TABAKPLUS ONDERZOEK 2011...Kleding online 40% in 2020 LEEGSTAND WINKELPANDEN KANS OF BEDREIGING 8...
Transcript of TABAKPLUS ONDERZOEK 2011...Kleding online 40% in 2020 LEEGSTAND WINKELPANDEN KANS OF BEDREIGING 8...
TABAKPLUS ONDERZOEK
2011
Resultaten 3 jaar onderzoek in combinatie met andere bronnen
1
AGENDA
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
TABAK EN GEMAK IN NEDERLAND
HET KOOPGEDRAGHET KOOPGEDRAG
DE AANKOOPKANALEN VERGELEKEN
DE TABAK EN GEMAK TOEKOMST
2
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
DALEND VOLUME in TABAK
VERDWIJNEN VAN DE STRIPPENKAART
AANTAL TRADITIONELE TABAK- EN GEMAKWINKELS DAALTAANTAL DAALT
BRANCHEVERVAGING IN WINKELLANDSCHAP HOUDT AAN
ONLINE ENMOBIEL
3
DALING TABAKVOLUME
OMZET TABAK
2010 2011 EST
€ 4,4 miljard € 4,6 miljard
1/3/2011
Accijns
+8%Per
1/3/2011
TOTAAL TABAK RESULTEERT IN EEN
+5%
RESULTEERT IN EEN VERWACHTE MIN IN
VOLUME IN 2011 VAN
-3%MAAR
BESTEDING AAN SIGARETTEN EN SHAG NEEMT ABSOLUUT NOG TOE
TABAK EN GEMAK HOUDT KRAP HAAR AANDEEL VAN 18% VAST
4
TABAKSOMZET
40% 39%43%
47% 48% 49%
24% 23% 22% 22% 21% 20%
19%19% 18% 18%
6% 6% 5% 5% 5% 5%4%
3% 3% 3%9% 8% 9% 9% 9% 9% 6% 5% 4% 4%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Overig
Horeca
Tabaks-/gemakswinkels
Tabak &
Gemak houdt
18% vast
23% 26% 25% 24% 26% 27% 27% 27% 27% 27%
38%37% 39% 40% 40% 39%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Supermarkten
Benzinestations
5
% ROKERS
Jaar Roker Niet roker
2003 30% 70,0%
2004 28% 72%
2005 28% 72%
2006 28% 72%
Rokers op
27%
2006 28% 72%
2007 28% 72%
2008 27% 73%
2009 28% 72%
2010 27% 73%
6
STICKS ONDER DRUK
Rokers stabiel
27%
12000
14000
16000
18000
Aantal Sticks (in mln.)
Accijnsverhoging
8%
7
0
2000
4000
6000
8000
10000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EST 2011
Sticks
Lineair (Sticks)
ONLINE VERKOOP
DE TOEKOMST VAN DE BAKSTENEN WINKELS ZOALS WE DIE NU KENNEN, IS ERG ONZEKER
FULGONI STELT ALS OPENINGSSPREKER VAN EMERCE EDAY: "CONSUMENTEN BESTEDEN ONDERTUSSEN IEDERE TIENDE EURO
OP HET WEB, NIET IN WINKELSTRATEN."
Vb. Vb.
Kleding
online
40% in
2020
LEEGSTAND WINKELPANDENKANS OF BEDREIGING
8
VAN REEEL NAAR VIRTUEEL
Auto
Commerce
9
1997 2011 2015
Commerce
Social
Commerce
Mobile
Online
In Store
Model Saatchi & Saatchi
Examples of social commerce include customer ratings and reviews, user recommendations and referrals, social shopping tools (sharing the act of shopping online), forums and communities, social media optimization, social applications and social advertising.[6]
SMARTPHONE
SMARTPHONE-PENETRATIE STIJGT NAAR 42 PROCENT IN NEDERLANDIN KWARTAAL DRIE 2010 HAD NOG 30 PROCENT VAN DE NEDERLANDSE
CONSUMENTEN EEN SMARTPHONE. DAT BLIJKT UIT HET DUTCH SMARTPHONE USER ONDERZOEK Q2 2011 VAN TELECOMPAPER
30% >50%42%
2010 2011 2012
10
CONCLUSIES
� BEZOEKERSAANTALLEN NEMEN AF
� STERKER DAN DE AFNAME VAN HET AANTAL
WINKELS
� PER WINKEL DUS OOK EEN DALING IN BEZOEKERS
� VOORAL DOOR TABAK, KANSSPELEN EN OV (OOK
NAAR DE TOEKOMST)
� KERNGROEP VAN TROUWE KLANTEN BLIJFT ZEKER ZO VAAK KOMEN
� MAAR TABAK&GEMAK VOOR EEN KLEINERE GROEP RELEVANT
� TABAK, ONLINE EN OV ZIJN EEN UITDAGING VOOR DE
TOEKOMST
11
MINDER BEZOEKERS
% Bezoekers
2009 2011
58% 49%
-9%
MINDER
MAAR
WEL NET
ZO VAAK
-10% -5%
12
REDEN NIET BEZOEK
Producten in tabak & gemak niet nodig:+21% (van 36%-2010 naar 43,4%-2011)
Koop alles bij andere winkels: +27% (van 18,8%-2010 naar 23,8%-2011)(van 18,8%-2010 naar 23,8%-2011)
36,0
18,816,6
9,3
27,1
7,6
43,4
23,8
13,0
6,0
16,515,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
De producten
die ze verkopen
niet nodig gehad
Koop alles bij
andere winkels
Zit niet in de
buurt
Geen tijd voor
gehad
Ik rook niet
meer
Andere reden
Reden niet bezoek
2010
2011
13
REDEN DALING
153* mln
Bezoeken
per jaar
MIN %BEZOEKENDOOR LAGERE RELEVANTIE ASSORTIMENT (REDEN NIET BEZOEK) EN
CONCURRENDE KANALEN.
