Zeebrugge, 19/06/14

MARKTSTUDIE COMMERCIALISATIE SNOEKBAARS

Vraagstelling / Scope

BRONNEN• Data mining >> internet

• Interviews met Handelaars • Analyse cijfers Visveilingen

• Enquête restaurateurs

Welke mogelijkheden zijn er op gebied van vermarkting voor snoekbaars uit een

Vlaamse aquacultuur-productie?

DEEL-ASPECTEN• Volume Inschatting markt snoekbaars

• Logistieke flow & afzetmarkten• Prijsvorming groothandel

• Aanbod consument

EU : op een totale productie van circa 7,000T, is 5% afkomstig van aquacultuur

19841985

19861987

19881989

19901991

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Evolutie vangst vs. productie Snoekbaars in EU(EU cijfers, 2013)

TOTAL CAPTURE TOTAL PRODUCTION

- Finland, Estland, Duitsland, Nederland en Polen zijn de grootste producenten van Snoekbaars in Aquacultuur in de EU

- Hoewel productie in Aquacultuur toeneemt, stijgt de wilde vangst nog altijd sneller

De grootste producerende landen* oogsten circa 100T snoekbaars per jaar

< 1000 T

+/- 400T

*In 2009 : Denemarken, Tunesië, Oekraïne

Russische Federatie

URK

15,000 Ton* life

catch

- Duitsland, Frankrijk & Zwitserland zijn de grootste markten voor Snoekbaars- Importeurs beweren dat de volumes onder druk staan <> niet zo volgens de

toeleveranciers

Snoekbaars : logistieke flow & afzetmarkten

Prijsvorming : belangrijke rol voor de Visafslag Urk

Analyse gegevens Visafslag Urk

>2Kg 1-2KG tot 1KG Totaal >2Kg 1-2KG tot 1KG >2Kg 1-2KG tot 1KG overall2013 37 838 156 382 65 618 259 838 15% 60% 25% 10,17€ 6,04€ 5,70€ 6,56€ 2012 45 493 105 758 54 478 205 729 22% 51% 26% 9,89€ 6,20€ 5,17€ 6,74€ 2011 36 104 50 145 4 135 90 384 40% 55% 5% 9,96€ 7,15€ 6,40€ 8,24€

Absolute aanvoer Marktaandeel gemiddelde prijs

- Absolute aanvoer sterk stijgend op de markt van Urk- Het aandeel van de grote, dure, vissen neemt af

- Gemiddelde prijs daalt rendabel voor aquacultuur?

Aanbod voor de consument in de Supermarkt

• België -- 29,95€/Kg• Duitsland -- 11,1€/KG tot 19,90€/KG• Frankrijk -- 13,30€/Kg tot 47,78€/KG• Zwitserland -- 14,68€ / KG• UK -- 17,50€/KG tot 38,89€/KG• Oostenrijk -- 19,98€/KG tot 33,30€/KG• Polen -- 18,90€/KG tot 25,34€/KG

Filets, in relatief kleine porties skin on / off overgrote meerderheid = DIEPVRIES

Lage yield rate bij het fileren + hoge bruto-marge verwachtingen van de retail = grondstofprijs circa 6€

Aanbod voor de consument op restaurant (enquête 100 betere restaurants, België)

Enkele resultaten..

• Snoekbaars staat momenteel op de kaart in 7% van de restaurants – Na er door de enquête aan herinnerd te zijn, beweert 50% interesse te hebben in

snoekbaars

• Restaurants opteren bijna exclusief voor verse snoekbaars (96%), aangeleverd als volledige vis (62%).

• Bijna 30% van de restaurants zijn tegen aquacultuur (nooit gebruiken), en circa 15% stelt zich vragen over de kwaliteit van deze producten.

• De origine “made in Belgium” biedt weinig meerwaarde : – Slechts 28% zou snoekbaars uit aquacultuur overwegen, omdat hij uit België komt

• De restaurants verkiezen om snoekbaars in te kopen via hun vaste visleverancier (70%)

– Indien er een prijsverschil zou zijn, zou 14% overwegen aan te kopen direct bij een aquacultuurproducent.

Conclusies

• Ondanks grote aanvoer van wilde snoekbaars, blijft dit een VRAAG-markt (EU)

• Prijsontwikkeling op LT kan gunstig zijn onzekere volume-ontwikkeling in wild catch

• Aquacultuur staat voor een aantal zware uitdagingen : – Kostprijs : produceren voor < 6€/KG– Imago (Marketing)

• Vooroordelen bij professionelen• “Belgische” aquacultuur tov de consument

– Productmix : • Consument wil grote filets (vis 1 à 2 KG)• Assortiment moet aan de vraag van de verschillende marktsegmenten kunnen voldoen• Focus vers / diepvries• Toegevoegde waarde creatie?

Toegevoegde waarde creatie…

Toegevoegde waarde creatie…

Toegevoegde waarde creatie…