Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

42

description

Goed om te weten: Van Oers Corporate Finance beschikt over een vruchtbaar netwerk waarin we de partijen weten te traceren die van belang zijn om uw ambitie te realiseren. Hetzij ondernemers die zijn geïnteresseerd in de aankoop van uw bedrijf. Hetzij - indien juist uzelf geïnteresseerd bent in een overname - een onderneming die past binnen uw strategie en bedrijfsdoelstellingen om in een specifiek segment marktpositie te veroveren dan wel te versterken. Daarnaast onderhouden we uiteraard intensief contact met investeringsmaatschappijen, banken en transactieadvocaten. Maar er komt meer kijken - aanmerkelijk meer - bij het succesvol begeleiden van fusies en overnames. Zoals een strakke procesbeheersing, het vinden van een juiste balans tussen ratio en emotie en het creëren van een goede sfeer voor de onderhandelingen... Onderstaand treft u de opsomming van de veelzijdige toegevoegde waarde van Van Oers Corporate Finance. Van Oers Corporate Finance •50 jaar expertise in financiële transacties, variërend van ‘bescheiden in omvang’ tot grotere, internationale miljoenendeals; •uitmuntende procesbeheersing, inclusief een kraakheldere toelichting op werkwijze en procedures; •sterke geestverwantschap met ondernemers en managers; •verstaat de kunst van het luisteren; •is 24/7 beschikbaar; •heeft oog voor het belang van de ondernemer èn van de onderneming; •is scherp in bedrijfs- en brancheanalyse; •kan - waar nodig - binnenshuis aanverwante specialisten raadplegen, zoals accountants en fiscalisten; •verzorgt doorwrochte en zeer betrouwbare waarderingen, ondernemingsplannen, rapportages en onderbouwingen voor financieringsconstructies; •maakt deel uit van een rijk netwerk aan waardevolle relaties, weet potentiële financiers te interesseren en kopende en verkopende partijen te traceren; •mensen met ondernemingszin, toegankelijk en aangenaam om mee samen te werken, met een no nonsense mentaliteit, het belang van een goede sfeer onderkennend, een juiste mengverhouding tussen emotie en zakelijkheid bevorderend, beschikkend over uitstekende onderhandelingsvaardigheden; •tevreden klanten, een goede trackrecord; •veelvuldig gewaardeerd en onderscheiden door gerespecteerde financiële autoriteiten. Kortom, Van Oers Corporate Finance voegt onmiskenbaar waarde toe. Verlangt u diepgaande expertise in combinatie met uitmuntende dienstverlening? Hecht u waarde aan samenwerken met toegankelijke, communicatief vaardige deskundigen? Zet u in op een succesvolle transactie? Dan is Van Oers Corporate Finance de juiste partij die ervoor zorg draagt dat u straks met de juiste partijen aan tafel zit.

Transcript of Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Page 1: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel
Page 2: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Wie zijn wij?

Van Oers Corporate Finance is met 30 tot 40

transacties per jaar één van de grotere

organisaties op het gebied van fusie- en

overnamebegeleiding in Nederland. Met een team

van 10 specialisten werkt Van Oers Corporate

Finance aan uiteenlopende transacties voor het

grotere midden- en kleinbedrijf en de

Nederlandse mid-market.

Het team van Van Oers Corporate Finance adviseert

haar klanten zowel nationaal als internationaal.

Van Oers Corporate Finance werkt voor private

ondernemingen, participatiemaatschappijen,

publieke instellingen, managementteams en

beursgenoteerde ondernemingen en treedt daarbij

wisselend op als adviseur van de kopende of

verkopende partij.

Van Oers Corporate Finance heeft ruime ervaring

met het begeleiden van fusies en overnames, het

oplossen van complexe financiële (haalbaarheids)

vraagstukken, het uitvoeren van waarderingen

(business valuation) en het aantrekken van

complexe financieringen.

Aankoop en verkoop begeleiding

Van Oers Corporate Finance adviseert ondernemers

en ondernemingen bij:

- het aankopen van ondernemingen waaronder

strategische acquisities, Management Buy-Out

(MBO) en Management Buy-In (MBI) trajecten.

- het verkopen van (onderdelen van) bedrijven aan

strategische kopers, private equity

maatschappijen, management teams of binnen

de familie.

Aantrekken vreemd en eigen vermogen

Daarnaast is Van Oers Corporate Finance

gespecialiseerd in het aantrekken van zowel bancair,

als risicodragend vermogen voor het financieren van

overnames en het oplossen van complexe financiële

vraagstukken.

In dit verband onderhouden de specialisten van Van

Oers Corporate Finance nauwe relaties met alle

gerenommeerde banken en private equity

maatschappijen.

Page 3: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Valuation Desk

Naast de traditionele vragen die spelen in een

koop- of verkooptraject wordt waardecreatie en de

wijze waarop strategie en waarde samenhangen

steeds belangrijker.

