Versnippering georganiseerde sport in periode 2008-2017€¦ · Als zodanig accepteert KPMG geen...

Brancherapport Sport10 januari 2020

2© 2019 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Belangrijke opmerkingenDeze presentatie is opgesteld op basis van het Brancherapport Sport (gepubliceerd op 11 november 2019) en kan niet los gezien worden van dit rapport. Als zodanig accepteert KPMG geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze presentatie buiten de context van het Brancherapport Sport.

Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze presentatie voor een ander doel, anders dan het doel waarvoor deze presentatie is opgesteld: inzicht te verschaffen omtrent de omvang, ontwikkeling, organisatie en financiering van de Nederlandse sportbranche voor de NLsportraad. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze presentatie door een partij anders dan jegens de NLsportraad.

De inhoud van deze presentatie mag niet (geheel of in delen) gedeeld, gekopieerd, of voor andere doeleinden gebruikt worden, zonder de schriftelijk goedkeuring van KPMG.


Introductie brancherapport

De NLsportraad heeft KPMG gevraagd om een feitelijke weergave van de huidige staat van de Nederlandse sportbranche te maken om de toekomstbestendigheid van de branche in kaart te kunnen brengen

~ 40 interviews in de branche

Onderwerp van onderzoek Belangrijkste databronnen

Breedtesport

Toekomstbestendige breedtesport in Nederland is zo georganiseerd en gefinancierd dat iedereen in

Nederland die dat wil, kan sporten en dat de kwaliteit van deze sportmomenten zo goed mogelijk is.

Topsport

Toekomstbestendige topsport in Nederland is zo georganiseerd en gefinancierd dat de sportprestaties van Nederlandse topsporters geoptimaliseerd worden en dat

iedereen in Nederland die dat wil deze sport kan beleven via de media of via evenementen.


Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking sport minimaal één keer per week en deze groep is verantwoordelijk voor 95% van de sportmomenten

Ontwikkeling en omvang: Sportdeelname

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) 2016, KPMG-analyse

Aantal wekelijkse sportmomenten Nederlandse bevolking (2016)

24%

20%20%

14%

8%

5%

3%2%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

4-5<1

# sportmomenten per week

>7

% N

eder

land

se b

evol

king

0 1-2 2-3 3-4 5-6 6-7

Wekelijkse sporters:Vertegenwoordigen 95% van de

totale sportmomenten


De sportbranche zal om moeten gaan met een gemiddeld ouder wordende sportpopulatie en een lagere sportdeelname onder jongeren

Ontwikkeling en omvang: Sportdeelname

1,5

7,07,58,08,5

5,5

3,0

9,0

0,00,51,0

3,5

2,5

4,0

2,0

4,55,0

6,06,5

0,9

2,9

2,1

2,8 2,8

2014

2,1

2,9

2,5

2015

0,10,9

2,5

2,1

2016

2,1

0,2

1,0

3,0

2,6

2017

0,2

2,9

2,6

8,3

2,9

2,1

0,1

2013

2,1

2,9

8,8

2,5

0,80,1

0,8

8,4

2011

2,5

2,9

0,18,3

2,5

0,7

2,3

2,5

0,1

2,3 2,3

1,0

2,2

2,5

2,2

0,6

2012

0,1

2,8

# w

ekel

ijkse

spo

rters

(mln

)

0,9

2010

0,6

0,1

0,7

2008

0,10,1

2,8

2009 2018

2,5 2,5

8,3 8,4 8,4 8,6 8,58,9

8,4

0,6%

Bron: CBS bevolking kerncijfers, CBS gezondheidsenquete/leefstijlmonitor, KPMG analyse

Aantal wekelijkse sporters Nederlandse bevolking vanaf 4 jaar (2008-2018) CAGR

Wekelijksesporters

7,8%

5,0%

0,7%

0,3%

-1,1%

0,6%

CAGR

Totale bevolking (4+)

2,4%

3,2%

0,2%

0,0%

-0,2%

0,5%

Jonger dan 20 jaar 80 jaar of ouder20 tot 40 jaar 40 tot 65 jaar 65 tot 80 jaar


Hoewel sporters meerdere manieren van sport beoefenen combineren, is ongeorganiseerd sporten de populairste manier van sport beoefenen voor wekelijkse sporters in Nederland

Ontwikkeling en omvang: Sportaanbod

23,0%18,2%

46,9%

11,9%

Ongeorganiseerd

Anders georganiseerd Georganiseerd

Overig

4,6% Anders

0,8%

1,9%

2,1%

In het kader van bedrijfssport1,0%

1,3% Via het sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk

Via school of naschoolse sport/naschoolse opvang (exclusief gymles)

Bij een zorginstelling of revalidatiecentrum

Tijdens een georganiseerde sportvakantie

Bron: NOC*NSF SDI data, KPMG analyse

Verdeling manier van beoefenen voor wekelijkse sporters (5 t/m 80 jaar) in Nederland (totaal 2013 t/m 2018)


De groei in anders georganiseerde sport wordt bepaald door de groei van commerciële sportaanbieders voor met name bootcampen en yoga.

