Le secteur agroalimentaire en Allemagne

Société :

Pays: ALLEMAGNE

Date : 10/2016

Étude réalisée par : Clémence COURT et Sophie HABASQUE

CHARGE D’AFFAIRES SECTORIEL : Eric VOULAND e.vouland@bretagnecommerceinternational.com

Tel : +33 02 99 25 04 31 Port : +33 06 86 41 59 85

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LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN ALLEMAGNE

Contenu Introduction ...................................................................................................................................................................... 3

I. Données par segment agroalimentaire ................................................................................................................ 5

1. Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie .................................................................................................................... 5

a. Organisations ........................................................................................................................................................ 5

b. Marché .................................................................................................................................................................. 5

2. Produits laitiers ..................................................................................................................................................... 9

a. Marché .................................................................................................................................................................. 9

3. Viande ................................................................................................................................................................. 11

a. Organisations ...................................................................................................................................................... 11

b. Marché ................................................................................................................................................................ 11

4. Charcuterie et produits carnés ........................................................................................................................... 13

a. Marché ................................................................................................................................................................ 13

5. Produits de la mer ............................................................................................................................................... 15

a. Organisations ...................................................................................................................................................... 15

b. Marché ................................................................................................................................................................ 15

6. Fruits et légumes ................................................................................................................................................. 18

a. Marché ................................................................................................................................................................ 18

7. Plats cuisinés ....................................................................................................................................................... 20

a. Marché ................................................................................................................................................................ 20

8. Sauces ................................................................................................................................................................. 22

a. Marché ................................................................................................................................................................ 22

9. Snacks .................................................................................................................................................................. 25

a. Organisations ...................................................................................................................................................... 25

b. Marché ................................................................................................................................................................ 25

10. Sweets ................................................................................................................................................................. 28

a. Marché ................................................................................................................................................................ 28

11. Boissons .............................................................................................................................................................. 30

a. Marché ................................................................................................................................................................ 30

II. Distribution en GMS ............................................................................................................................................ 32

III. Distribution en RHD ..................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.

Introduction

Un géant du secteur

L’Allemagne est la première puissance agroalimentaire de l’Union Européenne pour sa production et ses

échanges commerciaux

L’agroalimentaire est la 4ème industrie du pays (172 milliards EUR en valeur en 2014, pour 5 800 PME)1

Les principales productions agroalimentaires en 2014 sont la viande (23,3%), les produits laitiers (15,4%), la

boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (9,2%), la confiserie (8,4%)2

Les principales productions agricoles sont le lait, le porc et l'élevage du bétail, la betterave à sucre et les

céréales.

L'agriculture biologique est préférée des consommateurs. Le pays s'est lancé dans un processus de

désindustrialisation du secteur alimentaire.3

L’Allemagne est le foyer de nombreuses industries à notoriété internationale telles que Dr. Oetker,

Südzucker, Arla, Mondelez Deutschland, Nestlé, Cargill, Vion Food Group, Tchibo, Coca-Cola.4

Facteurs de performance

Taille des entreprises et coûts bas de la main-d’œuvre

La taille moyenne des entreprises agroalimentaires françaises est de 40 employés et de 13 millions d’euros de

chiffre d’affaires, alors que les allemands emploient 90 personnes et réalisent un chiffre d’affaires de 26

millions en moyenne.5

1 http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html

2 http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html

3 Fiche pays Allemagne, Le MOCI

4 http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html

5 http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.html

Exportations compétitives

Les exportations en valeur de produits agricoles ont augmenté de 257% entre 2000 et 20136.

On relève 54 milliards EUR d'exportations agroalimentaires en 2014, plaçant le pays comme le troisième

exportateur mondial de biens alimentaires.

Position géographique

La réunification a préfiguré l'élargissement vers les Peco (pays d'Europe centrale et orientale) et

l'approvisionnement de nouveaux marchés de par la position centrale de l'Allemagne, vers la Pologne, la

République-Tchèque et la Russie.7

Tendances du marché

L’évolution de la société allemande, notamment le vieillissement de sa population, influe sur le marché des biens

alimentaires. La demande pour des produits sains, réduisant le risque de diabète, d’hypertension et de cholestérol

est en constante augmentation. 2/3 des allemands voient ainsi un lien direct entre l’alimentation et la santé.

Bien que la consommation de produits bio soit très populaire en Allemagne, une part assez importante de foyers

opte pour des produits rapides à cuisiner, des plats préparés ou congelés.

Une autre tendance est celle de l’achat de produits issus du marché équitable tels que le café, le chocolat et les jus

de fruits. Ces ventes ont doublé de plus d’1 milliard EUR entre 2012 et 2014.8

Plus d’informations

BVE Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

Association d’industries agroalimentaire en Allemagne

http://www.bve-online.de/english/market-info

Ministère Allemand de l’Agroalimentaire et l’Agriculture

http://www.bmel.de/EN/Agriculture/Market-Trade-Export/market-trade-export_node.html

6 http://www.cepii.fr/blog/bi/post.asp?IDcommunique=446

7 http://www.lafranceagricole.fr/actualites/agroalimentaire-le-modele-allemand-face-ases-nouveaux-defis-franceagrimer-

1,0,86848824.html 8 http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Consumer-industries/food-beverages.html#247968

I. Données par segment agroalimentaire

1. Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie

a. Organisations

Fédération centrale de l'artisanat boulanger allemand

b. Marché

Pain9

La consommation de pain et de pâtisserie par personne/an est de 85kg

L’Allemagne est le leader européen dans la production de pain. En 2013, l’industrie a généré des ventes de

13 milliards EUR

La production de pain a atteint 6 millions de tonnes en 2012

Les produits de boulangerie sont donc largement consommés en Allemagne.

En 2012, les produits artisanaux représente 61% du marché du pain, suivi des produits industriels (33%) et des

produits issus des chaînes de boulangerie en supermarché (6%).

