Download - Visie op Sectoren 2014 - TTM.nl...verkoopkanalen (’omnichannel’-strategie) en dus ook logistieke aanpassingen van voorraden en routeplanning. Dit vraagt om ... Daarnaast heeft

Visie op Sectoren 2014

‘Vijf drivers voor eensuccesvol logistiekbedrijf’


Ons dagelijkse bestaan wordt beheerst doortechnologie. De smartphone is bijna eenprimaire levensbehoefte. Social media gevenons binnen één seconde een wereldwijdpodium om meningen te geven over alleswat ons beweegt. Ook op de werkvloer zijnalle denkbare apparaten aanwezig, en storenwe ons aan te trage computers ofinternetsnelheid. Dit is slechts één voorbeeldvan de nieuwe dynamiek.

Economisch horen we steeds meer positievegeluiden en vervoerstromen nemen weertoe. Onderhuids zijn er echter ingrijpendeontwikkelingen die zich met een steedsgrotere snelheid voltrekken. Veranderingen,met name op technologisch gebied, hebbenonze bedrijfsvoering fors beïnvloed. Demogelijkheden van tablet en apps lijkenoneindig en zetten oude verdienmodellen inde etalage. Nieuwe spelers komen op demarkt, waarbij technologie de kracht vormtvan het concept. Hét voorbeeld is de impactvan e-commerce op de retailsector en delogistiek (van pallet naar pakket).Technologie zet de deur naar de consumentopen en vraagt om diversiteit vanverkoopkanalen (’omnichannel’-strategie) endus ook logistieke aanpassingen vanvoorraden en routeplanning. Dit vraagt omnieuw leiderschap: tijd voor de ‘reset button!

Wat z ijn de drivers ac hter eenWat z ijn de drivers ac hter eensuc c esvol logist iek bedrijf ?suc c esvol logist iek bedrijf ?

1. 1. Flexib iliteit Flexib iliteit Het succes van uwbedrijf is afhankelijk van de snelheidwaarmee u zich kunt aanpassen aanveranderende omstandigheden. Hierbijdraait het om flexibiliteit in kosten énlogistieke diensten. De oplossing zit in uweigen materiële flexibele schil en hetaantrekken van logistiek denkvermogen.Maar óók in de samenwerking met logistiekepartners die geconfronteerd worden metvergelijkbare uitdagingen.

2. St rategie 2. St rategie Strategie is cruciaal enleidend om te kunnen voldoen aan de eisenvan de omgeving. Visie bepaalt de richtingvan uw bedrijf, de strategie geeft deze visieeen concrete invulling. Praat metopdrachtgevers over hun markten, kiesbewust op welke markten u actief wilt zijn enwat de logistiek waarde is die uw bedrijftoevoegt in de keten.


https://insights.abnamro.nl/nederlandse-economie-zicht-opgaande-lijn/

http://abn.com/1ywdL8A

http://bit.ly/1EwIDvF

http://bit.ly/1n1fdsf

http://bit.ly/1IMOH3g

http://abn.com/1xTnTNY

http://bit.ly/1Fe9POX

http://bit.ly/19Fk7Ms

Bron: Treacy en Wiersema

3. 3. SSoc iale innovat ie oc iale innovat ie Geen innovatie zonder socialeinnovatie. Sociale innovatie betekentspecifieke aandacht om de talenten van uwmensen te benutten, hen op te leiden en deruimte te geven voor een individueleontwikkeling. Maak alle medewerkersdeelgenoot van het succes van ‘hun’ bedrijf.En zoek een evenwichtige verdeling tussende denkers en doeners.


https://insights.abnamro.nl/wp-content/uploads/2015/04/Blog-Vos-traecy.jpg

http://bit.ly/19Fmj6y

https://insights.abnamro.nl/wp-content/uploads/2015/04/VOs-blog-sociale-innovatie-e1429602058576.png

Bron: Whiteboard animation TopsectorLogistiek

4. 4. Tec hnologisc he ontwikkeling Tec hnologisc he ontwikkeling Technologische ontwikkeling biedt eenenorm potentieel in de bijdrage aan succes.IT is de verbindende factor tussenonderdelen binnen het bedrijf (WMS, TMS)maar ook daar buiten (delen van data metopdrachtgevers en andere bedrijven). IT enautomatisering waren tot voor kort metname gericht op het verzamelen vanmanagement informatie. De volgende stap isveel meer gericht op:

– optimalisatie van bedrijfsprocessen

– bedenken van nieuwe concepten op basisvan data-informatie

– het verkrijgen van logistieke informatie diekan worden gedeeld met opdrachtgevers

5. 5. DuDu urzaamheid en innovat ie urzaamheid en innovat ie Duurzaamheid was in het verledensynoniem aan het ‘groene’ karakter van eenbedrijf. De echte winst zit echter in de matewaarin het duurzaamheidsbesef isontwikkeld binnen het DNA van eenonderneming . En dat is nodig voor devolgende stap: een innovatief logistiekbedrijf. Voorbeelden zijn Vos Logistics, WimBosman en De Rooy Transport-Logistiek.Duurzaamheid en innovatie zijn leidend inde doorontwikkeling van uw bedrijf, vanefficiënte oplossing naar effectieve ambitie.Het zorgt voor een cultuurverandering alsbasis voor een toekomstbestendige relatiemet uw opdrachtgevers. En het geeft eenherkenbaar toekomstbestendig profiel in demarkt.

