Concurrentieanalyse Aces Direct Case 4 Consultancy opdracht 17-4-2015 Minor Online Strategische Marketing Groep 5 Mohamed el Kaddouri en Rémon Hagens

1

Voorwoord

Voor u ligt de vierde case-opdracht. Deze case is een consultancy opdracht.Het rapport is gemaakt door

projectgroep 5, bestaande uit de volgende twee studenten: Mohamed el Kaddouri en Rémon Hagens. Wij

hebben deze opdracht gekregen van groep 1. Zij doen hun Online Strategisch Marketing plan bij het

bedrijf Aces Direct en wij moesten een concurrentieanalyse uitvoeren voor deze groep.

Het rapport bestaat uit een concurrentieanalyse waarin het de bedoeling is dat het duidelijk wordt wie de

concurrenten zijn en wat zij doen op het gebied van online marketing.

2

INHOUDSOPGAVE Hfst 1 Inleiding ................................................................................................................................................ 3

Hfst 2 Aces Direct ............................................................................................................................................ 4

Par 2.1 Wat is Aces Direct? ......................................................................................................................... 4

Hfst 3 Wie zijn de concurrenten? .................................................................................................................... 6

Par 3.1 Concurrenten Aces Direct ............................................................................................................... 6

Hfst 4 Online marketingbeleid van Concurrenten ........................................................................................ 12

Par 4.1 Wat doen de concurrenten aan social media en hun eigen website? .......................................... 12

Par 4.2 Ligt de focus op offline of online en waar blijkt dat uit?............................................................... 13

Par 4.3 Sluiten de verschillende kanalen elkaar aan? ............................................................................... 16

Bibliografie .................................................................................................................................................... 17

3

HFST 1 INLEIDING

Dit rapport is geschreven in opdracht van de Avans Hogeschool Breda. In dit rapport worden de

concurrenten van Aces Direct beschreven. Het doel van dit verslag is om de concurrenten inzichtelijk te

krijgen voor Aces Direct en het online marketingbeleid van de verschillende organisaties in kaart te

krijgen.

In hoofdstuk 2 wordt Aces Direct nog klein toegelicht. Hierin wordt beschreven wie Aces Direct is en wat

zij doen. Hierbij wordt gekeken naar het assortiment, maar ook op welke doelgroep zij zich richten.

In hoofdstuk 3 worden de concurrenten van Aces Direct inzichtelijk gemaakt. De concurrenten zijn

onderverdeeld in de segmenten waarop zij het meest concurreren met Aces Direct. Daarnaast zijn de

concurrenten vergeleken op het product dat zij aanbieden en wat nou precies de sterke en zwakke

punten zijn.

In hoofdstuk 4 wordt de online marketingbeleid van de concurrenten in kaart gebracht. Wat doen de

concurrenten bijvoorbeeld aan social media, maar er wordt ook gekeken naar de eigen website.

4

HFST 2 ACES DIRECT In hoofdstuk 1 wordt het bedrijf Aces Direct kort beschreven om in de overige stukken een goed beeld te

kunnen krijgen in de verschillen tussen Aces Direct en de concurrenten. Aces Direct zal geanalyseerd

worden op wie zij zijn, het product dat zij leveren en op welke doelgroep zij zich richten.

Par 2.1 Wat is Aces Direct? Aces Direct is een IT-specialist gevestigd in Tilburg. Aces Direct is in 2000

gestart als onderneming en sindsdien uitgegroeid tot een onderneming

met één van de beste reputaties op het gebied van IT-leveranciers. Aces

Direct is begonnen met het verkopen van IT-hardware, maar is in de

afgelopen 15 jaar sterk gegroeid zowel in omvang als in kwaliteit,

deskundigheid en gerichtheid. Aces Direct richt zich op het leveren van

IT-oplossingen, IT-producten en IT-diensten. (AcesDirect, 2015)

Missie

Onze klanten helpen hun ambities waar te maken door het

daadwerkelijk ontzorgen op het gebied van procurement van IT.

