Economische Transformatiemonitor Noordoost Fryslân · 2017-02-16 · Deze presentatie is bedoeld...
Transcript of Economische Transformatiemonitor Noordoost Fryslân · 2017-02-16 · Deze presentatie is bedoeld...
© 2016 | Public Result | Pagina
Economische Transformatiemonitor Noordoost Fryslân
Bijeenkomst voor raads- en
Statenleden Noordoost Fryslân
15 februari 2017
1
© 2016 | Public Result | Pagina 2
Deze presentatie is bedoeld om de dialoog te voeren over het huidige en
toekomstige economisch profiel (de ambities) in Noordoost Fryslân. De
groeikansen per sector zijn weergegeven in de vorm van scenario’s. De
Economische Transformatiemonitor is dan ook een scenariomodel en
geen prognosemodel.
T.b.v. de presentatie zijn complexe elementen verkort en krachtig
weergegeven, waarbij in de toelichting uiteraard nuance is gegeven
© 2016 | Public Result | Pagina
De economische motor
Inzet op stuwende sectoren in
(omliggende)regio’s
Investeren in krachtige
niches
Grootschalige investeringen grootbedrijf
Aansluiting regionaal
MKB
De juiste mensen om het
werk te doen
Innovatie en ondernemerschap
Stijging arbeids-productiviteit
per werknemer
Regionale spin-off: toelevering en verzorging
Kennis- en onderwijsinstellingen
Zij-instroom
Talent behouden
Aantrekken van buiten
Ge
zam
en
lijke
inze
t tr
iple
-he
lixp
arti
jen
© 2016 | Public Result | Pagina
Huidige situatie
Bruto regionaal product: toegevoegde waarde (inkomen) van de regio: gebruik
van productiemiddelen, natuurlijke hulpbronnen, arbeid en kapitaal
Totaal BRP regio:
Ca. € 2,3 miljard
€ 315
€ 113
€ 405
€ 179
€ 51
€ 1.243
Verdeling BRP NOF in € mln.
Agrofood
Metaal
Overige (maak)industrie
Bouwnijverheid
Toerisme en recreatie
Overig
Sector NOF Prov.
Financiële
instellingen
3,8% 8,3%
Zakelijke
dienstverlening
9,9% 16,4%
Handel &
reparatie
8,8% 10,6%
Gez. Zorg 7,2% 11,8%
Bouw 7,7% 4,9%
(maak)industrie 27,1% 19,5%
© 2016 | Public Result | Pagina 5
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
2010 2015 2020 2025
Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking
Arbeidsmarkt
-5% -8,6% -13,5%
Regio Arbeidsparticipa
tie (netto)
Noordoost Fryslân 76,0%
Fryslân 75,2%
Goeree-
Overflakkee
73,7%
Nederland 70,1%
© 2016 | Public Result | Pagina
Noordoost Fryslân in een groter
geheel
Inkomende
pendel 6.400
Uitgaande
pendel
Friesland
13.900
Uitgaande
pendel overig
Nederland
6.900
Pendel binnen
NOF
7.300
Werkzaam in
eigen
gemeente
15.000
© 2016 | Public Result | Pagina
Groeikansenverkenning
Bouwnijverheid
• Groot aandeel specialistische bouw
• Ruimte voor ontwikkeling prefab
concepten e.d.
• Kansen voor cross-overs
bouwmaterialen (biobased, metaal,
hout, plastic)
532
86
682
Algemene burgerlijkeutiliteitsbouw enprojectontwikkeling
Grond-, water- enwegenbouw
Gespecialiseerdewerkzaamheden in debouw
Aantal bouwbedrijven NOF
Toegevoegde waarde
(maximaal)
+ € 36 mln.
Arbeidsplaatsen + 310
Arbeidsproductiviteit + 10%
© 2016 | Public Result | Pagina
Groeikansenverkenning
Metaalindustrie
Toegevoegde waarde
(maximaal)
+ € 28 mln.
Arbeidsplaatsen + 30
Arbeidsproductiviteit + 22%
• Veel eindproducten en halffabricaten
• Sector versnipperd, geen sluitende
keten in de region
• Related variety
• Mogelijkheden voor cross-overs in
bouw, agri en andere maakbedrijven
3
85
Vervaardiging vanmetalen in primairevorm
Vervaardiging vanproducten van metaal(geen machines enapparaten)
© 2016 | Public Result | Pagina
Groeikansenverkenning
Overige (maak)industrie
• Makers- en doenersmentaliteit
• Divers profiel: related variety
• Veel familiebedrijven of voormalige
familiebedrijven
• Veel mogelijkheden voor
kennisuitwisseling
Toegevoegde waarde
(maximaal)
+ € 89 mln.
Arbeidsplaatsen - 135
Arbeidsproductiviteit + 28%
© 2016 | Public Result | Pagina
Groeikansenverkenning
Agrifood
• Biobased materials als kans?