Het rec ept voor suc c esHet rec ept voor suc c esOndernemerschap vormt nog steeds hétbasis-ingrediënt voor ieder bedrijf. De mixvan bovengenoemde vijf ingrediëntenweerspiegelen de dynamiek van deze tijd envoegen extra dimensies toe. Geengemakkelijke route, maar een uitdaging dieom samenwerking vraagt. Binnen uw bedrijf,maar ook daarbuiten.


http://bit.ly/1BInVDB

http://bit.ly/1bNqQWf

http://bit.ly/1FeYVuV

http://bit.ly/1DnnfKI

http://bit.ly/1BpMEwx

Wat zijn de drivers achter een succesvol logistiek bedrijf?


‘We willen logistieketopspeler zijn voorfarmaceutischeindustrie’

5 v ra ge n a a n De nnis Nouwe ns5 v ra ge n a a n De nnis Nouwe ns

Directeur Nouwens Transport Breda BV

‘Groei om de groei, of een zo groot mogelijkwagenpark, daar gaat het mij niet om. Wat ikbelangrijk vind ik, is gezond rendement.’Dennis Nouwens, directeur-grootaandeelhouder van NouwensTransport Breda, wil over twee jaar eenlogistieke topspeler voor de farma-industriezijn. Vandaar ook de bouw van eendistributiecentrum voor opslag vanmedicijnen onder geconditioneerdeomstandigheden. ‘We werken voor sectoren,high tech bijvoorbeeld, die hun productenuiterst zorgvuldig vervoerd willen hebben envoor goed werk ook goed willen betalen.’

1. Als anderen in de markt uw1. Als anderen in de markt uwbedrijf zouden omschr ijven, welkebedr ijf zouden omschr ijven, welkekernwoorden zou u graag willenkernwoorden zou u graag willenhoren?horen?

‘Ik heb er vier. Stabiel: we hebben een doordachte strategie,

leggen ons hoofd niet in een strop door te lenen voor

investeringen met een te hoog risico. Financieel zijn we gezond,

altijd geweest ook. In 2009, toen onze chauffeurs de

desastreuze gevolgen van de crisis bij andere bedrijven zagen

ze, vroegen ze: hoe staan wij er dan voor? Dan ben je blij dat je

ze gerust kunt stellen op een informatieavond. Het tweede

kernwoord is goed georganiseerd: het hele bedrijf straalt dit uit,

onze medewerkers weten waar ze mee bezig zijn. Verder zijn

we innovatief, ons Transport Management Systeem

ontwikkelen we bijvoorbeeld continu door. En we zoeken naar

nieuwe nichemarkten. De tijd van vóór de crisis komt nooit

meer terug, waarin je met bulktransport op het buitenland nog

redelijke marges kon halen. Die markt gaan we voorgoed aan

Oost Europa verliezen. En het vierde kernwoord is sociaal, bij

ons is nog nooit een chauffeur overgestapt naar een andere

transportonderneming. We bestaan zeventien jaar, en een

groot deel van de zeventig medewerkers zijn al langer dan

twaalf jaar in dienst. Vind ik veelzeggend.’

‘Wij focussen sterk op niche markten, zoals bijvoorbeeld high

tech. Daar is farma bijgekomen. Door Europese wetgeving

moeten farmaceutische bedrijven steeds beter kunnen

aantonen dat het transport verantwoord is gebeurd. Dat dus

niet een pallet medicijnen bijvoorbeeld in Brazilië in de zon tot

veertig graden is verwarmd, en daardoor zijn werking heeft

verloren. Op die nieuwe, proactieve manier van werken zijn wij

helemaal voorbereid: we hebben alle vereiste certificaten (ISO

9001, TAPA, GDP). En we bouwen een nieuw warehouse met

twee temperatuurzones. ABN AMRO gelooft hierin, en

financiert de bouw.’

‘Het zoeken naar renderende omzet en vernieuwing. We zijn

een klein middelgroot bedrijf met een omzet van ongeveer EUR

tien miljoen. Maar groei puur om de groei, of een zo groot

mogelijke omzet zoek ik niet. Ik hoor wel eens van mensen: oké,

jij hebt een succesvolle transportonderneming, maar hoeveel

wagens heb je dan? Alsof je meer winst zou maken naarmate je

wagenpark groter is. Ik verwacht groei van onze farma-

specialisatie, gebaseerd op een slimme strategische visie. Daar

vind ik vast genoeg klanten voor, die markt wordt groter door

de Europese wetgeving, en wij zijn uitstekend voorbereid.’


4. Wat heeft u nodig om het doel te4. Wat heeft u nodig om het doel tebereiken?bereiken?

‘Financiële ruimte voor de volgende stap. Dus dat ons

rendement ruim boven gemiddeld blijft, zoals het sinds de

start in 1997 altijd geweest is. Het landelijk gemiddelde, hangt af

van de branche waarin de logistiek ondernemer opereert, is 2%,

soms zelfs min 1%. Ik ben tamelijk rücksichtslos tijdens

prijsonderhandelingen. Ik neem liever geen afscheid van

klanten, maar als het nodig is, deins ik er niet voor terug. Altijd

blijkt: er komt werk voor in de plaats, klanten willen betalen

voor extra service en kwaliteit. En dat lukt wat mij betreft alleen

in niche markten.’

5. Welke tip heeft u voor collega5. Welke tip heeft u voor collegaondernemers, in deze fase van deondernemers, in deze fase van deeconomie?economie?

