Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
Transcript of Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
1/156
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
2/156
2 Plaatsnaam | Kantorenmarkten 2014
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
3/156
Kantorenmarkten
Sprekende Cijfers
14
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
4/156
Sprekende Cijfers
4 Kantorenmarkten 2014
Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2014Een uitgave van Dynamis B.V.
Copyright 2014Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/ofverveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar gemaakt worden zonder schriftelijketoestemming van de eigenaar Dynamis B.V.
Deze rapportage is verkrijgbaar bij:Dynamis B.V.Afdeling ResearchOrteliuslaan 53528 BA [email protected]
030 767 03 90
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
5/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Voorwoord 5
Voorwoord
Voorwoord
Geachte relatie,
Voor u ligt alweer het achttiende jaarrapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten.
Deze rapportage geeft u inzicht in de marktontwikkelingen binnen de kantorenmarkt
van Nederland op zowel landelijk als regionaal niveau. Dynamis geeft u marktgevoel
door middel van een numeriek overzicht van de aanbod- en vraagzijde alsmede een
beschrijvend relaas.
Traditiegetrouw wordt in deze rapportage, aansluitend op voorgaande edities,
ingegaan op de ontwikkelingen binnen de kantorenmarkt en daarnaast een actueel
thema. Dit jaar beschrijft Dynamis ten behoeve van het themakatern Big Data en
de kansen voor de vastgoedmarkt. De huidige tijd wordt gekenmerkt door data in
groot volume, variatie en snelheid. In het artikel omschrijven Stefan van Duin (DirectorBusiness Intelligence & Analytics) en Marike Tuinder (Partner Real Estate Advisory) de
term Big Data en leggen de relatie met de vastgoedwereld.
In het afgelopen jaar staat de kantorenmarkt bekend om het vervangen van de huidige,
wellicht verouderde, locatie voor een nieuw, duurzaam een veelal kleiner object. Door
het hoge aanbod en de beperkte vraag naar kantoren heeft Nederland te maken met
een hoog leegstandpercentage. Daarnaast sluit de vraag die de markt kent niet altijd
aan op het aanbod. De kantorenmarkt heeft enerzijds te maken met de noodzaak tot
kostenbesparingen en anderzijds met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van
het nieuwe werken.
Graag willen wij alle researchmedewerkers en makelaars actief bij de twaalf Dynamispartners bedanken voor hun medewerking aan de totstandkoming van deze editie
Sprekende Cijfers Kantorenmarkten. Door de nauwkeurigheid en lokale marktkennis
hebben wij een volledig en betrouwbaar rapport gerealiseerd. De achttiende editie
van Sprekende Cijfers is opnieuw ht bewijs dat een landelijk netwerk en een uniforme
werkwijze zorgen voor een marktonderscheidend rapport.
Wij wensen u een goed 2014 en hopen dat dit jaarrapport u een nog beter inzicht geeft
in de Nederlandse kantorenmarkt!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Dynamis:
Peter van Nederpelt MRICS Shirley Brcker MSc RE
Voorzitter bestuur Dynamis Junior Research Manager Dynamis
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
6/156
Sprekende Cijfers
6 Kantorenmarkten 2014
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
7/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Inhoud 7
Voorwoord 5
Thema:
Big Data van onschatbare waarde voor vastgoed 9
1. Nederland in 2013 15
2. Regio Amsterdam en Almere 27
3. Regio Den Haag 39
4. Regio Rotterdam en Drechtsteden 47
5. Regio Utrecht en Amersfoort 61
6. Brabantse Stedenrij (Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg) 73
7. Knooppunt Arnhem-Nijmegen 91
8. Groningen, Leeuwarden en Assen 99
9. Apeldoorn, Deventer en Zwolle 113
10. Twente (Enschede, Hengelo) 127
11. Maastr icht, Parkstad Limburg/Heerlen en Sittard 135
Bijlagen: 147
I Doel en aanpak onderzoek
II Begrippen
Inhoud
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
8/156
Sprekende Cijfers
8 Inleiding | Kantorenmarkten 2014
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
9/156
Hoofdstukpagina Thema
Th
ema:
Big Data van
onschatbare waardevoor vastgoed
Kantorenmarkten2014 | Thema 9
Sprekende Cijfers
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
10/156
10 Thema | Kantorenmarkten 2014
Big Data van onschatbare waarde
voor vastgoed
Wereldwijd is een enorme hoeveelheid data beschikbaar en neemt de snelheidwaarop dit wordt verzameld verder toe. Deze data is afkomstig uit onder andere
navigatiesystemen, smartphones, CBS-gegevens en talloze andere datasets. Het
gebruik van Big Data kan de vastgoedbusiness verrijken. Hoe wordt data gebruikt
in andere sectoren? Wat is hiervan te leren en hoe kunnen we Big Data toepassen
in onze vastgoedsector ten einde concurrenten voor te zijn, een hoger rendement te
realiseren en betere relaties te onderhouden?
Door Stefan van Duin en Marike Tuinder
Google kan dankzij het zoekgedrag van mensen een griepepidemie en de
verspreiding ervan voorspellen, veel sneller dan overheidsorganen dat kunnen. Om
de methode hiervoor vast te stellen gebruikte het internetbedrijf historische data over
griepepidemien van de Amerikaanse overheid, het internetzoekgedrag van mensen
voorafgaand aan die epidemien en wel 450 miljoen verschillende wiskundige modellen.
Iets dichter bij huis wist een grote Nederlandse hypotheekverstrekker miljoenen euros
aan extra aflossingen te realiseren door interne en externe datasets te combineren en
analyseren. Analyses van historische klantgegevens over leeftijd en aflossingen, maar
ook data van het CBS, het Kadaster en bijvoorbeeld Funda.nl maakten het mogelijk
om voorspellingen te doen over het risicoprofiel van de honderdduizenden klanten.
Hiermee heeft de bank deze klanten met een advies op maat benaderd, de meestrisicovolle klanten gingen hierdoor meer aflossen, waardoor de bank minder risico loopt.
Uit de vastgoedsector zijn nauwelijks van dit soort succesvolle voorbeelden bekend. Dit
is zonde, want dat betekent dat veel kansen blijven liggen. Wij zijn er van overtuigd
dat vastgoedbeheerders en gebruikers van vastgoed die Big Data gaan gebruiken, hun
concurrenten achter zich laten, een hoger rendement realiseren en betere relaties met
hun klanten onderhouden.
Meer, complexer en gevarieerderDigitale opslagruimte wordt steeds goedkoper en de analysekracht van computers en
software neemt flink toe. Ons tablet- en smartphonegedrag draagt bij aan de enormegroei van de hoeveelheid data maar ook the internet of things: het fenomeen dat steeds
meer apparaten en machines met het internet verbonden zijn en informatie opslaan.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme sensoren in gebouwen die het energieverbruik
zeer gedetailleerd vastleggen per ruimte en tijdstip, vervoersmiddelen die op elk
moment van de dag kunnen worden gelokaliseerd door GPS of weerstations die nu
elke seconde data beschikbaar stellen op internet, in plaats van een paar keer per dag
een meting te doen.
Voor we verder uitleggen hoe Big Data wordt gebruikt, gaan we eerst wat dieper in
op het fenomeen zelf. Want wat is Big Data nu eigenlijk precies? Big Data staat niet
alleen voor de enorme hoeveelheid data die wereldwijd beschikbaar is, maar ook voor
de snelheid waarmee deze toeneemt en de groeiende complexiteit ervan. In deze
enorme stapel gegevens zit veel relevante informatie verborgen, maar het wordt door
Sprekende Cijfers
Marike Tuinder
Stefan van Duin
Thema
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
11/156
Kantorenmarkten2014 | Thema 11
ThemaSprekende Cijfers
die groei en die complexiteit wel steeds ingewikkelder om de juiste informatie eruit te
halen. Daarvoor zijn algoritmes en statistische methodes en een flinke hoeveelheid
computerrekenkracht nodig. Die leggen correlaties bloot en kunnen op basis daarvan
nauwkeurige voorspellingen doen voor bijvoorbeeld markttrends of inefficinties in
bedrijfsprocessen blootleggen.
Wetenschappelijk onderzoek van onder meer MIT-professoren Andrew McAfee en Erik
Brynjolfsson toont aan dat bedrijven die hun beslissingen nemen op basis van data
beter presteren dan organisaties die dat niet doen. Zij schrijven daarover in Big Data,
The Management Revolution, een artikel in Harvard Business Review uit oktober 2012
waarin ze ook een mooi voorbeeld aanhalen: dat van PASSUR Aerospace. Dit bedrijf
combineerde openbare informatie over het weer en vluchtschemas met gegevens van
een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij over de verwachte aankomsttijd (ETA) en
de werkelijke aankomsttijd. Ook plaatste het radars in de buurt van luchthavens die
data verzamelden over naderende en vertrekkende vliegtuigen. PASSUR slaagde er
in, op basis van al deze data, om de ETA veel nauwkeurig in te schatten dan tot dan
toe was gedaan. Door deze grotere nauwkeurigheid hoeft het grondpersoneel vande luchtvaartmaatschappij minder lang te wachten als een vliegtuig te laat landt. En
andersom, als het vliegtuig vroeger is, hoeven de crew en de passagiers niet in het
vliegtuig te wachten tot het grondpersoneel klaar is. Het voordeel hiervan is evident,
een organisatie die zijn personeel efficinter kan plannen bespaart geld.
Er is een grote hoeveelheid data beschikbaar, dat de middelen om deze te analyseren
zijn beschikbaar en bedrijven die daar gebruik van maken doen het beter dan anderen.
Maar wat heeft onze vastgoedsector aan deze kennis? Meer dan nu nog wordt gedacht.
Het rendement in de vastgoedsector staat al enkele jaren zwaar onder druk en is in enkele
gevallen zelfs negatief. Om juiste beslissingen te nemen worden algemeen beschikbare
trendrapporten zoals deze publicatie van Sprekende Cijfers Kantorenmarktengeraadpleegd om zoveel mogelijk informatie te verzamelen alvorens men overgaat tot
het investeren in, aankopen of huren van een object. Toch worden de uiteindelijke
beslissingen vaak minder rationeel genomen en met minder data onderbouwd dan
gewenst is. Een verkeerde beslissing over investeren in een object kan, gezien de
minimale marges op dit moment, grote gevolgen hebben voor het rendement en de
liquiditeit van de vastgoedonderneming onder druk zetten.
Veel verschillende bestandenHier liggen volgens ons nog veel kansen. Voor vastgoedorganisaties is veel meer
relevante data beschikbaar dan nu bekend is en hedendaags wordt toegepast. Bij veel
organisaties staat interne data verspreid over verschillende systemen en in diversesoorten documenten. Daarnaast houden werknemers zelf meerdere Excelbestanden
bij over de gebouwen waar zij zich mee bezig houden. Dit maakt dat inzichten te laat
beschikbaar zijn of totaal ontbreken. Veel tijd moet worden besteed aan het verzamelen
van gegevens en de analyse van informatie. Het besteden van aandacht aan de
discussie over definities en de kwaliteit van de gegevens is daarnaast ook essentieel.
Het gedetailleerde inzicht waarmee ondernemingen betere en snellere beslissingen
nemen ontbreekt vaak.
