Standing out from the crowd€¦ · Um olhar sobre 2016 Ranking - ADR (em euros) Genebra*...

Standing out fromthe crowdEuropean cities hotel forecast 2017 e 2018

www.pwc.pt

César GonçalvesMiguel Bello

3 Maio 2017

Lisboa

PwC

Prémios recebidosCidade de Lisboa

Best City/Short Break Destination, Travel Media Awards

Europe’s Leading Cruise Destination, World Travel Awards

Europe’s Leading Cruise Port, World Travel Awards

Best Design, Wallpaper Magazine

Top 5 – Most vibrant cities, Time Out City Index

2

Maio 2017European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018

Fonte: AHP

PwC

1. Um olhar sobre 2016

2. Lisboa em perspetiva

3. Outlook 2017/2018

4. Desafios e Oportunidades

5. Conclusões

Agenda

3


PwC

Chegadas de turistas internacionais em 2016

620,0608,6

2016

+2%

2015

Europa

50%

277,6

2015

+9%

303,0

2016

Ásia e Pacífico

25%

2015

190,7

2016

201,0

+5%

Américas

16%

África

2015

53,3

2016

58,0

+9%

5%

Médio Oriente

53,9

20162015

54,0

0%

4%

Fonte: World Tourism Barometer 2017 Valores em milhões

2015

1.184

2016

1.235

+4%Mundo

4


PwC

LisboaCrescimento do revPAR 2017 e 2018, Estado atual e perspetivas futuras

2017 e 2018Segurança, novos clientes (EUA)

e tendências de consumo, Sharing Economy, Digital

EuropaIncerteza geopolítica, terrorismo,

Brexit, preços petróleo

2016Sétimo ano de crescimento do RevPAR. Um ano melhor que o esperado

Enquadramento

5


PwC

EnquadramentoStanding out from the crowd: European cities hotel forecast for 17 & 18

• Comparação de 17 cidades - gateways turísticos da Europa

Budapeste foi analisada pela primeira vez

Moscovo, Edimburgo e Bruxelas foram retiradas da análise

• Modelo preditivo - base macroeconómica e STR:

Perspetivas de crescimento do PIB e IPC ponderados pelos mercados

• Comparação de 3 indicadores chave:

Taxa de ocupação

ADR

RevPAR

6


PwC

Wrap-up do Estudo

• 2016 com crescimento generalizado

• Em 2017 e 2018, quase todas as cidades deverão continuar a crescer

• Porto lidera crescimento do RevPAR. Lisboa bem posicionada

• Questões de segurança e geopolíticas

• Europa resiliente: +12 milhões turistas do que em 2015 (total de 620 milhões)

• Estados Unidos de “regresso” à Europa

• Crescimento nos países “periféricos”

7


PwC

Um olhar sobre 2016

8


PwC

Um olhar sobre 2016Apesar de alguns desafios assistimos a um crescimento do turismo

7º ano consecutivode crescimento sustentado

Destaques: Barcelona,

Budapeste, Dublin, Lisboa,

Madrid e Porto

Europa continua a representar 50% dos turistas mundiais

Brexit

Atentados Terroristas(Bruxelas, Paris, Berlim, Istambul)

Instabilidade Geopolítica

Um olhar sobre 2016 Lisboa emperspetiva

Desafios e oportunidades

Outlook 2017/2018 Conclusões

9


PwC

Um olhar sobre 2016Turismo na Europa

As receitas dos hotéis ainda estão abaixo dos níveis pré-crise(em termos reais)

Fonte: PwC e STR Global 2017

Na Europa, entre 2015 e

2016, o RevPAR cresceu 2,1%, para 78,64€




10


PwC

Um olhar sobre 2016Turismo em Portugal

Emprego

2016

1/5 pessoas

com emprego no setor

(19.9% do emprego total)

Fonte: WTTC

4.6%2015




11


PwC


2016

14.7 mil milhões de euros

(maior setor exportador)

Fonte: WTTC

Emprego

2016

1/5 pessoas



Fonte: WTTC

Exportações

4.6%2015

4.2%2015




12


PwC


2016



Fonte: WTTC

PIB

2016

30 mil milhões de euros

(contribuição total aproximada equivale a 16.9% do PIB)

