Suja juice

Case 1

SEPTEMBER 24, 2015Yaxiel acuna jimenez – Sophie van acker – Charlene backx

VoorwoordVoor de opleiding Commerciële Economie is het opleveren van een casus een verplicht onderdeel tijdens de minor Online Marketing in het vierde jaar. In het rapport dat voor u ligt zijn verschillende analyses uitgevoerd voor de Amerikaanse organische sappenfabrikant Suja Juice. De analyses bestaan uit een interne analyse, externe analyse en een SWOT-analyse.

Voor het opstellen van dit rapport worden alle docenten bedankt die hun input hebben geleverd, met in het bijzonder Arlon Biemans voor zijn feedback.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Breda, 24 september 2015

Sophie van Acker, Yaxiel Acuna Jiminez en Charlene Backx

1

Inleiding

Dit onderzoeksrapport is opgesteld in het kader van de opleiding Commerciële Economie van de academie AMBM aan de Avans Hogeschool te Breda. Vanuit deze opleiding is de opdracht naar voren gekomen om een analyse te maken over een succesvolle startup. Na deskresearch is er besloten om een uitgebreide analyse te maken van het bedrijf Suja Juice. Suja Juice produceert organisch koud geperst sap. Door het grote gebruik organisch, niet genetisch gemodificeerd fruit en groenten en de implementatie van een verplaatsingstechnologie High Pressure Processing (HPP), is Suja Juice het grootste organische en koudgeperst sap merk van Amerika. Dit onderzoeksrapport is opgedeeld in drie delen: Een interne analyse, een externe analyse en een SWOT-analyse. De interne analyse beschrijft de sterke en zwakke punten waar Suja Juice mee te maken heeft en hoe deze van invloed zijn op Suja Juice. Het tweede gedeelte bestaat uit een externe analyse waaruit naar voren komt welke kansen en bedreigingen er zijn binnen de organische sappen branche. In het derde deel is er een SWOT-analyse gemaakt en conclusies met aanbevelingen gegeven.

2

InhoudsopgaveVoorwoord.............................................................................................................................................1Inleiding..................................................................................................................................................2Samenvatting..........................................................................................................................................4Interne analyse.......................................................................................................................................5

Suja Elements.....................................................................................................................................5Suja Essentials....................................................................................................................................6Lean start-up methode.......................................................................................................................6Verdienmodel.....................................................................................................................................7Doelgroep...........................................................................................................................................7USP’s...................................................................................................................................................7Financiële ontwikkelingen..................................................................................................................7

Externe analyse......................................................................................................................................8Indirecte concurrenten.......................................................................................................................9Mobiel..............................................................................................................................................10Duurzaamheid..................................................................................................................................10

Conclusies en aanbevelingen...............................................................................................................11Bronnenlijst..........................................................................................................................................12

3

SamenvattingArlon Biemans (leraar aan de Avans Hogeschool in Breda) heeft aan de studenten van de opleiding Commerciele Economie aan de Avans Hogeschool te Breda, de opdracht gegeven een analyse te schrijven over een startup bedrijf. Om deze analyse goed af te ronden is er inzicht verkregen in de Amerikaanse markt op het gebied van organische sappen.

Uit de analyse is gebleken dat de vraag naar gezonde producten een enorme trend aan het worden is. De organische markt groeit steeds meer in de Verenigde Staten. Volgens het “United States Organic Food Market Forecast & Opportunities” rapport waren de sales met $81,3 miljoen gestegen in 2012 (13.5%) ten opzichte van 2011. Hierbij is Suja Juice een van de grootste spelers op de markt.

Suja produceert organisch koudgeperst sap en is opgericht in 2012 door Annie Lawless, Eric Ethans, Jeff Church en James Brennan. Het bedrijf heeft $45 miljoen omzet behaald in 2014 en verwacht dit te verdubbelen in 2015. Uit de externe analyse blijkt dat de organische dranken markt steeds breder wordt. Er zijn tegenwoordig bedrijven die gespecialiseerd zijn in organische thee, organische shakes, organische energie dranken en organische frisdranken. Ook blijkt dat er tussen de directe concurrenten weinig verschillen zijn. De prijzen zijn bijna gelijk en ook passen ze dezelfde methode toe om het fruit te persen. Grote spelers op de organische dranken markt zijn Welsch, Lumijuice, Justorganicjuice en Unclematts.

