Download - Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Transcript
Page 1: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

-

Overview bouwstenen

Alex StruikEddon Software

Page 2: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Agenda

• Achtergrond

• Demonstratie

Page 3: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Achtergrond

• Ontwikkeld op basis van brede klantvraag

• Conform ontwikkelregels van Exact

• Pasklare oplossingen

• Volledig geïntegreerd

• Ook levering en ondersteuning via het Exact partner kanaal (via Eddon Software)

Page 4: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Volledige integratie

Page 5: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Overview

1. AdresAssistent2. MS Word Merge Add-on3. Generic Scan Interface4. Trigger and Validation Manager5. Solution Builder6. Document Preview7. Exact CTI Interface8. Contactmanager9. MS Outlook Document Add-on10. Custom Selector11. MS Reporting Services Integrator12. Workflow Extender13. Contractmanagment Add-on14. Ingis Globe Connector (electronisch facturen)15. Advanced Invoicing

Page 6: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

AdresAssistent

Marktbehoefte•Snelle, foutloze en volledige registratie van relatiegegevens

Kenmerken•Online koppeling met externe bron voor:

- Aanmaken nieuwe relatie in 1 seconde- Validatie van bestaande relatiegegevens- Adres vullen op basis van PC/huisnr.

•Verbetert datakwaliteit relatiedatabase, dus effectiviteit CRM en marketingdoeleinden

* Beschikbaar voor Exact Globe, Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise

Page 7: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

MS Word Merge Add-on

Marktbehoefte•MS Word documenten genereren vanuit Synergy met gebruik van alle velden

Kenmerken•Snel mergen op basis van templates (uniformiteit in huisstijl en versie)•Enkelvoudig: relatie, medewerker, verzoek, project of Solution Builder entiteit•Meervoudig: selectie van relaties, medewerkers of verzoeken•Directe opslag in Synergy

* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise

Page 8: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Trigger and Validation Manager (1)

Marktbehoefte•Controles, validaties, signaleringen en triggers op alle gegevens en processen in Exact Synergy Enterprise

Kenmerken•‘Gebeurtenis’ wordt getriggerd en acties worden automatisch opgestart

•Een gebeurtenis kan bv. zijn:- Invoeren, wijzigen of verwijderen van data, statuswijziging, bereiken einddatum

•Per gebeurtenis vastleggen:- Criteria: in welke situatie- Stappen/acties: wat moet er gedaan

* Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise

Page 9: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Trigger and Validation Manager (2)

Acties1. Specifieke (fout)melding aan gebruiker in Synergy2. ‘Datamanipulatie’ in Synergy: aanpassen van veldwaarden, berekeningen, statuswijziging 3. Aanmaken en verwijderen van verzoeken en alle entiteiten binnen Synergy4. Automatisch versturen van mailberichten (output HTML of Docx)5. Aanmaken van MS Word documenten (output Docx of PDF)

•Acties kunnen zowel realtime als op gezette tijden (backgroundjob) worden uitgevoerd

•Tevens zeer flexibele import voor gevalideerd aanmaken of muteren van alle gegevens in Exact Synergy (voor bv. eenmalige conversie of periodieke import)

Page 10: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Trigger and Validation Manager (3)

Wat levert het op?

•Voorkomt onjuiste of onvolledige invoer

•Realtime interactie met gebruiker ipv. melding achteraf

•Tijdige signalering, dus voorkomt vertraging in het proces

•Neemt veel werk uit handen (routinematige handelingen)

•Kortom: optimalisering van uw automatisering, het systeem doet het werk voor u!

Page 11: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Generic Scan Interface

Marktbehoefte•Inkomende fysieke documentenstroom en mail direct opnemen in geautomatiseerd proces zonder omslachtige handelingen

Kenmerken•Gescande documenten automatisch in Synergy•Automatisch starten van verrijkingswerkstroom•In combinatie met ALLE typen scanners

•Nieuw: mail automatisch opslaan in Exact Synergy Enterprise

* Beschikbaar voor Exact Globe, Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise

Page 12: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Solution Builder (1)

Marktbehoefte•Bredere inzet van Exact Synergy voor automatisering van (primaire) processen

* Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise

Medewerkers

Relaties

Transacties

ProjectenDocumenten

Artikelen

Page 13: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Solution Builder (2)

• Standaardsoftware heeft zijn grenzen en/of dekt niet altijd alle (primaire) processen af, gevolg is:- Maatwerk?

- Branchespecifieke (eiland)oplossing?- …….

