LA NUEZ EN NÚMEROS - Exponut de Chilenut I HOMEFRUTEXSA COM ABUFRUT LTD SAJ JOSE GROUP EXP.VALVALLE...
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LA NUEZ EN NÚMEROS José Luis López R. Ingeniero Agrónomo. Export Manager Greenvic. 2019
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LLAA NNUUEEZZ EENN NNÚÚMMEERROOSS
José Luis López R.Ingeniero Agrónomo.Export Manager Greenvic.2019
Tenemos Ejemplos …
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
TEMP.2013-2014
TEMP.2014-2015
TEMP.2015-2016
TEMP.2016-2017
TEMP.2017-2018
TEMP.2018-2019
Tone
lada
s
Envíos D´agen fresco a China
Planificación de VolúmenesCalidad de Fruta
Mínimos Garantizados
Economías de Escala
Fuente: Asoex
Tenemos Ejemplos …
¿Todos con las mismas estrategias?FRUT.SECOS ANUM HIDDEN VALLEY D LUIS CARROZA CHILE FOOD EXP. INTERNUT SPA LAFRUT LTDA. SAN BERNARDO SA MELIFEN LTDA.
ERTAN ERTAS COM FRUCOR LTDA. SHARA HNOS.LTDA SUPERFRUIT LTDA AGRISOL S.A. LOS NOGALES SPA EXP.DRYFRUT LTD PULMAHUE TRADIN
FRUNUT S P A SOUTH 365 SPA CARLOS MORA C. BALLERINA CHILE ROMO EXPORT SPA ENEREX SPA AGRONUEZ CHOAPA GREENVIC
EVERFRESH S.A. AGRO PRODEX ATACAMA NUT SPA RINCONADA TRADI FRUT.DEL VALLE PRONTOEXPORT LT EASY NUT SPA GRANEROS LTDA.
SUBSOLE NUTS SP S.A.AMANCAI DOÑA PATRICIA L EXP.ALNUEZ S.A. MAIPO EXPORT LT BONATERRA S.A. CARFRUSA PINTO PIGA SEED
RADAL LTDA. FIUME S.A. CASA ITALIA SPA PRIZE NUTS SPA SANTA NADIA CIA COFRUPA EXPORT HAC.CHOROMBO INDUFRUT INTERN
EIGHT CHILE CON ELISA BRIONES ALMOKING NUT SMARTNUTS SPA INT.MAIPO NUTS MAITENAL LTDA. DISFRUTA S.A EXP.SANTA MARTA
FRUTEXSA COM ABUFRUT LTD SAJ JOSE GROUP EXP.VALVALLE LT AGROIND.MATTE ARVINUTS SPA FRUTOS SECOS LT FRUT.NOGALES
AGRICOLA ULMEN TOPFRUT NUTS LT SILVIO NATURALS COM.DE FRUTOS L MK AGRO FOOD SP NUECES DEL MUND EXP.ANAKENA SURNUT S.A.
VERDANI LTDA. SEA NUTS S.A. SOUTH ANDES EXP GALLARDO JORGE EXP.FRUTAMERICA BAUZA EXPORT LT EXP.BRIX LTDA OLIMPHYA IMP.
PATRICIO RUIZ T COM.AGRICOSEC CAMPOS DELMAULE AGR.SAN CARLOS VITAKAI S.A. LA MONTAÑA LTDA BARU SPA SUR TRADE
COMERC.TOCORNAL ONIZZO EXPORT. PACIFIC NUT S.A INV.RAVANAL LAND GROWERS PAMPA SUR LTDA. GROWEX S.A. HUERT.DEL VALLE
DANIEL JACUSIEL BAIKA S.A. COM.ANDES SECRE AGROIND.LAS 3R FERNANDEZROMERO SOUTH LANDS CHI CABILTERRA LTDA NUECES DEL CHOA
FRUTNUT SPA AGRIC.SEMINARIO EXP.SOUTHERN FO MIPAL JORGE ROJ B&T EXPORT S.A. MERCOFRUT S.A. MN AGRICOLA LTD ACONCAGUA FOODS
SOLEFRUTTI SPA CAPESPAN CHILE HUANCHIFRUT SPA EL HUINGAN S.A. BUINEX SPA FRANCISCORIVERA LA INVERNADA EX CALBU SPA
INV.FORTALEZA MEREX LTDA. NOVARE AGRICOLA DOS VALLES S.A. MK GLOBAL NUT S COM.CORAGRO DOÑA ELISA LTDA NUECES DEL SUR
ENTRE MONTANAS VALBIFRUT LTDA.
