LA RENEGOCIACIÓN DEL

TLCAN, ¿y China

Enrique Dussel Peters

Posgrado de Economía

Universidad Nacional Autónoma de México

http://dusselpeters.com

http://www.redalc-china.org

Ciclo de Conferencias del Cechimex

CDMXC, febrero 13, 2019

http://www.economia.unam.mx/cechimex

TEMAS y ESTRUCTURA

Antecedentes

Objetivos y autores

TLCAN: debates y la actual renegociación

Escenarios de renegociación del TLCAN

La cadena autopartes-automotriz

Impacto arancelario

Conclusiones y propuestas

+ Estadísticas

comerciales

(CECHIMEX)

+ Estadística OFDI

china (Monitor de la

OFDI china en ALC)

+ múltiples

contribuciones en el

CICLO DE

CONFERENCIAS

DEL CECHIEX

+ …

http://dusselpeters.com/CECHIMEX/20181210_Renegotiation_of_NAFTA_and_China.pdf

México-China: propuestas

Dussel Peters, Enrique. 2011. “México: hacia una agenda

estratégica en el corto, mediano y largo plazo con China.

Propuestas resultantes del Grupo de Trabajo México-China

(2009-2010)”. Cuadernos de Trabajo del Cechimex 1, pp. 1-8.

Agendasia. 2012. Agenda Estratégica México-China Dirigida al

C. Presidente Electo Enrique Peña Nieto. Agendasia, México,

pp. 1-254.

Dussel Peters, Enrique (coord.). 2016. La relación México-

China. Desempeño y propuestas para 2016-2018.

UNAM/Cechimex y , México, pp. 1-95.

…

Objetivos y resultados (1)

En el marco de la renegociación del TLCAN -que no ha

finalizado (!!!)- ¿qué papel juega China en diversos ámbitos

socioeconómicos en América del Norte? Tema ¿ignorado,

descartado, considerado como “irrelevante”, ….

TODOS los autores con más de 10 -¿y hasta 25?- años de

análisis sobre el TLCAN

Base: Seminario Internacional del 14.2.2018

Autores: Hongxia Wei (), Cuiwen Wang (), Raúl Hinojosa-

Ojeda (UCLA), Clemente Ruiz Durán (FE-UNAM), Jorge

Eduardo Mendoza Cota (COLEF), Alejandro Gómez Tamezx

(CICEG), Simón Levy-Dabbah (Agendasia), Ignacio Martínecz

Cortés y María González Velásquez (FCPyS-UNAM) y

Enrique Dussel Peters (CECHIMEX-UNAM)

Objetivos y resultados (2) Hongxia Wei: ¿el regionalism sigue siendo un tema relevante en

América del Norte? México debiera darle mucha más atención

a China, también ante el protección de la Administración

Trump.

Raúl Hinojosa-Ojeda: a) creciente relevancia de la inmigración

y de la población nacida fuera de EU (20% en 2050), b.

condados que apoyaron a Trump en la elección de 2016 son los

que menos contacto tienen con la inmigración, c. la

inmigración illegal en EU será crecientemente de China (y no

de Mx), ¿potencial de cooperación?

Clemente Ruiz Durán: a. ¿China como el principal beneficiario

commercial del TLCAN?, b. reducción del VA de las

exportaciones de los tres países del TLCAN, c. creciente

relevancia de los servicios en la region, d. descripción del T-

MEC, e. ¿revitalización mediante un Mercado Común?

Objetivos y resultados (3) Gómez Tamez: cadena del calzado y embate de las

importaciones chinas en EU y en México, también de Vietnam.

Levy-Dabah: a. similaridades en el comercio de EU y México

con China (gran deficit commercial), b. importaciones

mexicanas de China, ¿para la reexportación?

Martínez Cortés y González Velásquez: potencial de la

digitalización en la relación Mx-China

TLCAN: (algunos) debates (1) Concepto de “nuevas relaciones triangulares” + diálogo

metodológico: macro, meso, micro, espacial en tiempo

Para México: “crisis estratégica” ante cancelación del TPP (PND

2013-2018) y “renegociación” del TLCAN

Enorme debilidad INSTITUCIONAL en México sin diagnóstico

ni evaluación pública del TLCAN en 24 años: estrategia explícita

(Blanco, Serra Puche, …) … ¿TPP = NAFTA 2.0?

México y TLCAN = ¿Ford + Carrier + GM (12.2018)?

Polarización, heterogeneidad y multipliscidad de efectos en

ramas, hogares, regiones, … cadenas de valor ganadoras (CAA),

“en ajuste” y “desaparecidas” (jueguetes, HTC, muebles,

agriculturas, …)

¿China como “alternativa” a la diversificación?

