Eindrapportage vooronderzoek van Servicelogistics in de WoZ markt

Onderzoek uitgevoerd door J. Donders/ Gordian Logistic Experts

1 oktober 2015

Dit rapport is in opdracht van het TKI Wind op Zee samengesteld door Gordian Logistics Experts bv. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderzoek berust bij de auteurs. De inhoud vormt niet per definitie een weergave van het standpunt van het TKI Wind op Zee.

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 2

1. Onderzoeksvraag

2. Uitgevoerde activiteiten

3. Situatie beschrijving

4. Doelen en wensen vanuit stakeholders

5. Gewenste innovatie

6. Doelen/wensen versus deliverables

7. Conclusies

Inhoud

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 3

1. Onderzoeksvraag (1)

De offshore windenergiemarkt kent tot nu toe geen of zeer beperkte vormen van samenwerking. Er bevinden zich spreekwoordelijk muren tussen de diverse bedrijven.

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 4

1. Onderzoeksvraag (2)

Biedt samenwerking in de logistiek en/of het poolen van parts voldoende potentieel?

• Een vooronderzoek moet primair antwoord geven op vragen over:

• Het besparingspotentieel

• De bereidheid om samen te werken op dit vlak

• Operationalisering van een dergelijke samenwerking

• De rol van het TKI-WoZ daarin

• Onderzoeks- of ontwikkelingsdoelen

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 5

3. Uitgevoerde activiteiten

Bedrijf Persoon Functie

Gemini Wind Bart Hoefakker Operations Manager

Siemens David-Pieter Molenaar Country Division Head Wind Power

Tennet Rob van der Hage Business Manager Offshore NL

SBE Bertrand van Leersum Directeur

Erald Verbruggen Ervaringsdeskundige

MHI Dirk Dewettinck Director Benelux

SKF Hanno Spoelstra Manager Asset Management Services

Seamar Leo Balkema Directeur

Eneco Michiel Spoor Project Manager

Vattenfall Willem van Dongen en Wybran Jansen Manager Asset Management Execution en Manager of Procurement Renewables Generation

Fabricom Remko Put en André Weijers Project Manager Offshore Wind en contractmanager

Peterson Ron van der Laan en Sander van Helvoort Regional Director en Business Manager

ECN Peter Eecen Program Developer Wind Energy

C-Ventus Martijn Hoogenstraaten en Paul van Tongeren Managing Director en Commercieel Manager

Documentenstudie, interviews en 2 workshops met:

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 6

3.Situatie beschrijving (1)

Subsidie fase Post subsidie fase

Warranty fase Post warranty fase

OEM voert onderhoud uit, kosten zijn voor OEM

Onderhoudskostenvallen onder subsidie

Onderhoud afstemmen op trademarkt

Focus mogelijke innovatie

Eigen onderhoud uitvoeren mogelijk veel goedkoper

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 7

Grootste kostenpost is correctief onderhoud

• Ongeplande inzet van schepen

• Ongeplande inzet van mankracht

• I.g.v. uitvoering door derden: nauwelijks afstemming mogelijk met trade markt

Spare parts zijn niet de grootste kostenpost

3. Situatie beschrijving

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 8

3. Situatie beschrijving (3)

8

Focus op gezamenlijke instandhouding:

• Geen samenwerking in parts management

• Wel perspectief in onderhoud

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 9

3. Situatie beschrijving (4)Turbine

• Kritisch onderdeel

• Complex faalgedrag

• Inzet van de turbine is concurrentiegevoelig

• Afstemmen van onderhoud op trade markt

• Onderhoud seizoenafhankelijk

Balance of plant

• Gezamenlijk uitvoeren onderhoud goed mogelijk

• Geen onderscheid in subsidie en post-subsidie fasen, dus ook al interessant voor Gemini

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 10

3. Situatie beschrijving (slot)

• Grootste kostenpost is correctief onderhoudo Ongeplande inzet van schepen

o Ongeplande inzet van mankracht

o Nauwelijks afstemming mogelijk met trade markt

• De turbine is concurrentiegevoelig, dus daar focus op “samen slimmer worden”

• Bij de balance of plant is samenwerking goed mogelijk: “slim samenwerken”

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 11

4. Doelen/ wensen vanuit stakeholders

Doelen/wensen

Asset owners Lagere (onderhouds)kosten door onderhoud door asset owners zelf te organiseren, mogelijk in een samenwerkingsverband

Optimale productie realiseren (en dat niet persé maximaal) door onderhoud, productie en de trade markt optimaal op elkaar af te stemmen

TKI’s: WoZ en Logistiek Valoriseren van kennis

Vergroten van WoZ-gerichte business in Nederland

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 12

5. Gewenste innovatie

Concurrentiegevoeligheid

3.Nieuwe business modellen (samenwerken)

2. Optimaal timen van onderhoudswerkzaamheden

1. Verlaging jaarlijkse onderhoudskosten door CBM

Splitsen Life-Cycle

Turbine: productie-kritisch, complex

faalgedrag

Condition BasedMaintenance

Samenwerken door delen van resources

Samen slimmer worden en slim samenwerken

Onderhoud afstemmen op trade markt

Cost driver: correctief

onderhoud

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 13

Werkpakket 1:

Verlaging jaarlijkse onderhoudskosten door CBM

5.1 Details innovatielijnen – WP 1

Kerndoel: Realiseren van verlaging onderhoudskosten van 10% (t.o.v. 2015)

Onderzoeksvragen:

• Welke 20% van de activiteiten beslaan 80% van de jaarlijkse kosten?

