗の報告先のタスク・リソース割当ては、同じスプレッドシートに含められる必要があ

ります。

タスクの進捗ステータスは、タスク完了率に基づいて計算されます。完了率がゼロまたは指定されていない場合、

進捗ステータスは未開始としてマークされます。完了率がある場合、100進捗ステータスは完了、そうでない場合

は進行中とマークされます。

タスクに割り当てられた複数のリソースがある場合、タスクのすべてのチーム・メンバーの累積の進捗が提供され

ます。


ません。

プロジェクト・コード・データを準備するときは、次の点を考慮します。

このシートは、オプション・シートでプロジェクト実行管理とプロジェクト・コードに対して「はい」を選択しない場合は

使用できるようになりません。

タスク・コード・データを準備するときは、次の点を考慮します。

このシートは、オプション・シートでプロジェクト実行管理とタスク・コードに対して「はい」を選択しない場合は表示さ

れません。

37

主なリソース



ロール情報






リソース拡張や取消しのためのワークフロー承認と通知の管理

プロジェクト・マネージャは、「プロジェクト・リソースの管理」からリソース割当ての日付拡張機能を要求します。承認ワー

クフローは、要員配置所有者に送信されます。プロジェクト・マネージャは、要員配置所有者への情報ワークフロー通知

を開始する「プロジェクト・リソースの管理」ページからリソース割当てを取り消します。

プロジェクトが進行するにつれて、プロジェクト・マネージャはプロジェクトの正確なリソース配置ニーズを反映するために

リソース割当てを管理する必要があります。プロジェクト・マネージャは、リソース割当ての拡張を要求すると、要員配置所

有者は変更の承認を要求するワークフロー通知を受信します。要員配置所有者はすぐに通知を受け、変更を承認または

否認するよう求められるため、承認サイクルがスピードアップします。

プロジェクト・マネージャが「プロジェクト・リソースの管理」ページから割当てを取り消すと、要員配置所有者は取消しにつ

いての情報を提供するワークフロー通知を受け取ります。この情報ワークフローによって、リソースに影響するプロジェク

ト割当てへの変更に関する最新情報が要員配置所有者に提供されます。

要求割当て拡張

38

有効化の手順

プロジェクト・アプリケーション管理者は、まず通知ワークフローを有効にする必要があります。


2. 「プロジェクト・リソース管理実装オプションの管理」設定タスクを検索します。

3. タスク名リンクをクリックします。

4. 「リソースが提案されたか、割当が調整されたときにワークフロー関係者に通知」の隣にあるチェック・ボックスを

選択します。

5. 保存してページをクローズします。

ロール情報


プロジェクト・マネージャ(ORA_PJF_PROJECT MANAGER_JOB)

リソース・マネージャ(ORA_PJF_RESOURCE MANAGER_JOB)

更新 17C

改訂履歴



日付変更内容備考

2017年 9月 1日新規作成。

概要

このガイドでは、本リリースの新機能と機能向上を理解するうえで必要な情報の概要を示し、更新のために実行する必

要があるタスクについて説明します。各項には、機能の簡単な説明、その機能を有効化または開始するために必要な

手順、ヒントや留意すべき考慮事項、および役に立つリソースが記載されています。

注意

この文章は英語の原文「Oracle Project Portfolio Management Cloud What’s New in Release 13」の日本語訳となります。英文

と日本文との間に違いがある場合は、英語の原文を優先します。

この文書は Oracle Cloud Applications Release 13 をリリースした時点の文書を翻訳したものです。オラクルは新リリースの説明

を英語で提供し、機能に更新がある都度改訂していますが、日本語版は更新されません。オリジナル文書に加わった変更は改訂

履歴(Revision History)に記述されます。この文書作成後のリリース変更点についてはそちらをご参照ください。

39

新機能の任意の取込み(オプト・イン)

Oracle Cloud Applicationsには、多くの新機能が継続的に追加されるため、ユーザーに都合のよいペースで新機能

を利用するためのオプションが提供されるようになりました。クラウドのホームページから「新機能 UI」を使用して、選択

および必要な構成を実行できます。

本リリースの機能のサマリー


実績金額のリフレッシュおよび予測バージョンの更新

プロジェクト予測バージョンが承認されると、予測の新規作業中バージョンも作成されます。新規バージョンはベースライ

ン・バージョンおよび計画値と実績コストの両方のコピーです。作業中バージョンが作成された後に発生する実績コストは、

予測には自動的に反映されません。

この新機能は、予測を最新の状態にしておくことを希望するお客様に、より直観的なソリューションを提供します。対話形

式のアイコンを介して、プロジェクト・マネージャは、新しい実績金額が使用可能になったこと、および予測バージョンを生

成できることが、アイコンをクリックすることでわかります。

実績金額集計日が前回予測バージョン更新日より後の場合は、プロジェクトの「プロジェクト予測バージョンの管理」ペー

ジに新しいアイコンが表示されます。アイコンには、新規プロジェクトの実績金額がプロジェクトに使用可能であることを

示すツールチップが表示されます。これらの新しい値を予測計算に使用できます。

プロジェクト予測の管理

アイコンをクリックして、確認メッセージを受け入れ、「バージョン詳細の管理」ページを開きます。「予測作成方法」フィー

ルドが「別のソースから生成」に自動的に設定されます。

保存して次へをクリックして、予測、ETC、EACおよび実績金額を更新します。

40

バージョン詳細の管理 - 予測作成方法

予測バージョンは、実績金額を更新せずに更新できます。「プロジェクト予測の管理」ページから選択した予測をクリック

して、「予測の編集」ページを開きます。

予測の編集

41

「予測の編集」ページで新しいアイコンをクリックして、「バージョン詳細の管理」ページを開きます。「予測作成方法」フィー

ルドが「別のソースから生成」に自動的に設定されます。必要な場合は、実績金額、EACおよび ETCの値を更新できま

す。

有効化の手順

この機能は、デフォルトで有効です。


この機能は、プロジェクト集計日を使用して、プロジェクト実績金額と予測バージョン更新との相違を比較します。

したがって、アイコンを表示するには、「プロジェクト・パフォーマンス・データの更新」プロセスを実行する必要が

あります。

この機能では、プロジェクト集計日を予測バージョンの日付と比較する際に、タイムスタンプは考慮されません。

予測バージョンを作成した後、同じ日に「プロジェクト・パフォーマンス・データの更新」プロセスを実行した場合、リ

フレッシュされたアイコンは翌日まで表示されません。

この機能は、財務プラン・タイプに関係なくすべての予測バージョンに適用されます。

ロール情報


プロジェクト管理者(ORA_PJF_PROJECT_ADMINISTRATOR_JOB)

ファイルベースのデータ・インポートを使用した財務プロジェクト・プランへのプランニング・リソースの割当

ファイルベースのデータ・インポートを使用して、財務プロジェクト・プランのタスクにリソースを割り当てます。たとえば、

初期データ移行時または外部アプリケーションと統合する場合に、このアプローチを使用できます。インポートした後は、

財務プロジェクト・プランのタスクについて、リソース割当を表示および管理できます。

財務プロジェクト・プランのファイルベースのデータ・インポートを使用して、財務プロジェクト・プランのリソース割当を効

果的かつ速やかに作成できます。ファイルベースのデータ・インポート機能を、次のスクリーン・ショットで確認できます。

財務プロジェクト・プランのリソース割当を作成するための XLSMテンプレートの準備

有効化の手順


42


xlsmテンプレートの Instructions and CSV Generation(指示および CSV生成)シートに記載されている指示に

従って、財務プロジェクト・プランのリソース割当データを準備し、アプリケーションにロードします。

インポートできるのは、新規のリソース割当のみです。既存のリソース割当は更新できません。

リソース割当レベルでは、リソース割当データを明細レベルで入力するか、定期レベルで入力するかをユーザー

が選択できます。

エラーを修正するには、出力レポートでエラー・メッセージの詳細をレビューし、データを修正して CSVファイルを

再生成します。データを再ロードし、インポート・プロセスを発行します。

ロール情報



デスクトップ統合を使用したプロジェクト・コスト・トランザクション作成中のコード組合せの動的挿入

プロジェクト・コスト・トランザクションのアップロード時に、勘定コードの組合せが動的に挿入されます。

スプレッドシートを介してプロジェクト・コスト・トランザクションをインポートしているときに、直接費、総コストおよび/または

間接費の勘定コード組合せがない場合は、コード組合せ表にその組合せが動的に挿入されます。

コストの取得 - サードパーティ労務

有効化の手順

この機能を有効にするために必要な追加の手順はありません。

43


勘定コードの組合せを作成する前に、アプリケーションでセグメント値が検証されます。

プロジェクト・コスト・トランザクション例外のレビュー時の機能強化

「プロジェクト・コストの管理」および「未処理コストの管理」ページのエラー・メッセージがオン・デマンドで使用できるよう

になりました。これによって検索パフォーマンスが向上します。

エラーがある場合は、「エラーが存在」列に、特定のトランザクション番号に対応する赤い「X」が表示されます。該当する

トランザクションの「X」を選択すると、それに応じてエラー・メッセージが開きます。

未処理コストの管理 - エラーが存在

この機能は、「プロジェクト・コストの管理」ページでエラーを表示する場合と同じです。

44

有効化の手順

この機能を有効にするために必要な追加の手順はありません。

資産の減価償却費勘定の自動的な導出

トランザクション勘定科目ビルダーを使用することで、CIP (建設仮勘定)資産に対する減価償却費勘定を生成できるよう

になりました。

「プロジェクト所有組織」や「資産カテゴリ」などの属性を使用して資産プロジェクトを作成するときに、減価償却費勘定を

デフォルト設定できるようになりました。

この新機能を使用すると、突合せの問題が最小化され、減価償却費勘定を手動で選択することで、誤った資産明細が

生成されることになるエラーの発生を回避できます。

45

資産プロジェクトの管理

有効化の手順

この機能を有効にするには、次の手順に従います。

1. 勘定科目ルールを特定するか、必要に応じて作成します。

2. 新しいトランザクション会計定義を作成します。付属している「PPM デフォルト勘定科目生成定義」を複製します。

3. 目的の勘定科目ルールをトランザクション会計定義に添付します。

4. トランザクション会計定義を保存し、アクティブにします。

5. プロジェクトの補助元帳会計オプションを新しいトランザクション会計定義で更新します。


この機能が有効になっていない場合は、減価償却費勘定を引き続き手動で入力する必要があります。

46


正味クレジット

正味請求書に加え、正味クレジット・メモを作成するように選択できます。当初トランザクションを戻し処理する減額と、そ

のトランザクションの訂正金額を記録する賦課を、当初請求書番号を参照する単一のクレジット・メモに結合できるように

なりました。

以前は、正味請求を契約ヘッダー・レベルでオフにした状態で、当初トランザクションを戻し処理する個別のクレジット・メ

モと、そのトランザクションの訂正金額を記録する賦課を含めた個別の請求書を作成していました。正味請求を契約ヘッ

ダー・レベルでオンにした状態で、当初トランザクションの戻し処理、そのトランザクションの訂正金額を記録する賦課、お

よび別のトランザクションに対するその他の賦課を含めた個別の請求書を作成していました。

現在は、正味請求を契約ヘッダー・レベルでオンにして、正味与信請求を使用可能に指定するために新しい「正味与信

請求」プロファイル値をサイト・レベルで「はい」に設定することで、当初トランザクションの戻し処理とそのトランザクション

の訂正金額を記録する賦課を含めたクレジット・メモを作成できるようになりました。このクレジット・メモは、当初請求書番

号を参照し、クレジット・メモとして売掛管理に転送されます。別のトランザクションのその他の賦課は、別個の請求書で

請求され、標準請求書として売掛管理に転送されます。


管理者プロファイル値の管理

有効化の手順

この機能は、新しい「正味与信請求」プロファイル・オプションをサイト・レベルでオンに切り替えることで有効にします。

プロファイル・オプションへのアクセス権は、プロジェクト・アプリケーション管理者に付与されます。


新しい正味与信プロファイル・オプションは、サイト・レベルでのみ使用できます。このオプションと契約ヘッダー・レベル

での既存の正味請求オプションを組み合せて使用して、修正の請求方法を決定します。

主なリソース


47

ロール情報


管理費請求

請求プランまたは収益プランに入力するパーセントに基づいて、管理費の請求イベントを自動的に生成できます。

請求または収益に対する請求イベントを自動生成するために、4つの新しい請求拡張のいずれかを請求または収益方法

に割当できるようになりました。特に管理費を意図した 4つの新しい請求拡張は、次のとおりです。

1. ITD請求金額(%)

2. ITD収益金額(%)

3. 現行請求金額(%)

4. 現行収益金額(%)

