SAP en Exact behouden koppositie in de markt voor financiële oplossingen

5
SAP en Exact behouden koppositie in de markt voor financiële oplossingen Ongeveer 22 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers geeft aan gebruik te maken van financiële software van SAP. Daarmee is SAP met een voorsprong op Exact de meest voorkomende financiële oplossingen binnen deze groep bedrijfsvestigingen. Exact treffen we aan bij 16 procent van deze locaties. Hoewel deze twee vendoren op totaal niveau enigszins bij elkaar liggen laat het inzoomen op de verschillende deelmarkten juist zien dat het ene markt segment overwegend SAP is en het andere juist Exact. Zo maakt binnen de overheid in 28,3 procent van de gevallen gebruik van SAP versus de 3,5 procent van Exact. Bij multinationals geniet SAP duidelijk de voorkeur, iets meer dan de helft van de locaties gebruikt SAP (52 procent) tegenover 6,3 procent van de locaties met Exact. De locaties in het segment 50 tot 250 medewerkers kiezen daarentegen weer overwegend voor Exact oplossingen (20 procent), waar SAP een kleine 10 procent van de locaties bediend. Het segment waar de verhoudingen het kortst bij elkaar liggen zijn locaties van bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers. Ongeveer 20 procent van deze locaties maakt gebruik van financiële software van SAP, ruim 16 procent van Exact. Dit blijkt uit circa 5.700 interviews die Computer Profile de afgelopen 12 maanden voerde met IT verantwoordelijke personen van Nederlandse commerciële en publieke instellingen met 50 of meer medewerkers over het gebruik van bedrijfskritische applicaties.

Transcript of SAP en Exact behouden koppositie in de markt voor financiële oplossingen

Page 1: SAP en Exact behouden koppositie in de markt voor financiële oplossingen

SAP en Exact behouden koppositie in de markt voor financiële oplossingen Ongeveer 22 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers geeft aan gebruik te maken van financiële software van SAP. Daarmee is SAP met een voorsprong op Exact de meest voorkomende financiële oplossingen binnen deze groep bedrijfsvestigingen. Exact treffen we aan bij 16 procent van deze locaties. Hoewel deze twee vendoren op totaal niveau enigszins bij elkaar liggen laat het inzoomen op de verschillende deelmarkten juist zien dat het ene markt segment overwegend SAP is en het andere juist Exact. Zo maakt binnen de overheid in 28,3 procent van de gevallen gebruik van SAP versus de 3,5 procent van Exact. Bij multinationals geniet SAP duidelijk de voorkeur, iets meer dan de helft van de locaties gebruikt SAP (52 procent) tegenover 6,3 procent van de locaties met Exact. De locaties in het segment 50 tot 250 medewerkers kiezen daarentegen weer overwegend voor Exact oplossingen (20 procent), waar SAP een kleine 10 procent van de locaties bediend. Het segment waar de verhoudingen het kortst bij elkaar liggen zijn locaties van bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers. Ongeveer 20 procent van deze locaties maakt gebruik van financiële software van SAP, ruim 16 procent van Exact. Dit blijkt uit circa 5.700 interviews die Computer Profile de afgelopen 12 maanden voerde met IT verantwoordelijke personen van Nederlandse commerciële en publieke instellingen met 50 of meer medewerkers over het gebruik van bedrijfskritische applicaties.

Page 2: SAP en Exact behouden koppositie in de markt voor financiële oplossingen

Microsoft, Oracle en Unit4 zijn de vendoren die de top 5 compleet maken. Microsoft wordt gebruikt door ongeveer een op acht van de locaties. Bij locaties van bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers ligt dit percentage op bijna 20 procent en bij multinationals ligt dit op bijna 14 procent. Duidelijk lager ligt het gebruik van Microsoft in het publieksegment. Dit is bij overheidsinstellingen 1,7 procent, bij onderwijsinstellingen 9,3 procent en binnen de zorginstellingen treffen we bij 7,5 procent van de locaties een Dynamics oplossing. Oracle kent zijn sterkste segmenten bij multinationals (12 procent) en in de publieke sector (7,4 procent). Unit4 kent haar hoogste penetratiegraad, bijna 10 procent, bij bedrijfslocaties uit het segment 250 tot 2.500 medewerkers. Voor locaties uit het segment 50 tot 250 medewerkers ligt het gebruik beneden gemiddeld. Bij 6,5 procent van deze locaties treffen we UNIT4 oplossingen. Voor het in kaart brengen van de meest gebruikte financiële software is gekeken naar twee deelgebieden binnen de Computer Profile database. Enerzijds naar specifieke financiële toepassingen, anderzijds ook naar de in gebruik zijnde ERP pakketten aangezien deze vrijwel allemaal toepasbaar zijn voor de financiële administratie. Een duidelijke trend voor het gebruik van bedrijf kritische applicaties, dus ook financiële software, betreft de verschuiving van lokaal geïnstalleerde applicaties naar applicaties die in een data center worden gehost. Inmiddels wordt meer dan een kwart van de gebruikte financiële toepassingen in de Cloud gehost of in een data center van een externe dienstverlener. Ongeveer 33 procent van de financiële toepassingen draait nog steeds op de eigen locatie, een even groot deel draait remote, wat wil zeggen op een andere locatie maar wel binnen de eigen organisatie. Ter vergelijking, in 2012 draaide 46 procent van de financiële toepassingen nog lokaal en 43 procent op een andere locatie binnen de eigen organisatie. Ongeveer 9 procent van de financiële toepassingen in 2012 werd gehost door een externe dienstverlener en een kleine 2 procent draaide in de Cloud.