Verder blijkt dat de groeiende olieprijs een bedreiging kan zijn voor het bedrijf. Deze factor heeft een negatieve invloed op de verbouwingskosten, wat weer kan resulteren in hogere prijzen van de producten. Omdat deze producten al hoog geprijsd zijn zou dit een grote impact kunnen hebben op de verkoop hiervan.

Tot slot wordt er verwacht dat het bedrijf over vijf jaar nog zal bestaan. De financiële positie, snelle groei en populariteit onderbouwen dit. Wel wordt er aangeraden om meer varianten van organische dranken aan te bieden. Daarnaast is het aan te raden om het gebruik van cross-selling te bevorderen door meer te richten op het afval programma en daar lidmaatschap voor te vragen.

4

Interne analyse

Suja JuiceSuja produceert organisch koudgeperst sap en is opgericht in 2012 door Annie Lawless, Eric Ethans, Jeff Church en James Brennan. Door het grote gebruik organisch, niet genetisch gemodificeerd fruit en groenten en de implementatie van een verplaatsingstechnologie High Pressure Processing (HPP), is Suja Juice het grootste organische en koudgeperst sap merk van Amerika. HPP wordt gebruikt om de schadelijke bacteriën te doden en het maximale van de voedingsstoffen en smaak te kunnen behouden. So in what business are they in?

Producten Er zijn drie productlijnen die Suja aanbiedt. Dit zijn Suja Classic, Suja Elements en Suja Essentials.

Suja ClassicSuja Classic zit vol met fruit en groenten en is een handige en goede manier om de dagelijkse voedingsstoffen te drinken die het lichaam nodig heeft. Alle Suja Classic sappen zijn USDA gecertificeerd, biologisch, koudgeperst en niet genetisch gemodificeerd.

De volgende producten vallen onder Suja Classic: - Suja Reef - Suja Fuel - Suja Glow - Suja Green Supreme - Suja Lemon Love - Suja Master Cleanse - Suja Purify - Suja Spark - Suja Twelve Essentials - Suja Lavenade - Suja Fortitude - Suja Revive

Suja Elements Suja Elements is een productlijn van sappen en smoothies. Van elke verkochte fles wordt via Suja Elements Cause Collective $0,20 - $0,25 gedoneerd aan een sociaal of ecologisch doel. Alle Suja

5

Elements sappen zijnUSDA gecertificeerd, biologisch, koudgeperst en niet genetisch gemodificeerd. De volgende producten vallen onder Suja Elements: - 24 Karat - Berryoxidant - Blutrients - Green Charge - King of Greens - Power Greens - Probiotic & Greens - Power Greens - Orange - Easy Greens

Suja Essentials Suja Essentials is bedoeld voor elk moment van de dag en zijn verpakt met vitale voedingsstoffen, omega’s, aminozuren en antioxidanten. Alle Suja Essentials sappen zijn USDA gecertificeerd, biologisch, koudgeperst en niet genetisch gemodificeerd. De volgende producten vallen onder Suja

Essentials: - Sweet Beets - Berry Nana - Green Delight - Mango Magic - Berry Goodness - Mighty Greens - Uber Greens - Carrot Crush - Mighty Greens - Sunrise Priobotic - Midday Thrive - Green Delight - Cucumber Chill

Lean start-up methode Met de lean start-up methode ontwikkelen en lanceren ondernemers op succesvolle wijze nieuwe producten. Door de aanpak, waarin het Lean-denken op het proces van innovatie wordt toegepast, is het mogelijk om de juiste dingen te meten, het product aan te passen en weer opnieuw te testen. Hierdoor zal er minder tijd en geld verspild worden. Annie Lawless had als tiener al een passie voor gezondheid en voedingsstoffen en begon sapjes te maken en een biologisch dieet te volgen. Annie breide haar kennis over gezondheid en voedingsstoffen uit tijdens haar werk als yoga instructeur en tijdens haar studie, waar ze een gecertificeerde, holistische gezondheidscoach werd. Haar vriend Eric Ethans was een raw food chef en samen besloten ze om hun eigen sappen thuis te creëren. James Brennon, een toonaangevende Hospitality Visionair en één van de meest succesvolle ondernemers van San Diego, ontmoette Eric Ethans en was meteen verslaafd aan de sappen. Jeff Church, een Harvard MBA en succesvol ondernemer en CEO van Nika Water, had ook interesse in de sappen. Annie, Eric, James en Jeff kwamen bij elkaar en begonnen Suja Juices. Suja heeft de lean start-up methode gebruikt, omdat Annie en Eric geen business plan hadden gemaakt voordat ze hun producten gingen testen. Uiteindelijk werd Suja heel groot door medewerking van Jef en James.