いずれかの新しい請求拡張が指定された請求または収益方法で請求または収益プランを作成すると、その請求拡張が

請求または収益プランに自動的に割り当てられます。必要な設定は、請求または収益プランにパーセントと計算レベル

を指定するのみです。完了率や消費率とよく似ており、「請求書の生成」または「収益の生成」プロセスでは、新しい請求

拡張の 1 つが割り当てられて、各請求または収益プランの請求イベントが作成されます。それらの各請求イベントには、

該当する新しい請求拡張に指定したイベント・タイプが設定されます。

開始来累計(ITD)請求拡張では、開始来累計ベースでの請求済金額合計から、請求拡張に指定したイベント・タイプが

指定されている、以前に作成された請求イベントすべての合計を差し引いて、請求イベント金額が計算されます。現在

の請求拡張では、請求書生成プロセスの現在の実行での請求済金額合計に対して、請求イベント金額が計算されます。

48


請求拡張の編集

請求方法の編集

請求プランの作成

49

有効化の手順



請求拡張は、請求書生成および収益生成プロセスの定期処理サイクルでのみ呼び出され、修正処理サイクルでは呼び

出されません。現在の請求拡張に割り当てられている請求プランまたは収益プランについて、通常のトランザクションで

はなく、任意のタイプの修正のみを処理する場合は、管理費請求を修正する際に手動での請求イベントの入力が必要

になる可能性があります。たとえば、特定の請求プランに対して請求する唯一のトランザクションが、請求書を保留にし

た支出項目に対するクレジット・メモであり、その請求プランが現行請求書の管理費請求拡張に割り当てられている場

合、請求拡張は呼び出されません。

代替ソリューションは、ITD 請求拡張を請求プランに割り当てる方法で、これによって次に請求が生成され、請求プラン

の請求書を発行する通常のトランザクションがあるときに、ITD ベースで正しい金額を合計するために、請求拡張で現

行請求書の管理費の金額が計算されます。

ロール情報

設定は、プロジェクト・アプリケーション管理者

(ORA_PJF_PROJECTS_APPLICATION_ADMINISTRATOR_JOB)ロールが実行します。

契約の入力は、顧客契約管理者(ORA_OKC_CUSTOMER_CONTRACT_ADMINISTRATOR_JOB)および

顧客契約マネージャ(ORA_OKC_CUSTOMER_CONTRACT_MANAGER_JOB)ロールに対して有効です。

この機能の一部である請求イベント作成は、プロジェクト請求スペシャリスト

(ORA_PJF_PROJECT_BILLING_SPECIALIST_JOB)およびプロジェクト収益会計担当

(ORA_PJF_PROJECT_ACCOUNTANT_JOB)ロールに対してデフォルトで有効です。

当初支出タイプによる請求書

当初支出項目からの支出タイプの値を使用して、会社間またはプロジェクト間の請求書明細をオプションで生成できます。

外部請求書と同様に、会社間またはプロジェクト間の請求書が生成される場合は、契約明細に割り当てられた請求プラ

ンに指定されている請求書書式の詳細を使用して、トランザクションが請求書明細にグループ化されます。以前は、支出

タイプが請求書明細へのトランザクションのグループ化に使用できる属性である場合も常に、対応する会社間またはプロ

ジェクト間の契約明細に指定されている支出タイプから移入されました。現在は、会社間またはプロジェクト間の契約明

細に対して、当初トランザクションまたは契約明細である会社間またはプロジェクト間の請求書明細の支出タイプのソース

を選択できるようになりました。

会社間またはプロジェクト間の請求書明細が買掛管理に転送される場合は、会社間またはプロジェクト間の経費に対する

借方の会計処理の導出に、当初支出項目からの支出タイプの値を使用できます。

50


契約の編集 - 内部請求

有効化の手順


ロール情報



請求イベントの修正管理

請求イベントを移行かつ修正不可として識別できます。修正不可の請求イベントは、請求書または収益に対して少しでも

処理された場合は、Web サービスまたはファイルベースのデータ・インポート(FBDI)でのオンライン更新が防止されます。

以前は、見越計上または見越計上の戻し処理以外の請求イベントでは、請求イベントがすでに請求済または収益認識済

の場合も、イベント摘要またはイベント金額を修正できました。

現在は、移行かつ修正不可のイベント・タイプを指定できるようになりました。このようなイベント・タイプを使用して、請求

書や収益の契約明細履歴を、レガシー・アプリケーションから Oracle PPM Cloudに、未処理請求イベントとして移行でき

ます。これらの請求イベントが未処理である間は、必要に応じて属性を変更できます。請求済または収益認識済の修正

不可請求イベントは、Webサービスまたはファイルベースのデータ・インポートを使用して、イベント摘要やイベント金額な

どの任意の請求イベント属性をオンラインで更新できません。このようにして、レガシー・アプリケーションと Oracle PPM

Cloudとの間で、請求書および収益履歴の整合性を維持できます。

51


イベント・タイプの管理

移行イベントの編集

有効化の手順



イベント・タイプの新しいインジケータである移行かつ修正不可は、デフォルトではオフです。したがって、以前からの既存

のイベント・タイプはすべて、非移行かつ修正可能とみなされます。新しいイベント・タイプもすべて、特に指定しないかぎ

り、非移行かつ修正可能となります。

ロール情報


支出項目による請求レート上書き

レート・ベース請求方法を使用する場合は、支出項目に用意されている請求レートに基づいて労務および非労務トランザ

クションを請求できます。レート・ベース収益方法を使用する場合は、支出項目に用意されている請求レートに基づいて

労務および非労務トランザクションの収益を生成できます。

52

新しい RESTサービスを呼び出し、1つ以上の未請求および未認識の支出項目の新しい請求レート上書き属性を更新で

きます。これらの新しい属性には、外部および会社間の個別の請求レートと通貨に加え、サードパーティ・ソース・アプリ

ケーションへの請求レート上書きを相互参照するためのソース名とソース参照が含まれています。「請求書の生成」また

は「収益の生成」プロセスを実行する場合、請求または収益認識に適格な支出項目の請求レート上書きは、請求レートを

導出するその他すべての既存のソースより優先されます。


支出項目 RESTエンドポイント

有効化の手順

新しい機能権限(PJC_MANAGE_PROJECT_EXPENDITURE_ITEMS_SERVICE)が追加されています。


RESTサービスを使用して請求レートを上書きする支出項目の更新はサポートされますが、請求レートを上書きするコス

トのインポートはサポートされていません。REST サービスでは、請求レート・マークアップ、値引、労務乗数、ジョブ割当、

間接費乗数または振替価格設定データはサポートされません。

請求助成前トランザクション

トランザクション日が助成の助成前日付から助成終了日までの間にあるコスト・トランザクションを請求および収益認識

します。

以前は、助成契約明細開始日および契約開始日より前のトランザクション日が指定されている支出項目は、請求および

収益認識に不適格とみなされました。現在は、助成を助成前日付で作成する場合、助成前日付以降で契約明細開始日

53

および契約開始日より前のトランザクション日が指定されている支出項目は、追加の処理を実行することなく、請求および

収益認識に適格とみなされます。当然、契約開始日から契約終了日までの間にトランザクション日が指定されている支出

項目も、引き続き請求および収益認識に適格です。


有効化の手順



助成に助成前日付を指定しなかった場合は、契約明細開始日および契約開始日以降のトランザクション日が指定されて

いるトランザクションのみが、請求および収益認識に適格となります。助成に助成前日付を指定した場合、契約明細開始

日および契約開始日より前のトランザクション日が指定されているトランザクションが記載された請求書には、契約開始

日以降の請求日が必要です。


プロジェクト・マネージャへの KPI生成後の自動的な通知

キー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)値を生成するときに、プロジェクト・マネージャに通知レポートを簡単に送信でき

るようになりました。KPI通知レポートを生成するオプションを一度選択すれば、KPI値が生成されるたびにプロジェクト・

マネージャに自動的に通知されます。これらの通知レポートにはノートを含めることもできます。この一度きりの設定を利

用することで、「KPI 値の生成」スケジュール済プロセスを発行するときに、通知を毎回有効にする必要がなくなりました。

54

「財務プロジェクト設定の管理」ページの「プロジェクト・マネージャに通知」オプション

有効化の手順

プロジェクト・アプリケーション管理者は、この機能を有効にするために次の手順を実行する必要があります。

1. 「財務プロジェクト設定の管理」ページに移動します。

2. 「レポート作成」タブを選択し、「KPI通知」セクションまで下にスクロールします。

3. 「編集」をクリックします。

4. 「KPI通知の編集」ウィンドウで、KPI値が生成されるたびにプロジェクト・マネージャに通知するように「プロジェク

ト・マネージャに通知」オプションを有効にします。

5. 通知にノートを追加するには、「KPI通知レポートへのノートの追加」オプションを有効にします。

6. 「保存してクローズ」をクリックします。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: KPI値の生成方法に関する項

ロール情報


Excelテンプレートでのファイルベースのデータ・インポート・エラーの表示および解決

ファイルベースのデータ・インポート機能を使用して、オブジェクトをインポートしている間に発生したエラーを、アップロー

ドする同じ XLSMテンプレートに表示して解決できるようになりました。この強化されたエラー・レポートでは、次のファイ

ルベースのデータ・インポート機能がサポート対象となります。

助成のインポート

財務プロジェクト・プランのインポート

プロジェクト請求イベントのインポート

プロジェクト予算のインポート

プロジェクト経費コストのインポート

プロジェクト予測のインポート

プロジェクト在庫コストのインポート

プロジェクト労務費のインポート

プロジェクトその他コストのインポート

プロジェクト非労務費のインポート

55

プロジェクト・サプライヤ・コストのインポート

プロジェクト・タスクのインポート

プロジェクトおよびタスク・トランザクション管理のインポート

この機能を使用して、正常にインポートされていないレコードを簡単に識別し、エラーの理由と解決策を表示してデータを

修正し、同じテンプレートを再発行できます。この機能によって、正常にインポートされなかったレコードの識別に要する

時間が短縮されます。さらに、レコードを正しく更新した後に、更新されたレコードをテンプレートに手動でコピーする必要

はありません。

エラーの理由と解決策が記載された Excel出力

Excel出力のエラー・メッセージ列

有効化の手順



1. エラーは、スケジュール済プロセスによって生成される Excel出力にレポートされます。この Excel出力は、スケ

ジュール済プロセスの既存の出力レポートに追加されます。たとえば、プロジェクトおよびタスク・トランザクション

管理の棄却出力ファイルには、棄却されたプロジェクトおよびタスク・トランザクション管理レコードが表示されます。

56

2. Excel出力の「エラー・メッセージ」列で、エラー、エラーの理由および解決策を確認できます。この列は、出力の

最初の列として表示されます。レコードが正しく処理された場合、この列の値は空白です。

主なリソース

関連ガイド: Oracle Project Portfolio Management Cloudのファイルベースのデータ・インポートに関する項


Representational State Transfer (REST)サービスを使用したプロジェクト要件およびバックログ項目の管理

Representational State Transfer (REST)サービスを使用して、サードパーティ・アプリケーションからプロジェクト要件

およびバックログ項目を作成して保守します。外部システムからプロジェクト要件およびバックログ項目を転送または管

理するには、製品所有者およびプロジェクト管理者を有効にします。

要件リソースとその子リソース – バックログ項目、受入基準および子要件に対して実行可能なタスクは、次のとおりです。

要件リソース:

要件の作成

要件の取得

すべての要件の取得

要件の更新

要件の削除

バックログ項目:

バックログ項目の作成

バックログ項目の取得

要件のすべてのバックログ項目の取得

バックログ項目の更新

バックログ項目の削除

受入基準リソース:

受入基準の作成

バックログ項目のすべての受入基準の取得

受入基準の取得

受入基準の更新

受入基準の削除

子要件リソース:

要件の作成

要件の取得

すべての要件の取得

要件の更新

要件の削除

57

要件を作成する RESTサービス要求ペイロードおよび生成される応答を、次の表で確認できます。

要件を作成する要求ペイロード:

要求ペイロードに対する応答の受信:

有効化の手順

この機能は、デフォルトで有効です。この機能を使用するジョブ・ロールに、プロジェクト要件の管理権限を割り当てます。

主なリソース

Oracle Help Centerの Oracle Project Portfolio Management Cloudガイドの REST APIに関する項には、

REST Webサービスの概要および実装できる REST APIの技術的な詳細が記載されています。

58

ロール情報

プロジェクト要件の管理権限(PJT_MANAGE_PROJECT_REQUIREMENTS_PRIV)

プロジェクト管理と Microsoft Projectを統合している場合のタスク番号のインポートとエクスポート

プロジェクトのインポートおよびエクスポート時に、Oracle Project Management Cloud と Microsoft Projectの統合を

使用してタスク番号を転送します。

Microsoft Projectから Oracle Project Management Cloudにプロジェクトをエクスポートする前に、Microsoft Project

のWBS列を使用してタスク番号を提供できます。英数字を入力するか、自動生成されたWBS値を使用できます。同様

に、Oracle Project Management Cloudから Microsoft Projectにプロジェクトがインポートされるときに、タスク番号を


タスク番号の転送に使用する Microsoft Projectの列。自動生成されたデフォルトの WBS値の使用例

有効化の手順

プロジェクト・マネージャ・ロールの「プロジェクト管理」作業領域では、この機能はデフォルトで有効ですが、各プロジェク

ト・マネージャは、最新の統合クライアントをインストールする必要があります。

1. Microsoft Projectに以前にインストールされた統合クライアントをアンインストールします。

2. 「プロジェクト管理」作業領域に移動します。

3. タスク・パネルから「管理: Microsoft Project Integrationのインストール」を選択し、Microsoft Project 2010、

2013および 2016統合クライアントをダウンロードしてインストールします。

4. エクスポートする必要があるプロジェクトで、タスク番号をWBS列に入力するか、Microsoft Projectで自動生成

された値を使用します。

59


データを転送するための Microsoft Projectの列は「WBS」で、Microsoft Project 2010、2013および 2016 との統合

でのみ使用可能になります。「新規プロジェクトのインポート」アクションを実行した後は、Microsoft Project の列ヘッ

ダー名が「タスク番号」に変更されますが、「WBS」も引き続き使用できます。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: Microsoft Project と Oracle Fusion Project Managementの連携の仕組みに関する項

ロール情報


プロジェクト・タスクの順序を使用したタスク・レポートの迅速な分析

Oracle Transactional Business Intelligenceで、プロジェクト・マネージャは、プロジェクト・プランのソート順序でソート

されたタスクをレポートできます。プロジェクト・プランのソート順序でソートされたタスク名またはタスク番号に基づくサン

プル・レポートも表示できます。

ガント・チャートに表示されるように、この拡張によって Oracle Transactional Business Intelligenceを使用したレポー

トとプロジェクト・プランとの一貫性が提供されます。

60

「プロジェクト・プランの管理」ページおよびレポートのタスク・ソート順序を、次のスクリーン・ショットで確認できます。

「プロジェクト・プランの管理」ページのタスクの順序

61

Oracle Transactional Business Intelligenceのタスクの順序

有効化の手順



プロジェクト・プランのソート順序でソートされたタスクを表示するには、タスク・ディメンションから「タスク表示順序」

属性をタスク・レポートに追加してください。

ロール情報


チーム協力者(ORA_PJF_TEAM_COLLABORATOR_ABSTRACT)

