Download - internationaal ondernemen

Transcript
Page 1: internationaal ondernemen

Export en buitenlandse investeringen

door de Vlaamse technologische

industrie anno 2013

Brussel, 9 juli 2013

Page 2: internationaal ondernemen

Agenda

• Deel 1: export Vlaamse technologische industrie in historisch

perspectief (2002-2012) en anno 2013

• Deel 2: aanwezigheid Vlaamse ondernemingen uit de

technologische industrie in het buitenland

Page 3: internationaal ondernemen

Deel 1

Analyse van de export van de

ondernemingen uit de Vlaamse

technologische industrie

Page 4: internationaal ondernemen

Wat exporteerde technologische

industrie in 2012?Transportmiddelen

21,84 mia €

Machinebouw

14,05 mia €

Elektrotechniek & ICT

9,61 mia €

Non-ferro-metalen

5,84 mia €

Metaalproducten

2,39 mia €

Metaalbewerking

0,71 mia €

Lucht- & ruimtevaart

0,43 mia €

TECHNOLOGISCHE

INDUSTRIE

54,87 mia €

Page 5: internationaal ondernemen

Waarheen exporteerde technologische

industrie in 2012? (Top-10)Duitsland

8,79 mia €

Frankrijk

5,98 mia €

Nederland

5,88 mia €

Groot-

Brittannië

4,73 mia €

USA

3,11 mia €

China

2,77 mia €

Italië

1,81 mia €

Zweden

1,44 mia €

Polen

1,43 mia €

Rusland

1,31 mia €

Page 6: internationaal ondernemen

Aandeel technologische industrie in

Vlaamse economie

• Uitvoer Vlaamse technologische industrie (2012): 54,9 mia €

• Aandeel technologische industrie in Vlaamse export: 29,1%

• Werkgelegenheid Vlaamse technologische industrie: 193.830 jobs

Page 7: internationaal ondernemen

Export van de Vlaamse technologische

industrie (2002-2012, in mia euro)

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

47,5 mia

54,9 mia

42,9 mia

60,1 mia

mia €

52,1 mia (*)

(*) op basis van cijfers Q1 2013

Page 8: internationaal ondernemen

Evolutie wereldgoederenhandel vs export

Vlaamse technologische industrie

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(sch.)

WERELDGOEDERENHANDEL EXPORT AGORIA-VLAANDEREN

2002=100

Page 9: internationaal ondernemen

Naar welke landen groeide export Vlaamse

technologische industrie het meest in de afgelopen 10

jaar ? (2002-2012)Groeilanden In miljoen euro %-groei

China +2230 +416%

Rusland +968 +287%

Polen +942 +192%

Turkije +550 +157%

Duitsland +462 +6%

Zweden +433 +43%

Zuid-Afrika +331 +257%

India +269 +219%

Noorwegen +263 +135%

Tsjechië +250 +86%

TOTAAL GROEILANDEN +11 959 miljoen euro +43%

Page 10: internationaal ondernemen

In welke landen kromp de export Vlaamse

technologische industrie het meest in de afgelopen

10 jaar? (2002-2012)Krimplanden in miljoen euro %-krimp

Groot-Brittannië -1644 -26%

Spanje -1209 -49%

Italië -631 -26%

Ierland -303 -66%

Griekenland -182 -53%

Portugal -132 -32%

Mexico -122 -31%

Frankrijk -107 -2%

Iran -46 -41%

Syrië -31 -80%

TOTAAL KRIMPLANDEN -4 562 mio euro -23%

Page 11: internationaal ondernemen

Evolutie export Vlaamse technologische

industrie afgelopen 10 jaar per zone

• BRICS: +4007 mio euro

• Azië (zonder China & India): +1420 mio euro (*)

• Afrika (zonder Zuid-Afrika): +1050 mio euro (**)