• Hoe kan Condition Based Maintenance (CBM) de onderhoudskosten verlagen?

• Welke activiteiten kunnen worden samengevoegd?

• Welke andere interventies bieden ruimte voor verlaging?

• Hoe kunnen we de benodigde data verkrijgen en omgaan met de data?

Mogelijke samenwerking universiteiten:

Related research:ProseloNext, Maselma, Campi

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 14

Werkpakket 2:

Optimaal timen van onderhoudswerkzaamheden

5.2 Details innovatielijnen – WP 2

Kerndoel: Realiseren van optimalisatie model voor het optimaal timen van onderhoudswerkzaamheden specifiek voor de wind op zee markt

Onderzoeksvragen:

• Welke factoren hebben invloed op de timing van onderhoudswerkzaamheden?

• Hoe kunnen we gebruik maken van condition monitoring?

• In hoeverre zijn verschillende onderhoudsactiviteiten te vervroegen of uit te stellen?

• Optimalisatiemodel onderhouds-werkzaamheden, rekening houdend met de trade markt, weersvoorspellingen, etc.

Mogelijke samenwerking kennisinstellingen:

Related research:

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 15

Werkpakket 3:

Nieuwe business modellen (samenwerken)

5.3 Details innovatielijnen – WP 3

Kerndoel: Een gezamenlijke instandhoudingsorganisatie van waaruit het onderhoud voor de windparken op de Noordzee wordt aangestuurd

Onderzoeksvragen:

• Wat is er nodig aan Processen, Besturing , Organisatie en Informatie (PBOI) om sprake te laten zijn van World Class Maintenance?

• Welke functies hebben de grootste synergiemogelijkheden?

• Welke opportunities zijn er in de supply chain?

• Wat zijn de Shared Goals, Shared Governance en Shared Intelligence?

• Wat zijn relevante business modellen?

• Hoe moeten de kosten/baten/risico’s verdeeld worden?

Mogelijke samenwerking universiteiten:

Related research:ProseloNext, Maselma, LMI-SBIC

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 16

6. Doelen/ wensen versus deliverables

Doelen/wensen Deliverables (Over 3 jaar…)

Asset owners Lagere (onderhouds)kosten door anders te organiseren

Zijn de jaarlijkse kosten voor instandhouding met 10% gedaald (t.o.v. 2015)

Optimale productie realiseren (en dat niet persé maximaal) door onderhoud,productie en de trade markt optimaal op elkaar af te stemmen

Zijn de gederfde inkomsten a.g.v. onderhoud en stilstand met 30% gedaald

TKI’s WoZ en Logistiek

Valoriseren van kennisIs er sprake van een World Class Maintenance operatie die op de internationale markt actief is met het verwerven van aanvullend werk

Vergroten van WoZ-gerichte business in Nederland

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 17

Het onderzoek heeft aangetoond dat er voldoende mogelijkheden zijn en potentie en bereidheid is om met elkaar te gaan samenwerken in de instandhouding van de windparken op zee.

Samenwerking wordt voorzien op de volgende activiteiten:

• Transport van en naar de windparken van mens en materiaal

• Gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden of outsourcing daarvan

• Gezamenlijke inhuur van middelen

• Gezamenlijke afstemming van benodigde werkzaamheden waarvoor beschikbare (specialistische) resources (periodiek) beperkt beschikbaar zijn

• Service- en spare parts

Verder wil men samen slimmer worden om onderhoud en de trade markt optimaal op elkaar af te stemmen

7. Conclusies (1)

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 18

De voorgestelde werkpakketten zijn vernieuwend op de volgende gebieden:

• Toepassen van CBM op windmolenparken

• Afstemming onderhoud windmolens op de trade markt

• Business modellen om samen te werken in de windmolenparken op zee

7. Conclusies (2)

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 19

Eneco en Vattenfall hebben een reële wens om met elkaar te gaan samenwerken. Gemini is zeer belangstellend maar bij hen is de urgentie lager. Verder zijn er verschillende serviceproviders geïnteresseerd om bij te dragen in de samenwerking.

Samenwerking tussen deze bedrijven kan op een laagdrempelige wijze worden gestimuleerd vanuit een gezamenlijk innovatieproject. Daarin worden gezamenlijk:

• Onderzoeksvragen gedefinieerd

• Proeftuinen voor de onderzoekers aangeboden en

• Experimenten uitgevoerd

7. Conclusies (3)

1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 20

Een gezamenlijk innovatieproject kent een lage drempel als gevolg van:• Het initiatief ligt bij een onafhankelijke partij

• Op voorhand is er geen sprake van grote investeringen

De rol van het TKI-WOZ daarin:• Ondersteuning bij het vormen van het consortium

• Onderzoeksvragen aanscherpen daar waar nodig

• Financiering

7. Conclusies (4)

www.tki-windopzee.nl