J A A R

J U B I L E U M WHITEPAPER

MARKT- ONDERZOEK

2018

April 2019

• POSITIEVE VOORUITZICHTEN SCHOONMAAK SECTOR

• OMZETTEN SCHOON-MAAKBEDRIJVEN

• CONSOLIDATIE ZET DOOR

2 | SERVICE MANAGEMENT |

De combinatie van groei van de sector en het toegenomen ondernemersvertrouwen lijkt

een prima recept voor een zeer succesvol 2019 voor schoonmaakbedrijven. Die conclusie

mogen we trekken naar aanleiding van het exclusieve marktonderzoek van Service

Management in samenwerking met Corporate Finance International.

tekst: Kasper Kooij, Ben Stork en Roel ter Steeg

De consolidatie zet doorOnderzoek schoonmaakmarkt 2018

thema: markt

3

Waar liggen volgens u kansen op groei in bedrijfsactiviteiten?

Dagelijkse schoonmaak

Specialistische schoonmaak als vloeren, calamiteiten en gevel

Glasbewassing

Zorg

Extra facilitaire diensten als techniek en catering

Overige diensten

74%

2017

86%86%

58%

58%

46%44%

41%

18%18%

14%

28%

40%20%

28%

18%16%

68%

20182019

Waar liggen volgens u kansen op groei in het algemeen?

Binnen huidige geografische gebied

Binnen de huidige dienstverlening

Buiten de huidige klantenkring

Buiten het huidige geografische gebied

Binnen de huidige klantenkring

Buiten de huidige dienstverlening

53% 201746%

48%

20%

22%

10%16%16%

10%8%

5%

4%

4%2%

2%

1%8%

25%

20182019

Na een sterk 2017, waarin de schoon-maaksector zowel zelfstandig als via overnames groeide, is de schoonmaak-sector ook in 2018 voortvarend verder

gegaan. De omzet van de sector lag met een stijging van 6,5 procent in 2018 beduidend hoger dan in 2017, blijkt uit cijfers van het CBS. Het hoogtepunt van deze groei lag in het derde kwartaal van 2018, waarin maar liefst 8,4 procent meer omzet werd behaald dan in hetzelfde kwartaal van 2017.

AANPAK ONDERZOEKVoor ons marktonderzoek vroegen we schoonmaak-ondernemingen onder andere naar hun aan de schoonmaak-cao gerelateerde omzet over 2017 en 2018, het aantal medewerkers en fte’n en hun ver-wachtingen voor 2019.

In de aan de Deense beurs gerapporteerde omzetcij-fers van ISS over Nederland zit niet alleen schoon-maakomzet. Schoonmaakondernemingen die ons cijfers verschaften, hebben ons verzekerd dat deel-nemingen alleen meetellen als deze voor 51 procent of meer in eigendom zijn. Ze tellen dan naar rato van de deelneming mee in de gerapporteerde omzet.

Hago op nummer 1 Al jaren ziet de top 5 van de Nederlandse schoon-maakbranche er ongeveer hetzelfde uit. Voor het zesde opeenvolgende jaar staat Hago, onderdeel van Vebego Groep, op nummer 1 in de omzetranglijst. Waar de schoonmaakgigant in 2017 slechts 1,4 pro-cent wist te groeien, heeft zij dit jaar een omzetgroei van liefst 4,8 procent weten te realiseren. Hiermee groeide Hago naar een omzet van 371 miljoen euro.

Nummer 2 CSU heeft de aanval geopend op Hago. CSU groeide met 13 procent aanzienlijk harder dan Hago en komt dankzij deze sprint snel dichterbij. Waar CSU in 2017 voor het eerst de grens van 300 miljoen euro passeerde, is zij dit jaar tot een niveau van 356 miljoen euro doorgegroeid. De groei van CSU wordt in belangrijke mate gedreven door de overname van de schoonmaakactiviteiten van ISS Facility Services in november 2018.

