Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft ... · 574 998 1.470 1.531 1.506 1.513...
Transcript of Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft ... · 574 998 1.470 1.531 1.506 1.513...
Voor wie verstandig handelt!
TrendsamenvattingNaam Groei aandeel supermarktkanaal; traditionele kanaal blijft het grootst
Definitie Het handelskanaal van de gespecialiseerde bloemen- en plantenhandel blijft dominant, maar verliest langzaam enige positie ten gunste van het ongespecialiseerde handelskanaal. Dwz de bloemenwinkel, de ambulante handel, het tuincentrum en de kwekerij versus het grootwinkelbedrijf - supermarkt en bouwmarkt. Binnen de (handels-) keten doen zich verschuivingen voor.
Noot: supermarkten en bouwmarkten met een speciale afdeling bloemen en/of planten, met een shop in shop formule behoren eigenlijk tot het gespecialiseerde kanaal. In de statistieken wordt dit onderscheid echter niet gemaakt. De positie van het gespecialiseerde kanaal is dus eigenlijk nog sterker dan in deze trend omschreven of uit de BBH cijfers blijkt.
Scope Europa; periode 1980 – 2006 - 2016
Invloed Versterkende factoren: Groei ongespecialiseerd afzetkanaal wordt gestimuleerd door:* inzet van deskundig personeel in dat kanaal, * conceptontwikkeling met toeleveranciers.
Krimp in gespecialiseerd afzetkanaal wordt versterkt door:* matig ondernemerschap in dat kanaal in bijzonder bloemistVerzwakkende factoren: Groei ongespecialiseerd afzetkanaal wordt afgeremd door:* onvoldoende aandacht aan product op winkelvloer, * inzet ondeskundig personeel * prijsschommelingen in de markt * onbetrouwbare volume afname, * Krimp in gespecialiseerd afzetkanaal wordt beperkt door:* meer ondernemerschap, * goede keuze in doelgroep
Impact Er blijft een zich ontwikkelende markt voor zowel het gespecialiseerde als het ongespecialiseerde afzetkanaal. Groei vindt met name plaats buiten Noord- en West-Europa; handelsbedrijven die de groei opzoeken, moeten zich richten op de landen om deze EU-regio’s heen.In de minder sterk groeiende EU-regio Noord- en West-Europa moet de groothandel zich extra onderscheiden door meer op de klant gerichte toegevoegde waarde.
Bronnen CBS, HBAG, PT
Pagina 2
Voor wie verstandig handelt!
Definitie
Bloemen en planten: Het handelskanaal van de gespecialiseerde bloemen- en plantenhandel blijft dominant, maar verliest langzaam enige positie ten gunste van het ongespecialiseerde handelskanaal. Dwz de bloemenwinkel, de ambulante handel, het tuincentrum en de kwekerij versus het grootwinkelbedrijf - supermarkt en bouwmarkt. Binnen de (handels-) keten doen zich verschuivingen voor.Noot: supermarkten en bouwmarkten met een speciale afdeling bloemen en/of planten, met een shop in shop formule behoren eigenlijk tot het gespecialiseerde kanaal. In de statistieken wordt dit onderscheid echter niet gemaakt. De positie van het gespecialiseerde kanaal is dus eigenlijk nog sterker dan in deze trend omschreven of uit de BBH cijfers blijkt.
Pagina 3
Voor wie verstandig handelt!