Om inzicht te krijgen in vastgoedportefeuilles en in een oogopslag te zien hoe deze er
voor staat, dient al deze gefragmenteerde data bijeen te worden gebracht. Eerder is
dit succesvol gebleken met behulp van de data-analysetool Innosys, die de prestaties
van objecten in de portefeuille visueel inzichtelijk maakt. De objecten worden in een
matrix geplaatst die vervolgens weergeeft wat de bijdrage is aan de strategische
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
12/156
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
13/156
Kantorenmarkten2014 | Thema 13
ThemaSprekende Cijfers
worden aan een andere partij. Hiermee bespaart de huidige huurder geld en heeft de
verhuurder een tevreden gebruiker. Het inbouwen van dit soort meters en sensoren
vergt een extra investering maar levert ook waardevolle informatie op. Huurders zullen
zich uiteindelijk meer verbinden aan een meedenkende verhuurder.
Tot slot de Google zoekresultaten die voor iedereen vrij inzichtelijk zijn. De Bank ofEngland houdt bijvoorbeeld in de gaten hoe vaak gezocht wordt op sleutelwoorden als
makelaar en hypotheek om een betere voorspelling te doen over de ontwikkeling van
huizenprijzen. Dit project is vergelijkbaar met het griepvoorbeeld uit de introductie van
dit artikel.
Big Data en VastgoedBig Data in de Nederlandse vastgoedsector is een nog onontgonnen gebied, maar wel
een gebied van onschatbare waarde. Zoals we hebben laten zien kan door gebruik te
maken van de grote hoeveelheden data, die zowel intern als extern beschikbaar is,
meer uit vastgoed worden gehaald.
Kortom, als u nu aan de slag gaat met Big Data loopt u voorop in uw branche. Door
Big Data te gebruiken zijn betere en objectievere beslissingen te nemen. Hierdoor is
rendement te verhogen, zijn belangrijke ontwikkelingen en trends te voorspellen en
zijn klanten te binden aan een organisatie. Wellicht dat we dan een volgend artikel
over dit onderwerp wl kunnen openen met een succesvol Big Data voorbeeld uit de
Nederlandse vastgoedpraktijk.
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
14/156
14 Thema | Kantorenmarkten 2014
ThemaSprekende Cijfers
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
15/156
Sprekende Cijfers Amsterdam
Kantorenmarkten2014 | Nederland 15
Nederland
1
Sprekende Cijfers
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
16/156
Sprekende Cijfers
16 Nederland | Kantorenmarkten 2014
Economische ontwikkelingenInmiddels versterkt de Nederlandse economie langzaam en kruipt ons land voorzichtig
uit de recessie. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2014 een lichte
economische groei van een half procent. Dit is met name een gevolg van een toename
in de investeringen en een hogere uitvoer. Echter blijft herstel op de Nederlandse
arbeidsmarkt voorlopig uit. De werkloosheid loopt naar verwachting op van 6,8% vande beroepsbevolking in 2013 naar 7,5% in 2014. Verder bezuinigt het kabinet fors
en worden lasten verder verzwaard. Dit staat beschreven in het Begrotingsakkoord
2013, ook wel bekend als het Lenteakkoord en het 6-miljard pakket van afgelopen
najaar. Verder heeft Nederland te maken met een aanhoudende krimp van particulier
consumptieve bestedingen. Enerzijds is dit het gevolg van de dalende inkomens in 2013
en anderzijds door een dalend vermogen. Naar verwachting daalt de consumptie van
de Nederlandse huishoudens in 2014 met n procentpunt. Deze ontwikkelingen zijn
van invloed op diverse ondernemingen. Het aantal vestigingen wordt teruggebracht en
gecentraliseerd om kosten te besparen. Met name de overheid trekt zich met een groot
aantal vierkante meters terug van de kantorenmarkt.
Voor de middellange termijn wordt door het CPB een economische groei van 1,5%
per jaar verwacht. Het begrotingstekort bedraagt naar verwachting van het CPB 3,3%
in 2013. Dit is nog altijd drie tiende van een procentpunt boven het toegestane limiet
van de Europese Unie. Naar verwachting komt Nederland geleidelijk uit de recessie en
is er weer gelegenheid tot groei. Hoe groot deze groei precies bedraagt en hoe deze
van invloed is op andere belangrijke aspecten zoals de werkloosheid moet nog blijken.
Ontwikkelingen KantorenmarktIn het afgelopen jaar staat de kantorenmarkt bekend om het vervangen van de huidige
en wellicht verouderde locatie voor een nieuw, duurzaam en veelal kleiner object. Door
het hoge aanbod en de beperkte vraag naar kantoren heeft Nederland te maken met
een hoog leegstandpercentage. Daarnaast sluit de vraag die de markt kent niet altijdaan op het aanbod. De kantorenmarkt heeft enerzijds te maken met de noodzaak voor
ondernemingen om op de kosten te letten en anderzijds met innovatieve ontwikkelingen
op het gebied van werken.
Allereerst dienen bedrijven kosten te beperken door onder andere de economische
situatie waar Nederland zich op dit moment in bevindt. De bezuinigingsmaatregelingen
en dalende bestedingen van consumenten dwingen organisaties om hun bestedingen
te herzien. Huisvestingskosten maken een groot deel uit van de uitgaven en worden
daar waar mogelijk beperkt. Dit heeft onder andere tot gevolg dat organisaties met
meerdere vestigingen, locaties gaan sluiten en over gaan tot het centraliseren van
activiteiten. Hierdoor worden meer vierkante meters kantoorruimten aan de marktaangeboden. Ten tweede zorgen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werken dat
organisaties minder vierkante meter kantoor nodig hebben. Het concept Het Nieuwe
Werken maakt een vaste werkplek overbodig en zet flexibiliteit centraal. Dit draagt
tevens bij aan een dalende kantoorbehoefte.
Duurzaamheid, nieuwbouw en een hoogwaardig voorzieningenniveau zorgen voor
een tweedeling in de markt. Verhuurders worden gedwongen te investeren in hun
gebouwen om nog van concurrerende waarde te zijn. Indien zij hiervoor niet over de
middelen beschikken worden de huurprijzen verlaagd en forse incentives weggegeven.
Sinds enkele jaren hebben diverse gemeenten een kantorenbeleid ingesteld waarin
nieuwbouw wordt beperkt tot een minimum en wordt gekeken naar alternatieve
functionaliteiten van leegstaande kantoorgebouwen. Echter de doorstroming van de
markt mag niet worden beperkt, waardoor nog altijd nieuwbouw wordt gerealiseerd.
Hier staat tegenover dat de gemeenten in samenwerking met marktpartijen op zoek
gaan naar oplossingen voor leegstand. Inmiddels zijn door een verruiming van regels
Nederland in 2013
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
17/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Nederland 17
Opname en aanbod in m vvo (x 1.000 m)
Take-up and supply in square metreslettable floor area (x 1.000)
0
000
000
000
000
000
000
000
000
'04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
Aanbod/Supply Opname/Take-up
Nederland in 2013
omtrent bestemmingswijzigingen en daarmee het aansturen op transformatie veel
objecten voorzien van een andere functionaliteit. Oude kantoorpanden worden veelal
getransformeerd tot woningen, studentenhuisvesting of hotels.
Vanwege het feit dat het voor bedrijven onduidelijk is wat de kantoorbehoefte in de
toekomst is, groeit de vraag naar flexibele en kort durende huurcontracten. Door deruime markt is de concurrentie voor eigenaren groot en gaan zij in op de wensen van de
huurder. Hierdoor kunnen huurders strak onderhandelen over de huurvoorwaarden en
hoeven zij nagenoeg geen concessies te doen. Dit heeft niet alleen betrekking op nieuwe
huurders maar ook op verlengingsvoorstellen van de reeds in het kantoor gevestigde
gebruikers. Verhuurders kunnen niet langer vanzelfsprekend aannemen dat de huidige
huurder gevestigd blijft. Door grote concurrentie worden verhuurders gedwongen een
duidelijke keuze te maken. Om een object nog van concurrerende waarde te laten zijn
dienen sommige gebouwen een grootschalige renovatie te ondergaan. Verder dient de
verhuurder te kiezen voor een specifieke identiteit wat het kantoor van onderscheidend
vermogen voorziet.
Voor de komende periode is de verwachting dat bovengenoemde trends zich verder
doorzetten of worden versterkt. De tweedeling tussen aantrekkelijke kantoorobjecten
en verouderde panden neemt verder toe door het al dan niet in actie komen van de
kantooreigenaren. Zij die beschikken over genoeg middelen, renoveren hun kantoren
en maken deze geschikt voor de huidige wensen van de kantoorgebruiker. Hierdoor
neemt het aanbod van kwalitatief hoogwaardige kantoorruimten gematigd toe
waardoor uiteindelijk ook hier druk op de huurprijzen komt. De verouderde kantoren
worden steeds goedkoper en maken steeds minder kans op nieuwe huurders. Voor
deze objecten dient te worden gekeken naar alternatieve bestemmingen. Verder blijven
huurders meer in beweging door flexibelere contracten en korte huurovereenkomsten.
Indien de economie verder hersteld heeft dit uiteindelijk een positief effect op de
bedrijven waardoor wellicht de vraag naar kantoorruimte weer toeneemt. De vraagnaar kantoorruimte op basis van gebruikerstransacties kan echter een onterecht
positief beeld van de markt geven. Door het kopen of huren van nieuwe kantoorruimte
die vele malen kleiner is dan de ruimte die wordt achter gelaten, is wel sprake van vraag
maar geen sprake van een positieve effectieve opname. Vorig jaar is in het rapport
Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2013 de effectieve opname in een jaar bepaald.
Naar verwachting neemt de effectieve opname verder af door een steeds grotere vraag
naar kleinere kantoren waarbij een groter metrage wordt achtergelaten.
AanbodOp 1 januari 2014 staat 7.143.000 vierkante meter kantoorruimten in aanbod, een
toename van 16% in vergelijking met een jaar geleden. In overeenstemming met deeerder beschreven ontwikkelingen op de kantorenmarkt is dit een logisch gevolg. Naast
het feit dat kantoorgebruikers steeds vaker verhuizen naar een kleiner object, worden
nog altijd nieuwbouwobjecten aan de markt toegevoegd. Van de 24 onderzochte
regios noteren vier regios dit jaar een lager beschikbaar metrage dan vorig jaar, te
weten Almere, Den Bosch, Eindhoven en Maastricht. Het aanbod van de vier grote
steden samen liet verhoudingsgewijs met 19% een grotere toename zien dan de totale
stijging van 16%. Daarmee komt het aanbod van de vier grote steden op een niveau
van 4.441.000 vierkante meter. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zorgen
samen voor 62% van het totale aanbod in de onderzochte regios. In vergelijking met
een jaar geleden betrof dit aandeel twee procentpunt lager, namelijk 60%.
In Amsterdam is aan het begin van 2014 in totaal 1.700.000 vierkante meter kantoor
beschikbaar. Wanneer dit vergeleken wordt met een jaar geleden dan is sprake van een
toename van 350.000 vierkante meter, oftewel 26%. Daarnaast noteert Den Haag
met 25% ook een forse stijging van het aantal beschikbare vierkante meters kantoor
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
18/156
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
19/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Nederland 19
Nederland in 2013
kantoorobjecten dat nog niet eerder is verhuurd en dat binnen een jaar op de marktbeschikbaar komt. Op 1 januari 2014 bedraagt het percentage nieuwbouw 3% van het
totale aanbodcijfer. Daarmee is het aandeel nieuwbouw gelijk aan een jaar geleden.