Total: 130 Exportadoras> 1.000.000 Kg = 31 Exportadoras.> 500.000 Kg = 45 Exportadoras.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NUECES
Fuente: INC Statistical Yearbook 2017/2018Tasa de Conversión Pulpa – Cáscara: 44%
PARTICIPACIÓN EN LAEXPORTACIÓN DE NUECES
Fuente: INC Statistical Yearbook 2017/2018Exportaciones año 2016*
Total: 1.981.475 TonTotal: 717.554 Ton
China; 42%
USA; 29%
Chile; 7%
Ucrania; 6%
Irán; 4%
Francia; 2% Otros; 9% China; 1%
USA; 66%
Chile; 11%
Ucrania; 4%
Moldavia*; 5%
Alemania*; 3%
Holanda*; 1% Rumania; 1% Otros; 9%
¿Dónde Estamos?
ReportesCalifornia Walnuts - USDA
Table F-18--Walnuts: Supply and utilization (shelled basis), 1980/81 to date 1
Loss UtilizationUtilized and Marketable Beginning Total Ending Per
Season 2 production exempt 3 production Imports stocks supply stocks Exports Domestic capita
Pounds 2010/11 441.521 876 440.645 494 37.321 478.459 35.859 303.214 139.386 0,45 2011/12 400.631 869 399.762 4.848 35.859 440.469 42.740 266.439 131.290 0,42 2012/13 442.099 890 441.209 8.417 42.740 492.367 40.749 304.292 147.326 0,47 2013/14 437.651 890 436.762 11.910 40.749 489.420 34.325 307.371 147.724 0,46 2014/15 506.052 886 505.166 21.166 34.325 560.658 73.992 355.701 130.964 0,41 2015/16 526.957 870 526.087 10.782 73.992 610.861 56.571 427.263 127.026 0,39 2016/17 608.431 883 607.548 15.731 56.571 679.850 49.372 446.913 183.565 0,57 2017/18 P 557.143 884 556.259 12.740 49.372 618.370 56.046 399.609 162.715 0,50P = Preliminary. 1 Conversion factors from in-shell to shelled basis vary year to year for production, stocks, and exports, and were 0.44 in 2010/11,
0.43 in 2011/12, 0.44 in 2012/13 through 2014/15, 0.43 in 2015/16, and 0.44 in 2016/17 and 2017/18. For imports, the conversion factor was a constant 0.35.2 Season began in August through 2007/08. As of 2008/09, season begins September 1. 3Inedibles and noncommercial usage.
Source: USDA, Economic Research Service calculations.
