Applicaties overzicht - webbipro.nl · • Neemt de opmaak van de template over ... een...

Applicaties overzicht 2017

Applicatie overzicht 2017 (versie 1.1)

De prijzen en functies zijn onder voorbehoud van typefouten, correcties en wijzigingen. Aan dit document kunnen

geen rechten worden ontleend. Copyright © 2009 - 2017 BizzXL

2

INDEXINDEX.............................................................................................................................................2

WebbiProCMS...............................................................................................................................4

BelangrijkekenmerkenvanhetCMS:.................................................................................................4

WebbiProCRM..............................................................................................................................5

HetCRMalsonderdeelvan.................................................................................................................5

BelangrijkekenmerkenCRM:..............................................................................................................6

WebbiProAgenda..........................................................................................................................7

Kieswathetbestebijuwbedrijfpast.................................................................................................7

Belangrijkekenmerken:......................................................................................................................7

WebbiProWebkassa......................................................................................................................9

Onderwegentochklantenlatenafrekenenkannuook.....................................................................9

Belangrijkekenmerken:......................................................................................................................9

WebbiProRapportage.................................................................................................................11

Exporterenvandata..........................................................................................................................11

Belangrijkekenmerken:....................................................................................................................11

WebbiProNotitie.........................................................................................................................12

Belangrijkekenmerken.....................................................................................................................12

WebbiProChat.............................................................................................................................13

Veiligheid..........................................................................................................................................13Belangrijkekenmerken:....................................................................................................................14

WebbiProDocumentBuilder......................................................................................................15

Belangrijkekenmerken.....................................................................................................................15

WebbiProBetaalOnline..............................................................................................................16

1.Webshop,klantenkopenonline....................................................................................................16

2.Offertes,facturenonlinelatenafrekenen.....................................................................................16

Belangrijkekenmerken:....................................................................................................................16




3

WebbiProAPI...............................................................................................................................18

Erzijntweemogelijkheden:..............................................................................................................18

WebbiProMaatwerk...................................................................................................................19

Functieoverzichtperapplicatie..................................................................................................20

Leads.................................................................................................................................................20

Campagnes.......................................................................................................................................21

Opportunitymanagement................................................................................................................21

Relatiebeheer....................................................................................................................................22Offertes,orders,facturenencreditnota's(OOFC).............................................................................22

Catalogus..........................................................................................................................................23

Verkoop.............................................................................................................................................23

Bestanden.........................................................................................................................................24

Berichten...........................................................................................................................................24

Onlinedelen......................................................................................................................................24

Overige..............................................................................................................................................24

Medewerkers....................................................................................................................................25

Prefixnummering..............................................................................................................................25

Bedrijfsinformatie.............................................................................................................................25




4

WebbiProCMSMeer bezoekers op uw website Uw website heeft als doel uw bezoekers te informeren over uw bedrijfsactivteiten. Wilt u meer bezoeken op uw website? Met WebbiPro doet u precies dat. U zorgt dat zonder extra werk direct uw producten en diensten (uit uw CRM) op uw website staan. U bepaalt de inhoud van uw website, met één simpele druk op de knop. Met WebbiPro ziet uw website er professioneel uit!

Belangrijke kenmerken van het CMS: (Content Management System)

(= beheer van de inhoud van uw website)

• Verschillende teksten schrijven en tonen • Geschikt voor gebruik op PC, tablet en mobiel • Versiebeheer (van teksten) • Alle opmaak in de stijl van uw template (sjabloon) • Standaard diverse media afbeeldingen (media gallery), slideshows

(bewegende beelden) • Einddatum publicatie (handig bij aanbiedingen) • Ondersteuning voor meerdere talen • Standaard contactformulier