Op het moment van schrijven noteert Den Haag met 4% het hoogste nieuwbouwaandeel.
Ter vergelijking, een jaar geleden betrof het nieuwbouwpercentage in deze regio nog
8%. Verder registreren Amsterdam, Rotterdam en Utrecht een nieuwbouwaandeel van
respectievelijk 3%, 1% en 1%. Dit jaar bedraagt het aandeel nieuwbouw in de grote
steden van Nederland 3%.
In de overige steden bedraagt het nieuwbouwpercentage 3% dit is gelijk in
vergelijking met een jaar geleden. Daar waar Almere traditiegetrouw het hoogstenieuwbouwpercentage kent is dit jaar het nieuwbouwpercentage in deze regio 12%.
Volgens verwachting zijn de reeds opgeleverde objecten opgenomen en zijn in het
afgelopen jaar nauwelijks nieuwe kantoren aan de markt gekomen. Op 1 januari 2014
kent de regio Zwolle het hoogste nieuwbouwaandeel met een percentage van 15%. Dit
is te danken aan drie nieuw opgeleverde kantoorgebouwen in het deelgebied Zwolle
Overig, te weten Victoria, Landaulette en Berline. Het betreft hier bijna 21.000 vierkante
meter nieuwbouw. In de overige deelgebieden schommelt het nieuwbouwpercentage
tussen de 0% en 7%. Opvallend is dat in vergelijking met vorig jaar, dit jaar meer
regios geen nieuwbouwobjecten aanbieden. Aan het einde van 2013 bestaat van elf
regios het aanbod volledig uit reeds bestaande objecten, vorig jaar was dit nog in
negen regios het geval.
OpnamevolumeDe Nederlandse kantorenmarkt noteert een positief transactievolume in 2013.
Desondanks ligt de kantooropname nog wel onder de grens van n miljoen vierkante
Nieuwbouwpercentage inhet aanbod op 1 januari
Percentage of available accommodationaccounted for by new construction
as of January 1st
Regio | Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Den Haag | The Hague 22% 6% 4% 4% 8% 4%
2 Amsterdam 8% 10% 6% 7% 2% 3%
3 Rotterdam 5% 3% 3% 11% 2% 1%
4 Utrecht 11% 8% 2% 2% 1% 1%
Totaal grote steden 10% 8% 4% 6% 3% 3%
5 Zwolle 15% 27% 24% 20% 4% 15%
8 Almere 15% 44% 42% 40% 21% 12%
6 Heerlen 25% 21% 17% 17% 10% 7%
7 Enschede 2% 8% 7% 7% 6% 6%
9 Nijmegen 1% 9% 5% 15% 1% 5%
10 Hengelo 8% 11% 12% 12% 5% 4%
11 Breda 15% 11% 2% 1% 1% 3%
12 Assen 22% 8% 2% 1% 3% 2%
13 Groningen 12% 3% 4% 3% 2% 2%
14 Amersfoort 13% 27% 27% 1% 0% 0%
15 Apeldoorn 1% 1% 2% 2% 0% 0%
16 Arnhem 16% 9% 8% 8% 1% 0%
17 Den Bosch 9% 4% 2% 15% 0% 0%
18 Deventer 9% 18% 3% 12% 3% 0%
19 Drechtsteden 19% 3% 4% 7% 0% 0%
20 Eindhoven 18% 5% 2% 1% 0% 0%
21 Leeuwarden 2% 3% 2% 2% 0% 0%
22 Maastricht 0% 0% 0% 0% 0% 0%
23 Sittard 0% 0% 0% 0% 0% 0%
24 Tilburg 16% 0% 15% 8% 0% 0%
Totaal overig 9% 13% 11% 10% 3% 3%
Totaal Nederland 10% 10% 7% 8% 3% 3%
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
20/156
Sprekende Cijfers
20 Nederland | Kantorenmarkten 2014
Nederland in 2013
meter. In het afgelopen jaar is in de 24 onderzochte regios 943.000 vierkante meter
kantoor opgenomen. Hierbij zijn alle transacties genoteerd vanaf 500 vierkante meter
in de vier grote steden en vanaf 250 vierkante meter in de overige regios. In vergelijking
met vorig jaar is sprake van een opnamestijging van 19%. Het lage transactieniveau in
2012 zorgt voor deze sterke procentuele stijging. Wanneer wordt vergeleken met het
vijfjaarlijkse gemiddelde dan is sprake van een lichte daling van 2%.
Net als vorig jaar zorgen de vier grote steden ook in het afgelopen jaar voor 63% van
de totale opname in Nederland. Binnen de vier grote steden is in 2013 in totaal 593.000
vierkante meter kantoorruimte verkocht of verhuurd. Vergelijkend met een jaar geleden
is 90.000 vierkante meter meer verhuurd. Daarmee is sprake van een toename van
18% in vergelijking met 2012. Alle vier de grote steden dragen bij aan dit positieve
transactievolume. Amsterdam kent traditiegetrouw het hoogste transactievolume,
in het afgelopen jaar is in deze regio 247.000 vierkante meter kantoor opgenomen.
Voor het tweede jaar op rij is ook het opnamevolume in de regio Den Haag aan een
aanzienlijke stijging onderhevig. In heel 2013 is hier 132.000 vierkante meter kantoor
opgenomen, een toename van 38% op jaarbasis. Vorig jaar werd reeds een stijgingvan het transactieniveau genoteerd, te weten 39%. Den Haag Nieuw Centrum is een
aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. Diverse grote transacties vinden plaats
in het Beatrixkwartier en rondom Den Haag Centraal Station.
In de overige regios is in 2013 in totaal 350.000 vierkante meter kantoorruimte verkocht
of verhuurd. Vergelijkend met het hieraan voorafgaande jaar is sprake van een toename
van 20%, oftewel 59.000 vierkante meter kantoor. In de regios Arnhem, Groningen,
Hengelo en Heerlen is in het afgelopen jaar minder kantoor opgenomen dan het jaar
hiervoor. Verder noteren Enschede en Nijmegen in 2013 een gelijk transactieniveau
als in dezelfde periode een jaar geleden. Alle overige deelgebieden registreren in het
Opname van kantoorruimten(x 1.000 m)
Take-up of office space (x 1.000 squaremetres of lettable floor area)
Regio | Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Amsterdam 396 280 189 253 246 247
2 Den Haag | The Hague 118 123 111 69 96 132
3 Utrecht 202 84 119 138 80 112
4 Rotterdam 257 129 150 123 81 102
Totaal grote steden 973 616 569 583 503 593
5 Amersfoort 75 35 38 36 23 44
6 Den Bosch 38 35 62 38 34 42
7 Eindhoven 51 29 39 52 28 30
8 Enschede 33 13 28 23 25 25
9 Nijmegen 24 19 36 27 23 23
10 Arnhem 85 51 22 26 27 22
11 Zwolle 44 48 19 14 9 19
12 Drechtsteden 18 25 10 17 15 18
13 Almere 45 29 23 23 8 16
14 Deventer 13 7 5 13 6 16
15 Apeldoorn 29 16 24 31 13 15
16 Tilburg 14 4 14 12 12 14
17 Breda 32 23 34 27 8 14
18 Groningen 25 33 24 14 21 14
19 Maastricht 20 25 22 43 12 12
20 Assen 8 8 8 6 5 8
21 Sittard 5 4 1 1 3 7
22 Hengelo 16 23 21 10 13 6
23 Leeuwarden 4 9 23 1 1 4
24 Heerlen 8 3 8 6 5 1
Totaal overig 291 439 461 420 291 350
Totaal Nederland 1.264 1.055 1.030 1.003 794 943
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
21/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Nederland 21
Nederland in 2013
afgelopen jaar een hoger verkocht of verhuurd oppervlakte dan in vergelijking met 2012.
In Amersfoort is op de vier grote steden na de meeste kantoorruimten opgenomen, te
weten 44.000 vierkante meter. Door het verhuizen van enkele grote kantoorgebruikers
geeft het totale opnamevolume per regio in vergelijking met vorig jaar soms een scheef
beeld. In de regionale hoofdstukken in deze rapportage worden deze verschillen nader
toegelicht. Naar verwachting neemt het aantal verhuizingen in de komende periodetoe. Echter door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werken en het inkrimpen
van organisaties blijft het opnamevolume beperkt. De vraag blijft naar verwachting
voor een groot deel bestaan uit de vervangingen van de huidige locaties, derhalve is
nagenoeg geen sprake van effectieve opname.
Aantal transacties: 750Overeenkomstig het hogere transactievolume zijn in het afgelopen jaar ook meer
kantoren verkocht of verhuurd. In 2013 werden in totaal 750 gebruikerstransacties
geregistreerd, een toename van 76 transacties op jaarbasis. Van het totale aantal
genoteerde opnames in Nederland betreft 91% een huurtransactie en 9% een
kooptransactie voor eigen gebruik. In Leeuwarden is het afgelopen jaar geen enkelkantoor met een metrage van meer dan 250 vierkante meter verhuurd, wel is n
object verkocht. Assen kent het hoogste verkooppercentage met 29%. In Heerlen en
Sittard zijn alleen maar kantoorruimtes verhuurd en geen enkele verkocht. Daarnaast
kent Amsterdam het laagste verkooppercentage, te weten 2%. In deze regio worden
nagenoeg alleen maar kantoorruimtes verhuurd.
Ondanks dat het aantal opnames is toegenomen, heeft dit niet altijd een hoger
transactieniveau tot gevolg. Door een steeds kleiner gemiddelde transactiegrootte
dienen logischerwijs meer gebruikerstransacties te worden genoteerd om hetzelfde
opnamevolume te bereiken. In het afgelopen jaar is een kantoor gemiddeld 919
Aantal transacties in 2013% gestegen ten opzichte van 2012 en
gemiddelde unitgrootte
Number of transactions in 2013Increase relative to 2012
And average unit size
Regio | Region Transacties | Transactions % stijging | increase Unitgrootte | Average unit size
1 Amsterdam 143 7% 1.725
2 Rotterdam 77 60% 1.328
3 Den Haag | The Hague 72 20% 1.838
4 Utrecht 64 -3% 1.753
Totaal grote steden 356 47% 1.352
5 Amersfoort 44 33% 1.011
6 Den Bosch 36 -8% 1.160
7 Eindhoven 36 9% 849
8 Enschede 31 29% 793
9 Nijmegen 31 -21% 732
10 Drechtsteden 24 33% 746
11 Apeldoorn 23 21% 664
12 Groningen 22 -4% 627
13 Arnhem 20 0% 1.129
14 Breda 20 67% 696
15 Zwolle 20 25% 963
16 Maastricht 15 -21% 778
17 Tilburg 15 -6% 911
18 Deventer 13 63% 1.213
19 Almere 14 0% 1.147
20 Hengelo 10 -17% 562
21 Sittard 8 100% 922
22 Assen 7 -22% 1.084
23 Heerlen 4 -43% 302
24 Leeuwarden 1 0% 3.700
Totaal overig 394 66% 528
Totaal Nederland 750 57% 919
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
22/156
Sprekende Cijfers
22 Nederland | Kantorenmarkten 2014
Nederland in 2013
vierkante meter groot, dit is een daling van 259 vierkante meter in vergelijking met
het hieraan voorafgaande jaar. Zes opnames noteren een metrage groter dan 10.000
vierkante meter. Van het totaal aantal transacties is 3% een kantoor van meer dan
5.000 vierkante meter. In de grootteklasse van 1.000 tot 5.000 vierkante meter wordt
aanzienlijk meer opgenomen, namelijk 32%. Echter wordt met 39% het meest aantal
transacties geregistreerd in de grootteklasse van 500 tot 1.000 vierkante meter. Verdervindt 26% van het totaal aantal opnames plaats met een metrage tussen de 250 en
500 vierkante meter.