Fonte: WTTC

Emprego

2016

1/5 pessoas



Fonte: WTTC

Exportações

4.6%2015

4.2%2015

2.8%2015




13


PwC


2016



Fonte: WTTC

PIB

2016

30 mil milhões de euros

(contribuição total aproximada equivale a 16.9% do PIB)

Fonte: WTTC

Emprego

2016

1/5 pessoas



Fonte: WTTC

Exportações

Investimento

2016

Crescimento de 2.5%

face ao período homólogo

Fonte: WTTC

4.6%2015

4.2%2015

2.8%2015




14


PwC


Turistas internacionais

Turistas domésticos

2016

7.6 milhões de pessoas

Fonte: Turismo de Portugal

2016


Fonte: Turismo de Portugal




15


PwC

Um olhar sobre 2016Rankings - Taxas de ocupação




16


Londres(82,1%)

1Dublin(82,1%)

2Edimburgo(81,4%)

3Lisboa(73,5%)

9Porto(71%)

12Roma(68,4%)

17Genebra(67,6%)

18Moscovo(61%)

19

2015

PwC

Um olhar sobre 2016Rankings - Taxas de ocupação

Dublin(82,5%)

1Londres(81,3%)

2Amesterdão(78%)

3Lisboa(74,2%)

9Porto(73,5%)

10Roma(69,3%)

15Genebra(67,3%)16Milão(65,5%)

17

2016

Londres(82,1%)

1Dublin(82,1%)

2Edimburgo(81,4%)

3Lisboa(73,5%)

9Porto(71%)

12Roma(68,4%)

17Genebra(67,6%)

18Moscovo(61%)

19

2015

Lisboa mantevea posição no raking, ocupando a

9ª posição




17


+0,7 p.p.

PwC

Um olhar sobre 2016Ranking - ADR (em euros)

Genebra*(252,5€)

1Paris(252,1€)

2Zurique*(218€)

3Lisboa(90,7€)

16Praga*(78,2€)

17Porto(71,4€)

18Moscovo(68€)

19

2015

Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para € de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016)




18


PwC

Um olhar sobre 2016Ranking - ADR (em euros)

Genebra*(298,9€)

1Zurique*(247,9€)

2Paris(229,5€)

3Lisboa(97,9€)

11Porto(80,8€)

15Praga*(80,3€)

16Budapeste(74,9€)

17

Genebra*(252,5€)

1Paris(252,1€)

2Zurique*(218€)

3Lisboa(90,7€)

16Praga*(78,2€)

17Porto(71,4€)

18Moscovo(68€)

19

O Lisboa subiu 5 posições

no ranking de ADR,

ocupando agora a 11ª posição

20162015





19


+7,94 %

PwC

Um olhar sobre 2016Ranking - RevPAR (em euros)

Paris(192,6€)

1Genebra*(170,8€)

2Zurique*(160€)

3Lisboa(66,7€)

15Praga*(58,7€)

17Porto(50,6€)

18Moscovo(41,5€)

19


2015




20


PwC

Um olhar sobre 2016Ranking - RevPAR (em euros)

Genebra*(201,1€)

1Zurique*(181,6€)

2Paris(159,3€)

3Lisboa(72,6€)13Praga*(61,7€)

15Porto(59,4€)

16Budapeste(56,3€)

17

Paris(192,6€)

1Genebra*(170,8€)

2Zurique*(160€)

3Lisboa(66,7€)

15Praga*(58,7€)

17Porto(50,6€)

18Moscovo(41,5€)

19

Lisboa subiu 2 posições no ranking, ocupando agora o 13º lugar.


