TPS J URNAL - MOC · ธุรกิจ Call Center...

TPSJ URNALวารสาร สนค. ปท 5 ฉบบท 51 ตลาคม 2558

ISSN 2408-2465

ระเบยงเศรษฐกจจน-ลาว โอกาสใหมส�าหรบสนคาไทย

การคาระหวางประเทศของไทย : สงหาคม 2558

ปลานลไทย ไปตางแดน

โอกาสใหมๆ ทางการคาในฟลปปนส

2 TPSO

โอกาสใหมๆ ทางการคาในฟลปปนส 3

ระเบยงเศรษฐกจจน-ลาว โอกาสใหมส�าหรบสนคาไทย 4-5

ปลานลไทยไปตางแดน 6-7

ภาพรวมเศรษฐกจไทย 8

ตวชวดเศรษฐกจการคา 9

การคาระหวางประเทศของไทย : สงหาคม 2558 10

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร : กนยายน 2558 11

Global News 12

Editor’s note

Contents

บรรณาธการผอ�านวยการ ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคาผจดท�าส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000โทรศพท 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687

จากมาตรการทางการคาทเขมงวดของประเทศคคา ท�าใหการสงออกสนคาประมง ของไทยหลายชนดขยายตวไดคอนขางจ�ากด หนงในทางออกของปญหาคอการหนมาขยาย การสงออกสนคาประมงชนดใหมๆ ซงปลาทจดวาเปนดาวรงในเวลาน คอ ปลานล ซงเลยงงาย โตเรว และเปนทนยมของผบรโภค ซงตลาดในแตละประเทศกใหการตอบรบสนคาปลานล ทแตกตางกนไป หากทานใดสนใจจะสงออกปลานลไปยงตางแดน ไมควรพลาดขอมลและ ขอเสนอแนะส�าคญในคอลมน Special Report 2

ดวยปรารถนาทจะใหผประกอบการตนตวตอการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) Special Report ฉบบนพรอมน�าเสนอเรองราวของระเบยงเศรษฐกจจน-ลาว ซงสรางโอกาสใหมๆ ใหกบผประกอบการไทยในหลากหลายสาขา อาท อตสาหกรรมเครองนงหม การทองเทยว ฯลฯ ใครจบทศ ปกหมดธรกจไดกอน ยอมมโอกาสเตบโตสงตามการขยายตวทางการคาการลงทน ในแนวระเบยงเศรษฐกจ

ขามมหาสมทรมายงฟลปปนสกนบาง ประเทศนมอตราการเตบโตทางเศรษฐกจสงขน ตอเนองอยางนาจบตา อนเนองมาจากการขยายตวของภาคบรการ ปรมาณการไหลเขาของ การลงทนในฟลปปนสในชวง 10 ทผานมา ซงประเทศไทยเราถอวาสงออกสนคาไปยงฟลปปนส จ�านวนไมนอย และยงคงมโอกาสอกมากรอคอยทานผคาและนกลงทนทมศกยภาพ ใหน�าเสนอ สนคาไทยเขาไปขายท�าก�าไรแบบ Win-Win เชญพลกอานตอไดทคอลมน Special Talk

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

TPSJ URNAL

วารสาร สนค. ปท 5 ฉบบท 51 ตลาคม 2558

Getting Around with TPSO30 กนยายน เวยนบรรจบครบรอบอก 1 ป เปนวนทตอง

กลาวค�าอ�าลากบผเกษยณอายราชการ เพอเปนเกยรตและระลกถง พวกเราชาวกระทรวงพาณชยร�าลกอยเสมอวาการทกระทรวงพาณชย ของเรามการเปลยนแปลงและเตบโตไดอยางทกวนนกเนองจากทกทาน ไดมสวนรวมในการผลกดนสนบสนนนโยบายของกระทรวงรวมกน ใหขอเสนอแนะและแกไขปญหาตางๆ ในหลายโอกาส เราชาว สนค. ขอเปนหนงเสยงกลาวค�าขอบคณผเกษยณอายราชการทกๆ ทาน ดวยความจรงใจมา ณ โอกาสน และมนใจวาเมอทานเกษยณอายราชการ จากกระทรวงพาณชยไปแลว ทานจะยงคงเปนขาราชการของกระทรวง พาณชยตอไป พรอมทงขออ�านวยพรใหทกทานมสขภาพจตทแจมใส มสขภาพแขงแรง และมความสขตามททกทานปรารถนาทกประการ

3TPSO

โดย นางสกญญา ทองมากองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ Special Talk

โอกาสใหมๆ ทางการคาในฟลปปนส

ทมา : http://www.businessmirror.com.ph/phl-economy-to-see-6-average-growth-from-2015-to-2019-http://www.boi.go.th/thai/asean/Philippines/capt6_n.html http://www.ditp.go.th/contents_attach/94450 /94450.pdf https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Philippines HTTP://WWW.BLOG.INFINIT-O.COM/FITCH-PHILIPPINES -BPO-INDUSTRY-HELPS-COUNTRYS-INVESTMENTGRADE-RATING/ http://www.focus-economics.com/news/philippines/ remittances/remittances-hit-all-time-high-2014

ฟลปปนส มอตราการเตบโตทางเศรษฐกจ (GDP Growth) สงขนอยางตอเนองในป 2557 อตราการเตบโตทางเศรษฐกจอยท 6.1% คาดวาจะอยท 6.6% และ 6.4% ในป 2558 และ 2559 โดยตด 1 ใน 5 ประเทศของโลกทมอตราการเตบโตทาง เศรษฐกจสงขนอยางตอเนอง เศรษฐกจฟลปปนสจะขยายตวเฉลยไดมากกวา 6% ในชวงป 2558-2562 และอาจท�าสถตแซงหนา จนขนมาเปนอนดบ 3 ของโลก รองจากอนเดย (5.9%) และเวยดนาม (5.6%) ในชวงป 2563-2588 โดยกลไกขบเคลอนเศรษฐกจหลก ของฟลปปนสคอรายไดจาก BPO และ POW สงผลใหภาคการบรโภคขยายตวสงขนอยางไมเคยเปนมากอน

ดวยอตราการเตบโตทางเศรษฐกจทสงขนอยางตอเนอง ยอมแสดงถงศกยภาพความเขมแขง ทางเศรษฐกจของฟลปปนสในอนาคต ปจจยส�าคญทจะท�าใหเศรษฐกจเตบโตอยางตอเนอง ไดแก

การขยายตวของภาคบรการ เศรษฐกจฟลปปนส ขบเคลอนดวยภาคบรการประมาณ 60% ของ GDP ซง ธรกจบรการทมความส�าคญกบฟลปปนส ไดแก ธรกจรบจาง บรหารระบบธรกจผานระบบออนไลน (Business Process Outsourcing : BPO) การคาปลก การเงน และอสงหารมทรพย โดยเฉพาะธรกจ BPO ถอเปนธรกจทมความส�าคญกบ ภาคบรการอยางยง เนองจากสามารถสรางรายไดเขาประเทศ อนดบตนๆ ของประเทศ ซงการขยายตวเพมขนอยางตอเนอง ของธรกจนมาจากบคลากรทมคณภาพ มทกษะ มการศกษา สงและมความคดสรางสรรค (ประชากรทมอาย 15-64 ป มากวา 60% สามารถพดภาษาองกฤษได) มแรงงาน ราคาถก (คาแรงขนต�า 300 บาทเทากบไทย) รวมถงไดรบ การสงเสรมการลงทนจากรฐบาลอยางจรงจง ซงเปนตว ผลกดนใหฟลปปนสกาวมาเปนอนดบ 1 แทนทอนเดยไปแลว

การบรโภคภายในประเทศ ในป 2557 ฟลปปนส มประชากร 107.7 ลานคน และเปนอนดบท 12 ของโลก มอตราการขยายตว 1.8% ตอป ประชากรมรายไดสง ประมาณ 15.9% ของประชากรทงหมด (ประมาณ 17 ลานคน) คนจนประมาณ 26.5% (ประมาณ 28 ลานคน) และผมรายได ปานกลางประมาณ 62.7 ลานคน ดวยจ�านวนประชากรทม จ�านวนมากและพฤตกรรมการบรโภคทคลายคลงคนไทย(คนฟลปปนสบรโภคขาวเปนอาหารหลก) รวมถงการท ไทยไดรบประโยชนจากการยกเวนภาษในฐานะหนงในสมาชกของอาเซยน ท�าใหฟลปปนสเปนตลาดผบรโภค ขนาดใหญทนาสนใจในการขยายโอกาสทางการคาและการลงทน

การเพมปรมาณการลงทน ในชวง 10 ปทผานมา มการไหลเขาของการลงทนในฟลปปนสอยางตอเนอง จากการวเคราะหของสถาบนจดอนดบเครดตของประเทศ Fitch และ S&P พบวากลไกส�าคญทขบเคลอนเศรษฐกจ ฟลปปนสมาจาก 2 แหลง คอ ธรกจรบจางบรหารระบบธรกจผานระบบ Online (Business Process Outsourcing : BPO) เชน Call Center, Software and Application Development และ Back Office for Banking นบจากป 2551 เปนตนมา ฟลปปนสไดแซงหนา อนเดยเปนผน�าดาน BPO ของโลก โดยมบรษทยกษใหญ BPO 10 รายแรกของสหรฐอเมรกามาตงฐานในฟลปปนส และกอใหเกดการจางงานกวา 7 แสนต�าแหนง สรางรายได เขาประเทศฟลปปนสกวา 960 ลานเหรยญสหรฐ สงผลให