Oracle Transactional Business Intelligenceの組織ベースのディメンションを使用したプロジェクトおよび

リソースの分析

Oracle Transactional Business Intelligenceの「プロジェクト - リソース管理リアルタイム」サブジェクト領域で、プロジェ

クト所有組織およびプロジェクトが所属するビジネス・ユニットを使用して、プロジェクト実行と財務データの両方を単一の

レポートに表示します。現在、タスク組織はタスク・ディメンションの属性として追加され、一方、プロジェクト・ユニットはプ

ロジェクト・ディメンションの属性です。

この新機能を使用すると、プロジェクト財務レポートの編成と同じようにレポートを編成できるため、一貫性のあるレポート

の表示が提供されます。さらに、これらの組織ディメンションを使用することで、実行と財務データの両方を一緒に単一の

レポートで表示できます。これらの組織値は、財務的に対応可能なプロジェクトにのみ存在することに注意してください。

62

「タスク組織」は「タスク」フォルダに追加されます。「プロジェクト・ビジネス・ユニット」および「プロジェクト組織」フォルダは「組織」フォルダの下に追加されます。

有効化の手順

この機能は、プロジェクトおよびタスクのディメンションがあるすべての「プロジェクト実行」サブジェクト領域で有効です。


「プロジェクト」、「タスク組織」および「プロジェクト・ビジネス・ユニット」フィールドは、財務的に対応可能なプロ

ジェクトにのみ使用できます。

「プロジェクト組織」および「プロジェクト・ビジネス・ユニット」フィールドは、「プロジェクト」フォルダにあります。

「タスク所有組織」フィールドは「タスク」フォルダにあります。

Oracle Transactional Business Intelligenceを使用した複数の作業プラン・ベースラインの比較と分析

プロジェクト・マネージャは、Oracle Fusion Transactional Business Intelligenceのベースライン・バージョン・リアルタ

イム・サブジェクト領域を使用して、複数の作業プラン・ベースラインを比較し、複数の作業プラン・ベースライン・バージョ

ンにわたってベースライン・データ(ベースライン工数、コスト、スケジュールなど)を分析できます。指標を利用して、プロ

ジェクト・プランの各ベースラインに関して工数、コストおよびスケジュールの変動を表示します。

この機能により、プロジェクト・マネージャはプロジェクト・パフォーマンスを増分分析できるようになり、予定どおりにプロ

ジェクトが完了する可能性や類似するプロジェクトの見積確度が向上します。

63

複数のプロジェクト・プラン・ベースラインのレポート機能を、次のスクリーン・ショットで確認できます。

複数のベースライン・バージョンのスケジュールの比較

有効化の手順



非プライマリ・ベースライン・バージョンと現行プランを比較するために、「プロジェクト管理 - プランニング・リアルタイム」

サブジェクト領域からプランニング属性およびメジャーを追加できます。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: Oracle Project Portfolio Management リアルタイム分析のサブジェクト領域の概要に関

する項

ロール情報


64

タスク管理

プロジェクト・プランを表示するための拡張アクセス

より広くアクセス可能にするか、プロジェクト・チームのみにアクセスを制限するかを決定するプロジェクト・マネージャに、

プロジェクト・プランに対する表示専用モードが用意されました。Oracle Task Management Cloud経由で表示専用プロ

ジェクト・プランにアクセスします。

タスクの作業に割り当てられたプロジェクト・リソースとして、「タスクの管理」ページのタスクからプロジェクト・プランにすば

やくアクセスできます。あるいは、「プロジェクトの表示」ページに移動してプロジェクトを検索できます。この操作は、割り当

てられているプロジェクトの中でプロジェクト・マネージャによって公開に設定されているプロジェクトに適用されます。

表示専用プロジェクト・プランには、計画日、現在日、実績日、日付制約、依存関係、労務リソースおよびアクティブ・ベー

スライン日に関する情報が含まれています。現在日および実績ベースライン日は、ガント・チャートにも表示できます。

表示専用プロジェクト・プラン

65

有効化の手順

アップグレードのお客様の場合、この機能は、プロジェクト・プランを表示するための拡張アクセス・オプト・イン機能オプ

ションを使用して、プロジェクト実行オファリングの一部としてオプト・インする必要があります。新規のお客様の場合、こ

の機能は自動的にオプト・インされます。

オプト・インの後、すべてのユーザーおよび Oracle Task Management Cloudでプロジェクト・プランを表示するチーム

協力者に対して、プロジェクト・マネージャがこの機能を有効にできます。

機能がオプト・インされた後、プロジェクト・マネージャは、特定のプロジェクトへの表示専用アクセスをすべてのユーザー

に許可することを選択できます。

1. 「プロジェクト管理」作業領域に移動します。

2. タスク・パネルから「プロジェクトのオープン」を選択して、プロジェクト・プランの表示専用アクセスを構成する必要

があるプロジェクトを検索します。

3. プロジェクトの名前が表示されているプロジェクト・プランの最初の行を選択することで、そのプロジェクトの「プロ

ジェクト詳細の編集」ページを開きます。

4. 表示専用プロジェクト・プラン・アクセスを「すべてのユーザー」に変更します。

5. 保存してクローズします。

プロジェクト詳細の編集


タスクの作業を割り当てられたプロジェクト・リソースとして、次の操作を実行します。

1. 「自分の作業」作業領域に移動します。

2. 「タスクの管理」でタスクを検索します。

3. プロジェクト・タスク名の下にあるプロジェクト名をクリックして、表示専用プロジェクト・プランに移動します。

66

「タスクの管理」からのプロジェクト・プランへのアクセス

「プロジェクトの表示」ページに移動して、プロジェクト・マネージャが公開に設定したプロジェクト、または自分が割り当て

られているプロジェクトを検索することもできます。この機能は、割り当てられているタスクがない場合に必要になります。

1. 「自分の作業」作業領域に移動します。

2. タスク・パネルから「プロジェクトの表示」アクションを選択します。

3. 検索基準に適合するプロジェクトを検索します。

4. プロジェクト名をクリックして、表示専用プロジェクト・プランに移動します。

67

「プロジェクトの表示」ページからのプロジェクト・プランへのアクセス

デフォルトでは、プロジェクトのリソースのみが表示専用プロジェクト・プランにアクセスできます。

REST操作の GET、POSTおよび PATCHには、表示専用プロジェクト・プランにアクセスできる対象がプロジェ

クト・チームであるか、すべてのユーザーであるかを判断する属性 ProjectPlanViewAccessCodeがあります。

SOAP操作の ProjectServiceV2:getMyProjectList、ProjectServiceV2:createProjectPlan、

ProjectServiceV2:findProject、ProjectServiceV2:findProjectPlanByProjectName、

ProjectServiceV2:findProjectPlanByProjectIdには、表示専用プロジェクト・プランにアクセスできる対象がプロ

ジェクト・チームであるか、すべてのユーザーであるかを判断する属性 ProjectPlanViewAccessCodeがありま

す。

主なリソース

Oracle Project Portfolio Management Cloudリリース 13のリリース・トレーニング: Oracle Task

Management Cloudの強化: プロジェクト・プランを表示するための拡張アクセス

Oracle Common Technologies and User Experience Cloud Oracle Projectの新機能リリース 13のリリー

ス・トレーニング: オプト・インの提供

関連ヘルプ・トピック: 組織でプロジェクト・プランを他のメンバーと共有する方法に関する項。

関連ヘルプ・トピック: プロジェクト・プランを表示する方法に関する項。

ロール情報



68


予約済リソースの割当スケジュールの修正

プロジェクトのロールを履行するために、プロジェクト・プランニング・プロセスの過程でリソースを予約できます。このプラ

ンニング・フェーズでは、プロジェクト・スコープおよびスケジュールが変わることがよくあります。予約されたこれらのリ

ソースの割当スケジュールは、このプロジェクトの変更ニーズにあわせて頻繁に修正が必要になります。リソース・マ

ネージャが単一または複数の予約済リソース割当の割当スケジュールを修正します。プロジェクト・マネージャに必要な

追加のアクションはありません。あるいは、リソース・マネージャは、プロジェクト・マネージャが承認するために予約して

発行されたリソースのスケジュールを修正できます。

予約済リソースのプロジェクト・リソース割当によって、割当スケジュールに様々な微調整が行われる可能性があります。

予約済割当の修正が可能になることで、プロジェクト・プランニング・プロセスの柔軟性が高まり、リソースの空きキャパシ

ティおよび稼働予測の精度が向上します。予約済割当スケジュールの修正はプロジェクトに即時に反映されるため、プロ

ジェクト・マネージャは、プロジェクトの現状を反映する最も正確な割当情報を使用してプロジェクトのリソースを管理でき

ます。

予約済割当スケジュールの修正

有効化の手順



プロジェクト・マネージャまたはリソース・マネージャは、割当スケジュールを修正できます。

割当修正のために生成される要求に、「割当ステータス」フィールドが追加されました。このフィールドには、修正

が行われる時点の割当のステータスが表示されます。

主なリソース

Oracle Project Portfolio Management Cloud リリース 13のリリース・トレーニング: Oracle Project Resource

Managementの強化: リソースの効率的な保守および割当

69

ロール情報


リソース・マネージャ(ORA_PJF_RESOURCE MANAGER_JOB)

リソースのスケジュール・イベントの保守

リソースのスケジュール・イベントを簡単に管理できます。通常、リソースのグループは、トレーニングや会議などのイベ

ントに出席します。リソースのスケジュール・イベントをリソース・マネージャが柔軟に管理できるようにすることは、リ

ソースのカレンダの合理的な管理に役立ちます。

リソース・マネージャは、リソースのイベントを管理でき、リソースは、各自のカレンダにイベントを入力する必要はありませ

ん。たとえば、リソースのグループがトレーニングに出席している場合は、リソース・マネージャがそのリソースのグループ

のイベントを簡単に作成できます。リソースが自分のスケジュール・イベントを作成または更新できない場合は、リソース・

マネージャがこのアクションを実行できます。

複数のリソースに対するイベントの作成

有効化の手順



リソース・マネージャは、「リソースの管理」ページでリソースのスケジュール・イベントを作成できます。

リソース・マネージャは、「リソース・スケジュールの管理」ページおよび「リソース詳細」ページの「スケジュール」

タブで、リソースのスケジュール・イベントを作成および管理できます。

スケジュール・イベントは、「プロジェクト・カレンダの管理」ページでリソース・マネージャ、プロジェクト・マネージャ

に表示され、「チーム・メンバー・ダッシュボード」でチーム・メンバーに対して表示されます。

70

主なリソース

Oracle Project Portfolio Management Cloud リリース 13のリリース・トレーニング: Oracle Resource

Management Cloudの強化: リソースの効率的な保守および割当

ロール情報

リソース・マネージャ(ORA_PJF_RESOURCE_MANAGER_JOB)

HCMからリソースを作成するための拡張された保守条件

Cloud HCM で個人を採用したり、昇格・昇進させる場合のプロジェクト・エンタープライズ・リソースの作成が容易になり、

さらに自動化されます。ジョブに加えてビジネス・ユニットまたは割当組織で新しいリソースを識別できるように、作成条

件の選択基準が増加しました。新規に作成される管理リソースのリソース・プール・メンバーシップも指定できます。

この拡張の大きな価値は、Cloud HCMからどのリソースをプロジェクト・エンタープライズ・リソースとして作成するかを選

択する際の特性が増加したこと、および特定のリソース・プールのメンバーシップが新しいリソースに提供されることです。

条件の拡張によって粒度が提供され、ビジネス・ユニット、組織およびジョブが選択基準として含まれるようになりました。

拡張された条件

有効化の手順

この機能は、プロジェクト・アプリケーション管理者に対してデフォルトで有効です。この拡張機能を利用するには、プロ

ジェクト・アプリケーション管理者がプロセスの既存の条件を編集するか、新しい条件を作成する必要があります。

1. 「設定および保守」ページに移動します。

2. 「設定: プロジェクト実行管理」を選択します。

3. 「機能領域」プロジェクト・リソース管理を選択します。

4. 「タスク: プロジェクト・エンタープライズ労務リソース保守条件の管理」を選択します。

5. 「条件の作成」をクリックします。

6. 「条件の作成」ページには、プロセスについて情報を入力できる値があります。

71

a. 名前

b. 処理順序

c. 摘要

d. HCM個人選択基準

i.

ii.

iii.

iv.