Mais les produits industriels ont tendance à prendre le dessus des produits artisanaux. Les boulangeries en

supermarché vont continuer de grandir (exemple de BUSH, l’enseigne BVP du supermarché Edeka).

Les produits les plus consommés sont les rolls (Brötchen), les bretzels, le pain complet (Vollkornbrot), les pains

au lait (Milchbrötchen), les croissants, le cheese cake (Käsekuchen), les pâtisseries aux graines de pavot

(Mohnkuchen), les donuts (Berliner).10

S’en suit les produits de niche tels que les produits méditerranéens ou sans gluten, ainsi que les produits de

boulangerie facile à cuisiner.

La consommation domestique de pain est prévue d’augmenter de 6% en 2017.

9 The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest

10 http://www.dw.com/en/11-bakery-bestsellers-in-germany/a-18657990

Les leaders de l’industrie du pain sont Lieken et Harry Brot.

Fabricant Marques Produits Site Siège Sites

Allemagne CA

Golden toast,

Lieken Urkorn

Pains, pain de mie http://www.lieken.d

e/home/ NC 9 NC

Harry

Pain complet, pain de

mie, toast, pain aux

céréales, burger, hot-dog

http://www.harry-

brot.de/

Schenefeld NC NC

Mestemacher

, Aerzener

Pain complet, pain aux

céréales, pains bios

http://www.mestem

acher-gmbh.com/

Gütersloh 1

100

millions

EUR

Pas de

marque

Pains artisanaux, pain

complets, viennoiserie

http://www.baecker

ei-hinkel.de/de/ Düsseldorf 2 NC

Pas de

marque Pains, pâtisseries

http://www.baecker

ei-buesch.de/

Kamp-

Lintfort NC NC

Pas de

marque Pains, viennoiseries

http://baeckerei-

boldt.de/broetchen/

broetchen-

kleingebaeck.html

Gallin 1 NC

Pas de

marque

Pains, pain de mie,

donuts, snacks,

pâtisseries

http://die-

lohners.de/ Polch 123 NC

Acteurs importants sur le secteur du pain en Allemagne.

Biscuiterie11 et céréales

L’industrie de la biscuiterie a généré 2 milliards EUR en valeur en 2012 (+2%) Les produits les plus consommés sont les cookies au chocolat (21%), les biscuits au beurre (18%) et les

biscuits fourrés (14%) Une augmentation moyenne de 1,6% de ce segment est prévue pour 2017

Les leaders de la biscuiterie sont Griesson-de-Beukelaer (21% de PDM) et Bahlsen (15% de PDM)12.

Sur le marché des céréales petit-déjeuner, les principaux acteurs sont Kellogg Deutschland (19% de PDM),

Cereal Partners Deutschland (13% de PDM), Dr August Oetker Nahrungsmittel (12% de PDM) et Peter Kölln

(11% de PDM).

Ces groupes ont tous une gamme de produits assez large et sont très populaires auprès des consommateurs

allemands.

Les prévisions des ventes de céréales PDJ atteindront 660 millions EUR en 2019. C’est 17 millions EUR de

moins qu’en 2014, majoritairement dû à une population vieillissante et donc une cible de consommateurs

moins importante.13

11

The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest 12

http://www.euromonitor.com/bakery-in-germany/report 13

http://www.euromonitor.com/bakery-in-germany/report 14

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf 15

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf

Distribution des produits de biscuiterie en

parts de marché14

Parts de marché des acteurs des céréales PDJ15

Fabricant Marques Produits Site Siège

Sites

Allemagne CA

De-Bieukaler,

Griesson,

Prinzen,

Wurzener,

Leicht&Cross

Biscuits

http://www.griesson-

debeukelaer.de/enDE/b

rands/debeukelaer/

NC 6

533

millions

EUR

Bahlsen, Leibniz,

Pick Up, Brandt

Biscuits,

gâteaux

http://www.bahlsen.de

/de Hannover NC NC

Corny, Hero

Muesly,

Semper, Juvela

Barres

céréales,

pains sans

gluten

https://hero-group.ch/ Switzerland 20 (monde) NC

Kellogg's

Céréales pdj,

barres de

céréales

http://www.kelloggs.de

/de_DE/home.html Hamburg NC

13,53

millions

EUR

Kölln Céréales pdj https://www.koelln.de/ Elmshorn NC

97,4

millions

EUR

Brüggen

Gourmet, Müsli,

Ringies, Sunny,

Vitalissimo,

Country Farm,

Joe's Farm

Céréales,

barres de

céréales

https://www.brueggen.

com/ Lübeck 6 NC

Acteurs principaux sur le secteur des biscuits en Allemagne.

2. Produits laitiers

a. Marché

Lait16

L’Allemagne est le premier producteur européen de lait. Avec une production de 31 millions de tonnes de

lait en 2013, le pays est à la sixième place mondiale

Ce segment compte pour 21 milliards EUR, et est le second segment alimentaire en valeur, de l’Allemagne

On recense 30 000 employés et plus de 150 industriels dans le secteur, plutôt des PME

Les trois premiers industriels du secteur détiennent 26% de parts de marché

Les industries laitières allemandes sont très innovantes et en recherche constante de nouvelles technologies.

Elles ont aussi été réceptives quant à la demande des consommateurs et ont adapté leurs produits avec la

tendance de produits sains, naturels et faciles à utiliser.

L’Allemagne fournit 10% du marché français en lait.17

Les exportations laitières représentent 17% de l’ensemble des exportations allemandes. 18

Les leaders du segment sont le danois Danish Dairy Group et l’anglais Arla.19

Elb-Milch et Lactoland, du groupe Küger sont aussi des acteurs importants du segment.