5

• Geleverd met een template (sjabloon) naar keuze

WebbiProCRMEen andere manier om met klanten samen te werken

Het CRM (Content Relation

Management) als onderdeel van

de website betekent: geen extra hosting en geen extra kosten. Maar wél de voordelen om snel informatie met klanten te delen, zoals bijvoorbeeld offertes en facturen, en online afspraken maken. Doordat de website en het CRM geïntegreerd zijn in één systeem hoeft u niet én in het CRM én in de website uw zaken bij te houden. U hebt minder kans op fouten, bespaart tijd en het ziet er altijd professioneel uit. Door informatie via uw website te delen heeft u ook minder emailverkeer, en u heeft altijd de beschikking over de laatste versie (van bijvoorbeeld een offerte). Alles is overzichtelijk in uw CRM. Met pay-online kunnen offertes online goedgekeurd én betaald worden door de klant. Klanten bezoeken hierdoor vaker de website, waardoor aanbiedingen, acties of nieuws sneller gezien worden.




6

Belangrijke kenmerken CRM:

• Meerdere gebruikers werken samen • Op een overzichtelijke manier informatie delen met klanten • Bijlagen in offertes • Gesplitste BTW • De bedrijfshuisstijl kan worden gebruikt voor de opmaak van offertes en

facturen • B2C (Business to Customer) voor Kalender koppelingen; dit betekent o.a. dat

klanten via de ‘Kalender’ online een afspraak kunnen maken • Slim accounts en contacten toevoegen • Catalogus voor 1:1 webpublicatie van producten, diensten en medewerkers

(bv. consultants) • Accounts- en contactenbeheer • Verkoopbeheer van offertes, orders, facturen • PDF-export van offertes, orders, facturen • Beheer van producten, diensten en contracten • Medewerkerstabel, zoeken per groep • Product- en relatietypen • Salesstatus • E-mail templates voor geautomatiseerde berichten • Uitbreidbaar met andere componenten




7

WebbiProAgendaKlanten, medewerkers én bedrijf samen in één agenda "Applicaties praten met elkaar", dat merkt u zodra u met ‘Agenda’ aan de slag gaat. Klanten plannen een afspraak vanaf de bank, medewerkers plannen hun rooster, u heeft het overzicht. U bepaalt welke medewerkers ingezet worden voor welke diensten. Alles gebeurt op één plek, in één keer, dus geen dubbel werk. Ook de applicatie "Rapportage" kan door de agenda gebruikt worden om bijvoorbeeld te tonen welke omzet op welke dagen door welke medewerkers is gerealiseerd.

Kies wat het beste bij uw bedrijf past.

De afsprakenmodule heeft standaard de “look en feel” van de website en kent verschillende soorten van presentaties voor diverse bedrijfstoepassingen.

Belangrijke kenmerken:

• Afsprakenmodule op de website • Koppeling met diensten uit het CRM • Koppeling met producten (Verhuur) • Medewerkers plannen • Klanten zelf laten plannen




8

• Winkeltijden instellen • Afspraakgegevens worden bewaard • Neemt de opmaak van de template over • Kalenderoverzicht • Afsprakenlijst • Klantmodule • Geoptimaliseerd voor gebruik met mobiel • Overzicht conflicterende afspraken • Snelplanner




9

WebbiProWebkassaSlimme kassa op een tablet of mobiel Klanthistorie zien, eenvoudig een extra product op de kassa zetten, niet overal prijzen hoeven aanpassen, met meerdere mensen tegelijk afrekenen? Dit kan allemaal met Webkassa POS (Point of Sales). Deze applicatie wordt op het CRM aangesloten, waardoor medewerkers, diensten en producten direct beschikbaar zijn in de kassa. Ook rapporten van de dagomzet zijn nu elk moment van de dag beschikbaar. Met de medewerker-pincode kan eenvoudig een overzicht gegenereerd worden van de omzet en verkochte producten per medewerker.

Onderweg en toch klanten laten afrekenen kan nu ook

Webkassa is ook te bedienen vanaf een mobiele telefoon. Ideaal in combinatie met een M-pos smartpin (mobiel) betaalsysteem. Levert u veel diensten aan consumenten aan huis, dan is Webkassa uitermate geschikt voor u!