個人タイプ

ビジネス・ユニット

組織

ジョブ

e. リソースに割り当てる値

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

リソース空き状況および要員配置の管理

リソース・プール名

カレンダ

プライマリ・プロジェクト・ロール

コスト・レート

請求レート

7. 保存してクローズします。


プロセスの作成条件には、リソース・プール・メンバーシップを割り当てる必要はなく、かわりに「プール・メンバー

でないリソース」という名前のプールを選択できます。

「HCM個人選択基準」セクションでは、個人タイプを選択する必要があり、その他の選択基準を必要に応じて選

択できます。

主なリソース

Oracle Resource Management Cloud機能拡張のリリース・トレーニング: リソースの効率的な保守および割当

ロール情報


プロジェクト・エンタープライズ労務リソース出力レポートのレビュー

「プロジェクト・エンタープライズ労務リソースの保守」出力レポートを使用して、「プロジェクト・エンタープライズ労務リソー

スの保守」プロセスの実行中に発生した例外をレビューして対応します。プロセスが正常に実行された場合は、作成され

たリソース数を追跡できます。

この出力レポートには大きな価値があります。HCM個人からリソースを作成できなかった場合、プロセスは「警告」ステー

タスで完了し、レポートの「リソース作成例外」表に問題が表示されます。出力レポートには、正常に実行されたリソース更

新(名前や Eメールの変更など)も表示されます。

72

プロジェクト・エンタープライズ労務リソース出力レポートの保守

出力レポートの詳細

有効化の手順

この機能は、プロジェクト・アプリケーション管理者に対してデフォルトで有効です。プロセスを実行する手順は、次のとお

りです。

1. 「スケジュール済プロセス」に移動します。

2. 新規スケジュール済プロセスをスケジュールします。

3. 「プロジェクト・エンタープライズ労務リソースの保守」を選択します。

4. プロセス詳細「リソースの作成」、「リソースの更新」および/または「リソース空き状況の削除」を選択します。

5. プロジェクト・エンタープライズ・リソースとして、クラウドの HCMからどのようなリソースを作成するのかを示す

パラメータを作成します。

6. 「詳細」を開き、レポートを表示し、プロセスのステータスを確認します。

73


スケジュール済レポートを更新、変更、実行および表示する別の方法としては、「設定および保守」ページに移動

して「プロジェクト・エンタープライズ労務リソース保守条件の管理」タスクを選択します。「プロジェクト・エンタープ

ライズ労務リソース保守条件の管理」ページで、「最終プロセス詳細」からレポートを選択できます。

レポートには、プロセスの結果を示す一連のステータスがあります。

警告: 例外またはエラーがあります。

成功: 例外または警告はありません。

失敗: プロセスは完了していません。

主なリソース

Oracle Resource Management Cloud Enhancementsのリリース・トレーニング: リソースの効率的な保守およ

び割当

ロール情報


リソース管理のユーザビリティの向上

リソース・マネージャおよびプロジェクト・マネージャは、履行中のプロセスでのリソース要求の進捗状況を継続的に把握

します。割当済の数量と残りの数量をレビューできます。特定のリソースに対して要求を作成すると、そのリソースの現

在のプール所有者が、その要求の要員配置所有者としてデフォルト設定されます。ワークフローを使用して要求に対し

て提案されたリソースをレビューするプロジェクト・マネージャは、提案されたリソース割当の棄却理由をリソース・マネー

ジャに連絡するために、棄却コメントを入力します。

リソース・マネージャとプロジェクト・マネージャには、Oracle Fusion Project Resource Managementの追加の機能に

よってメリットが提供され、効率が向上します。たとえば、複数のリソースに対するプロジェクト・リソース要求が履行に

よって進行するとともに、リソース・マネージャとプロジェクト・マネージャは、要求に対してすでに割り当てられたリソース

数、および履行予定の残りのリソース数の現状を把握できます。

プロジェクト・マネージャが特定のリソースの要求を作成すると、プロジェクトに要員配置所有者が割り当てられていない

場合は、要求されたリソースのプール所有者が、その要求の要員配置所有者としてデフォルト設定されます。これによっ

て、このリソースを所有するリソース・マネージャは、リソースの要求について適切なタイミングで通知を受信するようにな

ります。

プロジェクト・リソース要求に対して提案されたリソースをワークフローでレビューする際、プロジェクト・マネージャは、そ

のリソースが適切でないと判断した場合は棄却理由をワークフローに提供でき、要求の要員配置所有者に送信されます。

これによって詳細なコミュニケーションが提供され、要員配置所有者が別のリソースの提案を決定するのに役立ちます。

74

要求に対する提案済、割当済および残りの数のレビュー

有効化の手順



ワークフローを介して提案されたリソースを棄却する場合は、棄却理由を入力します。これは重要な情報であり、要員

配置所有者へのワークフロー通知に利用されます。

主なリソース

Oracle Project Portfolio Management Cloud リリース 13のリリース・トレーニング: Oracle Project Resource

Managementの強化: リソースの効率的な保守および割当

ロール情報



更新 17B

改訂履歴



日付変更内容備考

2017年 4月 21日新規作成。

75

概要

このガイドでは、本リリースの新機能と機能向上を理解するうえで必要な情報の概要を示し、更新のために実行する

必要があるタスクについて説明します。各項には、機能の簡単な説明、その機能を有効化または開始するために必要

な手順、ヒントや留意すべき考慮事項、および役に立つリソースが記載されています。

注意

この文章は英語の原文「Oracle Project Portfolio Management Cloud What’s New in Release 13」の日本語訳となります。英文

と日本文との間に違いがある場合は、英語の原文を優先します。

この文書は Oracle Cloud Applications Release 13 をリリースした時点の文書を翻訳したものです。オラクルは新リリースの説明

を英語で提供し、機能に更新がある都度改訂していますが、日本語版は更新されません。オリジナル文書に加わった変更は改訂

履歴(Revision History)に記述されます。この文書作成後のリリース変更点についてはそちらをご参照ください。

本リリースの機能のサマリー

機能

機能の有効化に必要なアクション

自動的に

利用可

エンド・

ユーザーの

アクションが

必要

管理者の

アクションが

必要

オラクルへの

サービス・

リクエストが

必要


簡素化された財務プロジェクト作成

プロジェクト、予算、予測および請求書の各承認

ステージの強化

オートコンプリートを使用してキー値を高速で検索

および選択


レート・スケジュール通貨からプランニング通貨

へのプランニング金額の換算

プロジェクト予算Webサービスの強化

財務プロジェクト・プランのユーザビリティの強化

プロジェクト予測Webサービスを使用した外部

アプリケーションでのプロジェクト予測の表示

プロジェクト予算管理用拡張ユーザー・インタ

フェース


プロジェクト・コスト計算のための補助元帳会計の

設定の合理化

プロジェクト資産計上のユーザビリティの強化

76


承認のためにプロジェクト契約請求書を自動送信

Webサービスを使用した内部契約明細の作成と

更新

不要な請求書クレジットの削除

オリジナル・アプリケーション・ユーザーの参照付き

で請求書をエクスポート

トランザクション分割の精度の向上

顧客が与信保留のときに収益認識を防止

以前に処理した請求イベントを調整するときの

ユーザーへの警告

内部請求会計処理の向上

転送否認済請求書の修正

請求会計処理の合理化

資金交付管理

複数の助成の資金プロジェクト


プロジェクト実行で、カスタム・プロジェクト・

マネージャ・ロールを使用する機能

計画日と別に実績日付を取得

計画時間と別に実績時間と残り時間を取得

プロジェクトの拡張可能属性を取得して表示

タスクの拡張可能属性を取得して表示

プロジェクト・ライフサイクルを管理するゲートの

定義

組織全体で 1つのプロジェクト・ロール・セットを

活用

ゲートをオープンする承認の管理

ベースラインを使用したプロジェクト進捗の効率的

な追跡

タスク管理

新しいモバイル・タスク管理を使用して、自分の

タスクをすべて管理


1度のアクションでプロジェクトに複数のリソースを

割当

複数リソースの要求の作成、保守および履行

プロジェクト・マネージャによるリソースの検索と

確認が可能に

リソース管理ワークフローおよび通知の強化

複数のリソース・スケジュールのレビューと保守

77


プロジェクト・ファウンデーションには、Oracle Project Portfolio Management Cloudの製品全体で共有される共通の

コンポーネントが含まれています。リソース・ブレークダウン・ストラクチャ、レート・スケジュール、価格設定、間接費計算、

相互賦課処理、さらには Microsoft Projectに提供される統合など、基本的なプロジェクト・プラン体系およびコンポーネ

ントが含まれます。

簡素化された財務プロジェクト作成

ナビゲーション、検索およびデータ入力を削減する新規簡易プロジェクト作成ユーザー・インタフェースで、新規プロジェク

トの作成および既存プロジェクトのコピーを行います。

この機能を使用すると、データ入力が減り、プロジェクト作成のユーザー・インタフェースからソース・テンプレート/プロジェ

クトを検索することができます。また、ページ・ロードが高速化する、ナビゲーションが最小限になるといった効率化を可能

にします。

簡易ユーザー・インタフェースを使用したプロジェクトの作成

有効化の手順

アップグレードのお客様の場合、この機能は選択機能のオプション「簡易財務プロジェクト作成」を使用して選択する必要

があります。選択すると、プロジェクト管理者に対して、この機能が有効になります。

新規のお客様の場合、プロジェクト管理者に対して、この機能はデフォルトで有効です。

78


簡易財務プロジェクト作成を効果的に使用するには、システムにプロジェクト・テンプレートが存在する必要があり

ます。

プロジェクト・テンプレートで構成したクイック入力は、プロジェクト作成用の新しいユーザー・インタフェースに表示

されます。

主なリソース

Oracle Project Portfolio Management Cloud リリース 13のリリース・トレーニング: Oracle Fusion Project

Foundationの強化: 簡易財務プロジェクト作成

ロール情報


プロジェクト、予算、予測および請求書の各承認ワークフローの強化

強化されたプロジェクト承認、予算および予測承認、契約請求書承認のワークフローを活用して、プロジェクト・チーム・

メンバーにプロジェクト・ロールを通知します。また、追加のプロジェクト・ヘッダー・レベル属性および付加フレックス

フィールドを使用して、ワークフロー・ライフサイクル中にエラーを効果的に処理するワークフロー・ビジネス・ルールをカ

スタマイズまたは作成することもできます。さらに、必要に応じてワークフロー通知を効率よく削除できます。ヒューマン・

タスクに追加された参加者を使用して、複数レベルの承認ワークフローを設定できます。

今回の拡張以前、プロジェクト・ステータスの変更や予算/予測承認ワークフロー通知はプロジェクト・マネージャ・ロール

にのみルーティングできました。同様に、請求書承認ワークフロー通知をルーティングできる先は、契約管理者やプロ

ジェクト・マネージャのロールだけでした。それ以外のロールは、これらのワークフローでサポートされていませんでした。

今回の拡張で、これら 3つのワークフローですべてのプロジェクト・ロールがサポートされるようになりました。ヒューマン・

タスクに追加された追加の参加者とともに、複数の分野にまたがりプロジェクト関係者が関わる複数レベルの承認など、

複雑なワークフロー要件に対応します。また、追加された属性に基づいてワークフロー・ルールをカスタマイズすることも

できます。これは、付加フレックスフィールドを含みますが、それに限定されません。さらに、エラー処理機能が改善され

たため、ワークフローが未完了のままになることがなく、任意の時点でワークフロー・タスクを取り消すことができます。

79

プロジェクト・ステータス変更承認タスクのペイロードの強化

プロジェクト・ステータス変更承認タスクにシードされた追加参加者

80

有効化の手順



プロジェクト財務管理のワークフロー・タスクは、機能設定マネージャ(FSM)の「プロジェクト財務管理用タスク構

成の管理」タスクからアクセスして構成できます。

ワークフロー・タスクの構成で最新の付加フレックスフィールド(DFF)属性を使用するには、何か変更した後で特

定の DFFをデプロイする必要があります。また、新しい DFF属性を構成してデプロイする場合、新しくデプロイし

た属性をヒューマン・タスクのペイロードで使用可能にするには、ヒューマン・タスクの構成ページをリフレッシュす

る必要があります。

デプロイした最新の付加フレックスフィールドにペイロードを同期するよう指示するメッセージ

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: Oracle Fusion Project Portfolio Managementのワークフローの説明に関する項

ロール情報


オートコンプリートを使用してキー値を高速で検索および選択

Project Financial Managementアプリケーションでは、自動的に提案される値のリストから効率的に値を検索して選択

できます。

この機能で、値を検索して選択するときのクリック数が減るだけでなく、ユーザーが入力した文字に一致する値がすべて

提案されます。

オートコンプリートを使用したプロジェクト・テンプレートの検索

81

有効化の手順



入力する文字が増えるほど、検索結果が絞り込まれます。

入力した文字列で値が一意に決まる場合は、属性の値は自動的にその値になります。


プロジェクト・コントロールは、すべての機能を備えたプロジェクト・プランニング、進捗管理、予算編成および予測を提供し

ます。

レート・スケジュール通貨からプランニング通貨へのプランニング金額の換算

プロジェクトと財務プラン・タイプには、異なる通貨換算属性セットを使用します。それにより、プロジェクト・アプリケーショ

ン管理者は、プランニング、予算および予測の金額をレート・スケジュール通貨からトランザクション通貨に変換するとき

に、これらの属性を指定できます。

これまでのリリースでは、プロジェクト財務設定からのレート・タイプを使用していましたが、プロジェクト・プラン・タイプま

たは財務プラン・タイプで定義されている「通貨設定」の「プランニング通貨のレート・タイプ」が使用されるようになりました。

「プランニング・オプション」の「通貨設定」タブにある、プランニング通貨の新しいレート・タイプ

有効化の手順

この機能は、プロジェクト・マネージャおよびプロジェクト管理者に対してデフォルトで有効ですが、最初にプロジェクト・

アプリケーション管理者がプロジェクト・コントロール構成を設定する必要があります。


「すべての通貨換算に同じ換算属性を使用」チェック・ボックスを選択すると、プロジェクト、元帳およびプランニング通貨

に同じ換算属性が使用されます。

82

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: プロジェクト・コントロール構成: プロジェクト財務管理の実装ガイドの、財務およびプロジェ

クト・プラン・タイプの管理に関する項。

ロール情報




プロジェクト予算Webサービスの強化

プロジェクト予算 Web サービスを使用して予算を作成するときに、リソースを作成してプロジェクト予算に割り当てます。

Project Budget Webサービスを使用して、単一のフローで複数の操作を実行できるようになりました。たとえば、プロジェ

クト固有のプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャに新しいリソースを追加できます。また、予算管理対応の

プロジェクト予算または助成予算を作成して、Oracle Fusion Budgetary Controlで管理予算を作成し、統合することもで

きます。

有効化の手順



予算を作成する前に、予算管理対応の非スポンサードおよびスポンサード財務プラン・タイプがアプリケーション

に存在する必要があります。

デフォルトの財務プラン・タイプを定義する必要があります。

プロジェクトに関連付けられたプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャでは、プロジェクト・レベルでの

変更が許可される必要があります。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: Oracle Project Portfolio Management Cloudの SOAP Webサービス・ガイドの、プロ

