RAPPORTVERENIGINGEIGENHUIS ......2 I E & 1.&ManagementSummary& 2.&Onderzoeksopzet 3.&Resultaten&...
Transcript of RAPPORTVERENIGINGEIGENHUIS ......2 I E & 1.&ManagementSummary& 2.&Onderzoeksopzet 3.&Resultaten&...
RAPPORT VERENIGING EIGEN HUIS – HYPOTHEEK ONDERZOEK
Versie 5 – 5 september 2016 Maas Marktonderzoek Yvonne van der Pu<en
2
INHO
UDSO
PGAVE 1. Management Summary
2. Onderzoeksopzet
3. Resultaten
3.1 Hypotheek kenmerken
3.2 Zorgen ten aanzien van hypotheek
3.2 Contactmomenten
3.3 PosiNe hypotheekadviseur
3
7
11
12
15
18
29
3.4 Houding ten aanzien van hypotheken 35
Bijlage (verschil tussen hypotheek afgesloten direct bij bank en via tussenpersoon) 38
MANAGEMENT SUMMARY
4
• Tevredenheid is iets gestegen ten opzichte van een jaar geleden.
2015: 2016:
• Ook de band met de hypotheekadviseur wordt als iets warmer
en meer persoonlijk ervaren, vooral indien afgesloten via een tussenpersoon.
Conclusies en aanbevelingen
MAN
AGEMEN
T SUMMARY
• Een goede communicaNe • Behulpzaamheid • Goede a_andeling van zaken
• Onvoldoende meegedacht met klant • Handelt niet in belang van de klant • Onvoldoende kennis
Hypotheekadviseur wordt iets meer gewaardeerd t.o.v. een jaar geleden
JJJJJ KKK LL
JJJJJJKKKLL
5
Conclusies en aanbevelingen
MAN
AGEMEN
T SUMMARY • De gewenste contac`requenNe is groter dan het daadwerkelijke aantal contactmomenten.
• Indien de hypotheek is afgesloten via een tussenpersoon is zowel de werkelijke contac`requenNe als de behoebe aan contact groter.
• Contacten vinden vooral op iniNaNef van de klant plaats, terwijl de klant verwacht dat de hypotheekadviseur een proacNeve rol inneemt.
• Nu heeb ongeveer 1 op de 8 klanten regelmaNg contact, terwijl 1 op de 4 klanten dit graag zou willen.
• Bij veranderingen in de hypotheekmarkt vindt circa 40% contact met de adviseur
noodzakelijk en nog eens 35% geeb aan dan contact te wensen om een betere keuze te kunnen maken.
Ondanks een licht wantrouwen in de hypotheekadviseur (ik weet precies hoe ik er financieel voorsta, vertrouw niet blind op adviseur), komt duidelijk naar voren dat er wel degelijk behoe<e is aan contact.
6
Conclusies en aanbevelingen
MAN
AGEMEN
T SUMMARY
Contactmomenten • Zorg zoveel mogelijk voor één en dezelfde contactpersoon (is nu vaker zo bij tussenpersonen). • Benader de klant 1x per 2 jaar met een update / check of de hypotheek nog aansluit bij de situaNe. • ProacNef opnemen van contact bij wijzigingen in de wet en/of in de hypotheekmarkt.
Rol van de hypotheekadviseur Informeren: duidelijke uitleg in begrijpelijke taal over de verschillende mogelijkheden. Adviseren: het is belangrijk dat de hypotheekadviseur zich inleeb in de situaNe van de klant, goed luistert naar de wensen, meedenkt over geschikte oplossingen en uiteindelijk advies geeb over de oplossing die het meest gunsNg is voor de klant. Begeleiden: indien de klant voor een oplossing/product/wijziging gekozen heeb, wordt van de hypotheekadviseur verwacht dat deze de gehele zaak goed, snel en nauwkeurig a_andelt.
Wat zou de rol van de hypotheekverstrekker moeten zijn ?jdens de loop?jd van hypotheken?
ONDERZOEKSOPZET
8
Achtergrond en doelstelling
ONDERZO
EKSOPZET
Achtergrond • Eén van de diensten die Vereniging Eigen Huis aanbiedt is de hypotheekservice.
Leden kunnen niet alleen advies en begeleiding inschakelen bij het afsluiten van een hypotheek, ook Njdens de loopNjd van de hypotheek wordt advies geboden.
• Voor zowel Vereniging Eigen Huis als voor de hypotheekverstrekkers is onvoldoende duidelijk wat de behoeben van consumenten zijn.
• Daarom is in 2015 een onderzoek uitgevoerd om de behoeben van consumenten op dit gebied (vooral Njdens de loopNjd van hypotheken) in kaart te brengen.
