TABAKPLUS ONDERZOEK

2011

Resultaten 3 jaar onderzoek in combinatie met andere bronnen

1

AGENDA

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

TABAK EN GEMAK IN NEDERLAND

HET KOOPGEDRAGHET KOOPGEDRAG

DE AANKOOPKANALEN VERGELEKEN

DE TABAK EN GEMAK TOEKOMST

2

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

DALEND VOLUME in TABAK

VERDWIJNEN VAN DE STRIPPENKAART

AANTAL TRADITIONELE TABAK- EN GEMAKWINKELS DAALTAANTAL DAALT

BRANCHEVERVAGING IN WINKELLANDSCHAP HOUDT AAN

ONLINE ENMOBIEL

3

DALING TABAKVOLUME

OMZET TABAK

2010 2011 EST

€ 4,4 miljard € 4,6 miljard

1/3/2011

Accijns

+8%Per

1/3/2011

TOTAAL TABAK RESULTEERT IN EEN

+5%

RESULTEERT IN EEN VERWACHTE MIN IN

VOLUME IN 2011 VAN

-3%MAAR

BESTEDING AAN SIGARETTEN EN SHAG NEEMT ABSOLUUT NOG TOE

TABAK EN GEMAK HOUDT KRAP HAAR AANDEEL VAN 18% VAST

4

TABAKSOMZET

40% 39%43%

47% 48% 49%

24% 23% 22% 22% 21% 20%

19%19% 18% 18%

6% 6% 5% 5% 5% 5%4%

3% 3% 3%9% 8% 9% 9% 9% 9% 6% 5% 4% 4%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Overig

Horeca

Tabaks-/gemakswinkels

Tabak &

Gemak houdt

18% vast

23% 26% 25% 24% 26% 27% 27% 27% 27% 27%

38%37% 39% 40% 40% 39%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Supermarkten

Benzinestations

5

% ROKERS

Jaar Roker Niet roker

2003 30% 70,0%

2004 28% 72%

2005 28% 72%

2006 28% 72%

Rokers op

27%

2006 28% 72%

2007 28% 72%

2008 27% 73%

2009 28% 72%

2010 27% 73%

6

STICKS ONDER DRUK

Rokers stabiel

27%

12000

14000

16000

18000

Aantal Sticks (in mln.)

Accijnsverhoging

8%

7

0

2000

4000

6000

8000

10000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EST 2011

Sticks

Lineair (Sticks)

ONLINE VERKOOP

DE TOEKOMST VAN DE BAKSTENEN WINKELS ZOALS WE DIE NU KENNEN, IS ERG ONZEKER

FULGONI STELT ALS OPENINGSSPREKER VAN EMERCE EDAY: "CONSUMENTEN BESTEDEN ONDERTUSSEN IEDERE TIENDE EURO

OP HET WEB, NIET IN WINKELSTRATEN."

Vb. Vb.

Kleding

online

40% in

2020

LEEGSTAND WINKELPANDENKANS OF BEDREIGING

8

VAN REEEL NAAR VIRTUEEL

Auto

Commerce

9

1997 2011 2015

Commerce

Social

Commerce

Mobile

Online

In Store

Model Saatchi & Saatchi

Examples of social commerce include customer ratings and reviews, user recommendations and referrals, social shopping tools (sharing the act of shopping online), forums and communities, social media optimization, social applications and social advertising.[6]

SMARTPHONE

SMARTPHONE-PENETRATIE STIJGT NAAR 42 PROCENT IN NEDERLANDIN KWARTAAL DRIE 2010 HAD NOG 30 PROCENT VAN DE NEDERLANDSE

CONSUMENTEN EEN SMARTPHONE. DAT BLIJKT UIT HET DUTCH SMARTPHONE USER ONDERZOEK Q2 2011 VAN TELECOMPAPER

30% >50%42%

2010 2011 2012

10

CONCLUSIES

� BEZOEKERSAANTALLEN NEMEN AF

� STERKER DAN DE AFNAME VAN HET AANTAL

WINKELS

� PER WINKEL DUS OOK EEN DALING IN BEZOEKERS

� VOORAL DOOR TABAK, KANSSPELEN EN OV (OOK

NAAR DE TOEKOMST)

� KERNGROEP VAN TROUWE KLANTEN BLIJFT ZEKER ZO VAAK KOMEN

� MAAR TABAK&GEMAK VOOR EEN KLEINERE GROEP RELEVANT

� TABAK, ONLINE EN OV ZIJN EEN UITDAGING VOOR DE

TOEKOMST

11

MINDER BEZOEKERS

% Bezoekers

2009 2011

58% 49%

-9%

MINDER

MAAR

WEL NET

ZO VAAK

-10% -5%

12

REDEN NIET BEZOEK

Producten in tabak & gemak niet nodig:+21% (van 36%-2010 naar 43,4%-2011)