ジェクト予算Webサービスに関する項を参照してください。

ロール情報


財務プロジェクト・プランのユーザビリティの強化

財務プロジェクト・プランでリソースを簡単に管理し、割り当てることにより、財務プロジェクト・プランを効率的に保守しま

す。財務タスクの詳細をレビューしながら、タスク間を移動することもできます。

「財務プロジェクト・プランの管理」ページの「タスク」タブで「リソース」列のアイコンをクリックして、リソースの割当または

管理を行います。

83

「リソース」-「財務プロジェクト・プランの管理」

「リソースの割当」ウィンドウでは、「割当」チェック・ボックスがデフォルトで選択されており、選択したリソースの数量は

デフォルトでゼロになっています。「割当」チェック・ボックスの選択を解除すれば、リソース割当を削除できます。同様に、

「リソースの割当」ウィンドウですでに割り当てられているリソースのデフォルト数量も編集できます。

84

プランニング・リソースの割当

「前」または「次」アイコンを使用するか、「タスク詳細」ウィンドウのレコード・ナビゲータのリストでレコードを選択すると、

選択したタスクのタスク詳細が表示され、ウィンドウを離れることなく前または次のタスクに移動できます。

85

タスク詳細の編集

有効化の手順



「リソース」アイコンを使用できるのは、タスクにリソース割当が存在する場合のみです。存在しない場合は、「追

加」アイコンが表示されます。

「リソース」アイコンには、タスクに存在するリソース割当の数が表示されます。

「リソースの割当」ウィンドウには、すでに割り当てられているリソースが、情報アイコンとともに表示され、数量

はデフォルト値になりますが、更新できます。

選択したリソースが「未計画」の場合、「リソースの割当」ウィンドウの「割当」チェック・ボックスは無効になります。

数量はデフォルト値になり、更新できません。

詳細レコード・ナビゲータの「タスクの編集」では、同じダイアログから異なるタスクを選択でき、選択リストには一

度に 15タスクが表示されます。

ロール情報



プロジェクト予測Webサービスを使用した外部アプリケーションでのプロジェクト予測の表示

プロジェクト予測 SOAP Web サービスを使用して、予測バージョン、予測明細、または定期詳細レベルのいずれかで、

外部アプリケーションからプロジェクト予測詳細を表示します。

86

プロジェクト予測 Web サービスを使用して、外部アプリケーションから高速かつ効率的にプロジェクト予測を作成します。

このWebサービスを使用すると、予測のプラン明細ごとの期間レベルで金額を定義するか、プラン明細レベルで金額を

直接定義することによって、「作業中」または「承認済」ステータスで予測を作成できます。また、プロジェクト予測Web

サービスを使用してプロジェクト予測を読み込みます。

有効化の手順


主なリソース

関連ヘルプ・トピック: Oracle Project Portfolio Management Cloudの SOAP Webサービス・ガイドの、プロ

ジェクト予測Webサービスに関する項。

ロール情報


プロジェクト予算管理用拡張ユーザー・インタフェース

拡張ユーザー・インタフェースを活用してプロジェクト予算を効果的に管理します。簡易ユーザー・インタフェースを使用し

てリソースを予算明細に割り当てることができ、定期的に予算編成するオプションを含むカスタム・レイアウトを作成およ

び保存することで、予算データ入力を簡素化できます。埋込み分析を使用して、合計コスト、実績収益および予算計上金

額の差異をレビューすることもできます。

「予算バージョンの管理」ページには、予算バージョンの作成に使用される財務プラン・タイプに応じて、異なるスコアカー

ド・セットが表示されます。

新しい「予算バージョンの管理」ページを使用した、複数の予算バージョンの一元的な管理

選択したタスクに複数のリソースを割り当て、予算明細を作成できます。複数通貨に対応するプロジェクトの場合、リソー

スごとに使用可能な選択肢からプランニング通貨を選択できます。

87

選択したタスクの割当の管理

パーソナライズしたレイアウトを作成および保存して、予算明細をレビューする際に必要な列を表示できます。また、定期

ナビゲータを使用して、パーソナライズしたレイアウトの定期情報を横断的に確認することもできます

パーソナライズされたレイアウト

有効化の手順

この機能を使用するには、アップグレードしようとするお客様が、「プロジェクト予算の管理用拡張ユーザー・インタフェー

ス」機能を有効にする必要があります。選択すると、プロジェクト・マネージャおよびプロジェクト管理者に対して、この

機能が有効になります。

新規のお客様の場合、プロジェクト・マネージャおよびプロジェクト管理者に対して、この機能はデフォルトで有効です。

88


「予算バージョンの管理」ページのスコアカードは、承認済コスト予算や収益予算として指定される財務プランの

ベースライン・バージョンに基づいています。

レイアウトは、ユーザー・レベルでパーソナライズできます。

ロール情報




クラウド・アプリケーション全体の取引約定およびコストを取得して、サードパーティ統合をサポートします。一意のコスト・

コレクションおよび様々なソースの処理ニーズが合理化されて、検証済プロジェクト・コストに対するタイムリなインサイト

を提供します。

プロジェクト・コスト計算のための補助元帳会計の設定の合理化

新しい勘定科目ルールおよび仕訳明細ルールを使用して、修正やインポートされた勘定科目のあるトランザクションが

正しく計上されるようになります。

インポートされたトランザクションには、2セットの仕訳明細ルールがあります。

1. インポートされた勘定科目を使用して会計仕訳を生成する必要があるトランザクションは、事前定義の仕訳明細

ルールおよび勘定科目ルールを利用できます。たとえば、「インポート済直接費勘定」勘定科目ルールを「イン

ポート済労務直接費」仕訳明細ルールに割り当てます。

2. 導出された勘定科目を使用して会計仕訳を生成する必要があるトランザクションは、カスタム勘定科目ルールが

割り当てられている事前定義の仕訳明細ルールを利用できます。たとえば、「新規労務直接費」仕訳明細ルール

を使用します。

修正トランザクションには、2セットの仕訳明細ルールがあります。

1. 親コストの会計を使用して会計仕訳を生成する必要があるコストを戻し処理します。会計基準を構成する必要は

ありません。たとえば、直接費修正勘定科目ルールを「戻し処理済労務直接費」仕訳明細ルールに割り当てます。

2. 導出された勘定科目を使用して会計仕訳を生成する必要がある修正済コストは、カスタム勘定科目ルールが割

り当てられている事前定義の仕訳明細ルールを利用できます。修正済コストには当初の勘定科目を使用できま

すが、なんらかの変更があった場合は、適切なセグメント値が導出されます。たとえば、「修正済労務直接費」仕

訳明細ルールを使用します。

前述されている一連の仕訳明細で、勘定科目を生成する勘定科目ルールが単純化され、いくつかの例に示したように、

会計は初期設定のままで機能します(インポートされた勘定科目を使用してインポートされたコストを会計処理します)。

有効化の手順

1. シードされている仕訳ルール・セットをコピーして、適切な勘定体系に追加します。シードされているものは、たと

えば、「標準労務費」など、「標準」で開始します。

2. 各仕訳明細ルールに割り当てられた勘定科目ルールをレビューし、必要に応じて更新します。

3. 仕訳明細ルールを会計処理基準に割り当てます。

4. 会計処理基準をアクティブ化します。

89


作成するカスタム仕訳明細ルール・セットに、どの仕訳明細ルールを追加する必要があるかを決定します。

1. 既存の仕訳明細ルール。複雑な勘定科目ルールをすでに作成した既存のお客様は、ほとんどの場合、既存の

ルールを引き続き使用することになります。

2. 新規の仕訳明細ルール。新規のお客様の場合は、使用可能な単純化された条件を利用するため、新規の仕訳

明細ルールが含まれる仕訳ルール・セットの作成を使用すると予想されます。

プロジェクト資産計上のユーザビリティの強化

コストを資産に追加する際にその他の属性による検索を許可し、資産をアップロードする際に減価償却費勘定を動的に

挿入し、例による問合せを使用して表結果をフィルタすることで、資産計上のユーザビリティが向上します。

資産インポート時の減価償却費勘定の動的な作成

Excelスプレッドシートを使用して資産をインポートしているときに、減価償却費勘定の組合せが存在しない場合は、その

組合せがコード組合せ表に動的に挿入されます。

資産プロジェクト原価を追加する際に可能な購買属性を使用した検索

固定資産に計上する原価を手動で入力するときに、在庫品目番号、購買カテゴリおよび購買オーダーの購買属性を使用

して原価を検索できます。

原価の選択および資産明細への追加

90

例による問合せ

大量の資産明細を介した検索が、QBEツールの活用によってさらに簡単になりました。

例による問合せ(QBE)検索ツール

有効化の手順



作成する減価償却費勘定については、相互検証ルールを使用して組合せを検証する必要があります。


プロジェクト請求によって請求書処理が高速化されるとともに、見積税額の記載付きで書式設定された請求書の表示を

提供する、機能的に豊富な作業領域によって請求エラーが削減されます。契約収益、請求書、収益およびマージンの

埋込み分析によって、契約および支払に対する潜在的な問題へのインサイトが提供されます。

承認のためにプロジェクト契約請求書を自動送信

請求書を生成後すぐに、承認のために自動送信すれば、手動での工数が減ります。

契約の定義中に、「下書き」または「リリース済」ステータスで請求書を作成できる他、「発行済」ステータスで請求書を作成

することもできます。このオプションを選択すると、請求書は作成後すぐに自動的に送信され、承認者に送られます。その

ため、プロジェクト請求スペシャリストが請求書をレビューして承認のために送信するという手動のステップが不要になりま

す。

91

契約オーサリング時の必要に応じた「生成された請求書のステータス」の設定

有効化の手順

この機能は、契約オーサリング時にデフォルトで有効です。


「契約請求書」承認ワークフローが必要に応じて構成されていることを確認します。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: 請求書を自動送信するには

Webサービスを使用した内部契約明細の作成と更新

外部のWebサービスを使用して、会社間またはプロジェクト間の契約明細の内部属性を作成および更新します。

会社間およびプロジェクト間での請求を目的として、契約を迅速に実施できるようになりました。このWebサービスで、

内部契約明細の属性を作成または更新できます。たとえば、このWebサービスを使用して、送り側ビジネス・ユニットま

たは受け側タスクの詳細を更新できます。

有効化の手順


主なリソース

関連ヘルプ・トピック: Oracle Sales Cloudのための SOAP Webサービス・ガイドで契約サービス・バージョン 2

に関する項を参照してください。

ロール情報




92


下書き、承認済および承認棄却済の請求書を削除するときに、必要に応じて承認済の請求書クレジットおよびクレジット・

メモを削除します。

下書き、承認済および承認棄却済の請求書を削除するときに、承認済請求書クレジット、取消済請求書、優遇請求書

および貸倒償却請求書を削除できるようになりました。この拡張機能を使用して、請求書またはトランザクションに対して

実行された想定外または間違った修正処理を正常な状態に回復できます。この処理は、取消、優遇または貸倒償却が

実行される前の状態まで、トランザクションを戻します。



有効化の手順


ロール情報


オリジナル・アプリケーション・ユーザーの参照付きで請求書をエクスポート

外部売掛管理アプリケーションに請求書をエクスポートするとき、「請求書詳細のエクスポート」出力レポートでオリジナル・

アプリケーション・ユーザー参照を追加します。

Oracle Customer Data Management Cloud Serviceでは、共有の顧客セット用に各システムの参照データを入力でき

ます。こうすると、各システム間で顧客データの統合が容易になります。これまでの請求書詳細のエクスポートで、外部

売掛管理アプリケーションに請求書をインポートする際に使用する出力レポートに含まれるのは、Oracle Sales Cloud

Serviceおよび Oracle Project Portfolio Management Cloud Serviceからの顧客参照データだけでした。現在は、請

求書詳細のエクスポート時に元のシステムを指定すると、出力レポートにそのシステムからの顧客参照データも含まれま

す。そのため、オリジナル・システムの顧客参照データを外部売掛管理アプリケーションの顧客参照データに直接変換で

きるようになり、インポート処理が簡素化されます。

93


「請求書詳細のエクスポート」プロセス要求

有効化の手順



この機能が有効なのは、Fusion Customer Hubが実装されている場合のみです。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: 「請求書詳細のエクスポート」プロセスでどのオリジナル・システムを選択するか

ロール情報


94


トランザクションが複数の契約で分割される場合に、請求金額をさらに正確に計算します。正確な計算のために、小数点

以下 6桁まで指定可能な分担率を入力します。

この機能強化により、トランザクションが複数の契約で分割される場合に、請求金額をさらに正確に計算できます。



有効化の手順

この機能は、顧客契約管理者および顧客契約マネージャに対してデフォルト有効です。


契約分担率は、契約の請求対象プロジェクト作業に対する最大の割合です。

契約に対する請求トランザクションの請求金額は、この値に基づき、100パーセントを超過できません。

主なリソース

関連ヘルプ・トピック: Oracle Fusion Projects Portfolio Management Cloudガイドのプロジェクト契約請求の管

理に関する項を参照してください。

ロール情報



95

顧客が与信保留のときに収益認識を防止

顧客が与信保留になっている場合に、回収可能性を定義できる新しいオプションがあります。この新しいオプションを選

択すると、「収益の生成」プロセスで、その顧客アカウントまたはサイトに適用される契約オブジェクトを、収益認識に不

適格とみなすよう指示することができます。

IFRS 15および ASC 606の新しい収益基準では、回収が可能な場合に収益を認識すると記載されています。これまで

は、回収が不可能であることを示すために、契約、契約明細または収益プランが保留される場合がありました。現在は、

保留アプローチに加えて、顧客が与信保留になっているとして回収可能性を定義できます。請求先顧客の契約、契約明

細または収益プランを保留にする必要がなくなります。

「収益の生成」プロセスでは、顧客アカウントまたはサイトが与信保留になっている場合、次の契約オブジェクトが収益

認識に不適格とみなされます。

顧客アカウントまたはサイトが与信保留不適格契約オブジェクト

販売先顧客アカウント契約

出荷先顧客アカウント契約明細

出荷先サイト契約明細

請求先顧客アカウント請求プラン

請求先サイト請求プラン


管理者プロファイル値の管理

有効化の手順

「管理者プロファイル値の管理」タスクにアクセスできるユーザーは、プロファイル・オプションを更新すればこの機能が

有効になります。デフォルトではオフです。

以前に処理した請求イベントを調整するときのユーザーへの警告

すでに請求されている請求イベントの金額を保留に、または更新しようとすると、警告が示されます。

96

請求イベントは、金額、摘要または付加フレックスフィールドを更新するように調整できます。以前は、イベントが処理され

ており、請求書に含まれていた場合、イベントを調整すると、意図しないクレジット・メモが作成されることがありました。

今後は、以前に処理された請求イベントに対する更新をユーザーが保存したときに警告メッセージが表示され、誤った操

作だった場合に更新を取り消す機会があります。


以前に処理した請求イベントを調整するときに表示される警告

有効化の手順



請求イベントは、「発行済」、「承認済」または「承認拒否済ステータス」の請求書に含まれていないかぎり調整で

きます。

請求書ステータスが「完全請求済」、「一部請求済」または「修正待ち」の請求イベントを調整しようとすると、警告

メッセージが表示されます。

ロール情報

プロジェクト会計担当(ORA_ PJF_ PROJECT_ ACCOUNTANT_ JOB)

