TNS NIPO - De Hypotheekconsument in 2011 - Frans van der Horst
29
De hypotheekconsument in 2011 Wat men zegt, hoopt en doet
-
Upload
tns-nipo -
Category
Economy & Finance
-
view
868 -
download
0
Transcript of TNS NIPO - De Hypotheekconsument in 2011 - Frans van der Horst
De hypotheekconsument in 2011
Wat men zegt, hoopt en doet
De consument is een grillig wezen
Men denkt/wil dat globale ontwikkelingen henzelf
minder zal treffen
Etc. etc.
Men is vol verwachting
Men beschikt niet over
alle informatie / kennis
Situaties veranderen tussentijds
De consument doet nietaltijd wat hij zegt!
X
2
De hypotheekconsument in 2011
We moeten dus vragen en observeren
&
3
De hypotheekconsument in 2011
Index
De hypotheekconsument in
2011
Wat men zegt, hoopt en doet
TNS NIPO
AuteurFrans van der Horst
16e NationaalHypothekencongres
5 oktober 2011 | © TNS
1. Het internet
2. Heeft een (overheids)maatregel zin?
3. Vertrouwen
De hypotheekconsument in 2011
Het internet
Online is onmisbaar als informatiekanaal
Wijze van oriënteren m.b.t. hypotheek
7
9
12
12
10
16
48
55
51
74
3
2
5
12
10
20
40
28
46
46
De Financiële Bijsluiter
Consumentengids
Folders, brochures of direct mail
Makelaar
Verzekeraars
Assurantiekantoren
Hypotheekwinkels
Familie, vrienden of bekenden
Banken
Internet algemeen
%
Doorstromers
Starters
Basis: afsluiters 2010
Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor
6
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
Zoeken op ‘hypotheekrente’
0
50
100
150
200
30/05 - 05/06 13/06 - 19/06 27/06 - 03/07 11/07 - 17/07 25/07 - 31/07 08/08 - 14/08 22/08 - 28/08 05/09 - 11/09 19/09 - 25/09
week 22=100
basis = ca. 3%
Bron: TNS NIPO Clicks panel
7
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
… maar nog geen optie om af te sluiten
Hoe waarschijnlijk is het dan u online een hypotheek zou afsluiten?
Basis: afsluiters 2010
Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor
8 81 1
2428
53 57
Starters Doorstromer
%
8
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
want men is in ieder geval goed te spreken over de persoonlijke bemiddelaar
Hoe tevreden bent u over uw bemiddelaar?
Basis: afsluiters 2010
Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor
9
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
7,77,4
7,2
Intermediair Hypotheekwinkel Bank
Men zegt te kiezen op rente…..Maar steeds vaker ook op het product
Wat waren de belangrijkste redenen om voor uw huidige hypotheekverstrekker te kiezen?
Basis: afsluiters 2010
Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%
Was al klant Lage maandelijkse lasten Op advies tussenpersoon Goede betrouwbare naam
Gunstige rentevasteperiode Had al hypotheek daar lopen Gunstige hypotheekvorm Gunstige rente
10
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
Korte en middellange termijn
Oriëntatie
Aanschaf
Beheer
11
De hypotheekconsument in 2011 > Het internet
De hypotheekconsument in 2011
Heeft een (overheids)maatregel zin?
Maatregel is bekend maar lijkt weinig tot actie te leiden
Basis: woningeigenaren en potentiële starters
Bron: ING Woonbericht, augustus 2011
13
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
90
76
5
86 84
28
bekend met verlagen
overdrachtsbelasting
positief (meer) oriënteren op de
woningmarkt
%
koopwoning bezitter starter
Er wordt over getwitterd
14
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
Maar meestal niet door consumenten
15
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
Bezoek aan Funda.nl ook niet erg in de lift
Bron: TNS NIPO Clicks panel
80
90
100
110
120
30/05 - 05/06 13/06 - 19/06 27/06 - 03/07 11/07 - 17/07 25/07 - 31/07 08/08 - 14/08 22/08 - 28/08 05/09 - 11/09 19/09 - 25/09
week 22=100
basis = ca. 50%
16
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
Aantal transacties op de woningmarkt kent in juli een kleine opleving…
0
5000
10000
15000
20000
25000
2007
januari
2007 juli 2008
januari
2008 juli 2009
januari
2009 juli 2010
januari
2010 juli 2011
januari
2011 juli
Bron: CBS Statline
17
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
Woningprijzen dalen wel, maar gemiddeld in beperkte mate
0
20
40
60
80
100
120
2007
januari
2007 juni 2007
november
2008 april 2008
september
2009
februari
2009 juli 2009
december
2010 mei 2010
oktober
2011 maart 2011
augustus
index 2005=100
Bron: CBS Statline
18
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
En het consumentenvertrouwen gaat niet echt de goede kant op
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2007
januari
2007 juli 2008
januari
2008 juli 2009
januari
2009 juli 2010
januari
2010 juli 2011
januari
2011 juli
Bron: CBS Statline
19
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
Want er moet bezuinigd worden, desnoods op de hypotheekrente-aftrek
Veiligheid en criminaliteit
Eigen risico in de zorg
Minimumloon
AWBZ
Eigen bijdrage in de zorg
Uitgaven aan basisonderwijs,
middelbaar onderwijs en MBO
Het hoge BTW-tarief (19%)
Uitgaven aan hoger onderwijs
Aanpassing van de bijstand, Wajong,
sociale werkplaatsen
Verkeer en (openbaar) vervoer
De hoogte van inkomstenbelasting
Maximale
aftrek:
42%
Maximale
aftrek:
42%
Maximale
aftrek:
42%
Maximale
aftrek:
30%
Maximale
aftrek:
30%
Hypotheekrenteaftrek
Het lage BTW-tafier (6%)
Verkorting van de WW
Salarissen landelijke overheid
De huren
Eigen bijdrage aan de kinderopvang
Geld voor lagere overheden
Kinderbijslag
AOW-leeftijd
Omvang defensieapparaat
Kunst en cultuur
Vennootschapbelasting
Ontwikkelingssamenwerking
5 miljard15 miljard18 miljard20 miljard35 miljardBesparing
Bron: TNS NIPO onderzoek voor
de Volkskrant
Prinsjesdag 2011
20
Investeren
Niet bezuinigen
Een beetje bezuinigen
Redelijk bezuinigen
Fors bezuinigen
Investeren
Niet bezuinigen
Een beetje bezuinigen
Redelijk bezuinigen
Fors bezuinigen
‘Aflossingsvrij’ wordt snel minder populairWelke hypotheekvorm maakt het grootste deel
uit van uw hypotheekbedrag?