Koop alles bij andere winkels: +27% (van 18,8%-2010 naar 23,8%-2011)(van 18,8%-2010 naar 23,8%-2011)

36,0

18,816,6

9,3

27,1

7,6

43,4

23,8

13,0

6,0

16,515,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

De producten

die ze verkopen

niet nodig gehad

Koop alles bij

andere winkels

Zit niet in de

buurt

Geen tijd voor

gehad

Ik rook niet

meer

Andere reden

Reden niet bezoek

2010

2011

13

REDEN DALING

153* mln

Bezoeken

per jaar

MIN %BEZOEKENDOOR LAGERE RELEVANTIE ASSORTIMENT (REDEN NIET BEZOEK) EN

CONCURRENDE KANALEN.

-5%

6%

% AANTAL BEZOEKEN MET

Sigaretten Kansspelen

58% 18% 5%

OV KaartSnoep en drank

-5%

47% 4%13% 2%

14

-11% -5% -3% -2%

* Herijkt ten opzichte van meting 2010

(onderzoek gebeurt in laatste 2 weken van september; resultaten worden nu vertaald naar geheel 2011)

WINKELTROUW TABAK

MIN %BEZOEKEN TABAKHET DEEL KOPERS DAT TABAK BLIJFT KOPEN BIJ TABAK & GEMAK WORDT TROUWER. EEN DEEL KOMT NIET MEER EN KOOPT BIJ DE SUPERMARKT.

47%

2011

-11%

2%

%TABAK & GEMAK KLANTEN DAT TABAK KOOPT BIJ

Tabak & Gemak Supermarkt

36% 20% 11%

Benzine Overig

15

4%39% 13% 12%

+3% -7% +1% +2%

WINKELTROUW KANSSPELEN

13%

2011MIN %BEZOEKEN KANSSPELENHET DEEL KOPERS DAT KANSSPELEN BLIJFT KOPEN BIJ TABAK & GEMAK WORDT TROUWER. EEN DEEL KOOPT NIET MEER OF KOOPT ELDERS.

-5%

18%

AANTAL BEZOEKEN

Tabak & Gemak Supermarkt

61% 8% 13%

Boekhandel Overig

16

16%64% 10% 10%

+3% +2% -3% -2%

ANDERE PRODUCTEN

� + TIJDSCHRIFTEN/BOEKEN: TABAK & GEMAK VAN 23 NAAR 26

(SUPERMARKT – EN BENZINE +)

� ++ WENSKAARTEN: TABAK & GEMAK VAN 25 NAAR 34

(SUPERMARKT – EN OVERIG +)

� + POSTZEGELS: TABAK & GEMAK VAN 22 NAAR 27

(POSTAGENTSCHAP –)

� - KAARTJES OV: TABAK & GEMAK OP 26

(SUPERMARKT –, KIOSK –, OVERIG +)

17

FREQUENTIE STABIEL

2011MINDER BEZOEKEN AAN TABAK EN GEMAKFREQUENTIE BEZOEK PER JAAR PER BEZOEKER BLIJFT STABIEL OVER DE TIJD.

2009 2010 2011

37x 38x45x

2009 2010 2011

18

GROOTTE MANDJE

2011DE GROOTTE VAN HET MANDJE STAAT ONDER DRUK.

2009 2010 2011

1,5 1,41,5

2009 2010 2011

19

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

GROOTTE MANDJE

1,4 producten

per mandje

1,0

1,2

Als er sigaretten of shag gekocht worden, dan worden er gemiddeld 1,6 verschillende producten gekocht. Dus naast sigaretten of shag is de kans 60% dat er nog een product bij wordt gekocht.

20

OV vervoersbewijzen

2%

2011

MIN %BEZOEKEN 20% v/d strippenkaartkopers zegt niet meer te komen75% zegt OV chipkaart i/d buurt te kopen of op te laden.

Zijn niet ROKERS, dus bezoeken tabak en gemak bewust

VrouwenEerder ouder dan jonger

Kopen gemiddeld 1,5 product per bezoek (gemiddeld 1,4)Gemiddelde bedrag: € 19,37 (gemiddeld € 15,46) 21

WAT MOET JE DOEN OM STERKER TE WORDEN?

KANSEN

HOE VERDER?

WAAR LATEN WE KANSEN LIGGEN?

