Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones · 2019-08-16 · I. Análisis General I T E L...

I T E L

Índice de Produccióndel Sector Telecomunicaciones

Tercer trimestre 2009 (Cifras Preliminares)

I T E L

Análisis General

Análisis Sectorial

Telefonía Local Fija

Telefonía Celular-PCS

Pagingg g

T.V. Restringida

Provisión Satelital

L Di t i N i lLarga Distancia Nacional

Larga Distancia Internacional de Entrada

Larga Distancia Internacional de Salida

Trunking

Evolución Tarifaria

Consideraciones Finales


I. Análisis General

I T E L

ITEL vs PIB: Variación Porcentual AnualEl sector de las telecomunicaciones (1) registró un crecimiento de 13.4% anual durante el tercer trimestre del año, lo que se traduce en un leve repunte en relación con el cierre de junio; sin 34

39

repunte en relación con el cierre de junio; sin embargo, esta cifra es 11 puntos porcentuales menor a la observada el año anterior, evento que sigue reflejando el actual contexto económico internacional. En este sentido, el ITEL se ve afectado por el comportamiento a la baja de la 19

24

29

34

afectado por el comportamiento a la baja de la economía nacional, cuyo Producto Interno Bruto finalizó el trimestre de análisis con una caída de 6.2%. Durante los primeros nueve meses del año el ITEL muestra un repunte anual de 12.6%.

4

9

14

19

Comparando cambios con respecto al trimestre anterior, el sector se vio beneficiado internamente por el repunte observado principalmente en telefonía móvil, tráfico nacional y TV vía satélite, rubro que registró el mayor crecimiento de suscriptores desde hace ocho años además de -11

-6

-1

4

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y C i i (C f t l) C i f ió d l i i INEGI

suscriptores desde hace ocho años, además de convertirse en el sector más dinámico de la industria durante el trimestre de referencia.

11

I-01

IV-0

1

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2

II-03 I-0

4

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5

II-06 I-0

7

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7

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8

II-09

ITEL PIB

SIGUIENTEComunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios e INEGI.

(1 DE 2)


I. Análisis General

I T E L

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual

27.9 27.2

(1) Medido a través del Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), indicador global que evalúa el comportamiento de los principales servicios que se prestan en el sector de telecomunicaciones en

15 5

20.5

25.5

20.2

16.1

24.4

21.5

18.4

q pMéxico, elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Cabe mencionar que a partir del cierre de 2005 las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en índices 2004=1, a diferencia de las publicaciones anteriores donde el año base fue 1998.

5.5

10.5

15.511.4

12.6

0.7 1.4

4 3.25.15

3.31.4

-9.5

-4.5

0.5

2001 2003 2005 2007 E S t'09

-0.1

-8.1

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios e INEGI

2001 2003 2005 2007 Ene-Sept'09

ITEL PIB

ANTERIOR (2 DE 2)


II. Análisis Sectorial

I T E L

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual:Tercer Trimestre 2009

El tráfico de telefonía móvil creció 18.7% con respecto al tercer trimestre de 2008, una leve alza de tres puntos porcentuales con 32alza de tres puntos porcentuales con respecto al trimestre inmediato anterior; trunking, por su parte, sostuvo un crecimiento anual de 14.9%, nivel de tasa más bajo desde que se computa el indicador; mientras que provisión satelital tuvo un aumento de

10

20

30

1.6

18.7 14.9

0.96.8

32

7.4

q p7.4% anual.

Por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, mostró tasaspositivas: el número de suscriptores creció a t l d 6 8% 32% l

-30

-20

-10

0

-22.6

-7.6

-21.1

tasas anuales de 6.8% y 32% para los segmentos de televisión por cable y víasatélite, respectivamente.

-40

el. L

ocal

Fija

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-33.4

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios

Te

L

LD

LD I

TV

P r

SIGUIENTE(1 DE 2)


II. Análisis Sectorial

I T E L

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual:Enero-septiembre de 2009

Cabe mencionar, que el rubro de vía satélite se ha visto fuertemente beneficiado por las atractivas promociones tarifarias impulsadas por un nuevo entrante a este mercado. El tráfico de larga distancia nacional mientras tanto creció

2517.4 19.9

16 9larga distancia nacional, mientras tanto, creció 0.9% anual durante el periodo de análisis y la telefonía fija sigue presentando aumentos moderados al crecer 1.6% anual.