(AcesDirect, 2015)

Visie

De IT markt gaat de komende jaren, door allerlei samenkomende

ontwikkelingen zoals cloud computing, BYOD en het nieuwe werken,

grotere veranderingen door. Door deze ontwikkelingen en de

transparantie die de opkomst van het internet heeft teweeggebracht

wordt het als IT leverancier steeds moeilijker te onderscheiden op zaken

als producten, prijzen, voorraad, kennis van producten, levertijden en

dienstverlening. De klant verwacht in de toekomst meer. (AcesDirect, 2015)

Doelgroep

Aces Direct heeft zijn doelgroep verdeeld in vier verschillende klantsegmenten. Aces Direct richt zich

namelijk op kleinzakelijk, MKB, non-profit organisaties en resellers. Op elk klantsegment zit een aparte

management. Elk management bestaat uit accountmanagers en marketeers en richting zich ieder op een

segment. (AcesDirect, 2015)

Figuur 1 Aces Direct

5

Marktafbakening

Figuur 2 Abell & Hammond

6

HFST 3 WIE ZIJN DE CONCURRENTEN? In hoofdstuk 2 wordt er uitgezocht wie de concurrenten van Aces Direct zijn en waar zij voor staan. De

concurrenten worden ingedeeld op verschillende niveaus van concurrentie en er zal een vergelijking

worden gemaakt tussen de concurrenten zodat de verschillen naar boven komen.

Par 3.1 Concurrenten Aces Direct De concurrenten van Aces Direct zullen in deze paragraaf in kaart worden gebracht. Zo wordt er per

segment de twee belangrijkste concurrenten van Aces Direct uitgelicht. Aan de hand daarvan zullen deze

concurrenten ingedeeld worden op verschillende niveaus van concurrentie (Generieke concurrent,

Productconcurrent, Merkconcurrent en Budgetconcurrent).

Kleinzakelijk (SOHO)

Central Point

Central Point is een ICT-specialist die zich met name richt op het

segment SOHO (Small Office, Home Office). Central Point is opgericht in

2001 en is sindsdien één van de belangrijkste zakelijke ICT-leveranciers

in Nederland. Central Point richt zich met name op het kleinzakelijk

segment in de business. Bij Central Point is het werkelijk waar mogelijk

alles te bestellen op het gebied van ICT. Zo leveren zij smartphones tot de betrouwbaarste servers of

storageoplossingen. (CentralPoint, 2015)

Missie

‘We zien het als ons missie om aan al uw ICT-wensen tegemoet te komen’. (CentralPoint, 2015)

Azerty

Azerty is opgericht in 2004. Azerty heeft zijn succes te danken aan de

factoren flexibilteit, de ontwikkeling van haar kennis, klant- en

relatiegerichtheid. Azerty richt zich net als Central Point op de kleinzakelijke

bedrijven in de branche.

De klant staat bij Azerty centraal. Zo probeert Azerty door middel van een uitgebreid assortiment

(200.000 producten) de klant optimaal van dienst te zijn. Zo biedt Azerty de meest uitgebreide

productinformatie en specificaties aan tegen een lage prijs.

Missie

‘De missie van Azerty is het onafhankelijk adviseren en leveren van ICT oplossingen, hardware, computers

en electronica in Nederland en België.’ (Azerty, 2015)

Figuur 3 Logo Central Point

Figuur 4 Logo Azerty

7

Visie

‘Wij geloven dat wij als e-tailer waarde creëren bovenop de producten die wij leveren.

Wij zien de producten die wij verschepen niet als transacties, maar als een belangrijk onderdeel in de

relatie die wij aangaan met onze klanten. We luisteren naar onze klanten en helpen en adviseren hen zo

goed en snel mogelijk. Zowel voor, tijdens als na het aankoop proces staat de tevredenheid van onze

klanten voorop.’ (Azerty, 2015)

Resellers

Copaco

Copaco is distributeur van ICT aan de Benelux en Frankrijk. Dit doen zij

in een breed portfolio van producten en diensten.

