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Headline Verdana Bold딜로이트 글로벌 유통업 강자 2020 (Global Powers of Retailing 2020)

Highlights

2© 2020. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited

(FY2018 데이터 기반)

Top250 유통기업 통계

상위 250개 사의 총 유통 매출

US$4.74 조FY2013-2018유통업 매출 연평균 성장률(CAGR)

5.0%합계 순이익률

3.0%

출처: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 딜로이트 글로벌 유통업 강자 2020. 재무 실적 및 운영 분석의 회계연도는 2019년 6월 30일로 종료되며, 기업 연차 보고서, 슈퍼마켓 뉴스, 포브스 아메리카의 최대 민간 기업 및 기타 공공 자료를 사용

TOP

250

4.1%전년대비 유통산업합계 매출증가율

4.7%합계 자산수익률

10.8TOP 250 기업이유통 업체를

운영하고 있는 평균 국가 수

64.8%해외 사업체가 있는

상위 250개 유통기업 비율

US$190억상위 250개 사의 평균 규모

(유통 매출)

US$39억상위 250에 들기 위한최소 유통 매출

22.8%해외 사업체에서 발생한

상위 250개 사의 총 유통 매출의 비중


세계 최대의 유통기업은 ‘월마트’

Top 10 유통기업

월마트#1

코스트코#2

아마존#3

슈바르츠 그룹#4

크로거#5

월그린 부츠 얼라이언스#6

홈데포#7

알디#8

CVS헬스#9

테스코#10

미국

미국

미국

독일

미국

미국

미국

독일

미국

영국

$ 514.4

$ 141.6

$ 140.2

$ 121.6

$ 117.5 e

$ 110.7

$ 108.2

$ 106.2 e

$ 84.0

$ 82.8

+1

+1

-2

+1

-1

Top 250 순위 주요 하이라이트

Top10은 계속해서 미국에 기반을 둔 기업들이압도적인 비중 차지, 신규 진입자 부재

상위 2개 및 하위 3개 기업들은 순위를 유지

아마존, 슈바르츠 그룹, 월그린 부츠 얼라이언스는한 단계씩 상승, 크로거와 홈데포는 순위 하락

유기적 성장 및 확장, 신규 시장 진출, 인수 등의복합적인 작용으로 Top10 중위권의 순위가 변동

Top10은 전체 Top250 유통 매출의 32.2%를차지했으며, (지난해 31.6%와 비교하여) 지속적으로 산업 내에서 더 큰 매출 점유율 차지

국가 FY2018 유통 매출 (US$ 10억)

순위 변화

e: 추정치


지역별 및 상위 국가별 Top 250 매출 비중

지역별 분석

북아메리카

46.9%

미국44.8%

남아메리카

1.8%

유럽

34.4%

프랑스6.6%

독일10.4%

영국5.2%

기타유럽 국가12.2%

아프리카/중동

1.5%

아시아 태평양

15.4%

중국/홍콩4.3%

일본6.7%

기타 아시아태평양 국가4.3%


FY2013-FY2018 연평균 성장률(CAGR)

가장 빠르게 성장하고 있는 Top10 유통기업

릴라이언스 인더스트리스 / 릴라이언스 리테일#1

웨이페어#2

웨이핀후이(Vipshop)#3

징동닷컴(JD.com)#4

A101#5

액션#6

JD스포츠패션#7

잘란도#8

앨버트슨즈#9

달러 트리 스토어#10

인도

미국

중국

중국

터키

네덜란드

영국

독일

미국

미국

$ 18.5

$ 6.8

$ 11.9

$ 62.9

$ 4.1

$ 5.0

$ 6.1

$ 6.4

$ 60.5

$ 22.8

55.8%

49.2%

47.8%

44.1%

43.6%

29.6%

28.0%

25.0%

24.7%

23.8%

성장률순위 주요 하이라이트

릴라이언스 인더스트리스/릴라이언스리테일은 앨버트슨즈를 대체하며 랭킹 1위진입

FY2013-2018 동안 가장 빠르게 성장하고있는 50개 사의 합계 연평균 성장률은19.4%로, Top250 전체(5.0%)보다훨씬 높은 수치

전자상거래, 신규 매장 오픈, 오프라인 매장전반의 공격적인 가격 결정 전략에 대한집중과 배송 설비 확대가 성장에 기여

이 기업들의 86%가 FY2017에도 가장빠르게 성장하고 있는 50개 유통기업에해당하였음

국가

FY2018 유통 매출 (US$ 10억)

CAGR: FY2013-2018

e: 추정치

56

154

87

15

241

207

175

166

17

48

TOP

250

** 매출은 도매 및 소매 매출 포함

CAGR


신세계 포함 14개 유통기업이 Top250에 진입/재진입

Top250 신규진입자

콜스

슈타인호프

앨리멘테이션 카우치-타드

시그나

아디다스

비아 바레주

그루포 코펠

알리바바 / 뉴 리테일

에이스 하드웨어

호주

남아공

캐나다

오스트리아

독일

브라질

멕시코

홍콩

미국

슈퍼마켓

기타 전문

편의점

백화점

의류/신발 전문

소비자 가전

백화점

백화점

주택 개선 용품

-1.9%

-25.6%

11.8%

n/a

10.7%

4.8%

2.8%

154.5%

6.3%

국가 주요 업태

35

64

97

124

136

143

153

179

190

TOP

250FY2018

유통 매출증가율


신세계 포함 14개 유통기업이 Top250에 진입/재진입

Top250 신규진입자

마라톤 페트롤리엄

PJSC “엠비데오”

신세계

유스크

막시마

미국

러시아

대한민국

덴마크

리투아니아

편의점

소비자 가전

기타 전문

기타 전문

슈퍼마켓

1.1%

62.0%

37.6%

6.5%

23.0%


196

201

226

237

244

TOP

250FY2018

유통 매출증가율


국내 기업 중 롯데쇼핑, 이마트, GS리테일, 홈플러스, 신세계가 Top250에 진입

Top250에 진입한 국내 기업

롯데쇼핑

이마트

GS리테일

홈플러스

신세계

대한민국

대한민국

대한민국

대한민국

대한민국


59

70

144

180

226

TOP

250

$ 16.2

$ 14.3

$ 7.3

$ 5.8

$ 4.5

-7.8%

5.4%

11.9%

N/A

17.3%

CAGR

보고서 전문 보기

* Top 250에 신규 진입한 신세계는 면세점을 필두로 백화점에서도 매출 증가를 이루었으며, 신세계와 GS리테일은 연평균성장률이 각각17.3%, 11.9%로 가장 빠르게 성장한 Fastest 50에도 이름을 올림.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/Report_GPR2020_5Feb.pdf

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