‘Hou je klantenbestand eerlijk tegen het licht. Kijk hoe hun

behoeftes veranderen en bereken waar je geld laat liggen, en

waar je geld verdient. Wees eerlijk en hou jezelf niet voor de gek.

Moet de winstgevendheid beter? Durf dan afscheid te nemen

van klanten, en focus je op markten die wel winst opleveren.

Krimp zo nodig je wagenpark in, wees niet bang om

personeelsbestand in te krimpen. Kijk waar je toegevoegde

waarde ligt. Want als je zestig, zeventig uur in de week keihard

werkt, als je vijftig man op de loonlijst hebt staan, dan is het

aangenaam om twee vliegen in één klap te slaan: aan het einde

van het jaar zwarte cijfers schrijven en bij je klant alle zorgen

over logistiek wegnemen.’


7.4117.411miljoen euro is de waarde van de

internetverkopen in Nederland. In de

afgelopen vijf jaar is dit bedrag meer

dan verdubbeld. In Europa is vooral

Duitsland een belangrijke speler. In

waarde gemeten is deze markt 4,5

keer zo groot als in Nederland.

750750opslagbedrijven telt Nederland in het

eerste kwartaal van 2015. Vijf jaar

geleden waren dat er nog 680. Een

stijging van 10%.

99opslagbedrijven zijn er in 2014 failliet

gegaan. In 2013 waren dit er nog 20.

De faillissementsgraad van de

opslagbranche is 1,2% en ligt

daarmee iets hoger dan de

faillissementsgraad voor de hele

transportsector (1%).

Bron: Euromonitor, CBS

Branche in cijfersBranche in cijfers

Visie op

OpslagUpdate 2015

Omzet in 2014 flink gestegen

Vooral moderne distributieruimte in trek

Lage olieprijs gunstig voor olieopslag

Ontwikkelingen – stijgende vraag moderneOntwikkelingen – stijgende vraag moderne

distributiecentradistributiecentra

De omzet van opslagbedrijven is na een lichte stijging in 2013 flink op dreef gekomen in 2014. In

alle vier de kwartalen van 2014 was er sprake van omzetgroei en over heel 2014 kwam de groei uit

op circa 7%. Nederland is een belangrijk vestigingsland voor opslagbedrijven. De goede

geografische ligging met twee mainports (Schiphol en Rotterdamse haven) zijn aantrekkelijk

voor distributie doeleinden. Daarnaast heeft Nederland een goede logistieke infrastructuur met

een fijnmazig netwerk voor wegtransport en een goed ontwikkelde binnenvaart- en

spoornetwerk richting het achterland. De vraag naar grote moderne distributiecentra neemt toe,

vooral vanuit internationale bedrijven. Veel hiervan is ingegeven door een toename van e-

commerce. In 2014 zijn de onlineverkopen in verschillende landen in Europa substantieel

toegenomen. In Duitsland steeg de waarde van de online verkopen met meer dan 20%. In

Frankrijk was dit 13%. In Nederland groeide de online verkopen met 8%. Deze stijging zorgt voor

een hoge vraag naar specifiek logistiek vastgoed: gesitueerd rond logistieke hotspots met

voldoende ruimte. Doordat efficiëntie in de distributie van internetverkopen belangrijk is, worden

hoge eisen gesteld aan nieuwe opslagfaciliteiten. Zo zijn flexibiliteit en snelheid van cruciaal

belang.

Onze visie – hogere opslag door lagereOnze visie – hogere opslag door lagere

olieprijsolieprijs

De opslag zal profiteren van de aantrekkende economische groei in de eurozone. ABN AMRO

verwacht voor 2015 een groei van 1,8% voor de eurozone. De particuliere bestedingen nemen toe

en dat is goed nieuws voor onder andere de online verkopen in de eurozone. Voor de opslag van

bulkvloeistoffen is de gedaalde olieprijs een interessante ontwikkeling. De olieprijs is sinds medio

vorig jaar flink gedaald en lijkt nu enigszins te stabiliseren. Die lage olieprijs zorgt ervoor dat

bedrijven olie inkopen in afwachting van een prijsstijging. De oliemarkt is momenteel in

contango en dat betekent dat de spotprijs van olie lager ligt dan de termijnprijs. Hierdoor leggen

bedrijven voorraden aan en daarvan profiteert de olieopslag. Aan de aanbodkant zal er naar verwachting een lichte groei van het aantal vierkante meters

opslagruimte zijn. Veel logistieke bedrijven zien hun behoefte aan logistieke opslagruimte de komende jaren stijgen en de markt speelt hierop in. Een

uitdaging is er ook: de snelle ontwikkeling van en de hoge eisen aan de locatie, maar ook aan de uitrusting van logistiek vastgoed zorgen er voor dat

opslagfaciliteiten eerder dan voorheen verouderd zijn. De tweedeling tussen oud en modern kan daardoor toenemen en het verschil in huur kan vooral

bij oudere faciliteiten druk op de marges geven.


In het derde kwartaal van 2012 daalde de omzet van opslagbedrijven met circa 5%. De economische groei in Nederland viel in diezelfde

periode terug en met name lagere particuliere bestedingen zorgde voor een daling van de BBP. Eind 2013 herstelde de omzet van

opslagbedrijven zich.

Dit herstel zette door en over heel 2014 boekten de opslagbedrijven een groei van 7%. In 2014 trok de export aan en namen ook de particuliere

bestedingen toe. Dit zorgde voor hogere volumes in de opslagbranche.