Ongeorganiseerde sport groeit voornamelijk door een toename in het aantal actieve wandelaars in de openbare ruimte.

Het aantal leden bij georganiseerde sporten is stabiel, terwijl het aanbod sportdisciplines binnen de georganiseerde sport significant is toegenomen in de afgelopen jaren.

Het aantal sporters actief in georganiseerde sport in Nederland daalt licht. Het aantal sporters actief in anders georganiseerde en ongeorganiseerde sport groeit

Ontwikkeling en omvang: Sportaanbod

4

5

2

6

9

0

1

7

8

3

7,45

4,694,72

7,80 7,48

5,63

# ac

tieve

spo

rters

4,67

2008 2009 2010

6,17

2011

4,77

2012 2013

7,14

2014 2015 2016 20182017

4,715,38

5,96

7,127,807,67

5,74

7,35

5,925,53

4,82 4,84 4,79

6,06

4,834,77

6,02 5,85

7,638,04

6,37

8,24

4,71

Georganiseerde sport (ex. Sportvisserij) Anders georganiseerde sport Ongeorganiseerde sport

IndicatiefAantal actieve sporters wat gebruik maakt van type sportaanbod (2008-2018)

Bron: CBS gezondheidsenquête 2008-2018, NOC*NSF sportdeelname index 2013-2018, Mulier Instituut NSO najaar 2017, Wandelnet, NTFU, Landelijk Fietsplatforn, KPMG analyse

CAGR ’08-’18: 1,7%

CAGR ’08-’18: 1,5%

CAGR ’08-’18: -0,2%


CAGR

-0,9%

-0,2%

Ondanks de toevoeging van nieuwe disciplines, daalt het ledenaantal (excl. Sportvisserij) in de georganiseerde sport licht

Ontwikkeling en omvang: Georganiseerde sport

2,0

0,0

4,0

1,0

1,5

5,5

4,5

5,0

0,5

3,0

3,5

2,5

# le

den

(mln

)

4,8

2017

4,8 0,6

4,7

2008

4,7

4,8

2009

4,8

20142010

4,74,8

2011

4,8

2012 2015

4,8

2013

0,6

4,8 4,7

0,6

5,3

4,6

5,4

0,6

4,7

0,6

2018

5,2

4,8 4,8 4,8

5,3 5,2

2016

+1,0%

Sportvisserij Nederland Aantal leden georganiseerde sport (ex. Sportvisserij)

Notitie: a) Door invoering van een centraal ledenadministratiesysteem in 2011 is de definitie van lidmaatschap bij een aantal sportbonden aangepast, waardoor hierna deels andere ledentallen gerapporteerd zijn.Bron: NOC*NSF Ledentallen rapportage 2008-2018, NOC*NSF Zo Sport Nederland, CBS/RIVM gezondheidsenquête/leefstijlmonitor, websites sportbonden, KPMG-analyse

Totaal aantal leden van sportbonden gelieerd aan NOC*NSF (2008-2018)a

+20disciplines


Ledenaantallen bij sportbonden lijken vooral te groeien bij sporten die geschikt zijn voor oudere sporters, terwijl racketsporten juist minder populair worden

Ontwikkeling en omvang: Georganiseerde sport

66.267

56.326

48.502

30.605

19.189

17.955

17.506

15.741

11.248

8.960

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Nederlandse Golf Federatie

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

Koninklijke Nederlandse Zwembond

Nederlandse Toer Fiets Unie

Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportver.

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Nederlandse Triathlon Bond

Koninklijke Wandelbond Nederland

Bron: NOC*NSF Ledentallen rapportage 2008-2017, websites sportbonden, KPMG analyse

Top 10 sportbonden in absolute groei ledenaantal (2008-2018)

Top 10 sportbonden in absolute krimp ledenaantal (2008-2018)

CAGR

1,9%

0,5%

2,1%

5,5%

0,7%

2,5%

10,3%

1,0%

2,3%

1,5%

CAGR

-2,5%

-2,4%

-4,2%

-4,7%

-2,5%

-4,2%

-0,9%

-1,9%

-9,3%

-0,9%

Geschikt voor ouderen

AndersRacketsport

(161.985)

(43.007)

(36.120)

23321

(22.938)

(21.510)

(20.338)

(17.356)

(11.496)

(11.047)