Online bedrijfsmodelOnline is duidelijk te zien waar het bedrijf voor staat en wat het doet. Zo kun je het product naar keuze duidelijk in het winkelmandje plaatsen en bestellen. De waarde van de producten zijn dan ook

6

erg duidelijk bij de consument. Het zijn gezonde en organisch gewonnen producten met een sterk imago. Gebruikers kunnen hun eigen account aanmaken op de pagina waarin ze een gezondheidsprogramma kunnen volgen aan de hand van de sappen. Uiteindelijk met als doel een gezonder lichaam.

Verdienmodel Suja verdient geld door het verkopen van sappen en smoothies online en via 10 Amerikaanse retailers zoals Whole Foods, Publix, Target en Albertson voor $8,99 per fles. Bij de productlijn Suja Elements, wordt $0,20 - $0,25 per fles gedoneerd aan een sociaal of ecologisch doel. Er is een boek uitgebracht door Suja met meer dan 75 recepten, shop lijstjes en mix-and-match meal plans. Dit boek is verkrijgbaar bij Amazon, Barnes & Noble, Indie Bound, Books a Million en Itunes voor $18,94 per stuk. Ook zijn er de volgende Fresh Start Programma’s:

Classic Fresh Start: De Classic Fresh Start is een goede manier om het lichaam te resetten en jezelf te voorzien van een gezonde levensstijl. De volgende programma’s zijn beschikbaar: - 1-day original fresh start program: $55,- - 3-day original fresh start program: $162,- - 5- day original fresh start program: $270,-

Essentials 1-day Renewal: De 1-day Renewal is bedoelt om mensen te helpen heroriënteren met hun dieet door gezonde ingrediënten zoals biologisch, niet genetisch gemodificeerde en koudgeperste in de sappen te verwerken en dit te combineren met 3 kleine voedsel maaltijden. Hierdoor zal de persoon zich verfrist en vernieuwd voelen.Voor dit programma kunnen de Daybreak Probiotic, Noon Greens of Twilight Protein gebruikt worden. Deze flessen zijn $8,99 per stuk. Target 1-day Renewal: De Target 1-day Renewal helpt om gezond te gaan eten en gewoontes aan te passen. De producten die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn Sunrise Probiotic, Midday Thrive, Evening Protein. Deze flessen zijn ook $8,99 per stuk.

DoelgroepJong volwassenen en volwassenen met een midden tot hoog inkomen. Ze zijn bewuster van het milieu en het gebruik van organisch eten/drinken. Het zijn vooral de healty people.

USP’s Het bedrijf onderscheidt zich door de producten die zij gebruiken strikt organisch te verwerken. Ook maken zij gebruik van de high pressure processing techniek in plaats van de hing heat techniek. Zo blijven er meer vitaminen en mineralen behouden. Naast de sapjes verkopen ze ook t-shirts en een boek om helemaal in het gezonde concept van suja juice te raken. Daarnaast kun je je ook aanmelden op de site en krijg je een persoonlijk account om zo nog beter het suja juice programma te volgen.

Financiële ontwikkelingenSuja heeft $45 miljoen omzet behaald in 2014 en verwacht dit te verdubbelen in 2015. De CEO is Jeff Church en het bedrijf heeft 205 werknemers.