プロジェクト請求スペシャリスト(ORA_ PJF_ PROJECT_ BILLING_ SPECIALIST_ JOB)

内部請求会計処理の向上

基礎となる取引の作業タイプ別に、会社間およびプロジェクト間の請求明細をグループ化します。買掛金請求書明細に

作業タイプを含めることができます。この明細は、これらの請求書明細の会計の作成に使用される勘定科目ルールで

使用できます。

97

会社間またはプロジェクト間の請求に適格な支出項目を、コスト振替または収益振替とみなすかどうかは、作業タイプに

よって決まります。以前は、請求書受入ステータスを確認する際、買掛金に振り替えられた会社間およびプロジェクト間

の請求書に含まれる支出項目を、作業タイプ別にグループ化することはできませんでした。現在は、労務請求書書式ま

たは非労務請求書書式で作業タイプを指定すると、会社間またはプロジェクト間の請求書の支出項目が、一意の作業タ

イプごとに個別の請求書明細にグループ化され、その請求書明細で買掛金に振り替えられます。そのため、作業タイプ

に基づいて補助元帳会計でルールを定義し、コスト振替と収益振替の異なる勘定科目を借方にすることができます。


「作業タイプの管理」の振替価格金額タイプ

「請求書書式の管理」での作業タイプ別のグループ化

有効化の手順


主なリソース

関連ヘルプ・トピック: 請求書書式: 説明

ロール情報


98

転送否認済請求書の修正

最初に請求書を生成するとき、顧客データが無効なために発生する例外を取得します。売掛管理アプリケーションに転

送するとき、転送否認済請求書の顧客データを修正できます。

契約検証の際、顧客担当者およびサイトのデータがアクティブで有効であることが検証されます。その後、請求書が生成

されて処理が完了するとき、顧客担当者およびサイトは非アクティブになるか、使用状況が変化します。これまで、顧客担

当者およびサイトは、自動インポート中に売掛金管理によって検証されるだけで、請求書が受け入れられるようにするに

は、担当者とサイトを一時的に再アクティブ化するしか解決策がありませんでした。現在では、顧客担当者およびサイトは

「請求書の生成」プロセスで検証され、非アクティブまたは無効なデータのある請求書は請求書例外として報告されます。

契約書の顧客担当者とサイトを修正し、請求書を再生成できます。

また、請求書の生成後に非アクティブまたは無効な顧客担当者およびサイトを修正する解決策として、以前に売掛管理

によって拒否された請求書については、「売掛管理への請求書詳細の転送」プロセスにより、最新バージョンから、または

以前にアクティブだったバージョンの契約から、顧客担当者およびサイトのデータが導出されます。したがって、契約およ

びサイトの顧客担当者を修正し、請求書を再度転送することができます。


顧客担当者またはサイトが無効な場合に例外が表示された請求書

顧客担当者またはサイトが無効な場合の請求書例外の詳細

99

有効化の手順


ロール情報


請求会計処理の合理化

自動インポートの直後、請求書受入ステータスを確認する前の売掛管理取引です。

以前は、売掛管理の勘定科目ルール、マッピング・セット、摘要ルールなどで、契約組織や、契約または契約明細付加フ

レックスフィールドなど、契約固有の会計ソースを使用する場合、関連する契約請求書は「受入済」ステータスである必要

がありました。現在では、請求書が売掛管理にインタフェースされるとすぐに、これらのソースを使用して会計を作成する

ことができます。「売掛管理での請求書受入ステータスの確認」プロセスを実行しなくても、あるいは契約請求書を更新し

なくても「受入済」になります。


契約請求書の転送ステータス

契約請求書の受入前に最終的に計上される売掛管理取引

100

有効化の手順


主なリソース

関連ヘルプ・トピック: 収益会計入力: 例

ロール情報

売掛管理マネージャ(ORA_ AR_ ACCOUNTS_ RECEIVABLE_ MANAGER_ JOB)

売掛管理スペシャリスト(ORA_ AR_ ACCOUNTS_ RECEIVABLE_ SPECIALIST_ JOB)

資金交付管理

資金交付管理は、助成後のライフサイクル全体を管理するための統合化された堅牢なソリューションを提供します。資金

交付に関連するトランザクションは、入力時に完全に検証されるため、使用可能な十分な予算があり、許可される原価カ

テゴリのみ賦課されることが保証されます。間接費は該当するすべてのトランザクションに適用され、会計、レポートおよ

び請求の各アクティビティすべてに組み込まれます。スポンサが必要とする方法で情報を確実に受け取れるように、標準

請求書およびレポートの書式が用意されています。包括的な多次元の非定型レポート・プラットフォームを使用して、資

金交付と支出のすべてを追跡できます。

複数の助成の資金プロジェクト

スポンサード・プロジェクトを複数の助成および資金ソースに関連付けます。プロジェクトが複数の助成によって資金提供

される場合は、それに応じて予算の準備、コストの取得と管理、収益の認識、請求およびレポートを処理します。

この機能を使用することで、助成とプロジェクトの各組合せに対する異なる間接費レートの管理、様々な資金交付期間、

予算の管理、コストの効率的な管理など、複数の助成に関連付けられたプロジェクトを管理する際の柔軟性が向上します。

この機能で強化される主要な領域は、次のとおりです。

複数の助成および資金ソースへのスポンサード・プロジェクトの関連付け

複数の助成および資金ソースによって資金提供されたスポンサード・プロジェクト予算の管理

複数の助成および資金ソースによって資金提供されたスポンサード・プロジェクトのコストの管理

複数の助成によって資金提供されたスポンサード・プロジェクトに対する請求書および収益の生成

複数の助成および資金ソースによって資金提供されたスポンサード・プロジェクトに対する予算、コストおよび取引

約定のレポート

複数の助成および資金ソースへのスポンサード・プロジェクトの関連付け

資金交付管理者は、複数の助成および資金ソースから 1つのプロジェクトを割り当て、資金を提供できます。

資金ソースは、スポンサ(顧客)、内部組織またはユーザー定義にできます。その他の資金ソースは、新しい「資金ソース

の管理」ページで定義するか、内部資金ソースを助成に割り当てるときに作成する必要があります。助成を作成する場合

は、新規プロジェクトを作成するように選択するか、別の助成にすでに関連付けられている既存のプロジェクトを選択でき

ます。助成およびプロジェクトは、常に外部の資金ソース(スポンサ)に関連付けられ、オプションで複数の内部資金ソース

に関連付けることができます。

101

複数の助成および資金ソースによって資金提供されたスポンサード・プロジェクト予算の管理

複数の助成および資金ソースによって資金提供されたスポンサード・プロジェクトには、助成および資金ソース・プランニ

ング要素を使用して予算を作成し、管理します。プロジェクト支出を管理するために、助成および資金ソースに新しい管理

セグメントを使用して管理予算が作成されます。

新しい予算管理セグメントには、次のものがあります。

助成プロジェクト

助成プロジェクト最上位リソース

助成プロジェクト資金ソース

助成プロジェクト最上位リソース資金ソース

資金ソースをプランニング要素として使用して、予算を編成できるようになりました。

プロジェクトおよび助成に対する予算の作成

複数の助成および資金リソースによって資金提供されたスポンサード・プロジェクトのコストの管理

複数の助成および資金ソースがある、スポンサード・プロジェクトのトランザクションを作成する機能によって、スポンサー

ド・プロジェクトに対する正確なコスト取得と財務管理のインサイトが確保されます。これには、複数の助成および資金

ソースによって資金提供されたスポンサード・プロジェクトのコストを修正できる機能が含まれています。

プロジェクト・コスト計算、およびプロジェクト関連のトランザクションが作成される他のすべてのソース・システムは、複数

の助成および資金ソースに関連するスポンサード・プロジェクトについてコストを収集できるようになります。コストは、助

成およびプロジェクト予算用に設定された管理予算を使用してチェックされる予算であり、助成および資金ソースの新し

い管理セグメントが含まれるようになりました。

102

複数の助成によって資金提供されたスポンサード・プロジェクトに対するプロジェクト関連のサプライヤ請求書の作成

コスト修正処理を使用して、同一プロジェクト内または複数のプロジェクト間の助成と資金ソースとの間でコストを振替で

きます。

複数の助成によって資金提供されたスポンサード・プロジェクトに対する請求書および収益の生成

複数の助成によって資金提供されたスポンサード・プロジェクトについて、特定のプロジェクトと助成の組合せに対して

計上するコストを考慮して、請求書をスポンサに効率的に発行し、正確な収益を生成します。

複数の助成および資金ソースによって資金提供されたスポンサード・プロジェクトに対する予算、コストおよび取引約定

のレポート

「助成」作業領域には、助成、プロジェクトおよび資金ソースごとに、資金、予算、コストおよび約定金額が表示されます。

また、助成ホーム・ページには、新しい管理予算に対する予算管理残高が表示されます。

予算管理残高のレビュー

103

複数の助成および資金ソースによって資金提供されたスポンサード・プロジェクトの資金、予算、コストおよび約定金額を

表示する分析とレポートを作成します。OTBIの主要なサブジェクト領域に対する資金ソース・ディメンションの追加によっ

て、助成プロジェクトの財務パフォーマンスへの完全なインサイトが提供されます。

OTBIでの予算および消費済金額のレビュー

有効化の手順

スポンサード・プロジェクトの予算を入力するには、「プロジェクト予算の管理用拡張ユーザー・インタフェース」オプト・

イン機能を有効にする必要があります。


スポンサード・プロジェクトのトランザクションを入力するときは、「契約番号」および「資金ソース」フィールドの編

集が可能で、適切な値を選択できるようになります。単一の契約または資金ソースがプロジェクトに資金を提供

する場合は、プロジェクトを選択すると、これらの値がデフォルト設定されます。

これらの属性の名前または順序を変更するには、プロジェクト標準コスト収集フレックスフィールドを更新できま

す。たとえば、「契約番号」を「助成番号」に変更できます。契約番号が「プロジェクト」または「タスク」のすぐ後に

入力されるように、「契約番号」セグメントを移動できます。

既存の助成には、追加の内部資金ソースを関連付けできます。既存の助成に関連付けられている新規のプロ

ジェクトは、複数の資金ソースにリンクできます。

助成にすでに関連付けられているプロジェクトに、複数の内部資金ソースを関連付けることはできません。リリー

ス 13より前の助成にすでに関連付けられている既存のプロジェクトは、別の助成に割当できません。

外部資金ソース(スポンサ)は、デフォルトではプロジェクトに常に関連付けられます。

予算を定義する場合は、管理階層の低いレベルが管理レベルを強く制限することはできません。たとえば、「助

成プロジェクト」が「勧告」の場合は、「助成プロジェクト最上位リソース」または「助成プロジェクト資金ソース」を

「絶対」にできません。

管理レベルが「管理予算を作成しない」に設定されている場合、追跡レベルの管理予算は、レポートを作成する

ために常にセグメントの最下位の組合せで作成されます。

104


プロジェクト管理では、プロジェクトのプランニング、管理およびスケジューリング機能が、プロジェクトベースの作業の管

理を要求される企業内の個人すべてに拡張されました。プロジェクト・マネージャはチーム・メンバーと関わり、タスクを開

発し、問題を解決して進捗をレポートし、プロジェクト・ステータスをモニターして、目的が確実に実現するようにします。

プロジェクト実行で、カスタム・プロジェクト・マネージャ・ロールを使用する機能

同じプロジェクトで複数のユーザーが異なるプロジェクト管理ロールを持つような大規模プロジェクトなど、特定タイプのプ

ロジェクトの要件を満たすには、カスタム・プロジェクト・マネージャ・ロールを作成します。プロジェクト・アプリケーション管

理者は、「プロジェクト管理」作業領域と Oracle Transactional Business Intelligenceで、プロジェクトにアクセスする

ロールを調整できます。ベースライン・プロジェクト・プランを設定するアクセス権を持つプロジェクト・マネージャ・ロールを

作成することも、アクセス権を持たない別のプロジェクト・マネージャ・ロールを作成することもできます。同様に、直接リ

ソースを割り当てる権利を持つプロジェクト・マネージャ・ロールも、持たないプロジェクト・マネージャ・ロールも作成でき

ます。この機能を使用すると、ユーザー独自のニーズに基づいて、プロジェクト・マネージャが使用できる権限を調整でき

ます。たとえば、プロジェクトにベースラインを設定して直接リソースを割り当てるシニア・プロジェクト・マネージャのプロ

ジェクト・ロールを作成する一方、その権限を持たないジュニア・プロジェクト・マネージャのプロジェクト・ロールも作成で

きます。リソースは、1つのプロジェクトではシニア・プロジェクト・マネージャと、別のプロジェクトではジュニア・プロジェク

ト・マネージャというように設定できます。

プロジェクト・マネージャに付与された、ベースラインを設定および管理するアクセス権

105

有効化の手順

セキュリティ・コンソールで、ITセキュリティ・マネージャは、適切な権限とデータ・セキュリティ・ポリシーを持つカスタムの

プロジェクト・マネージャを作成する必要があります。カスタムのプロジェクト・マネージャを設定したら、プロジェクト・アプ

リケーション管理者は「プロジェクト・ロールの管理」ページに移動して新しいプロジェクト・ロールを作成し、それをカスタ

ム・プロジェクト・マネージャ・ロールに割り当てることができます。


導入されたデータ・セキュリティ・ポリシー：

「プロジェクト作業プラン・データの管理」セキュリティ・ポリシー。プロジェクト全般へのアクセス権を制御します。

「プロジェクト作業プラン・ベースライン・データの管理」セキュリティ・ポリシー。ベースラインの設定および管理へ

のアクセス権を制御します。

「プロジェクト・データへのプロジェクト・リソースの割当」セキュリティ・ポリシー。プロジェクト・リソースの直接割当

のアクセス権を制御します。

主なリソース


Managementの強化: 拡張性

Oracle ERP Cloudのセキュリティ: セキュリティ・コンソールを使用したロールのカスタマイズ

計画日と別に実績日付を取得

プロジェクト・タスクについて、計画日とは別に実績日付を取得します。実績日付は、チーム・メンバーが進捗入力時に編

集できるようになりました。プロジェクト・マネージャは、「プロジェクト・プランの管理」ページで計画日、実績日付、現在の

日付を比較することも、Oracle Transactional Business Intelligenceを使用してプロジェクト・スケジュールを詳細に分

析することもできます。

この機能を使用することで、プロジェクト・マネージャはタスクのパフォーマンスについてよりよく把握し、プロジェクト実行に

おける問題を早期に特定できるので、プロジェクトの遅延を軽減できます。

進捗入力時プロジェクト・タスクの実績日付の取得

https://docs.oracle.com/cloud/latest/common/FASER/FASER1662673.htm#FASER1662673

106

「プロジェクト・プランの管理」ページの計画日、実績日付、現在の日付

有効化の手順



プロジェクト・タスクの実際の日付を表示するには、プロジェクト・プランに「実績開始日」列と「実績終了日」列を追

加します。

進捗を簡単に入力するには、実績日付を使用します。実績開始日をタスクに指定すると、タスクは「進行中」に設

定され、完了率は 25%に設定されます。同様に、タスクに実績終了日を指定すると、タスクは「完了済」とマーク

されます。

主なリソース

Oracle Project Portfolio Management Cloud リリース 13のリリース・トレーニング: Oracle Fusion Project and