-5%
6%
% AANTAL BEZOEKEN MET
Sigaretten Kansspelen
58% 18% 5%
OV KaartSnoep en drank
-5%
47% 4%13% 2%
14
-11% -5% -3% -2%
* Herijkt ten opzichte van meting 2010
(onderzoek gebeurt in laatste 2 weken van september; resultaten worden nu vertaald naar geheel 2011)
WINKELTROUW TABAK
MIN %BEZOEKEN TABAKHET DEEL KOPERS DAT TABAK BLIJFT KOPEN BIJ TABAK & GEMAK WORDT TROUWER. EEN DEEL KOMT NIET MEER EN KOOPT BIJ DE SUPERMARKT.
47%
2011
-11%
2%
%TABAK & GEMAK KLANTEN DAT TABAK KOOPT BIJ
Tabak & Gemak Supermarkt
36% 20% 11%
Benzine Overig
15
4%39% 13% 12%
+3% -7% +1% +2%
WINKELTROUW KANSSPELEN
13%
2011MIN %BEZOEKEN KANSSPELENHET DEEL KOPERS DAT KANSSPELEN BLIJFT KOPEN BIJ TABAK & GEMAK WORDT TROUWER. EEN DEEL KOOPT NIET MEER OF KOOPT ELDERS.
-5%
18%
AANTAL BEZOEKEN
Tabak & Gemak Supermarkt
61% 8% 13%
Boekhandel Overig
16
16%64% 10% 10%
+3% +2% -3% -2%
ANDERE PRODUCTEN
� + TIJDSCHRIFTEN/BOEKEN: TABAK & GEMAK VAN 23 NAAR 26
(SUPERMARKT – EN BENZINE +)
� ++ WENSKAARTEN: TABAK & GEMAK VAN 25 NAAR 34
(SUPERMARKT – EN OVERIG +)
� + POSTZEGELS: TABAK & GEMAK VAN 22 NAAR 27
(POSTAGENTSCHAP –)
� - KAARTJES OV: TABAK & GEMAK OP 26
(SUPERMARKT –, KIOSK –, OVERIG +)
17
FREQUENTIE STABIEL
2011MINDER BEZOEKEN AAN TABAK EN GEMAKFREQUENTIE BEZOEK PER JAAR PER BEZOEKER BLIJFT STABIEL OVER DE TIJD.
2009 2010 2011
37x 38x45x
2009 2010 2011
18
GROOTTE MANDJE
2011DE GROOTTE VAN HET MANDJE STAAT ONDER DRUK.
2009 2010 2011
1,5 1,41,5
2009 2010 2011
19
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
GROOTTE MANDJE
1,4 producten
per mandje
1,0
1,2
Als er sigaretten of shag gekocht worden, dan worden er gemiddeld 1,6 verschillende producten gekocht. Dus naast sigaretten of shag is de kans 60% dat er nog een product bij wordt gekocht.
20
OV vervoersbewijzen
2%
2011
MIN %BEZOEKEN 20% v/d strippenkaartkopers zegt niet meer te komen75% zegt OV chipkaart i/d buurt te kopen of op te laden.
Zijn niet ROKERS, dus bezoeken tabak en gemak bewust
VrouwenEerder ouder dan jonger
Kopen gemiddeld 1,5 product per bezoek (gemiddeld 1,4)Gemiddelde bedrag: € 19,37 (gemiddeld € 15,46) 21
WAT MOET JE DOEN OM STERKER TE WORDEN?
KANSEN
HOE VERDER?
WAAR LATEN WE KANSEN LIGGEN?