Fromage

1,8 million de tonnes de fromage sont produites chaque année, faisant de l’Allemagne le premier producteur

européen de fromages, devant la France, l’Italie et les Pays-Bas.20

16

The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest 17

http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.html 18

http://www.cepii.fr/blog/bi/post.asp?IDcommunique=446 19

The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest 20

http://www.germanfoodguide.com/cheese-search.cfm

Fabricant Marques Produits Site Siège Sites

Allemagne CA

Pas de

marque Lait, poudre de lait

http://www.lactolan

d.de/index.php?con_

lang=4

Dülmen 1

400

millions

EUR

Pas de

marque Lait, poudre de lait

http://www.elb-

milch.de/en/home Stendal NC

200

millions

EUR

Arla Lait, beurre, fromage,

yaourt

http://www.arlafood

s.de/unsere-marken/ Düsseldorf NC NC

Entreprises leaders sur le secteur des produits laitiers en Allemagne.

3. Viande

a. Organisations

afz – allgemeine fleischer zeitung

http://english.fleischwirtschaft.de/

b. Marché

La production de viande est le premier secteur agroalimentaire d’Allemagne, générant en 2013 plus de 40 milliards EUR en valeur

Les sous-secteurs se présentent comme suit : porc (68% de la consommation), volailles (18% de la consommation), bœuf (14% de la consommation)

L’Allemagne est le premier producteur européen de porc, le second en bœuf, et est reconnue pour la qualité de ses produits en volailles

Avec une consommation totale de viande de 88kg/personne en 2013 (c’est 2 fois plus que la consommation mondiale), dont 35kg de viande de porc, l’Allemagne est l’un des marchés les plus attractifs d’Europe

L’export de produits carnés s’élève à 11 milliards EUR en valeur en 2013 :

Porc : 5 millions de tonnes produites 2 millions de tonnes exportées

Bœuf/Veau : 1,1 million de tonnes produite 400 000 tonnes exportées

Volailles : 1,5 million de tonnes produite 630 000 tonnes exportées

Les trois premiers industriels du segment se partagent le marché, avec par exemple 55% de PDM pour le porc.

Les produits les plus consommés sont la viande de porc et de bœuf sous vide et en barquette ainsi que les

assortiments de grillades.

Les éleveurs se tournent notamment vers la production de viande bio pour répondre à la demande, ainsi que

vers des produits Halal.21

Les abattages de porc ont augmenté de 40%, en dix ans, passant de 3,4 millions de tonnes à près de 4,8

millions de tonnes.22

Annuaires professionnels de producteurs et distributeurs de viande et charcuterie :

http://www.fleischbranche.de/en/fleischindustrie/fleischwarenindustrie

http://www.german-meat.org/fr/fournisseurs-allemands/

http://www.meat1.com/meat-suppliers/germany.html

21

The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest 22

http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.html

Fabricant Marques Produits Site Siège Sites

Allemagne CA

Pas de

marque Porc, bœuf

http://www.danis

hcrown.com/pag

e4558.aspx

Essen/Oldenburg NC

8

milliards

EUR

Tillman's

Porc, bœuf

découpés et

transformés

http://www.toen

nies.com/about-

toennies.html

Rheda-

Wiedenbrück NC

4

milliards

EUR

Pas de

marque Porc, bœuf

http://www.vionf

oodgroup.com/ Boxtel 3

3

milliards

EUR

WIESENHOF

Volaille

http://www.phw-

gruppe.de/compa

ny.html

Visbek 35

2,3

milliards

EUR

Pas de

marque

Porc, bœuf,

veau, frais et

transformés

http://westfleisch

.de/en/home.htm

l

Münster

Brockhoffstraße 13

2

milliards

EUR

Pas de

marque Bœuf

http://angusgrou

p.eu/en/ Gundelfingen NC NC

Pas de

marque Porc

http://spanferkel-

beck.de/ Kupferzell NC NC

Acteurs principaux sur le secteur de la viande en Allemagne.

4. Charcuterie et produits carnés

a. Marché

La charcuterie est très réputée en Allemagne, plus de 1,4 million de tonnes de charcuteries ont été

fabriquées en 2014, pour un chiffre d’affaires de 16 milliards EUR

Plus de 500 000 tonnes de produits de charcuterie sont exportés chaque année, pour une valeur de plus de

1,2 milliard EUR23

La charcuterie est très populaire en Allemagne, elle est surtout consommée sous forme de saucisses,

saucissons, salamis (plus de 1500 variétés), ou encore de jambons fumés, et est présente dans les habitudes

alimentaires, du petit-déjeuner au dîner.24

Les enseignes de boucherie-charcuterie des chaînes de supermarchés sont en croissance. C’est le cas de

Neckarsulm, l’enseigne boucherie des supermarchés Kaufland, dont les ventes sont estimées à 650 millions

EUR.

L’enseigne Brandenburg des supermarchés Rewe représente 562 millions EUR de vente en boucherie-

charcuterie.

Les supermarchés Edeka et leurs enseignes de boucherie-charcuterie comptent à eux seuls 2 milliards EUR de

ventes.25

Annuaires professionnels de producteurs et distributeurs de viande et charcuterie :

http://www.fleischbranche.de/en/fleischindustrie/fleischwarenindustrie

http://www.german-meat.org/fr/fournisseurs-allemands/

http://www.meat1.com/meat-suppliers/germany.html

23

http://www.german-meat.org/fr/viande-dallemagne/industrie-des-produits-carnes/ 24

http://www.germanfoodguide.com/wurst-search.cfm 25

http://www.fleischwirtschaft.de/economy/news/Germany-Top-150-meat-industry-companies--16987

Fabricant Marques Produits Site Siège Sites

Allemagne CA

Stockmeyer Charcuterie https://www.stockmeye

r.de/startseite.html

Sassenberg/

Füchtorf NC

1,5

milliard €

Adler Charcuterie http://www.adlerschwar

zwald.de/

Bonndorf /

Schwarzwald NC NC

Pas de

marque

Charcuterie, viandes

préparées

http://www.buchmann-

gmbh.de/

Grünkraut-

Gullen NC NC

Allgäu Natur,

Gourmet Bio Charcuterie

http://www.bio-

buehler.de/

Kempten

im Allgäu NC NC

Eggelbusch Charcuterie

http://www.eggelbusch.

de/

Harsewink

el-Greffen NC NC

Pas de

marque Charcuterie

http://www.feldhues-

group.com/ Metelen NC NC

Acteurs principaux sur le secteur de la charcuterie en Allemagne.