7

Externe analyseConcurrenten Door de opkomende trends en de steeds fellere concurrentie op de drankenmarkt in de Verenigde Staten zijn er steeds meer bedrijven in deze markt innoverend bezig. Bedrijven proberen nieuwe doelgroepen te penetreren om meer omzet te kunnen genereren. Een van de nieuwe trends in deze markt zijn organische dranken. Volgens het “United States Organic Food Market Forecast & Opportunities” rapport waren de sales met 81.3 miljoen in 2012 13.5% hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt geschat dat de organische markt met 14% zal groeien tussen 2013 en 2018. Organisch wil zeggen dat het zonder chemicaliën is verbouwd en zonder toevoegingen is bewerkt. Doordat er steeds meer bedrijven met deze trend willen meedoen zijn er verschillende niveaus in de markt van organische dranken ontstaan. Een groot voorbeeld hiervan is Starbucks. Iedereen kent de grote keten als verkoper van eerlijke verbouwde koffie. Maar wat niet iedereen weet is dat de keten ook al organische dranken verkoopt. Tegenwoordig zijn er bedrijven die naast organische sappen ook gespecialiseerd zijn in organische theeën en organische energie dranken. Voor Suja Juice kunnen bedrijven die alleen organische sappen verkopen als directe concurrenten worden gezien. Een voorbeeld van een directe concurrent is Justorganicjuice of Lumijuice. Beide bedrijven specialiseren zich alleen op organische sappen en zijn daarbij een van de grootste spelers op de Amerikaanse markt. Bedrijven die organische theeën, energie dranken of organische frisdranken verkopen kunnen als indirecte concurrenten gezien worden. Voor Suja Juice blijft de directe concurrentie nu nog beperkt.

Directe concurrenten1. Just Organic Juice is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van organische sappen en is gevestigd in Salt Like City, Verenigde Staten. Zoals Soja Juice gebruikt JOJ ( Just Organic Juice) ook de cold-press manier om het sap uit het fruit te halen. De Cold-press methode minimaliseert oxidatie en levert biologisch sap vol met vitaminen, mineralen en levende enzymen op. Daarnaast gebruik JOJ alleen gecertificeerde ingrediënten die de productie non-gmo maakt. Non-gmo betekent dat het niet genetisch gemodificeerd is. Bij JOJ kost een plastic fles van 16 cl sap $9,50 en een fles van 8 cl $4,75. (Justorganicjuice,2015)

2. Lumijuice is ook een directe concurrent van Suja Juice die gespecialiseerd is in de verkoop van organische sappen. Lumijuice is gevestigd in St, Charlottesville, Verenigde Staten. Het bedrijf is opgericht met als doel een organisch super gezond drankje aan personen aan te bieden die geen tijd hebben om elke dag voldoende fruit en groenten te nuttigen. In elk fles sap zit 16 gram fruit of groenten, daarnaast zijn de flessen “on the go” ontworpen. Dit maakt het gemakkelijker voor personen om de flessen tijdens het reizen mee te nemen. Een fles organisch sap kost bij Lumijuice tussen de $7.99 en $8.99. (Lumijuice,2015)

3. Unclematts is opgericht door Matt Mclean in 1991 in Clermont, Verenigde Staten. Het doel is om sap te produceren met een zo hoog mogelijke kwaliteit, door het gebruik van alleen 100% premium organisch verbouwd fruit. Het is altijd een familietraditie geweest om organisch fruit te verbouwen. Momenteel is Matt de CEO van Uncle Matt’s. Het bedrijf beschikt over verschillende citrus boomgaarden. De productiemanager, Benny Mclean, heeft in 2015 de Organic farmer year award gewonnen. Het bedrijf verkoopt flessen met 12 gram fruit en flessen met 59 gram fruit. Tot slot werkt Uncle Matts samen met het Rodale institue aan het project “Your Two cents”. Your two cents wil toekomstige biologische boeren helpen een bedrijf te starten in de verenigde Staten door een financiële bijdrage te leveren. (Unclematts, 2015)

8

Indirecte concurrentenIndirecte concurrenten zijn bedrijven die niet gespecialiseerd zijn in organische sappen maar dit wel zijn in bijvoorbeeld organische thee, frisdrank of energie drank.