Alle kennis en ervaring op het gebied van business

valuation is door Van Oers Corporate Finance

ondergebracht in de Valuation Desk. Met een

aantal Register Valuators (beëdigd specialisten op

het gebied van bedrijfswaardering) beschikt Van

Oers Corporate Finance bovendien over de kennis

en expertise om elke mogelijke waardeanalyse

voor u uit te voeren.

Werkwijze

In alle gevallen kenmerkt Van Oers Corporate

Finance zich door een professionele, zorgvuldige

en pragmatische handelswijze waarin uw

bedrijfsstrategie, ondernemingssituatie en

specifieke wensen leidend zijn.

Een goede

voorbereiding telt…

Page 4: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Internationaal

Een deel van onze koop- en verkoopopdrachten is

grensoverschrijdend. Veelal gaat het om de verkoop

van Nederlandse ondernemingen aan buitenlandse

kopers of de aankoop van een buitenlandse ‘target‘

voor Nederlandse cliënten.

Voor grensoverschrijdende transacties werken wij

veelal intensief samen met kantoren die aangesloten

zijn bij de Leading Edge Alliance. Dit is een

wereldwijde associatie van professionele corporate

finance adviseurs in meer dan 100 landen.

Netwerk

Van Oers Corporate Finance beschikt over een

uitgebreid en professioneel netwerk. Zo zijn wij lid

van het Nederlands Instituut voor Register Valuators

(NIRV) en de Dutch Corporate Finance Association

(DCFA).

Awards

In 2011, 2012, 2013 en 2014 is Van Oers Corporate

Finance, voor de vierde keer op rij, door ACQ

Magazine uitgeroepen tot ‘Best Mid-market

Corporate Finance Advisory Firm of the Year’.

Daarnaast heeft het internationaal gerenommeerde

businessblad Finance Monthly in 2013 Van Oers

Corporate Finance, uitgeroepen tot ‘Corporate

Finance Advisor of the Year’.

Begin 2014 heeft de DCFA Van Oers Corporate

Finance bekroond met de ‘Deal of the year 2013

Award’ voor de begeleiding bij de verkoop van

Henningsen Nederland B.V. aan Ariake Japan

(beursgenoteerd).

Page 5: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

drs. Sander Collé – Directeur Corporate Finance

Sander studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Nadat hij op de dealingroom van ABN

AMRO en bij BDO Corporate Finance had gewerkt, maakte Sander in 2002 de overstap naar Van Oers Accountancy

en Advies om daar Van Oers Corporate Finance op te starten. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden treedt Sander

regelmatig op als spreker om kennis over te dragen aan studenten en ondernemers.

Team

Alexander den Boer RV – Directeur Corporate Finance

Tot 2006 was Alexander werkzaam voor ABN AMRO Bank in diverse functies in het zowel het MKB als het Corporate

segment. In 2006 heeft Alexander de overstap naar Van Oers Corporate Finance gemaakt, waar hij heeft meegewerkt

aan het verder vormgeven van de organisatie. In 2008 heeft Alexander zijn postdoctorale studie Business Valuation

aan de Erasmus Universiteit afgerond waarna hij is bijgeschreven in het Nederlands register voor Register Valuators.

Winand Leenaars MSc – Adviseur

Winand studeerde International Business aan de Universiteit van Tilburg. Gedurende zijn studie heeft hij reeds een

grote affiniteit ontwikkeld met Corporate Finance en de fusie- en overnamemarkt in het bijzonder. Om zich verder te

specialiseren op dit vlak heeft Winand een tweede Master, Financial Management, gevolgd. Sinds begin 2010 is

Winand werkzaam bij Van Oers Corporate Finance. Daarnaast is hij gastdocent op het HBO.

Jerry van Leent MSc – Adviseur

Jerry behaalde zijn Master Bedrijfskunde, met als specialisatie Financieel Management, aan de Nyenrode Business

Universiteit. Na afronding van zijn studie begin 2011 is hij direct gestart bij Van Oers Corporate Finance. Reeds tijdens

zijn studie maar vooral sinds zijn start bij Van Oers Corporate Finance heeft Jerry al veel ervaring opgedaan bij diverse

fusie en overnametrajecten, financieringsvraagstukken, waarderingen en marktonderzoeken.

Page 6: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Team

Victor Edel MSc – Junior adviseur

Victor behaalde zijn Master Finance aan de Universiteit van Tilburg. Begin 2013 is hij in dienst getreden bij Van Oers

Corporate Finance. Reeds tijdens zijn studie heeft Victor ervaring opgedaan binnen het vakgebied fusies en

overnames, o.a. middels een stage bij een corporate finance boutique. Sinds zijn start bij Van Oers Corporate Finance

heeft Victor aan diverse verkoop- en overnametrajecten, financieringsvraagstukken en waardebepalingen meegewerkt.

Willem van Esch MSc – Junior adviseur

Willem behaalde zijn Master Investment Analysis en zijn Master Economics aan de Universiteit van Tilburg. In 2013 is

hij in dienst getreden bij Van Oers Corporate Finance. Hiervoor heeft Willem ongeveer anderhalf jaar bij Van

Gansewinkel gewerkt en daar als controller te ervaren hoe private equity partijen opereren. Sinds zijn start bij Van Oers

Corporate Finance heeft Willem aan diverse verkoop- en overnametrajecten en waardebepalingen meegewerkt.