Task Managementの進捗強化: 進捗強化

関連ヘルプ・トピック: タスク進捗入力: 例

ロール情報



計画時間と別に実績時間と残り時間を取得

プロジェクト・タスクについて、計画時間とは別に実績時間と残り時間を取得します。たとえば、チーム・メンバーとプロジェ

クト・マネージャは、計画時間内または計画時間を超えた可能性のある実績時間や残り時間を取得できます。プロジェク

ト・マネージャは、計画、実績、残り、現在の工数を「プロジェクト・プランの管理」ページで比較したり、Oracle

Transactional Business Intelligenceを使用してプロジェクトの進捗状況を詳細に分析したりできます。

この機能を使用することで、プロジェクト・マネージャはチーム・メンバーのタスクのパフォーマンスについてよりよく把握し、

実行に伴って想定される問題を早期に特定できるため、プロジェクトの遅延を軽減できます。

107

チーム・メンバーによる計画時間を超えた実績時間の取得

有効化の手順

この機能は、プロジェクト・マネージャとチーム協力者に対してデフォルトで有効ですが、最初にプロジェクト・アプリケー

ション管理者がチーム・メンバーの進捗入力方法を有効にする必要があります。


2. 「プロジェクト管理実装オプションの管理」設定タスクを検索します。

3. タスク名のハイパーリンクを選択します。

4. 「チーム・メンバーは、計画工数を超過または下回る実績時間数または残りの時間数をレポートできます」の

チェック・ボックスをクリックします。


108

チーム・メンバーの進捗入力方法の有効化


この機能を有効にする際は、ビジネス・ニーズとの適合を考えて慎重を期してください。いったん有効にすると、後で無効

にすることはできません。

主なリソース


and Task Managementの進捗強化: 進捗強化

関連ヘルプ・トピック: タスク進捗入力: 例

ロール情報



プロジェクトの拡張可能属性を取得して表示

「プロジェクト・プランの管理」ページから、プロジェクトについて会社固有の値を取得および表示します。実装中に、プロ

ジェクト・アプリケーション管理者は、付加フレックスフィールドを使用して、プロジェクトで取得するグローバル値とコンテ

キスト値の両方を定義できます。たとえば、会社固有の値に関する詳細情報を取得したり、レポート作成の目的でプロ

ジェクトを分類したりできます。これらの値は、SOAP Webサービスとレポートで利用できるようになります。

109

プロジェクトに関するレポートと分析に使用する追加のプロジェクト情報を取得できます。たとえば、プロジェクトのリスク

評価情報を取得する必要がある場合は、一連のセグメントを定義し、プロジェクトのデータを更新するようプロジェクト・

マネージャに依頼したうえで、その情報についてレポートを作成することができます。

プロジェクトに対する追加の拡張可能属性の取得

有効化の手順

この機能は、プロジェクト・マネージャに対してデフォルトで有効ですが、最初にプロジェクト・アプリケーション管理者が

付加フレックスフィールドを設定する必要があります。

1. 「設定および保守」作業領域に移動します。

2. 「プロジェクト付加フレックスフィールドの管理」設定タスクを検索します。


4. 「プロジェクト付加フレックスフィールド」の行を探します。


6. ビジネス・ニーズに応じて、セグメントを追加または編集します。

7. 完了した後、プロジェクト管理プロジェクト付加フレックスフィールドの管理ページで「フレックスフィールドの

デプロイ」アクションを選択します。


最大で、150文字のセグメントを 50個、数値セグメントを 15個、日付セグメントを 15個まで定義できます。

この付加フレックスフィールドは、プロジェクト実行管理とプロジェクト財務管理の両方で使用されます。

「プロジェクト・プランの管理」ページで、これらのフィールドを取得して表示できます。プロジェクト付加フレックス

フィールドにアクセスするには、表の最初の行でプロジェクト名のハイパーリンクを選択します。フィールドは、「プ

ロジェクト詳細の編集」ページの「追加情報」セクションで使用できます。

主なリソース



関連ヘルプ・トピック: 付加フレックスフィールドの管理

110

ロール情報


タスクの拡張可能属性を取得して表示

「タスク詳細の管理」ページで、プロジェクト・タスクについて会社固有の値を取得および表示します。実装中に、プロジェ

クト・アプリケーション管理者は、付加フレックスフィールドを使用して、プロジェクト・タスクで取得するグローバル値とコン

テキスト値の両方を定義できます。たとえば、特定のタスクのリスク評価、事業所、テスト・サイクル値を取得できます。こ

れらの値は、SOAP Webサービスとレポートで利用できるようになります。

プロジェクトに関するレポートと分析に使用する追加のプロジェクト情報を取得できます。たとえば、タスクのリスク評価、

品質レベル、事業所、またはテスト・サイクルを取得する必要がある場合は、一連のセグメントを定義し、プロジェクトの

データを更新するようプロジェクト・マネージャに依頼したうえで、その情報についてレポートを作成することができます。

タスクに対する追加の拡張可能属性の取得

有効化の手順

この機能は、プロジェクト・マネージャに対してデフォルトで有効ですが、最初にプロジェクト・アプリケーション管理者が

付加フレックスフィールドを設定する必要があります。


2. 「プロジェクト・タスク付加フレックスフィールドの管理」設定タスクを検索します。

3. タスク名をクリックしてタスクを開きます。

4. 「タスク体系付加フレックスフィールド」の行を探します。


111

6. ビジネス・ニーズに応じて、セグメントを追加または編集します。

7. 完了した後、「プロジェクト・タスク付加フレックスフィールドの管理」ページでフレックスフィールドのデプロイ・

アクションを選択します。


最大で、150文字のセグメントを 50個、数値セグメントを 15個、日付セグメントを 15個まで定義できます。

この付加フレックスフィールドは、プロジェクト実行管理とプロジェクト財務管理の両方のアプリケーションで使用さ

れます。

「プロジェクト・プランの管理」ページからタスク付加フレックスフィールドにアクセスするには、タスクの「処理」列か

ら「タスク詳細の管理」を選択します。2番目のタブを選択して、タスク付加フレックスフィールドのセグメントを表示

します。エンタープライズ・タスク・コードも定義している場合は、このタブにタスク・コードも表示されます。

主なリソース



関連ヘルプ・トピック: 付加フレックスフィールドの管理

ロール情報


プロジェクト・ライフサイクルを管理するゲートの定義

プロジェクト・ライフサイクルにおいて、続行するかどうかを決める重要なポイントを管理するために、プロジェクト・プラン

にゲートを定義します。プロジェクト・ゲートは、最初は閉じられています。現在までのプロジェクト結果を関係者がレ

ビューすると、後続のタスクの作業開始が可能であることを示すゲートを開くことができます。ゲート・レビューで考えられ

る他の結果としては、プロジェクトの終了や、バックアップと再評価などがあります。

ゲートは、プロジェクト・プランの任意の場所に追加できますが、よく使用されるのは、プロジェクト・フェーズ間またはサマ

リー・タスク間です。プロジェクト・プランでゲートは、行ヘッダーとガント・チャートの特別なアイコンによって区別されます。

ゲートを使用すると、コストをよりよく監視しモニター制御するのに役立ちます。ゲート・レビューのルールを含めることで、

実行できないと判断されるプロジェクトに無駄なコストをかけるのを防ぐことができます。

ゲートにはゲート承認者と呼ばれる関係者の表があります。誰が承認者になるかが判明するとすぐ、この表に値が入り、

これは多くの場合、プロジェクトの初期段階です。メンバーは、いつでも変更できます。

ゲートは作業プラン・テンプレートに含めることができます。

112

プロジェクト・プランのゲート、「ゲートの作成」アクション

有効化の手順

ゲートを有効化するうえで必要な手順はありません。


(1)レビュー・ポイントと承認ポイントが必要な場合や、(2)レビューが完了する(完了してゲートがオープンになる)

まで後続タスクの作業を実質的に進行させないようにする必要がある場合には、プロジェクト・プランにゲートを

追加します。マイルストンも、プロジェクト・ライフサイクルで重要なポイントを示しますが、使用方法が異なります。

ゲートは、トップ・レベル・タスクまたは子タスクとして設定できます。

ゲートは、フェーズ間に、またはフェーズ内の最終行として追加できます。これらはプロジェクトにゲートを追加す

る際の、最も一般的な場所の 2つです。

ゲートを作成するときにゲート承認者を追加することができます。プロジェクトの進行中に、ゲート承認者を必要

に応じて追加や削除することもできます。

ゲートは、いつでもプロジェクトに追加できます。ステータスが「オープン」または「終了済」でないかぎり、ゲート

の削除も可能です。

ゲート・レビューを使用すると、後続のタスクで作業を開始する必要があるかどうかを判断することができます。

ただし、(ステータスが「オープン」に設定されていれば)次のフェーズに進めることをチーム・メンバーに知らせる

ことはできますが、ゲートのステータスによって、後続タスクで進捗の入力が禁止されるわけではありません。

必要に応じて、成果物と作業項目をゲートに関連付けることができます。

ゲートは期間が無く(マイルストンのような)、所有者やリソースはありません。

主なリソース


Managementの強化: プロジェクト・ゲート管理

関連ヘルプ・トピック: プロジェクト・ゲート: 説明

113

組織全体で 1つのプロジェクト・ロール・セットを活用

プロジェクト財務管理およびプロジェクト実行管理アプリケーションでは、共通の設定操作で、プロジェクト・ロールを管理

します。プロジェクト・アプリケーション管理者は、単一のページを使用してロールを設定し、すべてのプロジェクトでロール

を共有することができます。プロジェクトで役割を果たすために、リソースを検索および評価する際に使用する各ロールの、

標準的な資格を保持することもできます。プロジェクト・ロール・ページを統合することで、プロジェクト・アプリケーション管

理者は、組織全体のプロジェクト・ロールをより効率的に管理できます。プロジェクト・マネージャ、リソース・マネージャお

よびプロジェクト管理者はすべて、プロジェクトのプランニング、リソースの管理、およびプロジェクトへのアクセス管理の

ために、それぞれの領域で同じプロジェクト・ロール・セットを使用します

すべてのプロジェクトの「プロジェクト・ロールの管理」ページに対するロールの設定および共有

有効化の手順

この機能は、プロジェクト・アプリケーション管理者に対してデフォルトで有効です。


2. 「プロジェクト・ロールの管理」設定タスクを検索します。


4. 「プロジェクト・ロールの管理」の行を探します。


6. ビジネス・ニーズに応じて、プロジェクト・ロールを追加または編集します。


エンタープライズ・ロールには、セキュリティ・コンソールで定義されたロールが含まれます。

プロジェクト・アプリケーション管理者は、エンタープライズ・ロールをプロジェクト・ロールにマッピングできます。

プロジェクト・アプリケーション管理者は、プロジェクト・ロールごとの標準資格とキーワードを保持でき、これらを

使用して、プロジェクト上で役割を果たすためのリソースを検索および評価します。

114

主なリソース



ロール情報


ゲート・オープンのための承認の管理

続行するかどうかをタイムリかつ慎重にレビューするために、ワークフローを使用してゲート承認プロセスを調整します。

前提条件タスクが完了し、現在までの作業から関係者が決定を下せる十分な情報がある場合に、プロジェクト・マネー

ジャとしてこの手順を開始します。

レビューを開始するには、ゲートのステータスを「クローズ済」から「レビュー中」に変更します。これで、すべてのゲート承

認者に通知が送信されます。承認者は、通知から直接応答して、ステータスを「承認済」または「否認済」に設定し、必要

に応じてコメントを追加できます。

各承認者のステータスが「承認済」でないかぎり、ゲートのステータスを「オープン」に変更することはできません。

想定される結果は、ゲートのステータスが「オープン」に設定されることです。ただし、ゲート承認者の評価によっては、

プロジェクト・マネージャがゲートのステータスを「終了済」に設定してプロジェクトを終了する場合があります。あるいは、

「クローズ済」に設定して、ステータスが再度「レビュー中」に設定される前にプロジェクト作業が必要であることを示しま

す。

ゲート承認者の表が示されたゲートの詳細

有効化の手順

ゲートを有効化するうえで必要な手順はありません。

115


ゲートに関連付けられた作業項目があり、その作業項目にタスク完了イベントがある場合は、作業項目が完了す

るまで、そのゲートのステータスを「オープン」に設定することはできません。

したがって、承認者が不在の場合でもプロジェクトが不必要に遅延しないように、プロジェクト・マネージャがゲー

ト承認者のかわりにゲート承認ステータスを設定できます。一部の組織では、プロジェクト・マネージャが日常的

にこれを実施していることがあります。すべての承認者が結論を伝え、プロジェクト・マネージャがそれをプロジェ

クト・プランに記録するミーティングがある場合は、特にそうです。承認者表の「更新者」フィールドは、ステータス

値が承認者とプロジェクト・マネージャのどちらによって設定されたかを示します。

プロジェクト・マネージャは、「オープン」または「終了済」に設定されている場合でも、ゲートのステータスを変更で

きます。そのため、柔軟性が向上し、誤ったステータス変更を正常な状態にすることができます。

主なリソース


Managementの強化: プロジェクト・ゲート管理

関連ヘルプ・トピック: プロジェクト・ゲート通知: 説明

ベースラインを使用したプロジェクト進捗の効率的な追跡

プロジェクト・プラン・ベースラインを設定することで、プロジェクトの進捗を効率的に追跡できます。プロジェクト・マネージャは、タスクの開始日、終了日、工数、コストなど、プロジェクト・スケジュール全体の主要な属性を取得するベースラインを設定できます。プロジェクト・プランに複数のベースラインを作成し、プライマリ・ベースライン情報を使用して、「プロジェクト・プランの管理」ページでプロジェクトの進捗状況を測定することができます。スケジュール、コストおよび工数の変動を測定し、プロジェクトの進捗状況を確認するには、Oracle Transactional Business Intelligenceのレポートを使用します。