• Alle CRM-plus functies • Eenvoudig te bedienen kassafuncties




10

• Klanthistorie • Klantenkaart • Productgroepen • Medewerker-pincode • B2C Consumenten Connector voor Kalender koppelingen • Te gebruiken op een tablet of mobiele telefoon • Geschikt voor betalingen met een M-pos smartpin • Dagelijks opmaken van de kas: per medewerker of totaal • Randapparatuur aansluiten zoals printer • Omruilen, retouren verwerken




11

WebbiProRapportageAlle processen samenvatten in feiten

Deze applicatie kan overal informatie vandaan halen en helpt uw bedrijf met de cijfermatige feiten. Rapportage is de applicatie die werkt als een spin in het web. Standaard rapportages als BTW-periodiek, producten en diensten, top 10 meest verkochte en/of winstgevende producten worden meegeleverd. Ook is het mogelijk om eigen rapportages te laten maken.

Exporteren van data

Rapporten kunnen in 4 verschillende formaten worden geëxporteerd, nl. Excel, CSV, XML en PDF. Hiermee kunt u buiten het systeem de data delen, opslaan en of verder verwerken in bijvoorbeeld een presentatie of een jaaroverzicht.


• Toegang tot rapportages wordt d.m.v. gebruikersrechten bepaald • Overzichtelijke structuur • Marktconforme rapportages • Export functies • Eenvoudig uit te breiden of aan te passen middels XML scripts




12

WebbiProNotitieBijhouden wat er gebeurt! Notities is een los onderdeel en wordt niet standaard in het CRM geïnstalleerd. Notities is ideaal om specifieke klantafspraken te noteren. Notities worden in lijstjes in de tabbladen op elke pagina getoond zodat u direct een overzicht hebt op de plek waar u het nodig hebt. Ook kunt u een overzicht krijgen van alle aantekeningen. Dit is vooral handig als het om uw persoonlijke aantekeningen gaat. Elke notitie kan voorzien worden van een kenmerk "type" zodat er automatisch een ordening ontstaat die alles overzichtelijk houdt en zo kunt u direct zien of iets om een terugbelactie, een herinnering of een bezoekverslag gaat.

Belangrijke kenmerken

• Beschikbaar op de meest gebruikte onderdelen van het CRM zoals Accounts en Contacten

• Verschillende type notities • Eigen lijst met types aanmaken • Notities standaard delen met collega's • Persoonlijke notities maken




13

WebbiProChatCommuniceren kan nu nog eenvoudiger, via uw website! Chat is een uitbreiding op het WebbiPro CRM én de wesbite. De chatfunctie maakt het mogelijk om met uw klanten een offerte te bespreken of adviezen te geven aan een potentiële klant die de website bezoekt. U kunt collega's toevoegen aan een chat hetgeen handig kan zijn als er meer inhoudelijke informatie nodig is of als er een deal moet worden gesloten. Doordat de chat alléén op uw website draait (in tegenstelling tot gratis diensten met buitenlandse servers) zijn uw gegevens alleen beschikbaar op uw server. Elke chat wordt opgeslagen op onderwerp (bijvoorbeeld de offerte) of bij een contactpersoon zodat deze ook altijd kan worden teruggekeken. Dit is erg fijn als er afspraken worden gemaakt. Het is ook mogelijk de chat in een email te versturen naar de klant (transcriptie).

Veiligheid

Steeds meer diensten bieden Saas (Software as a Service) Chat aan maar daarvan is het vaak onduidelijk waar die data staat of wat er van wordt gebruikt. Bij WebbiPro is dat duidelijk. U kunt erbij en verder niemand.




14


• Chat functie voor alle WebbiPro applicaties • Chatten met klanten en bezoekers • Chat uitbreiden met collega's • Archiveren van chats




15

WebbiProDocumentBuilderAlleen schrijven wat uniek is en hergebruiken wat er al is Document Builder bespaart u een hoop tijd als u regelmatig rapporten maakt. U maakt eenvoudig sjablonen (een vooraf ingericht document) door eenmalig de tekst op te slaan voor de verschillende rapporten die u nodig heeft. Door speciale elementen voert het systeem direct informatie in van klanten in het rapport. De rapporten worden online gedeeld met de betreffende klant. Dit bespaart veel mailverkeer. Als er toch een document verstuurd dient te worden, dan kan het document geëxporteerd worden naar een PDF, waarna WebbiPro het rapport verstuurt met een standaard email bericht.