Bij Gom Schoonhouden zet groei door, ISS verliest terreinEvenals vorig jaar bezet Gom Schoonhouden, dat on-derdeel is van Facilicom Groep, de derde plaats in de top van de schoonmaaksector. Met een groei van 8,1 procent stijgt Gom Schoonhouden naar een omzet van ruim 284 miljoen euro en weet het bedrijf con-current Asito (onderdeel van ADG-dienstengroep), die een omzet van 271 miljoen euro realiseert, achter zich te houden. De top 5 wordt gecompleteerd door ISS, die in 2018 een omzet van 201 miljoen euro heeft gerealiseerd.

4 | SERVICE MANAGEMENT |

2017

Wat verwacht u voor komende jaar?

De omzet in schoonmaakdienstverlening:

2018 2019

70%

88%

66%

Stijgt Gelijk Daalt

22%

10%17%

8%2%

17%

2017

Wat verwacht u voor komend jaar ten

aanzien van het aantal medewerkers?

2018 2019

70%77% 78%

Stijgt Gelijk Daalt

26%21%

14%

4% 2%8%

Omzet naar activiteiten:

Dagelijkse schoonmaak

Specialistische schoonmaak als vloeren, calamiteiten en gevel

Glas bewassing

Zorg

Extra facilitaire diensten als techniek en catering

Overige diensten

64% 201666%69%

14%

11%

13%12%12%

2%2%2%

2%

4%4%

6%

1%2%

15%

20172018

thema: markt

Top 10 beheerst omzetranglijstEvenals voorgaande jaren realiseerde de top 10 van de lijst het overgrote deel van de omzet, al liep dit wel terug van 79 procent naar ruim 74 procent. In 2018 bedroeg de totale omzet van de top 10 ruim 1830 miljoen euro. Hiermee groeide de omzet van de top 10 met zo’n 4,6 procent. In de grafieken is te zien hoe de omzet van de vijf grootste partijen en de partijen 6 tot en met 10 uit de schoonmaaksector zich de af-gelopen jaren heeft ontwikkeld.

Visschedijk Facilitair nieuwkomer in de top 10In tegenstelling tot vorig jaar kent de top 10 dit jaar wel een nieuwe naam, namelijk Visschedijk Facili-tair. Met een omzet van 46 miljoen euro deelt dit be-drijf de tiende plaats met Hectas.

Bovendien is Hectas dit jaar voorbijgestreefd door ICS Groep, dat met een omzet van 49 miljoen euro verdienstelijk op de negende plaatst eindigt.

Niet alleen Visschedijk Facilitair doet goede zaken, ook Effektiek Groep komt met zevenmijlspassen dichterbij de top 10. Met een omzet van bijna 43 mil-joen euro groeit Effektief aanzienlijk harder dan Hec-tas, waardoor het zomaar zou kunnen dat er volgend jaar meer verschuivingen in de top 10 plaatsvinden.

Twaalf nieuwkomers in de omzetranglijst Dit jaar zijn er opvallend veel nieuwkomers in de top 50-omzetlijst. Met liefst twaalf nieuwkomers

Vorig jaar voorzag zo’n 88 procent van de bedrijven groei, dat is dit jaar gedaald naar 66 procent

Bij dat cijfer moeten we opmerken dat het omzet van ISS Nederland betreft die aan de Deense beurs wordt gerapporteerd. Het zijn de enige cijfers die we in handen kunnen krijgen, waar dus ook andere dan aan schoonmaak gerelateerde omzet in zit. ISS Faci-lity Services heeft in november de schoonmaakacti-viteiten voor circa 70 opdrachtgevers verkocht aan CSU. Het bedrijf wil zich volledig concentreren op grote landelijke en internationale opdrachtgevers waaraan zij integrale facilityservices kan leveren. De verkochte activiteiten waren goed voor een jaarlijk-se omzet van ongeveer 35 miljoen euro.