22
KEUZEMOTIEVEN OM BIJ TABAK & GEMAK TE KOMEN:
1. Nabijheid winkel (68.7%)
REDEN BEZOEK71%
komt te
voet of
te fiets
+2%1. Nabijheid winkel (68.7%)2. Personeel/Service/Gunnen (39,3%)3. Assortiment/Postagentschap (22,4%)
4. ONDERSCHEID & WAARDECREATIE?
+2%
+1%
-2%
23
SFEER EN AANKLEDING HEEFT DE MEESTE PRIORITEIT
DAARNAAST SNELHEID VAN AFHANDELEN EN OVERZICHT
PRIORITEITB
elan
g
1
2
Prioriteitenmatrix Tabak en Gemak
Bel
ang 2
345
6 7
7,5
Rapportcijfer
24
1 Dienstverlening/service
2 Vindbaarheid producten
3 Advies/productkennis
4 Assortiment
5 Snelheid van afhandelen
6 Sfeer en aankleding
7 Overzichtelijkheid
KANSEN VOOR TABAK & GEMAK:
1. Sfeer en aankleding2. Snelheid afhandelen3. Overzichtelijkheid
VERBETERPUNTEN
• Formule
• Herken-
baarheid
• Ambiance
• Presentatie
• Signing
• Beperkt
assortiment
25
CONCLUSIES
� BEZOEKERSAANTALLEN NEMEN AF
� STERKER DAN DE AFNAME VAN HET AANTAL
WINKELS
� PER WINKEL DUS OOK EEN DALING IN BEZOEKERS
� VOORAL DOOR TABAK, KANSSPELEN EN OV (OOK
NAAR DE TOEKOMST)
HOE HOUDEN WE
TABAK & GEMAK
HOE HOUDEN WE
TABAK & GEMAK � KERNGROEP VAN TROUWE KLANTEN BLIJFT ZEKER
ZO VAAK KOMEN
� MAAR TABAK & GEMAK VOOR EEN KLEINERE GROEP RELEVANT?
� TABAK, ONLINE EN OV ZIJN EEN UITDAGING VOOR DE
TOEKOMST
TABAK & GEMAK
RELEVANT
TABAK & GEMAK
RELEVANT
26
CONCLUSIES
� STERKTEN TABAK & GEMAK
� RETAILANKERPUNTEN
HOE HOUDEN
WE TABAK &
GEMAK
RELEVANT
GEMAK
� DE BUURTWINKEL PUR SANG
� CONTACT KLANT EN WINKEL
� NABIJHEID
ANKERPUNTEN
� 1-OP-1 CONTACT
� BOTER BIJ DE VIS
� BELEVING
� STORY-TELLING
27
COMBINEER HET BESTE VAN BOTH WORLDS: “LAAT
ONLINE EN DE ECHTE ONLINE EN DE ECHTE WERELD IN ELKAAR
OVERGAAN”
28
HYPERLOCALE AANBIEDINGEN VIA HERKENNING NABIJHEID MET APP
29
TOUCH-SCREEN GEEFT ONLINE VOORRAAD, BESCHIKBAARHEID COMPLETE ASSORTIMENT
30
VERWIJDER WACHTRIJ VIA APP BESTELLING
31
QR CODES OM PROMOTIES TE
ACTIVEREN
32
COMBINEER HET BESTE VAN BOTH WORLDS: “LAAT ONLINE EN DE ECHTE WERELD IN
ELKAAR OVERGAAN”� TOUCH-SCREEN GEEFT ONLINE
VOORRAAD, BESCHIKBAARHEID COMPLETE ASSORTIMENT
� SCANNING OF QR CODE VOOR MEER PRODUCTINFORMATIE
� SIGNING (OF MOBILE-APP) VOOR VINDEN PRODUCT IN WINKEL
� QR CODES MET CONSUMENTEN REVIEWS
� CREER VIRTUELE SHOW VIA NARROWCASTING
� CREER VIRTUELE WINKELS NAAST DE FYSIEKE WINKELS: VB. TESCO KOREA
� GEEF (BUURT)SUPPORT: VB. OPPAS
� KOOP ONLINE EN LAAT VERTROUWD BEZORGEN: BOL.COM/NEWCO
ONLINE AANBIEDING VOOR REALREVIEWS
� CHECK PRIJZEN ONLINE
� SPAARKAART ONLINE EN OFFLINE TE GEBRUIKEN
� GEEF SERVICE IN DE OVERTREFFENDE TRAP: BV. CADEAU MET SINTERKLAASGEDICHT
� COMBINEER OVER DE WINKEL HEEN: GRATIS KAPPER
� AFHANDELING PROMOTIES: PROMOTIE-ITEMS AFHAALSERVICE
� ONLINE AANBIEDING VOOR REALLIFE TRAFFIC: GROUPON
� GEBRUIK LOCATION BASED SERVICES VOOR REAL LIFE LOYALTY: FOURSQUARE
� HYPERLOCALE AANBIEDINGEN VIA HERKENNING NABIJHEID MET APP
� IN-STORE DEMONSTRATIES: SCHOONHEIDSPECIALIST
� POP-UP CONCEPTEN: OP EVENTS, CONCERTEN
33
BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!
34