• Europa (zonder Rusland): + 497 mio euro

• Amerika (zonder Brazilië): + 393 mio euro

• WERELD: +7406 mio euro

�Meer dan de helft van de groei van de export van de afgelopen 10 jaar afkomstig van de 5 BRICS-landen…

�“Next Eleven”: groei van +842 mio € (***)

(*) Japan, Singapore, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten & Israël

(**) Marokko, Algerije, Ghana, Egypte, Benin, Nigeria & Congo

(***) Next Eleven: Bangladesh, Egypte, Filipijnen, Indonesië, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Turkije, Vietnam en Zuid-Korea)

Page 12: internationaal ondernemen

Recente evolutie van de export

(naar DFN en de rest van de wereld)

0

10

20

30

40

50

60

dec/06

apr/07

aug/07

dec/07

apr/08

aug/08

dec/08

apr/09

aug/09

dec/09

apr/10

aug/10

dec/10

apr/11

aug/11

dec/11

apr/12

aug/12

dec/12

Wereld Rest van de wereld DFN

miljard euro(voortschrijdend jaargemiddelde)

Q1 ‘13: -7%

2010: +13%

2011: +9%

2012: +3%

Page 13: internationaal ondernemen

Recente evolutie van de export naar

BRICS, Next Eleven en PIIGS

0

1

2

3

4

5

6

BRICS: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika

Next 11: Bangladesh, Egypte, Filipijnen, Indonesië, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Turkije, Vietnam en Zuid-Korea

PIIGS: Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje

miljard euro(voortschrijdend jaargemiddelde)

Explosie BRIC en Next 11 & Dramatische daling PIIGS-landen

Page 14: internationaal ondernemen

Verlies marktaandeel in EU!

60

70

80

90

100

110

120

130

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolutie van het aandeel (BE) in de EU-export van de technologische

industrie : totaal, extra-EU et intra-EU

Totaal Intra EU Extra

14

bron: Eurostat

Page 15: internationaal ondernemen

Deel 2

Analyse van de buitenlandse

aanwezigheid van ondernemingen uit

Vlaamse technologische industrie

Page 16: internationaal ondernemen

Moedermaatschappijen en

dochterondernemingen van de Vlaamse

technologische industrie in 2011 (*)

16

(*) Berekening op basis van de laatst neergelegde jaarrekeningen door alle leden van Agoria Vlaanderen.

• 161 Agoria-leden hebben buitenlandse filialen

• Samen 1150 buitenlandse dochterondernemingen

• Deze 161 bedrijven bieden werk aan 123.100 mensen

– 53.100 in België

– 70.000 in het buitenland

Page 17: internationaal ondernemen

Buitenlandse aanwezigheid blijft

onafgebroken stijgen!

142

158 161

879

1022

1150

250

500

750

1000

1250

50

75

100

125

150

175

2005 2007 2011* 2005 2007 2011

Aantal moedermaatschappijen Aantal dochterondernemingen

Page 18: internationaal ondernemen

Sterke spreiding over alle sectoren

SectorMoeder-

maatschappij

Buitenlandse

Dochters

Werkgelegenheid

België

Werkgelegenheid

buitenland

Totaal 161 1150 53 100 70 000

Metalen & Materialen 8 296 7 900 28 500

Metaalbewerking 19 50 2 800 3 900

Kunststoffen 5 58 1 700 4 200

Machinebouw 36 240 13 300 9 500

Elektrotechniek 10 40 2 300 4 400

ICT 33 189 10 200 6 500

Automobiel 10 26 6 400 2 300

Montage & Kranen 3 70 1 200 2 600

Bouwproducten 29 159 6 300 7 700

Page 19: internationaal ondernemen

Welke bedrijven hebben het meest aantal

buitenlandse dochters?