เกดการขยายตวของคนชนกลางอยางรวดเรว ส�าหรบธรกจ Call Center มการเตบโตของรายได 15% ตอป โดยเปนการ Outsource จากทวโลก เชน JP Morgan Chase, Oracle, AT&T, Expedia, Citibank และ HP ประชากรในภาค BPO รายไดด ส�าหรบผจบปรญญาตร เรมตนทประมาณเดอนละ 50,000-100,000 เปโซ ทงน คาดวารายไดจาก BPO จะเพมขนเปน 1.1 แสนลาน เหรยญสหรฐ ภายในป 2559 หรอขยายตว 15% จากป 2551 เมอง BPO หรอเมอง IT หลกจะอยทกรงมะนลา และเซบซต นอกจากนนยงกระจายตวตวอยตามหวเมองหลก เชน Baguio, Bacolod, Cagayan de Oro, Clark Freeport Zone, Dagupan, Davao City, Legazpi, Dumaguete, Lipa, Iloilo City, และ CamSur

ฟลปปนสจดเปนสวรรคของ BPO ดวยสาเหตส�าคญคอ การพด/ใชภาษาองกฤษ (แบบอเมรกน) ไดอยางคลองแคลวเหมอนเจาของภาษา เขาใจวฒนธรรม การท�างานแบบอเมรกนเปนอยางด เนองจากเคยเปน รฐหนงของสหรฐฯ อกทงเคยเปนรฐในอาณตของสเปน อย 300 กวาป คาแรงขนต�าอาจจะสงกวาอนเดยเลกนอย แตคณภาพแรงงานอยในเกณฑทคอนขางดกวาและ แรงงานสวนใหญจบปรญญาตรเปนอยางต�า

แหลงรายไดทส�าคญอกแหลงคอ การโอนเงน กลบประเทศของแรงงานฟลปปนสโพนทะเล (Philippines Oversea Workers - POW) (12.6 ลานคน เปนอนดบท 3 ของโลก รองจากอนเดยและจน โดยสวนใหญ ชาวฟลปปนสจะนยมท�างานในสหรฐฯ รองลงมาเปน ซาอดอาระเบย และ UAE) เปนรายไดทมากถง 10% ของ GDP มมลคาถง 24.2 พนลานเหรยญสหรฐ (ขอมลเดอนมนาคม 2558) สงสดเปนประวตการณ และเปนรายไดทเพมขนเฉลยปละประมาณ 7% (นบจากป 2552-2557) หรอเกอบครงหนงของมลคาการสงออก จากปจจยทง 2 ประการสงผลใหปจจบนฟลปปนส เปน Net Foreign Creditor ไปแลว (เงนทนไหลเขาสงกวา หนสนตางประเทศ) เปนผลใหการบรโภคของภาคเอกชน ขยายตว 5.9% ในป 2558 ผลจากการขยายตวของ BPO รายไดจาก POW และการบรโภคของภาคเอกชน สงผลให ธรกจคาปลกมการเตบโตตามมามากเชนกน และม สวนส�าคญตอการขบเคลอนเศรษฐกจของฟลปปนส คดเปน สดสวน 15% ของ GNP และ 33% ของธรกจบรการ โดยม การจางงาน 5.25 ลานคน คดเปน 33% ของแรงงานทงหมด

ปจจบนเกดปรากฏการณผดขนของหางสรรพสนคา ระดบหรขนาดยกษใหญมไมต�ากวา 300 แหงทวประเทศ ตามเมอง IT ส�าคญทวประเทศฟลปปนส Modern

Trade ดงๆ ทอยากแนะน�าใหผสงออกไทยไปวางตลาดกน คอ SM Supermalls, Robinsons Malls, Ayala Malls (ตดอนดนเปนหนงในหางทใหญทสดในโลก), Gaisano Malls, Isetann, Megaworld Lifestyle Malls, Walter Mart Malls, Ortigas Malls, Starmalls, Greenfield Development และ NCCC Mall ซงสามารถเปน ชองทางกระจายสนคาไทยไดเปนอยางด การคาไทย-ฟลปปนสมการขยายตวอยางตอเนอง โดยไทยเปนฝาย ไดดลการคามาโดยตลอด

ส�าหรบการสงออก ไทยสงสนคาไปฟลปปนส คดเปนมลคา 5,804.74 ลานเหรยญสหรฐ โดยสนคาสงออก ส�าคญ ไดแก ยานยนตและชนสวน (HS87) เครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกส (HS85) เครองจกรกล (HS84) พลาสตกและผลตภณฑ (HS39) และเชอเพลงจากแร และน�ามน (HS27) โดยมสดสวน 27.50%, 13.95%, 10.37%, 8.65% และ 7.14% ส�าหรบโอกาสดานการลงทน จะเปนดานการผลตอาหาร รานอาหาร หางสรรพสนคา การกอสราง วสดกอสราง ทองเทยวและโรงแรม อตสาหกรรมปโตรเคมและเหมองแร และบรการสขภาพ นอกจากนนจะเปนการลงทนทเกยวกบทองค�า ทองแดง โครเมยม นกเกล รวมถงสตวน�า และพชผลการเกษตรตางๆ ซงฟลปปนสมความอดมสมบรณในเรองดงกลาว อยางเหลอเฟอ

เศรษฐใหมกระเปาหนกเกดเตมตวแลวใกลบานเราทฟลปปนสนเอง จงเปนโอกาสทไมควรมองขาม

4 TPSO

Special Report

ระเบยงเศรษฐกจจน-ลาว โอกาสใหมส�าหรบสนคาไทย

โดย นายไพศาล มะระพฤกษวรรณ, นายกตตศพท เลศหาญกองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

จนทมเงนมหาศาลเพอวางโครงสรางทางรถไฟเชอมโยงสลาว ไทย และอาเซยน เพอรองรบการขยายตวทางเศรษฐกจของภมภาค จนตอนใต ซงเปนสวนหนงของโครงการเชอมโยงการขนสงระหวางคนหมง-สงคโปร แนวคดนเรมเปนรปธรรม เมอ 18 ประเทศ ในเอเชย และยเรเชย รวมกนลงนามความตกลง Trans-Asian Railway Network Agreement ซงหนงในโครงการนนคอ การสรางเสนทางรถไฟเชอมโยงคนหมง-สงคโปร เสนทางนจะเปนจดเปลยนส�าคญแกประเทศไทยในการเชอมโยงหวงโซอปทาน กบประเทศจนและมสวนส�าคญทจะท�าใหไทยเปนศนยกลางของภมภาคอาเซยน

โครงการเสนทางรถไฟเชอมโยงคนหมง-สงคโปร เปนโครงการทจนหมายมนทจะขยายความรวมมอ ทางเศรษฐกจในภมภาคน เพอเปนการเชอมโยงการขนสง สนคาและวตถดบส�าคญ ในประเทศบรเวณภมภาคตอนใต ของจน ซงประกอบไปดวย 3 เสนทาง ไดแก

1. เสนทางตะวนออก เชอมโยงจน-เวยดนาม และกมพชา (ศกยภาพทางการคายงนอยเมอเทยบกบเสนทางท 2 และความสมพนธจน-เวยดนามในปจจบนไมดนก โดยเฉพาะกรณพพาทในทะเลจนใต)

2. เสนทางตอนกลาง เชอมโยงจน-ลาว-ไทย3. เสนทางตะวนตกออก เชอมโยงจน-เมยนมา

(ยงมปญหาเรองชนกลมนอยบรเวณชายแดน)นอกจากนยงมโครงการรถไฟความเรวสงเชอม

กรงเทพฯ-สงคโปรทรฐบาลประเทศตางๆ ก�าลงพยายาม หาขอตกลงรวมกนอย คาดวาจะไดเหนความคบหนา ในไมชาน ซงเมอเสนทางรถไฟจน-ลาว-ไทย-สงคโปร ระยะทางรวมทงสน 3,900 กโลเมตรแลวเสรจ คาดการณวาจะใชเวลาในการขนสงสนคาจากคนหมง ถงสงคโปร เพยง 10 ชวโมง (จากเดมทใชเวลาถง 72 ชวโมง) โดยในทนจะวเคราะหลทางโอกาสทางการคาการลงทน ในลาวตามเสนทางตอนกลางของโครงการเชอมคนหมง- สงคโปร เนองจากลาวเปนประเทศเพอนบานของไทยทม ศกยภาพสง และเปนโอกาสใหมในธรกจหลายๆ ดานแก ผประกอบการไทย

โดยเสนทางรถไฟตอนกลางนจะเรมจาก Kunming-Yuxi ซงปจจบนเปดด�าเนนการแลว และมแผนจะสรางตอเนองไปยง Mohan เมองชายแดนของจน ในเขต Mengla ทางตอนใตของมณฑลยนนาน ตดกบชายแดนลาว และเขาเขตลาวทบอเตน แขวงหลวงน�าทา เชอมตอมายงเวยงจนทน เขาสไทยทหนองคาย และเชอมตอกบโครงการรถไฟทางคหนองคาย-กรงเทพฯ

เสนทางระเบยงเศรษฐกจจน-ลาวนเปนความรวมมอของรฐบาลลาวและจนซงก�าลงอยในขนตอนการเจรจา โดยจะใชงบประมาณลงทนทงสน 7 พนลานดอลลารสหรฐ เปนงบประมาณจากรฐบาลลาวเปนจ�านวน 840 ลานดอลลารสหรฐ และจากรฐบาลจน 1.26 พนลานดอลลารสหรฐ สวนทเหลอจะเปนเงนทรฐบาลลาวกจาก Export-Import Bank of China โดยจะเปนทางรถไฟความเรว 160 กม./ชม. ถอเปนยทธศาสตรทางเศรษฐกจ ทส�าคญของรฐบาลลาว เนองจากลาวเปนประเทศทไมมทางออกทะเล จงคาดหวงวาโครงการทางรถไฟสายใหมๆ เหลานจะสามารถลดตนทนสนคาสงออกและสนคาอปโภคบรโภคทน�าเขาใหต�าลง ขณะเดยวกนกจะชวยกระตนสงเสรมการลงทนในประเทศลาวดวย