Missie

Copaco, een zelfstandig familiebedrijf, waarin de goed opgeleide werknemers een motiverende werkplek

krijgen aangeboden, biedt haar afnemers automatisering- en telecomtechnologie aan tegen een continue

goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Ingram

Ingram Micro is opgericht in 1979 als Micro D door Geza Czige en zijn

vrouw Lorraine Mecca. Ingram Micro had in 2014 een jaaromzet van

46,5 miljard euro. Ingram levert producten in 160 verschillende landen

aan meer dan 200.000 klanten. (Ingram Micro Inc., 2014)

Ingram biedt meer dan 90.000 producten aan door middel van 600 topleveranciers. Verzendkosten zijn

14,50 euro. (Ingram Micro, 2015)

Ingram Micro levert allerlei ICT-producten door middel van vele leveranciers over de hele wereld. Ingram

richt zich op het segment Resellers.

visie

‘Met Ingram Micro, zal iedereen zich realiseren wat technologie betekent’

Figuur 5 Logo Copaco

Figuur 6 Logo Ingram

8

MKB

2source4

2source4 is een gespecialiseerd technologie bedrijf die zich bezig houdt met het

adviseren, leveren, implementeren en beheren van werkplekken, service-, storage- en

netwerkoplossingen. 2Source4 levert volledige beheer-, hardware- en

softwareoplossingen aan het midden- en topsegment van MKB en de grootzakelijke

markt. (Z.n., 2015)

Missie

Onze toegevoegde waarde ligt in het doorzien van uw ICT behoefte en onze persoonlijke en proactieve

benadering. Wij ontfermen ons over uw ICT thema’s en gaan verder waar anderen stoppen.

Dit doen wij door onze kennis en ervaring in het creëren van oplossingen én een krachtig netwerk van

partners samen te brengen. (2Source4, 2015)

Visie

‘2source4 wil voorop lopen door sneller te denken en hier naar te handelen. Wij willen het liever niet

hebben over de bekende “containers” als Big Data, Cloud, Security en Privacy, IT as a Service en Mobility.

2source4 vertaalt deze naar een passende oplossing voor onze klanten.

Voor medewerkers wil 2source4 een werkgever zijn waar enthousiasme en persoonlijke ontwikkeling

voorop staat. Bij 2source4 maken mensen het verschil door betrokkenheid te tonen en snel te handelen.

Door slimme partnerships, ons inlevingsvermogen en kennis van de klant creëert 2source4 een eigentijds

aanbod dat inspeelt op de markt van morgen.’ (2Source4, 2015)

Infotheek

Infotheek is opgericht in 1991 en is uniek in zijn concept. Infotheek

wil namelijk niet de laatst nieuwe modellen adviseren, maar juist

de voorlaatste modellen die ruimschoots voldoen aan de eisen van

de klant. (Infotheek, 2015)

Missie

‘Onze klanten laten besparen op hun IT-kosten’ (Infotheek, 2015)

Visie

‘Het realiseren van kostenbesparingen op IT’ (Infotheek, 2015)

Figuur 7 Logo 2source4

Figuur 8 Logo Infotheek

9

Wat je dus ziet is dat Infotheek echt een andere strategie heeft ten opzichte van de andere concurrenten.

De meeste concurrenten van Aces Direct zijn erop gericht zoveel mogelijk producten of diensten te

verkopen om zo winst te behalen.

Infotheek richt zich echt op het realiseren van kostenbesparing voor de klant. Dit doen zijn door te

besparen op onder andere hardware, beheer en onderhoud. Ook doen zij dit door op te kopen, te huren

in plaats van te kopen en nemen zij beheerdiensten over .

Non-profit

Bechtle

Bechtle is nog geen 30 jaar geleden opgericht, maar heeft momenteel al 6.500

werknemers in dienst. Bechtle behoort tot één van de toonaangevende IT-leveranciers

voor de zakelijke en publieke sector. (Roijakkers, 2015)

Bechtle heeft een uniek inkoopsysteem tot haar beschikking. Daarmee zorgt Bechtle

ervoor dat haar klanten flink besparen op inkoopkosten.