• Vereniging Eigen Huis heeb de wens geuit dit onderzoek in 2016 te herhalen. Doelstelling De doelstelling van het onderzoek luidt: “Wat verwachten mensen van hun bank gedurende de loop<jd van de hypotheek?” “En zijn deze wensen en behoeCen veranderd in vergelijking tot 2015?”
9
Methode en steekproef
ONDERZO
EKSOPZET
Doelgroep en steekproef • De doelgroep van het onderzoek bestaat uit leden van Vereniging Eigen Huis. • In totaal zijn 10.000 leden benaderd.
Methode • Online kwanNtaNef onderzoek. • Veldwerk is uitgevoerd door panelbureau MSI. Veldwerkperiode: 9-‐16 juni 2016. • Het invullen van de vragenlijst nam gemiddeld genomen 17 minuten in beslag. • Vergelijkbaar met 2015, zijn de data herwogen naar geslacht, leebijd, provincie,
lidmaatschapsduur en Net Promoter Score. Dit zorgt voor een goede afspiegeling van het ledenbestand en maakt een verantwoorde vergelijking met 2015 mogelijk.
2015 2016
Aantal leden benaderd 5.000 10.000
Aantal leden vragenlijst ingevuld 1.639 (33% respons) 1.908 (19% respons)
Geen hypotheek 205 264
Kwaliteit check (invulNjd, -‐patroon) 38 56
Neio steekproef 1.396 1.588
10
Profiel steekproef
ONDERZO
EKSOPZET
Vanwege herweging is het profiel van de steekproef vergelijkbaar met het profiel van het ledenbestand van Vereniging Eigen Huis. • Merendeel is man (71%). • Ruim de helb is 55 jaar of ouder (60%). • 40% van de respondenten heeb een huishouden met twee volwassenen, zonder
kinderen. Nog eens 40% woont in een huishouden met kinderen.
RESULTATEN
RESULTATEN -‐ HYPOTHEEK KENMERKEN
13
RESU
LTATEN – HYPO
THEEK KENMERKEN
De steekproef bevat een iets groter deel met leden die de hypotheek in de afgelopen 5 jaar hebben afgesloten (30% vs 27% in 2015). Dit percentage is hoger bij AEGON, terwijl ABN AMRO vaker hypotheken heeb die langer geleden zijn afgesloten. Net als in 2015 overheerst de aflossingsvrije hypotheek. Op ruime afstand volgt de (bank)spaarhypotheek. Het aandeel annuïteitenhypotheken (vooral hoog bij AEGON en Florius) is afgelopen jaar licht gestegen ten koste van spaarhypotheken.
79%
14%
10%
37%
5%
0%
78%
19%
10%
34%
7%
1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Aflossingsvrije hypotheek
Annuïteitenhypotheek
Beleggingshypotheek
(Bank)Spaarhypotheek
Anders
Weet niet
Q3 Wat voor soort hypotheek heeK u afgesloten?
2015
2016
23% 21%
15% 16%
30% 26%
15%
11%
12% 19%
4% 6%
2015 2016 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Q2 Wanneer is deze hypotheek afgesloten?
Weet ik niet
2013-‐2015
2010-‐2012
2005-‐2009
2000-‐2004
1999 of eerder
Basis = totaal (2015: n=1415 / 2016: n=1614)
14
RESU
LTATEN – HYPO
THEEK KENMERKEN
De verdeling van leden die de hypotheek rechtstreeks bij een bank hebben afgesloten versus via een tussenpersoon is nagenoeg gelijk, maar buigt iets door naar het laatste (vooral laatste 3 jaar). De hypotheekmarkt wordt gedomineerd door grootbanken. Verzekeringsmaatschappijen en kleinere banken moeten genoegen nemen met een klein marktaandeel.
Recht-‐streeks bij
bank 44%
Via EH Hypotheek-‐service 4%
Via andere tussen-‐persoon 45%
Anders 7% 2016
Recht-‐streeks bij
bank 43%
Via andere tussen-‐persoon 51%
Anders 6% 2015
Q4 Hoe heeK u de hypotheek afgesloten?
23%
17%
10%
6%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
10%
0%
21%
17%
10%
5%
5%
6%
3%
3%
3%
2%
2%
11%
1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Rabobank
ING
ABN AMRO
Obvion
AEGON
Florius
NaNonale Nederlanden
SNS Bank
ASR
Delta Lloyd
Westland Utrecht
Anders
Weet ik niet
Q5 Bij welke geldverstrekker is uw hypotheek afgesloten?