1. Welch Inc. is een Amerikaans bedrijf gevestigd in Concord, Massachuttes. Het bedrijf bestaat al sinds 1956 en is in het bezit van het National Grape Cooperative Association . Welch is niet alleen gespecialiseerd in sappen maar ook in jams, gedroogd fruit en frisdrank. Het bedrijf wordt beschouwd als een grote speler in de sappenmarkt en beschikt over verschillende vestigingen in Amerika. (Welch, 2015) 2. Verisoda is opgericht in 2012. Het is van origine een Nederlands bedrijf dat in organische frisdrank is gespecialiseerd. Het doel van het bedrijf was om mensen te helpen om een gezondere levensstijl te creëren. Na een succesvolle lancering in Europa is het merk nu ook op de Amerikaanse markt actief. Verisoda is verkrijgbaar bij winkels in Amerika met een adviesprijs van $4,99 voor een vier –pak. (Verisoda, 2015) 3. Schecterorganic is een bedrijf dat gespecialiseerd is in organische energie drank. Scheckteroganic is in 2010 opgericht door de organische boer Toby scheckter in Engeland. Toby is opgegroeid in een van 's werelds toonaangevende biologische boerderijen. Na de introductie van de organische energie drank in Engeland, was het al snel verkrijgbaar in andere landen zoals Amerika, Zuid Afrika, Nederland en Portugal. Wat de energie drank anders maakt dan andere energie drank, is dat naast de cafeïne de drank uit organische ingrediënten bestaat in plaats van synthetische ingrediënten. (Schecterorganic, 2015)

Generieke Concurrent Product Concurrent Merk Concurrent

Justorganicjuice Justorganic Lumijuicelumijuice Lumijuiceunclematts Unclemattsverisodacelestialseasoningsschecktersorganicwelchs

Doelgroep concurrentie In feite hebben alle bedrijven die zich specialiseren in de verkoop van organische dranken dezelfde doelgroep, namelijk personen die voor een gezondere drank meer bereid zijn te betalen. Toch kan er door de diversiteit in de markt van organische dranken een onderscheiding worden gemaakt in de doelgroep waar elke organisch bedrijf zich op richt. Bijvoorbeeld Suja Juice richt zich op personen die door tijdsgebrek elke dag onvoldoende fruit en groenten binnen krijgen. Het bedrijf biedt hierdoor organische sappen aan die uit fruit en/of groenten bestaan. Ook zijn de flesjes zo ontworpen dat ze makkelijk mee zijn te nemen op reis. Een indirecte concurrent is Schecktersorganic. Dit bedrijf richt zich op personen die houden van organische energie drank. Het bedrijf celestials seasonings richt zich weer meer op de organische theedrinkers en Verisoda richt zich op de personen die organische frisdranken nuttigen. Hierdoor is te zien dat de doelgroep van organische drank gebruikers verdeeld kan worden in verschillende specifieke doelgroepen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de directe concurrenten zoals Just Organic Juice en Luimjuice wel exact dezelfde doelgroep hebben en de overige bedrijven meer indirecte concurrenten zijn.

Potentiële afnemers Tussen Suja Juice en haar directe concurrenten Luimjice en JustorganicJuice zit weinig verschil. De

9

prijzen zitten allemaal tussen de $7.99 en $9.99, daarnaast hanteren Luimjice en Justorganic juice ook de cold press methode en bieden ze sappen aan die ook Non-GMO Project Verified zijn. Toch is Suja Juice van deze concurrenten het meest succesvol aan het worden. Ze staan niet voor niets op de tweede plaats van Forbes beste startups van 2015. Een potentiële afnemer zou dus op basis van prijs en naamsbekendheid niet naar een concurrent gaan. Als een potentiele afnemer geïnteresseerd zou zijn in een organische thee, organische energie drank of organische frisdrank dan zou deze wel voor de concurrent kiezen. Suja Juice biedt deze varianten namelijk nog niet aan. Ontwikkelingen en bedreigingenHet belangrijkste ingrediënt van Suja Juice is natuurlijk het organische sap. Een ontwikkeling in de bedrijfstak die het bestaansrecht van het bedrijf kan bedreigen is een verandering in de prijzen van het organische fruit en organische groenten. Als het duurder wordt om organisch fruit en/of groenten te verbouwen, zal de prijs per kilo groente of fruit ook stijgen. Dit zal weer invloed hebben in de verkoopprijs van een flesje sap van Suja Juice. Een hogere verkoopprijs van de Suja Juice producten kan resulteren in een slechtere positie in de markt.

