Індія Огляд ринку

Огляд ринку

Огляд країни ............................................................................................................................................ 3

Економіка Індії ......................................................................................................................................... 4

Огляд ................................................................................................................................................................................... 4

Макроекономіка ........................................................................................................................................................ 4

Торговельна статистика ...................................................................................................................... 5

Імпорт в Індію ................................................................................................................................................................ 5

Український експорт в Індію ................................................................................................................................ 7

Пріоритетні товари ..................................................................................................................................................... 8

Аналіз пріоритетних товарів ............................................................................................................................... 12

Корисні контакти ................................................................................................................................. 14

Поїздки в Індію ....................................................................................................................................... 14

Події ................................................................................................................................................................................... 14

Огляд країни

Площа

3 287 263 кв. км.

Столиця

Нью-Делі (UTC+5:30)

Зони економічної активності

Делі — одне із найбільш економічно розвинених міст Індії з відносно високим рівнем життя. Делі є важливим центром країни в області телекомунікацій, фундаментальної та прикладної науки.

Мумбаї – столиця штату Махараштра, є другим містом у світі за населенням в офіційних межах, що становить приблизно 14 млн мешканців.

Бенґалуру - столиця штату Карнатака, чисельність населення становить 5,84 млн осіб. Одне із найбільших міст Індії.

Використання землі

Землі сільськогосподарського призначення: 60,5%, з яких:

● рілля 52,8%; ● постійні зернові культури 4,2%; ● постійні пасовища 3,5%

Ліс: 23,1%; Інше: 16,4%;

Населення

1,3 млрд. За виключенням пустель на північному заході, щільність населення дуже висока на всій території країни.

Рівень урбанізації

лише 32,7% населення, станом на 2015 рік, проживає у містах.

Мова

Гінді та англійська.

Валюта

Індійська рупія (INR), 100 INR ~ 1.35 EUR (середній курс за 2016)

Економіка Індії

Огляд Індія - це аграрно-індустріальна країна. Одна з найбільших залізничних країн світу. Основний експорт припадає на машини і обладнання, кустарні вироби, хімічну продукцію, продовольство і сільськогосподарську сировину, готовий одяг та текстиль. Основні покупці: США, Об’єднані Арабські Емірати, Китай. Лідируючі статті імпорту – нафта, золото, алмази.

Макроекономіка Індія – третя за величиною економіка в світі за показниками паритету купівельної спроможності. З моменту здобуття незалежності, у 1947 році, країна перетворилася з хронічно залежної від імпорту зерна на нетто-експортера продуктів харчування. Середня тривалість життя збільшилася більше ніж в два рази, рівень грамотності збільшився в чотири рази, поступово покращується стан здоров'я, також зросла кількість представників середнього класу.

Наразі в Індії існує багато всесвітньо відомих компаній в області фармацевтики і в сфері інформаційних і космічних технологій. В наш час країна має вагу на міжнародній арені, яка відповідає її розмірам і потенціалу.

У періоді з 2010 року по 2015 рік, спостерігається тенденція до поступового зростання ВВП, яке зросло на 27% за цей проміжок часу. У 2012 році зростання сповільнилось, через падіння курсу рупії, проте, у 2013 році - відновилося. Також поступово відбувається зменшення інфляції, яка у 2015 ріці склала 5,9%.

У період з 2012 по 2015 роки спостерігається скорочення дефіциту платіжного балансу, з -5,0% до -1,1.

Індія Україна ВВП (млрд. дол.

США) 2,095.4 90.6

ВВП на душу населення

1,598.3 2 115

Зростання ВВП 7.6% -9.9%

Інфляція 5.9% 48.7% Сальдо

платіжного балансу, % ВВП

-1.1% -0.2%

10,3%

6,6% 5,6% 6,6% 7,2% 7,6%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ЗростанняВВП,%

Індія Україна

12,0% 8,9% 9,3% 10,9% 6,4% 5,9%

-20%

0%

20%

40%

60%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Інфляція,%

Індія Україна

Торговельна статистика Імпорт в Індію

Отже, основним торговельним партнером Індії виступають країни Азії, США та країни Європейського союзу. На п’ять найбільших торговельних партнерів припадає 37% імпорту. Серед них тільки зі США та ОАЕ має позитивний торговельний баланс (експортує більше, ніж імпортує).