5

0

20

40

60

80

100

Dagelijkse schoonmaak

86%

58%

41%

14% 16%20%

Specialistische schoonmaak als vloeren,

calamiteiten en gevel

Glas bewassing

Zorg Extra facilitaire diensten als techniek en

catering

Overige diensten

48%

22%

16%

5%

8%2%

Binnen huidig geogra�sch gebied

Binnen huidige dienstverlening

Buiten huidige klantenkring

Buiten huidig geogra�sch gebied

Binnen huidige klantenkring

Buiten huidige dienstverlening

180

230

280

330

380

Hago Nederland

2014 2015 2016 2017 2018

Asito ISS

CSU Gom Schoonhouden

(x E

UR

mln

)

0102030405060708090

100

EW Facility Services

ICS Groep Hectas Facility Services

Dolmans Groep Schoonster

(x E

UR

mln

)

2014 2015 2016 2017 2018

Over het marktonderzoekHet omzetonderzoek 2018 van Service Manage-

ment is uitgevoerd op basis van gegevens die door

de schoonmaakbedrijven zelf zijn aangeleverd. De

redactie van Service Management vroeg schoon-

maakbedrijven naar hun cijfers over de aan de

schoonmaak-cao gerelateerde omzet, het aantal

medewerkers en de verwachtingen voor 2018.

Schoonmaakondernemingen die ons cijfers ver-

schaften, hebben ons verzekerd dat deelnemingen

alleen meetellen als deze voor 51 procent of meer

in eigendom zijn. Ze tellen dan naar rato van de

deelneming mee in de gerapporteerde omzet. De

sectorspecialisten Roel ter Steeg, managing part-

ner MBCF, Kasper Kooij en Ben Stork, beiden ana-

list bij CFI, analyseerden en interpreteerden de

beschikbare gegevens. CFI (www.thecfigroup.com)

is een onafhankelijke corporate finance boutique en

begeleidt ondernemers en investeerders bij de

koop en verkoop van ondernemingen.

hebben substantieel meer verschuivingen plaatsge-vonden dan met de vier van vorig jaar. De hoogste nieuwe binnenkomers zijn Keus Schoonmaak (29), De Klop Groep (31), Eresde (32) en HSU Groep (33). Keus Schoonmaak realiseerde in 2018 een omzet van 8,7 miljoen euro en vestigt zich hiermee stevig in de middenmoot.

DE KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKTMet de constante bloei en groei van de schoonmaak-sector dienen zich in 2019 ook enkele uitdagingen aan. Gemiddeld één op de vijf bedrijven heeft inmid-dels last van personeelstekort en het aantal vacante vacatures blijft maar stijgen. Door voldoende tijd te steken in de professionalisering van het wervings- en selectieproces en het opstellen van heldere en duide-lijke vacatures wordt de kans op het aantrekken van goed personeel aanzienlijk vergroot. Verder is het van groot belang dat bedrijven goed zorgen voor de huidi-ge medewerkers. Medewerkers zijn immers het be-langrijkste kapitaal van schoonmaakbedrijven.

6 | SERVICE MANAGEMENT |

thema: markt

# Maand Omschrijving

1 Januari 2018Novon neemt de schoonmaakwerkzaamheden, inclusief de schoonmaakwerknemers, van Van der Haar over

2 Januari 2018Schoonmaakbedrijf Vlietstra (ook onderdeel van Novon) versterkt positie in het noorden met overname van Edelweiss Schoonmaak uit Leeuwarden

3 Januari 2018 VLS Groep neemt Schemmekes Food Clean over

4 Maart 2018 VLS Groep neemt Van Pelt Schoonmaak over

5 Maart 2018Bunzl Nederland neemt Quality Services over, een dienstverlener op het gebied van sanitaire voorzieningen

6 Mei 2018 Keus Schoonmaak neemt CMS Schoonmaak over

7 Juni 2018 Schoonmaakbedrijf Reerink neemt hovenier Leo Pierink over

8 Juli 2018 Vebego neemt Brouwers Groenaannemers over

9 Juli 2018 Heyday neemt facilitair dienstverlener Trots over

10 Augustus 2018 ICS-groep neemt de activiteiten van schoonmaakbedrijf JoMar in Nuth over

11 September 2018Schoonmaakconcern CSU neemt de schoonmaakactiviteiten over van circa 70 opdrachtgevers van ISS Facility Service. Circa 2.200 medewerkers treden in dienst bij CSU