Badminton Nederland

Watersportverbond

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

Nederlandse Ski Vereniging

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond

Sportvisserij Nederland

Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond

Squash Bond Nederland

Nederlandse Volleybal Bond


Anders georganiseerde sport is in aantal sporters gegroeid in de afgelopen jaren, voornamelijk bij yoga, bootcampen en kickboksen

5,5

3,0

6,0

0,0

6,5

2,5

5,0

4,5

0,28

1,50

3,02

0,14

0,13

0,45

0,44

5,92

1,45

0,49

2,91

2010

0,13 0,07

0,45

5,385,53 5,63

6,06 6,02 5,965,85

0,40

6,176,37

0,15

0,25

1,50

2,81 2,90

2009

2,96

0,13 0,060,420,26

0,440,46

0,330,61

2017

1,55

1,55

2,75

2008

0,13

0,62

0,480,06

0,30

0,24

1,43

0,26

2,90

2016

0,15

0,14

0,45

2018

0,11

0,26 0,46

0,28

0,200,08

1,50

0,16

2,69

0,12

0,40

# m

aand

elijk

se s

porte

rs (m

ln)

2,89

0,22

1,49

5,74

20152012

0,14

0,40

0,25

0,52

2014

0,10

0,45

0,45

1,46

0,29

1,55

0,44

0,07

3,12

0,58

0,29

0,27

0,10

0,12

0,14

2011

3,04

2013

1,37

0,140,08

1,7%

Ontwikkeling en omvang: Anders georganiseerde sport

Notitie: a) In de huidige analyse zijn de commercieel aangeboden sporten voor ongebonden sporters niet meegenomen. b) Onder overige vallen auto-, motorsport, skiën en snowboarden.

Bron: CBS gezondheidsenquête/leefstijlmonitor 2008-2018, Fitness markt & trend rapport, 2016, Mulier instituut, NOC*NSF SDI 2013-2018, KPMG analyse

Aantal Nederlanders maandelijks actief in anders georganiseerde sporten (2008-2018)a,b

DanssportFitness (individueel en in groepen)Zwemmen

Yoga (en vergelijkbaar) BootcampenPaardrijden

Kickboksen (en vergelijkbaar)Overige

CAGR

1,2%

7,6%

-0,9%

50,6%

0,6%

8,4%

0,3%

0,7%


CAGR

-1,1%

3,7%

-0,5%

-1,4%

-1,8%

21,2%

0,4%

-2,1%

-0,4%

-1,9%

Commerciële sportaanbieders vormen een substantieel deel van het sportaanbod en groeien in aantalOntwikkeling en omvang: Anders-georganiseerde sport

3.060

1.985

1.662

1.379

1.264

1.167

1.132

1.020

1.008

965

Yoga

Biljarten

Tennis

Voetbal

Fitness

Paardrijden

Gymnastiek

Volleybal

Watersport

Bridge

Top 10 sporten naar aantal sportaccommodaties in Nederland (2017)

Commerciële sportaanbieders Sportverenigingen

Bron: NOC*NSF Ledentallen rapportage 2008-2017, websites sportbonden, CBS, KvK, KPMG-analyse


Ongeorganiseerde sport lijkt voornamelijk te groeien in aantal sporters door een toename van het aantal wandelaars

Ontwikkeling en omvang: Ongeorganiseerde sport

7,0

3,0

0,0

1,5

8,0

0,5

4,03,5

2,0

7,5

5,5

1,0

6,06,5

2,5

4,5

8,5

5,0

1,62

7,35

1,42

2,05

1,77

1,41

1,271,25

0,87

1,35

1,24

1,86

7,14

2008

2,00

1,61

2,03

0,89

2011

1,36

1,24

7,67

0,94

20122009

1,81

2,01

0,91

1,37

1,92

2010

2,10

0,94

1,38

1,26

2,20

1,98

0,96

1,40

1,26

2,17

1,96

0,99

2013 2014

1,94

1,02

1,47

1,28

1,45

1,29

2015

1,96

1,02

# ac

tieve

spo

rters

(mln

.)