Al finalizar el tercer trimestre de 2009, fueron

5

15

2.7-0.7

8.8

16.9

7.7

cuatro los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: pagingobservó un decremento anual en el número de usuarios de 33.4%; ambos tráficos internacionales (entrada y salida) disminuyeron 7 6% 22 6% an al respecti amente por

-25

-15

-5

-20.6

-9.5-12.6

7.6% y 22.6% anual, respectivamente; por último, tv vía microondas registró su séptimo comportamiento negativo desde el cierre de 2007 al disminuir 21.1% con respecto al año anterior.

-35-30.3

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

ANTERIOR (2 DE 2)


Telefonía Fija

I T E L

Telefonía Local Fija (# de líneas):Variación porcentual anualDurante el tercer trimestre del año se

activaron poco más de 9 mil líneas fijas, por lo que el número total de septiembre cerró

20 ill 537 il 507 líen 20 millones 537 mil 507 líneas.

Esta cifra significa un incremento de 1.6% respecto al periodo julio-septiembre de 2008, lo que a su vez se traduce en el sexto reporte positivo consecutivo de este rubro 9

11

13

reporte positivo consecutivo de este rubro desde el primer trimestre de 2008.

5

7

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-1

1

3

01 01 02 03 04 04 05 06 07 07 08 09


I-0

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III-0 II-0 I-0

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III-0 II-0

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Telefonía Local Fija

I T E L

Telefonía Local Fija:Líneas e incrementos (miles)Esta tendencia se debe a la convergencia

de servicios, lo que ha provocado activaciones de nuevas líneas por la oferta de servicios ‘triple play’ mismos quede servicios triple play , mismos que generan la oferta de nuevos paquetes a precios más bajos.

Asimismo, existen mayores activaciones de líneas por parte de los nuevos 200

300

400

500

18,000

20,000

onesp p

participantes, en especial las empresas cableras. En términos de tele densidad, México registra 19.1 líneas por cada 100 habitantes al cierre de septiembre 2009.

-100

0

100

200

12 000

14,000

16,000

varia

cio

tota

les

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10,000

12,000

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Líneas Incrementos

MENÚ ANTERIOR (2 DE 2)


Telefonía Celular PCS

I T E L

Telefonía Celular (miles de minutos):Variación porcentual anualEl tráfico móvil ha sido el rubro más castigado

de la industria en los últimos trimestres, ya que lleva una desaceleración acumulada mayor a 40 puntos porcentuales desde inicios de 200840 puntos porcentuales desde inicios de 2008.

El número de minutos cursados en las redesde los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 18.7% con relación al tercer trimestre de 2008. 40

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20

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SIGUIENTEMENÚ (1 DE 2)


Telefonía Celular PCS

I T E L

Telefonía Celular: Total de usuariose incrementos (miles)Por otro lado, el número de usuarios al

cierre de septiembre registró 78.5 millones, lo que significa un incremento de 7.4% respecto al mismo periodo de 2008respecto al mismo periodo de 2008.

Con este valor, la tele densidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 72.9 líneas por cada 100 habitantes. 3,000.00

3,500.00

4,000.00

63,000

73,000

ones

s

Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 644 mil.

1,500.00

2,000.00

2,500.00

33,000

43,000

53,000

varia

cio

tota

les

500.00

1,000.00

13,000

23,000

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Usuarios Incrementos

MENÚ ANTERIOR (2 DE 2)


Paging

I T E L

Paging (# de usuarios):Variación porcentual anualLa tendencia negativa de este servicio ha sido

ocasionada por la introducción de alternativas más eficientes de comunicación a través del envío de mensajes cortos (SMS)envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking.

Es por esto, que los usuarios de pagingtuvieron una caída anual de 33.4% durante el -13

-8

-3

periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 26,588 al mes de septiembre de 2009.