12 September 2018 Facility Group Nederland neemt T&P Cleaning over

13 Oktober 2018 Kaleidon, de moederorganisatie van facilitair opleider UL-Team, neemt opleider SVS over

14 Oktober 2018 Blankers Schoon neemt schoonmaakbedrijf Waalre (SMBW) over

15 Oktober 2018 Vebego neemt accommodatiebeheerder Heton over, dat samengaat met Vebego-dochter Yask

16 November 2018 Jose Crombeen B.V. neem UCS Cleaning over

17 December 2018 Dolmans Investments neemt ingenieursbureau Cauberg Huygen over van DPA

Positie 2018

Positie 2017 Bedrijfsnaam Plaats Omzet

2018Omzet 2017

Delta ‘17 -’18

Groei ‘17-‘18

MW 2018

MW 2017

A (2018)

B (2018)

C (2018)

D (2018)

E (2018)

F (2018) Legenda

1 1 Hago Nederland (Vebego)* Heerlen 371.0 354.1 16.9 4.8%

10,775 11,054 n.b n.b n.b n.b n.b n.b A Schoonmaak

2 2 CSU Uden 356.0 315.0 41.0 13.0% 16,389

13,176 n.b n.b n.b n.b n.b n.b B Specialistische

Schoonmaak

3 3 Gom Schoonhouden (Facilicom) Schiedam 284.4 262.9 21.5 8.2%

10,116 9,564 54% 4% 4% 15% 2% 21% C Glasbewassing

4 4 Asito Almelo 271.0 253.0 18.0 7.1% 9,445 9,394 83% 13% 4% 0% 0% 0% D Zorg

5 5 ISS** Utrecht 201.0 236.0 (35.0) -14.8% 5,690 5,690 n.b n.b n.b n.b n.b n.b E Facilitaire Diensten

6 6 EW Facility Services Arnhem 92.5 91.5 0.9 1.0% 4,287 4,287 100% 0% 0% 0% 0% 0% F Overige7 7 Dolmans Groep IJsselstein 84.0 77.6 6.4 8.3% 2,279 2,311 n.b n.b n.b n.b n.b n.b8 8 Schoonster Zwolle 74.8 70.9 3.9 5.5% 3,883 3,657 75% 6% 7% 10% 2% 0%9 10 ICS Groep Eindhoven 49.3 42.3 7.0 16.6% 2,243 2,021 80% 6% 5% 9% 0% 0%10 9 Hectas Facility Services Duiven 46.0 46.1 (0.1) -0.2% 2,200 2,350 n.b n.b n.b n.b n.b n.b11 12 Visschedijk Facilitair Hengelo 46.0 37.2 8.8 23.7% 2,500 2,350 60% 5% 5% 10% 25% 0%12 11 Effektief Groep Groningen 42.8 36.4 6.4 17.6% 2,010 1,693 72% 10% 4% 0% 14% 0%13 15 Novon Schoonmaak Zwolle 33.2 28.1 5.1 18.1% 2,189 2,067 55% 29% 6% 6% 0% 4%14 13 VLS Groep Zwijndrecht 31.2 30.1 1.1 3.7% 1,705 1,672 70% 10% 5% 5% 5% 5%

15 16 Fonville Schoonmaakbedrijven Coevorden 26.3 25.7 0.6 2.3% 1,098 1,225 79% 8% 7% 5% 1% 0%

16 14 Eurest Services (Compass Group) Amsterdam 24.8 23.8 0.9 3.8% 1,413 1,110 95% 0% 5% 0% 0% 0%

17 18 1nergiek Wormerveer 24.3 19.0 5.4 28.2% 732 690 78% 5% 10% 0% 0% 7%

18 23 Hofkens HIG, De Allesreinigers Oosterhout 22.4 19.5 2.9 15.1% 429 396 38% 60% 2% 0% 0% 0%

19 20 Nederrijn Groep (HSG) Duiven 22.0 20.5 1.4 7.0% 1,100 1,056 70% 20% 6% 0% 0% 4%

20 17 Schoonmaakbedrijf Succes (HSG) Volendam 21.5 23.7 (2.2) -9.3% 789 834 70% 17% 5% 0% 0% 8%

21 21 Stoffels Bleijenberg (Vebego) Vlissingen 21.2 20.1 1.1 5.5% 751 792 n.b n.b n.b n.b n.b n.b