20162015




21


+8,85 %

PwC

Um olhar sobre 2016Evolução dos indicadores

Ranking 2016 (∆ 2015)

CidadeRevPAR (€)2016

∆ 15-16Fatores Influenciadores

1º (+1) Genebra 201,10 € 17,74% Câmbio

2º (-1) Zurique 181,60 € 13,50% Câmbio

3º (+1) Paris 159,30 € -17,29% Ocupação

13º (+2) Lisboa 72,60 € 8,85% ADR

15º (+2) Praga 61,70 € 5,11% ADR

16º (+2) Porto 59,40 € 17,39% ADR

17º (+2) Budapeste 56,30 € 8% ADR

RevPAR





22


Lisboa em perspetiva

PwC

Turistas domésticos

2016


+ 3,2% face 2015

Fonte: INE

Emprego

2015

39% das pessoas

empregadas no setor

estão em Lisboa Fonte: GEP

Turistas internacionais

2016


+ 9,7% face 2015

26% do total do PaísFonte: INE




A “pegada” da A. M. Lisboa

24


PwC

Fonte: ANA/INE

Aeroporto de Lisboa

Companhias AéreasRegulares

DestinosRegulares

52 120

8,0 M 9,1 M 10,1 M

2013 2014 2015

Passageiros Desembarcados

+26%(2013-2015)




A “pegada” da A. M. Lisboa

25


PwC

Distribuição da Capacidade Hoteleira

Fonte: INE




Até 100

Nº de Camas (2015)

De 101 a 2 000

De 2 001 a 40 000

Mais de 40 000

Cascais11,8%

Sintra3,4%

Mafra1,2%

Loures1,1%

Vila Francade Xira

Montijo0,6%

Palmela2,7%

Setúbal3,1%

Sesimbra1,7%

Almada2,7%

Seixal

Barreiro0%

Moita

Alcochete0,2%

Oeiras3,4%

Odivelas

Amadora0,9% Lisboa

66,5%

26


PwC


Fonte: INE




Montijo0,6%

Palmela2,7%

Setúbal3,1%

Sesimbra1,7%

Almada2,7%

Seixal

Barreiro0%

Moita

Alcochete0,2%

Grande LisboaCerca de 90%

(Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Mafra)

Até 100

Nº de Camas (2015)

De 101 a 2 000

De 2 001 a 40 000

Mais de 40 000

27


PwC


Fonte: INE




Até 100

Nº de Camas (2015)

De 101 a 2 000

De 2 001 a 40 000

Mais de 40 000

Cascais11,8%

Sintra3,4%

Mafra1,2%

Loures1,1%

Vila Francade Xira

Montijo0,6%

Palmela2,7%

Setúbal3,1%

Sesimbra1,7%

Almada2,7%

Seixal

Barreiro0%

Moita

Alcochete0,2%

Oeiras3,4%

Odivelas

Amadora0,9% Lisboa

66,5%

28


ConcelhoLisboa

cerca de 66%

PwC

Distribuição das Dormidas

Fonte: INE




Cascais10,7%

Sintra2,9%

Mafra1,1%

Loures0,9%

Vila Francade Xira

Montijo0,4%

Palmela0,6%

Setúbal2,2%

Sesimbra1,2%

Almada2,6%

Seixal

Barreiro0%

Moita

Alcochete0,1%

Oeiras3,4%

Odivelas

Lisboa73,4%

Até 10 000

Nº de Dormidas (2015)

De 10 001 a 320 000

De 320 001 a 100 000 000

Mais de 100 000 000

Amadora0,8%

29


PwC


Fonte: INE




Até 10 000


De 10 001 a 320 000

De 320 001 a 100 000 000

Mais de 100 000 000

Montijo0,4%

Palmela0,6%

Setúbal2,2%

Sesimbra1,2%

Almada2,6%

Seixal

Barreiro0%

Moita

Alcochete0,1%

Grande LisboaCerca de 93%

(Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Mafra)

30


PwC


Fonte: INE




Cascais10,7%

Sintra2,9%

Mafra1,1%

Loures0,9%

Vila Francade Xira

Montijo0,4%

Palmela0,6%

Setúbal2,2%

Sesimbra1,2%

Almada2,6%

Seixal

Barreiro0%

Moita

Alcochete0,1%

Oeiras3,4%

Odivelas

Lisboa73,4%

Até 10 000


De 10 001 a 320 000

De 320 001 a 100 000 000

Mais de 100 000 000

Amadora0,8%

31


Concelho Lisboa

cerca de 73%

PwC

Fonte: INE

Lisboa em perspetivaHóspedes e dormidas - AML




32


Hóspedes estrangeiros - 2016

Espanha é quem mais vem.