5. Produits de la mer

a. Organisations

Federal Trade Association of the German Fishing Industry

b. Marché

En 2013, l’Allemagne a importé 5 milliards EUR de poissons et produits de la mer, dont 500 millions EUR de

saumon, 400 millions EUR de thon, 400 millions EUR de lieu congelé, 300 millions EUR de crevettes

congelées

Ses principaux fournisseurs sont la Pologne (16% des importations), la Norvège (10%), les Pays-Bas (9%), la

Chine (9%) et le Danemark (8%).26

Les exportations en poissons et produits de la mer représentent 2 milliards EUR en valeur en 2013. Ce sont

principalement des produits congelés

Les principales destinations sont les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, l’Autriche et le Danemark

La plupart des supermarchés allemands ne disposent pas de rayons poissonnerie contenant des produits frais,

ce qui limite leur consommation. Mais le poisson et les produits de la mer sont perçus comme des aliments

sains, réduisant les facteurs de risques d’obésité ou de maladies cardiaques.

Les enseignes GMS telles que Lidl, Aldi et Real ont leur propre marque de produits de la mer : Deluxe pour Lidl,

Rookus et Gourmet Fruits de mer pour Aldi, Real Quality pour Real.

La campagne initiée par le « Fisch Informationszentrum » encourage la population allemande à consommer plus

de poissons, notamment dans les écoles.

Les poissons les plus consommés sont le hareng, le saumon et la carpe27 et les régions où l’on en consomme le

plus sont Hambourg, Kiel, Dresde, Berlin, Brandebourg et Brême.

Volume des ventes de produits de la mer en milliers de tonnes, depuis 2007 et prévisions 201728

26

Inside Germany, the Fish and Seafood Trade, Agriculture and Agri-Food Canada 27

Food2Market, 2012 28

Inside Germany, the Fish and Seafood Trade, Agriculture and Agri-Food Canada

Volume des ventes de produits de la mer par personne, en milliers de tonnes, depuis 2007 et prévisions 201729

29

Inside Germany, the Fish and Seafood Trade, Agriculture and Agri-Food Canada

Fabricant Marques Produits Site Siège Sites

Allemagne CA

Iglo

Poisson congelé et

transformé http://www.iglo.de/ Hamburg 10 (monde)

2

milliards

€

Costa

Poissons et crustacés

congelés et transformés

https://www.apetito

.de/marken/costa/Se

iten/default.aspx

Rheine 1 NC

Iceland Poissons frais et surgelés

http://www.iceland-

seafood.de/ Hamburg 1 NC

nadler

Poissons et produits de

la mer transformés

https://www.nadler.

de/ NC 10 NC

Pas de

marque Poissons transformés

http://www.ostseefi

sch.de/ Rostock 2 $12,78M

Paulus,

Delimar, Bon

appetit

Poissons surgelés et

transformés

http://www.b-

paulus.de/deutsch/i

ndex.html

Merzig 1 $8,19M

Homann

Poissons surgelés et

transformés

https://www.homan

n.de/

Dissen

aTW 6

$573,94

M

Friedrichs

Poissons et produits de

la mer transformés

http://www.gottfrie

d-friedrichs.de/ Hamburg NC $57,79M

Popp Poissons et produits de

la mer transformés

http://popp-

feinkost.de/

Kaltenkirc

hen NC

$70,338

M

Bofrost

Poissons et produits de

la mer congelés et

transformés

http://www.bofrost.

com/ NC NC €500M

Stührk Poissons et produits de

la mer transformés

http://www.stuehrk.

de/ Hamburg NC NC

Larsen Poissons et produits de

la mer transformés

http://www.larsense

afood.com/ Denmark 2 NC

Appel Poissons transformés https://www.appel-

feinkost.de/ Cuxhaven NC NC

Acteurs principaux sur le secteur des produits de la mer en Allemagne.

6. Fruits et légumes

a. Marché

Le segment des fruits et légumes est caractérisé par des produits largement importés d’Espagne et d’Italie.

1/5 des fruits et 1/3 des légumes sont produits localement

La France et les Pays-Bas sont les autres marchés fournisseurs de l’Allemagne

Les dépenses des consommateurs en fruits et légumes (excepté les jus) ont atteint 16 milliards EUR en 2012,

dont 60% sont des fruits et légumes frais

30

La pomme de terre et ses produits dérivés représentent 2 milliards EUR en valeur : snacks (39%), surgelés

(26%), plat préparés (13%).

En 2012, les fruits transformés les plus consommés sont les préparations à base de fruits (55%), les gelées et

confitures (28%).

30

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/EconomicSectors/AgricultureForestryFisheries/FruitVegetablesHorticulture/FruitVegetablesHorticulture.html

998,925

609,353

455,348

119,4

119,4

37,046

34,585

37,454

Pommes

Carottes

Oignons

Fraises

Asperges

Prunes

Poires

Baies

Production de fruits & légumes (t)

Les légumes en conserve (34%) et les cornichons (33%) font partie des légumes transformés les plus

consommés.

Les allemands consomment moins de fruits et légumes en comparaison avec leurs voisins européens. Les

consommateurs se tournent vers des produits faciles à utiliser tels que les barquettes de fruits en morceaux et

les salades composées prêtes à l’emploi.31

Les chaînes de supermarchés discount détiennent la moitié des parts de marché dans la distribution des fruits

et légumes (43%).

Fabricant Marques Produits Site Siège Sites

Allemagne

CA

-

Conserves de

légumes www.bonduelle.de Reutlingen 54 (monde)

265

millions

€

(All)

- Légumes en

pot

https://www.kuehne.

de Hamburg 6 NC

Bonduelle et Kühne sont les principaux producteurs de légumes en conserves en Allemagne.

31

The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest

7. Plats cuisinés

a. Marché

Les plats cuisinés représentent un marché important en Allemagne, bien que ces produits soient moins dans les

habitudes de consommation qu’il y a quelques années.