22 19 Romaro Schoonmaakgroep Ridderkerk 20.3 21.0 (0.7) -3.3% 750 780 60% 11% 12% 2% 0% 16%

23 24 Fortron (Vebego) Hoensbroek 20.2 18.7 1.5 8.0% 251 218 n.b n.b n.b n.b n.b n.b

24 22 Westerveld Schoonhouders (Vebego) Hilversum 19.7 19.5 0.2 1.0% 716 680 n.b n.b n.b n.b n.b n.b

25 25 Schoonmaakbedrijf ‘Victoria’ Alkmaar 17.6 15.5 2.1 13.5% 800 700 n.b n.b n.b n.b n.b n.b

26 26Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij G. Raggers & Zn

Uithoorn 10.3 10.3 0.0 0.4% 365 365 n.b n.b n.b n.b n.b n.b

27 28 FVH Facility B.V. Moordrecht 9.7 8.2 1.6 19.4% 332 235 70% 15% 5% 0% 0% 10%

7

28 Keus Schoonmaak Apeldoorn 8.8 10.5 29 27 MARON Groep*** Amsterdam 8.6 9.5 (0.9) -9.6% 201 214 55% 17% 24% 0% 2% 2%30 De Klop Groep Vianen 8.4 7.1 1.3 18.3% 375 304 70% 5% 25% 0% 0% 0%31 HSU Groep Eindhoven 8.2 7.1 1.1 15.5% 156 129 94% 4% 0% 0% 0% 2%32 31 Eresdé Harlingen 8.2 6.9 1.3 18.8% 340 310 80% 0% 0% 0% 0% 20%

33 Balans schoonmaak en bedrijfsdiensten Sint Pancras 8.0 4.4 3.6 81.8% 500 350 82% 4% 8% 0% 3% 3%

34 29GWS groep (GWS dé schoonmaker, Gascogne Groep)

Rosmalen 7.5 7.3 0.2 2.5% 400 390 80% 5% 5% 0% 0% 10%

35 30 MB Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten Ede 7.4 7.2 0.1 2.1% 335 340 84% 4% 12% 0% 0% 0%

36 32 Dros Schoonmaakdiensten Apeldoorn 6.9 6.3 0.6 10.3% 312 358 72% 11% 15% 0% 2% 0%

37 33 Schoonmaakbedrijf Both (SMB)

Oud-Beijerland 6.8 5.9 0.8 13.7% 270 250 84% 1% 11% 0% 0% 4%

38 34HSO Schoonmaakservice (De Haan Facilitaire Dienstengroep)

Purmerend 6.4 5.6 0.8 14.3% 161 150 81% 12% 6% 0% 0% 0%

39 DW Facility Groep BV Almere 6.2 5.9 0.4 6.0% n.b. n.b. 77% 8% 8% 0% 5% 0%40 Anjer Groep BV Amsterdam 5.3 5.1 0.2 3.9% 140 130 88% 0% 10% 0% 0% 2%41 ACW bv Rotterdam 5.1 4.4 0.8 17.2% 155 90 55% 0% 45% 0% 0% 0%42 36 Blankers Schoon Weert 4.9 4.3 0.6 13.5% 240 178 75% 15% 5% 5% 0% 0%43 Schilten Dordrecht 4.9 4.1 0.8 19.5% n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

44 35 Schoonmaakbedrijf ‘Van Adrichem’ Sliedrecht 4.9 4.4 0.5 10.4% 119 113 54% 1% 3% 0% 7% 35%

45 MKB Schoon! Houten 4.4 4.0 0.4 10.0% 200 185 85% 10% 5% 0% 0% 0%

46 Willems Schoonmaakdiensten Wormer 4.0 3.9 0.1 2.6% 118 114 86% 4% 10% 0% 0% 0%

47 37 Blinck Almere 3.9 3.4 0.5 14.2% 105 99 80% 12% 5% 0% 0% 3%48 38 D&B Cleaning Amstelveen 3.7 3.1 0.5 17.2% 74 66 87% 4% 9% 0% 0% 0%