Gijs Vernoij – Fiscalist bedrijfsoverdrachten

Gijs begon in 1995 als belastingadviseur bij een belastingadvieskantoor in Nijmegen en Kapellen (België). Zijn studie

Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg rondde hij af in 1998, waarna hij begin 2001 de overstap maakte naar Van

Oers Accountancy & Advies. In 2011 is hij hier toegetreden tot de directie. Gijs is tevens auteur van verschillende

wetenschappelijke artikelen en co-auteur van de Fed-brochure Winstsplitsing.

John Knevels RV – Register Valuator

John begon in 1981 bij De Boer en Van Keulen Belastingadviseurs in Breda, waarna hij in 1985 de overstap maakte

naar Van Oers Accountants en Belastingadviseurs te Breda. Hier trad hij in 1990 toe tot de maatschap. Naast zijn

functie als directeur van de fiscale advies praktijk heeft John onder meer de studie Register Valuator (RV) afgerond en

is hij als docent verbonden aan TiasNimbas Business School.

Andre de Vlaming RA – Adviseur due diligence

Andre heeft in 1985 zijn studie HEAO Accountancy afgerond. Daarna volgde hij een landelijke studie bij het NIVRA,

waar hij in 1989 zijn diploma behaalde. Andre is in 1985 begonnen bij Van Oers Accountancy & Advies. Inmiddels is hij

reeds geruime tijd kantoorleider van de vestiging in Oosterhout en participeert hij in het dagelijks bestuur van Van Oers

Accountancy & Advies. Andre en zijn team zijn zeer ervaren in het uitvoeren van boekenonderzoeken (due diligence).

Page 7: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Op het juiste moment

overdragen…

Referenties

Page 8: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Verkoop Vinke Display

aan Schumacher

Packaging GmbH

De onderneming

Sinds de oprichting van Vinke Display in 1963 door Jan

Vinke is het bedrijf uitgegroeid tot één van de

voornaamste aanbieders van luxe verpakkingen en

Point-of-Sales displays in de Benelux. Vinke Display

helpt met haar Point-of-Sales materialen de producten

van A-brand-owners uit het topsegment te presenteren,

met als doel een impulseffect bij klanten te creëren. Na

jarenlange groei gedragen door productinnovaties

achten de aandeelhouders de tijd rijp om aansluiting te

zoeken bij een internationale partij met Europese

schaal waardoor Vinke Display een verdere Europese

groei kan realiseren.

De transactie

De aandeelhouders verkopen 100% van het

aandelenkapitaal in Vinke Display, waarbij de heer

Swaenen na overdracht als directeur betrokken blijft bij

Vinke Display. Van Oers Corporate Finance heeft de

aandeelhouders van Vinke Display geadviseerd en

begeleid gedurende het gehele verkoopproces..

Page 9: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Terugkoop aandelen

medische software-

leverancier Medis

De onderneming

Medis is een toonaangevende onderneming op het

gebied van de ontwikkeling en verkoop van medische

software voor de kwantificering van medische beelden

(denk aan röntgen, MR en CT). De door professor

Hans Reiber in 1989 opgerichte onderneming verkoopt

haar producten wereldwijd aan bedrijven als GE

Healthcare, Toshiba, Hitachi en Agfa. Medis heeft

verkoopteams in Nederland (Leiden), de Verenigde

Staten (Raleigh), het Verenigd Koninkrijk, Canada en

Japan. In 2010 heeft MeVis Medical Solutions een

deelbelang van 41,09% verworven in Medis.

De transactie

Van Oers Corporate Finance adviseerde professor

Reiber bij de terugkoop van de 41,09% van de

aandelen welke aan het beursgenoteerde MeVis

Medical Solutions AG waren verkocht.

.

Page 10: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Arjan van Dijk gaat

zelfstandig verder

De transactie

Arjan van Dijk, dat sinds 2008 onderdeel was van

Jaarbeurs Catering Services, is vanaf 1 januari 2014

zelfstandig verder gegaan. Door deze transactie komt

de Arjan van Dijk weer in handen van de voormalige

directie, Jos Peeters en Roland Ernst.

Waar Arjan van Dijk zich voorheen richtte op álle

evenementdisciplines, gaat zij zich nu concentreren op

haar kernactiviteit: de creatie en ontwikkeling van

evenementen die een ware belevenis zijn, de eigen

signatuur dragen van de opdrachtgever en die steeds

weer het verwachtingspatroon van de gasten

overtreffen.

Van Oers Corporate Finance begeleidde Jos Peeters

en Roland Ernst bij de gehele verzelfstandiging van

Arjan van Dijk. Van Oers Corporate Finance

begeleidde hen ook in 2008 bij de verkoop van Arjan

van Dijk aan Jaarbeurs Catering Services.

.