• Voedselvoorziening wereldwijd 1 v/d
grootste uitdagingen
• Ontwikkeling potato valley
• Veel maakbedrijven die niet hetzelfde
maken, maar wel sprake van vgl.
Productieprocessen: skills eco
system / related variety
Toegevoegde waarde
(maximaal)
+ € 94 mln.
Arbeidsplaatsen -270
Arbeidsproductiviteit + 40%
© 2016 | Public Result | Pagina
Groeikansenverkenning
Toerisme en recreatie
• Kansen watterrecreatie met nieuwe
routes
• Aanbod past bij doelgroep
• Arrangementen bieden nog
mogelijkheden
Toegevoegde waarde + € 6 mln.
Arbeidsplaatsen + 90
Arbeidsproductiviteit + 5%
© 2016 | Public Result | Pagina
Bijdrage BRP
2015
Potentiële groei
arbeids-
productiviteit
Potentie groei
BRP
Potentie BRP
2025
Bouwnijverheid € 178.000.000 10% € 36.000.000 € 214.000.000
Metaalindustrie € 113.000.000 22% € 28.000.000 € 141.000.000
Overige (maak)industrie € 405.000.000 28% € 89.000.000 € 494.000.000
Agrifood € 315.000.000 40% € 94.000.000 € 409.000.000
Toerisme en recreatie € 51.000.000 5% € 6.000.000 € 57.000.000
Overig € 1.243.000.000 13% € 162.000.000 € 1.405.000.000
Totaal € 2.305.000.000 € 415.000.000 € 2.720.000.000
Groeikansenverkenning
Maximale potentie
© 2016 | Public Result | Pagina 13
Groeikansenverkenning
vergelijking scenario’s: BRP
+12% tov
2015
+19% tov
2015
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2015 2025 trend 2025 max. potentie
Milj
oen
en
Bouwnijverheid
Metaalindustrie
Overige (maak)industrie
Agrifood
Toerisme en recreatie
Overig
© 2016 | Public Result | Pagina
Aantal FTE
2015
Arbeidsproduc-tiviteit
per fte 2015
Arbeids-prod.
2025
Benodigd 2025
Bouwnijverheid 3.430 € 52.000 € 57.000 3.740
Metaalindustrie 1.160 € 97.000 € 118.000 1.190
Overige (maak)industrie 2.840 € 142.000 € 182.000 2.705
Agrifood 3.790 € 83.000 € 116.000 3.520
Toerisme en recreatie 780 € 37.000 € 38.000 870
Overig 18.600 € 68.000 € 78.000 18.600
Totaal benodigd 30.620 30.640 (+20)
Totaal
beschikbaar30.620 29.350
Opgave FTE
2025+ 1.290
Groeikansenverkenning
Gevolgen arbeidsmarkt
© 2016 | Public Result | Pagina
Bij een netto participatiegraad van 80%
Groeikansenverkenning
Gevolgen arbeidsmarkt
Talent
behouden
Instroom
overig NL
Instroom
pendel
Instroom
overig EU
Instroom
mondiaalTotaal
Hoog
opgeleid75 30 75 60 60 300
Middelbaar
opgeleid120 15 120 70 15 340
Laag
opgeleid380 125 125 630
Totaal 575 45 320 255 75 1.290
© 2016 | Public Result | Pagina 16
Groeikansenverkenning
Gevolgen arbeidsmarkt
60%
30%
10%
Bouwnijverheid
40%
40%
20%
Metaalindustrie
40%
40%
20%
Overige industrie
45%
30%
25%
Agrifood
60%
30%
10%
Toerisme en recreatie
Laag opgeleid
Middelbaar opgeleid
Hoog opgeleid
30%
40%
30%
Overig
© 2016 | Public Result | Pagina
Waar kan gas gegeven
worden?
Mogelijk maximaal rendement investeringen
Acceleratie-effect Maximaal effect
Versterken innovatief vermogen 14%
Verbinding sectoren & cross-overs 15%
Destinatiemarketing 3%
Regiobranding 6%
Acquisitie 8%
Onderwijs & arbeidsmarkt 6%
Samenwerking 3 o’s 12%
Bereikbaarheid 13%
Maximaal groeiscenario CPB 13%
Totaal (cumulatief) 90%
Versterken innovatief vermogen
16%
Verbinding sectoren & cross-overs
17%
Destinatiemarketing
3%
Regiobranding
7%
Acquisitie9%Onderwijs &
arbeidsmarkt7%
Samenwerking 3 o’s 13%
Bereikbaarheid
14%
Maximaal groeiscenario
CPB14%
Relatief maximaal rendement investeringen• Lerend ondernemersnetwerk
• Shared facilities center
• Campus voor bouwen en
nieuwe materialen
• Bijeenkomst 9/3 voor
uitwerking
• Gezamenlijke agenda
• Voortbouwen op wat er al is