En 2011, les ventes ont diminué de 2%, pour un total de 4 milliards EUR et les volumes ont également diminué

d’1%, soit 886 000 tonnes.

Le choix de se tourner vers des aliments plus sains dans la préparation des repas est la principale raison de ce

déclin de consommation. Les allemands se tournent en effet vers une cuisine ‘home-made’ à base d’aliments

frais. Ceci est notamment valable pour les plus de 30 ans.

En revanche, les citadins de moins de 30 sont plus friands des plats préparés, principalement pour leur coûts

bas et leur facilité d’utilisation.32

Les plats préparés à base de pâtes sont les plus consommés en Allemagne, avec des ventes à hauteur de 121

millions EUR. Les snacks, les soupes et les salades composées prêts à l’emploi sont aussi populaires, surtout

vers la cible des jeunes couples et des familles.33

Les plats préparés asiatiques et italiens sont de même très consommés.

En 2011, Nestlé et Oetker-Gruppe étaient les leaders du segment avec 15% et 12% de parts de marché

respectives. Pour les pizzas surgelées, la marque Ristorante du groupe Oetker et Steinofen Pizza de la société

Wagner (du groupe Nestlé) sont les plus populaires.

La société Frosta est un acteur notable du segment des plats préparés, notamment surgelés (30% de parts de

marché).34

32

Ready-meal trends in Germany, Agriculture and Agri-food Canada, 2012 33

UK Trade & Investment Sector briefing: Food&Drink opportunities in Germany 34

Ready-meal trends in Germany, Agriculture and Agri-food Canada, 2012

Fabricant Marques Produits Site Siège Sites

Allemagne

CA

Buitoni,

Herta, Maggi,

Steinofen

Pizza…

Plats prépares,

produits surgelés http://www.nestle.de

Frankfurt

NC

311

millions

EUR (All)

Ristorante, Dr

Oetker

Plats prépares,

produits surgelés

http://www.oetker-

group.com Bielefeld NC

689

millions

EUR

- Produits surgelés https://www.frosta.de Hamburg 4

440

millions

EUR

Erasco http://www.campbellsou

pcompany.com/ NC NC NC

Knorr, Du

darfst, Pfanni

https://www.unilever.co

m/ Auerbach NC

49

milliards

EUR

Bofrost Plats prépares,

produits surgelés http://www.bofrost.com/ NC NC

485

millions

EUR

Mirácoli

Kits plats

préparés

http://www.kraftheinzco

mpany.com/ NC NC

54

milliards

EUR

Weight

Watchers

http://www.weightwatch

ersinternational.com New York NC

64,5

millions

EUR

Acteurs principaux sur le secteur des produits de la mer en Allemagne.

8. Sauces

a. Marché

En 2011, les ventes de sauces représentent plus de 3 milliards EUR35

Les discounters détiennent la plus grande part de marché des ventes de sauces (46%), suivi des

supermarchés (37%) et des commerçants indépendants (12%)36

Les sauces les plus consommées sont le ketchup, les sauces barbecue et les sauces chili37

Évolutions des ventes de sauces prévues jusqu’en 201738

Les sauces prêtes à l’emploi pour accompagner pâtes et viandes sont aussi populaires, suivi des dips, des

marinades, des sauces de table type moutarde/ketchup.

Unilever est un des leaders des sauces, avec sa marque Knorr, suivi de Carl Kühne et Maggi de Nestlé.

35

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf 36

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/agriculture-and-food-market-information-by-region/europe/market-intelligence/consumer-trends-sauces-dressings-and-condiments-in-germany/?id=1410083148641 37

http://www.euromonitor.com/sauces-dressings-and-condiments-in-germany/report 38

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf

Parts de marché des acteurs du segment des sauces39

Les leaders du segment en termes de parts de marché sont Nestlé, Fuchs Gewürze GmbH, Unilever Group et

Kraft Heinz.

39

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf

Fabricant Marques Produits Site Siège Sites Allemagne CA

Maggi,

Thomy

Sauces,

condiments

http://www.nestle.d

e

Frankfurt

NC

311 millions

EUR (Total

Allemagne)

Fuchs Sauces,

condiments

http://www.fuchs.de

/ Dissen NC

553 millions

EUR

Knorr,

Mondamin

Sauces,

condiments

https://www.unileve

r.de/ Auerbach NC

400 millions

EUR

Kühne Sauces,

condiments

https://www.kuehne

-international.com/ NC NC

300 millions

EUR

Heinz Sauces,

condiments

http://www.krafthei

nzcompany.com/ NC NC

29,1 milliards

EUR

Hela Sauces,

condiments http://www.hela.eu/ Ahrensburg NC

165 millions

EUR

Ostmann Sauces,

condiments

http://www.ostman

n.de/Ostmann_bring

t_Wuerze_in_den_Al

ltag_80831.html

Dissen a.T.W, NC NC

Hengstenb

erg

Sauces,

condiments

http://www.hengste

nberg.de/ Esslingen NC

133 millions

EUR

Barilla Sauces

http://www.barillagr

oup.com/ NC NC 3 millions EUR

Acteurs principaux sur le secteur des sauces en Allemagne.

9. Snacks

a. Organisations

Association of the German Confectionery Industry

b. Marché

En 2015, le marché des snacks représente plus de 2 milliards EUR en valeur, soit 6% de parts de marché de

l’industrie agroalimentaire

257 000 tonnes de snacks sont produites en 2015

La consommation per capita est de 3,2kg

De nouveaux produits entrent sur le marché et les industriels lancent souvent des offres promotionnelles qui

contribuent au succès des ventes

Les ventes de ce marché devraient augmenter de 4% pour atteindre 3,3 milliards EUR en 202040

Les deux leaders du segment sont Intersnack Knabber-Gebäck (parts de marché de 19%) et Lorenz Bahlsen

Snack-World (parts de marché de 12%).