---------- 1,000 pounds ----------
Evolución
0,000,100,200,300,400,500,600,700,800,901,00
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2/83
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0/01
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Lb p
ulpa
/per
cáp
ita a
nual
Consumo Per Cápita
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100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
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MT
Bas
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Inventario Inicial Disponible Histórico
Fuente: Fruit Yearbook TreeNuts 2018USDA, Economic Research Service Calculations
Fuente: Fruit Yearbook TreeNuts 2018USDA, Economic Research Service Calculations
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
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P
Volu
men
Bas
e Cá
scar
a M
T
Exportaciones v/s Mercado Interno
Exportaciones
Mercado Interno
Stock de Enlace
Evolución
Fuente: California Walnut BoardDecember Inventory ReportFebruary 1st, 2019
Frecuencia Fecha de Publicación
Diciembre Febrero
Marzo Mayo
Agosto Octubre
Publicaciones
ReportesInventarios
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
Septiembre Diciembre Marzo Agosto
MT
Base
Cás
cara
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18 Fuente: California Walnut BoardDecember Inventory ReportFebruary 1st, 2019
Mes Promedio Desviación Dispersión (%)Diciembre 52% 6% (46-58)
Marzo 32% 5% (27-37)Agosto 10% 3% (7-13)
Inventarios vs volumen inicial
*Promedio entre los años 2005 a 2018
Inventarios USA
Velocidad de cargas USA
Fuente: California Walnut BoardDecember Inventory ReportFebruary 1st, 2019
Mes Volumen (MT) % InventarioSeptiembre 620.247 100%Diciembre 345.870 56% 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Marzo 205.369 33% 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37Agosto 57.702 8% 7 8 9 10 11 12 13
Temporada 2017/18Dispersión (%)
Mes Volumen (MT) % InventarioSeptiembre 680.472 100%Diciembre 339.473 50% 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Marzo 190.573 28% 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37Agosto 50.834 8% 7 8 9 10 11 12 13
Temporada 2016/17Dispersión (%)
Fuente: California Walnut BoardMonthly Managment Report2012 - 2019
ReportesDespachos
Fuente: California Walnut BoardMonthly Managment Report2012 - 2019
Despachos
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
1.September
2.Octo
ber
3.Nove
mber
4.December
5.January
6.February
7.Marc
h8.April
9.May
10.June
11.July
12.August
MT
Bas
e Cá
scar
a
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
Fuente: California Walnut BoardMonthly Managment Report2012 - 2019
Despachos Acumulados USA
¿Cómo estamos en Chile?
Fuente: Estadísticas de exportación Asoex
¿Cómo estamos en Chile?
Fuente: Estadísticas de exportación Asoex
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
2012
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2015
2016
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2018
2019
2020
2021
2022
2023
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2025
Kilo
s
Distribución Productos
NCC NSCHC NSCMC
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012
2013
2014
2015
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2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Distribución Porcentual Tipo de Proceso
NCC NSCHC NSCMCFuente: “Congreso cierre de temporada 2018: “A competir mano a mano”
Cambia todo Cambia: Pasado, presente y futuro de la industria.Valderrama, Edmundo. 2018
¿Cómo estamos en Chile?
2012 2015
2018
Fuente: Estadísticas de exportación Asoex
Evolución de Destinos
Fuente: Estadísticas de exportación Asoex
¿Cómo Avanza la Temporada?
2019
Inventarios
Fuente: California Walnut BoardMonthly Managment Report and Inventory Report2012 - 2019
¿Y USA el 2019?
Mes Volumen (MT) % InventarioSeptiembre 667.862 100%Diciembre 405.921 61% 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Marzo 218.560 33% 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37Agosto ? ? 7 8 9 10 11 12 13
Dispersión (%)
Velocidad de Carga USATemporada 2018/19
Fuente: California Walnut BoardMonthly Managment Reportand Inventory Report2012 - 2019
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
1.September
2.Octo
ber
3.Nove
mber
4.December
5.January
6.February
7.Marc
h8.April
9.May
10.June
11.July
12.August
MT
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2013-14
2014-15
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2016-17
2017-18
2018-19
Despachos Acumulados USA
Fuente: California Walnut BoardMonthly Managment Report and Inventory Report2012 - 2019“Congreso cierre de temporada 2018: “A competir mano a mano”Cambia todo Cambia: Pasado, presente y futuro de la industria.Valderrama, Edmundo. 2018
- 50.000
100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
MT
Base
Cás
cara
Inventarios Marzo
Chile USA Ambos
¿Y si consideramos Chile?
MUCHAS GRACIAS