Загальний імпорт має тенденцію до зменшення протягом останніх п’яти років. Так у в 2016 році імпорт склав 356,7 млрд. дол. США. Таку тенденцію обумовлено значним скороченням імпорту з лідируючих країн-партнерів, зокрема імпорт з Китаю скоротився на 7%, з США на 3% та з ОАЕ на 5%, у періоді з 2015 по 2016 рік.

17%

6%

5% 5% 4%

4% 3% 3% 3% 3%

47%

ЧасткавімпортіІндії,%2016р.Китай

США

ОАЕ

СаудівськаАравія

Швейцарія

Корея

Індонезія

Німеччина

Ірак

Японія

Інші

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Загальнийімпорт,млрд.дол.США

ТОП-10 видів продукції, імпортованої в Індію з усіх країн світу у 2016р.

Код УКРЗЕД Назва Обсяг імпорту,

тис. дол. США

Торговельний баланс, тис. дол. США

Середньорічне зростання в

2012-2016 р., %

2709 Нафта або нафтопродукти сирi 60 869 089 -60 869 089 -22

7108 Золото 22 944 490 -18 609 061 -16

7102 Алмази 18 970 741 5 055 136 -5

8517 Телефоннi апарати 14 728 014 -13 736 829 13

2701 Вугiлля кам'яне, антрацит 12 707 352 -12 661 572 -4

2711 Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi

9 586 150 -9 423 643 -9

1511 Олiя пальмова та її фракцiї 5 641 652 -5 641 507 -8

8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки

4 605 265 -4 485 418 3

0713 Овочi бобовi 4 017 363 -3 800 064 17

2710 Нафта або нафтопродукти 3 685 786 23 265 222 -8

Серед ТОП-10 товарних груп, що імпортуються в Індію, найбільшу частину займає продукція сировинної галузі, нафта та нафтопродукти (уряд Індії розраховує об’єднати нафтові активи і створити гігантську держкомпанію, яка зможе успішно конкурувати з транснаціональними корпораціями). Індія поступово обганяє Японію за обсягами споживання нафти і готується посісти третє місце в світі за цим показником. Друге місце посідає імпорт золота, яке виступає у ролі безпечного збереження фінансів не лише місцевих інвесторів, а і місцевих мешканців, та алмази, завдяки яким Індія є найбільшим у світі виробником діамантів.

Український експорт в Індію

У 2011-2012 роках відбувалося стрімке зростання експорту в Індію. Проте у 2013 відбулося різке падіння, після якого динаміка була не стабільна. У 2016 році відбулося зростання експорту на 9%, у порівнянні з попереднім періодом, і таким чином осяг експорту склав майже 2 мільярди доларів.

З основних видів продукції, що експортуються з України в Індію, помітну частину займають агропромислові товари, зокрема соняшникова олія, пшениця, бобові, макуха, кукурудза. Також хімічна продукція – мінеральні та азотні добрива.

ТОП-10 видів продукції, імпортованої в Індію з України в 2016р.

Код УКРЗЕД Назва

Обсяг імпорту, тис. дол. США

Середньорічне зростання в

2012-2016 р., %

Ввізне мито, що застосовується до продукції, %

1512 Олiї соняшникова 1 237 819 2 3

1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин) 212 198 n/a 30

2814 Амiак, безводний або у водному розчинi 158 378 16 5

0713 Овочi бобовi 65 786 37 36

2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй 60 651 n/a 15

3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi 41 128 -41 7

1005 Кукурудза 31 407 n/a 9

7214 Прутки та бруски з вуглецевої сталi 19 261 14 5

2508 Глини 13 076 -1 5

2304 Макуха 11 601 n/a 15

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ЕкспортзУкраїнивІндію,млн.дол.США

Пріоритетні товари

Короткий опис методології визначення пріоритетних товарів.

Ціль: Визначити найбільш конкурентні товари, які Україна може експортувати ринок Індії.