1,44

2016

2,33

1,95

8,04

0,96

1,43

1,37

2017

2,45

1,971,94

1,40

2018

1,28

7,12

7,80 7,807,48 7,45 7,63

8,24

1,00

+1,5%

Wandelen OverigFietsen Sportfietsen HardlopenNotitie: a) Definitie actieve sporters verschilt per sport, niet vergelijkbaar met wekelijks actieve sporters.

b) Overig bevat zowel intensieve, als lichte sportactiviteiten in recreatiegebieden, parken, openbare sportvelden en overige sportgeschikte faciliteiten in de openbare ruimte.Bron: CBS, SCP, NOC*NSF sportdeelname index 2018, Mulier Instituut NSO najaar 2017, Wandelnet, NTFU, Landelijk Fietsplatform, KPMG analyse

Indicatief

Aantal actieve sportersa in openbare ruimte in Nederland (2008-2018)b

CAGR

4,3%

-0,4%

1,4%

0,5%

1,2%


Het aantal sportmomenten thuis of in de eigen tuin groeit sterk sinds 2012, waardoor de vraag naar sportaanbod in Nederland mogelijk minder groot wordt

Ontwikkeling en omvang: Ongeorganiseerde sport

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) 2016, KPMG-analyse

Percentage thuis sportende Nederlanders, naar aantal sportmomenten (2012-2016)

Top 10 sporten thuis beoefend, als percentage van totale thuissporters (2016)

Yoga

Hardlopen

Dansen

Fitness

11%

Tennis

Wandelsport

Veldvoetbal

Darts

Zwemmen

16%

Wielrennen

8%

7%

7%

7%

5%

4%

4%

2%

8,0%8,5%

9,6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2014

% to

tale

spo

rtmom

ente

n

2012 2016

+4,7%

Individueel te beoefenen samen te beoefenen


Negatieve spiraal sportverenigingen en ongebonden sporters

De groei van het aantal ongebonden sporters dreigt verenigingen mogelijk in een neerwaartse spiraal te duwen, die het bestaansrecht van verenigingen mogelijk kan ondermijnen op de lange termijn

Innovatie in sportaanbod

Bron: KPMG analyse

Toename ongebonden

sporters

Afname vrijwilligersGebrek aan

innovatie

Terugloop aantal

verenigingen

OpenstellenaccommodatiesInnovatie bonden


Terugloop van het aantal vrijwilligers noodzaakt verenigingen tot professionalisering en hogere kosten voor met name facilitaire werkzaamheden


Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) 2012;2014;2016, Van Kalmthout & Van Ginneken (2017), KPMG analyse

Verdeling naar type vrijwilligerswerk in de sport (2012-2016)

4% 3%

3%3% 3%2%3% 2%2%

5% 5%5%

2% 2%2%

3% 3%2%

2% 2% 2%2% 2% 1%

0%

85%

80%

90%

95%

100%

2014

78%

% S

port

vrijw

illige

rs

77%

2012

80%

2016

AndersOnderhoudHoreca

ScheidsrechterTrainer/begeleiderBestuur

Evenement/toernooi organisatieCommissieGeen vrijwilliger

Sport specifiek: 7,2%CAGR ’12-’16: -2,3%

Organisatie: 7,8%CAGR ’12-’16: -2,7%

Facilitair: 5,1%CAGR ’12-’16: -4,3%

“De trend naar minder vrijwilligers is onomkeerbaar. Structurele vrijwilligers vind je niet meer, project vrijwilligers nog wel.”

“Voor evenementen krijg je nog wel vrijwilligers, maar niet voor bestuurders,

terwijl de verantwoordelijkheid van besturen wel toeneemt.”


In de afgelopen 5 jaar heeft deze trend met name gebrek aan verjonging van de verenigingsbesturen veroorzaakt, wat de benodigde innovatie mogelijke fnuikt


Bron: NOC*NSF/Mulier Instituut, Verenigingsmonitor 2001, 2005, 2008, SportAanbiedersmonitor 2012, Verenigingsmonitor 2017, Mulier Instituut verenigingspanel 2012-2018, KPMG analyse

Gemiddelde leeftijd binnen een bestuur in 2001-2017 (% verenigingen)

5%

5%

5%

79%

77%

69%

67%

50%

16%

22%

26%

28%

47%3%

2012

2001

1%2005

2008

2017

<36 36-55 55>

“De zittingstermijnen van besturen is een probleem. We hebben verenigingen met meer dan 20 jaar hetzelfde bestuur. Dat is echt een

probleem voor de sport.”

“Er zit nooit een twintiger in een bestuur op een vereniging. Daarmee blijf je te conservatief. 25-35

jarigen denken heel anders dan 50+ers. Die moet je laten meedenken, anders redt je het niet.”

Percentage verenigingen actief met introduceren van nieuw sportaanbod (2018)

31%

41%

11%

17% 23%

49%

15%

13%

41%

29%

14%

15%

Voor huidige leden

Voor nieuwe leden

Voor specifieke doelgroep

en

Niet actief N.v.t.Beperkt actief Zeer actief

“De sportbranche is heel conservatief en dat komt door de governance. Actieve leden bepalen wat er gebeurd in een vereniging en die kiezen eerst voor

zichzelf. Daarom is het one-size-fits-alllidmaatschapsmodel nog steeds de norm. Dit

creëert de ongebonden sporter, want je biedt iets aan wat ze niet willen.”