Les repas sous forme de snack sont devenus une habitude chez les jeunes de moins de 30 ans et les jeunes

couples sans enfants. 2/3 d’entre eux remplacent un repas par jour par un snack. Les endroits où les repas

sous forme de snack sont les plus consommés, hormis le domicile, sont les cafés et boulangeries qui proposent

un espace restauration, les bars et les sandwicheries.41

40

http://www.euromonitor.com/sweet-and-savoury-snacks-in-germany/report 41

Food2Market, 2012

« Parmi les collations suivantes, lesquelles sont vos préférées ? »42

Les snacks les plus appréciés et consommés sont les kebabs, les pommes frites, les sandwichs et les burgers.

Parts de marché des ventes de snacks43

42

Food2Market, 2012 43

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/statistics/exports/export_opportunities_bcfood_processors_germanyuk.pdf

Fabricant Marques Produits Site Siège Sites

Allemagne CA

funny-frisch, Chio,

Pom-bar

chips,

tortilla,

pop-

corn

http://www.intersnack.co

m/standards/home/ Köln 6

2

milliards

EUR

Crunchips, NicNac’s,

Saltletts ,

ErdnußLocken, Snack-

Hits, Naturals,

Chipsletten,

Pomsticks, World

Selection , Tacitos,

Party Clubs,Peppies.

Chips,

bretzel,

biscuits

apéritifs

http://www.lorenz-

snackworld.com/ Neu-Isenburg

2

(7 monde)

450

millions

EUR

Entreprises leaders sur le secteur des snacks en Allemagne.

10. Sweets

a. Marché

Le poids du marché des sweets en Allemagne est évalué à 12 milliards EUR en 2013

Le chocolat et ses dérivés sont les plus consommés avec 6 milliards EUR en valeur, suivi de la confiserie

avec 2 milliards EUR en valeur

L’Allemagne est le second consommateur mondial de chocolat, derrière la Suisse44 avec une

consommation annuelle per capita de 32kg45

Les trois plus gros industriels du chocolat et de la confiserie représentent 40% des parts de marché.

Les produits allégés en matière grasse et en sucre constituent une des tendances du secteur.

Les allemands sont de grands consommateurs de chocolats et de confiserie à base de marzipan (pâte

d’amande).

Le groupe Krüger est leader sur le marché avec ses filiales qui produisent des préparations à base de chocolats

pour l’industrie, telles que Ludwig Schokolade et Wilhelm Reuss.

44

http://www.germanfoodguide.com/sweets-candies.cfm 45

The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest

Fabricant Marques Produits Site Siège Sites

Allemagne CA

Yogurette,

Kinder, TicTac,

Nutella, Mon

cheri, Duplo,

Hanuta

Barres

chocolatées, pâte

à tartiner,

Bonbons à la

menthe

https://www.ferrero.de/ Frankfurt

1

(22 monde)

9.53

milliards

EUR

Haribo,

Maomam, Zan,

BärenSchmidt

Bonbons https://www.haribo.com Bonn NC

2

milliards

EUR

Wilhelm Reuss,

Cebe, Banania, Ludwig

Schokolade

Pâtes à tartiner, poudre cacao,

chocolats

http://wilhelmreuss.com/index.php/en/

Berlin NC 1.6

milliards EUR

Trumpf,

Schogetten,

Mauxion,

Edle tropfen,

Fritt

Chocolat, barres

chocolatées,

bonbons

http://www.ludwig-

schokolade.de/de/ Gladbach 4 NC

Knoppers,

Riesen,

Mamban,

Werther's

Original,

Chocolat,

Bonbons, Barres

chocolatées

http://www.storck.com

/en/ Berlin 3 NC

Ritter Sport Chocolat http://www.ritter-

sport.de/en/ Waldenbuch 1

430

millions

EUR

Acteurs principaux sur le secteur des sweets en Allemagne.

11. Boissons

a. Marché

L’Allemagne est le plus grand marché européen pour les boissons softs et alcoolisées.

En 2013, la consommation per capita de boissons soft et d’eau minérale atteint respectivement 126 litres et

145 litres.

Cette même année, les softs ont atteint 11 milliards EUR, les eaux minérales 2 milliards EUR, et les ventes de

sodas 1 milliard EUR.

Au niveau européen, 16% des boissons alcoolisées consommées en Europe sont vendues en Allemagne. La

bière et les alcools aromatisés sont les plus consommés (détiennent environ la moitié des parts de marché),

suivi des spiritueux (29% de PDM), et des vins (23% des PDM).

Le top trois des entreprises de boissons alcoolisées génèrent 1/3 des ventes totales.

Les produits de niche tels que les smoothies et les softs bios offrent des opportunités, tout autant que les bières

aromatisées aux fruits ou les bières sans alcool, les vins et spiritueux bios.46

46

The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest

Fabricant Marques Produits Site Siège Sites

Allemagne CA

Henkell Trocken,

Deinhard,

Kupferberg

Sektkellerei

Bière,

champagne,

mousseux,

vins,

spiritueux

http://www.oetker-

group.com/en/hom

e.html

Bielefeld NC

689

millions

EUR

Rotkäppchen Sekt,

Mocca Perle,

Rotkäppchen

Qualitätswein,

Blanchet, Chantré,

Mumm Sekt, Jules

Mumm…

Mousseux,

champagne

http://www.rotkae

ppchen-mumm.de/ Freyburg/Unstrut 4

911

millions

EUR

Nymphenburg,

Faber, Schloss

Wachenheim, Feist

et Feist Belmont…

Mousseux,

champagne,

cocktails

https://www.schlos

s-wachenheim-

pfalz.de/

Wachenheim 5

314,2

millions

EUR

Entreprises leaders sur le secteur des boissons alcoolisées en Allemagne.

II. Distribution en GMS

Le poids de la distribution alimentaire représente 180 milliards d’euros en 201347

La distribution en Allemagne est structurée par de nombreuses chaînes de hard discount (40% des

ventes) et de petits magasins indépendants (10% des ventes)

Contrairement à la France ou au Royaume-Uni, les chaînes d’hyper et supermarchés ne sont pas aussi

présentes en Allemagne (7%)

Les MDD représentent 41% des ventes nationales allemandes48

Faible niveau de concentration du secteur.