Volgens de Soil Association zullen de stijgende olie prijzen een negatieve invloed hebben op de winstgevendheid van de organische boeren. Volgens het Chatham House Report zullen de prijzen de komende tien jaar blijven stijgen.

Nog een belangrijk punt is de stijging van de salarissen in de Verenigde Staten.Volgens een artikel over organisch agricultuur op Cias.wisc.edu is de Arbeid behoeften op biologische bedrijven meestal groter dan bij vergelijkbare conventionele boerderijen. Naast meer arbeid in het veld, moeten biologische boeren meer gedetailleerde gegevens dan hun conventionele tegenhanger bijhouden, wat weer bijdraagt aan de totale arbeidskosten.Volgens het raport van Bureau of Labor Statistics de Vergoeding kosten voor civiele werknemers in de Verenigde Staten de afgelopen 12 maanden met 2,0 procent gestegen.

Positieve invloed macro factor:De macro-economische factor, de financiële gesteldheid van de consumenten, heeft de grootste invloed op het bestaansrecht van het Suja Juice. Als het besteedbaar inkomen in de Verenigde Staten zou dalen, zou er minder geld worden uitgegeven aan deze luxe producten. Consumenten zullen dan niet zo snel $8,99 betalen voor een flesje sap. Volgens “The Bureau of Economic Analysis’’ is het persoonlijk inkomen in de Verenigde Staten in juli 2015 met $67.1 biljoen gestegen (0,4%). Het besteedbaar inkomen is ook gestegen, namelijk met $61.5 biljoen (0,5%). De persoonlijke consumptie is met $37.4 biljoen gestegen (0,3%).

MobielDe pagina is geheel mobiel gemaakt. Alles is netjes en overzichtelijk op je smartphone te vinden. Zo is het nog makkelijker voor volgers van het programma om ten alle tijde in te loggen op te pagina. DuurzaamheidBij Suja Juice speelt people, planet, profit een rol. Het bedrijf gebruikt uitsluitend organische producten voor de sapjes. Dit betekent dat er producten gebruikt worden die eerlijk verbouwd en voor een goede prijs verkregen zijn. Daarnaast zijn de producten met een nieuwe techniek verwerkt. De high pressure processing zorgt ervoor dat de vitaminen en mineralen beter behouden blijven waardoor de sapjes nog gezonder worden, en dat is weer beter voor de gebruikers.

10

11

Conclusies en aanbevelingen

Sterktes ZwaktesGrootste organisch en koudgeperst sap merk van Amerika

Geen eigen fruit akkers.

Gespecialiseerd inde producten die ze verkopen.

Geen andere organische product varianten

Een van de snelste groeiende startups

Kansen BedreigingenTrend, gezonder leven Hogere verbouwingskosten

Groeiende organische markt

Stijging besteedbaar inkomen

Uitbreidings-/toepassingsmogelijkheden Een uitbreidingsmogelijkheid zou zijn om eigen fruit akkers te verbouwen. Hierdoor houdt men meer de controle over de kwaliteit en de prijs van het fruit. Punt twee zou zijn om aan het assortiment andere organische varianten toe te voegen. Dit kan organische thee, organische energie drank, organische shakes of organische frisdrank zijn. Toekomstperspectief Door meer varianten van organische sappen aan te bieden zou het bedrijf meer winst kunnen maken.Ook kunnen ze het product ontwikkelen in onder andere frisdranken en overige softdrinks. Ook het gebruik van cross-selling door meer te richten op het afval programma en daar lidmaatschap voor te vragen. Suja Juice over 5 jaar Aangezien de trend dat consumenten steeds gezonder willen leven en daardoor gezond willen eten een steeds belangrijkere ontwikkeling wordt, is dit erg positief voor Suja Juice. Daarnaast staat het bedrijf op de tweede plaats van Forbes best opkomende bedrijven. Dit betekent dat het bedrijf op dit moment uitstekend functioneert en als zij zich blijven ontwikkelen door de trends en de behoeftes van de consument te volgen zal dit over 5 jaar nog steeds een succesvol bedrijf zijn.