49 39Mirliton Schoonmaakbedrijf (part-ner Schoonster)

Dronten 2.5 2.3 0.2 7.9% 181 164 81% 4% 13% 0% 0% 3%

50 41 Schoonmaakbedrijf Orion Zaandam 2.3 1.5 0.8 51.2% 132 55 85% 3% 5% 7% 0% 0%

51 40 Keep it Clean Hilversum 2.3 2.3 0.0 0.0% 130 140 75% 15% 10% 0% 0% 0%

52 Sensor Bedrijfsdiensten BV

Hendrik-Ido-Ambacht 2.3 1.9 0.4 21.1% 132 91 55% 16% 22% 0% 6% 1%

53 Kalshoven Dienstverlening B.V. Dalfsen 2.2 2.0 50 50 40%% 32% 20% 0% 0% 8%

54 Schoonmaakbedrijf De Spiegel Haarlem BV Haarlem 2.1 2.0 100

55 42 Anico Schoonmaakdiensten Kampen 1.9 1.8 0.1 7.6% 90 86 85% 5% 5% 0% 0% 5%

56 44 Branderhorst Cleaning & Service Soest 1.6 1.5 0.1 6.7% 80 70 60% 20% 15% 5% 0% 0%

57 46 Ned Cleaning Services Spijkenisse 1.5 1.7 (0.3) -14.7% n.b. 37 n.b n.b n.b n.b n.b n.b

58 47Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf J. Poortvliet

Ouderkerk a/d Amstel 1.4 1.2 0.2 12.7% 25 21 60% 20% 20% 0% 0% 0%

59 43

HSD Specialistische Dienstverleningen (De Haan Facilitaire Dienstengroep)

Purmerend 1.6 1.1 0.5 45.5% n.b. n.b. 32% 56% 11% 0% 0% 0%

60 Laveau Schoonmaak Steenwijk 1.6 1.3 0.3 20.8% 85 70 90% 2% 3% 0% 3% 2%61 Schoonmaakbedrijf Klien Breda 1.5 1.6 (0.1) -5.2% 67 76 78% 8% 5% 10% 0% 0%62 P4S Bedrijfsdiensten BV Vlaardingen 1.4 1.3 0.1 6.3% 54 51 45% 5% 10% 10% 0% 10%63 RUFO Clean Leiderdorp 1.3 1.0 0.3 26.9% 70 52 50% 30% 15% 0% 0% 5%64 R.W.S Smulders BV Eindhoven 1.1 1.3 (0.2) -14.5% 46 40 30% 0% 70% 0% 0% 0%