517,8 milhares de hóspedes

PwC

Fonte: INE





33


Espanha

EUA

Irlanda

Holanda

Itália

2,4%

13,2%

7,3%

França

8,1%

Reino Unido

6,1%

13,0%

Outros

8,4%

7,0%

Alemanha

Brasil

1,3%

3,2%

30,1%

Bélgica




PwC

Fonte: INE





34


Espanha

EUA

Irlanda

Holanda

Itália

2,4%

13,2%

7,3%

França

8,1%

Reino Unido

6,1%

13,0%

Outros

8,4%

7,0%

Alemanha

Brasil

1,3%

3,2%

30,1%

Bélgica


Dormidas estrangeiros - 2016



França é quem mais dorme.

1 347,5milhares de dormidas

PwC

Fonte: INE





35


Espanha

EUA

Irlanda

Holanda

Itália

2,4%

13,2%

7,3%

França

8,1%

Reino Unido

6,1%

13,0%

Outros

8,4%

7,0%

Alemanha

Brasil

1,3%

3,2%

30,1%

Bélgica


2,6%9,2%

29,2%

8,4%

Outros

6,1%

Itália

Espanha

EUA

Bélgica

Reino Unido

Brasil

1,5%

Holanda

12,4%

AlemanhaIrlanda

França

3,6%

13,3%

6,2% 7,5%

Dormidas estrangeiros - 2016



França é quem mais dorme.

1 347,5milhares de dormidas

PwC

Lisboa em perspetivaEvolução do número de Hóspedes - AML

Fonte: INE

Crescimento contínuo do número de Hospedes nos últimos 6 anos

+43,2%(2010-2016)




36


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4.115.8323.940.314

4.318.738

5.643.143

5.242.762

4.025.272

4.928.376

+6,2%(CAGR

2010-2016)

PwC

Lisboa em perspetivaDormidas - AML

Fonte: INE

Aumento marcante do número de Dormidas +52,5%

(2010-2016)




37


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12.263.19211.558.124

10.040.8089.439.8539.027.4328.620.423

13.145.872

+7,3%(CAGR

2010-2016)

PwC

Lisboa em perspetivaRevPAR – STR e PwC

Fonte: STR/ PwC – Preços constantes, Base 2007

+9,4%(2007-2016)

2007

2016

Lisboa já atingiu os valores pré-crise€




38


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

61,95 €

56,44 €

49,46 €48,68 €

53,87 €

50,49 €

47,27 €

55,63 €

67,74 €

61,99 €

Outlook2017/2018

PwC

O cenário europeuEvolução prevista do PIB

3,3 3,0

Irlanda

1,6 1,8

Holanda

1,5 1,5

R. Unido

1,4 1,5

Alemanha

1,3 1,5

Suíça

2,7 2,4

Rep.Checa

1,2 1,1

Portugal

2,3 1,9

Espanha

1,5 1,6

França

1,0 1,1

Itália

1,2 1,2

Áustria

2,5 2,4

Hungria

Zona Euro

1,5 1,6

Crescimento estimadodo PIB em 2018 (%)

Crescimento estimadodo PIB em 2017 (%)

Fonte: IMF 2016, PwC




40


PwC

O cenário europeuInstabilidade Geopolítica

França

AlemanhaRepública Checa

Hungria

Holanda

presidenciais

legislativas

a realizar

já realizadas

Reino Unido

Eleições previstas em 2017




41


PwC

O cenário europeuTerrorismo

Paris

Berlim

2016

Londres

Estocolmo

Bruxelas

2017

Wurzburgo

Nice

Istambul

Localização dos principais atentados




42


PwC

O cenário europeuTrend cities

Dublin

Budapeste

Lisboa

MadridBarcelona

Porto




43


PwC

O cenário europeuPerspetivas de investimento

DublinAmesterdão

Lyon

ZuriqueViena

Milão

Frankfurt

Hamburgo

Estocolmo

Helsínquia

Lisboa

Madrid

Barcelona

Oslo

Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2016: Beyond the capital

Porto

Bom




44


PwC

O cenário europeuPerspetivas de investimento

Londres

BirminghamDublin

Edimburgo

Paris

Bruxelas

Amesterdão

Lyon

ZuriqueViena

Milão

Roma

Frankfurt

Hamburgo

Munique

Berlim

Praga

Budapeste

Varsóvia

Copenhaga

Estocolmo

Helsínquia

Moscovo

Istambul

AtenasLisboa

Madrid

Barcelona

Bom Razoável Fraco

Oslo

Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2016: Beyond the capital

Porto




45


PwC

Travel & supply outlookEuropa vai continuar a ser uma escolha dos Turistas




46


PwC

Travel & supply outlookAtentados e instabilidade política têm abalado a confiança dos Turistas nos seguintes destinos