Belangrijke kenmerken

• Eenvoudig hergebruik van teksten • Versiebeheer • Opslaan van rapporten bij klanten in het CRM • Online beschikbaar voor klanten (optie aan/uit) • Exporteren naar PDF • Importeren van klantgegevens




16

WebbiProBetaalOnlineWe maken betalen nog makkelijker! Deze online betaalmodule is een alleskunner. Online afrekenen door klanten is mogelijk via een betaal-link of via het klantportaal op de website. U bespaart hierdoor een hoop administratie en herinneringen sturen is niet meer nodig. Met online betalen staat het geld gelijk op uw rekening.

1. Webshop, klanten kopen online

Webshop is de slimme aanvulling op uw CRM waarmee kunnen klanten online producten kopen. Ook facturen kunnen worden voldaan op basis van een offerte. Zo zijn er in één keer meerdere manieren om de klant gelijk te laten afrekenen hetgeen minder administratie betekent.

2. Offertes, facturen online laten afrekenen

U kunt aangeven welke offertes u online wilt laten afrekenen: een vinkje in de offerte is voldoende. De klant wordt persoonlijk via een (standaard) e-mailbericht geïnformeerd, zonder dat u een tekst hoeft te bedenken.





17

• Webshop • Online producten verkopen • Offertes en facturen online betalen • Ondersteuning voor Paypal, Mollie en meerdere banken • Transactie overzicht




18

WebbiProAPIInformatie uitwisselen met andere systemen API (Application Programming Interface) is een manier om informatie tussen WebbiPro en een extern systeem uit te wisselen. Bijvoorbeeld: een leverancier heeft informatie over producten die u ook wilt gebruiken zonder dat u steeds bestanden hoeft te importeren.

Er zijn twee mogelijkheden:

• informatie inlezen: bijvoorbeeld productgegevens • informatie aanleveren: bijvoorbeeld voor een boekhoudpakket

Belangrijk is dat het andere systeem ook een API heeft. Een andere mogelijkheid is natuurlijk om een import te doen met Excel, CSV of XML. Het nadeel is dan echter dat het steeds handmatig moet worden gedaan, er kunnen fouten optreden.




19

WebbiProMaatwerkOmdat elk bedrijf anders is! Voor WebbiPro ontwikkelen wij continue nieuwe applicaties voor onze klanten. Laat ons weten wat uw wensen zijn. Het kan zijn dat u iets nodig heeft dat wij al aan het ontwikkelen zijn. Heeft u een aanpassing aan een bepaalde functie nodig die niet in onze standaard instellingen voorkomt dan kunnen we die voor u maken. Of heeft u een applicatie of workflow die niet is opgenomen in ons standaard WebbiPro aanbod dan kunnen wij deze voor u ontwikkelen. Er wordt een voorstel gemaakt met een beschrijving van de eisen en wensen met een kostenraming en een overzicht van het tijdpad en de kosten. Maatwerk applicaties worden standaard met een specifieke ondersteuning voor de betreffende applicatie geleverd. Ook is het mogelijk om medewerkers te trainen voor het gebruik van de applicatie.




20

FunctieoverzichtperapplicatieIn dit hoofdstuk is een overzicht gemaakt van de diverse applicaties. Hiermee krijgt u inzicht in het soort informatie dat wordt gebruikt en in de functies van de verschillende applicaties van WebbiPro. Dit is geen handleiding; hiervoor verwijzen wij naar het BizzXL Support Center. Niet alle functies worden standaard in elke bundel gebruikt. Het is mogelijk extra functies in een bundel te activeren. De meeste onderdelen kennen een lijstoverzicht en een detailscherm Detailschermen hebben in de regel de volgende velden:

• verantwoordelijk medewerker • datum aangemaakt • datum aangepast • gewijzigd door: naam medewerker

Deze zijn optioneel uit te schakelen.