Критерії визначення: Основні показники, які, на нашу думку, вказують на конкурентоздатність є:

• RCA - індекс порівняльних переваг використовується в міжнародній економіці для розрахунку відносної переваги або недоліку тієї чи іншої країни в виробництві певного виду товарів або послуг, про що свідчать торгові потоки. Чим вище цей показник у України и чим нижче у Індії – тим більшу перевагу має український товар.

• Обсяг експорту з України в Індію – обсяг експорту показує поточний стан торгових відноси між країнами. Чим більше обсяг торгівлі – тим конкурентніший є товар.

• Загальний обсяг імпорту Індії – показує, на які продукти в Індії є найбільший попит. Чим більше імпортує Індія – тим більш конкурентніший є товар.

• Загальний обсяг експорту України – показує які експортні можливості має Україна. Чим більше Україна експортує - тим більш конкурентніший є товар.

• Потенціальний обсяг експорту з України – вказує на потенційні можливості для заміщення існуючих постачальників на ринок Індії в рамках експортних можливостей України – чим більшим є це значення – тим краще.

• Торгівельний баланс – вказує на те, які товари виробляються в країні в достатній кількості, а яких недостатньо. По найбільш конкурентним товарам Україна має позитивний торговий баланс, а Індія негативний.

• Динаміка світового імпорту – вказує на тенденції, які існують у світі. Чим краща є динаміка – тим більшим є потенціал товару.

Для кожного показника ми обрали коефіцієнт його важливості, використовуючи наступні принципи:

• Новіші данні важливіші

• Коефіцієнти з ідентичними показниками за різні роки повинні мати сумарне значення не вище ніж окремий показник

• Коефіцієнти по показникам, які стосуються поточного стану торгового обігу між Україною і Індією, були знижені у зв’язку з недостатнім розвитком торгових зв’язків.

•

Показники та коефіцієнти важливості, які враховувалися для визначення пріоритетних товарів:

Показник Коефіцієнти

Різниця у RCA України та Індії у 2014 0,5

Різниця у RCA України та Індії у 2015 1

Обсяг експорту з України в Індію у 2015 0,25

Обсяг експорту з України в Індію у 2016* 0,5

Загальний обсяг імпорту Індії у 2016 1,5

Загальний обсяг експорту України у 2015 0,75

Загальний обсяг експорту України у 2016* 0,75

Потенціальний обсяг експорту з України в Індію 2015 0,75

Потенціальний обсяг експорту з України в Індію 2015* 0,75

Торгівельний баланс Індія-Україна у 2016 0,5

Торгівельний баланс Україна-Світ* у 2016 0,75

Торгівельний баланс Індія-Світ у 2016 1

Динаміка світового імпорту протягом 2012-2016 років 0,75

Динаміка світового імпорту протягом 2015-2016 років 0,75

* Використовувалися дзеркальні данні (у зв’язку з тим, що Україна не порахувала і не надала данні за 2016 рік, були виростанні данні, які надали торгівельні партнери України)

На основі даних показників та їх важливості був розроблений перелік товарів, що мають високий потенціал на індійському ринку.

У таблиці нижче наведені ТОП-30 товарів, які мають найбільший потенціал для експорту з України в Індію.

ТОП-30 товарів з високим потенціалом для експорту з України в Індію

Код УКРЗЕД Назва

RCA Україна

2015

RCA Індія 2015

Імпорт в Індію з

України у 2016, тис

USD

Загальний експорт України у 2016, тис

USD

Загальний імпорт в

Індію у 2016, тис USD

071310 Горох (Pisum sativum) 0,91 -0,66 64 624 84 548 1 171 747

071320 Турецький горох (нут) 0,04 0,74 817 5 138 688 368

080231 Інші горіхи у шкаралупі 0,38 -0,98 410 16 005 19 299

100199 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) - інші 0,92 -0,61 212 198 1 958 031 412 573

150710 Олія сира, рафінована гідратацією або нерафінована 0,68 -1,00 8720 128 174 3 012 702

151211 Сира олія соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції 0,99 -0,97 1 237 792 3 281 618 1 315 642

230630 Макуха та інші тверді відходи і залишки з насіння соняшнику 0,99 -0,94 60 349 825 719 68 605