Alhoewel Nederland het qua verenigingsleven het internationaal goed doet, zien we ook de grootste dalingInnovatie in sportaanbod

Percentage van bevolking (15 jaar en ouder) dat lid is bij een sportvereniging (2014)

24%

27%Nederland

Denemarken 25%

Duitsland

België

Verenigd Koninkrijk

16%

11%

Bron: Mulier Instituut Sportverenigingen in Nederland (2018), KPMG-analyse

Percentage sportverenigingen naar ontwikkeling ledenaantal per land (2015)

6%

7%

6%

23%

18%

21%

15%

14%

41%

46%

49%

44%

36%

23%

20%

19%

24%

29%

7%

9%

6%

12%

15%

België (Vlaanderen)

Denemarken

Nederland

VK (Engeland)

Duitsland 5%

5%

Sterke daling Sterke toenameOnveranderdLichte daling Lichte toename


Sportbonden proberen met innovaties te komen om de ongebonden sporter te binden, maar lopen regelmatig tegen conservatisme bij verenigingen aan


Bron: Websites sportbonden

Voorbeelden initiatieven sportbonden“Sinds 2015/2016 focussen we ons in toenemende mate op de

ongebonden sporter. We zijn toen begonnen om 900k profielen te maken en willen groeien naar 1 miljoen profielen. We willen deze ongebonden sporter benaderen met content op basis van deze

profielen.“

“We zijn bezig met een maatjes app in combinatie met individueel lidmaatschap, zodat je rating officieel

wordt.”

“Mijn achterban snapt het data verhaal niet, die zijn gemiddeld 50+. Ze begrijpen niet hoe je daarmee

geld kan verdienen en vinden dat ondernemen geen rol is van een sportbond.”

“Het lukt niet om meer te focussen op de ongebonden sporter, want verenigingen zijn bang voor

kannibalisatie.”


Clustering en ontsluiting van accommodaties biedt kansen voor gebruik door ongebonden sporters, maar gebeurt nog te weinig


Notitie: Meerdere antwoorden mogelijk, n=395Bron: Mulier Instituut, verenigingspanel, zomer 2017

Derden waarmee verenigingen de accommodatie waarvan zij gebruikmaken delen (in procentena)

10%

19%

Andere sportverenigingen

Scholen

Bedrijven

Particuliere sporters

Andere vrijetijdsverenigingen

Niemand

Buurt/wijkorganisaties

Anders

76%

5%

24%

57%13%

9%

29%

25%

5%

4%

9%5%

2%

60%

BuitensportaccommodatieBinnensportaccommodatie

“Accommodaties staan 50% van de tijd leeg.”

“Door accommodaties te clusteren en te professionaliseren, kun je ze ook openzetten

voor ongebonden sporters.”

“Ik heb nooit begrepen waarom er hekken om sportaccommodaties moeten. De gemeente klaagt

dan dat het kunstgras eerder vervangen moet worden.”

“De uitdaging is dat niet alle accommodaties bij elkaar liggen. Waar dat niet zo is moet je

eventueel verleggen.”


Notitie: a) Nadere toelichting per geldstroom op pagina 107. b) Sommige geldstromen zijn een benadering; volledigheid kan niet gegarandeerd worden door beperkt publiek beschikbare informatie.

Bron: Jaarverslagen NOC*NSF, Mulier Sportbondenmonitor en Verenigingsmonitor (2017), Iv3 data, CBS Fitness Markt en Trend rapport, KPMG analyse

In 2018 is er in de Nederlandse sport door sporters, overheden en de private sector gezamenlijk ruim €5,7 miljard besteed aan sportaanbod

Financiële stromen in de Nederlandse sportbranche: Overzicht

€52m

€46m

€14m€43m

~€200m

€25m

€140m

NOC*NSF

€130m

Sportorganisaties

# Totale inkomsten

Sportbonden

~100 €285m

Anders georg. sport

6.600 ~€2.100m

Ongeorg. sport

n/a ~€1.190

~€0,5m

~€150m

€365m~€1.800m

Ministerie van VWS

Nederlandse Loterij

Private partijen

Gemeenten

€53m

Financiële stromen in de Nederlandse sportbranche (2018)a,b

€12m

Sporters

Provincies

Overige Ministeries

€705m

€757m

€130m

€1.139m

Fondsen en stichtingen

~€25m

Legenda

Indicatief

€180m

€0-€10m€10m-€100m€100m-€500m€500m-€2000m

Jeugdfonds Sport & Cultuur en anderen

Sportverenigingen

28.000 ~€1.970m

1

2 2

3

4

5

6 8

9

10

11

12

7

13

1415 16 17

18

~€120m19


Er bestaan grote verschillen in inkomsten per bron tussen de drie segmenten in de Nederlandse sportbranche