-28

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%

-43

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T.V. Restringida

I T E L

TV Restringida (# de suscriptores):Variación porcentual anualVía satélite presentó su mayor tasa desde

hace ocho años, el rubro de cable empieza adesacelerarse, mientras que los usuarios detelevisión vía microondas (MMDS) registrarontelevisión vía microondas (MMDS) registraronsu séptima disminución anual desde el cierrede 2007, al caer 21.1% durante el trimestre deanálisis, su mayor tropiezo desde el cierre de2002.

57

77

25

30

35

40

sélite

Esto ocasionó que el número de usuarios deeste servicio cerrara en 565 mil en septiembre2009. Asimismo, los usuarios de televisión porcable crecieron 6.8% respecto a julio-septiembre de 2008 (el crecimiento más bajod d l i d 2003) l itió l

17

37

10

15

20

25

Mic

roon

das

Cab

le y

Sat

édesde el cierre de 2003), lo que permitió que elnúmero de usuarios se situara en 4 millones974 mil.

Por su parte, los usuarios de televisión víasatélite (DTH) crecieron 32% cifra que

-23

-3

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0

5

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II-09


satélite (DTH) crecieron 32%, cifra quepermitió colocar el número de suscriptores enpoco más de 2 millones.

TV Cable V. Satélite Microondas

MENÚ (1 DE 1)


Provisión Satelital

I T E L

Provisión Satelital (megahertz):Variación porcentual anualEste rubro, medido en megahertz, registró un

repunte de 7.4% respecto al tercer trimestre de 2008, lo cual a su vez generó un crecimiento anual de 7 7% durante los primero nueve mesesanual de 7.7% durante los primero nueve meses de 2009.

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2

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I I I

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Larga Distancia Nacional

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LD Nacional (miles de minutos):Variación porcentual anualEl tráfico de larga distancia nacional, medido en

minutos, recuperó la senda positiva al incrementar 0.9% anual durante el trimestre en cuestión siendo éste el primer crecimientocuestión, siendo éste el primer crecimiento desde el cierre de 2008.

8

13

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-2

3

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-7I-0

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IV II I IV II I IV II I

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Larga Distancia Internacional de Entrada

I T E L

LD Int’l. de Entrada (miles de minutos) vs PIB EEUU:Variación porcentual anualEste sector sigue presentando caídas

pronunciadas.

El trafico de entrada medido en minutosEl trafico de entrada, medido en minutos, registró su onceava caída trimestral consecutiva al presentar una tasa de -7.6% con relación al tercer trimestre de 2008, cifra que refleja el efecto negativo de la implantación del programa ‘el que llama

5

7

9

80

100

120

paga internacional’ a principios de noviembre de 2006.

Asimismo, también es un factor preponderante el proceso de reajuste

ó i i EEUU l l tá-1

1

3

20

40

60

económico que vive EEUU, el cual está afectando especialmente a los segmentos más desfavorecidos de la población, entre ellos el de los inmigrantes mexicanos, principales generadores de este tipo de tráfico

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-5

-3

-20

0

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Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el U.S.

Bureau of Economic Analysis.

tráfico.

LD Int´l Entrada PIB EEUU

Bureau of Economic Analysis.

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Larga Distancia Internacional de Salida

I T E L

LD Int’l. Salida (miles de minutos) vs. PIB:Variación porcentual anualPor otro lado, el tráfico de larga distancia

internacional de salida, medido en minutos, registró un decremento anual de 22 6% durante el trimestre de análisis lo

LD Int´l. Salida (miles de minutos) vs. PIB: Variación Porcentual Anual22.6% durante el trimestre de análisis, lo

que significa una disminución de más de 33 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior, además de ser la segunda mayor caída trimestral de este rubro desde que se computa el 3

5

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9

16

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36

ITEL.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida cerró en 6 veces al cierre de septiembre.

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1

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00 00 01 02 03 03 04 05 06 06 07 08 09

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-24

-14I-0

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III-0 II-0 I-0

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III-0 II-0 I-0

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios y el INEGI.