250700 Каолін та інші глини каолінові 0,82 -0,30 3 636 128 763 36 387

280429 Водень, інертні гази та інші неметали - інші 0,83 -0,76 66 58 961 26 376

310210 Cечовина (карбамід), у тому числі у водному розчині 0,87 -1,00 41 128 279 611 1 455 590

381800

Елементи хімічні леговані, призначені для використання в електроніці, у вигляді дисків, пластин тощо; хімічні сполуки леговані, призначені для використання в електроніці

-0,77 -1,00 547 8 425 128 229

440710

Лісоматеріали хвойних порід розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з'єднання, завтовшки більш як 6 мм

0,59 -1,00 908 307 281 77 749

440799

Лісоматеріали інші розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з'єднання, завтовшки більш як 6 мм

-0,06 -0,88 24 15 923 67 439

440890

Листи для облицювання, листи для клеєної фанери або для подібної шаруватої деревини та інші лісоматеріали, розпиляні уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з'єднання завтовшки не більш як 6 мм - інші

0,91 -0,98 46 161 138 89 517

720449 Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки) - інші

0,76 -1,00 18 76 487 1 277 924

720838

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття, завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм

0,92 -0,18 1 120 181 720 251 304

722490 Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей - інша

0,75 -0,66 689 18 004 32 828

722540

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше, інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах

0,58 -0,93 736 62 712 197 096

722830 Інші прутки та бруски без подальшого оброблення після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування

0,01 -0,72 13 46 169 161 021

810890 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт - інші 0,58 -0,93 849 26 802 34 711

840690 Частини турбін на водяній парі та інших парових турбін 0,73 -0,23 456 22 519 126 880

841451

Насоси повітряні або вакуумні - настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові з електричним двигуном потужністю не більш як 125 Вт

0,48 -0,16 168 20 051 69 808

841459

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього - інші

-0,44 -0,72 128 22 582 115 228

844399 Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи - інші

-0,68 -0,91 22 57 805 372 459

845530 Валки для станів прокатних 0,76 -0,02 2 521 36 884 92 501

851762

Пристрої для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та іншої інформації, включаючи пристрої для комутації та маршрутизації

-0,79 -0,82 46 68 078 2 395 806

851770

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації - частини

-0,54 -0,69 275 82 489 6 376 472

853650

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах - інші вимикачі та перемикачі

0,08 -0,44 6 76 814 182 138

854370 Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції - інші машини та апаратура

-0,25 -0,84 473 38 634 370 584

940190 Частини меблі для сидіння 0,01 -0,85 612 65 563 147 423

Ґрунтуючись на списку цих товарах було проведене опитування виробників цієї продукції з приводу наявності інтересу до експорту цієї продукції до Індії. За результатами опитування були виділені наступні галузі, у якості пріоритетних:

• Сільське господарство: ▪ Бобові культури ▪ Олії

• Машинобудування: ▪ Насоси, холодильне та вентиляційне обладнання ▪ Турбіни і їх частини

Аналіз пріоритетних товарів Для детального аналізу були відібрані по одному виду товарів з кожної групи:

071310 - Горох (Pisum sativum)

151211 - Сира олія соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції

840690 – Частини турбін на водяній парі та інших парових турбін

841451 - Насоси повітряні або вакуумні - настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові з електричним двигуном потужністю не більш як 125 Вт

Динаміка імпорту гороху в Індію значно перевищую загальносвітову динаміку. Також, не зважаючи на негативну загальносвітову динаміку протягом 2012-2016 років у імпорту сирої олії Індія продемонструвала незначне зростання. Проте імпорт насосів зменшився в той час, як на світовому ринку ця продукція продемонструвала позитивну динаміку. Імпорт частин турбін в Індію спадав більш значними темпами ніж у світі.

Найбільшим постачальником гороху (Pisum sativum)є Канада з частою понад 50%. Частка ТОП-5 імпортерів складає 87%.