Page 11: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Verkoop Autobedrijf Van

Heukelem aan Century

Autogroep

De onderneming

Autobedrijf Van Heukelem is al 25 jaar dé ŠKODA-

dealer voor Groningen en omstreken. Geert-Jan van

Heukelem nam in 2010 het familiebedrijf van zijn vader

over. Gezien de veranderingen in de automarkt, de

strategische sturing van de importeur en de groeiambitie

van het merk ŠKODA, heeft Geert-Jan besloten de

onderneming te verkopen aan de Century Autogroep.

De Century Autogroep is de afgelopen tachtig jaar

uitgegroeid tot een mobiliteitspartner met ruim 300

medewerkers verspreid over veertien vestigingen. Met

de toevoeging van het merk ŠKODA complementeert

Century Autogroep haar portfolio van automerken van

de Volkswagen-groep.

De transactie

Van Oers Corporate Finance heeft Autobedrijf Van

Heukelem begeleid bij het bepalen van de waarde van

de onderneming, de onderhandelingen tot het opstellen

van de overnamecontracten.

Page 12: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Financiering zuivelfabriek

geitenmelkpoeder

De onderneming

Geitenkaasproducent Bettinehoeve uit Etten-Leur en

geiten- en schapenmelk productenexporteur AVH dairy

trade uit Bergen (dochteronderneming van

zuivelconcern EMMI uit Zwitserland) zijn samen een

nieuwe onderneming gestart onder de naam: Goat Milk

Powder B.V. Middels de oprichting van een joint-venture

hebben zij hun krachten gebundeld voor de oprichting

van een nieuwe zuivelfabriek. De zuivelfabriek zal op

basis van geitenwei en geitenmelk een brede range van

producten maken. Buiten het geitenmelk productie

seizoen (april-augustus) zal Goat Milk Powder producten

kunnen drogen voor derden. De nieuwe fabriek is

voorzien van de laatste technologische ontwikkelingen.

De transactie

Van Oers Corporate Finance heeft de onderneming

geadviseerd en ondersteund bij het opstellen van het

financieringsmemorandum en het aantrekken van de

bancaire financiering.

Page 13: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Financiering machinepark

Kaasmakerij Ozgazi

De onderneming

In 1992 begon Şerif Aktürk op een kleine locatie in

Sliedrecht met de productie van fetakaas. Al snel bleek

deze locatie te klein. Met het oog op verdere groei en

expansie verhuisde de onderneming in 1995 naar haar

huidige locatie in Etten-Leur. Momenteel wordt jaarlijks

circa 75 miljoen kilogram melk verwerkt tot zachte witte

kaas in pekelwater voor zowel de industriële markt als

voor retailkanalen. De producten worden wereldwijd

afgezet.

De transactie

Met het oog op verdere expansie en professionalisering

van de kaasmakerij is een investeringsprogramma

opgesteld, waarbij een groot gedeelte van het huidige

machinepark gemoderniseerd zal worden volgens de

laatste technologische ontwikkelingen.

Van Oers Corporate Finance heeft Kaasmakerij Özgazi

begeleid bij het aantrekken van de bancaire financiering

ten behoeve van het investeringsprogramma.

Page 14: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Verkoop Henningsen

Nederland aan Ariake

Japan (beursgenoteerd)

De transactie

Met de verkoop van Henningsen Nederland aan het

Japanse Ariake is de cirkel voor de vier verkopende

aandeelhouders van Henningsen Nederland rond. In

2008 kochten zij, middels een Management Buy-Out, de

onderneming van het Japanse QP. Van Oers Corporate

Finance heeft destijds het management geadviseerd en

begeleid bij het realiseren van de Management Buy-Out.

Onder leiding van de vierkoppige directie heeft de

onderneming in de daarop volgende jaren een sterke

groei gerealiseerd als specialistisch en vooraanstaand

producent van gedroogde vleespoeders en -korrels

Vijf jaar later heeft de directie, mede door de leeftijd van

twee van de aandeelhouders, besloten om Henningsen

Nederland in de verkoop te zetten. Van Oers Corporate

Finance begeleidde de aandeelhouders bij het opzetten

en het coördineren van het volledige verkoopproces,

waarbij uiteindelijk door circa 10 bedrijven een bod is

uitgebracht.

Page 15: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Waardebepaling van

Pon dealerbedrijven

De onderneming

Pon, één van Nederlands grootste familiebedrijven, is een

internationale handels- en serviceorganisatie met een

grote diversiteit aan activiteiten. Bij Pon werken meer dan

12.000 mensen verspreid over 250 vestigingen in 21

landen. Pon Automotive Leusden vormt sinds jaar en dag

de hoeksteen van het Pon-concern.

Waardebepaling

Van Oers Corporate Finance voert voor Pon Automotive

waardebepalingen uit in het kader van fusie en

overnametrajecten binnen het dealernetwerk van de Pon

automerken. Het gaat hierbij in hoofdzaak om de Audi,

Volkswagen, Seat en Skoda dealers.

Page 16: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Tandvitaal koopt Klaassen

Mondzorg Totaal

De onderneming

Klaassen Mondzorg Totaal heeft vestigingen in Bergen op

Zoom, Tholen, Zierikzee en Halsteren. Het bedrijf is een

specialist op het gebied van tandprothetische

voorzieningen, kunstgebitten, implantaten, tandprotheses

en pijnbestrijding.