12

Bronnenlijst

Agri-Food, M. o. (2013, November). Organic Beverage Opportunities in the United States. Opgehaald van www.agr.gc.ca: http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-region/united-states/organic-beverage-opportunities-in-the-united-states/?id=1410083148538

Andersons. (2008, Augustus). The impact of rising oil prices on organic and non-organic farm profitability. Opgehaald van www.soilassociation.org: http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=U_hfbbwsZoo%3D&tabid=132

Bea. (2015, Augustus 28). Personal income and outlays, july 2015. Opgehaald van www.bea.gov: http://www.bea.gov/newsreleases/national/pi/pinewsrelease.htm

BevNet. (2015, Mei 11). Schekter's Organic Energy Signs With Gourmet Guru & Ground Up Group To Upgrade Distribution. Opgehaald van www.bevnet.com: http://www.bevnet.com/news/2015/scheckters-organic-energy-signs-with-gourmet-guru-ground-up-group-to-upgrade-distribution

BevNet. (2014, Januari 21). The Veri Soda Company Launches Line of Organic, Low-Calorie Sodas. Opgehaald van www.bevnet.com: http://www.bevnet.com/news/2014/the-veri-soda-company-launches-line-of-organic-low-calorie-sodas

Celestial Seasonings. (sd). All Products. Opgehaald van www.celestialseasonings.com: www.celestialseasonings.com

Daniells, S. (2014, Januari 3). US organic food market to grow 14% from 2013-18. Opgehaald van www.foodnavigator-usa.com: http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/US-organic-food-market-to-grow-14-from-2013-18

Forbes. (2015, Januari). Suja Juice. Opgehaald van www.forbes.com: http://www.forbes.com/companies/suja-juice/

Lumi Juice. (2015). About Us. Opgehaald van www.lumijuice.com: .http://www.lumijuice.com

Organic Valley. (2015). Milk Protein Shakes. Opgehaald van www.organicvalley.coop: http://www.organicvalley.coop/products/protein-shakes

Ries, E. (2013). De lean startup. Opgehaald van www.bol.com: http://www.bol.com/nl/p/de-lean-startup/9200000017140098/

Runa. (2014). Clean Energy Drinks. Opgehaald van www.runa.org: www.runa.org/clean-energy-drinksSchekters Organic. (2015). Schekter's Organic Energy Powered By Nature. Opgehaald van www.schecktersorganic.com: www.schecktersorganic.com

Starbucks. (sd). Bottled Drinks. Opgehaald van www.starbucks.com: http://www.starbucks.com/menu/catalog/product?drink=bottled-drinks#view

13

Suja Juice. (2015). Fresh Start Programs. Opgehaald van www.sujajuice.com: http://www.sujajuice.com/suja-fresh-start/

Suja Juice. (2015). Organic 1-day Renewal. Opgehaald van www.sujajuice.com: http://www.sujajuice.com/suja-essentials-1-day-renewal/

Suja Juice. (2015). Products. Opgehaald van www.sujajuice.com: http://www.sujajuice.com/products/

Suja Juice. (2015). Suja Elements. Opgehaald van www.sujajuice.com: http://www.sujajuice.com/product-category/suja-elements/

Suja Juice. (2015). Suja Essentials. Opgehaald van www.sujajuice.com: http://www.sujajuice.com/product-category/suja-essentials/

Uncle Matt's. (2015). Our Story. Opgehaald van www.unclematts.com: www.unclematts.com

USA Today Travel Experience Food And Wine. (2014, Oktober 8). Meet juice entrepreneur Hillary Lewis. Opgehaald van experience.usatoday.com: http://experience.usatoday.com/food-and-wine/story/meet-the-chef/2014/10/08/hillary-lewis-lumi-juice/16924439/

Verisoda. (2015). Best Sparkling Beverage Finalist. Opgehaald van www.verisoda.com: www.verisoda.com

Watson, E. (2014, Februari 26). Veri Soda aims for sweet spot in US soda market with low-calorie organic carbonated soft drinks. Opgehaald van www.foodnavigator-usa.com: http://www.foodnavigator-usa.com/Manufacturers/Veri-Soda-aims-for-sweet-spot-in-US-soda-market-with-low-calorie-organic-carbonated-soft-drinks

Welch's Juices. (sd). Welch's Organic Purple Grape Juice. Opgehaald van www.walmart.com: http://www.walmart.com/ip/Welch-s-Organic-Purple-Grape-Juice-46-oz/19767389indirect

14