Binnen de vier grote steden hebben 356 transacties plaatsgevonden, dit zijn 48 objecten
meer dan in 2012. De meeste opnames zijn geregistreerd in de regio Amsterdam, te
weten 143 kantoren. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden is sprake van
een toename van negen objecten. In Rotterdam en Den Haag zijn in 2013 tevens meer
kantoorobjecten verkocht of verhuurd in vergelijking tot een jaar geleden. Daarentegen
vertoont Utrecht een daling in het aantal geregistreerde transacties, namelijk een
jaarlijkse daling van twee objecten tot 64 opnames in 2013.
In de overige regios zijn afgelopen jaar 394 transacties geregistreerd, 28 meer dan een
jaar geleden. De meeste opnames hebben plaatsgevonden in Amersfoort, namelijk 44
kantoorobjecten. In 2013 is een kantoor in de overige regios gemiddeld 528 vierkante
meter groot. Dit is aanzienlijk minder dan een verkocht of verhuurd kantoor gelegen in
n van de vier grote steden, hier is een kantoor namelijk gemiddeld 1.352 vierkante
meter groot.
KantorenmarktratioDe kantorenmarktratio geeft de verhouding weer tussen de vraag naar kantoorruimte
in een bepaald jaar en het aanbod aan het einde van datzelfde jaar. Deze ratio maakt
Kantorenmarktratio (verhoudingopname / aanbod) per regio
Office market ratio (ratio of occupancy toavailability) by region
Regio | Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Utrecht 40% 14% 18% 20% 12% 16%
2 Amste rdam 30% 19% 12% 16% 18% 15%
3 Den Haag | The Hague 20% 20% 13% 8% 12% 13%
4 Rotterdam 43% 20% 18% 14% 9% 10%
Totaal grote steden 32% 18% 14% 14% 10% 13%
5 Sittard 22% 30% 3% 4% 12% 29%
6 Den Bosch 41% 33% 52% 41% 21% 27%
7 Enschede 65% 18% 19% 23% 26% 23%
8 Nijmegen 41% 23% 44% 36% 34% 22%
9 Amersfoort 42% 13% 14% 13% 10% 19%
10 Deventer 22% 9% 6% 15% 7% 15%
11 Drechtsteden 23% 22% 8% 12% 13% 15%
12 Assen 24% 24% 20% 10% 13% 14%
13 Maastricht 31% 29% 20% 67% 12% 13%
14 Tilburg 26% 8% 16% 18% 16% 13%
15 Arnhem 76% 34% 12% 13% 15% 12%
16 Eindhoven 27% 13% 14% 22% 11% 12%
17 Zwolle 42% 28% 11% 10% 7% 12%
18 Breda 33% 32% 37% 25% 8% 10%
19 Groningen 39% 26% 18% 11% 16% 9%
20 Apeldoorn 31% 14% 17% 21% 9% 8%
21 Almere 50% 20% 23% 16% 4% 7%
22 Hengelo 33% 27% 26% 12% 17% 6%
23 Leeuwarden 8% 10% 28% 1% 1% 3%
24 Heerlen 14% 7% 13% 9% 5% 1%
Totaal overig 33% 21% 18% 18% 10% 13%
Totaal Nederland 33% 19% 16% 16% 10% 13%
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
23/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Nederland 23
duidelijk of sprake is van een gezonde vraag- en aanbodverhouding. Wanneer de
ratio stijgt, komen de vraag en het aanbod dichter tot elkaar en is sprake van een
krappere markt. Indien de discrepantie tussen vraag en aanbod groter wordt dan is de
verhouding hiertussen ruimer en daalt de kantorenmarktratio. In 2013 is de ratio in alle
regios tezamen 13%, deze verhouding is gelijk aan die van een jaar geleden.
Binnen de vier grote steden bedraagt de kantorenmarktratio eveneens 13%. Van de
vier grote steden kent Utrecht de meest gezonde kantorenmarkt met een ratio van
16%. Echter is hier nog altijd sprake van een hoog aanbodcijfer die de vraag ruim
overstijgt. In Rotterdam loopt de vraag in het afgelopen jaar en het aanbod op 1 januari
2014 het meest uiteen.
In de overige regios lopen de ratios uiteen van 1% in Heerlen tot 29% in Sittard.
Daarmee kent Sittard de meest krappe markt van alle onderzochte regios. Daarnaast
vertonen ook Den Bosch, Enschede en Nijmegen een ratio van meer dan 20%.
TophurenOp basis van de waargenomen gebruikerstransacties en de daarbij gepubliceerdehuurprijs per vierkante meter per jaar is inzichtelijk geworden in welke regio en het
daarbij behorende deelgebied de hoogste prijs is betaald. In het afgelopen jaar is de
hoogste huurprijs gerealiseerd in het centrum van Amsterdam. Hier is een prijs van
355,- per vierkante meter per jaar betaald. Bijna alle hoge huurprijzen zijn betaald
voor een object gelegen in onze hoofdstad. Naast het centrum van Amsterdam kent ook
de Zuidas een hoge prijs, te weten 325,- per vierkante meter per jaar. In het noorden
van Amsterdam ligt de hoogste huurprijs iets lager, namelijk 280,- per vierkante
meter. In de top tien van de hoogste huurprijzen binnen de vier grote steden is naast
Amsterdam ook n hoge vierkante meterprijs genoteerd in Utrecht Papendorp, te
weten 208,-.
Buiten de vier grote steden kent het centrum van Eindhoven met een prijs van 230,-
per vierkante meter per jaar de hoogst gerealiseerde huurprijs. De overige tophuren
zijn gerealiseerd in het oosten van Nijmegen met 205,- per vierkante meter en in het
centrum van Den Bosch met 180,- per vierkante meter.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de huurprijzen geen rekening is gehouden
met verstrekte incentives. Hedendaags zijn deze tegemoetkomingen niet meer weg te
denken, echter zijn deze vooralsnog zeer ontransparant. De hoogte van de incentive is
afhankelijk van de locatie alsmede de kwaliteit van het gebouw. Dit is tevens terug te zien
in de gerealiseerde huurprijzen. Naar verwachting neemt deze tweedeling in de markt
Gerealiseerde tophurenper m vvo kantoorruimte
Top rentals obtained per square metres of
lettable floor area of office space
Regio | Region Huur | Rent
Amsterdam Centrum 355
Amsterdam Zuidas 325
Amsterdam Zuidas 314
Amsterdam Centrum 310
Amsterdam Zuidas 295
Amsterdm Centrum 290
Amsterdam Noord 280
Amsterdam Zuidas 235
Utrecht Papendorp 208
Amsterdam Noord 205
Eindhoven Centrum 230
Nijmegen Oost 205
Den Bosch Centrum 180
Nederland in 2013
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
24/156
Sprekende Cijfers
24 Nederland | Kantorenmarkten 2014
Nederland in 2013
verder toe. Verhuurders pakken hun gebouwen aan door middel van grootschalige
renovatie om zo nog van concurrerende waarde te zijn. De eigenaren die echter niet
beschikken over voldoende middelen, kunnen veelal alleen nog concurreren met prijs.
Voor hoogwaardige en duurzame kantoorgebouwen blijven de huurprijzen op niveau.
Daarmee nemen de verschillen tussen huurprijzen naar verwachting verder toe.
BranchesMet de vorig jaar ingestelde nieuwe brancheverdeling zijn op basis van het CBS
negentien branches geselecteerd. Hierbij is enkel toegevoegd Overige branches
voor bedrijven die niet passen binnen de brancheverdeling. Net als het hieraan
voorafgaande jaar is in 2013 de branche Rechtskundige dienstverlening, accountancy,
belastingadvisering en holdings verantwoordelijk voor het grootste deel van het totale
transactievolume, namelijk 13%. Daarnaast nemen de branches ICT en telecom en
Gezondheids- en welzijnszorg met 12% en 9% een groot deel van het totaal aantal
verkochte of verhuurde vierkante meters op. De overige branches noteren een aandeel
tussen de 1% en 6%. Opvallend is dat de opname in de branche Openbaar bestuur
overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen daalt, dit heeft onder anderete maken met de terugtrekkende bewegingen van de overheid. Daarnaast worden
vestigingen gesloten en activiteiten veelal gecentraliseerd. Door bezuinigingen vanuit de
overheid wordt naar verwachting meer vierkante meters afgestoten door gezondheids-
en zorginstellingen alsmede het onderwijs. Echter wanneer deze bedrijven een nieuwe
en wellicht kleinere locatie kunnen huren waarmee kosten kunnen worden bespaard,
kan het aandeel van deze branche mogelijk toch toenemen. De branche Rechtskundige
dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en holdings blijft naar verwachting
ook volgend jaar verantwoordelijk voor de opname van het grootste aantal vierkante
meters kantoorruimten.
Opname per branche naar m in 2013
Take-up by sector according tosquare metres in 2013
Branche | Sector Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
Rechtskundige Dienstverlening, accountancy,
belastingadvisering en holdings 13% 18% 2% 15% 29%
ICT en Telcom 12% 9% 16% 7% 19%
Gezondheids- en welzijnszorg 9% 1% 11% 10% 7%
Overige zakelijke dienstverlening 9% 4% 6% 11% 6%
Onderwijs 6% 6% 11% 5% 5%
Marketing, communicatie en media 6% 10% 10% 2% 2%
Verhuur van en handel in onroerend goed 6% 11% 3% 2% 2%
Financile instellingen 6% 6% 2% 1% 9%
Verhuur van roerende goederen 5% 6% 2% 11% 1%
Industrie 5% 4% 6% 5% 5%
Bouw en vastgoed 5% 3% 14% 3% 2%
Groot-en detailhandel 5% 7% - 4% 7%
Vervoer en opslag 3% 1% 7% 12% 1%
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 2% 7% - 3% -
Productie en distributie van en handel in elektriciteit,
aardgas, stroom en gekoelde lucht 2% 3% 2% 2% -
Cultuur, sport en recreatie 2% 2% - 3% 2%
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en
verplichte sociale verzekeringen 2% 1% 3% 1% 2%
Belangen- en idele organisaties 1% 1% 4% 1% -
Overige branches 1% - 1% 2% -
Winning en distributie van water; afval- en
afvalwaterbeheer en sanering - - - - 1%
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
25/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Nederland 25
Nederland in 2013
In de regio Amsterdam is de branche Rechtskundige dienstverlening, accountancy,
belastingadvisering en holdings tevens verantwoordelijk voor het grootste aandeel
transacties. Van het totale opnamevolume in deze regio betreft 18% een huurder uit
deze branche. Daarnaast nemen de branches Verhuur van en handel in onroerend
goed en Marketing, communicatie en media een groot aandeel op van respectievelijk
11% en 10%.
In Den Haag wordt het meeste aantal vierkante meter kantoorruimten gehuurd door
de branche ICT en telecom, namelijk 16%. In deze regio neemt ook de branche Bouw
en vastgoed met 14% een groot deel van het aantal verkochte of verhuurde vierkante
meters op.