Voor 2015 verwacht ABN AMRO als gevolg van verbeterde economische omstandigheden een verdere groei voor de omzet van

opslagbedrijven.


Prijsmutaties in de opslagsector schommelen al jaren rond de 0%. Een uitzondering waren de tarieven van bulkopslag die rond 2009 een

grote prijsstijging kende. De bezettingsgraden waren hoog met name doordat de lage olieprijs de opslag van olie omhoog dreef.

Eenzelfde ontwikkeling is nu gaande, maar dat uit zich nog niet in een hogere prijs. Mogelijk is de reden dat er sinds 2009 veel

opslagcapaciteit is bijgebouwd en het dus wat langer duurt voor een stijging in de olieopslag terug te zien is in de prijsmutaties.

De prijzen van moderne faciliteiten liggen over het algemeen hoger dan van oudere faciliteiten, die minder efficiënt en daardoor duurder in

gebruik zijn.


In 2014 zijn er significant minder vierkante meters aan logistiek vastgoed opgeleverd dan in 2013. Maar wel is er meer in aanbouw genomen.

Naar verwachting zal er in 2015 weer meer logistiek vastgoed worden opgeleverd.

Volgens Do Research is de distributieruimte gerealiseerd voor producenten, logistieke dienstverleners, retailers en een deel van de bouw

werd gestart zonder vaste huurder. Als redenen voor nieuwbouw werden uitbreiding, schaalvergroting, duurzaamheid en modernisering

genoemd.

De meeste nieuwbouw vond plaats in de regio Rotterdam. Maar de meest gewilde regio’s zijn Limburg en Noord Brabant. Vanaf 2011 is circa

50% van de nieuwbouw te vinden in deze regio’s.


90%90%van de goederentreinen over het

Nederlandse spoor heeft een

buitenlandse bestemming. Vooral

Duitsland is een belangrijke

bestemming. In Duitsland zijn

Saarland, Nordheim Westfalen en

Bayern belangrijke bestemmingen.

80%80%is het marktaandeel van de

Betuweroute op de oost-west as. De

belangrijkste goederen die over dit

spoor vervoerd worden zijn

containers, kolen en erts.

1818railgoederenvervoerders beschikken

over de vereiste licentie om over het

spoor te mogen rijden. Daarnaast zijn

er 9 bedrijven die

bouwwerkzaamheden en inspecties

uitvoeren die ook op het

spoornetwerk mogen rijden.

Bron: Spoor in cijfers, railcargo, KNV


Visie op

Goederenvervoer over spoorUpdate 2015

Goederenvervoer over spoor licht gestegen

Lage tarieven binnenvaart concurrentienadeel spoorvervoer

Innovatie in spoor blijft belangrijk om marktaandeel te winnen

Ontwikkelingen – economische groei inOntwikkelingen – economische groei in

belangrijkste bestemmingen spoorvervoerbelangrijkste bestemmingen spoorvervoer

In 2014 namen zowel de internationale, als de binnenlandse vrachtvolumes over het spoor toe. In

totaal groeiden de volumes over het spoor met 3%. De sterkste groei vond plaats in het

grensoverschrijdende spoorvervoer. Naast Duitsland, zijn Italië, Zwitserland en Oostenrijk

belangrijke bestemmingen en herkomstlanden voor het vervoer over spoor. Hoewel het BBP van

Italië met een half procent daalde in 2014, werd dit gecompenseerd door de economische groei in

Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, die per saldo voor een stuwing van de vrachtvolumes

zorgde.

Het spoorvervoer is vooral afhankelijk van de overslag in de zeehavens en dan met name in de

Rotterdamse haven, waar 60% van het totaal in Nederland vervoerde goederengewicht per spoor

wordt aan- en afgevoerd. De overslag in Rotterdam groeide met 1%. Een groei die vooral

gedreven werd door een groei in het aantal containers dat werd overgeslagen.

Het goederenvervoer over spoor concurreert met de binnenvaart (internationaal) en het

wegvervoer (voornamelijk binnenland). De binnenvaart rekent door hoge concurrentie als gevolg

van overcapaciteit lage tarieven en is daardoor voor een verlader relatief goedkoop. Op het

internationale traject is het binnenvaartschip dan ook een concurrent van de spoorvervoerder. Het

wegvervoer is fijnmaziger en daardoor sneller. Daarnaast is wegvervoer over het algemeen

flexibeler in te zetten. Deze twee aspecten zorgen er voor dat de voorkeur bij de verlader vaak

uitgaat naar het wegvervoer als het gaat om kortere afstanden.

Onze visie – spoorvolumes groeien verder inOnze visie – spoorvolumes groeien verder in

20152015

Voor 2015 verwacht ABN AMRO een economische groei van ruim 2% voor Duitsland. Dit zal op

de korte termijn een verhoging van de internationale vrachtvolumes voor spoor met zich

meebrengen. De goederen die naar Duitsland vervoerd worden zijn onder meer kolen en ijzererts.

Op de langere termijn zijn er een aantal ontwikkelingen die kunnen zorgen voor lagere volumes

van deze goederensoorten naar Duitsland. Zo heeft Duitsland zich als doel gesteld om kolen door duurzamere vormen van energie te vervangen.