เมอโครงการนแลวเสรจจะถอเปนการเชอมโยงระบบโลจสตกสครงใหญซงจะเปนประตทางเศรษฐกจทส�าคญ ใหกบผประกอบการไทยทจะสามารถฉกฉวยโอกาสจากการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ในการขนสงสนคาไป ขายยงตลาดจนทมประชากรมากทสดในโลก (กวา 1,300 ลานคน) โดยตวเลขมลคาการคาผานแดนระหวางไทยและจนตอนใตในป 2557 อยท 45,218.29 ลานบาท โดยมอตราการขยายตวแบบเฉลยสะสม (CAGR) ยอนหลง 4 ป อยท 15.6% ซงนบวาเปนอตราการเตบโตทสงมาก สนคาสงออกส�าคญจากไทยไปจน เชน อาหารแปรรป ขาว ผก ผลไม ผลตภณฑจากมนส�าปะหลง และสนคาอตสาหกรรมอยางเมดพลาสตก ผลตภณฑพลาสตก เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา เครองจกรกล เคมภณฑ ผลตภณฑยาง ชนสวนรถยนต เปนตน นอกจากนยงเปนโอกาสในการน�าเขาสนคาวตถดบส�าคญเขามาประเทศไทยเพอเชอมโยง หวงโซมลคาในภมภาค เชน เหลก สนแรตางๆ จากจน หรอแรโพแทช จากลาวเพอใชในอตสาหกรรมผลตปย เปนตน

นอกจากนยงมโครงการระเบยงเศรษฐกจตะวนออก-ตะวนตก (EWEC) เพอเชอมโยงการขนสงสนคา ทางทะเลจากเมอง Chennai เมองทาส�าคญทางตะวนตกของอนเดย ซงเปนประเทศทเปนตลาดใหญมประชากร ถงกวา 1,200 ลานคน สทาเรอน�าลกทวายของพมาเขาสประเทศไทย หากมองในภาพรวมถอไดวาเปนโอกาสส�าคญ ทไทยจะใชความไดเปรยบจากการมทตงทเปนศนยกลางของภมภาคอาเซยน เพอสงเสรมธรกจบรการในดาน การขนสงสนคาโลจสตกสเพอเสรมสรางการเปนชาตการคา อกทงจนตองการทจะใชไทยเปนประตสอนเดย และอนเดยกตองการทจะใชไทยเปนประตสจน และมแนวโนมทจะมาตงส�านกงานใหญในประเทศไทย เพอขยาย ธรกจสกลมประเทศ CLMV ดวย ดงจะเหนไดจากบรษท ทาทา และอนโดรามา ใชประเทศไทยในการเจาะตลาด CLMV และจน

5TPSO

Special Report

นโยบายจนทส�าคญอกประการหนงตอไทยคอ การใชไทยเปนศนยกลางในการเชอมโยงเศรษฐกจกบ กลมประเทศอาเซยนและอนเดย โดยผานทางระเบยง เศรษฐกจเหนอ-ใต ตะวนออก-ตะวนตก ส�าหรบ สปป.ลาว นน จดเปนประเทศทมงคงอดมสมบรณ ไปดวยแรธาตและทรพยากรธรรมชาตแหงหนงของโลก มแรธาตมากกวา 570 ชนด แรธาตส�าคญ เชน ทองค�า ทองแดง ตะกว วลแฟรม และยปซม การสงออกแร มสดสวนถง 40% ของการสงออกทงหมดของลาว ในสวนของเมยนมา เนองจากทตงของประเทศตงอย บนรอยตอของแผนอนทวปอนเดยมาชนกบแผน อนทวปเอเชยตะวนออก กอใหเกดการไหลของสายแร มารวมกนมาก จงเปนอกประเทศหนงทมงคงดวยทรพยากรธรรมชาต อาทเชน ปาไม ผลตภณฑไม ทองแดง ดบก ทงสเตน เหลก สงกะส พลอย ทองค�า (เชน แหลงใหญใกลสามเหลยมทองค�า) แพลทนม หยก อญมณ ถานหน กาซธรรมชาต และน�ามน เสนทาง ระเบยงเศรษฐกจเหนอ-ใต จงมใชทางเชอมการคา ระหวางอาเซยนกบจนเทานน แตยงเปนเสนทางยทธศาสตรส�าหรบจนในการน�าเขาแรธาตและปจจย การผลตเพอปอนสายการผลตในจนดวย และเมอมการพฒนาระเบยงเศรษฐกจตอนใต (ทวาย-กรงเทพ-พนมเปญ-โฮจมนหซต) จะสงผลใหไทยและลาวกลายเปนจดเชอมโยงทางเศรษฐกจทส�าคญระหวางอนเดย อาเซยน จน และญปน

ปจจบนเศรษฐกจลาวมการขยายตวอยางตอเนอง โดยในชวง 5 ปทผานมามการเตบโตเฉลย 8% ตอป อยางไรกตามลาวกยงคงเปนประเทศในกลมประเทศ พฒนานอยทสด (LDC) โดยมรายไดตอหวอยท 1,490 เหรยญสหรฐ ประชากรกวา 37% ยงอยใตเสนความยากจน การกระจายรายไดยงอยระดบทายๆ เมอเทยบกบ ประเทศอาเซยนอน ภาคเกษตร (ซงใชแรงงาน 75% ของแรงงานทงหมด) มสดสวน 40.3% ของ GDP รองลงมาเปนอตสาหกรรม (34.1%) และภาคบรการ (25.6%) โครงสรางพนฐานยงคอนขางลาหลง โดยเฉพาะ ในพนทชนบทซงถนนยงคงเปนแบบพนฐานและสวนใหญ เปนถนนลกรง ระบบโทรศพทพนฐานยงมใชกนอยใน ขอบเขตจ�ากดไมทวถง ในดานไฟฟา 25% ของพนทในลาว ยงไมมไฟฟาใช แมลาวจะเปนผสงออกไฟฟากตาม อยางไรกตาม ลาวเปนประเทศทอดมสมบรณดานแรธาต มากทสดแหงหนงของโลก มแรธาตมากกวา 570 ชนด แรธาตส�าคญ เชน ทองค�า ทองแดง ตะกว วลแฟรม และยปซม การสงออกแรมสดสวนถง 40% ของการ สงออกลาว ภาคเหมองแรลาวมสดสวน 10% ของ GDP แรงขบเคลอนทางเศรษฐกจส�าคญจงเปนการเตบโต ของการลงทนจากตางประเทศในอตสาหกรรมทเกยวเนอง กบทรพยากรธรรมชาต/แรธาต อนไดแก การผลต ไฟฟาพลงน�า เชน เขอนน�าเทน 2 (ลาวมศกยภาพทจะ ผลตไฟฟาไดสงถง 26,000 MW แตปจจบนผลตเพยง 19%) ในดานเหมองแร การผลตแรสวนใหญเปนแรทมความตองการในตลาดโลกสง เชน ทองค�า และทองแดง ซงลาวมเหมองขนาดใหญตดอนดบโลก ประกอบกบ เศรษฐกจโลกทเรมฟ นตวท�าใหลาวมรายไดสงขนเนองจากราคาทองค�าและทองแดงในตลาดโลกพงสงขน นอกจากนนลาวยงมการขยายการผลตสนแรอนๆ

ทตลาดโลกมความตองการสงเชนกน อนไดแก บอกไซต (ส�าหรบท�าอลมเนยม) คาดวามปรมาณเบองตนทจะขดมา ใชได 2.0-2.5 พนลานตน ซงจากการส�ารวจของบรษทจนทไดสมปทาน 30 ปจากลาว พบวามขนาดใหญโต ตดอนดบ 1 ใน 3 แหลงบอกไซตใหญทสดในโลก ประมาณการวาจะสามารถขดมาใชได 50 ปกยงไมหมด อาจเทยบชนกบแหลงใหญอนดบ 1 ของโลกทออสเตรเลยกเปนได นอกจากนนทแขวงจ�าปาสกยงไดส�ารวจพบแรเหลก และแรฟอสฟอรสจ�านวนมากอกดวย ส�าหรบแรโพแทชมบรษทจากจนและอนเดยไดรบสมปทานในแถบทางใต ของแขวงเวยงจนทน ผลผลตประมาณ 50 พนลานตน และในแขวงค�ามวน บรษทจนไดรบสมปทานจ�านวน 5 แหง ดวยก�าลงการผลต 1 แสนตน/ป นอกจากนนลาวยงมอตสาหกรรมส�าคญเปนธรกจไมซง การแปรรปสนคาเกษตร ยางพารา การกอสราง เสอผาส�าเรจรป ซเมนต และการทองเทยว ปจจบนจนเปนผลงทนอนดบ 1 (มลคาลงทน 5.1 พนลานเหรยญสหรฐ) แซงหนาไทยและเวยดนามไปเรยบรอยแลว การลงทนสวนใหญของจนเปนดานเหมองแร พลงงานไฟฟา

ขณะเดยวกนจนกรกตลาดคาปลกและคาสงในลาวอยางมากดวยเชนกน โดยเฉพาะในนครหลวงเวยงจนทน ม Mega Project จ�านวน 11 โครงการ ไดแก 1. ตลาดเชา Shopping Mall (ลงทนโดยทนจากสงคโปร-จน) 2. ตลาดซงเจยง-เนนขายสงสนคา (จน) 3. ศนยการคาสากลนครทรพยชอปปงพลาซา (จน) 4. รกล เมกา มอลล (สงคโปร) 5. ตลาดธาตหลวง 6. เวยงจนทน เซนเตอร (จนและสงคโปร) เนนสนคาแบรนดเนม 7. เวยงจนทน นวเวลด พลาซา (จน) 8. โครงการ “โลกใหมดอนจนทน” (Done Chan New World) (จน) บนพนท 700,000 ตารางเมตร เปน Complex ดานการคาสมบรณแบบ 9. โครงการเวยงจนทนเมกะมอลล (จนและสงคโปร) 10. “เวยงจนทนคอมเพลกซ” 11. ศนยการคาพระธาตหลวง (ไทยและจน) ทงนเพอรองรบเสนทางรถไฟความเรวสง จากจนทจะผานเวยงจนทนมายงกรงเทพและสงคโปรในอนาคตอนใกล ขณะท Alibaba ไดม MOU กบ AJ ของไทยในความรวมมอดานโลจสตกสและ E-Commerce เชอมจนกบอาเซยน ซงจะเปนสวนผลกดนใหลาว เปนศนยกระจายสนคาทส�าคญอกแหงหนงของโลก