Financiële stromen in de Nederlandse sportbranche: Overzicht

1.070

189

951

46

Financiële stromen (€ mln.) naar de Nederlandse sportbranche per segment (2018)a

801.79041

180

11.164

25

Notitie: a) Exclusief commerciële topsportBron: Jaarverslagen NOC*NSF, Mulier Sportbondenmonitor en Verenigingsmonitor (2017), Iv3 data, CBS Fitness Markt en Trend rapport, KPMG-analyse

OverigSportersOverheden

Private partijenOverhedenSporters Private partijen

OverigSportersOverheden

Private partijenOverig

Georganiseerde sport Anders-georganiseerde sport Ongeorganiseerde sport


De kosten voor anders-georganiseerd sportaanbod voor sporters zijn hoger dan de gemiddelde kosten voor georganiseerde sport

Financiële stromen in de Nederlandse sportbranche: Uitgaven van sporters

110 113 115 118 119 120 121 126 130 135

413 423 433 443 454 466 476 484 487 491

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2014

€pe

r jaa

r

20132011

0,02

2009 20172010 2012 2015 2016 2018

0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,05

Ongeorganiseerd Anders georganiseerdGeorganiseerd

Notitie: a) Ongeorganiseerde sport; gewogen gemiddelde vignet/penning-uitgaven voor wandelen, hardlopen, fietsen, paardrijden en MTB. b) Anders-georganiseerde sport; gewogen gemiddelde kosten voor fitness, zwemmen, paardrijden, bootcampen, yoga en overig (karten, squashen, schaatsen, skiën, airsoften).c) Georganiseerde sport; gewogen gemiddelde contributie bij sportverenigingen in Nederland. Hierin zijn bijv. additionele lesgelden niet meegenomen.d) indicatief; CBS sportclub-cijfers 2018; n.b.: anders-georganiseerde sport is een schatting.e) Ontwikkeling van prijsniveau geschat op basis van bekende prijsinformatie, bekende totale contributie-/abonnementsinkomsten en aantal leden/klanten over tijd.

Bron: Mulier Instituut brancherapport Zwemmen in Nederland, Fitness Markt en Trend rapport, KNHS, CBS Sportclubs, websites nationale parken en Natuurmonumenten, KPMG-analyse

Gemiddelde jaarlijkse kosten per persoon per sport voor de drie vormen van sportaanboda,b,c (2009-2018)d,e

Indicatief

CAGR’09-’18:

2,0%

2,3%

36,0%


Met het beschikbaar stellen van accommodaties tegen niet-kostendekkende tarieven dragen gemeenten jaarlijks ruim € 200 per lid bij aan sporten bij een sportvereniging

Financiële stromen in de Nederlandse sportbranche: Georganiseerde sport

0

5

10

15

20

25

0

300

200

900

1.000

100

400

500

600

700

800 771

22%

2013

23%

€m

ln

771

%

796

2010

24%

2011

24%

774

23%

2012 2014

22%

2015

23%

2016

23%

2017

24%

2018

743 739804

760 757

Kostendekking sportaccommodaties door verenigingen Bijdrage gemeenten via sportaccommodaties

Notitie: a) 2018 sportclubdata nog niet gepubliceerd door CBS; 2018-cijfers zijn indicatief.b) De jaarlijkse bijdrage aan zwembaden is door gebrek aan eenduidig over tijd beschikbare data niet meegenomen.

Bron: CBS Sportclubs, CBS Iv3, KPMG-analyse

€ per lid € 214 € 208 € 210 € 234 € 244 € 241 € 238 € 240 € 236

Bijdrage gemeenten aan sportverenigingen via sportaccommodaties (2010-2018)a,b Indicatief


In 2018 dragen ruim 2,3 miljoen Nederlanders als vrijwilliger meer dan € 1,4 miljard aan waarde bij aan sportverenigingen


Notitie: a) Inschatting gebaseerd op aannamen (zie tabel). 2018 sportclub- en VTO-data nog niet gepubliceerd; 2018-cijfers zijn indicatief. Bron: CBS Sportclubs, Vrijetijdsomnibus (VTO) 2012;2014;2016, ministerie van SZW factsheet minimumloon, KPMG-analyse

Monetaire waarde van vrijwilligerswerk voor sportverenigingen (2012-2018)a

€ per lid € 214 € 208 € 210 € 234

0

600

1.000

200

400

800

1.200

1.400

1.600

(€m

ln.)