Moedermaatschappij Sector Aantal dochters

1. Umicore Metalen & Materialen 130

2. Bekaert Metalen & Materialen 126

3. Sarens Montage & Kranen 64

4. Barco ICT 42

5. Betafence Metalen & Materialen 34

6. Daikin Europe Bouwproducten 32

7. Samsonite Kunststoffen 31

8. Reynaert Aluminium Metalen & Materialen 30

9. Heraeus Elecro-Nite Elektrotechniek 26

10. Vaessen Industries Bouwproducten 24

Page 20: internationaal ondernemen

Zowel kleine als grote bedrijven hebben

buitenlandse dochters

Grootte v. d. Vlaamse

moedermaatschappij

(aantal werknemers)

Aantal moeder-

maatschappijen

Aantal buiten-

landse dochters

Gemiddeld

aantal

dochters

% totaal

< 250 112 385 3,4 33%

250 tot en met 999 38 401 10,6 35%

1000 11 364 32,1 32%

1) 70% van de moedermaatschappijen stellen minder dan 250

mensen tewerk.

2) De KMOs hebben 1 op 3 buitenlandse dochterondernemingen in

handen.

3) Het aantal dochterondernemingen stijgt met de grootte van de

moedermaatschappij.

Page 21: internationaal ondernemen

Evolutie van het aantal dochterondernemingen van

de Agorialeden ?

21

2011

2007

74

65

108

96

54

47

Zuid-Amerika

Noord-Amerika

waaronder China

17

16

Afrika

161

134

Oost-Europa

West-Europa 538

512

214

168

Azië

Page 22: internationaal ondernemen

Evolutie van het aantal dochterondernemingen

van de Agorialeden in Europa

22

90

27

28

2011

200738

36

100

97

76

7976

79

86

3229

3126

19

18

Cz

Sk

Pol

Page 23: internationaal ondernemen

Evolutie van het aantal dochterondernemingen

van de Agorialeden in de BRIC-landen

Moedermaatschappijen

met zetels in BRIC-land

Dochterondernemingen in

BRIC-landen

26

1413

10

29

15

1816

0

5

10

15

20

25

30

35

CHINA BRAZIL INDIA RUSLAND

2007

201165

2119

13

74

22

28

22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CHINA BRAZIL INDIA RUSLAND

2007

2011

Page 24: internationaal ondernemen

• Technologische industrie = sterkhouder VL export (29,1% VL export)

• Evolutie laatste 10 jaar:

– 2 zware crisisperiodes, ongelijk herstel

– Structureel: algemeen verlies marktaandeel

– Nieuwe crisis in de maak?

• Gemengd beeld van groeilanden en krimplanden

– Geen herstel uitvoer naar traditioneel belangrijke handelspartners EU• Europese crisis

• Toelevering aan grote Europese markten: kosten wegen zwaar door

– Groeilanden: technologische industrie doet het goed • Niet alleen de (B)RIC-landen

• Innovatieve manufacturing werkt!

• VL technologiebedrijven internationaliseren verder:

– Stijging ondanks crisis

– Ook KMO’s!

– Azië domineert

Conclusies

Page 25: internationaal ondernemen

Beleidsaanbevelingen• Scharniermoment:

– verlies marktaandeel EU counteren: competitiviteitspact met substantiële

algemene kostenverlaging

– kennisintensieve, flexibele manufacturing: groeikansen in opkomende markten

• vraagt fundamentele transformatie ipv incrementele aanpassingen huidig model

• ”Made Different”: implementeren transformatieagenda in onze maakbedrijven

• Strategisch onderzoekcentrum ”SOC Maakindustrie”

• FIT: flexibel inspelen op dynamiek van groeilanden die in alle werelddelen voorkomen

– buitenlands netwerk FIT: nadruk nieuwe markten

– maatwerk: slimme keuzes VLEV’ ers/TA ’s, missies, businessclubs

– Aantrekken investeringen cruciaal

• Internationaal ondernemen > export

– bedrijven hierin steunen oa. via FIT

– “fairness” taks= belasting op Vlaamse ondernemingen die internationaliseren