In overeenstemming met Nederland en Amsterdam is ook in Rotterdam de branche
Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en holdings
verantwoordelijk voor het grootste aandeel van het opnamevolume in deze regio. Door
enkele grote transacties waarbij de huurder afkomstig is uit de branche Vervoer en
opslag noteert deze branche in het opnamevolume een aandeel van 12%.
De branche Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en
holdings neemt 29% van het transactievolume in Utrecht op. Daarnaast neemt de
branche ICT en telecom 19% van het totaal aantal vierkante meters op.
Aantal vierkante meter opgenomen kleinekantoor metrage. Vier grote steden
250-500m2en overig
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
26/156
Sprekende Cijfers
26 Nederland | Kantorenmarkten 2014
Nederland in 2013
Kleine metragesNieuwe ontwikkelingen op het gebied van werken doen naast de huidige economische
situatie de kantoorbehoefte dalen. Diverse organisaties implementeren nieuwe
manieren van werken waarbij flexibiliteit centraal staat en niet langer je eigen werkplek.
Aangezien kleine kantoorruimtes van een steeds groter belang zijn, worden naast
de grotere metrages tevens de gebruikerstransacties van klein formaat inzichtelijkgemaakt. Het gaat hierbij om de opnames tussen de 250 en 500 vierkante meter in de
vier grote steden en alles onder de 250 vierkante meter in de overige regios.
In heel 2013 is in totaal 120.200 vierkante meter kleine kantoorruimte opgenomen.
Het transactievolume van kleine metrages wordt gevormd door 611 transacties. In
totaal hebben in Nederland in het afgelopen jaar 1.361 transacties plaatsgevonden.
Maar liefst 45% betreft een opname van een kantoorruimte van klein formaat. Het
totale transactievolume in heel 2013 komt derhalve uit op 1.063.200 vierkante meter.
Wanneer deze gegevens vergeleken worden met een jaar geleden is sprake van een
lichte daling. In het afgelopen jaar zijn veertien transacties minder genoteerd. Het
transactievolume is tevens afgenomen, namelijk met 6.700 vierkante meter.
In Amsterdam worden de meeste kleine kantoorruimtes opgenomen, namelijk 84
objecten waarvan de transactiegrootte per object tussen de 250 en 500 vierkante meter
ligt. In totaal is in deze regio 29.300 vierkante meter opgenomen. In Rotterdam en
Utrecht worden respectievelijk 44 en 42 kleine transacties genoteerd. Van de vier grote
steden noteert Den Haag het minst aantal kleine transacties, te weten 33 opnames. In
de overige regios worden in Zwolle en Breda de meeste kleine kantoorruimtes, met een
metrage kleiner dan 250 vierkante meter, opgenomen (41).
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
27/156
Kantorenmarkten2014 | Plaatsnaam 27
Sprekende Cijfers Amsterdam
Amsterdam
2
Regi
o
Almere
Kantorenmarkten2014 | Regio Amsterdam, Almere 27
Sprekende Cijfers
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
28/156
Sprekende Cijfers
28 Amsterdam | Kantorenmarkten 2014
Regio Amsterdam
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
29/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Amsterdam 29
Amsterdam
AmsterdamDe kantorenmarkt in de hoofdstad van Nederland kent een grote voorraad aan
kantoorgebouwen en een diversiteit aan gebruikers. Voor de regio Amsterdam
wordt de stad alsmede de omliggende regios in kaart gebracht. De stad Amsterdam
wordt onderverdeeld in Centrum, Noord, Oost, West, Zuidas, Zuidelijke IJ-oevers
en Amsterdam Zuidoost. De omliggende randgemeenten betreffen Amstelveen,Badhoevedorp, Diemen, Hoofddorp en Schiphol. Vanwege de grootte van de
kantorenmarkt wordt voor deze regio, alsmede voor de overige vier steden, voor het
aanbod en de opname een ondergrens van 500 vierkante meter gehanteerd. Sinds
2012 worden ook de transacties met een metrage tussen de 250 en 500 vierkante
meter beschreven.
Door de jaren heen heeft de kantorenmarkt in Nederland te maken met een
oplopend aanbodcijfer, een terugtrekkende vraag en een steeds verder toenemende
leegstand. Diverse regios maken beleid om op de lokale markt leegstand tegen te
gaan en de kantorenmarkt in beweging te houden. Enerzijds wordt dit gedaan door
de regio aantrekkelijk te maken als vestigingslocatie ten einde nieuwe gebruikersaan te trekken en de reeds gevestigde bedrijven te behouden. Anderzijds worden
nieuwbouwontwikkelingen beperkt en wordt aangestuurd op het gebruik van
de bestaande voorraad. Amsterdam publiceerde in 2011 de notitie Leegstand in
Amsterdam: inzet op gebruiken, aanpak van Leegstand. Hiermee wil de gemeente
inzichtelijk krijgen welke kantoren leegstaan om aan de hand daarvan samen met de
eigenaar een passende oplossing te bedenken. Met een zogenaamd transformatieteam
wordt gekeken naar alternatief gebruik voor deze panden. In enkele gevallen is zelfs
renovatie of transformatie niet haalbaar en worden kantoren aan de markt onttrokken
door middel van sloop. Inmiddels heeft in 2013 ruim 80.000 vierkante meter kantoren
een nieuwe functie gekregen. Voor de aankomende periode dient dit aantal te worden
verdubbeld.
AanbodAan het einde van 2013 wordt in totaal 1.700.250 vierkante meter kantoorruimten
aangeboden, een toename van 26% ten opzichte van een jaar geleden. Vorig jaar
werd ter vergelijking nog een daling van 16% geregistreerd. Wanneer wordt vergeleken
met het vijfjaarlijkse gemiddelde is de toename minder sterk, namelijk 9%. Het
nieuwbouwpercentage is met n procentpunt toegenomen tot 3% aan het einde van
2013. Op 1 januari 2014 staan 588 objecten in aanbod met een minimale metrage van
500 vierkante meter, een toename van 107 kantoorobjecten ten opzichte van een jaar
geleden. De gemiddelde grootte van een object is 2.892 vierkante meter. Wanneer dit
vergeleken wordt met vorig jaar dan is sprake van een lichte toename van 72 vierkante
meter. Van het totaal aantal beschikbare kantoren worden 21 objecten aangeboden
met een metrage groter dan 10.000 vierkante meter tegenover achttien kantoren eind
2012. Nog altijd is het kantoorgebouw Ten Thirty in Amstelveen het object met het
grootste beschikbare metrage van 47.000 vierkante meter kantoor.
Ontwikkeling totale aanbod> 500 m vvo kantoorruimte en
% nieuwbouw in hetaanbod op 1 januari
Development of supply of officespace > 500 square metres of
lettable floor area and % of newlybuilt in the supply as of January 1st
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aanbod m vvo 1.326.700 1.516.500 1.643.000 1.604.400 1.349.600 1.700.250
Supply of square metres lettable floor area
Percentage t.o.v. voorgaand jaar +3% +14% +8% -2% -16% +26%
Percentage in relation to previous year
Percentage t.o.v. vijfjaarlijks gemiddelde -9% +6% +13% +9% -9% +9%
Percentage in relation to five-yearly average
Percentage nieuwbouw m 8% 10% 6% 7% 2% 3%
Percentage of new building floor area
Percentage bestaande bouw m 92% 90% 94% 93% 98% 97%
Percentage of existing building floor area
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
30/156
Sprekende Cijfers
30 Amsterdam | Kantorenmarkten 2014
Amsterdam
Aanbod per deelgebiedIn de stad Amsterdam wordt op 1 januari 2014 totaal 1.211.550 vierkante meter
kantoorruimten aangeboden, een toename van 15% ten opzichte van een jaar geleden.
In alle deelgebieden binnen de stad Amsterdam is sprake van een hoger beschikbaar
kantoormetrage dan vorig jaar. Amsterdam Zuidoost noteert het hoogste beschikbare
metrage, te weten 330.900 vierkante meter. In de overige gebieden rondom Amsterdamis tevens sprake van een aanbodtoename. De toename van het aanbod in de regio
Amsterdam is onder andere te verklaren door organisaties die verhuizen en daarbij een
groter kantoorobject achterlaten dan welke zij nieuw opnemen.
Opnamevolume
Na een opleving in het transactievolume in 2011 is het aantal verkochte en verhuurdevierkante meters in 2012 iets teruggelopen. In 2013 is sprake van een nagenoeg gelijk
opnamevolume in vergelijking met het hieraan voorafgaande jaar. In het afgelopen jaar
is 246.700 vierkante meter kantoor opgenomen in de regio Amsterdam. Daarmee is
het transactieniveau nog altijd niet zo hoog als in 2011, toen 253.100 vierkante meter
is verkocht of verhuurd.
Binnen Amsterdam is in 2013 totaal 210.400 vierkante meter kantoorruimten verhuurd,
een toename van 6% ten opzichte van vorig jaar. De deelgebieden Amsterdam
Centrum, Oost, West, Zuidas en Zuidelijke IJ-oevers noteren een stijging in het
transactievolume, de overige deelregios registreren een daling. De meeste vierkante
meters kantoorruimten zijn opgenomen in het centrum van Amsterdam, te weten62.000 vierkante meter. De opname van Spaces van ruim 12.000 vierkante meter in
het voormalig ABN Amro kantoor draagt hieraan bij. Het afgelopen jaar is hier een
grootschalige renovatie en verduurzaming gestart, naar verwachting is het object in het
tweede kwartaal van 2014 gereed.
In de randgemeenten bedraagt in 2013 het transactievolume 36.300 vierkante meter,
een daling van 22% ten opzichte van een jaar geleden. In Amstelveen en Hoofddorp
is de vraag naar kantoorruimten traditiegetrouw het grootst, te weten 14.000 en
10.050 vierkante meter in het afgelopen jaar. In Badhoevedorp is in 2013 geen enkele
transactie met een minimale metrage van 500 vierkante meter geregistreerd.
Aanbod van kantoorruimten> 500 m vvo per deelgebied
op 1 januari
Supply of office space > 500 squaremetres of lettable floor area per district
as of January 1st
Deelgebieden | Distric ts 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Amsterdam Centrum | Centre 103.300 137.900 123.300 95.700 138.500 147.500
Amsterdam Noord | North 14.700 12.300 9.700 17.400 30.90 0 51.150
Amsterdam Oost | East 39.700 47.800 70.600 66.700 72.700 90.300
Amsterdam West | West 317.600 356.200 388.700 376.700 383.500 413.200
Amsterdam Zuidas 115.300 164.800 158.800 164.200 102.500 130.600
Amsterdam Zuidelijke IJ-oevers 3.900 23.000 22.000 17.800 38.000 47.900
Amsterdam Zuidoost | South East 317.800 290.300 335.100 332.900 289.100 330.900
Amsterdam 912.300 1.032.300 1.108.200 1.071.400 1.055.20 0 1.211.550
Amstelveen 67.900 122.300 143.300 183.100 110.000 164.550
Badhoevedorp 24.000 19.400 19.800 23.700 10.900 32.550
Diemen 69.200 61.200 63.300 40.600 15.400 21.200
Hoofddorp 130.800 160.200 184.300 174.900 101.200 180.000
Schiphol 122.400 121.300 124.300 110.600 56.900 90.400
Overig | Other 414.300 484.400 535.000 532.900 294.400 488.700
Totaal | Total 1.326.600 1.516.700 1.643.20 0 1.604.300 1.349.600 1.700.250
Opname en aanbod in mvvo
Take-up and supply insquare metres lettable floor area
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'14
Aanbod/Supply Opname/Take-up
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
31/156
Sprekende Cijfers Amsterdam
Kantorenmarkten2014 | Amsterdam 31
Transacties >500m2: 143In 2013 hebben in de regio Amsterdam 143 transacties plaatsgevonden, negen meer
dan in 2012. Net als in het hieraan voorafgaande jaar zijn in Amsterdam Centrum de
meeste transacties genoteerd, namelijk 37 in 2013. De gemiddelde grootte van een
kantooropname is in een jaar met 108 vierkante meter gedaald tot 1.725 vierkantemeter. Net als in 2012 vonden ook dit jaar drie transacties plaats met een metrage van
10.000 vierkante meter of meer. De grootste opname betreft die van DAS rechtsbijstand
met meer dan 15.000 vierkante meter en nog geen deel uitmaakte van de totaalcijfers
in 2012. Ook de eerder genoemde transactie van Spaces betreft een opname van meer
dan 10.000 vierkante meter en tot slot heeft Nauta Dutilh op de Zuidas een nog nieuw
te bouwen kantoor gehuurd van circa 10.000 vierkante meter.