Prédominance de la distribution dans les centres villes / zones urbaines.

Nouvelle tendance : les préférences des consommateurs s’orientent vers les petits formats de

distributeurs (épiceries, petites surfaces, indépendants, etc.).

Evolution du secteur en 2015 :

o Marché de la grande distribution alimentaire : +2,5% (=243,99 mds €)49

o Top 4 des distributeurs allemands : Edeka, REwe, Schwarz, Aldi (=67% market share)

o Parts de marches des discounters = 42%

o Achats alimentaires en ligne augmentent

BVL Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V.

Association pour la distribution de produits alimentaires en Allemagne

www.bundesverbandlebensmittel.de

47

The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest 48

http://www.agro-media.fr/analyse/l-allemagne-superpuissance-agroalimentaire-3566.html 49

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2016-03/

Les principales chaînes sont les hard discounteurs allemands Aldi et Lidl, et les trois principales chaînes de la

GMS alimentaire Real, Rewe et Edeka.50

50 Deux modèles de grande distribution alimentaire dissymétriques : l’Allemagne et le Royaume-Uni, DGCCRF, 2013

51

Industry Overview – The Food & Beverage Industry in Germany 2016/2017 52

TOP 30 LEH – Milch Industrie Verband 2016

TOP 10 des détaillants alimentaires en Allemagne 2016 51

52

No Groupe Enseignes Pays d’origine CA

(Mrd d’EUR)

CA

alimentaire

(Mrd d’EUR)

Nb

magasins Nb salariés

1

Edeka-Markt / Edeka-

center / Marktkauf

/Netto Marken-Discount

/ Spar Express / Kaiser

Allemagne 53,3 48,3 11 381 346 800

2

Rewe / Penny /

Kaufpark / Toom /

Nahkauf

Vierlinden / Temma /

Standa Supermerkati /

Perfetto

Allemagne 38,17 28,6 10 134 232 027

3

Kaufland / Lidl Allemagne 34,54 28,05 11 248 375 000

4

Aldi Nord / Aldi Süd Allemagne 27.8 22,8 4 270 68 100

5 Real / Metro Cash &

Carry / Kaufhauf Allemagne 26,1 10,27 1 044 230 000

6

Lekkerland Allemagne 9,07 8,99 NC 4865

7

DM-Drogerie Markt Allemagne 7,03 6,33 1 825 38 890

8 Rossmann Allemagne 6,1 NC 1 963 30 000

9

Globus / Globus-

Baumärkt / Hela-Profi-

Zentren

Allemagne 4,82 3,23 46 18 500

10

Familia / Nah & Frisch /

Ihr Kaufmann / Bela

C+C / Backring Nord /

Citti / Steiskial /

Allemagne 3,98 3,09 NC 18 000

Grande distribution :

L’enseigne Real appartient au groupe METRO (5ème groupe allemand, opère dans 29

pays), et n’est présente qu’en Allemagne. En 2014, l’enseigne réalise un chiffre d’affaire

de 7,7 milliards d’euros, compte 293 magasins et emploie 36 063 personnes. Real

commercialise une large de gamme de produits frais ainsi que des produits biologiques. Elle a d’ailleurs repris

les hypermarchés américains de la chaîne Wal Mart ainsi que l’enseigne Géant du groupe français Casino en

Allemagne.

L’enseigne Rewe fait partie du groupe éponyme Rewe (2ème groupe allemand, 3ème groupe

européen et 11ème groupe mondial), qui est en fait une coopérative de commerçants et

qui opère dans une quinzaine de pays. L’entreprise propose des aliments frais, de qualité

et surtout locaux. Elle compte aujourd’hui 290 000 salariés ainsi que 3 300 points de

vente et a réalisé un chiffre d’affaire de 16.9 milliards d’euros en 2014.

Edeka appartient au groupe EDEKA (1er groupe allemand) qui, lui aussi est une coopérative de

commerçants allemands. Le groupe compte aujourd’hui 11 381 magasins en Allemagne,

346 800 salariés et réalise un chiffre d’affaire de 53,3 milliards d’euros. Il opère aussi à

l’étranger, notamment au Danemark.

Lekkerland est une entreprise allemande (6ème groupe). En 2015, elle réalise

un chiffre d’affaire de 9,07 milliards d’euros et compte 4865 salariés dans

son pays d’origine. En ce qui concerne l’international, Lekkerland est

présente dans 6 pays européens. L’enseigne réalise un chiffre d’affaire de

12,4 milliards d’euros et compte 5000 employés dans ces 6 autres pays.

Aujourd’hui, on trouve d’ailleurs 61 400 points de vente Lekkerland en Allemagne et 90 100 dans le reste de

l’Europe.

DM est une chaîne de drogueries allemande (7ème groupe de grande distribution

alimentaire allemand et 1er groupe de droguerie en Europe) qui est présente dans 12

pays de l’Europe de l’Est. En Allemagne, l’entreprise compte 38 890 salariés travaillant

dans les 1 825 points de vente différents, ce qui a permis à l’entreprise de réaliser un

chiffre d’affaire de 7,03 milliards d’euros en 2015.En ce qui concerne la partie

internationale, DM compte 55 000 salariés et réalise un chiffre d’affaire de 9 milliards

d’euros.

Discounters :

L’enseigne allemande Aldi est aujourd’hui le 8ème groupe mondial de grande distribution

alimentaire et le 2ème en Allemagne. En 2015, elle a réalisé un chiffre d’affaire de 27,8 milliards

d’euros et comptait 4 270 points de vente en Allemagne ainsi que 8000 dans le reste du

monde. L’enseigne est connue pour ne vendre que très peu de produits frais mais compte

cependant plus de 800 références.