MÉXICO: CRECIENTE POLARIZACIÓN

SOCIOECONÓMICA (NO sobredimensionar a

la CAA) Cuadro1

México: efectos sectoriales del incremento del consumo privado y de las exportaciones (2012)

(incremento de un 10% de las respectivas variables)

1. Un aumento del 10 % en el consumo privado

PIBRemuneraciones de

los asalariados Puestos de trabajo

Economía total 4.9 3.8 4.6

Sector Manufactura 3.7 3.7 2.9

Subsector Curtido y acabado de cuero y piel, y

fabricación de productos de cuero, piel y

materiales sucedáneos

7.9 7.9 7.0

Subsector Fabricación de equipo de transporte 2.4 2.4 1.7

Rama Fabricación de calzado 10.5 10.5 10.5

Rama Fabricación de automóviles y camiones 2.1 2.1 2.1

2. Un aumento del 10 % en las exportaciones

Economía total 2.2 1.4 2.1

Sector Manufactura 4.7 4.7 3.7

Subsector Curtido y acabado de cuero y piel, y

fabricación de productos de cuero, piel y

materiales sucedáneos

2.6 2.6 2.3

Subsector Fabricación de equipo de transporte 7.2 7.2 4.9

Rama Fabricación de calzado 1.6 1.6 1.6

Rama Fabricación de automóviles y camiones 7.1 7.1 7.1

Fuente: elaboración propia con base en la matriz simétrica doméstica de insumo-producto (producto por producto) del INEGI para 2012.

Impacto en el sector, subsector o rama

Cambio porcentual

Impacto en el sector, subsector o rama

TLCAN: resultados (1)

¿NO se cerraron ”brechas”?

1993 2000 2012 2016

Total 100.0 320 715 721

EU 100.0 343 671 705

China 100.0 455 12,775 12,075

Total 100.0 267 567 592

EU 100.0 282 409 396

China 100.0 745 14,733 18,111

Total 100.0 290 633 662

EU 100.0 312 536 562

China 100.0 715 14,530 17,990

Total -- 100 151 192

EU -- 100 135 138

China -- 100 1,760 542

México / EU 20.95 15.70 18.90 16.13

México / Canadá 27.70 23.72 18.60 20.83

Fuentes: elaboración propia con base en WDI (2016); Banxico (2016).

/a Con información hasta 2015.

(1993=100)

México: algunos indicadores del TLCAN (1993-2016)

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

COMERCIO

IED

PIB per cápita (dólares

corrientes) /a

TLCAN: estructura comercial y

evolución (1)

En general, dos fases: i. 1994-2000 y ii. 2001-…

China: comercio, IED, OFDI, financiamiento, …

¿Implicaciones para el TLCAN?

TLCAN: comercio intraregional (¿creciente desintegración del TLCAN?)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: elaboración propia con información de CECHIMEX (2018).

TLCAN: comercio intrarregional y con China (participación sobre respectivo total) (1992-2017)

TLCAN: comercio TLCAN: importaciones TLCAN: exportaciones

China: comercio China: exportaciones China: importaciones

TLCAN: balanza comercial

TLCAN: comercio por nivel

tecnológico

0.00

10.00

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30.00

40.00

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60.00

70.00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source: Own ellaboration based on CECHIMEX (2018).

TLCAN: COMERCIO SEGÚN NIVEL TECNLÓGICO MEDIO Y ALTO (porcentaje) (1989-2017)

Exportaciones a China Exportaciones totales

Importaciones de China Importaciones totales

MÉXICO-CHINA

MÉXICO-CHINA (1) PARTICIPACIÓN SOBRE EL COMERCIO TOTAL

Estados Unidos Unión Europea Asia China Otros

1993 75.23 9.05 7.44 0.37 8.28

1994 75.91 8.61 7.85 0.39 7.62

1995 79.07 6.71 6.41 0.37 7.81

1996 79.86 6.17 6.25 0.43 7.72

1997 80.09 6.46 6.22 0.59 7.23

1998 80.79 6.59 6.19 0.71 6.42

1999 81.03 6.71 6.20 0.74 6.07

2000 80.73 6.19 6.59 0.91 6.50

2001 77.74 6.80 8.43 1.32 7.04

2002 75.35 6.90 10.51 2.10 7.23

2003 74.45 7.41 10.60 3.09 7.53

2004 71.55 7.44 12.56 3.99 8.45

2005 69.28 8.06 13.40 4.32 9.26

2006 67.61 7.91 14.88 5.16 9.60

2007 65.47 8.73 15.72 5.71 10.07

2008 64.15 9.41 15.81 6.12 10.63

2009 64.12 8.37 17.17 7.48 10.34

2010 63.95 7.82 17.77 8.30 10.45

2011 64.09 8.07 17.37 8.31 10.46

2012 63.79 8.44 17.68 8.45 10.10

2013 63.94 8.27 18.12 8.91 9.67

2014 64.44 8.15 18.23 9.06 9.18

2015 63.89 7.99 19.53 9.65 8.58

2016 63.37 8.11 20.40 9.85 8.12

2017 62.84 8.70 20.42 9.74 8.04

Fuente: elaboración propia con base en Banxico (2017).