Scholten Awater

Scholten Awater is in 1993 opgericht met één visie: IT moet

eenvoudiger!. 200 mensen zijn werkzaam voor Scholten

Awater en met hen en een groot distributiecentrum probeert

de IT-dienstverlener zijn visie te volbrengen. Scholten Awater noemt zichzelf de ‘IT-hardware

dienstverlener van Nederland’. (Scholten Awater, 2015)

Missie

‘Het eenvoudig maken van de aanschaf, onderhoud en logistiek van IT-hardware’ (Scholten Awater, 2015)

Visie

‘IT moet eenvoudiger’ (Scholten Awater, 2015)

Deze visie van Scholten Awater komt voort uit te huidige ontwikkelingen in IT. IT is namelijk niet meer

weg te denken uit de huidige maatschappij, maar vaak blijft het voor bedrijven enorm lastig om alles

rondom IT te regelen.

Figuur 9 Logo Bechtle

Figuur 10 Logo Scholten Awater

10

Overzicht concurrenten Aces Direct:

Doelgroep Product Sterke punten Zwakke punten

Aces Direct SOHO, Resellers, MKB en Non-Profit

ICT-oplossingen, ICT-producten en ICT-diensten

- >1.000.000 producten - 15 jaar ervaring - Geen verzendkosten - 60 dagen bedenktermijn

- Tot 17.00 uur bestellen, volgende dag in huis

Central Point SOHO ICT-oplossingen, ICT-producten en ICT-diensten

- Boven 29,95 euro GRATIS verzendkosten

- Voorraadproducten voor 18.00 uur besteld, zelfde dag nog verzonden

- >1.000.000 producten

- Onder 29,95 euro geen GRATIS verzending

Azerty SOHO Levert ICT-producten en advies daarbij

- 10 jaar ervaring - 14 dagen bedenktijd - Vandaag besteld,

morgen in huis (voor 22.00 uur besteld)

- >200.000 producten

- Verzendkosten minimaal 7,10 euro

Copaco Resellers ICT-producten, ICT-diensten en ICT-oplossingen

- Voor 18.30 uur besteld, volgende dag in huis

- Geen informatie over bedenktijd

- Inloggen om webshop te bekijken

Ingram Resellers ICT-producten en ICT-diensten

- >90.000 producten - 600 topleveranciers - 24 uurs levering

- Verzendkosten 14,50 euro

Infotheek MKB ICT-producten en ICT-diensten

- Uniek concept (kostenbeparing)

- Approved Selection - Levertijd wordt bij

offerte afgesproken

- Offerte aanvragen voordat je de prijzen weet, ook de verzendkosten

2source4 MKB ICT-producten, maar vooral ICT-diensten en ICT-oplossingen

- Levertijd wordt bij offerte afgesproken

- Offerte aanvragen voordat je prijzen weet van product of dienst

Bechtle Non-Profit ICT-producten en diensten

- >56.000 producten - Adviseur voor product

op maat - Online inkoopsysteem

(Bios) besparing inkoopkosten

- Voor 16.00 uur besteld, morgen in huis

- Geen missie en visie te vinden op website

Scholten Awater

Non-Profit ICT-producten, ICT-oplossingen en ICT-diensten

- Naast informatieve website ook een webshop om direct te kopen

- Levering onbekend pas bij order vastgesteld

Belangrijkste verschillen tussen Aces Direct en concurrenten:

- Aces Direct heeft de beschikking tot het grootste assortiment. Met meer dan 1.000.000

producten is het samen met Central Point de machthebber qua keuze uit producten.

- Aces Direct heeft een webshop die direct zichtbaar is voor de consument. Central Point heeft

precies hetzelfde, maar veel concurrenten die zich richten op de zakelijke markt en publiek sector

handelen via offertes.

- Aces Direct biedt een lange bedenktermijn aan voor de klant, terwijl dit bij de concurrenten

beduidend lager ligt.

- Aces Direct is één van de weinige die GRATIS verzending doet van haar ICT-producten. Bij

concurrent Central Point is dit namelijk pas vanaf 29,95 euro en bij de andere concurrenten

betaal je gewoon verzendkosten.

11

- Aces Direct doet het minder op het gebied van bestellen in de avonduren. Een aantal

concurrenten maakt het mogelijk tot 22.00 uur je bestelling te plaatsen om vervolgens het

product de volgende dag in huis te hebben. Bij Aces Direct kan dit ‘slechts’ tot 17.00 uur.