Transacties 250-500m2: 84In 2013 hebben evenveel transacties plaatsgevonden met een metrage tussen de 250
en 500 vierkante meter als een jaar geleden, namelijk 84. In deze grootteklasse in
het afgelopen jaar 29.300 vierkante meter verkocht of verhuurd. Dit is 300 vierkante
meter meer dan een jaar geleden. In totaal komt het aantal transacties uit op 227
records, waarvan 37% opnames zijn geweest in deze grootteklasse. In de regio
Amsterdam komt het totale opnamevolume voor 2013 uit op 276.000 vierkante meter,
Opname van kantoorruimtenper deelgebied
Take-up of office spaceof lettable floor area per district
Deelgebieden | Distric ts 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Amsterdam Centrum | Centre >500m 64.800 23.100 30.700 47.300 41.000 62.000
250-50 0 m - - - - 9.000 7.150
Amsterdam Noord | North >500m 19.700 1.100 2.300 3.400 3.450 2.500
250-50 0 m - - - - 1.000 1.100
Amsterdam Oost | East >500m 5.200 12.700 15.000 25.400 8.800 9.050
250-50 0 m - - - - 2.500 3.550
Amsterdam West | West >500m 58.800 41.900 27.500 29.500 24.700 35.000
250-50 0 m - - - - 4.500 5.100
Amsterdam Zuidas >500m 74.900 36.500 36.500 46.300 33.700 45.700
250-50 0 m - - - - 2.900 3.600
Amsterdam Zuidelijke IJ-oevers >500m 15.400 - 5.800 3.100 7.200 12.650
250-50 0 m - - - - 400 700
Amsterdam Zuidoost | South East >500m 84.900 49.300 39.400 46.600 80.400 43.500
250-50 0 m - - - - 4.800 6.300
Amsterdam >500 m 323.700 164.600 157.200 201.600 199.250 210.400
Amsterdam 250-500 m - - - - 25.100 27.500
Amsterdam Totaal | Total - - - - 199.250 237.900
Amstelveen >500m 17.200 77.900 7.800 2.400 14.100 14.000
250-50 0 m - - - - 1.000 800
Badhoevedorp >500m 2.400 1.800 - - 1.750 -
250-50 0 m - - - - - -
Diemen >500m 7.900 - 1.400 7.800 600 5.900
250-50 0 m - - - - - -
Hoofddorp >500m 29.500 25.800 13.600 21.500 17.700 10.050
250-50 0 m - - - - 2.400 1.000
Schiphol >500m 14.800 9.80 0 8.700 19.800 12.200 6.350
250-50 0 m - - - - 500 -
Overig >500 m | Other 71.800 115.300 31.500 51.500 46.350 36.300
Overig 250-500 m | Other - - - - 3.900 1.800
Overig Totaal m | Other total - - - - 46.350 38.100
Totaal >500 | Total 395.500 279.900 188.700 253.100 245.600 246.700
Totaal 250-500 | Total - - - - 29.000 29.300
Totaal | Total - - - - 245.600 276.000
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
32/156
Sprekende Cijfers
32 Amsterdam | Kantorenmarkten 2014
Amsterdam
een toename van 1% in vergelijking met het hieraan voorafgaande jaar. Door een
afnemende transactiegrootte is het in kaart brengen van opnames met een kleiner
oppervlakte interessant.
Kantorenmarktratio: 15%
De kantorenmarktratio, de verhouding tussen de opname in 2013 en het aanbod op 1januari 2014, bedraagt 15%. Dit is een afname van drie procentpunt ten opzichte van
een jaar geleden. Wanneer deze ratio stijgt, is sprake van een krappere kantorenmarkt,
indien de ratio daalt, is sprake van verruiming. Met een verhouding tussen de opname
en het aanbod van 15% overstijgt het beschikbare aantal meters kantoorruimten nog
altijd ruimschoots de vraag. In de stad Amsterdam bedraagt de kantorenmarktratio
17%, in de randgemeenten is deze verhouding 7%.
HuurprijzenDe ruime verhouding tussen de vraag en het aanbod zet de huurprijzen onder druk.
Door de hoge concurrentie onderhandelen huurders sterk over de voorwaarden.Hierbij zijn incentives veelal niet meer weg te denken. In het afgelopen jaar is de hoogst
genoteerde huurprijs geregistreerd in Amsterdam Centrum, namelijk 355,- per
vierkante meter per jaar. Op de Zuidas is in het afgelopen jaar de hoogst genoteerde
jaarlijkse huurprijs 325,- geweest. Verder registeren Amsterdam West en Zuidoost
een lagere tophuur, te weten 185,- per vierkante meter per jaar. De hoogste prijs in
de overige deelregios ligt tussen deze twee uiterste. Kanttekening bij de gerealiseerde
huurprijzen is het feit dat niet van alle transacties een huurprijs bekend is gemaakt.
Gerealiseerde en verwachte tophurenper m vvo kantoorruimte per deelgebied
Realised and expected top rents persquare metres of lettable floor area
of office space per district
Deelgebieden | Districts Gerealiseerd / Realised () 2013 Verwacht / Expected () 2014
Amsterdam Centrum | Centre 355 260
Amsterdam Noord | North 280 145
Amsterdam Oost | East 205 210
Amsterdam West | West 185 185
Amsterdam Zuidas 325 350
Amsterdam Zuidelijke IJ-oevers 190 240
Amsterdam Zuidoost | South East 185 180
Amstelveen - 175
Badhoevedorp - 140
Diemen - 140
Hoofddorp - 200
Schiphol - 345
Aanbod van kantoorruimten > 500 m vvo perdeelgebied op 1 januari en de mediane gevraagde
huur in Euro
Supply of office space > 500 square metres oflettable floor area per district on January 1st and
median rent asked in Euro
Deelgebieden | Distric ts 2010 2011 2012 2013 2014
mvvo mediane mvvo mediane mvvo mediane mvvo mediane mvvo mediane
vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs vraagprijs
sq. metres median ask. sq. metres median ask. sq. metres median ask. sq. metres median ask. sq. metres median ask.
lett. fl. area price lett. fl. area price lett. fl. area price lett. fl. area price lett. fl. area price
Amsterdam Centrum | Centre 137.800 215 123.300 223 95.700 195 138.500 228 133.511 225
Amsterdam Noord | North 12.300 150 9.700 165 17.400 175 30.900 165 37.034 155
Amsterdam Oost | East 47.800 165 70.600 150 66.700 158 72.700 153 72.647 160
Amsterdam West | West 356.100 150 388.700 155 376.700 160 383.500 150 395.778 145
Amsterdam Zuidas 164.800 320 158.750 250 164.200 200 102.500 243 107.629 238
Amsterdam Zuidelijke IJ-oevers 23.000 240 22.000 235 17.800 220 38.000 210 47.928 223
Amsterdam Zuidoost | South East 290.300 155 335.050 150 332.900 145 289.100 145 319.871 145
Amstelveen 122.300 165 143.300 165 183.100 170 110.000 168 147.859 164
Badhoevedorp 19.400 19.800 143 23.700 140 10.900 120 24.069 120
Diemen 61.200 130 63.250 130 40.600 129 15.400 125 19.023 128
Hoofddorp 160.200 160 184.300 155 174.900 147 101.200 153 149.964 148
Schiphol 121.300 185 124.250 163 110.600 165 56.900 165 83.496 160
Totaal | Total 1.516.500 1.643.000 1.604.300 1.604.300 1.349.600 1.538.809
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
33/156
Sprekende Cijfers Amsterdam
Kantorenmarkten2014 | Amsterdam 33
Mediane gevraagde en gerealiseerde hurenDe hoogste mediane vraagprijs wordt op 1 januari 2014 geregistreerd in het deelgebied
Amsterdam Zuidas en bedraagt 314,- per vierkante meter per jaar. Voor het tweede
jaar op ri j is sprake van een hogere vraagprijs in vergelijking tot een jaar geleden. Dit
is tevens terug te zien in de hoogte van de gerealiseerde huurprijs. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat hier geen rekening is gehouden met incentives. Desondanks
impliceert een stijging van de vraagprijs en een hogere gerealiseerde huurprijs dat de
Zuidas een aantrekkelijke locatie is voor bedrijven om zich te vestigen. Daarmee kentdeze deelregio wellicht schaarste van kwalitatief hoogwaardige kantoorruimten wat
een opwaartse druk aan de huurprijzen kan doen verklaren. In de overige deelgebieden
schommelt de huurprijs tussen de 128,- en 243,- per vierkante meter per jaar.
De gerealiseerde huurprijzen worden onder voorbehoud gepubliceerd. Vanwege het
geringe aantal waarnemingen en onbekende incentives kunnen deze huurprijzen niet
altijd representatief worden geacht. Desondanks geven de cijfers een interessant beeld
van de prijsontwikkelingen per deelgebied.