LD Int´l Salida PIB

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Trunking

I T E L

Trunking (# de usuarios):Variación porcentual anualEste rubro, a pesar de registrar tasas

positivas, presenta una marcada desaceleración: durante el trimestre de análisis el número de usuarios de trunking seel número de usuarios de trunking se incrementó 14.9% respecto al mismo periodo de 2008, la menor tasa desde que se computa el indicador del sector telecomunicaciones.

El total de usuarios es de 2 millones 970 mil al 0

50

60

cierre de septiembre.

20

30

40

0

1001 01 02 03 04 04 05 06 07 07 08 09

Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios.

I-0 IV-0

III-0 II-0 I-0 IV

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III-0 II-0 I-0 IV

-0

III-0 II-0

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III. Evolución Tarifaria

I T E L

Índice de precios del servicio telefónico(precios constantes, 2a quincena de junio 2002Los concesionarios de los servicios de

telecomunicaciones siguen ofreciendo al mercado paquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifas del sector telecomunicaciones siguen la tendencia a gla baja, tanto en términos reales (2) como nominales, hecho que las ha caracterizado desde la entrada de la competencia en el sector, lo que ha permitido la expansión de nuevos servicios a más mexicanos, así como la introducción de tecnologías. 99

109

En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico (3) al mes de septiembre se redujo 10.02% en términos reales con relación al mismo mes de 2008, ayudado principalmente por una caída anual de 12.03% en el segmento de telefonía local. 79

89

De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifas de larga distancia a EEUU-Canadá y mundial se redujeron 3.7% y 9.2%, respectivamente, mientras que los precios del tráfico nacional registraron un descenso de 7.5%, cifras con respecto a septiembre de 2008

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69-0

1

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-09

Fuente: Cálculos COFETEL con base en información de Banco de México

de 2008.

(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. LD: caso de toda la industria. (3) B d Mé i INPC i l i i l l l di t i

Ene

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Serv. Telefónico Local LDN Línea

SIGUIENTE(3) Banco de México, INPC: incluye servicio local, larga distancia nacional e internacional y línea telefónica. (1 DE 2)


IV. Consideraciones Finales

I T E L

De manera previsible, la actual crisis financiera global está afectando el dinamismo del sector telecomunicaciones en México, mismo que creció a una tasa de 13.4% durante el tercer trimestre de

La subasta de estas dos bandas, así como la ejecución del resto del Programa de Licitaciones supone flujos de inversión vitales para el desarrollo de más infraestructura a lo largo del todo el país, lo que a

2009, cifra menor a la presentada un año antes, la cual fue de 24.3%.

Las proyecciones de los especialistas indican que los remanentes de la recesión económica de los Estados Unidos, y del mundo en general, persistirán hasta la

su vez provocará un mayor acceso y demanda de servicios de telecomunicaciones, específicamente los fijos, móviles, de banda ancha inalámbrica y de enlaces cortos.

En términos generales, las perspectivas del sector Unidos, y del mundo en general, persistirán hasta la primera mitad de 2010, hecho que afectará en buena medida el desempeño de las telecomunicaciones en México. En este sentido, se vuelve preponderante para el país el avance en las reformas estructurales pendientes, entre las que destaca la del recién citado sector

g , p psiguen siendo conservadoras debido a la incertidumbre en torno a la rapidez de recuperación de la economía mexicana: por una parte, se espera que la economía mexicana (4) finalice el año con un decremento de 7.2%, y un repunte de 2.9% en 2010; mientras que la economía norteamericana observarásector.

En materia regulatoria, es de suma importancia destacar la Convocatoria de Bases de Licitación para las bandas de frecuencias de 1.9 y 1.7 GHz, recientemente anunciadas por la COFETEL.

mientras que la economía norteamericana observará tasas de -2.5% y 2% para 2009 y 2010, respectivamente, lo que influirá en el comportamiento tanto del número de usuarios de servicios de telecomunicaciones como el de tráfico que se cursa en las redes públicas de telecomunicaciones.

(4) Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Octubre de 2009.p

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