Page 3: SAP en Exact behouden koppositie in de markt voor financiële oplossingen

HR software Voor HR toepassingen heeft Computer Profile dezelfde aanpak gehanteerd als voor financiële toepassingen. Bij het in kaart brengen van de meest voorkomende HR oplossingen is enerzijds gekeken naar afzonderlijke HR oplossingen die door de geïnterviewde IT managers zijn genoemd anderzijds is gekeken naar de in gebruik zijnde ERP toepassingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers omdat ook deze doorgaans HR functionaliteit zullen bevatten. Hieruit volgt dat voor HR de oplossingen van SAP het meest genoemd worden. Circa 22 procent van de bedrijfsvestingen geeft aan gebruik te maken van SAP oplossingen. Het SAP gebruik ligt het hoogst bij Nederlandse locaties van multinationals, hiervan gebruikt meer dan de helft een SAP toepassing. Met het afnemen van de organisatie omvang daalt ook de SAP penetratie. Bij locaties van bedrijven met 50 tot 250 medewerkers, de ondergrens van de in kaart gebrachte markt, ligt het gebruik van SAP HR oplossingen op 11 procent. Na SAP volgt een cluster van circa 6 vendoren die relatief kort bij elkaar liggen qua penetratie. RAET voert dit rijtje aan. We treffen HR oplossingen van Microsoft aan bij ongeveer 12,7% van alle bedrijfsvestigingen. Microsoft kent haar grootste gebruikersgroep in het segment van bedrijven met 250 tot 2500 werknemers. In dat segment gebruikt meer dan 20 procent een Microsoft oplossing. Binnen de bouwsector ligt het gebruik van Microsoft oplossingen op 24 procent van de locaties. RAET oplossingen worden door een kleine 12 procent gebruikt. Hiervan ligt het gebruik in de commerciële markt rond de 5 procent van de locaties terwijl van de publieke instellingen maar liefst 35 procent aangeeft RAET HR oplossingen te gebruiken.

Page 4: SAP en Exact behouden koppositie in de markt voor financiële oplossingen

AFAS, Exact, Oracle, en ADP sluiten de top 7 meest voorkomende HR toepassingen. Exact komt het meest nadrukkelijk naar voren bij locaties van bedrijven met 50 tot 250 medewerkers, Oracle bij multinationals en publieke instellingen en AFAS én ADP bij locaties van bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers. Maatwerk oplossingen op het gebied van HR toepassingen zijn in gebruik bij bijna 7 procent van de bedrijfsvestigingen.

HR is een van de applicatie gebieden waarvoor relatief vaak een oplossing uit de Cloud wordt gebruikt. Van de geïnventariseerde HR oplossingen betreft een 13 procent een cloudoplossing. Een jaar geleden bedroeg dit 12 procent, in 2012 was circa 7 procent van de HR oplossingen. Naast het toenemende gebruik van HR uit de Cloud neemt ook het uitbesteden van de HR workload naar een data center van een externe dienstverlener de afgelopen jaren aanzienlijk toe. In 2012 draaide 9 procent van de gebruikte HR oplossingen in een hosted omgeving (data center van een externe dienstverlener), in 2013 was dat een kleine 15 procent momenteel bedraagt dat 23,3 procent van de HR applicaties. Hiermee is in de afgelopen twee jaar het percentage HR oplossingen dat niet binnen de eigen organisatie wordt gedraaid maar of uit de Cloud komt of in een data center van een derde draait met ongeveer de helft gegroeid. Deze verschuiving van het intern draaien van de HR applicatie naar een externe dienstverlener vindt in meer of mindere mate plaats binnen alle marktsegmenten.

Page 5: SAP en Exact behouden koppositie in de markt voor financiële oplossingen

Het percentage bedrijfsvestigingen dat kiest voor een externe dienstverlener voor de HR workload ligt het hoogst bij grotere organisaties. In het segment multinationals gebruikt momenteel ongeveer 42 procent van de locaties een HR oplossing die uit de Cloud komt of draait in een data center van een derde. Bij publieke instellingen ligt dat percentage bijna gelijk daaraan. Neemt de organisatie omvang af, dan daalt ook het percentage sites die een HR applicatie gebruiken die bij een derde partij draait. Zo geeft bij medium sized business (50 tot 250 medewerkers) nog een op vijf locaties aan dat er een HR applicatie wordt gebruikt die buiten de eigen organisatie wordt gedraaid.