ขอคดเหน/ขอเสนอแนะ1. สปป.ลาว ตงอยในจดยทธศาสตรส�าคญเชอมโยงจน-อาเซยน อยางไรกตามแมวา CLMV จะอดมสมบรณ

ดวยทรพยากรธรรมชาต แตความไมพรอมดานโครงสรางพนฐานของประเทศ CLMV กอใหเกดโอกาสแกประเทศไทย ในการน�าเขาทรพยากรธรรมชาตจากประเทศใน CLMV มาสรางมลคาเพมกอนสงตอไปประเทศจน โดยการเชอมโยง หวงโซอปทานเขาดวยกนกบจนในสาขาตางๆ เชน ยานยนต/ชนสวน ชนสวนอเลกทรอนกส ยางพารา ปาลมน�ามน และปโตรเคม เปนตน

2. ประเทศไทยควรมความชดเจนในสาขาอตสาหกรรมแปรรปสนคาจากแรธาต/วตถดบในเขตเศรษฐกจ พเศษ ในการน�าเขาวตถดบจาก CLMV มาแปรรปกอนสงออกตอไปประเทศจน ซง CLMV ยงมความพรอมนอยกวาไทย ในการสรางมลคาเพม จงเปนโอกาสแกไทยในการเปนจดเชอมโยงหวงโซอปทานกบจน

3. ประเทศไทยควรทจะเตรยมความพรอมในการพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษ/นคมอตสาหกรรมตามแนว ระเบยงเศรษฐกจจน-ลาว-ไทย และแนวตะวนออก-ตะวนตก โดยเนนอตสาหกรรมทประเทศไทยมศกยภาพทจะ เปนศนยกลางใหกบภมภาค เชน อตสาหกรรมสงทอ เครองนงหม โดยอาจเนนอตสาหกรรมตนน�า เชน ผาผน เสนดาย ซงเปนอตสาหกรรมทเนนการผลตดวยเครองจกร เพอสงไปผลตตอในกลมประเทศ CLMV ซงเนนอตสาหกรรม ปลายน�าทใชแรงงานเขมขน เชน การตดเยบเสอผา

4. ควรสนบสนนธรกจบรการตอเนองตามแนวระเบยงเศรษฐกจ เชน การขนสง คลงสนคา ทพกอาศย การโรงแรม การทองเทยว ธรกจคาสง การโฆษณาประชาสมพนธ และ MICE ซงมโอกาสเตบโตสงตามการขยายตว ทางการคาการลงทนในแนวระเบยงเศรษฐกจ

6 TPSO

โดย นางอบล ชวะสทโธกองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาเกษตรSpecial Report

ปลานลไทยไปตางแดนปลานลสตวเศรษฐกจตวใหมของไทยก�าลงตดตลาดทงในสหรฐอเมรกา สหภาพยโรป และตะวนออกกลาง อยางไรกตามการแขงขน

ในตลาดเรมรนแรงขน กลยทธการสรางความแตกตางจงเปนสงจ�าเปน เพอเพมความสามารถในการแขงขน

ปลานล (Nilotica) มถนก�าเนดเดมอย ท ทวปแอฟรกา ปลานลเขาส ประเทศไทยครงแรก โดยสมเดจพระจกรพรรดอะกฮโตะ เมอครงด�ารง พระอสรยยศมกฎราชกมารแหงประเทศญปน ซงทรงจดสงเขามาทลเกลาถวายพระบาทสมเดจพระเจาอยหว เมอวนท 25 มนาคม พ.ศ.2508 จ�านวน 50 ตว ครงนน ไดโปรดเกลาฯ ใหทดลองเลยงในบอดนภายในสวนจตรลดา พระราชวงดสต ซงเปนหนงในโครงการสวนพระองค เมอเลยงมาไดประมาณ 5 เดอนเศษ ปรากฏวามลกปลา เกดขนเปนจ�านวนมาก จงไดพระราชทานชอวา “ปลานล” (โดยมทมาจากชอแมน�าไนล) และไดพระราชทานพนธปลา ดงกลาวใหกรมประมงน�าไปเพาะเลยงขยายพนธจ�านวนหนง เพอน�าไปขยายพนธและแจกจายแกพสกนกร และปลอย ตามแหลงน�าตางๆ ปจจบนกรมประมงมนโยบายเพมก�าลงการผลตปลานลใหมากกวาทเปนอยรอยละ 10 ทงน เพอขยายตลาดสงออกปลานล โดยพนธปลานลไทยท ตางชาตยอมรบ ไดแก พนธจตรลดา 2 และ 3

สถานการณปลานลจากคณสมบตของปลานลซงเลยงงายเจรญเตบโต

เรว และเปนทนยมของผบรโภค ท�าใหเกษตรกรหนมา นยมเลยงปลานลอยางกวางขวาง การเพาะเลยงปลานล ของไทยรอยละ 81.9 เปนการเลยงในบอ สวนทเหลอนนเลยงในนาขาวและรองสวน ปจจบนปรมาณการเลยงปลานลประมาณ 200,000 ตน/ป คดเปนรอยละ 30.0 ของปรมาณการเพาะเลยงปลาน�าจดทงหมดของไทย

ผลผลตปลานลสวนใหญจะบรโภคภายในประเทศ โดยมสดสวนบรโภคเปนปลาสดรอยละ 89 แปรรปท�าเคม ตากแหงรอยละ 5 ยางรอยละ 3 และทเหลอในรปอนๆ เชน การแชแขงเพอจ�าหนายให ภตตาคารหรอรานอาหาร ส�าหรบการสงออกไปจ�าหนาย ตางประเทศมประมาณรอยละ 28 ของผลผลต ในป 2557 การสงออกปลานลและผลตภณฑ มปรมาณทงสน 15,496.1 ตน คดเปนมลคา 1,075.2 ลานบาท ทง ปรมาณและมลคาเพมขนรอยละ 89.9 และ รอยละ 79.5 ตามล�าดบ เมอเทยบกบป 2556 ชนดปลานลท สงออกทมปรมาณมากทสด ไดแก ปลานลทงตวแชแขง คดเปนสดสวนรอยละ 64 เนอปลานลแชแขง รอยละ 34 และปลานลสดแชเยน รอยละ 2 ปรมาณการน�าเขาปลานล ป 2557 รวมทงสน 417 ตน เปนมลคา 55.8 ลานบาท เพมขนจากป 2556 รอยละ 80 และ รอยละ 94.4 ตามล�าดบ ตลาดน�าเขาปลานลและผลตภณฑหลกของไทย ในป 2557 พบวาน�าเขาจากจน รอยละ 78 และเอเชย รอยละ ๒๒ จากการน�าเขาทงหมด รปแบบปลานลและผลตภณฑ ทไทยน�าเขามากทสด คอ เนอปลานลแชแขง และปลานล ทงตวแชแขง

รายการ2556 2557 % การเปลยนแปลง

ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

ปลานลทงตวแชแขง 6,088.90 255.7 12,770.90 687.20 109.70 168.8

เนอปลานลแชเขง 1,901.20 323.7 2,400.10 364.50 26.20 12.6

ปลานลสดแชเยน 83.80 3.20 278.30 19.10 232.20 493.2

เนอปลาแชเยน 81.80 15.60 31.60 3.20 -61.4 -79.80

ปลานลมชวต 3.90 0.50 14.40 1.10 269.10 130.40

ปลานลแหงไมรมควน 1.10 0.30 0.80 0.10 -28.40 -60.9

รวม 8,160.70 599 15,496.10 1,075.20 89.9 79.50

ปรมาณและมลคาการสงออกปลานลและผลตภณฑของไทย ป 2556-2557

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส�านกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

ปรมาณ : ตน / มลคา : ลานบาท

ปรมาณและมลคาการน�าเขาปลานลและผลตภณฑของไทย ป 2556-2557




เนอปลานลแชเเขง 181.1 26.7 227.4 43 25.6 64.3

ปลานลทงตวแชแขง 42.8 1.5 126.1 8.5 194.7 61.1

ปลานลสดแชเยน - - 53 2.7 - -

เนอปลานลแชเยน 0.01 - - - - -

รวม 231.9 28.7 417.5 55.8 80 94.4

ปรมาณ : ตน / มลคา : ลานบาท

ตลาดตางประเทศ...มงขยายตลาดปลานลภายใตสถานการณปจจบนทผสงออกสนคาประมงไทยตองเผชญปญหาการขาดแคลนวตถดบ ราคาวตถดบ

ทสงขนตามตนทนการท�าประมง มาตรการทางการคาทเขมงวดของประเทศคคา สงผลใหการสงออกสนคาประมง ของไทยหลายชนดขยายตวไดจ�ากด ทางเลอกหนงทคาดวาจะชวยบรรเทาผลกระทบจากการพงพาการสงออกสนคา ประมงเพยงไมกชนด คอการหนมาขยายการสงออกสนคาประมงชนดใหมๆ โดยเฉพาะปลานลซงคาดวาจะกลายเปน สนคาประมงดาวรงดวงใหมทสามารถสรางรายไดใหแกประเทศไทยไดเชนเดยวกบกงและปลาท เนองจากผลผลต

7TPSO

Special Report

ของไทยมคณภาพด มมาตรฐานเปนทยอมรบในตลาดโลก ไมมสารเคมตกคางในผลตภณฑ และยงมพนททเหมาะสม ในการขยายการเลยง รวมทงภาครฐบาลสงเสรมการผลตปลานลเพอการสงออก โดยตงเปาหมายวาจะขยาย การสงออกปลานลเพมขนอกรอยละ 10 ตอป แตมปญหาดานตนทนการเลยงปลานลสง ขาดการบรหารจดการทด ตามมาตรฐาน GAP สงผลใหฟารม GAP มนอย สภาพอากาศแปรปรวน สงผลใหปลาปวยงาย หองเยนทรบซอ ปลานลเพอแปรรปเพอการสงออกยงมไมมากนก ซงเปนอปสรรคในการขยายการสงออก แนวทางในการแกปญหาคอ การสงเสรมใหมการเลยงปลานลขนาดใหญซงเปนทตองการของตลาดตางประเทศ และตองปรบประสทธภาพ การเลยงทงในดานพนธปลา วธการเลยง และราคาอาหารส�าเรจรป การผลตปลานลใหมลกษณะตามตองการ ของตลาดตางประเทศจงตองพจารณาถงตนทนและกรรมวธในการผลตอยางรอบคอบ

