İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul için enflasyon rakamlarını açıkladı. Perakende fiyatlar 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9.56, toptan fiyatlar ise %12.76 arttı. Bir önceki aya gö-re ise perakende fiyatları %1.65, toptan fiyatlar %2.95 artış gösterdi. Gıda harcamaları grubu aylık %2.99 artarken, giyim harcamalarında %11.71 azalma kaydedildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak 2017 ihra-catı %15 artışla 10.5 milyar dolar olurken, son 49 ayın artış rekoru kırıldı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ocak 2017 dönemi sonuçları açıklandı. Ocak ayında 1 puan artış göstererek 48.7’ye yükselen Tür-kiye İmalat Sanayi PMI endeksi ardışık 11. ayda da daralmaya işaret etti.

Almanya Başbakanı Merkel, Başbakan Yıldırım’ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

ABD’de ocak ayında özel sektörde istihdam 246 bin artış gösterdi. Piyasalarda beklenti 165 bin artış olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesinde işsizlik, geçen yılın aralık ayında %9.6’ya gerileye-rek, 2009 yılının mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Fed FOMC toplantısında faiz değişikliği yapılmadı. Toplantı notun-da işgücü piyasasının ılımlı büyümenin olduğu ortamda güçlenme-ye devam ettiğini ifade edilirken, istihdamdaki artışın "sağlam" oldu-ğunu ve işsizliğin düşük seviyede kaldığını eklendi.

Takvim Bugün

Dün dolar kuru 3.7750 çevresinde dar bantta yatay kalırken, bor-sada yükselişin azalan ivme ile devam ettiği izlendi. Endeks 86,848 puandan %0.64 yükselişle kapanırken, bankacılık sektör endeksi %0.93 arttı. Bugün sabah saatlerinde de dolar kurunda sakin seyir iz-leniyor. Yurtiçinde etkili olacak önemli bir gündem bulunmaması ile endeksin yatay yukarı yönlü seyrinin devam etmesi bekleniyor.

2 Şubat 2017 Perşembe

2-Şub İngiltere MB toplantısı

3-Şub Rusya MB toplantısı

ABD, tarım dışı istihdam, Oca

ABD, işsizlik, Oca

TÜİK, enflasyon, Oca

6-Şub MB, reel efektif döviz kuru, Oca

7-Şub İhale: 14 aylık iskontolu

Piyasa Özeti 01-Şub Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 86,848 0.64 0.6

BİST-30 106,545 0.66 0.7

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.7874 -1.17 -1.2

Euro/TL (TCMB Alış) 4.0558 -1.04 -1.0

Euro/Dolar 1.0709 0.14 0.1

Dolar/JPY 113.26 -1.14 -1.1

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 11.18 11.15

Eurobond (15 Jan 2030) 150.42 150.78

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,215.26 1,207.96

Ham petrol ($/varil, BRENT) 56.58 55.46

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 100.6 5.134

22 Nisan 2020 5.125 98.806 5.533

4,234 4,297

3,257

6,1395,380

4,279

83,12883,827 83,827

86,238 86,29686,848

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000

88,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

25/Oca 26/Oca 27/Oca 30/Oca 31/Oca 01/Şub

(mn TL)BIST-100 ve İşlem Hacmi

Gündem

Piyasalarda Bugün 2

Şirket ve Sektör Haberleri

Albaraka Türk (ALBRK) 10 yıl vadeli 200 milyon USD tutarındaki ikin-cil sermaye benzeri kredinin ilgili mevzuat kapsamında katkı sermaye olarak dikkate alınabilmesini teminen Basel III gereksinimlerine uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Zorlu Enerji (ZOREN) %100 iştiraki Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 1.15 milyar TL’lik sermaye artırımına katılacağını açıkla-dı.

Türk Telekom (TTKOM) bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri’ne Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2012 ve 2013 yılları için gerçek-leştirilen inceleme üzerine iki ayrı rapor tebliğ edildiğini ve Avea’nın hazine payı yükümlülüğünü toplam 184 milyon TL eksik ödediğinin bildirildiğini açıkladı.

Leasing sektörü; Türk Eximbank ve Ak Finansal Kiralama, Finans Fi-nansal Kiralama, Yapı Kredi Finansal Kiralama, İş Finansal Kiralama, Garanti Finansal Kiralama leasing şirketleri arasında yapılacak anlaşma kapsamında bu şirketlere 100 milyon dolarlık uzun vadeli ihracat fi-nansman kredisi sağlanacak. Anlaşmanın 3 Şubat’ta imzalanması bek-leniyor.

TSKB (TSKB) solo finansallarına göre 2016 yılı net karını önceki yıla göre %17 artışla 476.4 milyon TL olarak açıkladı.