CRM

Leads

Omschrijving: het beheren van toekomstige relaties Onderdelen:

• leads omzetten naar accounts, contacten • contact • contactgegevens, social media, foto • bedrijfsnaam • bedrijfsgegevens, bedrijfslogo




21

• koppeling met campagne (zie hieronder) • status • algemene omschrijving

Campagnes

Omschrijving: organiseren van verkoopacties • campagne management

o relatie informatie § contact § bedrijfsgegevens, social media

o bronnen o looptijd o actief aan/uit o algemene omschrijving

• campagne filter voor opvolging • campagne typen

Opportunity management

Omschrijving: beheren van verwachte opdrachten • relatie: lead, account, consument • omschrijving • bron: (lead)contact • status • volgende actie • orderwaarde € • gewogen opportunity % • kans % • verwachte orderdatum




22

• notities

Relatiebeheer

Omschrijving: beheren van bedrijven en hun relaties waar u zaken mee doet Onderdelen:

• accounts (B2B = business to business) o KvK, btw

• contacten(B2B) o relatie werkt bij...

• consumenten (B2C = business to customer) • alle bovenstaande, zonder de bedrijfsgerelateerde gegevens

Bovenstaande hebben allen de volgende velden:

• adresgegevens, social media • routemap, routeplanner • verantwoordelijk medewerker

Offertes, orders, facturen en creditnota's (OOFC)

Omschrijving: documenten die u deelt met klanten m.b.t. verkoop Onderdelen:

• offerte, order, facturatie (OOFC) tool • omzetten en kopiëren van OOFC (bijv. order omzetten naar factuur) • korting (totaal of per regel) • BTW per regel, BTW totaal per BTW-groep • verkoopstatus (zie TAR = taken, acties en reminders) • periodiek factureren

o maand, week • online delen




23

• e-mail bericht naar klant/pop-up optie • offertes delen en intrekken • documenten als bijlage bij offertes • PDF-export voor offertes, orders, facturen en creditnota's • webversie van OOFC, online delen

Catalogus

Omschrijving: informatie van producten, diensten, contracten (uit het CRM) via de website tonen.

Verkoop

Onderdelen: • producten • diensten • contracten • verzendkosten

Bovenstaande onderdelen hebben allen de volgende velden:

• foto, titel, prijs, BTW • type • omschrijving algemeen • extra (optionele) omschrijving voor catalogus • toon informatie in:

o catalogus o webshop o agenda

• voor producten en diensten: o duur van behandeling (bij activering agenda) o aantal beschikbare plaatsen per "behandeling"




24

Bestanden

• bijlagen bij offertes (bijvoorbeeld ontwerp of brochure) • documenten koppelen aan accounts, contacten, consumenten • online bestanden delen met klanten

Berichten

• berichten templates • versturen van berichten voor het delen van offertes met de klant • versturen van herinneringen • handtekeningen template per medewerker • algemene e-mail handtekening

Online delen

• aan en uit te schakelen o algemene instelling o per offerte (OOFC) o per contact, consument

• uitnodiging (e-mailbericht) naar klant voor toegang tot CRM gegevens

Overige

• BTW instellingen hoog/laag zelf aan te passen • typen voor industrie, relatie etc.




25

• valuta instelling • import: leads, accounts

Medewerkers

• CRM owner (beheerder van het systeem) • CRM medewerker toegang tot algemene en eigen informatie • foto, naam en functie • eigen inlog/te blokkeren • e-mail handtekening per medewerker

Prefix nummering

• contact, offerte, order, factuur, product, dienstverlening, medewerker, contract, transportkosten, lead, opportunity

• omschrijving • startwaarde voor nummering

Bedrijfsinformatie

• naam, n.a.w., KvK, BTW, website, emailadres • logo (voor gebruik op OOFC) • algemene voorwaarden tekst en weblink • optie éénmanszaak




26

Notities Omschrijving: notities worden getoond bij de meeste onderdelen van WebbiPro (bijv. bij contacten, offertes). Onderdelen:

• verschillende typen notities (zelf aan te passen) • filter op “alle notities” en "mijn notities” • optie: alleen eigen notities tonen