MÉXICO-CHINA (2) OJO: 91% de las M son bienes intermedios y de

capital

Comercio interindustrial: -del 10% y composición

tecnológica (MENOR a comercio con EU/TLCAN)

MÉXICO-CHINA (2)OJO: 91% de las M son bienes intermedios y de

capital

l Comercio interindustrial: -del 10% y composición

tecnológica (MENOR a comercio con EU/TLCAN)

0

5

10

15

20

25

30

19931995

19971999

20012003

20052007

20092011

20132015

Fuente: elaboración propia con base en Banxico (2018).

México: relación importación / exportación con China (1993-2017)

MÉXICO-CHINA (3) Cuadro 4

México: descomposición estructural del cambio en el total de ocupados (por principales 10 sectores según su ganancia y pérdida de empleos con China en 2000-2014)

Principales 10 sectores beneficiados

3)

Cambios en

las

exportacione

s

5)

Cambios

estructurales

en las

importacion

es

intermedias

6)

Cambios

estructurales

en las

importacion

es finales

Suma de

efectos

3)

Cambios en

las

exportacione

s

5)

Cambios

estructurales

en las

importacione

s

intermedias

6) Cambios

estructurales en

las

importaciones

finales

Suma de

efectos

1 Minería y canteras 12 -1 0 11 106 -1 -5 100

2 Producción de cosechas y animales, caza y actividades afines 8 -1 0 7 953 -7 -172 774

3 Impresión y reproducción de medios grabados 0 0 2 2 -3 0 -5 -8

4 Comercio minorista, excepto de vehículos de motor 2 -1 0 1 11 0 -1 10

5 Silvicultura y tala 0 0 0 1 3 0 1 4

Principales 10 sectores perdedores

1 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1 -1 -21 -21 102 0 -10 93

2 Fabricación de maquinaria y equipo 3 -1 -26 -24 181 0 -23 158

3 Fabricación de equipo eléctrico 7 -4 -48 -45 113 2 12 127

4 Fabricación de textiles, confección productos de cuero 2 -6 -63 -68 -130 5 140 16

5 Fabricación de computadoras, electrónica y productos ópticos 5 -27 -82 -104 82 14 59 156

TOTAL 87 -82 -344 -340 2,406 -16 -114 2,276

Fuente: elaboración propia con base en WIOD (2018).

China (2000-2014) EE.UU. (2000-2014)

http://dusselpeters.com/133.pdf

OIT, 2018, Efectos de China en la cantidad y calidad del empleo generado

…

T-MEC …

Múltiples temas: a. se logró un acuerdo, b. incremento de las normas de origen, GRAN oportunidad, c. restricciones cuantitativas MUY restrictivas para la cadenas autopartes-automotriz, ¿nueva renegociación en 3-4 años?

Y: artículo 32.10, explícita amenaza de la Administración Trump para México y Canadá ante negociaciones de libre comercio con un país que no fuera una “economía de Mercado” (según los criterios de cada país … Brasil, México, Venezuela … CHINA?)

¿LEGAL-CONSTITUCIONAL? ¿TLCs ya existentes con Venezuela y otros?

PERO: ENORME agenda de trabajo México-China sin un TLC (sic); ver HACIA UNA AGENDA ESTRATÉGICA MÉXICO-CHINA (2018): 88 PGS y más de 50 propuestas

¿Quiere Mx ser miembro de este “club antichino”?

CONCLUSIONES

Diagnóstico y evaluación pública del TLCAN: por territorio y segmento de cadena de valor, ¿cuándo empezamos, qué renegociamos?

¿Qué medidas tomará México y la nueva administración ante el T-MEC? Calzado, agricultura, … autopartes-automotriz, aeronáutica ….

T-MEC, ¿primer acuerdo internacional antichino?

México: ¿agenda estratégica hacia China¿ ¿quién, cuándo, …?

Y, ¿qué hacer en México ante el creciente sentimiento nacionalista y antichino en Estados Unidos? Sector académico (Jeffrey Sachs), uso de “controles de las exportaciones” (ver debate y medidas en contra de ZTE, Fujian Jinhua y empresas extranjeras en donde productos con 25% o más del VA con tecnología estadounidense pudiera ser afectado, ¿medidas en mayo de 2019?

http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/publicaciones-menu

LA RENEGOCIACIÓN DEL

TLCAN, ¿y China

Enrique Dussel Peters

Posgrado de Economía

Universidad Nacional Autónoma de México

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Ciclo de Conferencias del Cechimex

CDMXC, febrero 13, 2019

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