เพอสรางโอกาสในการแขงขนกบประเทศตางๆ ซงปลานลมตลาดรองรบอยางกวางขวางทงในยโรป สหรฐอเมรกา ตะวนออกกลาง ออสเตรเลย และเอเชย สามารถสงออกในลกษณะของปลาแลเนอ โดยไทยสงออก ไปยงสหรฐอเมรกาคดเปนสดสวนรอยละ 35.2 กลมประเทศตะวนออกกลาง สดสวนรอยละ 25.9 กลมประเทศ สหภาพยโรป สดสวนรอยละ 18.4 กลมประเทศแอฟรกา สดสวนรอยละ 10.7 กลมประเทศอาเซยน สดสวนรอยละ 1.3 และประเทศอนๆ สดสวนรอยละ 3.6 ส�าหรบประเทศคแขงปลานลทงตวแชแขง (Frozen Tilapia) และเนอปลานลแชแขง (Frozen Tilapia Fillet) ของไทยทส�าคญคอ ไตหวน บงกลาเทศ จน อนโดนเซย เอกวาดอร และประเทศตางๆ ในแถบอเมรกาใต ประเทศเหลานสามารถผลตปลาทไดขนาด เมอน�ามาแลเนอจะมขนาด 40-60 กรม และ 60-80 กรมตอชน ดงนนขนาดปลาตองมน�าหนก 400 กรม/ตวขนไป



ปลานลทงตวแชแขง 493 29 1,466.30 92.2 197.4 217.3

เนอปลานลแชแขง 1,424.70 282.2 1,334.50 286.1 -6.3 1.4

เนอปลานลแชเยน 18.8 2.7 - - - -

รวม 1,936.50 313.9 2,800.80 378.3 44.6 20.5

การสงออกปลานลไปสหรฐอเมรกา

สหรฐอเมรกาเปนผน�าเขาปลานลรายใหญของโลก และไดมการจดอนดบความนยมบรโภคสนคาอาหารของชาวอเมรกา พบวาปลานลอยอนดบท 5 รองจาก กง ปลาทนา ปลาแซลมอน ปลาพอลลอค (Pollock) ในป 2557 สหรฐน�าเขาปลานลและผลตภณฑ ปรมาณ 230,738.3 ตน มลคา 1,114.3 ลานเหรยญสหรฐ ประเทศไทยสงออก ปลานลไปยงสหรฐฯ ปรมาณ 2,800.8 ตน มลคา 378.3 ลานบาท ไดแก ปลานลทงตวแชแขง ปรมาณ 1,466.3 ตน มลคา 92.2 ลานบาท ปรมาณและมลคาเพมขนจากปกอน รอยละ 197.4 และรอยละ 217.3 ตามล�าดบ เนอปลานลแชแขง ปรมาณ 1,334.5 ตน มลคา 286.1 ลานบาท ปรมาณลดลงรอยละ 1.4

ปรมาณ : ตน, มลคา : ลานบาท

ปรมาณ : ตน, มลคา : ลานบาท

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส�านกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจาก กรมศลกากร

ทมา : กองประมงตางประเทศ



ปลานลทงตวแชแขง 664.1 38.8 2,571.70 155.9 287.2 302.2

เนอปลานลแชแขง 144.5 21.6 314.2 39.1 117.4 80.8

เนอปลานลแชเยน 32.5 12 8 2.3 -75.2 -80.7

ปลานลแหง ไมรมควน 1.1 0.3 - - - -

รวม 842.2 72.7 2,893.90 197.3 243.6 171.6

ตลาดยโรปในป 2557 ไทยสงปลานลไปกลมประเทศสหภาพยโรป (EU28) ปรมาณ 2,893.9 ตน มลคา 197.3 ลานบาท ไดแก ปลานลทงตวแชแขง ปรมาณ 2,571.7 ตน มลคา 155.9 ลานบาท เนอปลานลแชแขง ปรมาณ 314.2 ตน มลคา 39.1 ลานบาท เนอปลาแชเยน ปรมาณ 8.0 ตน มลคา 2.3 ลานบาท

การสงออกไปกลมประเทศสหภาพยโรป (EU28 )


ขอคดเหน/ขอเสนอแนะ1. ในสหภาพยโรปปลานลมลกษณะคลายคลงกบ

ปลาซบาส (Seabass) และปลาคอด (Cod) แต ราคายอมเยากวามาก จงเปนโอกาสทปลานลไทยจะสามารถเขาไปทดแทนตลาดสวนน

2. สถานการณตลาดสงออกของไทยจะเหนวาจน เปนคแขงส�าคญในตลาดสหรฐฯ ซงเปนตลาดทมการน�าเขาปลานลมากทสดในโลก ปรมาณการสงออกของจนป 2557 อยท 401,800 ตน มลคา 1,513.6 ลานเหรยญสหรฐ โดยสงออกเปนปลาฟลเลแชแขงมากทสด แตจนอาจจะ ประสบกบปญหาการสงออก เนองจากปจจบนสหรฐฯ มการตรวจสอบสารปฏชวนะในปลาประเภท Catfish ทน�าเขาจากจน ซงถาตรวจพบสารปฏชวนะในปลาประเภท Catfish ทน�าเขาจากจนกจะสงผลกระทบตอความเชอมน ในปลานลทน�าเขาจากจนดวย และนาจะเปนโอกาสในการ ขยายตลาดสงออกทงเนอปลานลแชแขงและปลานล ทงตวแชแขงของไทย แตอยางไรกตามกอาจจะสงผล ใหมการขยายการลงทนเลยงปลานลอยางกวางขวางใน ประเทศตางๆ ทมอตสาหกรรมการเพาะเลยงสตวน�าจด โดยเฉพาะประเทศในแถบอเมรกากลางและอเมรกาใต เมกซโก และอนเดย ซงประเทศเหลานเปนคแขงขนส�าคญในการสงออกปลานลของไทย

3. เนองจากแรงจงใจจากราคาปลานลในตลาดโลก อยในเกณฑสง การเจาะขยายตลาดปลานลจงตองเผชญทงการแขงขนกบปลาประเภทอนๆ ซงเปนทนยมบรโภค อยแลวในตลาดและแขงขนกบปลาน�าจดชนดอนๆ ท ประเทศนนมการน�าเขา อยางไรกตาม หากภาครฐ ใหการสงเสรมและสนบสนนเกษตรกรผเพาะเลยงปลานล ของไทยใหไดรบการตรวจรบรองมาตรฐานการเพาะเลยง ตามขอก�าหนดของมาตรฐานการปฏบตทางประมงทด (GAP) คาดวาในอนาคตปลานลจะเปนสตวน�าจดซงม คณคาทางเศรษฐกจทส�าคญอกชนดหนงของไทยทจะ สามารถเพมสวนแบงตลาดไดจากประเทศคแขงทส�าคญ เชน จน อยปต ไตหวน กลมประเทศอเมรกากลาง และอเมรกาใต

4. กลยทธการสรางความแตกตางและสรางมลคาเพมในยคทการแขงขนสงในปจจบน ขณะทไทยม จดแขงในดานการเปน Kitchen of the World ผสงออก จงควรมการพฒนาผลตภณฑในรปแบบใหมๆ เชน ม การออกแบบบรรจภณฑทสวยงาม มการเพมซองซอส ปรงรสในบรรจภณฑ เชน ซอสปลาราดพรก ซอสฉฉ และ ซอสปลาผดฉา ซงนอกจากจะเปนการสรางมลคาเพม ใหผลตภณฑแลว ยงชวยใหสนคาประมงไทยเปนทรจก โดยผบรโภคโดยตรงมากขน

8 TPSO

ขอมลเศรษฐกจไทย ทงป Q1 Q2 ก.ค. ส.ค.

Real GDP (%y-o-y)

อตราการขยายตวของเศรษฐกจ 0.9 3.0 2.8 - -

เสถยรภาพเศรษฐกจ

ดลบญชเดนสะพด (พนลาน USD) 14.2 8.2 4.1 2.1 -

ทนส�ารองระหวางประเทศ (พนลาน USD) 157.1 156.3 160.3 156.9 155.8

อตราเงนเฟอทวไป (%y-o-y) 1.9 -0.5 -1.1 -1.1 -1.2

อตราเงนเฟอพนฐาน (%y-o-y) 1.6 1.5 -1.0 0.9 0.9

หนสาธารณะตอ GDP (%) 46.1 43.3 42.4 42.9 -

อตราการวางงาน (%) 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0

การสงออก-น�าเขา (%y-o-y)

มลคาการสงออกในรป USD -0.4 -4.7 -5.0 -3.6 -6.7

มลคาการน�าเขาในรป USD -9.0 -6.4 -9.4 -12.7 -4.8

อปทาน (%y-o-y)

ดชนผลผลตสนคาเกษตร 0.5 -3.7 -8.7 -9.8 -11.1

ดชนราคาสนคาเกษตร -6.2 -7.2 -5.8 -6.3 -3.3

ดชนผลผลตสนคาอตสาหกรรม -4.6 -5.3 -7.5 -5.3 -

จ�านวนนกทองเทยวตางประเทศ -6.7 23.1 37.6 39.4 25.1

การบรโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท 0.4 1.0 1.8 -1.8 -2.4

ยอดจ�าหนายรถยนตนง -41.4 -12.5 -27.3 -25.1 -24.0

ยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต -14.3 10.9 -2.9 -23.2 -6.4