Gerealiseerde mediane huren inEuro per m vvo per deelgebied
Median rents paid in Euro per square metreof lettable floor area per district
Deelgebieden | Distric ts 2009 2010 2011 2012 2013
aantal mediane aantal mediane aantal mediane aantal mediane aantal mediane
transacties huurprijs transacties huurprijs transacties huurprijs transacties huurprijs transacties huurprijs
number of median number of median number of median number of median number of median
transactions rent transactions rent transactions rent transactions rent transactions rent
Amsterdam Centrum | Centre 22 215 25 175 24 230 6 233 12 184
Amsterdam Noord | North - - 3 158 3 90 1 130 2 243
Amsterdam Oost | East 12 165 5 - 11 195 4 225 6 156
Amste rdam West | West 27 150 16 185 16 193 3 149 8 128
Amsterdam Zuidas 17 320 18 285 18 310 6 278 6 314
Amsterdam Zuidelijke IJ-oevers - - 2 - 3 293 2 245 1 190
Amsterdam Zuidoost | South East - - 26 - 15 170 8 153 4 163
Amstelveen 8 165 7 168 3 - 1 145 - -
Badhoevedorp - - - - - - 1 135 - -
Diemen - - 1 - 6 123 - - - -
Hoofddorp 12 160 9 - 10 165 2 173 - -
Schiphol 7 185 6 375 12 170 - - - -
Opname per branche 2013
Take-up by sector in 2013
1%
2% 2%6%
1%
7%
8%
4%
8%
9%6%
1%4%
3%
18%
12%
6%
0%0%
Belangen- en idele organisaties
Bouw en vastgoed
Cultuur, sport en recreatie
Financile instellingen
Gezondheids- en welzijnszorg
Groot- en detailhandel
ICT en telecom
Industrie
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Marketing, communicatie en media
Onderwijs
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichtesociale verzekeringen
Overige zakelijke dienstverlening
Productie en distributie van en handel in elektriciteit,aardgas, stoom en gekoelde lucht
Rechtskundige dienstverlening, accountancy,belastingadvisering en holdings
Verhuur van en handel in onroerend goed
Verhuur van roerende goederen
Vervoer, opslag en post
Winning en distributie van water; afval- enafvalwaterbeheer en sanering
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
34/156
Amsterdam
34 Amsterdam | Kantorenmarkten 2014
BranchesDe branche Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en
holdings betreft 18% van het totale transactievolume. De branche Verhuur van en
handel in onroerend goed is voor 12% van het opnamevolume verantwoordelijk. Deze
hoge percentages zijn met name veroorzaakt door de huurtransacties van Nauta Dutilh,
DAS rechtsbijstand en Spaces van ieder een minimale grootte van 10.000 vierkantemeter. Verder is 8% opgenomen door de branche ICT en telecom. Binnen deze
branche betreft het met name een opname van meerdere kleinere kantoorgebruikers.
VoorraadDe fysieke kantorenvoorraad in Amsterdam is met 1% gedaald tot 7.720.250 vierkante
meter. Diverse onttrekkingen door middel van transformaties hebben de voorraad met
80.000 vierkante meter doen dalen. Naar verwachting neemt de kantorenvoorraad
volgend jaar sterker af. Echter moet tevens rekening gehouden worden met diverse
nieuwbouwontwikkelingen zoals van Stibbe die begin 2016 gereed is en het nieuw te
bouwen kantoor van Nauta Dutilh op de Zuidas.
Voor meer informatie over de regio Amsterdam kunt u terecht bij: Kuijs Reinder Kakes |
De heer W.N.M. Smit MRE MRICS RT | Telefoon (075) 612 64 00 | www.krk.nl
Sprekende Cijfers
Ontwikkeling totale voorraad in mvvo op 1 januari
Development of total stock in square metresof lettable floor area as of Januari 1st
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Totale voorraad 7.312.000 7.300.00 0 7.400.00 0 7.550.000 7.800.250 7.720.250
Total stock
Afname / Toename +1% 0% +1% +2% +3% -1%
Decrease / Increase
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
35/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Almere 35
Almere
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
36/156
Sprekende Cijfers
36 Almere | Kantorenmarkten 2014
Almere
AlmereIn 2013 heeft de kantorenmarkt van Almere zich positief ontwikkeld, dit in tegenstelling
tot de negatieve bewegingen in 2012. Het aanbodcijfer is in het afgelopen jaar afgenomen
en het transactievolume voor kantoorruimten groter dan 250 vierkante meter is in een
jaar bijna verdubbeld. Opvallend is de verkoop van een object aan De Strubbenweg dat
sinds de oplevering in 2009 leeg staat. Ondanks een stijging van het transactievolume, ishet aantal transacties in 2013 gedaald. Met name het aantal opgenomen kantoorruimten
met een metrage kleiner dan 250 vierkante meter is flink afgenomen. De gemiddelde
transactiegrootte is dit jaar door diverse grote transacties toegenomen tot 1.147 vierkante
meter.
Ondanks de maatschappelijke discussies omtrent de vervangingsvraag van kantoren, zijn
nieuwbouw ontwikkelingen in de gemeente Almere nog steeds mogelijk. In april 2013
heeft de gemeente het uitwerkingsplan voor de eerste fase van het nieuwe plan Almere
Poort Duin goedgekeurd. In 2014-2015 wordt naar verwachting de ontwikkeling van
het multifunctionele deelgebied Kop Zuid gestart, waar naast woningen ook diverse
kantoorruimten worden ontwikkeld. In december 2013 werd bekend dat s werelds grootstecruisevaartbedrijf Carnival Corporation een nieuw trainingscentrum gaat ontwikkelen in
het nieuwe Almere Duin. Deze ontwikkeling betreft ongeveer 20.000 vierkante meter,
bestaande uit vier simulatoren, leslokalen en kantoren. De gemeente Almere dient met
haar beleid goed en doordacht te anticiperen op de nieuwbouwontwikkelingen om
toenemende leegstand in bestaande kantoren te voorkomen.
AanbodOp 1 januari 2014 bedraagt het aanbod in Almere 214.300 vierkante meter, een daling
van 8% ten opzichte van een jaar geleden. Vergelijkend met een jaar geleden werd in
deze regio nog een behoorlijke aanbodstijging waargenomen. Het totale aanbodvolume
wordt bepaald door 125 objecten, tien meer dan vorig jaar. Het totale beschikbaremetrage bestaat aan het einde van 2013 voor 88% uit reeds bestaande kantoorobjecten,
in vergelijking met 79% eind 2012. Het gemiddeld aantal aangeboden vierkante meters
per object is dit jaar gedaald met 307 meter tot 1.714 vierkante meter. Het grootste
aaneengesloten beschikbare metrage wordt, evenals vorig jaar, aangeboden in WTC-
gebouw Carlton met een metrage van bijna 24.000 vierkante meter.
Aanbod per deelregioHet aanbod in Almere is gelegen in vier verschillende deelgebieden, te weten Haven,
Buiten, Stad en Poort. De deelregios Almere Pampus en Hout hebben eind 2013 geen
kantoorpanden in aanbod. In tegenstelling tot de andere deelregios is het beschikbare
metrage in Almere Buiten dit jaar toegenomen. De overige deelregios hebben te maken
met een daling van het aanbod. Almere Stad heeft net als voorgaande jaren het grootste
aandeel in het totale aanbod. Op 1 januari 2014 is in deze deelregio 188.650 vierkante
meter beschikbaar, 88% van de totaal aangeboden kantoorruimten in Almere. Het minst
Ontwikkeling totale aanbod> 250 m vvo kantoorruimte en
% nieuwbouw in hetaanbod op 1 januari
Development of supply of officespace > 250 square metres of
lettable floor area and % of newlybuilt in the supply as of January 1st
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aanbod m vvo 90.500 145.700 146.200 138.900 232.400 214.300
Supply of square metres lettable floor area
Percentage t.o.v. voorgaand jaar -9% +61% 0% -5% +67% -8%
Percentage in relation to previous year
Percentage t.o.v. vijfjaarlijks gemiddelde -10% +41% +29% +12% +54% +22%Percentage in relation to five-yearly average
Percentage nieuwbouw m 15% 46% 42% 40% 21% 12%
Percentage of new building floor area
Percentage bestaande bouw m 85% 54% 58% 60% 79% 88%
Percentage of existing building floor area
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
37/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Almere37
Almere
Aanbod van kantoorruimten> 250 m vvo per deelgebied
op 1 januari
Supply of office space > 250 squaremetres of lettable floor area per district
as of January 1st
Deelgebieden | Distric ts 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Almere Haven 8.800 9.200 8.600 7.600 16.500 16.050
Almere Buiten 7.100 9.000 9.100 1.800 6.400 7.900
Almere Stad 74.500 127.500 128.500 127.700 207.400 188.650
Almere Poort - - - 1.400 2.100 1.700
Almere Pampus - - - 400 - -
Almere Hout - - - - - -
Totaal | Total 90.400 145.700 146.200 138.900 232.400 214.300
aantal vierkante meters wordt aangeboden in Almere Poort, namelijk 1.700 vierkante
meter. Van de 46 beschikbare panden met een metrage boven 1.000 vierkante meter op
1 januari 2014, staan hiervan 41 objecten in de deelregio Almere Stad.
TransactievolumeIn 2013 komt het opnamecijfer, waarvan een kantoor minimaal 250 vierkante meter
groot is, uit op 16.050 vierkante meter. Dit betreft een toename ten opzichte van 2012
met 7.650 vierkante meter. Een toename van het aantal verhuurde grote kantoorobjecten
ligt hieraan ten grondslag. Het aantal opgenomen vierkante meters is in de deelregio
Almere Stad verdubbeld in vergelijking met 2012. Net als voorgaande jaren is in Almere
Stad ook dit jaar het meeste aantal vierkante meters opgenomen. De overige deelregios
vertonen een daling in het transactievolume. In Almere Haven en Poort hebben enkel
transacties met een metrage kleiner dan 250 vierkante meter plaats gevonden.
Transacties >250m2
: 14In 2013 hebben veertien transacties plaatsgevonden met een metrage groter dan 250
vierkante meter, eenzelfde aantal transacties als in 2012. De gemiddelde grootte van
een opname in 2013 betreft 1.147 vierkante meter. In vergelijking met het hieraan
voorafgaande jaar is daarmee de gemiddelde opname gestegen met 545 vierkante
meter. In 2013 hebben zes transacties plaatsgevonden met een metrage groter dan 1.000
vierkante meter, dit is een toename van drie transacties in vergelijking met 2012. De
grootst geregistreerde transactie betreft een opname van ruim 3.600 vierkante meter
aan De Strubbenweg 7 in Almere Stad.
Transacties 250m 1.000 3.900 1.700 600 300 -
250m 3.900 3.200 2.700 1.400 700 800
250m 39.800 21.400 18.500 16.400 7.400 15.250
250m - - - 3.800 - -
250m - - - - - -
250m - - - 400 - -
250m | Total 44.700 28.500 22.900 22.600 8.400 16.050
Totaal
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
38/156
Sprekende Cijfers
38Almere| Kantorenmarkten 2014
Almere
transacties is totaal 500 vierkante meter, hiermee komt het totale transactievolume voor
Almere in 2013 uit op 16.550 vierkante meter. Dit is in vergelijking met een jaar geleden
een toename van 5.450 vierkante meter kantoor.
Kantorenmarktratio: 7%
De daling van het aanbod en de stijging van het transactievolume hebben een stijging vande kantorenmarktratio tot gevolg. Deze ratio geeft de verhouding tussen de opname in
2013 en het aanbod aan het einde van dat jaar weer. In vergelijking met een jaar geleden
is deze verhouding met drie procentpunt toegenomen. De kantorenmarktratio in Almere
bedraagt 7% op 1 januari 2014. Hierdoor is de kantorenmarkt van Almere iets krapper
geworden, desondanks kan de kantorenmarkt nog steeds als ruim getypeerd worden.
HuurprijzenIn totaal zijn van drie transacties de huurprijzen bekend gemaakt. Hierbij betreft het
allen transacties in Almere Stad. De mediane gerealiseerde huurprijs in deze deelregio is
120,- per vierkante meter per jaar. De gerealiseerde huurprijzen variren tussen 120,-
en 145,- per vierkante meter per jaar. Hiermee komen de gerealiseerde huurprijzen
op het verwachtte niveau uit. Voor 2014 worden huurprijzen van een iets lager niveau
verwacht en komen daarmee uit tussen de 100,- en 145,- per vierkante meter per
jaar voor 2014. Deze bandbreedte wordt mede veroorzaakt door de prijsverschillen op
basis van locatie alsmede de kwaliteit van het gebouw.