Bélgica

-12,4% turistas

França

-4,6% turistas

Turquia

-31% turistas

Reino Unido

-4,5% turistas




47


PwC

Travel & supply outlookIslândia, Noruega e Irlanda são os destinos que mais cresceram no último ano

Noruega

+14% turistas

Irlanda

+12% turistas

Islândia

+31% turistas




48


PwC

Travel & supply outlookIslândia, Noruega e Irlanda são os destinos que mais cresceram no último ano

Noruega

+14% turistas

Irlanda

+12% turistas

Islândia

+31% turistas

Portugal e Espanha têm também crescido




49


PwC

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Taxas de crescimento do RevPAR (em moeda local)

Cidade ∆ 16-17 Cidade ∆ 17-18

Porto 14,8% Porto 12,8%

Dublin 8,7% Budapeste 9,9%

Budapeste 6,8% Madrid 8,2%

Madrid 5,9% Dublin 7,4%

Lisboa 5,6% Lisboa 6,8%Praga 5,5% Paris 5,8%

Barcelona 5,4% Barcelona 5,2%

Paris 3,6% Praga 2,6%

Londres 3,3% Londres 2,5%

Amsterdão 2,1% Amsterdão 2,2%

Milão 1,9% Milão 1,7%




50


PwC

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Lisboa

2016 2017 2018

76,1%75,0%

+1,1% +1,5%

74,2%

Ocupação




51


PwC


2016 2017 2018

107,7€102,3€

97,9€

+4,5%+5,3%

Ocupação ADR




52


2016 2017 2018

76,1%

+1,5%+1,1%

74,2% 75,0%

PwC


2016 2017 2018

+5,6%+6,8%

82,0 €

76,7 €72,6 €

Ocupação ADR

RevPAR




53


2016 2017 2018

76,1%75,0%

+1,1% +1,5%

74,2%

2016 2017 2018

107,7€102,3€

97,9€

+4,5%+5,3%

PwC

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Top Ocupação

Londres

DublinAmesterdão

Praga

Barcelona

83,8%

79,8%




54


Lisboa

76,1%

82,4%

83%

77,9%

75%

82%

2017

2018

78,9%

78,3%

78,5%

78,2%

PwC

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Top ADR

Londres

Paris

Zurique

Roma

Genebra




55


Lisboa

107,7€

102,3€

2017

2018

176,7€

173,1€

235,4€

229€297,9€

300,2€

238,6€

244,9€

149,2€

148,2€

PwC

Previsão dos indicadores para 2017 e 2018Top RevPar




Dublin

56


Londres

Paris

ZuriqueGenebra

138,9€

134,5€

174,7€

165€201,9€

201,8€

175,6€

180€

123,2€

114,7€

Lisboa

82€

76,7€

2017

2018

Desafios e Oportunidades

PwC

Previsões económicas para 2017…

O crescimento económico dos Estados Unidos deverá ser o motor de crescimento dos G71

Fonte: European Cities Hotel Forecast 2017 e 2018




58


PwC


O crescimento económico dos Estados Unidos deverá ser o motor de crescimento dos G71

… e as implicações para os hotéis na Europa

Os hotéis deverão beneficiar do crescente poder de compra do mercado Norte-Americano 1





59


PwC


As economias periféricas da Zona Euro deverão continuar a crescer mais rápido que as restantes2





60


PwC


As economias periféricas da Zona Euro deverão continuar a crescer mais rápido que as restantes2


Os hotéis devem focar a sua atenção nos Turistas das economias periféricas europeias 2





61


PwC


Os preços do petróleo vão voltar a subir, mas deverão manter-se bastante abaixo do pico de 20143





62


PwC



Os preços do petróleo vão voltar a subir, mas deverão manter-se bastante abaixo do pico de 20143


Poderá o crescente preço do petróleo vir a significar um aumento dos preços dos voos ? 3




63


PwC

Fonte: 20º Global CEO Survey – 2017

90% dos CEOsconsideram que os clientes têm um impacto elevado ou muito elevado na sua estratégia.