プロジェクト・マネージャは、ガント・チャートで現在のスケジュールとプライマリ・ベースラインを視覚的に比較できます。

この機能により、プロジェクト・マネージャは合意された計画とのずれを特定することができ、予定どおりにプロジェクトを遂行させる予測可能性が向上します。また、類似プロジェクトについて将来の見積りに使用できる分散情報も、組織に提供されます。

Oracle Transactional Business Intelligenceでは主要なベースライン属性および指標を使用でき、すべてのプロジェクト・チーム・メンバーおよび関係者が必要なアクションを実行できるよう、即座に可視化することが可能です。

プロジェクト作業プランへのベースラインの設定およびプライマリ・ベースラインとしての設定の選択

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プライマリ・ベースライン情報によるプロジェクトの進捗の表示および比較

有効化の手順

この機能は、プロジェクト作業プラン・ベースラインの管理権限を持つプロジェクト・マネージャに対してデフォルトで有効

です。プロジェクト作業プラン・ベースラインの管理権限は、プロジェクト・マネージャ

に対してデフォルトで有効です。


この機能でベースラインを設定できるのは、プロジェクト作業プランのみです。財務プロジェクト・プランにベースラ

インを設定するには、「財務プロジェクト・プランの管理」ページで明示的にベースラインを設定する必要がありま

す。あるいは、「プロジェクト・プランの管理」ページから財務プロジェクト・プランと進捗を更新する際に、「ベースラ

イン財務プロジェクト・プラン」オプションを選択することもできます。

プライマリ・ベースライン情報を表示できるのは、「プロジェクト・プランの管理」ページのみです。プロジェクト・プラ

ンに複数のベースラインが存在する場合は、「ベースラインの管理」ウィンドウからプライマリ・ベースラインを設定

できます。

主なリソース

Oracle Project Portfolio Management Cloud リリース 13のリリース・トレーニング: Oracle Fusion Project and

Task Managementの進捗強化: 進捗強化

関連ヘルプ・トピック: プロジェクト・プラン・ベースライン: 考慮する点

ロール情報


タスク管理

組織は、統合された場所ですべての作業および関連する相互作用を管理できます。自分のタスクの数という課題を抱

えるチーム・メンバーは、すべてのタスクが単一のビューで管理され、進行できるようになり、管理作業やプロジェクト作

業を別々の場所で追跡する必要がなくなりました。

新しいモバイル・タスク管理を使用して、自分のタスクをすべて管理

チーム・メンバーの日々の活動をモバイル化します。チーム・メンバーは、新しい Androidアプリケーションを使用して、

スマートフォンからプロジェクト・タスクを管理したり、To-Doタスクを管理したり、タスクを共同作業したりすることができ

るようになりました。

このアプリケーションでは、ユーザーに割り当てられたプロジェクト・タスクが To Doタスクとは別に表示され、追加フィル

タを適用せずに簡単にタスクにアクセスできます。これで、To-Doタスクをすばやく作成し、作業が完了した時点でマーク

して、作業に関連するすべてのアクティビティを 1箇所にまとめることができます。チーム・メンバーとのコラボレーション

は、別途ダウンロードして利用可能な、Oracle Social Network (OSN)モバイル・アプリケーションを通じて提供されます。

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新しいモバイル・アプリケーションで表示されたプロジェクト・タスクの詳細と To-Do タスクの一覧

有効化の手順

この機能は、チーム協力者に対してデフォルトで有効です。ユーザーは、Oracle PPM Cloudモバイル・アプリケーショ

ンを Google Play Storeから Androidデバイスにダウンロードできます。

モバイル・アプリケーションを設定する手順:

1. アプリケーションをダウンロードして、Androidモバイル・デバイスにインストールします。

2. Oracle PPM Cloudモバイル・アプリケーションを開きます。

3. アプリケーションを開いた直後に表示される、エンド・ユーザーライセンス契約に同意します。

4. ログイン・ページで、右下隅にある設定アイコンをクリックします。

5. プロジェクト・サーバーの URLとポート番号(オプション)を入力し、SSLが有効かどうかを指定します。

6. 詳細を保存します。

7. ユーザー名とパスワードを入力します。

8. ユーザー名とパスワードを保存するかどうかと、アプリケーションにログインしたままにするかどうかを指定します。

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「自分の作業」作業領域にいる場合は、ブラウザの URLからプロジェクト・サーバーのアドレスを取得できます。

サーバー・アドレスは、http://または https://の後ろからと、最初のスラッシュの前までの部分です。たとえば、

URLが「https://abc-test.xy.ab2.oraclecloud.com/homePage/faces/FuseWelcome」のような場合、プロジェク

ト・サーバー・アドレスは「abc-test.xy.ab2.oraclecloud.com」になります。

URLの先頭が httpsの場合は、「SSL有効」を「はい」とマークする必要があります。

主なリソース

Oracle Project Portfolio Management Cloud リリース 13のリリース・トレーニング: タスク管理の強化: モバイ

ル・タスク管理

ロール情報

チーム協力者(ORA_ PJF_ TEAM_ COLLABORATOR_ ABSTRACT)


最も貴重なリソース(人材)の割当および活用を最適化できます。革新的で直観的なツールにより、内部のプロジェクトま

たは外部の請求可能プロジェクトのいずれであるのかに関係なく、組織、プロジェクト・リソースおよび最終顧客のために、

リソース・マネージャおよびプロジェクト・マネージャは、最適なリソースを特定し、それぞれのすべてのプロジェクト割当

に配置できます。

1度のアクションでプロジェクトに複数のリソースを割当

リソース・マネージャは、要求を個別に作成せずに複数のリソースをプロジェクトに割り当てることができます。たとえば、

プロジェクトに割り当てるリソースのリストがあらかじめわかっている場合、リソース・マネージャはそれらをプロジェクトに

一度に割り当てることができます。

「プロジェクト・リソース割当の管理」ページで、複数のリソース割当を作成するアクションを呼び出します。新しいダイア

ログ・ボックスが表示されたら、「予約済」または「確認済」ステータスのいずれかで複数の割当を作成できます。

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「複数のプロジェクト・リソース割当の作成」ダイアログ・ウィンドウ

有効化の手順


主なリソース


Resource Managementの強化: 効率的なリソース管理

ロール情報

リソース・マネージャ(ORA_ PJF_ RESOURCE_ MANAGER_ JOB)

複数リソースの要求の作成、保守および履行

プロジェクト・マネージャが 1回の要求で同じプロジェクト・ロールに対して複数のリソースを要求できるようになりました。

リソース・マネージャは、プロジェクト・マネージャがレビューするのに適切な候補を提案します。リソース・マネージャは、

適切な候補が見つかると、要求されたすべてのリソースを一度に、または数回に分けて割り当てることができます。確認

済または予約済の割当に対してリソースを提案できます。プロジェクト・マネージャはリソースを承認または否認できます。

プロジェクト・マネージャは、同じスキル・セットを持つ複数のリソースを必要とする大規模なプロジェクトのスタッフを効率

的に管理できます。プロジェクト・マネージャは、必要とされるリソースの要件と数を、1回の要求で指定できます。スタッフ

割当プロセスの進捗を簡単にモニターし、割り当てられたリソース数と要件を満たすために必要な数を簡単に判断するこ

とが可能です。

リソース・マネージャは、1回の手順で要求を満たすために、複数のリソースを検索して提案し、そのまま割り当てること

ができます。同じ要求に対する確認済と予約済の割当に、異なるリソースを提案できるので、リソース・マネージャはプロ

ジェクトへのスタッフ割当時に柔軟に対応することができます。

120

プロジェクト・マネージャによる複数のリソースの要求

プロジェクト・マネージャがプロジェクトの承認または否認を決定するための、提案されたリソースのレビュー

有効化の手順



リソース・マネージャとプロジェクト・マネージャは、要求に関連付けられたリソースとその現在のステータスを、

「要求のリソースのレビュー」ページで追跡できます。

複数リソースの要求によってリソースが確認または予約されると、その割当は個別に維持できます。

主なリソース



121

ロール情報



プロジェクト・マネージャによるリソースの検索と確認が可能に

プロジェクト・マネージャが、リソースの稼働状況と資格に基づいてプロジェクト割当のリソースを検索および確認する

オプションがあります。個々のリソースに関する詳細を表示し、プロジェクトに最適なリソースを決定できます。

正式なリソース管理スタッフがいなくても、「プロジェクト・リソースの管理」ページでプロジェクト・マネージャがリソース管理

機能を活用できます。この機能のビジネス価値は、この点にあります。プロジェクト・マネージャは、全体的なスコア、稼働

状況および資格に基づいて最適なリソースを選択できるソリューションを提供します。プロジェクト・マネージャは、リソース

のスケジュール、スキルおよびプロジェクト履歴を表示できます。

プロジェクト・マネージャによるリソースの検索と確認が可能に

有効化の手順

この機能は、プロジェクト・マネージャに対してデフォルトで有効です。

1. 「プロジェクト・リソースの管理」ページに移動します。

2. プレースホルダ・リソースを作成します。

3. 日付の詳細を入力します。

4. 必要に応じてリソース・プールを検索して選択します。

5. リソースを評価し、「計画」、「確認」または「要求済」としてリソースを選択します。

6. 選択したリソースを「プロジェクト・リソースの管理」ページで表示します。

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ジョブ・ロールと正確な日付を指定してプレースホルダ・リソースを作成し、結果を絞り込んで最適なリソースを検

索します。

デフォルトでは、アプリケーションはユーザーが所有するリソース・プールを検索します。リソース・プールを所有し

ていない場合は、検索する前に 1つ以上のリソース・プールを選択する必要があります。

主なリソース

Oracle Fusion Project Resource Management リリース 13のリリース・トレーニング: 強化: リソースの効率的

な管理

ロール情報


リソース管理ワークフローおよび通知の強化

リソース・マネージャがプロジェクトでのリソース割当を確認または予約し、プロジェクト・マネージャの承認が不要な場

合、プロジェクト・マネージャやその他の参加者にワークフロー通知を送信します。プロジェクト・マネージャおよび他の

参加者は、リソース割当が調整され、プロジェクト・マネージャの承認が必要ない場合にも、ワークフロー通知を受け取

ります。リソース・マネージャと他の参加者は、プロジェクト・マネージャがリソース割当をキャンセルしたとき、ワークフ

ロー通知を受け取ります。

割当が作成または調整された場合に影響を受ける参加者への通知を送信し、プロジェクト・マネージャとリソース・マ

ネージャの間でコミュニケーションを強化および簡素化します。こうした通知によって、どちらの当事者も、実行された割

当アクションについて別々の通知を送信する必要性が減ります。

リソース・マネージャが調整した割当スケジュールを示すワークフロー通知

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有効化の手順

この機能は、プロジェクト・マネージャとリソース・マネージャに対してデフォルトで有効ですが、最初にプロジェクト・アプ

リケーション管理者が通知ワークフローを有効にする必要があります。


2. 「プロジェクト・リソース管理実装オプションの管理」設定タスクを検索します。


4. 「リソースが提案されたか、割当が調整されたときにワークフロー関係者に通知」の隣にあるチェック・ボックス

をクリックします。



割当スケジュールを調整するときは、「修正理由」を入力して、スケジュール変更の理由を説明します。これは重要な

情報であり、受信者へのワークフロー通知に利用されます。

主なリソース



ロール情報



複数のリソース・スケジュールのレビューと保守

1つのページで複数リソースのリソース・スケジュールを保守します。リソース・マネージャは、プロジェクト・リソースの

割当と非プロジェクト・イベントをレビューし、リソースの稼働状況を評価して、リソースの詳細にアクセスできます。また、

リソース・マネージャはリソース割当を調整し、リソース・スケジュールから割当を作成できます。

リソース・マネージャは、複数のリソース・スケジュールとリソースの稼働状況を一度に比較し、プロジェクト・リソース

割当を直接調整または作成することによって、リソース要求のコンテキスト外でリソースを管理できます。

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「リソース・スケジュールの管理」ページ

有効化の手順



調整できるのは、確認済の割当のみです。

バーをダブルクリックして、開始日、終了日または 1日当たりの時間を編集するダイアログを表示します。

主なリソース



関連ヘルプ・トピック: リソース・スケジュールの管理

ロール情報


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