22

KEUZEMOTIEVEN OM BIJ TABAK & GEMAK TE KOMEN:

1. Nabijheid winkel (68.7%)

REDEN BEZOEK71%

komt te

voet of

te fiets

+2%1. Nabijheid winkel (68.7%)2. Personeel/Service/Gunnen (39,3%)3. Assortiment/Postagentschap (22,4%)

4. ONDERSCHEID & WAARDECREATIE?

+2%

+1%

-2%

23

SFEER EN AANKLEDING HEEFT DE MEESTE PRIORITEIT

DAARNAAST SNELHEID VAN AFHANDELEN EN OVERZICHT

PRIORITEITB

elan

g

1

2

Prioriteitenmatrix Tabak en Gemak

Bel

ang 2

345

6 7

7,5

Rapportcijfer

24

1 Dienstverlening/service

2 Vindbaarheid producten

3 Advies/productkennis

4 Assortiment

5 Snelheid van afhandelen

6 Sfeer en aankleding

7 Overzichtelijkheid

KANSEN VOOR TABAK & GEMAK:

1. Sfeer en aankleding2. Snelheid afhandelen3. Overzichtelijkheid

VERBETERPUNTEN

• Formule

• Herken-

baarheid

• Ambiance

• Presentatie

• Signing

• Beperkt

assortiment

25

CONCLUSIES

� BEZOEKERSAANTALLEN NEMEN AF

� STERKER DAN DE AFNAME VAN HET AANTAL

WINKELS

� PER WINKEL DUS OOK EEN DALING IN BEZOEKERS

� VOORAL DOOR TABAK, KANSSPELEN EN OV (OOK

NAAR DE TOEKOMST)

HOE HOUDEN WE

TABAK & GEMAK

HOE HOUDEN WE

TABAK & GEMAK � KERNGROEP VAN TROUWE KLANTEN BLIJFT ZEKER

ZO VAAK KOMEN

� MAAR TABAK & GEMAK VOOR EEN KLEINERE GROEP RELEVANT?

� TABAK, ONLINE EN OV ZIJN EEN UITDAGING VOOR DE

TOEKOMST

TABAK & GEMAK

RELEVANT

TABAK & GEMAK

RELEVANT

26

CONCLUSIES

� STERKTEN TABAK & GEMAK

� RETAILANKERPUNTEN

HOE HOUDEN

WE TABAK &

GEMAK

RELEVANT

GEMAK

� DE BUURTWINKEL PUR SANG

� CONTACT KLANT EN WINKEL

� NABIJHEID

ANKERPUNTEN

� 1-OP-1 CONTACT

� BOTER BIJ DE VIS

� BELEVING

� STORY-TELLING

27

COMBINEER HET BESTE VAN BOTH WORLDS: “LAAT

ONLINE EN DE ECHTE ONLINE EN DE ECHTE WERELD IN ELKAAR

OVERGAAN”

28

HYPERLOCALE AANBIEDINGEN VIA HERKENNING NABIJHEID MET APP

29

TOUCH-SCREEN GEEFT ONLINE VOORRAAD, BESCHIKBAARHEID COMPLETE ASSORTIMENT

30

VERWIJDER WACHTRIJ VIA APP BESTELLING

31

QR CODES OM PROMOTIES TE

ACTIVEREN

32

COMBINEER HET BESTE VAN BOTH WORLDS: “LAAT ONLINE EN DE ECHTE WERELD IN

ELKAAR OVERGAAN”� TOUCH-SCREEN GEEFT ONLINE

VOORRAAD, BESCHIKBAARHEID COMPLETE ASSORTIMENT

� SCANNING OF QR CODE VOOR MEER PRODUCTINFORMATIE

� SIGNING (OF MOBILE-APP) VOOR VINDEN PRODUCT IN WINKEL

� QR CODES MET CONSUMENTEN REVIEWS

� CREER VIRTUELE SHOW VIA NARROWCASTING

� CREER VIRTUELE WINKELS NAAST DE FYSIEKE WINKELS: VB. TESCO KOREA

� GEEF (BUURT)SUPPORT: VB. OPPAS

� KOOP ONLINE EN LAAT VERTROUWD BEZORGEN: BOL.COM/NEWCO

ONLINE AANBIEDING VOOR REALREVIEWS

� CHECK PRIJZEN ONLINE

� SPAARKAART ONLINE EN OFFLINE TE GEBRUIKEN

� GEEF SERVICE IN DE OVERTREFFENDE TRAP: BV. CADEAU MET SINTERKLAASGEDICHT

� COMBINEER OVER DE WINKEL HEEN: GRATIS KAPPER

� AFHANDELING PROMOTIES: PROMOTIE-ITEMS AFHAALSERVICE

� ONLINE AANBIEDING VOOR REALLIFE TRAFFIC: GROUPON

� GEBRUIK LOCATION BASED SERVICES VOOR REAL LIFE LOYALTY: FOURSQUARE

� HYPERLOCALE AANBIEDINGEN VIA HERKENNING NABIJHEID MET APP

� IN-STORE DEMONSTRATIES: SCHOONHEIDSPECIALIST

� POP-UP CONCEPTEN: OP EVENTS, CONCERTEN

33

BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!

34