Desafios e OportunidadesImpacto dos stakeholders na estratégia

Quem influencia a minha estratégia?

Q: Qual o impacto dos seguintes grupos de stakeholders na estratégia da sua organização?Inquiridos que responderam “impacto elevado” ou “impacto muito elevado”

Clientes Governo e reguladores

Concorrentes e peers

Colaboradores Parceiros da cadeia de valor




64


PwC

Desafios e OportunidadesPrincipais ameaças, segundo os CEO portugueses

Q: Quão preocupado está com as seguintes ameaças económicas, políticas, sociais, ambientais e empresariais às perspetivas de crescimento da sua organização?

76%

84%

86%

89%

92%

Crescimento económico incerto

Excesso de regulação

Futuro da Zona Euro

Incerteza geopolítica

Crescente carga fiscal





65


PwC



76%

84%

86%

89%

92%


Futuro da Zona Euro




Portugal





66


PwC



76%

84%

86%

89%

92%





Futuro da Zona Euro

Portugal





67


PwC



76%

84%

86%

89%

92%





Futuro da Zona Euro

Portugal





68


PwC



76%

84%

86%

89%

92%





Futuro da Zona Euro

Portugal





69


PwC



76%

84%

86%

89%

92%





Futuro da Zona Euro

Portugal





70


PwC

Estratégia de negócios para a era digital vs. estratégia digital

Desafios e OportunidadesAntecipar novas tendências de consumo

Big Data




71


PwC

Fonte: Eurostat | Estratégia Turismo 2027

Desafios e OportunidadesDesenvolver propostas de valor para novos segmentos

Motivações Geográfico Gerações Temáticos Ocasiões Maturidade




72


PwC

19,2%

Dos 25 aos 34 anos

19,3%

18,1%

Dos 35 aos 44 anos

20,3%

16,3%

Dos 45 aos 54 anos

17,3%

15,3%

Dos 55 aos 64 anos

16,3%65 anos ou mais

17,0%15,6%

14,0%Dos 15 aos 24 anos 11,2%

Viagens Gastos

Gastos em viagens e consumo durante as mesmas (EU-28)






73


PwC

19,2%

Dos 25 aos 34 anos

19,3%

18,1%

Dos 35 aos 44 anos

20,3%

16,3%

Dos 45 aos 54 anos

17,3%

15,3%

Dos 55 aos 64 anos

16,3%65 anos ou mais

17,0%15,6%

14,0%Dos 15 aos 24 anos 11,2%

Viagens Gastos

Gastos em viagens e consumo durante as mesmas (EU-28)






74


PwC



• Clientes mais digitais

• Aumento do turismo sénior




75


PwC


• Clientes mais digitais

• Aumento do turismo sénior

>50 anos

• grupo de utilizadores com maior crescimento no Airbnb e na DogVacay

• faixa etária que mais transações efetua





76


PwC


Importante investir em digital, mas adaptar a todos os tipos de turistas

As plataformas que conseguirem fidelizar este grupo demográfico terão uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes





77


PwC

Desafios e OportunidadesEconomia partilhada




78


PwC

As receitas deste tipo de serviços vão continuar a crescer…




79



PwC

“Dores de crescimento” - Novos riscos e novas oportunidades




80



PwC

“Trust matters” – autoregulamentação




81



PwC

Curto-prazo trará alterações fiscais




82



PwC

Disrupção de outros setores




83



PwC

Diversificação de serviços das grandes plataformas (ex: UberEATS)




84



PwC

Próxima disrupção será nas próprias empresas: integrar formas mais flexíveis de trabalhar




85



PwC

Adaptação das plataformas a todos os segmento de mercado é crucial para o sucesso das mesmas




86



PwC

A questão estatística vai conhecer uma evolução positiva




87



PwC

Um novo tipo de acolhimento… peer-to-peer




88



PwC




89


31,700

53,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016

Alojamentos Airbnb

Fonte: Dinheiro Vivo – 02 maio 2017; Presstur; Público

Desafios e OportunidadesAirbnb Portugal

PwC




90


31,700

53,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016

Alojamentos Airbnb

+67%



PwC




91


31,700

53,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016

137,359

143,164

80%

100%

2015 2016

Hotelaria tradicional (quartos)