Op de langere termijn zijn er een aantal ontwikkelingen die kunnen zorgen voor lagere volumes van deze goederensoorten naar Duitsland. Zo heeft

Duitsland zich als doel gesteld om kolen door duurzamere vormen van energie te vervangen. Op de langere termijn kan dit voor een daling van de

kolenaanvoer leiden. Daarnaast kampt de Europese staalindustrie met hoge concurrentie uit China. De vraag is wat dit op de lange termijn betekent

voor de aanvoer van ijzererts naar Duitsland.

Kijkend naar de duurzaamheidsdoelstellingen, zou spoor er goed voor moeten staan. De haven van Rotterdam, maar ook verladers kiezen duidelijk voor

duurzaam vervoer: CO2 reductie komt bij hen steeds prominenter op de agenda te staan. Toch lijkt de potentie van het spoor nog niet volledig benut te

worden. Een oorzaak hiervan ligt in een aantal technische en economische obstakels, zoals de aansluiting van het spoor op internationale trajecten en


de tariefsverhogingen voor het gebruik van het spoor.

Daarnaast blijft ook de innovatie in het spoorvervoer achter. Het meedenken met de klant en het bieden van innovatieve oplossingen is lastig gezien de

hierboven genoemde obstakels, maar zullen in de toekomst wel vracht van andere modaliteiten moeten kunnen wegtrekken. Ook zou samenwerking

met andere modaliteiten door het bieden van synchromodale oplossingen kostenbesparingen voor de verlader met zich mee kunnen brengen en

gunstig voor de ontwikkeling van het spoor kunnen zijn.

Hoewel de vrachtvolumes in 2014 opnieuw stegen bevinden zij zich nog niet op het niveau van voor de crisis. In 2008 werd er 45,5 mln ton

vervoerd, dat betekent dat in het gewicht in 2014 nog 3% onder het pre-crisis niveau bevindt.

In 2013 krompen de binnenlandse volumes nog met circa 5%, maar werd die krimp goed gemaakt door een stijging van de internationale

volumes. In 2014 stegen zowel de binnenlandse als de internationale volumes.

In 2015 zal met name de economische groei in Duitsland zorgen voor hogere vrachtvolumes.


Circa 30% van de kolen die in Rotterdam wordt overgeslagen wordt naar het achterland vervoerd via het spoor. Dit is vaak een one-way rit. De

wagons komen leeg weer terug uit Duitsland. De kolen worden onder andere gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Het vervoer van kolen is de afgelopen tijd toegenomen, doordat de kolenmijnen in Duitsland zijn gesloten en er dus meer geïmporteerd

moest worden. Maar het aandeel kolen in de electriciteitsmix is al een aantal jaar aan het dalen.

Voor 2020 wil Duitsland het aandeel van renewables verder verhogen naar 35%.


Voor vracht dat over een korte afstand vervoerd moet worden is wegvervoer verreweg de belangrijkste modaliteit. 93% van het gewicht in die

afstandsklasse wordt over de weg vervoerd.

In totaal wordt 66% van de vracht over de weg vervoerd en 30% via de binnenvaart. Het spoor heeft een aandeel van circa 4% in het totaal

vervoerde gewicht.

Spoor is duidelijk dominant in de langste afstandsklassen. Vanaf 300 km heeft het spoorvervoer het grootste aandeel in de modaliteitenmix.

Maar het aandeel van goederen dat over langere afstand wordt vervoerd is laag (11%).


1,61,6miljoen ton werd er in 2014 over

Schiphol vervoerd. Europa’s grootste

vracht hub, Frankfurt sloeg vorig jaar

2,1 miljoen ton over.

2.6952.695expediteurs telt Nederland in het

eerste kwartaal van 2015. Er vinden

geen grote schommelingen plaats:

het aantal bedrijven is de afgelopen

vijf jaar redelijk stabiel gebleven.

49.60049.600personen zijn werkzaam in deze

branche. Meer dan 80% daarvan is

werknemer.

Bron: Schiphol, Fraport, CBS


Visie op

ExpediteursUpdate 2015

Omzet expediteurs in 2014 licht gestegen

In 2015 zal de omzet verder groeien

Inspelen op veranderende economische en technologische ontwikkelingen belangrijk

Ontwikkelingen – klantrelatie onmisbaarOntwikkelingen – klantrelatie onmisbaar

De omzet van de expediteurs is in 2014 met een half procent gegroeid. De eerste helft van vorig

jaar kende de omzet nog een daling, maar die werd goedgemaakt door een stijging van 2,2% in

het derde kwartaal van 2014 en 4,8% in het vierde kwartaal. In 2014 trok de economie in Nederland

en de eurozone aan, maar het duurde even voordat de expediteurs van hogere volumes konden

profiteren.

Vooral voor de kleinere spelers in de expediteursbranche geldt, dat de economische tegenvallers

in de eurozone invloed hebben gehad op hun omzet. Voor de grote spelers geldt dat zij door hun

reikwijdte minder afhankelijk zijn van de economische groei in de eurozone. Daarnaast blijken de

grote spelers ook beter in staat om gunstigere tarieven te onderhandelen. Wel kunnen kleinere

expediteurs sneller inspelen op trends en ontwikkelingen.

Een goede klantrelatie is onmisbaar in deze branche. Ondernemers zullen moeten zoeken naar

hun toegevoegde waarde. Voor kleinere spelers kan dit bijvoorbeeld kennis van specifieke niche-

of regionale markten zijn. Andere spelers kunnen meer werk/activiteiten uit handen van de

verladers nemen en nieuwe logistieke concepten ontwikkelen die de supply chain verder

optimaliseert. Ook kunnen zij de goederenstroom efficiënter te maken en daardoor

kostenbesparingen bewerkstelligen voor de klant. Hierdoor verandert de expediteur van een cost-

naar value centre.