Basis: afsluiters 2010
Bron: TNS NIPO Hypotheekmonitor
21
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
0
10
20
30
40
50
60
2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%
Levenhypotheek (geen spaar) Beleggingshypotheek
Banksparen Spaarhypotheek
Aflossingsvrije hypotheek
Een solitaire maatregel heeft impact op een kleine groep kopers, kleine piek in juli transacties
De potentiële koper gaat er niet in overgrote mate harder van op zoek
Als er bezuinigd moet worden dan is voor de burger een hervorming van de
hypotheekrenteaftrek bespreekbaar
Algemeen vertrouwen en woningprijzen moeten structureel anders om de starters,
en daarmee de markt, in beweging te krijgen
22
De hypotheekconsument in 2011 > Hebben maatregelen zin?
Dus…
1
2
3
4
De hypotheekconsument in 2011
Vertrouwen
Vertrouwen in de woningmarkt is grillig
Basis: woningeigenaren en potentiële starters
Bron: ING Woonbericht
ING Woon-index
Gebaseerd op: verwachting eigen financiële situatie, mate waarin
het gunstig is om huis te kopen, verwachting huizenprijzen,
verwachting aantal verkochte huizen, verwachting hypotheekrente
24
De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen
70
75
80
85
90
95
100
105
110
kwartaal 1 2007 kwartaal 2 2008 kwartaal 3 2009 kwartaal 1 2011
Meeste mensen denken dat het hen niet zal overkomen….
Basis: woningeigenaren en potentiële starters
Bron: ING Woonbericht
Bouwstenen voor de ING Woon-index
25
De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen
0
20
40
60
80
100
120
140
kwartaal 1 2007 kwartaal 2 2008 kwartaal 3 2009 kwartaal 1 2011
verwachting t.a.v.hypotheekrente
verwachting t.a.v.aantal huizen datwordt verkocht
verwachting t.a.v.huizenprijzen
gunstige ofongunstige periodet.a.v. aankoop huis
verwachting t.a.v.eigen financiëlesituatie
En de consument heeft een roze bril op…
Basis: woningeigenaren en potentiële starters (ING studie)
Bron: ING Woonbericht en CBS Statline
26
De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen
0
20
40
60
80
100
120
2007 januari 2008 januari 2009 januari 2010 januari 2011 januari
0
5000
10000
15000
20000
25000
verwachting t.a.v. aantal huizen dat wordt verkocht verkochte woningen
index verwachting aantal
verkochte woningen
aantal verkochte
woningen
Wat betreft woningprijzen is de consument wat meer realistisch
Basis: woningeigenaren en potentiële starters (ING studie)
Bron: ING Woonbericht en CBS Statline
27
De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen
0
20
40
60
80
100
120
140
2007 januari 2008 januari 2009 januari 2010 januari 2011 januari
0
20
40
60
80
100
120
140
verwachting t.a.v. huizenprijzen index woningprijzen
index verwachting huizenprijzen huizenprijsindex
En nu?
Op basis van gedrag (huizenverkopen, surfgedrag)
En houding (consumentenvertrouwen, woon-index)
• Zal de nieuwe productie van hypotheken minder zijn dan in het verleden
• Om in de krimpende markt een goede positie te behouden kunnen hypotheekaanbieders niet anders dan:
(Online) aanwezig zijn met scherpe tarieven
Vervolgens te werk gaan als ‘trusted advisor’ in het gesprek
Gunstige en passende voorwaarden aanbieden
Een hoge verwerkingssnelheid hebben
• En als beste inspelen op de afschaffing van de provisieregels
28
De hypotheekconsument in 2011 > Vertrouwen
Hartelijk dank….
Frans van der Horst
@FransvandHorst
nl.linkedin.com/in/fransvanderhorst
020-5225 396
Met dank aan ING voor het mogen gebruiken van de ING Woonbericht resultaten
29
De hypotheekconsument in 2011