1.550

2012 2014 2016 2018

1.347 1.370 1.411

Indicatief


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van financiële stromen richting sportaanbod in Nederland, maar de uitgaven aan sport lopen de afgelopen jaren terug

Financiële stromen in de Nederlandse sportbranche: Overheidsuitgaven aan sport

7774 74

77 76 74 73 70

0

10

20

30

40

50

60

70

802.200

1.800

0

1.400

2.000

1.600

600

200

400

800

1.200

1.000

2012

1.029

248

2014 2016

€m

2015

€pe

r inw

oner

1.0031.005

2622681.204

2010

978

255

2011

978

265 266

2013

9911.030 986

251 201

2017

1.274 1.234 1.243 1.295 1.281 1.253 1.234

-0,8%

Sportaccommodaties Sportbeleid en -activering Uitgaven aan sport per inwoner

Totale uitgaven Nederlandse gemeenten aan sport per jaar (2010-2017)a

Notitie: a) Gemeentelijke uitgaven aan zwembaden niet weergeven, want niet eenduidig over tijd beschikbaar. Uitgaven aan openbaar groen voor sport en recreatie niet opgenomen, want n.b. welk deel daarvan voor sportgeschikte faciliteiten bestemd is.Bron: CBS Iv3, CBS kerncijfers bevolking, KPMG-analyse


De uitgaven van VWS aan sport stijgen daarentegen over de afgelopen tien jaar; de uitgaven aan topsport en specifieker de topsportprogramma’s stijgen sterker dan de totale uitgaven

Financiële stromen in de Nederlandse sportbranche: Overheidsuitgaven aan sport

0

140

60

20

100

80

40

120

20132010

6

40

2015

27 799

4713

25

47

26

2018

19112

2008 20112009

15

47

36

60

18

4648

33

47

15

17

44

2012

127

36

34

9

36

47

2017

37

8

37

2014

24

54

7

7

44

2016

41

886

47

16

3

€ m

98 95

116 115 116 119

134

37

+4,5%

Passend sporten beweegaanbodInnovatie en kennisdeling

BuurtsportcoachesSport verenigt NederlandMaatschappelijke rol van sport Uitblinken in sport (topsport)

Gerealiseerde uitgaven ministerie van VWS aan beleidsterrein sport (2008-2018)

Bron: Jaarverslagen en begrotingsrapporten VWS, KPMG-analyse

% topsport 31% 36% 34% 38% 32% 32% 32% 34% 36% 43% 45%


Sportbonden richten zich steeds meer op inkomsten vanuit contributie van verenigingen en sporters, maar kennen een grote variëteit in mate van afhankelijkheid


Ontwikkeling totale inkomsten sportbonden in Nederland (2011-2018)(a)

0

50

100

150

300

250

200

26,5

43,7

69,8

2016

25,4

11,918,0

44,0

63,7

119,4

65,0

2015

10,6

25,8

37,8

65,3

2017

284,5

42,9

2018

123,4

26,3

€m

ln.

131,2

58,5

28,5

35,5

2014

37,0

65,6

109,1

67,3

90,7

2011

28,9

139,6

30,6

41,0

36,7

48,4

11,7

2012

25,4

14,4

37,7

111,8 117,3

2013

27,9259,0 258,0 254,2

279,2265,3 262,5

271,9

20,5

+1,4%

OverigBondscontributie SponsoringBijdrage NOC*NSF Subsidies

-14,7%

-0,5%

2,1%

6,4%

CAGR’11-’18:

-1,6%

Notitie: a) Alleen sportbonden gelieerd aan NOC*NSF zijn opgenomen in de analyse.Bron: Jaarverslagen NOC*NSF, NOC*NSF Sportbondenmonitor, Jaarverslagen sportbonden, KPMG-analyse


De top 10 grootste sportbonden zijn niet afhankelijk van subsidies en bijdragen via NOC*NSF voor innovatie, maar de kleine bonden des te meer


Overzicht Top 10 sportbonden naar inkomsten (2017)

Notitie: a) Bijdragen NOC*NSF behelzen alle bijdragen via NOC*NSF onder zowel het bestedingsplan als de topsportfinanciering. b) Topsportinkomsten bestaat o.a. uit topsportsponsoring, mediarechten, topsportevenementen.Bron: Jaarverslagen sportbonden, KPMG-analyse