De transactie

In juli 2011 heeft Bencis Capital Partners een

meerderheidsbelang in Tandvitaal Holding verworven om

Tandvitaal te begeleiden en te ondersteunen bij de

uitbreiding van de tandheelkundige keten.

Tandvitaal Holding heeft 100% van de aandelen van

Klaassen Mondzorg Totaal verworven. De overname van

de 4 vestigingen van Klaassen Mondzorg Totaal brengt

het totale aantal vestigingen van Tandvitaal op circa 40

vestigingen.

Van Oers Corporate Finance heeft Tandvitaal in het hele

proces begeleid.

Page 17: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Tandvitaal neemt

SanaCare Group over

De onderneming

De SanaCare Group bestaat uit 13 praktijken (bekend als

Samenwerkende Mondzorgcentra) en een tandtechnisch

laboratorium. De praktijken zijn grotendeels gevestigd in

de regio’s Rijnmond en Utrecht. De praktijken zijn

voornamelijk actief in algemene tandheelkunde en zijn

tevens gespecialiseerd in het verlenen van

tandheelkundige zorg aan kinderen.

De transactie

Tandvitaal heeft de activiteiten van 12 praktijken en het

tandtechnisch laboratorium van de SanaCare Group

overgenomen. Sindsdien bestaat Tandvitaal uit circa 35

praktijken.

Van Oers Corporate Finance heeft Tandvitaal in het hele

proces begeleid. Tevens is Van Oers Corporate Finance

betrokken bij de implementatie en optimalisatie van de

keten.

Page 18: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Verkoop dochter

Arbo Unie aan G4S

De onderneming

Protekt, een dochteronderneming van Arbo Unie met

circa 60 medewerkers, is sinds 2000 actief als

opleidingsinstituut in bedrijfshulpverlening, veiligheid

en gezond werken.

De transactie

De dienstverlening van Protekt past, op strategisch

vlak, niet meer binnen de kernactiviteiten van Arbo

Unie. Daarom is de keuze gemaakt om Protekt onder

te brengen bij een specialist op dit gebied, de aan de

London Stock Exchange genoteerde G4S. De

activiteiten en de kwaliteitsstandaarden van Protekt

sluiten naadloos aan op de ambitie van G4S om haar

aanbod en positie op het gebied van

veiligheidstrainingen in Nederland verder te

versterken.

Van Oers Corporate Finance heeft Arbo Unie

geassisteerd bij het gehele verkoopproces, van het

vinden van de juiste koper tot het voeren van de

contractonderhandelingen.

Page 19: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Verkoop dochter Arbo

Unie aan management

Arbo Unie

Arbo Unie is een arbodienstverlener die samen met

haar dochterorganisaties een landelijke dekking

garandeert voor het bieden van de beste oplossingen

voor alle verzuim gerelateerde vraagstukken.

De BMD Advies Groep

BMD Advies Zuid-Nederland, een

dochteronderneming van Arbo Unie, maakt onderdeel

uit van een landelijk collectief van zes regionaal

opererende organisaties en is met circa 90

professionals actief op het gebied van milieu, arbo,

kwaliteit en parkmanagement.

De transactie

Nadat moedermaatschappij Arbo Unie in 2011 zich

meer op haar core-business wilde richten, is besloten

om de aandelen in dochtermaatschappij BMD Advies

Zuid-Nederland over te dragen aan het reeds

bestaande managementteam. Van Oers Corporate

Finance heeft Arbo Unie bij het gehele verkoopproces

begeleid

Page 20: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Verkoop deelbelang

Medis aan MeVis AG

De onderneming

Het door professor Hans Reiber in 1989 opgerichte

Medis is toonaangevend op het gebied van de

ontwikkeling en verkoop van medische software voor

de kwantificering van medische beelden (zoals röntgen,

MR en CT). De onderneming verkoopt haar producten

wereldwijd.

De transactie

Van Oers Corporate Finance adviseerde professor

Reiber bij de verkoop van een deelbelang aan het

beursgenoteerde MeVis Medical Solutions AG en later

ook bij een uitbreiding daarvan.

Page 21: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Bettinehoeve draagt deel

aandelen over aan familie

De onderneming

De Bettinehoeve Groep is een zeer modern zelfstandig

familiebedrijf in Etten-Leur dat zich bezighoudt met het

ontwikkelen, produceren en verkopen van verse

geitenkaas onder de naam Bettine. Op jaarbasis

verwerkt Bettinehoeve zo’n 30 miljoen liter geitenkaas.

De transactie

In het kader van de gedeeltelijke aandelenoverdracht

van vader op zoon, heeft Van Oers Corporate Finance

onder andere de waardebepaling uitgevoerd en een

financieringstructuur opgezet.