Belangrijkste afzetmarkten periode 1980 – 2009* (* voorlopig cijfer)
Belangrijkste exportmarktenBLOEMKWEKERIJGEWASSEN (x mln Euro)
Totaal
Duitsland
Ver. Koninkrijk
Frankrijk
Italië
België
Zwitserland
Denemarken
Rusland
Oostenrijk
Polen
1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009* %
853 2.269 4.019 4.859 5.014 5.231 5.097 4.880 -4%
574 998 1.470 1.531 1.506 1.513 1.475 1.530 4%
29 234 566 810 849 908 745 650 -13%
90 339 563 650 654 680 665 650 -2%
15 154 221 333 341 337 330 320 -3%
22 55 133 187 191 206 216 212 -2%
32 88 122 132 143 139 137 138 1%
10 51 93 135 132 145 143 135 -6%
- - 46 100 127 151 177 133 -25%
28 72 116 135 137 138 135 132 -2%
- - 46 73 89 109 143 128 -10%Bron: Productschap Tuinbouw
Pagina 5
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen bloemen
20.000
15.000
10.000
5.000
0
mln €
47%
13%
3%4%5%
29%
50%
13%
3%4%4%
26%
2006 2016
Percentage v
an m
arktaandeel
(w
aarde)
TOTAAL
19.838
TOTAAL
14.262
overig
kwekerij
bouwmarkt
tuincentrum
markt- en
straathandel
supermarkt
bloemist
Gespecialiseerd afzetkanaal: bloemist, ambulante handel, tuincentrum, kwekerij
Totaal Europa
Ongespecialiseerd afzetkanaal: supermarkt, bouwmarkt ed
Totaal Europa: het gespecialiseerde kanaal verliest een paar procent t.o.v. het ongespecialiseerde afzetkanaal van 70 naar 66%, maar blijft het belangrijkst.
Zie noot definitie trendBron: Bloemenbureau Holland
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen bloemen
Noord- en West-Europa 2006 - 2016
39%
7%3%4%5%
42%
43%
8%3%6%4%
36%
2006 2016
Percentage van m
arktaandeel (w
aarde)
TOTAAL
9.884
TOTAAL
12.218
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
mln €overig
kwekerij
bouwmarkt
tuincentrum
markt- en
straathandel
supermarkt
bloemist
Conclusie
• In 2016 is de omzet bloemen gegroeid met ca 23%;
• het gespecialiseerde kanaal verlies enig terrein op het ongespecialiseerde kanaal;
• zij doen dan beide ca 50%.
Zie noot definitie trend
Bron: Bloemenbureau Holland
Pagina 7
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen bloemen
Zuid -Europa 2006 - 2016
4.00 0
3.00 0
2.00 0
1.00 0
0
mln €
74 %
14 %
3%3%
6%
77 %
14 %
2%4%
3%
200 6 201 6
Pe
rce
nta
ge
va
nm
ark
taa
nd
ee
l(w
aa
rd
e)
TOTAAL
3.57 0
TOTAAL
2.79 3
overig
kwekerij
bouwmarkt
tuincentrum
markt- en
straat handel
supermarkt
bloemist
Conclusie
• In 2016 is de omzet bloemen gegroeid met ca 27%;
• Het gespecialiseerde kanaal verlies enig terrein op het ongespecialiseerde kanaal, maar blijft dominant;
• Gespecialiseerd ca 90%.
Zie noot definitie trend
Bron: Bloemenbureau Holland
Pagina 8
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen bloemen
Midden- en Oost-Europa 2006 - 2016
1.500
1.200
900
600
300
0
mln €
59%
20%
2%6%
13%
62%
25%
2%5%
6%
2006 2016
Percentage van m
arktaandeel (w
aarde)
TOTAAL
729
TOTAAL
1.372overig
kwekerij
bouwmarkt
tuincentrum
markt- en
straathandel
supermarkt
bloemist
Conclusie
• In 2016 is de omzet bloemen gegroeid met ca 85%; het gespecialiseerde
• Het gespecialiseerde kanaal verlies enig terrein op het ongespecialiseerde kanaal, maar blijft dominant;
• Gespecialiseerd > 75 %
Zie noot definitie trend
Bron: Bloemenbureau Holland
Pagina 9
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen bloemen
• Gespecialiseerd afzetkanaal: bloemist, ambulante handel, tuincentrum, kwekerij
• Ongespecialiseerd afzetkanaal: supermarkt, bouwmarkt ed.
• Totaal Europa: het gespecialiseerde kanaal verliest een paar procent tov het ongespecialiseerde afzetkanaal, maar blijft met 67% het belangrijkst.