VoorraadDe fysieke kantorenvoorraad in Almere blijft op hetzelfde niveau als vorig jaar, te weten
553.000 vierkante meter. Naar verwachting neemt de voorraad in 2014 met 1.800
vierkante meter toe door de ontwikkeling van een nieuw kantoor met showroom voor
Jeveka op bedrijventerrein Lagekant in Almere Poort. In 2014 wordt naar verwachting
ook gestart met de bouw van het nieuwe gebied Almere Duin. Hierbij wordt naast
nieuwe kantoorobjecten ook gebouwd aan een nieuw trainingscentrum voor Carnival
Corporation, s werelds grootste cruisevaartbedrijf, wat bijdraagt aan een toename van
de kantorenvoorraad in deze regio.
Voor meer informatie over de regio Almere kunt u terecht bij: Molenbeek Makelaars |
De heer C.F. Vermeij RT | Telefoon (030) 256 88 11 | www.molenbeek.nl
Gerealiseerde en verwachte mediane hurenper m vvo kantoorruimte per deelgebied
Realised and expected median rents persquare metres of lettable floor area
of office space per district
Deelgebieden | Districts Gerealiseerd / Realised () 2013 Verwacht / Expected () 2014
Almere Haven - 100-145
Almere Buiten - 100-145
Almere Stad 120 100-145
Almere Poort - 100-145
Almere Pampus - 100-145
Almere Hout - 100-145
Ontwikkeling totale voorraad in mvvo op 1 januari
Development of total stock in square metresof lettable floor area as of Januari 1st
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Totale voorraad / Total stock 490.000 520.000 540.000 550.000 553.000 553.000
Afname/Toename / Decrease-Increase +1% +6% +4% +2% +1% 0%
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
39/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Den Haag 39
Den Haag
3
Regi
o
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
40/156
Sprekende Cijfers
40 Regio Den Haag | Kantorenmarkten 2014
Regio Den Haag
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
41/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Regio Den Haag 41
Regio Den Haag
Den HaagDe kantorenmarkt in de regio Den Haag wordt getypeerd door diverse verhuizingen van
grote kantoorgebruikers. Hierdoor kent 2013 een positief opnamesaldo en lijkt de markt zich
te herstellen. Echter wanneer wordt gekeken naar het effectieve transactievolume is duidelijk
dat de lokale markt het nog altijd moeizaam heeft.
De regio Haaglanden heeft te maken met een terugtrekkende overheid en gelieerde partijen.Tot 2018 komen diverse grote en kleine rijkskantoren op de markt. In totaal betreft dit
metrage maar liefst 660.000 vierkante meter kantoor waarvan 400.000 vierkante meter in
eigendom van het Rijk is. De afstoot van kantoorgebouwen van een dergelijke omvang heeft
een grote impact op de lokale vastgoedmarkt. Om deze objecten nog van enige functie
te laten zijn, hebben de minister Wonen en Rijksdienst en wethouder stadsontwikkeling en
volkshuisvesting van de gemeente Den Haag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Hierin kijken de betrokken partijen naar de mogelijkheden om de gebouwen te verkopen of
te herbestemmen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de maatschappelijke belangen.
Verder worden in Den Haag niet overheidsgebouwen getransformeerd tot woonlocaties, hotels
of studentenhuisvesting. Door de grote kantorenvoorraad en de hoeveelheid leegstaande
objecten wordt voor incourante kantoorpanden gekeken naar een andere functie.
Ondanks het grote beschikbare metrage wordt in Den Haag nog altijd nieuwbouw ontwikkeld.
In enkele gevallen is nieuwbouw goedkoper dan herontwikkeling. Dit is gebleken bij Eurojust
waar een nieuw kantoor van 18.000 vierkante meter wordt gebouwd aan de Jan Willem
Frisolaan. De Raad van State heeft ondanks de groeiende kantorenleegstand en het in 2012
afgesproken Kantorenconvenant waar nieuwbouw wordt ontmoedigd het bestemmingsplan
hiervoor goedgekeurd.
AanbodIn de regio Den Haag is het aanbod in een jaar met 25% aanzienlijk toegenomen tot 1.023.500
vierkante meter kantoor op 1 januari 2014. Het aantal beschikbare metrage nieuwbouw is
van 8% vorig jaar gedaald tot 4% aan het einde van dit jaar. Derhalve bestaat 96% van hetaanbod uit reeds bestaande objecten. In totaal worden 318 objecten aangeboden met een
metrage boven 500 vierkante meter. Wanneer dit vergeleken wordt met 1 januari 2013 dan
is sprake van een toename van 64 gebouwen. Gemiddeld is een kantoor dat aan het begin
van 2014 in aanbod staat 3.219 vierkante meter groot. Het grootste aaneengesloten metrage
betreft bijna 32.000 vierkante meter in New Babylon. In totaal noteren negentien objecten
een grootte van meer dan 10.000 vierkante meter kantoor.
Aanbod per deelregioIn de regio Den Haag noteren bijna alle deelgebieden een toename in het beschikbare
metrage. De deelregios Den Haag Oost, Nieuw Geannexeerd en Leidschendam vormen hier
een uitzondering op. Net als een jaar geleden staan in Rijswijk de meeste vierkante meters
kantoorruimte te koop of te huur, namelijk 218.650 vierkante meter. Binnen de stad Den
Haag kent het centrum het hoogste metrage in aanbod, te weten 177.850 vierkante meter.
Van het totale aanbod is 56% gelegen in de stad Den Haag, de overige 44% bevindt zich in
de omliggende regios.
Ontwikkeling totale aanbod> 500 m vvo kantoorruimte en
% nieuwbouw in hetaanbod op 1 januari
Development of supply of officespace > 500 square metres of
lettable floor area and % of newlybuilt in the supply as of January 1st
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aanbod m vvo 599.300 628.900 862.900 895.000 817.000 1.023.500
Supply of square metres lettable floor area
Percentage t.o.v. voorgaand jaar -7% +5% +37% +4% -9% +25%
Percentage in relation to previous year
Percentage t.o.v. vijfjaarlijks gemiddelde -6% -2% +29% +23% +7% +21%
Percentage in relation to five-yearly average
Percentage nieuwbouw m 22% 6% 4% 4% 8% 4%
Percentage of new building floor area
Percentage bestaande bouw m 78% 94% 96% 96% 92% 96%
Percentage of existing building floor area
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
42/156
Sprekende Cijfers
42 Regio Den Haag | Kantorenmarkten 2014
Regio Den Haag
Deelgebieden | Distric ts 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Den Haag Nieuw Centrum | New Centre 99.900 57.500 105.700 103.700 116.100 177.850
Den Haag Oud Centrum | Old Centre 37.100 82.700 97.900 96.200 99.300 152.950
Den Haag West | West 66.050 25.100 42.500 52.500 32.700 40.600
Den Haag Zuid | South 16.700 24.700 26.400 28.400 14.300 24.050
Den Haag Oost | East 58.100 61.700 136.000 134.500 147.600 135.400
Den Haag Nieuw Geannexeerd 15.800 12.300 14.900 15.900 55.600 46.600
Den Haag | The Hague 293.700 264.00 0 423.400 431.200 465.600 577.450
Delft 53.600 22.100 33.700 38.500 21.800 50.500
Leidschendam 31.700 36.800 41.500 46.500 48.300 38.700
Rijswijk 132.900 158.900 191.100 195.600 178.900 218.650
Voorburg 14.100 20.700 29.800 34.700 5.300 13.200
Wassenaar 1.300 1.900 - - - -
Zoetermeer 72.000 124.500 143.400 148.500 97.100 125.000
Overig | Other 305.600 364.900 439.500 463.800 351.400 446.050
Totaal | Total 599.300 628.900 862.900 895.000 817.000 1.023.500
Aanbod van kantoorruimten> 500 m vvo per deelgebied
op 1 januari
Supply of office space > 500 squaremetres of lettable floor area per district
as of January 1st
Opname van kantoorruimtenper deelgebied
Take-up of office space oflettable floor area per district
Deelgebieden | Distric ts 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Den Haag Nieuw Centrum | New Centre >500m 13.300 37.000 46.200 18.700 19.000 70.300
250-50 0 m - - - - 600 1.000
Den Haag Oud Centrum | Old Centre >500m 19.700 15.800 12.100 8.800 32.300 10.900
250-50 0 m - - - - 1.100 1.800
Den Haag West | West >500m 7.100 8.500 7.600 10.500 1.200 11.000
250-50 0 m - - - - 1.800 1.500
Den Haag Zuid | South >500m 2.800 2.800 1.400 1.000 1.700 600
250-50 0 m - - - - 400 1.400
Den Haag Oost | East >500m 10.000 17.400 1.600 1.600 4.600 9.300
250-50 0 m - - - - 1.700 750
Den Haag Nieuw Geannexeerd >500m 4.200 13.000 2.200 2.000 1.600 3.200
250-50 0 m - - - - 400 600
Den Haag >500 m 57.100 94.50 0 71.100 42.600 60.400 105.300
Den Haag 250-500 m - - - - 6.000 7.050
Den Haag Totaal | Total 66.400 112.350
Delft >500m 3.700 2.000 10.300 4.900 4.300 1.600
250-500 m 800 0
Leidschendam >500m 2.500 - - - 1.000 1.200
250-500 m 700 0
Rijswijk >500m 21.300 8.900 13.400 8.600 9.600 12.200
250-50 0 m 1.700 2.000
Voorburg >500m - 4.500 1.000 2.500 5.000 4.100
250-50 0 m 0 0
Wassenaar >500m - - 1.500 - 0 0
250-500 m 300 0
Zoetermeer >500m 28.700 13.500 14.000 10.300 15.700 7.900
250-50 0 m 2.100 2.600
Overig >500 m 56.200 28.900 40.200 26.300 35.600 27.000
Overig 250-500 m - - - - 5.600 4.600
Overig Totaal | Total 41.200 31.600
Totaal >500 m 113.300 123.400 111.300 68.900 96.00 0 132.300
Totaal 250-500 m 11.600 11.650
Totaal | Total 107.600 143.950
-
8/12/2019 Dynamis Kantoren 2013: Sprekende cijfers
43/156
Sprekende Cijfers
Kantorenmarkten2014 | Regio Den Haag 43
Regio Den Haag
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
'04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
Aanbod/Supply Opname/Take-up
Opname en aanbod in mvvo
Take-up and supply insquare metres lettable floor area
Opnamevolume stijgtVoor het tweede jaar op rij is het opnamevolume in de regio Den Haag aan een
aanzienlijke stijging onderhevig. In heel 2013 is 132.300 vierkante meter kantoor
opgenomen, een toename van 38% op jaarbasis. Vorig jaar werd reeds een stijging
van het transactieniveau genoteerd, te weten 39%. Den Haag Nieuw Centrum is een
aantrekkelijke vestigingslocaties voor bedrijven. Diverse grote transacties vinden plaatsin het Beatrixkwartier en rondom Den Haag Central Station. In deze deelregio is in het
afgelopen jaar 70.300 vierkante meter verkocht of verhuurd. De grootste transactie
van het afgelopen jaar heeft tevens in deze deelregio plaatsgevonden, te weten 18.000
vierkante meter dat is opgenomen door CB&I.
Transacties >500m2: 72Het aantal transacties is in een jaar toegenomen met twaalf kantoren tot 72 objecten in
heel 2013. Gemiddeld is