Onze visie – groei van vrachtvolumes gunstigOnze visie – groei van vrachtvolumes gunstig

voor expediteursvoor expediteurs

Voor 2015 verwacht ABN AMRO een verdere groei van de economie. Wereldwijd zal het BBP naar

verwachting met 3,4% groeien. Voor de eurozone verwacht ABN AMRO een groei van 1,8%. En het BBP van Duitsland zal net iets harder groeien met

2,2%. Voorzichtig positieve economische groeicijfers dus, die voor hogere vrachtvolumes zullen zorgen. De expediteurs die in de regie van deze

vrachtstromen een rol spelen profiteren van deze toegenomen bedrijvigheid.

Daarnaast zal een aantal structurele trends een rol blijven spelen in de ontwikkeling van de expediteursbranche. Allereerst vormt de digitalisering een

uitdaging voor deze branche en zullen bedrijven proactiever om moeten springen met deze ontwikkeling om ervoor te zorgen dat ze niet door een

branchevreemde partij uit de markt worden gedrukt. Het verhogen van transparantie van informatie in de logistieke keten zal in het belang van de klant

zijn. En daarmee ook in het belang van de branche en de ondernemer.

Verder zullen toekomstige handelsstromen veranderen door economische en technologische ontwikkelingen. Zo zal 3D-printen op de lange termijn

invloed hebben op de vervoerssector. Het biedt namelijk de mogelijkheid om on-demand op locatie te produceren, resulterend in lagere voorraden en

kortere vervoersafstanden.


De omzet van de expediteursbranche heeft behoorlijk geleden onder zowel de financiële crisis, als de crisis in de eurozone. Maar na vijf

kwartalen van omzetdaling (j.o.j.), steeg de omzet de laatste twee kwartalen van 2014.

De expediteur heeft oorspronkelijk de regie van de logistieke keten in handen en is een tussenpersoon voor het vervoer van vracht. Steeds

vaker echter vervaagt die rol, omdat de expediteur tevens over opslagruimte en/of een eigen vervoersvloot beschikt.

Een daling in tarieven voor vervoer heeft dan ook een impact op de omzet voor expediteurs, waardoor deze branche conjunctuurgevoeliger

is geworden.


Nederlandse logistieke dienstverleners (waar expediteurs onderdeel van uitmaken) zijn de afgelopen vier jaar steeds tevredener geworden

over het economisch klimaat in Nederland.

Het oordeel over de orderpositie toont ook een stijgende lijn, maar blijft in tegenstelling tot het oordeel over het economisch klimaat over

heel 2014 en ook nog in het begin van 2015 onder de nul-grens.

Voor 2015 zal de economische groei voor meer orders in de logistieke dienstverlening zorgen.


De aantrekkende economische groei in 2014 was goed te zien in de vrachtvolumes over Schiphol. Die groeiden met 7% in 2014, na een groei

van 3% in 2013.

De overslagvolumes in de haven van Rotterdam kenden een stijging van 1% naar 444,7 mln ton.

Vooral de overslag van containers droeg bij aan de groei. De overslag van dit segment nam in 2014 met 5,8% toe en groeide naar 12,3 mln

TEU. De verbeterde economische omstandigheden in de eurozone leverde een belangrijke bijdrage aan de groei van de containeroverslag.


11.86711.867bedrijven in Nederland hebben een

vergunning voor

beroepsgoederenvervoer over de

weg. 90% van deze bedrijven heeft

een vergunning voor

grensoverschrijdend vervoer.

35%35%van alle transportondernemingen

heeft één voertuig en 70% van de

ondernemingen heeft minder dan vijf

voertuigen, wat de fragmentatie in de

branche duidelijk illustreert.

Gemiddeld bezit een Nederlands

transportbedrijf 8,4 voertuigen.

153153wegtransportbedrijven gingen in 2013

failliet. Na een daling van 20% j-o-j in

2013 zagen we in 2014 wederom een

daling van 12% j-o-j. In totaal gingen

er 386 bedrijven failliet in de

transportsector.

Bron: niwo, cbs


Visie op

Goederenvervoer over wegUpdate 2015

Omzet Nederlandse wegtransporteurs gestegen in 2014

Omzetgroei zet door in 2015

Prijsdruk door hoge concurrentie blijft aandachtspunt

Ontwikkelingen – hogere omzet doorOntwikkelingen – hogere omzet door

volumegroeivolumegroei

Na een dip in 2013 is de omzet van Nederlandse beroepsgoederenvervoerders in 2014 met 4%

gestegen. De omzetgroei is voornamelijk te danken geweest aan een stijging van de

vrachtvolumes. De tarieven bleven achter. In het TLN conjunctuurbericht gaven de

wegtransporteurs aan nog ontevreden te zijn over de prijzen. Vooral de internationaal opererende

bedrijven vonden de tarieven onder de maat. Een belangrijke oorzaak hiervan is de hoge

concurrentie uit met name Oost-Europese landen.

De hogere vrachtstromen zijn het gevolg van een stijging in de volumes van verschillende

Nederlandse sectoren. Zo nam de bouwproductie in 2014 met 3% toe. Dit zorgde voor een

stijging van het vervoer van bouwmaterialen over de weg. Daarnaast kende ook het vervoer van

agriproducten een stijging in 2014. De volumes in de agrarische sector groeiden in 2014 met 4,8%.