Lidl est une enseigne du groupe allemand Schwarz (3ème groupe de grande distribution

alimentaire en Allemagne). Dans un premier temps elle était spécialisée dans la

distribution de fruits exotiques mais à élargi sa gamme à l’alimentaire en général.

Aujourd’hui, elle compte 1300 références dans ses 3 300 magasins en Allemagne et a

réalisé en 2014 un chiffre d’affaire mondial de 55 milliards d’euros.

S’implanter en Allemagne signifie s’ouvrir les portes de beaucoup de pays. Ainsi, la distribution allemande,

représente :

- 70% de la distribution en Autriche

- 58 % de la distribution de la République Tchèque

- 42% de la distribution en Slovaquie

En Europe centrale (Russie, Pays Baltes, Balkans, Azerbaïdjan, Biélorussie, Ukraine, Géorgie, Arménie, etc.)

Metro est le premier groupe avec 45% de la distribution.53

L’Allemagne : premier marché bio européen qui pèse 7 milliards EUR de CA en 201354

Chaînes de supermarchés allemands haut de gamme ou bios

http://www.denns-biomarkt.de/

- CA de 170 millions EUR - 148 magasins (Allemagne et Autriche) - 5 000 références - 1 070 employés

http://www.alnatura.de/de-de

- CA de 320 millions EUR - 92 magasins (Allemagne et Suisse) - 6 000 références - 2 320 employés

http://www.biocompany.de/

- CA de 100 millions EUR - 38 magasins (Allemagne) - 8 000 références - 1 018 employés

https://basicbio.de/

- CA de 120 millions EUR - 32 magasins (Allemagne et Autriche) - 12 000 références - 750 employés

http://www.ebl-naturkost.de/

- CA de 45 millions EUR - 23 magasins (Allemagne) - 6 000 références - 300 employés

http://www.superbiomarkt.com/

- CA de 42 millions EUR - 22 magasins (Allemagne) - 7 000 références - 520 employés

http://www.alecobio.de/

- 15 magasins (Allemagne) - 3 000 références - 200 employés

http://www.erdkorn.de/cms/

- CA de 18 millions EUR - 9 magasins (Allemagne) - 5 000 références - 158 employés

http://www.lpg-biomarkt.de/fr/

- 7 magasins (Allemagne) - 18 000 références - 100 employés

http://www.temma.de/

- 7 magasins (Allemagne) - Jusqu’à 8 000 références - 200 employés

53

Le paysage commercial allemand et les habitudes de consommation des Allemands – Bretagne International, 2010 54

http://www.biolineaires.com/articles/distribution/1762-la-distribution-des-produits-naturels-et-bio-en-allemagne.html#.V8bFQjXamos

De relativement petite taille, ils sont situés en centre-ville et ont la particularité que leur assortiment est

exclusivement BIO. On y trouve non seulement tous les produits alimentaires habituels en BIO (fruits et légumes

frais, fromage, boulangerie, surgelés, boissons, etc.), mais aussi des cosmétiques et affaires pour bébé (petits

pots, vêtements, etc.).

Ils sont évidemment plus chers que les autres marques mentionnées mais sont très fréquentés par les

allemands et on y prend goût, ne serait-ce que pour se faire plaisir de temps en temps… Notamment chez

Alnatura, certains produits de la marque du magasin y sont d’ailleurs souvent très compétitifs.55

Vente et consommation de produits bios en Europe en 201256

55

http://www.connexion-francaise.com/vivre-en-allemagne/les-chaines-de-supermarches-en-allemagne#.V8Z_ijXamos 56

The Food & Beverage Industry in Germany 2014-15, Germany Trade&Invest

III. Distribution en RHD

La distribution alimentaire en food-service représente 77.1 milliards d’euros en 2015.

La restauration commerciale représente la plus grande part de marché

Les fast-foods se placent en deuxième position57

Vente de produits alimentaires (2015) : +3,5% (=73,6 billion €)

o Restauration non commerciale = +4,5%

o Restauration rapide = +3,7%

Source : Gira Food Service58

Par rapport à d'autres pays, les chaînes de restaurants ont encore une faible présence en Allemagne, mais elles

sont de plus en plus populaires. Les chaînes internationales ont une position très forte dans la restauration

rapide. En 2011, les plus grands acteurs du marché de la RHD allemande étaient McDonalds, Burger King, LSG,

Tank & Rast, et Nordsee.

57

UK Trade & Investment Sector briefing: Food&Drink opportunities in Germany 58

http://www.girafoodservice.com/en/publications/2013/92/foodservice_germany_2013.php

a. Marché de la restauration commerciale et chainée :

Top 5 Fast Food restaurant companies 2015

Chaine Nombre

d’établissements

Chiffre d’affaire

(millions EUR)

1301 3080

696 830

345 298

139 247

612 203

Source: USDA Gain report Germany

Top 5 Travel restaurant companies 2015

Chaine Nombre

d’établissements

Chiffre d’affaire

(millions EUR)

12 825

400 629

299 212

1134 170

Shell 1015 121

Source: USDA Gain report Germany

Top 5 Full service restaurant companies 2015

Chaine Nombre

d’établissements

Chiffre d’affaire

(millions EUR)

Block group 54 160

47 122

56 89

45 88

43 87

Source: USDA Gain report Germany

Top 5 Retail restaurant compagnies 2015

Chaine Nombre

d’établissements

Chiffre d’affaire

(millions EUR)

50 175

83 105

59 79

46 59

200 59

Source: USDA Gain report Germany

Top 5 Leisure Restaurant compagnies 2015

Chaine Nombre

d’établissements

Chiffre d’affaire

(millions EUR)

56 95

69 90

44 85

66 63

27 62

Source: USDA Gain report Germany

b. Marché de la restauration collective/institutionnelle :

Perspectives

Le marché de la restauration allemande devrait connaître une croissance de 2,3% pendant la période

2015-2020

La stabilité économique et le renforcement du marché du travail auront un impact positif sur les

dépenses de consommation des Allemands et, par conséquent, un impact positif sur les ventes en RHD.

www.BretagneCommerceInternational.com

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