ปรมาณน�าเขาสนคาอปโภคในรป USD 1.5 10.8 2.0 1.4 10.4

การลงทนเอกชน (%y-o-y)

ปรมาณน�าเขาสนคาทนในรป USD -2.9 0.9 2.1 -22.1 17.9

ยอดจ�าหนายรถยนตเชงพาณชย -26.8 -11.3 -17.3 -3.1 0.9

ภาษธรกรรมอสงหารมทรพย -2.3 7.3 1.7 7.2 8.4

ยอดขายปนซเมนต -3.2 -2.5 -0.2 -2.0 -0.6

เศรษฐกจของไทย เดอนสงหาคม ป 2558 ในภาพรวมชะลอตว ตอเนองจากเดอนทผานมา โดยเฉพาะการบรโภคภาคเอกชน และภาคการสงออก ตามภาวะเศรษฐกจโลกทชะลอตวและยงมความเปราะบาง อยางไรกตาม เศรษฐกจของไทยยงไดรบแรงสนบสนนจากภาคการทองเทยวและการใชจาย ของภาครฐเปนปจจยขบเคลอนทส�าคญ

เสถยรภาพเศรษฐกจในประเทศ เดอนสงหาคม 2558 ยงอยในเกณฑด และมเสถยรภาพ โดยอตราการวางงานอยในระดบต�าทรอยละ 1.0 ของก�าลงแรงงานรวม อตราเงนเฟอทวไปหดตวรอยละ 1.2 ตามราคาน�ามนเชอเพลง และราคากาซหงตมทปรบลดลง สดสวนหนสาธารณะตอ GDP ขอมลลาสด ณ เดอนกรกฎาคม 2558 อยทรอยละ 42.9 ซงถอวาสถานะหนของไทย ยงมความมนคงและต�ากวากรอบความมนคงทางการคลงทตงไวคอไมเกน รอยละ 60.0 เสถยรภาพเศรษฐกจนอกประเทศ เดอนสงหาคม 2558 อย ในระดบมนคงและสามารถรองรบความเสยงจากความผนผวนของ เศรษฐกจโลกได สะทอนไดจากทนส�ารองระหวางประเทศอยในระดบสง ท 155.8 พนลานดอลลารสหรฐ

ภาคอปทาน เดอนสงหาคม 2558 ยงไดรบแรงสนบสนนจากภาค การทองเทยว ถงแมจะเกดเหตการณระเบดในกรงเทพฯ ในชวงทผานมากตาม โดยจ�านวนนกทองเทยวตางประเทศยงคงขยายตวอยางตอเนองในระดบสง ทรอยละ 25.1 ซงสะทอนไดวาภาคการทองเทยวของไทยมความแขงแกรง และเปนปจจยสนบสนนทส�าคญของเศรษฐกจไทย ส�าหรบภาคเกษตรกรรม ยงคงชะลอตว สะทอนไดจากดชนผลผลตสนคาเกษตรและดชนราคาสนคาเกษตร หดตวรอยละ 11.1 และ 3.3 ตามการลดลงของราคายางพาราเปนส�าคญ

การบรโภคภาคเอกชน เดอนสงหาคม 2558 ชะลอตวลง เมอเทยบกบ เดอนกอนหนา สะทอนไดจากยอดการจดเกบภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท หดตวรอยละ 2.4 ยอดจ�าหนายรถยนตนงและยอดจ�าหนายรถจกรยานยนต หดตวลงเชนกน ทรอยละ 24.0 และ 6.4 ตามล�าดบ การจบจายใชสอย ของประชาชนลดลง เนองจากมความกงวลเกยวกบภาวะเศรษฐกจทงภายใน และตางประเทศ ประกอบกบราคาสนคาเกษตรทรงตวในระดบต�า อยางไรกตาม ปรมาณน�าเขาสนคาอปโภคในรป USD ขยายตวตอเนองจากเดอนทผานมา โดยขยายตวรอยละ 10.4

การลงทนภาคเอกชน เดอนสงหาคม 2558 สงสญญาณดขน สะทอนไดจากหมวดเครองมอเครองจกรกลบมาขยายตวอกครง โดยยอด จ�าหนายรถยนตเชงพาณชยและปรมาณน�าเขาสนคาทน ขยายตวรอยละ 0.9 และ 17.9 ตามล�าดบ ส�าหรบลงทนภาคเอกชนในหมวดกอสรางยงคงทรงตว โดยยอดจ�าหนายปนซเมนตลดลงรอยละ 0.6 ขณะทยอดการจดเกบภาษธรกรรม อสงหารมทรพยขยายตวรอยละ 8.4

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย, ส�านกงานเศรษฐกจการคลง, ส�านกงานเศรษฐกจการเกษตร, เวบไซตส�านกงานสถตของประเทศตางๆ

ภาพรวมเศรษฐกจไทย

ประเทศอตราเงนเฟอเฉลย Real GDP (%y-o-y)

ม.ค.-ส.ค. 2558 ป 57 Q2 ป 58

ไทย -0.89 0.9 2.8

มาเลเซย 1.9 6.0 4.9

ฟลปปนส 1.7 6.1 5.6

สงคโปร -0.4 2.9 1.8

อนโดนเซย 6.91 5.0 4.7

เวยดนาม 0.83 6.0 6.4

อนเดย 4.98 7.1 -

จน 1.4 7.4 7.0

Economic Highlight

ป 58ป 57

9TPSO

ตวชวดเศรษฐกจการคา

ดชนราคาผบรโภคทวไปของประเทศ เดอนกนยายน 2558 มคาเทากบ 106.28 เมอเทยบกบเดอนสงหาคม 2558 ดชนลดลงรอยละ 0.05 และเมอเทยบ เดอนกนยายน 2557 ลดลงรอยละ 1.07 จากการปรบราคาลดลงของน�ามนเชอเพลง ขายปลกในประเทศ คาโดยสารสาธารณะ และการปรบโครงสรางราคากาซแอลพจ สงผลใหราคาขายปลกกาซหงตมปรบตวลดลง รวมทงคากระแสไฟฟาปรบลดลงตาม อตราคาไฟฟาอตโนมต (Ft) จากมตของคณะกรรมการก�ากบกจการพลงงาน (กกพ.) งวดประจ�าเดอนกนยายน-ธนวาคม 2558 ลงมาอยท 46.38 สตางคตอหนวย และอาหารสด ประเภทผกสดและผลไมบางชนดปรบตวลดลงเชนกน ขณะทดชนราคาผบรโภคพนฐาน (ดชนราคาผบรโภคทวไปไมรวมกลมราคาอาหารสดและพลงงาน) ยงคงขยายตวสงขน ทรอยละ 0.96 (YoY) ส�าหรบดชนราคาผบรโภคเทยบเฉลย 9 เดอน (มกราคม-กนยายน 2558) เทยบกบชวงเดยวกนของป 2557 ลดลงรอยละ 0.90

ส�าหรบคาดการณเงนเฟอป 2558 กระทรวงพาณชยคาดการณวาจะขยายตว รอยละ (-1.0) - (-0.2)

ดชนราคาผผลต เดอนกนยายน 2558 มคาเทากบ 102.2 เมอเทยบกบ เดอนเดยวกนของปกอนลดลงรอยละ 3.6 จากการลดลงของหมวดผลตภณฑ อตสาหกรรมรอยละ 4.5 ตามการลดลงของราคาหมวดผลตภณฑอาหาร เครองดม และยาสบรอยละ 0.5 ผลตภณฑปโตรเลยมรอยละ 28.9 เคมภณฑ ผลตภณฑเคม รอยละ 4.1 ผลตภณฑยางและพลาสตกรอยละ 2.9 โลหะขนมลฐานและผลตภณฑ โลหะรอยละ 4.4 เครองไฟฟา อปกรณและเครองอเลกทรอนกสรอยละ 2.1 สวนหมวด ทดชนราคาสงขน ไดแก สงทอและผลตภณฑสงทอรอยละ 0.7 หนงฟอก ผลตภณฑหนง และรองเทารอยละ 0.2 ไมและผลตภณฑจากไมรอยละ 0.3 เยอกระดาษ ผลตภณฑกระดาษ และสงพมพรอยละ 1.9 ผลตภณฑอโลหะรอยละ 0.1 เครองจกร สวนประกอบและ อปกรณรอยละ 0.1 ยานพาหนะและอปกรณรอยละ 0.1 สนคาอตสาหกรรมอนๆ รอยละ 2.0 หมวดผลตภณฑจากเหมองดชนราคาลดลงรอยละ 0.6 ตามการ ลดลงของลกไนต ปโตรเลยมและกาซธรรมชาตรอยละ 1.6 แรโลหะและแรอนๆ รอยละ 0.4 ขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรมดชนราคาสงขนรอยละ 0.5 ตามการสงขน ของผลผลตการเกษตรรอยละ 2.3 เมอเทยบกบเดอนกอนหนาดชนราคาผผลตลดลง รอยละ 0.1 เฉลยชวงเดอน (มกราคม-กนยายน 2558) เทยบกบชวงเดยวกนของป 2557 ดชนราคาลดลงรอยละ 4.5

ดชนราคาวสดกอสราง เดอนกนยายน 2558 มคาเทากบ 119.0 เมอเทยบกบ เดอนเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 6.1 ซงดชนราคาทปรบตวลดลง ไดแก หมวดซเมนตลดลงรอยละ 3.7 หมวดผลตภณฑคอนกรตลดลงรอยละ 1.6 หมวดเหลก และผลตภณฑเหลกลดลงรอยละ 18.2 หมวดอปกรณไฟฟาและประปาลดลงรอยละ 5.6 และหมวดวสดกอสรางอนๆ ลดลงรอยละ 2.0 เนองจากตนทนดานพลงงานและวตถดบ ลดลงตามราคาปโตรเลยม ราคาเหลกในตลาดโลกลดลง และมเหลกจากจนเขาสตลาด ในประเทศมาก สงผลใหปรมาณเหลกในตลาดสงกวาความตองการใช หมวดดชนราคาทสงขน ไดแก หมวดไมและผลตภณฑไม สงขนรอยละ 0.7 เนองจากตนทนดานการบรหารจดการ สงขน หมวดสนคาทดชนราคาไมเปลยนแปลง ไดแก หมวดกระเบอง หมวดวสดฉาบผว และหมวดสขภณฑ เมอเทยบกบเดอนกอนหนาดชนราคาวสดกอสรางปรบตวลดลง รอยละ 0.8 และเฉลยเดอน (มกราคม-กนยายน 2558) เทยบกบชวงเดยวกนของป 2557 ลดลงรอยละ 4.6