25

20

10

5

30

0

15

105

4,7

2,7

KNHB

1,30,8

1,4

12,4

KNLTB

1,82,7

0,90,8

KNHS

1,63,1

1,71,00,5

5,6

NEVOBO

2,6

0,1

1,30,4 0,90,1

KNZB

1,5

0,5

3,91,5

0,9 0,3

5,2

2,10,7

4,9

NGF

0,7

8,6

0,3

7,7

Sportvisserij Nederland

1,61,0

14,8

1,00,61,1

Atletiekunie

102,8

21,8

16,5

13,512,2 11,8

8,8 8,87,6

20,8

3,5

3,5

0,2

5,1

KNGU

23,5

6,6

€m

ln

44,5

5,3

3,5

3,4

KNVB

2,8

3,3

SubsidiesTopsportOverigSponsoring

Bijdrage NOC*NSFBondscontributie

De top 10 bonden vertegenwoordigen ~77% van de

totale inkomsten van sportbonden


Het gebrek aan voldoende financiële steun bij de eigen achterban maakt kleine bonden afhankelijk van de innovatiesubsidie van NOC*NSF die gewaardeerd wordt, maar (nog) niet structureel genoeg is

Financiering van innovatie

Notitie: a) 2019B en 2020B zijn begroting, niet gerealiseerde uitgavenBron: NOC*NSF jaarrekening 2012-2018, NOC*NSF Bestedingsplan Sportorganisaties 2019, KPMG-analyse

Uitgaven aan innovatieprojecten bij sportbonden door NOC*NSF (2012-2020B)a

1,0

0,6 0,6 0,5

1,4

0,6

2,1

2,52,0

1,02,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2018

€m

ln

20132012 2014 2019B20172015 2016 2020B

3,5

4,5

+13%

Ontwikkeling bonden Maatwerk innovatieOrganisatie ontwikkelingMaatwerk brancheversterking

Maatwerk innovatie (begroting)Maatwerk transitie (begroting)

“Verenigingen vragen mij waarom geld van hun leden aan niet-leden uitgegeven wordt.”

“Innovatie is nu best goed geregeld via NOC*NSF en via het sportakkoord.”

“Er zijn lange-termijn investeringen nodig vanuit NOC*NSF om te veranderen en langdurige innovatie

te stimuleren.”

“Er is nu zo’n € 2 miljoen weggelegd voor innovatie. Maar dan moet je wel mensen hebben om dat uit te

voeren. Die moeten op de payroll en daarvoor moet de financiering structureler van aard zijn.”


Algemene overheidsinstellingen Sportorganisaties Belangenbehartiging

Sport-brede organisaties

Sport-specifieke organisaties

Lokaal/ regionaal

De belangen van sporters in de georganiseerde sport worden direct middels hun stemrecht bij de verenigingen en indirect via sportbonden en -koepels behartigd

Organisatiestructuur: Georganiseerde sport

Behartiging middels stemrechtBehartiging middels overleg

Gemeenten

Gelieerde sportbonden

a

Gelieerde sportverenigingen

a

Overige sportbonden

c

Overige sportverenigingenc

NOC*NSFa

Sporters

Onafhankelijke sportverenigingen

c

VSGGespecialiseerde

sportkoepelsb

Werknemers organisaties

g

NLSportclub

Belangenbehartiging specif. groepen

f

Ministerie van VWS

Sportaanbieders

Sportorganisaties

Werkgevers organisaties

g

Provinciale sportraden/

sportservice-bureaus





Lokaal/ regionaal


In de anders-georganiseerde sport hebben sporters geen inspraak en worden hun belangen ook niet indirect behartigd door derde partijen

Organisatiestructuur: Anders-georganiseerde sport

Gemeenten Publieke sport accommodaties Commerciële exploitanten

Sporters

Commerciële sportaanbiedersh

Sportaanbieders

Ministerie van VWS

Werknemers organisaties

g

Branche-verenigingeng

VSG

Platform ondernemende sportaanbieders





Lokaal/ regionaal


Burgers die als sporter actief zijn in de openbare ruimte kunnen via (gemeentelijke) verkiezingen hun belangen als sporter behartigen

Organisatiestructuur: Ongeorganiseerde sport

Ministerie van VWS

VSG

GemeentenOpenbare ruimte

Sporters

Landschapseigenaren

Stichting Wandelnet

Fietsersbond

Gelieerde sportbondena

l

KPMG on social media KPMG app

De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

© 2019 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

http://to.kpmg.nl/2iv8HTV

http://to.kpmg.nl/2iv8HTV

http://to.kpmg.nl/2j4tejc

http://to.kpmg.nl/2j4tejc

http://to.kpmg.nl/2i6b5NQ

http://to.kpmg.nl/2i6b5NQ

http://to.kpmg.nl/2i6acoF

http://to.kpmg.nl/2i6acoF

http://to.kpmg.nl/2ivbvAp

http://to.kpmg.nl/2ivbvAp

http://to.kpmg.nl/2hOgmvR

http://to.kpmg.nl/2hOgmvR

Versnippering georganiseerde sport in periode 2008-2017€¦ · Als zodanig accepteert KPMG geen...

Documents

Transcript of Versnippering georganiseerde sport in periode 2008-2017€¦ · Als zodanig accepteert KPMG geen...