- Bechtle biedt een speciaal inkoopsysteem aan (Bios), om zo voor hun klanten goedkoper te zijn.

De klanten besparen daardoor op inkoopkosten.

12

HFST 4 ONLINE MARKETINGBELEID VAN CONCURRENTEN In hoofdstuk 3 wordt de online marketingbeleid van de concurrenten van Aces Direct in kaart gebracht.

Aan de hand daarvan zullen conclusies worden getrokken door de bevindingen te vergelijken met de

online marketingbeleid van Aces Direct.

Par 4.1 Wat doen de concurrenten aan social media en hun eigen website?

Wat valt er te zeggen over het online marketingbeleid van de concurrenten? Wat doen zij op social media

en website?

Voor Aces Direct en haar 8 grootste concurrenten is er een matrix gemaakt waarin de bedrijven met

elkaar vergeleken zijn. Input voor deze matrix was hoe toegankelijk is de website van het bedrijf? Dus wat

voor contact opties biedt het bedrijf de klant, criteria hierbij is chat, bellen, contactformulier of een

nieuwsbrief. Naast de website is er ook gekeken naar in welke mate de concurrentie actief is op social

media. Hierbij is gebruik gemaakt van de 5 populairste en meest voorkomende sociale media platformen

in Nederland namelijk; Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en Google+.

Website? (chat,

bellen,

contactformulier,

nieuwsbrief)

Facebook? LinkedIn? Twitter? YouTube? Google+?

Aces Direct Geen

contactformulier

Ja Ja Ja Ja Nee

Central

point

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Azerty Geen chat en

contactformulier

Ja Nee Ja Nee Nee

Copaco Geen chat,

nieuwsbrief of

contactformulier

Ja Ja Ja Ja Nee

Ingram Geen chat Ja Ja Ja Ja Nee

2source4 Geen chat of

nieuwsbrief

Nee Nee Ja Nee Ja

Infotheek Geen chat en

contactformulier

Ja Ja Ja Ja Ja

Bechtle Geen chat Ja Nee Nee Nee Nee

Scholten

Awater

Geen chat Ja Ja Ja Nee Nee

13

De conclusie die hier getrokken kan worden is dat iedereen op de eerste plaats een website heeft inclusief

een webshop, blijkt ook uit de afbeeldingen hieronder. Er is slechts één bedrijf die alles biedt op het

gebied van communicatie naar de klant toe (Central Point). De rest biedt allemaal wel 1 of meer optie aan

de klant, behalve Copaco scoort hier slecht, die zijn alleen maar te contacteren via telefoon. Wat betreft

social media, is te zien dat ook hier Central point en 2source4 het hoogst scoren. Central Point en

2source4 zijn namelijk de enige bedrijven die op alle 5 de sociale platformen actief zijn. Gemiddeld gezien

zijn de bedrijven actief op 3 of 4 sociale platformen. Behalve Azerty die zijn slechts actief op 2 sociale

platformen ( Facebook en Twitter. Tenslotte is er nog Bechtle die zijn helemaal niet actief op sociale

media, op Facebook na, dit als enige bedrijf. (Aces Direct , 2015) (Central Point, 2015) (Azerty, 2015)

(Copaco, 2015) (Ingram micro, 2015) (2source4, 2015) (Infotheek, 2015) (Bechtle, 2015) (Sholten Awater,

2015)

Par 4.2 Ligt de focus op offline of online en waar blijkt dat uit?

Bij alle 8 de concurrenten is er de mogelijkheid op online producten en/of diensten af te nemen. Dit geeft

maar eens aan dat bedrijven in deze branche zeer online actief zijn. Wat niet geheel vreemd is, omdat het

bedrijven zijn die IT oplossingen en producten aanbieden aan B2B en B2C. De trend die er nu heerst, is dat

bedrijven zich zowel op online als offline actief bezighouden. Dit betekent een webshop en een fysieke

winkel, dit wordt ook wel bricks (offline) en clicks (online) genoemd. Dat is een deze branche dus niet

anders. Over het algemeen zullen producten vaak online verkocht worden bij zowel bedrijven als

particulieren. Behalve wanneer er veel twijfel heerst of het product daar mate ingewikkeld is, en de klant

verdere informatie wilt, dan zullen zei nog wel langs komen bij een fysieke winkel. Diensten daarentegen

zullen vaker fysiek verkochten worden, omdat dit maatwerk is en het beter offline kan plaatsvinden.