Page 22: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Verkoop Dekker van Geest

aan Batenburg Beheer

De onderneming

Dekker van Geest is een middelgrote installateur die

voornamelijk actief is in West-Nederland. Het bedrijf telt

circa 60 medewerkers en heeft een omzet van ruim elf

miljoen euro. Naast installatieprojecten in scholen,

kantoorpanden, zorginstellingen en diverse

bedrijfsgebouwen voert Dekker van Geest ook preventief

en correctief onderhoud uit.

De transactie

Van Oers Corporate Finance adviseerde Dekker van

Geest bij de verkoop van 100% van de aandelen aan het

beursgenoteerde Batenburg Beheer. Dekker van Geest is

voor Batenburg Beheer een waardevolle aanvulling op

haar activiteiten in West-Nederland.

Page 23: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Tandvitaal verkoopt

meerderheidsbelang aan

Bencis Capital Partners

De onderneming

Tandvitaal Holding is thans met negentien vestigingen de

grootste tandheelkundige keten in Nederland. Tandvitaal

heeft de ambitie om met name door middel van

overnames te groeien naar een onderneming met ruim

honderd vestigingen.

De transactie

Ter financiering en ondersteuning van de forse

groeiambitie is voor Tandvitaal een investerings-

maatschappij gevonden. Bencis Capital Partners heeft

een meerderheidsbelang in Tandvitaal Holding

verworven. Van Oers Corporate Finance heeft Tandvitaal

in het hele proces begeleid.

Page 24: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Management Buy-In

Jules Goossens

Bliksembeveiliging

De onderneming

Jules Goossens Bliksembeveiliging is met

circa 70 medewerkers en vestigingen in

‘s-Hertogenbosch, Geleen, Barendrecht, Haarlem en

Beilen een van de grootste elektronische

installatiebedrijven die zich volledig heeft toegelegd op

bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging.

De transactie

Van Oers Corporate Finance adviseerde de heer

Heesen bij de aankoop van alle aandelen in Jules

Goossens Bliksembeveiliging.

Page 25: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Nualight Ltd neemt

Lumoluce over

De onderneming

Lumoluce is actief in de ontwikkeling, productie en

verkoop van hoogwaardige LED armaturen, LED strips,

LED boards, LED drivers, evenals

1-op-1 vervangingen voor halogeenlampen en andere

traditionele verlichtingsvormen.

Nualight is een Iers bedrijf actief in dezelfde branche dat

zich richt op food retail. Nualight heeft verschillende

aandeelhouders waaronder de private equity fondsen

Climate Change Capital Private Equity, Novusmodus en

4th Level Ventures.

De transactie

Van Oers Corporate Finance adviseerde de heer Kroone

en de heer Poggenklaas bij de verkoop van alle

aandelen in Lumoluce.

Page 26: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Flevorubber Groep

verkoopt

meerderheidsbelang

De onderneming

Flevorubber Extrusion is gevestigd in Flevoland en richt

zich voornamelijk op de productie en verkoop van

kleinere- en middelgrote series van speciale

(klantspecifieke) rubberen profielen. In dit segment is de

onderneming marktleider in de Benelux. Bij Flevorubber

Extrusion zijn circa 40 medewerkers werkzaam.

Flevorubber Extrusion maakte deel uit van de

Flevorubber Groep welke in 1973 door de heer Den

Haan is opgericht.

De transactie

Van Oers Corporate Finance heeft de heer Den Haan

begeleid bij het gehele overnameproces, van het vinden

van de juiste partner tot het opstellen van de

overnamecontracten.

Page 27: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Financiering

Grand Hotel Ter Duin

De onderneming

Medio 2012 is in Burgh-Haamstede het Grand Hotel Ter

Duin opgeleverd. De 137 suites van het hotel zijn als

separate eenheden verkocht aan investeerders.

Ondernemers Marco bij de Vaate (DPP Vastgoed

Groep) en Leo van Vliet (hotel De Zeeuwse Stromen)

hebben hun kennis en ervaring gebundeld, hetgeen heeft

geresulteerd in de exploitatie van Grand Hotel Ter Duin.

De activiteiten van Grand Hotel Ter Duin bestaan onder

meer uit verhuurbemiddeling voor de suitehouders

alsmede de exploitatie van de congres- en

horecafaciliteiten.

De transactie

Van Oers Corporate Finance heeft Grand Hotel Ter Duin

onder meer ondersteund bij het aantrekken van de

benodigde financiering voor de ontwikkeling van de

congres- en horecafaciliteiten (o.a. onroerend goed)

alsmede financiering ten behoeve van de exploitatie

hiervan.

Page 28: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Secondary Buy-Out United

Dutch Breweries Export

De onderneming

UDB is een Nederlandse bierleverancier die een breed

scala aan biermerken verhandelt in meer dan 90 landen

wereldwijd. De onderneming heeft onder andere de

merken Oranjeboom, Royal Dutch Posthorn, Breda Bier,

Atlas en 3 Horses in haar bezit. De onderneming heeft

circa 30 medewerkers in dienst en een omzet van meer

dan 50 miljoen euro.

De transactie

Egeria heeft, samen met het management, UDB

overgenomen van Nimbus. Van Oers Corporate Finance

heeft het management ondersteund bij deze transactie.