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2,280 0.03

Almanya (DAX) 11,660 1.08

Fransa (CAC 40) 4,795 0.96

Japonya (Nikkei225) 18,881 -1.34

Çin (SSEC) 3,159 0.00

Brezilya (Bovespa) 64,836 0.26

Rusya (RTSI) 1,168 0.29

Macaristan (BUX) 32,584 0.32

BİST Endeksler 01-Şub Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 86,848 0.64 0.6

BİST-100 (sent) 2.30 0.98 1.0

BİST Mali 114,212 0.82 0.8

BİST Sınai 94,326 1.03 1.0

BİST Hizmetler 54,423 -0.49 -0.5

BİST -100 Özet 01-Şub 31-Oca

İşlem Hacmi (mn TL) 4,278.6 5,379.9

Piyasa Değeri (mlyr $) 147.6 144.9

Halka açık (mlyr $) 48.7 47.8

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

İhlas Holding 0.39 8.3

Vakıflar Bankası 5.10 3.9

Kordsa Global 7.29 3.7

Arçelik 23.56 3.1

Borusan Mannesmann 9.63 2.7

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Tat Gıda 7.13 -3.1

AvivaSA Emeklilik Hayat 21.50 -2.1

Bim Mağazalar 52.75 -2.0

Anadolu Efes 20.82 -1.8

Soda Sanayii 5.80 -1.7

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 8.37 876.5

Türk Hava Yolları 5.65 475.6

Akbank 8.45 257.1

T. Halk Bankası 11.45 251.5

Vakıflar Bankası 5.10 216.5

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 5.38 100.60 5.13

15 Ocak 2030 11.88 150.42 6.16

14 Şubat 2034 8.00 115.28 6.50

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Şub-17 107.325 0.44 1,268,722,813

Nis-17 107.275 0.47 14,405,028

Dolar

Şub-17 3.8022 0.08 848,102,588

Nis-17 3.8600 0.09 39,990,351

60.9

61.9

62.9

63.9

64.9

65.9

Oca

k 13

Mar

t 13

May

ıs 1

3Te

mm

uz 1

3Ey

lül 1

3K

asım

13

Oca

k 14

Mar

t 14

May

ıs 1

4Te

mm

uz 1

4Ey

lül 1

4K

asım

14

Oca

k 15

Mar

t 15

May

ıs 1

5Te

mm

uz 1

5Ey

lül 1

5K

asım

15

Oca

k 16

Mar

t 16

May

ıs 1

6Te

mm

uz 1

6Ey

lül 1

6K

asım

16

Oca

k 17

Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1/0/

00

11/2

0/1

5

1/4/

16

2/15

/16

3/28

/16

5/9/

16

6/21

/16

8/5/

16

9/23

/16

11/4

/16

12/1

6/1

6

(sent)(mn $)

BIST-100 ve İşlem Hacmiİşlem Hacmi Kapanış (Sağ Eksen)