ทมา : กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจการคาส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย

Price Indices

ดชนราคาผบรโภคทวไป ( ป 2554 = 100)

ดชนราคาผผลต (ป 2553 = 100)

ดชนราคาวสดกอสราง (ป 2548 = 100)

%YoYindex index

%YoYindex index

index %YoYindex

10 TPSO

การสงออก

เดอนสงหาคม 2558 มมลคา 17,669 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 6.69 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน โดยสนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลง รอยละ 8.0 ขาว (-31.1%) อาหารทะเลแชแขงและแปรรป (-14.0%) ผลตภณฑ มนส�าปะหลง (-37.5%) ผก ผลไมสดแชแขงกระปองและแปรรป (-2.4%) ไกสดแชแขง และแปรรป (-0.5%) ในขณะทยางพารา (+22.5%) น�าตาล (+9.7%) สนคาอตสาหกรรม ส�าคญภาพรวมลดลงรอยละ 3.2 คอมพวเตอรและอปกรณ (-8.9%) น�ามนส�าเรจรป (-44.0%) เมดพลาสตก (-10.5%) ในขณะทรถยนตและอปกรณ (+7.2%) ตลาดสงออก ส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก จน (+0.4%) สหรฐอเมรกา (-1.9%) ญปน (-6.7%) ฮองกง (-7.2%) มาเลเซย (-20.2%)

ระยะ 8 เดอนของป 58 (ม.ค.-ส.ค.) มมลคา 142,747 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 4.92 โดย สนคาเกษตร/อตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมลดลงรอยละ 6.5 ยางพารา (-17.1%) ขาว (-12.1%) อาหารทะเลแชแขงและแปรรป (-13.6%) น�าตาล (-0.3%) ผก ผลไมสดแชแขงและแปรรป (-1.0%) ในขณะทผลตภณฑ มนส�าปะหลง (+7.3%) สวนสนคาอตสาหกรรมส�าคญภาพรวม ลดลงรอยละ -3.2 คอมพวเตอรและอปกรณ (-3.1%) น�ามนส�าเรจรป (-24.4%) เมดพลาสตก (-10.7%) ในขณะทรถยนตและอปกรณฯ (+2.3%) อญมณและเครองประดบ (+8.5%) ตลาดสงออกส�าคญของไทย 5 ล�าดบแรก ไดแก สหรฐอเมรกา (-2.9%) จน (-5.4%) ญปน (-7.0%) ฮองกง (-9.0%) และมาเลเซย (-17.0%)

การน�าเขา

เดอนสงหาคม 2558 มมลคา 16,948 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 4.77 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน โดยเปนการลดลงของน�ามนดบ (-53.1%) เคมภณฑ (-2.3%) เหลก (-12.0%) ในขณะทเครองจกรกลฯ (+3.6%) เครองจกรไฟฟาฯ (+18.1%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+22.1%) ญปน (-4.5%) สหรฐอเมรกา (+35.3%) มาเลเซย (-6.9%) ไตหวน (+6.1%)

ระยะ 8 เดอนของป 58 (ม.ค.-ส.ค.) มมลคา 137,783 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 8.18 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการลดลง ของน�ามนดบ (-39.4%) เครองจกรกลฯ (-8.3%) เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ (-8.5%) เคมภณฑ (-4.7%) ขณะทเครองจกรไฟฟาฯ (+1.2%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+10.2%) ญปน (-9.5%) สหรฐอเมรกา (+7.4%) มาเลเซย (-3.3%) และสหรฐอาหรบเอมเรตส (-31.0%)

ดลการคา

เดอนสงหาคม 2558 ไทยเกนดลการคามลคา 721 ลานเหรยญสหรฐ ระยะ 8 เดอนของป 58 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยเกนดลการคามลคา 4,964 ลานเหรยญสหรฐ

ราคาสนคาสงออก

ดชนราคาสนคาสงออกเดอนสงหาคม 2558 อยท 95.9 (ป2555 = 100) ลดลงรอยละ 3.1 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน จากการลดลงของดชนราคาสงออก ทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรม ลดลงรอยละ 1.8 หมวดสนคาแร และเชอเพลงลดลงรอยละ 13.1 หมวดสนคาเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 7.1 หมวดสนคา อตสาหกรรมการเกษตร ลดลงรอยละ 3.2

ราคาสนคาน�าเขา

ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนสงหาคม 2558 อยท 85.4 (ป 2555 = 100) ลดลงรอยละ 12.1 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนปกอน จากการลดลงของดชนราคา น�าเขาทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาเชอเพลง ลดลงรอยละ 39.8 หมวดสนคาทน ลดลงรอยละ 3.7 หมวดสนคาสนคาวตถดบและกงส�าเรจรป ลดลงรอยละ 5.4 หมวดสนคาอปโภคบรโภค ลดลงรอยละ 2.4 และหมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ลดลงรอยละ 8.2

การคาระหวางประเทศของไทย :

สงหาคม 2558

มลคา การเปลยนแปลง (%YoY)

สงหาคม 58 ม.ค.-ส.ค. 2558 สงหาคม 58 ม.ค.-ส.ค. 2558

สงออก 17,669 142,747 -6.69 -4.92

น�าเขา 16,948 137,783 -4.77 -8.18

ดลการคา 721 4,964

สนคา มลคาΔ

(%YoY)สดสวน(%)

ประเทศ มลคาΔ


รถยนตและสวนประกอบ

2,107 7.2 11.9 จน 2,065 0.4 11.7

1,483 -8.9 8.4 สหรฐอเมรกา

1,954 -1.9 11.1

อญมณและเครองประดบ

1,255 132.3 7.1 ญปน 1,603 -6.7 9.1

แผงวงจรไฟฟา 710.6 5.1 4.0 ฮองกง 913 -7.2 5.2

เมดพลาสตก 679.2 -12.1 3.8 มาเลเซย 828 -20.2 4.7

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

ม.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ส.ค. 58 ม.ค.-ส.ค. 58

สงออก 0.1 -0.6 -0.7 -3.1 -2.1

น�าเขา 0.2 -0.9 -2.3 -12.1 -10.5

สนคา มลคาΔ


ประเทศ มลคาΔ


เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,651 3.6 9.7 จน 3,608 22.1 21.3

น�ามนดบ 1,495 -53.1 8.8 ญปน 2,702 -4.5 15.9

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,393 18.1 8.2 สหรฐ อเมรกา

1,235 35.3 7.3

เคมภณฑ 1,123 -2.3 6.6 มาเลเซย 991 -6.9 5.8

สวนประกอบและอปกรณยานยนต

994 47.5 5.9 ไตหวน 627 6.1 3.7

การคาระหวางประเทศของไทย

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอน ส.ค. 58

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอน ส.ค. 58

ดชนราคาสงออก-น�าเขา

International Trade Focus

เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ

หมายเหต มลคา : ลานเหรยญสหรฐ

11TPSO

ราคาทองค�า

ราคาทองค�าเดอนกนยายนโดยเฉลยอยท 19,205.77 บาท เพมขนรอยละ 2.31 เมอเทยบกบ เดอนกอนหนา ราคาทองค�าปรบตวเพมขนเนองจากไดรบแรงหนนจากคาเงนบาทออนคา ออนคา สระดบ 36 บาทตอดอลลารสหรฐ ซงออนคาลงมากสดในรอบหลายปทผานมา และเปนไปตามคาเงน ในภมภาคเอเชยทยงไมมนใจตอเสถยรภาพทางเศรษฐกจของจน นอกจากน ยงไดรบปจจยบวก จากเงนดอลลารสหรฐออนคาลงหลงการเปดเผยขอมลเศรษฐกจสหรฐทมแนวโนมดขน

ราคาน�ามน

ราคาน�ามนดบเดอนกนยายนปรบตวเพมขน โดยราคาน�ามนดบ WTI เฉลยอยท 45.34 เหรยญสหรฐตอบารเรล ปรบตวเพมขนจากเดอนกอนหนาซงอยท 42.84 เหรยญสหรฐตอบารเรล เนองจากปรมาณน�ามนดบคงคลงของสหรฐฯ ลดลงตามรายงานของส�านกงานสารสนเทศ ดานพลงงานของสหรฐฯ (EIA) รวมถงการปรบตวสงขนของราคาน�ามนส�าเรจรปเบนซนในตลาดสหรฐฯ สงผลใหราคาน�ามนดบปรบเพมตาม อยางไรกด นกลงทนเรมคลายความกงวลตอเศรษฐกจสหรฐฯ ทมแนวโนมดขน จนอาจท�าใหธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) ปรบขนอตราดอกเบยภายในสนปน

อตราแลกเปลยน

คาเงนบาทเดอนกนยายนออนคา โดยเฉลยอยท 36.02 บาท ตอเหรยญสหรฐ ออนคาจาก 35.43 บาทตอเหรยญสหรฐ เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ออนคาสระดบ 36 บาทตอดอลลาร ซงออนคาลงมากสดในรอบหลายปทผานมา ซงเปนไปตามคาเงนในภมภาคเอเชยจากความกงวล ตอเศรษฐกจจน นอกจากน ยงไดรบแรงกดดนจากกระแสขาววาธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) จะปรบขนอตราดอกเบยอยางนอย 1 ครงภายในปน รวมถงการเทขายเงนดอลลารสหรฐของ นกลงทนตางชาต