Page 29: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Post-Kogeko koopt Van

der Meer Logistics

De onderneming

Post-Kogeko is een allround logistieke dienstverlener

met meer dan 30 jaar ervaring in geconditioneerde

foodlogistiek. Het bedrijf, met ruim 700 medewerkers,

verzorgt de logistiek voor onder andere Albert Heijn,

Délifrance, Royal FrieslandCampina en DailyFresh

Logistics.

De transactie

Van Oers Coporate Finance adviseerde Post-Kogeko

bij de overname van Van der Meer Logistics, waar 66

mensen werken. Beide bedrijven hadden de afgelopen

jaren al een strategische samenwerking.

Schaalvergroting was echter essentieel om de

efficiency te vergroten.

Page 30: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Verkoop ArBo

Zorgmanagement aan

HumanCapitalCare

De onderneming

Het Oosterhoutse ArBo Zorgmanagement richt zich sinds

de oprichting in 1999 vooral op het terugdringen van

verzuim en het verbeteren van arbeidsomstandigheden

bij haar klanten. De organisatie heeft een bestand van

ongeveer 120 klanten met ruim 12.000 aangesloten

werknemers.

De transactie

Van Oers Corporate Finance adviseerde ArBo

Zorgmanagement bij de overname door

HumanCapitalCare uit Eindhoven. Door de overname

heeft HumanCapitalCare nu zo’n 250 medewerkers in

dienst en haar positie in Nederland verder versterkt.

Page 31: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Management Buy-In HFE

Vacuum Systems

De onderneming

HFE Vacuum Systems (Henkovac) ontwikkelt,

produceert en verkoopt gespecialiseerde

verpakkingsmachines om voedsel vacuüm te verpakken.

De gerenommeerde marktleider staat bekend om zijn

uitgebreide assortiment, innovatieve techniek en

uitstekende service. Henkovac is wereldwijd actief in

meer dan 70 landen.

De transactie

Van Oers Corporate Finance adviseerde de heer

Goudsmid bij de aankoop van alle aandelen in HFE

Vacuum Systems (Henkovac).

Page 32: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Ardo Groep neemt

Ploegmakers Food

Ingredients over

De onderneming

De Europese Ardo Groep voorziet wereldwijd klanten

van hoogwaardige vriesverse groente, fruit, kruiden,

pasta, rijst en aardappelen. Continue expansie van

productie- en verkoopeenheden over heel Europa maakt

Ardo tot Europees marktleider in vriesverse groenten en

fruit. De organisatie heeft jaarlijks een omzet van meer

dan 500 miljoen euro.

De transactie

Ardo heeft de Nederlandse onderneming Ploegmakers

Food Ingredients uit Veghel overgenomen ter versterking

van haar positie. Van Oers Corporate Finance heeft

Ardo in het gehele proces geadviseerd.

Page 33: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Aantrekken groei-

financiering voor Kompak

De onderneming

Kompak is een professionele fullservice co-pack

organisatie met twee vestigingen, 100 medewerkers,

een grote internationale klantenkring en een grote

passie voor verpakken.

De onderneming mag onder meer namen als Skip,

Robijn, Sun, Brinta en Honig tot haar vaste klantenkring

rekenen.

De transactie

Met de verhuizing naar een nieuwbouwlocatie in Etten-

Leur maakte Kompak zich op voor een volgende

groeispurt. Van Oers Corporate Finance stelde de

financieringsaanvraag op en adviseerde het bedrijf over

de financieringsdocumentatie.

Page 34: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Management Buy-Out

Koninklijke Bammens

De onderneming

Koninklijke Bammens is marktleider in Nederland als het

gaat om de productie en levering van stalen afval-

bakken. Met ruim 200 medewerkers verwerkt Koninklijke

Bammens staalplaten tot uiteenlopende modellen voor

de verzameling van verschillende vormen van afval.

De transactie

Toen algemeen directeur Ronald Free door TBI

Holdings werd aangesteld om de verkoop van

Koninklijke Bammens voor te bereiden, raakte hij zelf

geïnteresseerd in een overname van het bedrijf via een

Management Buy-Out. Van Oers Corporate Finance

nam voor directeur Ronald Free het gehele proces voor

haar rekening.

Van Oers Corporate Finance begeleidt de huidige

aandeelhouder, Ronald Free, en de directie nu ook bij

acquisities van Koninklijke Bammens.

Page 35: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Amerikaanse Actuant

neemt TT Fijnmechanica

over

De onderneming

Het Limburgse familiebedrijf TT Fijnmechanica is

wereldmarktleider op het gebied van geavanceerde

voorspansystemen, die onder meer zijn gebruikt bij

de bouw van de London Eye, het Bernabeu stadion

en de berging van de Koersk. De specialistische

werkzaamheden maakten TT Fijnmechanica al

jarenlang tot een gewilde overnamekandidaat voor

veel branchegenoten.