De productie van de chemische industrie daalde daarentegen met circa 1%. De Europese

chemische industrie kampt met veel internationale concurrentie uit landen in Azië, met een

productiedaling als gevolg. Deze lagere productie heeft gezorgd voor een zwakke volumegroei in

het vervoer over de weg van deze goederen.

Onze visie – tijd voor aanscherping van hetOnze visie – tijd voor aanscherping van het

verdienmodelverdienmodel

Het einde van 2014 tekende zich door een onverwacht steile daling van de olieprijs, die in een paar

maanden tijd met circa 50% afnam. De dieselprijs werd in het kielzog meegezogen en daalde

van medio 2014 tot begin 2015 met circa 20%. De daling is inmiddels tot stilstand gekomen, maar

de prijs van diesel bevindt zich nog op een relatief laag niveau. Brandstof is een belangrijke

kostenpost voor de wegtransporteurs. Een daling van de dieselprijs biedt dus enige ruimte in de

over het algemeen krappe winstmarges van de branche. Dit voordeel zal echter waarschijnlijk in

de loop van 2015 verdwijnen, door de hoge prijsconcurrentie die zo kenmerkend is in de

wegvervoerbranche.

Toch zal, ondanks blijvende prijsdruk, de omzet naar verwachting in 2015 verder groeien. De volumes trekken de kar. Met name de lage euro en de lage

olieprijs zorgen voor groei in verschillende sectoren, zoals de industrie en de agrifood sector. Maar ook de particuliere consumptie neemt toe en dit is

gunstig voor de retailverkopen. Voor 2015 verwacht ABN AMRO een lichte stijging van de volumes. Daarnaast zal de bouwproductie, getrokken door de

nieuwbouw, ook toenemen. Voor het internationale transport is vooral Duitsland een belangrijke bestemming. De economie in Duitsland groeit,

maar het aandeel internationaal transport binnen het Nederlandse wegvervoer is klein. Het CBS becijferde dat het grootste deel van de goederen dat in

Nederland wordt geladen niet verder gaat dan 150 kilometer. Het grootste deel van de ritten blijft dus binnen de grens. De ondernemers in het

wegvervoer zullen op andere aspecten dan prijs moeten kunnen concurreren om het hoofd boven water te houden. Het wijzigen van distributiekanalen

en het efficiënter inzetten van transportmiddelen, hebben hun weerslag op bestaande stromen en vragen om aanpassing van het traditionele

verdienmodel. Daarnaast zijn klantrelatie en een juiste ict-infrastructuur cruciaal voor een duurzame onderneming.


De omzet van de wegtransporteurs steeg flink in vergelijking tot de omzetgroei van de gehele transportsector. Over heel 2014 boekten de

ondernemers in wegtransport een omzetstijging van 4% tegenover een stijging van 2,3% voor de hele transportsector.

De omzet van de wegtransporteurs vormt de afgelopen tijd een grillig beeld, waarbij een aantal kwartalen van stijging worden afgewisseld

door kwartalen van daling.

ABN AMRO verwacht dat dit beeld wordt doorbroken en dat de stijging van 2014 wordt doorgezet in 2015.


In 2013 lieten vooral de grotere bedrijven (met 50 vrachtauto’s of meer) een omzetstijging zien, maar in 2014 sijpelde de hogere

vrachtvolumes ook door bij de middelgrote en kleinere bedrijven.

Ook de zzp’ers wisten te profiteren van de hogere volumes en boekten vanaf het tweede kwartaal in 2014, na 11 kwartalen van daling, weer

een omzetgroei.

Het ondernemerssentiment is volgens het laatste conjunctuurbericht van TLN over het vierde kwartaal van 2014 dan ook positief te noemen.

De ondernemers geven aan meer werk te hebben.


Een daling van de dieselprijs is het gevolg van de olieprijsdaling. Toch is de daling van de dieselprijs minder steil geweest dan de daling van

de olieprijs. Een van de redenen hiervoor is de lagere euro ten opzichte van de dollar.

Daarnaast is de dieselprijs uit meerdere componenten opgemaakt. Naast de productieprijs (41%) is de prijs van diesel opgebouwd uit accijns

en heffingen (19%) en BTW.

Voor 2015 en 2016 verwacht ABN AMRO een lichte stijging van de olieprijs, maar voorlopig blijft de prijs van olie op een relatief laag niveau.


51%51%van de West-Europese

binnenvaartschepen vaart onder

Nederlandse vlag. Dit is 60% van de

totale West-Europese

binnenvaartcapaciteit.

366366miljoen ton is er in 2014 door

Nederlandse binnenvaartschippers

vervoerd. Daarvan wordt 251 miljoen

ton geladen in Nederland, waarvan

circa 60% wordt gelost in Nederland

en circa 40% in het buitenland. De

binnenvaart voert 66 mln ton aan. Dit

zijn goederen die geladen worden in

het buitenland en in Nederland

worden gelost.

5,35,3miljoen TEU is er in 2014 vervoerd

door de binnenvaart. Dit is een

stijging van 8% ten opzichte van 2013.