65 CSS Schoonmaakdiensten BV Oisterwijk 1.1 1.0 0.1 11.8% 47 38 70% 10% 15% 0% 5% 0%

66 Nesu BV Schoonmaakbedrijf Nijmegen 0.8 0.8 0.0 1.7% 23 10 81% 0% 19% 0% 0% 0%

67 BDG Schoonmaakdiensten BV Zelhem 0.5 0.4 0.1 22.6% n.b. n.b. 82% 4% 11% 1% 0% 2%

68 BK Schoonmaak Plus Zevenaar 0.5 0.4 0.1 32.7% 27 12 57% 24% 13% 0% 0% 6%

69Glazenwassers en Schoonmaakbedrijf R. van den Broek VOF

Heerlen 0.4 0.4 0.0 8.3% 5 5 60% 0% 40% 0% 0% 0%

70 Ejop Schoonmaak Elshout 0.2 0.2 0.0 23.4% 6 3 70% 10% 20% 0% 0% 0%

71 Meijer Schoonmaakdiensten Deventer 0.2 0.2 0.0 7.3% n.b. n.b. 80% 5% 10% 0% 0% 5%

72 Vos Vloerenonderhoud & Schoonmaakdiensten Heerenveen 0.2 0.2 0.0 5.3% n.b. n.b. 0% 0% 0% 0% 0% 0%

73 SchoonmaakXperts Laren 0.2 0.2 0.0 26.7% 7 n.b. 100% 0% 0% 0% 0% 0%

74 H.G.S. Bedrijfsdiensten Anna Paulowna 0.2 0.1 0.0 23.1% 4 2 15% 20% 65% 0% 0% 0%

75 Brandtschoon BV Broekland 0.2 0.0 0.1 920.4% 2 3 60% 40% 0% 0% 0% 0%

76 Daniels Facility Service v.o.f. Rotterdam 0.1 0.1 0.0 5.5% 6 5 90% 8% 2% 0% 0% 0%

77 EuroDream Vriezenveen 0.0 0.0 0.0 13.9% 1 1 0% 0% 0% 30% 30% 30%78 Keijman Bedrijfsdiensten Utrecht 0.0 0.0 0.0 0.0% n.b. n.b. 100% 0% 30% 0% 0% 0%

* Inclusief Hago Nederland BV, Hago Rail Services BV, Hago Next, Hago Airport Services BV, Hago Zorg BV, Hago Food & Industry BV, HCS Nederland BV, SW en Schoonmaakjointventures** De aan de Deense beurs gerapporteerde cijfers van ISS over 2018 gaan niet alleen over aan de cao schoonmaak gerelateerde omzet** Bestaat uit Ancora Multidiensten, De Saen Schoonmaakspecialiteiten, Ancora Zuid-Holland & Van Leeuwen Glazenwasserij en Dienstverlening

8 | SERVICE MANAGEMENT |

thema: markt

Ontwikkeling aantal werknemers en FTE- ontwikkeling in de sector (2017-2018)

65.478

25.813

73.127

31.359

0.00010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

Werknemers FTE

2017 2018

WAAR LIGGEN DE KANSEN OP GROEI?De vooruitzichten in de schoonmaaksector blijven onverminderd positief, maar zijn beduidend minder positief dan voorgaande jaren. Waar vorig jaar zo’n 88 procent van de bedrijven een groei voorzag voor het komende jaar, is dat dit jaar gedaald naar 66 pro-cent; 17 procent van de ondervraagden voorziet een stabilisatie van de omzet en 17 procent verwacht een daling van de omzet. Aan de grootste schoonmaak-bedrijven is ook gevraagd voor welke activiteiten zij in 2018 groei verwachten. In de tabel elders in dit ar-tikel is weergegeven dat de belangrijkste groei nog steeds in de dagelijkse schoonmaak zit.

Zet de groei in de schoonmaaksector door in 2019?Al sinds 2014, na een moeilijke periode voor de ge-hele schoonmaakbranche, groeit de sector onver-stoorbaar door. De groei is in 2018 ten opzichte van 2017 in een stroomversnelling terechtgekomen, met als hoogtepunt het derde kwartaal, waarin ruim 8

procent meer omzet werd geboekt dan in dezelfde periode in het jaar ervoor. Volgens ABN AMRO zijn ondernemers positief over de toekomst en verwach-ten zij dat deze ontwikkeling voortduurt in 2019. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt wordt een omzetgroei van 4 procent voorzien voor de schoon-maaksector.

Aantal overnames lager, maar de consolidatietrend zet wel doorHet jaar 2017 was een recordjaar op het gebied van overnames in de schoonmaaksector, toen er maar liefst 22 transacties genoteerd konden worden. Het jaar 2018 valt lager uit met 17 transacties, maar een consolidatieslag is nog steeds duidelijk zichtbaar. Met name het middensegment heeft zich door mid-del van overnames uitgebreid en gespecialiseerd. Aan de bovenkant van dit middensegment vinden we bijvoorbeeld Dolmans Investments, die met de overname van DPA Cauberg Huygen haar portfolio van complementaire bedrijven uitbreidt. Ook grote-re transacties zoals de overname van de schoon-maakactiviteiten van ISS door CSU en de overname van facilitair adviesbureau Trots door Heyday (ADG-dienstgroep) tekenen het jaar.

Met 17 transacties was het in 2018 drukker dan in de jaren 2015 en 2016 toen er respectievelijk 15 en 10 transacties plaatsvonden. Het behalen van schaal-voordeel speelt steeds vaker een rol om te kunnen blijven concurreren en groeien in de schoonmaak-branche. Er wordt dan ook verwacht dat het aantal overnames in 2019 weer hoog zal zijn.