สนคาเกษตร

ขาว ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) ปรบตวลดลงจากเดอนสงหาคม 2558 จากราคา 1,187.22 บาท/100 กโลกรม เปน 1,147.38 บาท/100 กโลกรม เนองจากปรมาณและ ความตองการของตลาดตางประเทศลดลง การซอขายมไมมาก เนองจากปญหาทางเศรษฐกจทชะลอตว ประกอบกบค�าสงซอสวนใหญรอขาวฤดใหม สวนขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวลดลง จาก 2,791.67 บาท/100 กโลกรม เปน 2,716.90 บาท/100 กโลกรม ทงนราคาขาวขาวและ ขาวหอมมะลคาดวาจะปรบตวสงขนในเดอนตลาคม เนองจากตลาดตางประเทศเรมมความตองการ ขาวจากไทย เชน อนโดนเซย รวมถงจะมการเจรจาขายขาวจทจใหอกหลายประเทศ เชน อหราน และจน เปนตน

ยางพารา ราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ ทาเรอกรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนกนยายน 2558 เฉลยอยทกโลกรมละ 48.60 บาท และ 45.26 บาท ตามล�าดบ โดยปรบตวลดลงจากเดอนสงหาคม 2558 รอยละ 7.40 และ 5.06 ตามล�าดบ ซงนาจะ มาจากปจจยส�าคญ คอ ราคาน�ามนทลดต�าลง ยอดจ�าหนายรถยนตทลดลงอยางตอเนอง ท�าให อปสงคยางพาราในตลาดโลกลดลง ซงทงยางแทงและยางแผนรมควนกเปนวตถดบส�าคญในการผลต ชนสวนยานยนต จงท�าใหราคาลดลงตามไปดวย

ราคาสนคารายเดอน

ส.ค. 58 ก.ย. 58%Δ

(MOM) ม.ค.-ก.ย.

57ม.ค.-ก.ย.

58%Δ

(YOY)

ขาว : (Baht/100Kg)

ขาวขาว 5% (ใหม) 1,187.22 1,147.38 -3.36 1,222.53 1,183.48 -3.19

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 2,791.67 2,716.90 -2.68 2,997.71 2,775.45 -7.41

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควน ชน 3 (f.o.b) 52.49 48.60 -7.40 67.26 56.85 -15.47

ยางแทง STR20 (f.o.b) 47.68 45.26 -5.06 58.24 48.91 -16.03

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,117.48 1,124.58 0.64 1,288.08 1,178.79 -8.48

ไทย (THB/Baht) 18,772.00 19,205.77 2.31 19,787.75 18,851.56 -4.73

น�ามนดบ : (USD/BBL)

WTI 42.84 45.34 5.82 99.96 51.08 -48.90

อตราแลกเปลยน

THB/USD 35.43 36.02 1.66 32.40 33.72 4.07

สนคา

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน

และราคาสนคาเกษตร : กนยายน 2558

11TPSO

Commodities & FX

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

ราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

เดอน

สนคา

London Gold PM TH-Gold Selling

12 TPSO

โดย ขนพาณชยบางกระสอ

ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา กระทรวงพาณชย563 ถนนนนทบร ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

Global News

ผลพวงจากการเตบโตของ BPO (Call Center, Software และการรบจางบรหารขอมลธรกจ เปนตน) ในฟลปปนสสงผลให เกดการขยายตวของสงคมเมองและคนชนกลางรนใหมมากขน เนองจาก BPO ตองท�างานตลอด 24 ชวโมง รานอาหารโดยเฉพาะ อาหารจานดวน รานสะดวกซอ สถานบนเทง ธรกจหอพก อาคารทอยอาศย อาคารส�านกงาน โรงแรมและหางสรรพสนคา และ สงอ�านวยความสะดวกอนๆ จงเตบโตตามมาดวยและสงผลตอการขยายตวของกลมชนชนกลางในเมอง BPO เชน กรงมะนลา ดาเวา และเซบซต อกทงรฐบาลฟลปปนสไดพยายามเรงด�าเนนโครงการกอสรางและปรบปรงโครงสรางพนฐานทวประเทศ ท�าให สนคาไทยไดรบอานสงสสงออกไปฟลปปนสมากขน โดยในป 2557 ขยายตวถงรอยละ 16.57 โดยสนคาทเตบโตสง ไดแก ขาวอาหาร ประเภท Ready to Eat , Snack เครองส�าอาง สบและผลตภณฑรกษาผว (ผานรานสะดวกซอประเภทมนมารททมการขยายตวสง) ผลตภณฑเซรามก อลมเนยม เหลก ปนซเมนต หนออนและแกรนต แกวและกระจก หลงคาและอปกรณ กระเบองปพนปดผนง นอกจากนนการทองเทยวฟลปปนสกก�าลงขยายตวเปนโอกาสใหกบธรกจทองเทยว โรงแรม รานอาหาร และสปาของไทย

ทนจนหลงไหลเขาอาเซยนตอนรบ AEC โดยเฉพาะตามแนวระเบยงเศรษฐกจเชอมไทยกบประเทศเพอนบาน เรมจากกมพชา ผดโครงการยกษ DaraSakor (ดาราสาคร) ทเกาะกงหวงใหเปน “ฮองกง 2” บนพนท 3,600 ตารางกโลเมตร โดยผลงทนเปน กลมทนจากประเทศจนภายใตสมปทาน 99 ป ปจจบนอยระหวางการพฒนาโครงสรางพนฐาน ทงดานสาธารณปโภค ถนน สนามบนนานาชาต ทาเรอส�าหรบเรอส�าราญ คอนโดมเนยม โรงแรม โรงพยาบาล สนามกอลฟ และกาสโน โครงการดงกลาวสามารถ เขาถงไดโดยทางถนนผาน จ.ตราด ของไทย และยงสามารถเชอมตอไปยงสหนวลล (เมองทา เมองทองเทยว และเมองอตสาหกรรม) และพนมเปญ รวมไปถงเมองก�าปอด เมองชายแดนตดเวยดนามตอนใตไดสะดวกอกดวย จงเปนโอกาสส�าหรบผสงออกไทยในสนคา เครองอปโภคบรโภคบรโภค และวสดกอสราง รวมไปถงการเชอมโยงธรกจทองเทยวของไทยกบ DaraSakor ทส�าคญรถบรรทกไทย วงเขาไปดาราสาครไดเลยไมตองเปลยนถายรถ แลวจะมฮองกง 3 ในไทยบางหรอไมหนอ ?

รฐบาลอนโดนเซยชดปจจบนมนโยบายและยทธศาสตรดานการเกษตร ไดแก เนนการสรางความมนคงดานอาหาร สนบสนนการสงออกสนคาเกษตร และสงเสรมใหประชาชนบรโภคสนคาเกษตรทผลตเองไดแทนการน�าเขา จงมแนวโนม ทรฐบาลอนโดนเซยจะยงคงด�าเนนมาตรการควบคมการน�าเขาสนคาเกษตร จากตางประเทศ และอาจเพมความเขมงวดมากขนในระยะตอๆ ไป

กลม “เกษตรศลป” ปงไอเดยท�า “กลวยกลนชอกโกแลต” ไดงายๆ กอนอนตองใชทอสแตนเลสเจาะกลางล�าตนโดยเจาะใหเปนโพลงถงแกนกลาง แลวดงทอออก ตอจากนนน�าส�าลชบน�าหอมกลนชอกโกแลตใสเขาไปใหถงกลางล�าตน ตามดวยการเอากาบกลวยอดปากรไว ตอไปกรอ กลวยทออกมาจะมรสชอกโกแลต ตามตองการ ทงนคณอาจใสกลนอนเขาไปไดดวย เชน ทเรยน กหลาบ หรอลาเวนเดอรกนาสนใจ ไอเดยเลกๆ แตท�าเงนไดมาก ถงเวลารวยกนแลวพนอง

ขณะเดยวกนดานลาวกคกคกไมแพกน โดยเฉพาะในนครหลวงเวยงจนทน ม Mega Project จ�านวน 11 โครงการ ไดแก 1. ตลาดเชา Shopping Mall (ลงทนโดยทนจากสงคโปร) 2. ตลาดซงเจยง-เนนขายสงสนคา (จน) 3. ศนยการคา สากลนครทรพยชอปปงพลาซา (จน) 4. รกลเมกามอลล (สงคโปร) 5. ตลาดธาตหลวง 6. เวยงจนทน เซนเตอร (จนและสงคโปร) เนนสนคาแบรนดเนม 7. เวยงจนทน นวเวลด พลาซา (จน) 8. โครงการ “โลกใหมดอนจนทน” (Done Chan

การสงออกไปเวยดนามก�าลงไปไดสวย ในป 2558 คาดวาเศรษฐกจ เวยดนามจะขยายตว 6.5% โดยม FDI เปนกลไกขบเคลอนส�าคญทงน ในชวง 7 เดอนแรกของป 2558 FDI ขยายตว 18.4% เมอเทยบกบชวงเดยวกน

New World) (จน) บนพนท 700,000 ตารางเมตร เปน Complex ดานการคาสมบรณแบบ 9. โครงการ เ ว ย งจ นทน เมกะมอลล ( จ นและส งค โปร ) 10. “เวยงจนทนคอมเพลกซ” 11. ศนยการคา พระธาตหลวง (ไทยและจน) ทงนเพอรองรบเสนทาง รถไฟความเรวสงจากจนทจะผานเวยงจนทนมายง กรงเทพและสงคโปรในอนาคตอนใกล

ของปก อนหนา สนค าส งออก ไปเวยดนามทส�าคญไดแก ผก และผลไม (+35%) โดยน�าเขาจาก ไทยเปนอนดบ 1 (26.6%) รองลงมา เปนจน (26.4%) นอกจากนนเปนรถยนตและสวนประกอบ (+27%) เครองปรบอากาศ (26%) และ ผลตภณฑพลาสตก (+21%)

TPS J URNAL - MOC · ธุรกิจ Call Center...

Documents

Transcript of TPS J URNAL - MOC · ธุรกิจ Call Center...