De transactie

Bij de overname van TT Fijnmechanica door Actuant

Corporation, die onder meer marktleider is op het

gebied van hydraulische componenten, heeft Van

Oers Corporate Finance de aandeelhouders van het

Limburgse bedrijf begeleid bij het gehele

verkoopproces.

Page 36: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Mooy Logistics

werknemersparticipatie

De onderneming

Mooy Logistics is met circa 80 miljoen euro omzet en

ruim 400 medewerkers een van de grotere

transporteurs in het segment groente, fruit, bloemen en

planten. Vanuit vestigingen in Waddinxveen en Breda

bedient zij haar klanten tot ver in Europa.

De transactie

Om de continuïteit van de onderneming voor de lange

termijn zeker te stellen, heeft de heer Zonnevijlle een

deel van de aandelen overgedragen aan zijn zoon

Marcel en aan de twee directieleden Jan Maarten van

Noort en Jim Turnbull. Van Oers Corporate Finance

heeft hen hierbij begeleid.

Page 37: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Moonen Packaging

verkoopt PACKcenter

De onderneming

Moonen Packaging is een bedrijf met meer dan 50 jaar

ervaring in het ontwerp, beheer en distributie van

verpakkingsmaterialen, disposables en hygiëneartikelen.

Het bedrijfsonderdeel Moonen PACKcenter biedt met vijf

locaties verspreid over Nederland en België een ruim

assortiment aan verpakkingsoplossingen.

De transactie

De heer Meulendijks die voorheen directielid en

aandeelhouder was van retailketen EXPO, vond in

Moonen PACKcenters een nieuwe uitdaging. Van Oers

Corporate Finance stond de heer Meulendijks, tijdens de

onderhandelingen bij, fungeerde als contactpersoon voor

de verkopende partij en verrichtte onder meer het due

diligence onderzoek.

Page 38: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Batenburg-dochter

HPR Techniek neemt

Micropower over

De onderneming

Micropower is actief op het gebied van computers en

automatiseringsproducten voor industriële en

professionele toepassingen. Inmiddels is Micropower

binnen de Benelux uitgegroeid tot een belangrijke

distributeur en leverancier van onder meer industriële

computers, analoge en digitale I/O-kaarten, embedded

systemen, single board computers en panel pc’s.

De transactie

Frans Hebinck heeft de aandelen Micropower

overgedragen aan HPR Techniek, een dochter van het

beursgenoteerde Batenburg Beheer. Van Oers

Corporate Finance begeleidde het gehele

overnameproces voor Micropower.

Page 39: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Aantrekken (obligatie)

financiering Skidôme

De onderneming

Al sinds de oprichting heeft Skidôme zich gepositioneerd

als pionier en trendsetter in de markt van indoor

skipistes. Om daar opnieuw blijk van te geven

ontwikkelde Skidôme een volledig nieuw complex met

onder andere een nieuw pittoresk winterdorp, een tweede

piste, een funpark, extra liftcapaciteit en, uniek voor

Europa, een ijskartbaan en indoor sneeuwspeeltuin.

De transactie

Voor de beoordeling van de financiële haalbaarheid en

het aantrekken van de financiering voor deze

investeringsplannen heeft Skidôme Van Oers Corporate

Finance in de arm genomen. Van Oers heeft ondersteund

bij het aantrekken van de bancaire financiering en de

uitgifte van een obligatielening.

Page 40: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Begeleiding van kopers

van Vlamings en

AgroCentrum

De onderneming

Handelsonderneming Vlamings en AgroCentrum, zijn

sinds de oprichting in handen van de familie Vlamings.

De onderneming handelt onder meer in zaaizaden,

gewasbeschermingsmiddelen, bladmeststoffen en

verdere benodigdheden voor de land- en tuinbouw.

Verder handelt zij in granen en voert zij verschillende

werkzaamheden uit voor internationale

zaadhandelbedrijven.

De transactie

Het management van Handelsonderneming Vlamings

en AgroCentrum verwierf samen met Heyboer uit

Biddinghuizen alle aandelen van de familie Vlamings.

Van Oers Corporate Finance is opgetreden als

adviseur van de kopers.

Page 41: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Een goede

voorbereiding telt…

Verkoop van Xelling aan

Marketel

De onderneming

Xelling is een outbound telemarketingbureau met circa

80 werkplekken en is gespecialiseerd in

verkoopgerichte telefoongesprekken binnen de

business-to-business markt. Xelling, opgericht door Lia

Coremans werkt onder meer voor uitgeverijen,

energiebedrijven, zakelijke dienstverlening, automotive,

vastgoed en ICT-bedrijven en mag een aantal

gerenommeerde bedrijven tot haar klantenkring

rekenen.

De transactie

Van Oers Corporate Finance begeleidde Xelling bij de

verkoop aan Marketel van begin tot eind, inclusief het

vinden van een koper. Door de overname werd

Marketel een van de grotere, volledig zelfstandige

contactcenters in Nederland.

Page 42: Van Oers Corporate Finance - De juiste partij aan tafel

Van Oers Corporate Finance

Ginnekenweg 145

4818 JD Breda

T +31 (0)76 53 03 838

E [email protected]

W www.vanoers-cf.com