Rapportages Omschrijving: helpt uw bedrijf met de cijfermatige feiten. Rapportages worden gegenereerd op basis van data in de WebbiPro applcaties (CRM, agenda etc..) Onderdelen:

• verschillende soorten rapporten o maand omzet producten o top 10 Verkopers o BTW per kwartaal (hoog /laag) o dag-, maand-, kwartaal-, jaaromzet o meest verkochte producten o status facturen

• meerdere grafieken per rapport • grafieken aan te passen per rapport

o lijn, kolom, staaf, spreiding, cirkel, trend o horizontaal, verticaal

• opslaan grafieken als afbeelding .png • export van rapporten




27

o Excel o CSV o PDF o XML

• maatwerk rapportage mogelijk

Agenda Agenda kan op verschillende wijzen worden vorm gegeven bijvoorbeeld voor een afspraak bij een kapper, een klas met studenten of voor het huren van goederen. Elke configuratie heeft/toont zijn eigen velden. De agenda kan worden gebruikt door:

• klanten: maken van een reservering • CRM medewerkers: bovenstaande, werk roosteren, afspraken aanpassen,

verwijderen • CRM eigenaar: bovenstaande, (winkel)openingstijden, instellingen agenda

Onderdelen: • Online afspraak maken • Verschillende afspraken overzichten:

o Afsprakenlijst o Alle afspraken per week o Mijn afspraken per week o Alle afspraken per dag

• Afsprakenoverzicht filteren op medewerker(s) • Nieuwe afspraken toevoegen • Online reservering van diensten of producten • Koppelen van medewerkers aan diensten, projecten, etc. • Instellingen openingstijden:




28

o bepalen van de reguliere openingstijden o aangeven van speciale perioden (vakantie, feesdagen, etc.) o module voor het tonen van openingstijden op de website

• filteren van zichtbare dagen in de agenda-overzichten • lijstoverzicht van de afspraken • roosteren van beschikbaarheid van medewerkers • e-mail bericht bevestiging afspraak • aanmaken en aanpassen afspraken door medewerker

Instellingen beschikbaarheid: scherm om bijzonderheiden van medewerkers te noteren (bij voorbeeld vakantie, verzuim of verlof).




29

Chat Omschrijving: (potentiële) klanten kunnen online communiceren met uw bedrijf

Onderdelen: • chat met een klant • chat koppelen en opslaan bij een contact of onderwerp (bv. offerte) • medewerker toevoegen aan gesprek • archiveren van de chats • e-mail gesprek (transcriptie)

Digitaal Dit is een uitbreiding op CRM Producten, en is bedoeld om digitale producten als download aan te kunnen bieden met een bepaalde licentie periode. Verder is er een “Dependency Controle” om afhankelijkheden van verschillende onderdelen (bijvoorbeeld software) te kunnen controleren.

Onderdelen: • product downloads aanbieden • versiebeheer • licentie periode • optie product afhankelijkheden (het systeem controleert of er andere

onderdelen die kritiek zijn voor het functioneren van de app zijn geinstalleerd) • licentie sleutel generator • download log overzicht • error log




30

Webkassa POS (Point of Sales) Omschrijving: Slimme kassa, bedoeld voor gebruik op tablet of mobiel onderweg. Onderdelen:

• klantgeschiedenis • eenvoudig te bedienen, producten toevoegen of prijzen veranderen • geïntegreerd met de CRM modules (alle CRM-plus functies) • klantenkaart • productgroepen • beveiligd met medewerker-pincode • B2C Consumenten Connector voor Kalender koppelingen • geschikt voor betalingen met een M-pos smartpin (‘onderweg betalen’) • dagelijks opmaken van de kas: per medewerker of totaal • randapparatuur aansluiten zoals printer • omruilen, retouren verwerken

Online betalen (Deze informatie volgt nog)

Applicaties overzicht - webbipro.nl · • Neemt de opmaak van de template over ... een...

Documents

Transcript of Applicaties overzicht - webbipro.nl · • Neemt de opmaak van de template over ... een...