De websites van Aces Direct en de 8 concurrenten.

Figuur 11 Website Aces Direct

14

Figuur 12 Website Central Point

Figuur 13 Website Azerty

Figuur 14 Website Infotheek

Figuur 15 Website 2source4

15

Figuur 16 Website Copaco

Figuur 17 Website Scholten Awater

Figuur 18 Website Bechtle

Figuur 19 Website Ingram Micro

16

Par 4.3 Sluiten de verschillende kanalen elkaar aan?

Wat te zien is bij de concurrentie is dat de huisstijl en kleurgebruik van het bedrijf overlapt met die van

het bedrijf op social media. Dit is natuurlijk gedaan om de klanten niet te misleiden en om herkenbaar te

blijven voor de klanten. Ook is te zien dat er bij alle concurrenten sprake is van integratie tussen de

verschillende kanalen. Alle kanalen zijn dus afgestemd met elkaar. Dit is goed doorgevoerd door de

concurrenten, om van de website en sociale platformen een geheel te maken. Dit blijkt in theorie vaak

makkelijk maar in de praktijk wilt dit nog weleens niet aansluiten op elkaar. Maar dat is niet het geval bij

de concurrenten van Aces Direct. Wel is te zien dat bijvoorbeeld Betchle de Facebook pagina helemaal in

het Engels is. Concluderend kan er gezegd worden dat de content en uiterlijk gelijk is met dat wan de

website van de concurrenten, alleen kiest Bechtle er dus voor om in het Engels actief te zijn. Verder valt

op dat alle concurrenten op hun social media een link leggen naar hun webshop, en ook omgedraaid.

17

BIBLIOGRAFIE 2Source4. (2015, 4 9). Missie & Visie. Opgehaald van 2source4.nl: http://www.2source4.nl/over-

2source4/missie-visie/

AcesDirect. (2015, 4 9). Over Ons. Opgehaald van Acesdirect.nl: http://www.acesdirect.nl/aces-

direct/over-ons/

AcesDirect. (2015, 4 9). Visie en Missie. Opgehaald van Acesdirect.nl: http://www.acesdirect.nl/aces-

direct/over-ons/visie-en-missie/

Azerty. (2015). Visie en missie. Opgehaald van azerty.nl: http://azerty.nl/klantenservice/835/visie-en-

missie.html

CentralPoint. (2015). Over Central Point.nl. Opgehaald van cp-static.com: http://www01.cp-

static.com/pdf/Central_Point_Nederland_Factsheet.pdf

Infotheek. (2015). Onze visie en missie. Opgehaald van infotheek.com: http://infotheek.com/over-

ons/visie-en-missie/

Ingram Micro. (2015). Category Stores. Opgehaald van ingrammicro.nl:

http://www.ingrammicro.nl/concrete/index.php/klanten/category_stores/services/logistic_servic

es/fulfillment-leveringen/

Ingram Micro Inc. (2014). Fact Sheet Fourth Quarter, Full Year 2014. Santa Ana. Opgehaald van

file:///C:/Users/merel/Downloads/Q414_Fact_Sheet%20(1).pdf

Roijakkers, B. (2015). Profiel van Bart Roijakkers. Opgehaald van Linkedin.com:

https://nl.linkedin.com/in/bartroijakkers

Scholten Awater. (2015). Visie en missie. Opgehaald van sa.nl: http://www.sa.nl/scholten-awater/visie-en-

missie/

Scholten Awater. (2015). Wie zijn wij? Opgehaald van sa.nl: http://www.sa.nl/scholten-awater/

Z.n. (2015, 4 9). Over 2Source4. Opgehaald van 2source4.nl: http://www.2source4.nl/over-2source4/