Piyasalarda Bugün 3

Merkez Bankaları Faiz Oranları

TR 8.00% EU 0% UK 0.25% SA 7.00% RUS 10.00%

USD 0.50-0.75% JPY -0.10% CHF -1.25 - -0.25% BR 13.00% CN 4.35%

02/02/2017Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

USDTL 3.7728 0.01% -1.28% 4.98% 29.39% 6.83% 3.5287 3.9422

EURTL 4.0644 -0.23% -1.11% 8.70% 25.45% 9.50% 3.7031 4.1804

SEPET 3.9186 -0.11% -1.19% 6.87% 27.32% 8.20% 3.6185 4.0200

EURUSD 1.0770 -0.24% 0.17% 3.53% -3.01% 2.41% 1.0341 1.0812

USDJPY 113.19 0.25% -0.02% -3.86% -4.00% -3.22% 112.08 118.60

EURJPY 121.90 0.01% 0.14% -0.47% -6.91% -0.93% 120.55 123.73

GBPUSD 1.2658 0.59% 0.17% 3.47% -13.31% 2.70% 1.1988 1.2680

AUDUSD 0.7583 0.02% 0.15% 4.98% 5.77% 5.08% 0.7165 0.7653

USDCHF 0.9932 0.38% -0.59% -3.36% -1.11% -2.65% 0.9861 1.0335

NZDUSD 0.7279 -0.79% 0.06% 5.23% 9.18% 5.09% 0.6885 0.7350

DXY 99.64 0.13% -0.39% -3.46% 2.42% -2.96% 99.43 103.82

CNY(Çin) 6.8490 -0.41% -0.47% -1.25% 4.12% -1.36% 6.8293 6.9640

HUF(Macar) 287.20 0.03% -0.41% -3.42% 2.40% -2.25% 275.85 298.40

PLN(Polonya) 3.9991 -0.13% -1.26% -5.21% 0.31% -4.46% 3.9864 4.2432

RUB(Rusya) 60.0928 -0.12% 0.92% -1.56% -21.66% -2.30% 58.9634 61.7093

ZAR(G. Afrika) 13.4668 -0.05% 1.67% -2.64% -15.44% -1.95% 13.1955 13.9818

BRL(Brezilya) 3.1293 -0.71% -1.30% -4.16% -19.76% -3.83% 3.1018 3.2929

Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

DJI 19,891 0.14% -0.88% 0.05% 21.76% 0.65% 19,678 20,126

S&P500 2,280 0.03% -0.82% 0.96% 19.19% 1.82% 2,245 2,301

NASDAQ (Comp) 5,643 0.50% -0.24% 3.93% 25.27% 4.82% 5,398 5,670

DAX 11,660 1.08% -1.24% 0.65% 23.58% 1.55% 11,415 11,893

CAC40 4,795 0.96% -1.70% -2.14% 13.43% -1.39% 4,749 4,930

NIKKEI225 18,915 -1.22% -2.51% -3.47% 10.97% -1.05% 18,650 19,594

VIX 11.81 -1.50% 9.25% -8.09% -45.45% -15.88% 9.97 14.07

BIST100 86,848 0.64% 4.47% 13.35% 18.54% 11.15% 75,657 86,920

RTSI(Rusya) 1,168 0.29% 0.67% -0.16% 58.19% 1.32% 1,132 1,196

BOVESPA(Brezilya) 64,836 0.26% -1.52% 4.89% 63.77% 7.65% 59,371 66,594

SHCOMP(Çin) 3,159 0.00% 0.06% 0.01% 13.60% 1.79% 3,044 3,175

SENSEX(Hindistan)* 28,095 1.60% 1.40% 5.40% 15.05% 6.02% 26,447 28,194

Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

ABD 10 Yıl l ık 2.46 -0.81% -2.73% -0.45% 29.69% 1.13% 1.39 2.57

Almanya 10 Yıl l ık 0.46 2.91% -1.92% 72.56% 53.51% 117.54% -0.19 0.59

Türkiye 10 Yıl l ık 10.69 -0.09% -3.17% -4.89% 2.30% -3.43% 8.88 11.61

Çin 10 Yıl l ık 3.24 0.00% -0.61% 6.13% 10.43% 10.28% 2.59 3.33

Endonezya 10 Yıl l ık 7.63 0.45% 0.98% -2.41% -7.96% -2.93% 6.76 9.01

Güney Afrika 10 Yıl l ık 8.46 -0.12% 1.26% -2.25% -6.21% -1.86% 8.07 9.68

Hindistan 10 Yıl l ık 6.75 -0.30% 0.57% 0.90% -15.51% 0.10% 6.38 8.30

İspanya 10 Yıl l ık 1.69 4.20% 6.84% 17.41% 6.24% 23.70% 0.90 1.84

Macaristan 10 Yıl l ık 3.52 0.29% -0.23% 7.55% 2.54% 9.91% 2.81 3.71

Rusya 10 Yıl l ık 8.13 -0.97% -1.57% -2.87% -21.60% -2.87% 7.93 10.98

LIBOR-3ay 1.0346 0.05% 0.27% 3.67% 67.08% 3.67% 0.9979 1.0434

LIBOR-6ay 1.3474 -0.68% 0.12% 2.26% 55.79% 2.26% 1.3177 1.3618

LIBOR-1yıl 1.7134 -0.66% 0.36% 1.65% 50.59% 1.55% 1.6846 1.7329

EURIBOR-3ay -0.3436 -0.41% 0.84% 2.12% 90.12% 2.34% -0.3450 -0.3357

EURIBOR-6ay -0.2419 0.00% 0.59% 6.75% 125.74% 6.75% -0.2419 -0.2266

EURIBOR-1yıl -0.1019 4.70% 5.16% 18.04% 10086.00% 19.04% -0.1019 -0.0863

Bakır 2.69 -0.86% 0.61% 7.73% 27.46% 8.55% 2.48 2.72

Nikel 4.62 3.08% 5.58% 3.38% 19.79% 1.16% 4.21 4.78

Petrol 56.56 1.97% 2.33% 1.87% 59.59% -0.67% 53.58 58.35

Çinko 1.30 0.51% 3.29% 14.38% 69.28% 14.55% 1.14 1.30

Altın 1205.60 -0.25% 0.65% 3.75% 5.63% 4.68% 1,146.50 1,220.10

Gümüş 17.45 -0.53% 2.77% 6.34% 18.43% 9.14% 15.94 17.67

Buğday 433.75 3.09% 2.18% 6.70% -9.64% 6.31% 404.75 437.50

Mısır 368.25 2.36% 0.55% 3.51% -0.74% 4.62% 351.50 371.00

Pamuk 76.44 2.00% 3.47% 6.49% 23.41% 8.43% 71.14 76.78

Kahve 150.15 0.40% -1.80% 9.28% 23.53% 10.85% 134.40 156.95

Kakao 2109.00 0.29% -3.79% -2.63% -25.66% -2.59% 2,072.00 2,291.00

Soya fasulyesi 1036.75 1.20% -1.75% 5.07% 18.25% 4.04% 984.00 1,080.00

Şeker 20.84 1.91% 2.46% 1.61% 61.68% 6.93% 19.58 21.38

*9:00 değerlerine göredir.

Yılbaşından beri

Yılbaşından beri

Yılbaşından beri

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34

2017 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de

verebilirler.

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından

kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.