0

500000

1000000

1500000

2012 2013 2014 2015 2016

Динаміка імпорту Індії з усіх країн світуСира олія соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції

Горох (Pisum sativum)

Частини турбін на водяній парі та інших парових турбін

Насоси повітряні або вакуумні - настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові з електричним двигуном потужністю не більш як 125 Вт

53%

13%

8%

7%

6%

13%

Частка в імпорті Індії гороху (Pisum sativum), % 2016 р.

Канада

Російська ФедераціяФранція

США

Литва

Інші 94%

5%

Частка в імпорті Індії сирої олії ..., % 2016 р.

Україна

Аргентина

Мексика

США

Російська ФедераціяІнші

В імпорті сирої олії Україна займає 94%, значним, в порівнянні з іншими країнами, є також доля Аргентини – 5%. Проте завдяки великому обсягу імпорту цієї продукції залишається великий потенціал для експорту.

Імпорт частин турбін до Індії є досить диверсифікованим. Найбільшим постачальником цієї продукції є Китай – 29%, також значну частину займає Японія – 26%. На п’ять найбільших країн постачальників припадає 82% від загального імпорту цієї продукції.

Повітряні та вакуумні насоси на ринок Індії в основному постачає Китай – його частка складає 85%. П’ять найбільших експортерів займають долю у 92%.

29%

26% 14%

7%

6%

18%

Частка в імпорті Індії частин до турбін на водяній парі та інших парових турбін, % 2016 р.

Китай

Японія

Німеччина

Польща

Італія

Інші85%

2% 8%

Частка в імпорті насосів повітряних або вакуумних...,

% 2016 р.Китай

США

Гонконг

Німеччина

Японія

Інші

Корисні контакти Асоціації, торгові палати, державні органи

Організація Адреса Місто Телефон Вебсайт

Організація з розвитку торгівлі Pragati Bhawan Нью-Делі +91 11 23371540 www.indiatradefair.com

info@itpo-online.com Федерація індійських торгово-промислових палат і промисловості

Federation House Нью-Делі +91 11 23738760 70 www.ficci.com ficci@ficci.com

Федерація індійських експортних організацій Niryat Bhawan Нью-Делі +91 11 26150101 04

www.fieo.org fieo@nda.vsnl.net.in

Асоціація торгово-промислових палат і промисловості Індії

1 Community Centre Нью-Делі +91 11 46550555 www.assocham.org

assocham@sansad.nic.in

Торгова палата експортерів

Janmabhoomi Chamber 2nd Floor Мумбаї +91 22 22611055 www.aiechamber.com

chamber@bom3.vsnl.net.in

Посольство України в Індії

Посол Поліха Ігор Зіновіійович

Адреса: E-1/8, Васант Віхар, Нью-Делі - 110 057, Індія

Телефон: Приймальня: +9111 2614 6041

Ел. пошта: emb_in@mfa.gov.ua

Веб-сайт: http://india.mfa.gov.ua

Поїздки в Індію Події

Найбільші виставки, що проходитимуть у 2017 році в Індії:

Подія Дата - 2017 рік Місце Сектор

AGRI INTEX International Agricultural Exhibition 14-17 липня Коїмбатур агропромистловість

INDIA MACHINE TOOLS SHOW Exhibition of Machinery, Machine Tools and Automation

28-31 липня Нью-Делі автоматизація, технології

AgriTech India Exhibition on Agriculture, Farm Machinery, Dairy, Poultry, Livestock Equipment and Agri Processing Technology

28-30 серпня Бенгалуру агропромисловість та агропромислова техніка

Офіс з просування експорту

інструмент урядової підтримки бізнесу

Офіс з просування експорту (Export Promotion Office або EPO) – це “єдине вікно” для допомоги українським експортерам Урядом, яке об’єднує донорів та неурядові ініціативи з підтримки експорту та забезпечує ефективне використання ресурсів технічної допомоги в сфері просування експорту.

Мета Офісу – розбудовувати українську економіку через розвиток експортних компетенцій українських експортерів, підвищення їх конкурентоздатності на міжнародних ринках та промоції українських товарів і послуг за кордоном.

Адреса

12/2 вул. Грушевського, офіс 307

01008 Київ, Україна

Електронна пошта

info@epo.org.ua exportcouncil@me.gov.ua

@exportpromotionoffice