Bron: IVR, CBS, CCR, Panteia


Visie op

BinnenvaartUpdate 2015

Omzet Nederlandse binnenvaartbedrijven in 2014 gestegen

Tarieven nog wel onder druk

Kansen voor innovaties op LNG-aandrijving en nieuwe verdienmodellen

Ontwikkelingen – vooral bij tankvaart nogOntwikkelingen – vooral bij tankvaart nog

sprake van overcapaciteitsprake van overcapaciteit

In 2014 nam de omzet voor de Binnenvaart met 1,4% toe. Deze omzetstijging is duidelijk te

danken aan een toename van de volumes, want in dezelfde periode daalde de prijzen voor vervoer

over water met meer dan 4%. De tarieven voor het vervoer over water zijn al acht kwartalen aan

het dalen.

De afgelopen jaren kampte vooral de droge lading met structurele problemen. Voor de crisis

werd er flink geïnvesteerd in nieuwe capaciteit en toen als gevolg van de financiële crisis de vracht

afnam, ontstond er langdurige overcapaciteit die voor druk op de tarieven zorgde. Door een groei

van de vrachtvolumes zien we in het segment droge lading een lichte verbetering, maar de

problemen in dit deelsegment zijn zeker nog niet opgelost. In de tankvaart leek het een poos

goed te gaan. Door de volatiliteit in de olieprijs na de crisis werd er veel olie opgeslagen en

dienden tankers als floating storage, waardoor de vloot krapper werd. Dit effect werd opgeheven

toen de olieprijs weer steeg en de tankers weer in de vloot kwamen. Daarnaast viel de vraag terug

en in combinatie met nieuwe grotere tankers die in de vaart kwamen, zorgde dit voor

overcapaciteit bij de tankvaart. In 2018 moeten alle enkelwandige tankers vervangen worden door

dubbelwandige tankers, maar dit zal niet voldoende zijn om de capaciteit in evenwicht te

brengen. Veel nieuwe dubbelwandige tankers zijn niet alleen gemiddeld groter, maar ook

efficiënter en creëren daardoor meer capaciteit. Capaciteit die niet nodig is door het uitblijven van

een volumegroei in deze deelsector.

Onze visie – Intensievere samenwerking inOnze visie – Intensievere samenwerking in

de keten zorgt voor kansen binnenvaartde keten zorgt voor kansen binnenvaart

Voor 2015 zullen de structurele problemen blijven bestaan, maar een aantal factoren zal voor een

positieve noot zorgen. Allereerst de economische groei. Zowel in Nederland, als in de

eurozone verwacht ABN AMRO dat de industriële productie zal groeien als gevolg van de lage

euro en de lage olieprijs. Hogere volumes van kolen en ijzererts zullen dan hun weg moeten

vinden naar de fabrieken en dit zorgt voor een stijging van de vrachtvolumes voor droge ladingschepen.

Daarnaast zal de hogere bedrijvigheid in Europa ook zorgen voor een stijging van het aantal containers dat de havens binnenkomt. Hier zal de

binnenvaart van profiteren. Voor tankers geldt dat de overcapaciteit in 2015 nog niet uit beeld is. De lage olieprijs biedt een lichtpuntje, al is de invloed

ervan waarschijnlijk klein. Het effect van een hogere olieopslag als gevolg van de lagere olieprijs kan voor meer vrachtvolume en een beperking van de

capaciteit zorgen. Dit zal echter niet voldoende zijn om de tarieven voor tankers weer op een acceptabel niveau te krijgen, het blijft dus een lastig jaar

voor de tankvaart. Ondanks de structurele problemen blijft de binnenvaart een belangrijke modaliteit voor een efficiënte achterlandlogistiek. Daarnaast

is de binnenvaart goed gepositioneerd om een belangrijke rol te spelen in de trend van duurzamer vervoer en in deze hoedanigheid vracht af te snoepen

van het wegvervoer. Kansen liggen er voor innovaties op LNG- aandrijving en nieuwe verdienmodellen door intensievere samenwerking binnen de

logistieke keten.


Na twee jaren van omzetdaling steeg de omzet voor de Binnenvaart in 2014 met 1,4%. Vooral in de eerste twee kwartalen van 2014 noteerde

de omzet een groei. Het vervoerde ladinggewicht is met 3% toegenomen, maar de tarieven voor vervoer over water zijn vorig jaar gedaald.

Voor 2015 verwacht ABN AMRO een verdere toename van de volumes. De tarieven zullen weliswaar een negatieve impact op de

omzetvolumes houden, maar de hogere goederenvolumes zorgen voor een omzetstijging voor de droge ladingvaart.


In de grafiek is duidelijk een sterke stijging van de capaciteit in 2009 te zien. Veel binnenvaartschepen die besteld waren voor de crisis,

kwamen in 2009 en 2010 in de vaart.

De capaciteit bleef in 2012 en 2013 stabiel, terwijl de vervoersprestatie juist steeg en in 2014 daalde de capaciteit met -1%.

Dit is echter onvoldoende om de problemen als gevolg van de overcapaciteit op te lossen.


Kolen en ijzererts zijn belangrijke producten die vervoerd worden door binnenvaartschepen. Deze producten worden voornamelijk naar

Duitsland vervoerd en gebruikt voor de industrie en het opwekken van energie.

IJzererts wordt gebruikt voor de productie van staal. In 2014 is de import van ijzererts met circa 5% gegroeid.

Kolen zijn een belangrijke energiebron in de Duitse energiemix. Het aandeel is nu 45%, maar als gevolg van de energietransitie zal het aandeel

kolen in Duitsland op de lange termijn dalen. Dit heeft gevolgen voor de aanvoer van deze goederensoort naar Duitsland.