• In Noord- en Midden-Europa speelt het ongespecialiseerde afzetkanaal nadrukkelijk een belangrijkere rol (van 40 naar 50%), terwijl in de overige delen van Europa het gespecialiseerde afzetkanaal een veel dominantere positie heeft (> 80%).
• De markt voor bloemen Europa groeit van 14 naar 19 miljard waarvan Noord- en Midden-Europaenkele procenten aandeel verliest naar 61%.
Zie noot definitie trendBron: Bloemenbureau Holland
Pagina 10
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen bloemen
BLOEMEN Europa Totaal wv: N & W Europa wv: Zuid Europa wv: M & O Europa
Markt in mln 14.262 19.838 9.884 12.218 2.793 3.570 729 1.372
Afzetkanaal in %:
Ongespecialiseerd 30 34 40 47 7 9 11 19
Gespecialiseerd 70 66 60 53 93 91 89 81
Jaar 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016
Zie noot definitie trend
Pagina 11
Bron: BBH
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen planten
Totaal Europa 2006 - 2016
Totaal Europa: • omzet stijgt met ca 35%;• Als we het gespecialiseerde kanaal inclusief
bouwmarkten beschouwen, blijft het marktaandeel ongeveer constant op 68/ 69%
• Als we het gespecialiseerde kanaal exclusief bouwmarkten beschouwen, daalt het marktaandeel van 61 naar 57%
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
mln €
25%
5%
17%
11%
7%
7%
29%
2006 2016
Percentage v
an m
arktaandeel
(w
aarde)
31%
25%
6%
8%
9%
6%
15%
TOTAAL
12.293
TOTAAL
8.976
overig
kwekerij
bouwmarkt
tuincentrum
markt- en
straathandel
supermarkt
bloemist
Gespecialiseerd afzetkanaal: bloemist, markt-en straathandel, tuincentrum, kwekerij
Ongespecialiseerd afzetkanaal: supermarkt, bouwmarkt en ‘overig’
Let op: In de plantensector gaan bouwmarkten zich steeds meer als ‘gespecialiseerd afzetkanaal’ gedragen, door professionele aandacht voor het product en gevarieerd aanbod aan de klant!
Zie noot definitie trend
Bron: Bloemenbureau Holland
Pagina 12
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen planten
Noord- en West-Europa 2006 - 2016
overig
kwekerij
bouwmarkt
tuincentrum
markt- en
straathandel
supermarkt
bloemist
10.000
7.500
5.000
2.500
0
mln €
25%
19%
7%
12%
5%
3%
29%
2006 2016
Percentage v
an m
arktaandeel
(w
aarde)
28%
28%
17%
10%
5%
8%
4%
TOTAAL
8.743
TOTAAL
7.104
Conclusie
• In 2016 is de omzet planten gegroeid met ca
23%; het
• Het gespecialiseerde kanaal verlies enig terrein op het ongespecialiseerde kanaal;
• Gespecialiseerd: 54%
Zie noot definitie trend
Bron: Bloemenbureau Holland
Pagina 13
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen planten
Zuid -Europa 2006 - 2016
2.000
1.500
1.000
500
0
mln €
48%
1%13%
2%
12%
13%
12%
2006 2016
Percentage van m
arktaandeel (
waarde)
43%
3%
18%
10%
9%
3%
14%
TOTAAL
1.205
TOTAAL
1.826overig
kwekerij
bouwmarkt
tuincentrum
markt- en
straathandel
supermarkt
bloemist
Conclusie
• In 2016 is de omzet planten gegroeid met ca 45%;
• Het gespecialiseerde kanaal verlies enig terrein op het ongespecialiseerde kanaal;
• Gespecialiseerd: 80%
Zie noot definitie trendBron: Bloemenbureau Holland
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen planten
Midden- en Oost-Europa 2006 - 2016
overig
kwekerij
bouwmarkt
tuincentrum
markt- en
straathandel
supermarkt
bloemist
1.000
800
600
400
200
0
mln €
6%4%
2006 2016
Percentage v
an m
arktaandeel
(w
aarde)
45%
12%
6%
12%
3%6%
17%TOTAAL
385
TOTAAL
811
48%
17%5%
5%
15%
Conclusie