Alojamentos Airbnb

+67%

+4%



PwC

0,9 M

1,6 M

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016




92




Hóspedes Airbnb

PwC

0,9 M

1,6 M

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016




93




Hóspedes Airbnb

+75%

PwC

17,4 M

19,1 M

80%

100%

2015 2016

0,9 M

1,6 M

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016




94




Hóspedes hotelariatradicional

Hóspedes Airbnb

+75%

+10%

PwC




95


Receita Líquida

103,75 € / Hóspede



PwC




96


Receita Líquida

Estada Média

103,75 € / Hóspede

4 Noites



PwC




97


Receita Líquida

Estada Média

103,75 € / Hóspede

4 Noites


25,94 € / Noite


PwC




98


Receita Líquida

Estada Média

103,75 € / Hóspede

4 Noites


53,5 M

Dormidas 2016

6,4 M


25,94 € / Noite

PwC




99


Receita Líquida

Estada Média

103,75 € / Hóspede

4 Noites


50 M

6,4 M

53,5 M

6,4 M


Dormidas 2016

25,94 € / Noite

PwC




100



Desafios e OportunidadesAirbnb Lisboa 2016

PwC




101


718,000 Turistas



PwC




102


718,000 Turistas



5,6 MAMLvs

PwC




103


718,000 Turistas

72 M€Anfitriões



PwC




104


718,000 Turistas

72 M€Anfitriões

654,5 M€Alojamento Trad.



vs

PwC




105


718,000 Turistas

1,7 M€Taxa Turística(Mai-Dez 2016)

43% do valor arrecadado em

Portugal

78%Crescimento2015-2016


Desafios e OportunidadesAirbnb Lisboa 2016-2017

1,1 M€Taxa Turística

(Jan-Mar 2017)

72 M€Anfitriões

654,5 M€Alojamento Trad.

vs

Conclusões

PwC

ConclusõesAssumir a verdadeira importância do turismo para o País




107


PwC


138 economias

Ranking CompetitividadePaís (2016-2017)

UK 7º

França 21º

Espanha 32º

Itália 44º

Portugal 46º

Turquia 55º

Croácia 74º

Grécia 86º




108


PwC


138 economias

Ranking CompetitividadePaís (2016-2017)

UK 7º

França 21º

Espanha 32º

Itália 44º

Portugal 46º

Turquia 55º

Croácia 74º

Grécia 86º

Ranking Competitividade Turismo (2017)

136 economias

1º Espanha

2º França

5º UK

8º Itália

14º Portugal

24º Grécia

32º Croácia

44º Turquia




109


PwC

ConclusõesNem tudo são boas notícias…

Fonte: WEF – Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

2013

2015

2017

Espanha

Turquia

França

Itália

Egipto Croácia

Marrocos

Grécia

Portugal

2º2º

3º 5º5º

25º

11º

15º15º

22º 22º

16º

28º 28º

45º

28º

32º

37º

24º

37º 37º

69º

52º

59º

87º

75º

72º




110


Disponibilidade de dados estatísticos em Turismo

PwC

ConclusõesExistem pontos fortes e oportunidades de melhoria

Fonte: WEF – Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

Portugal subiu uma posição no Travel & TourismCompetitiveness Reportde 2017 do WEF, ocupando

agora o 14º lugar entre

136 países.

Pontos positivos

1º Índice de incidência de terrorismo

4º Infraestruturas de serviços de turismo

9º Estratégia de marketing do país

9º Impostos sobre bilhetes e taxas aeroportuárias

Oportunidades de melhoria41º Desenvolvimento das TIC

57º Extensão da formação dos colaboradores

65º Salários e produtividade

75º Disponibilidade de dados estatísticos

111º Efeitos dos impostos nos incentivos ao investimento




111


PwC

Inovar

3

Adaptar

4

Articular

1Otimizar

2

Conclusões4 ações principais




112


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As ideias e estratégias são importantes, mas o verdadeiro desafio é a sua execução.Percy Barnevik – Chairman da ABB

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