Oplossing met Solution Builder• Zelf entiteit-/dossierkaarten definieren

• Zeer flexibel

• Synergy nog specifieker toespitsen op uw (primaire) processen

• Klantspecifieke inrichting op maat … zonder maatwerk

Page 14: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Synergy met SB (3)

MedewerkersRelaties

Transacties

Projecten Documenten

Artikelen(Schade)dossiers

Evenementen

OpleidingenAdviestrajecten

Vastgoedbeheer

Fondswerving

Adoptiedossier Leerlingvolgsysteem

Page 15: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Voorbeeld

Page 16: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Voorbeeld

Page 17: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Voorbeeld

Page 18: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Demonstratie SB

Page 19: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Solution Builder – ‘Cockpit’ (4)

Vanuit 1 scherm:

•Alle relevante informatie direct voor handen

•Acties opstarten

= Electronisch dossier

Page 20: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Document Preview (1)

Marktbehoefte•Efficiënter workflows afhandelen met alle relevante informatie direct voor handen

Kenmerken•Inhoud van document direct in verzoekscherm•Meerdere documenten per verzoek•Diverse formaten, waaronder MS Office

* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise

Page 21: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Document Preview (2)• Nieuw: ook preview op documentenbijlagen in het document zelf

Page 22: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Exact CTI Interface (1)

Marktbehoefte•Integratie telefoniesysteem met CRM in Exact Synergy

Kenmerken•Uitgaande oproepen: nummer bellen vanaf scherm•Inkomende oproepen: herkenning op basis van contactdata in Synergy•Presence-informatie

* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise

Page 23: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Exact CTI Interface (2)

‘Bubble’•Toont relevante relatiegegevens•Snelkoppelingen naar Synergy•Op maat in te richten

Page 24: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Contactmanager

Marktbehoefte•Het kunnen vastleggen van natuurlijke personen als zelfstandige entiteit

Kenmerken•Centraal onderhouden van NP en als contactpersoon koppelen aan meerdere relaties•NP kaart naar eigen inzicht vormgeven, los van relatiekaart•Integratie met Social Media via tabbladen

Toepassingen•Contactpersoon is bij meerdere organisaties actief•Verrichten van CRM activiteiten in Business to Consumer situaties

* Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise

Page 25: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

MS Outlook Document Add-on

Marktbehoefte•Efficiënt documenten vanuit Synergy mailen zonder omslachtige handelingen

Kenmerken•Eenvoudige selectie op basis van een zoekresultaat•Batchgewijs toevoegen van meerdere Synergy documentbijlagen in een Outlook e-mail

* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise

Page 26: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Custom Selector

Marktbehoefte•Aanpassen standaard selectieschermen achter zoekvensters in Synergy•Zelf bepalen welke zoekvelden, volgorde, sortering, selectie en afhankelijkheid

Kenmerken•Standaard selectieschermen blijven intact•Consultant kan eigen query aan het selectiescherm toevoegen

- In een selectiescherm het naamveld als eerste tonen ipv. ID- Accountmanager kan aan een verzoek alleen zijn eigen relaties koppelen- In een verzoek alleen doc. en proj. koppelen van de betreffende relatie

* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise

Page 27: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

MS Reporting Services Integrator

Marktbehoefte•MRS rapportages makkelijk tonen en beheren in Synergy (security)•Context afhankelijke rapportages in Synergy

Kenmerken•Toegang tot alle rapportages vanuit 1 centraal systeem (Synergy)•Gebruikers/rechten slechts op één plaats onderhouden•Gebruikt documentbeveiliging van Synergy•Parameter uit Synergy meegeven aan het rapport•Opslag rapport als document in Synergy (‘snapshot’) (SE)

* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise

Page 28: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Workflow Extender (1)

Marktbehoefte•Inzichtelijk maken van processen met meerdere workflowverzoeken in één scherm

Kenmerken•Transparant overzicht en controle over (complexe) processen die uit meerdere workflows bestaan met meerdere betrokkenen •Complexe processen worden beter beheersbaar door onderverdeling in fasen•Vanuit ‘hoofdproces’ kan direct een nieuw verzoek worden opgestart

* Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise

Page 29: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Workflow Extender (2)

Page 30: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Contractmanagement Add-on (1)

Marktbehoefte•Het flexibel registreren, beheren en financieel afwikkelen van diverse vormen van (onderhouds-) contracten

Kenmerken•Type contracten: urencontract, strippenkaart en artikelcontract•Flexibiliteit in te kiezen contractvormen en –elementen•Per contract kan prolongatie- en factureringstermijn worden bepaald•Factuurregels naar Exact Globe•Liquiditeitsprognose toekomstige contractopbrengsten

* Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise (Q1 20012)

Page 31: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Contractmanagement Add-on (2)

Page 32: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Ingis Globe Connector

Marktbehoefte•Aansluiting Exact Globe met Ingis e-Invoicing platform

Kenmerken•Electronisch facturen via bankonafhankelijk Ingis platform•Export digitale facturen (XML+PDF) vanuit Globe•Import digitale facturen (XML+PDF) in Globe

* Beschikbaar voor Exact Globe

Page 33: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Advanced Invoicing

Marktbehoefte•Het kunnen factureren vanuit Synergy met uitgebreide factuurspecificatie

Kenmerken•Facturatie op basis van standaardfunctionaliteit verzoeken•Uitgebreide selectiemogelijkheden voor het genereren van factureren •Factuur en creditfactuur lay-out (per debiteur) m.b.v. MRS rapport•XML verkoopboeking naar Exact Globe

* Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise

Page 34: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Conclusie

• U kunt meer halen uit Exact Synergy met standaard bouwstenen

• De mogelijkheden van standaardsoftware worden steeds uitgebreider en maken maatwerk of branchespecifieke oplossingen steeds minder nodig

• Totaaloplossing binnen 1 systeem binnen handbereik

Page 35: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

-

Dank voor uw aandacht.

Page 36: Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Vragen?