• In 2016 is de omzet planten gegroeid met ca 110%;
• Het gespecialiseerde kanaal verlies terrein op het ongespecialiseerde kanaal, in bijzonder de bouwmarkt;
• Gespecialiseerd: 65%
Zie noot definitie trendBron: Bloemenbureau Holland
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen planten
PLANTEN Europa Totaal wv: N & W Europa wv: Zuid Europa wv: M & O Europa
markt in mln 8.976 12.293 7.104 8.743 1.205 1.826 385 811
Afzetkanaalin %:
ongespecialiseerd 39 43 43 46 15 20 26 35
gespecialiseerd 61 57 57 54 85 80 74 65
jaar 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016
Zie noot definitie trend
Bron: Bloemenbureau Holland
Pagina 16
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen planten
• Gespecialiseerd afzetkanaal: bloemist, ambulante handel, tuincentrum, kwekerij
• Ongespecialiseerd afzetkanaal: supermarkt, bouwmarkt ed
• Totaal Europa: het gespecialiseerde kanaal verliest een paar procent tov het ongespecialiseerde afzetkanaal, maar blijft met 58% het belangrijkst.
• In Noord- en Midden-Europa groeit het ongespecialiseerde afzetkanaal beperkt (van 38 naar 41%), terwijl in
de overige delen van Europa het gespecialiseerde
afzetkanaal een veel dominantere positie heeft
(> 80%).
• De markt voor planten Europa groeit van 9 naar
12 miljard waarvan Noord- en Midden-Europa 8%
aandeel verliest naar 71%.
Zie noot definitie trend
Bron: Bloemenbureau Holland
Pagina 17
Voor wie verstandig handelt!
Marktaandelen afzetkanalen
Conclusies: in Noord en West Europa waar de markt het grootst is, groeit depositie van het ongespecialiseerd kanaal gestaag, maar blijft hetaandeel via het gespecialiseerde kanaal nog boven de 50%.
In de overige delen van Europa blijft het gespecialiseerde afzetkanaalgroot en heeft het ongespecialiseerd kanaal een bescheiden positie.
Constatering:• Terwijl in allerlei uitingen en activiteiten het accent
gelegd wordt op het niet gespecialiseerde afzetkanaal wordt onvoldoende aandacht besteed aan het gespecialiseerde kanaal, terwijl dat in het totaal meer dan 50% van de afzet omvat.
• In ondersteunende programma’s moet meer ruimte worden gemaakt voor het gespecialiseerd afzetkanaal.
Zie noot definitie trend Pagina 18
Voor wie verstandig handelt!
Invloed
Versterkende factoren• Groei ongespecialiseerd
afzetkanaal wordt gestimuleerd door:* inzet van deskundig personeel, * conceptontwikkeling met
toeleveranciers
• Krimp in gespecialiseerd afzetkanaal wordt versterkt door:* matig ondernemerschap in het
bijzonder bij bloemist* …
Verzwakkende factoren• Groei ongespecialiseerd
afzetkanaal wordt afgeremd door:* onvoldoende aandacht aan
product op winkelvloer* inzet ondeskundig personeel* prijsschommelingen in de markt* onbetrouwbare volume afname
• Krimp in gespecialiseerd afzetkanaal wordt beperkt door:* meer ondernemerschap* goede keuze in doelgroep* …
Zie noot definitie trendPagina 19
Voor wie verstandig handelt!
Impact
• Er blijft een zich ontwikkelende markt voor zowel het gespecialiseerde als het ongespecialiseerde afzetkanaal.
• Groei vindt met name plaats buiten Noord- en West-Europa; handelsbedrijven die de groei opzoeken, moeten zich richten op de landen om deze EU-regio’s heen.
• In de minder sterk groeiende EU-regio Noord- en West-Europa moet de groothandel zich extra onderscheiden door meer op de klant gerichte toegevoegde waarde.
Pagina 20