2015
2016
Basis = totaal (2015: n=1415 / 2016: n=1614)
RESULTATEN – ZORGEN TEN AANZIEN VAN HYPOTHEEK
16
RESU
LTATEN – ZORGEN TAV HYPO
THEEK De meerderheid van de leden van Vereniging Eigen Huis maakt zich geen zorgen of aan de hypotheek verplichNngen kan worden voldaan (81%). Dit is een verbetering ten opzichte van 2015. Als men wel zorgen heeb, is dat vaker over het aflossen van de aflossingsvrije hypotheek dan over de betaling van de hypotheeklasten na pensionering.
Ja, hypotheek-‐lasten na pensio-‐nering betalen?
6%
Ja, aflossings-‐
vrije hypotheek aflossen?
11%
Ja, anders 6%
Nee 77%
2015
Q6 Maakt u zich wel eens zorgen of u aan alle hypotheek verplichRngen kan voldoen? Ja,
hypotheek-‐lasten na pensio-‐nering betalen?
4%
Ja, aflossings-‐
vrije hypotheek aflossen?
10% Ja, anders
5%
Nee 81%
2016
Basis = totaal (2015: n=1415 / 2016: n=1614)
17
RESU
LTATEN – INFO
RMATIEBRO
NNEN BIJ ZO
RGEN / VRAGEN Als men zich zorgen maakt, heeb men vaker dan een jaar geleden ook acNe ondernemen (70% vs 60%). Het vaakst wordt contact opgenomen met de hypotheekadviseur. Bij vragen over de hypotheek, zoekt men informaNe op internet (vooral vaak bij Obvion) en/of men zoekt contact met de adviseur (meer mensen bellen in vergelijking tot het maken van een afspraak). Dit komt relaNef vaak voor bij NaNonale Nederlanden, terwijl AEGON een relaNef hoog aandeel ‘bij familie en/of vrienden’ laat zien.
25%
15%
10%
22%
38%
32%
23%
13%
20%
30%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ja, contact opgenomen met
hypotheekadviseur
Ja, informaNe gezocht op internet
Ja, besproken met familie/vrienden
Ja, anders
Nee
Q7 HeeK u acRe ondernomen naar aanleiding van deze zorgen?
2015
2016
18%
67%
57%
30%
14%
18%
65%
56%
30%
16%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bij familie en/of vrienden
Op internet zoeken
Bellen / Mailen / Afspraak maken met hypotheekadviseur
Contact opnemen met organisaNe als
VEH
Anders
Q21 Bij vragen over hypotheek, waar gaat u dan op zoek naar antwoorden en informaRe?
2015
2016
Basis = zorgen (2015: n=315 / 2016: n=301) Basis = totaal (2015: n=1415 / 2016: n=1614)
RESULTATEN -‐ CONTACTMOMENTEN
19
RESU
LTATEN – CONTACTM
OMEN
TEN – LAATSTE CONTACT
Indien men na afsluiten van de hypotheek nog wel eens contact heeb met de hypotheekadviseur, heeb bijna twee derde in het afgelopen jaar nog contact gehad met de hypotheekadviseur (dat is 32% van de totale steekproef), voor 14% is dit langer dan 3 jaar gelden (7% van de totale steekproef). Net als in 2015, komt het contact meestal tot stand op iniNaNef van de parNculier. Rabobank toont een relaNef hoog percentage contacten op iniNaNef van de adviseur, terwijl bij Florius de parNculier vaker iniNaNef moet nemen.
39%
23%
25%
9%
5%
38%
23%
25%
10%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Minder dan 6 maanden geleden
6 maanden tot 1 jaar geleden
1 tot 3 jaar geleden
3 tot 5 jaar geleden
Langer dan 5 jaar geleden
Q11 Wanneer heeK u voor het laatst contact gehad met uw hypotheekadviseur?
2015
2016
Mijn iniNaNef 75%
IniNaNef hypotheek-‐adviseur 21%
Weet ik niet meer 4%
2015
Mijn iniNaNef 77%
IniNaNef hypotheek-‐adviseur 20%
Weet ik niet meer 3%
2016
Q12 Hoe is het laatste contact tot stand gekomen?
Basis = regelma<g of incidenteel contact (2015: n=750 / 2016: n=847)
20
Contact op iniNaNef van de hypotheekadviseur ontstaat vooral door aflopen van de rentevaste periode, aflopen van de hypotheek of een onderhoudscheck of alles nog naar wens is (in lijn met 2015). Als het iniNaNef vanuit de cliënt komt is dit vaak bij aankoop van een nieuwe woning, als men eerder wil aflossen, na afloop van de rentevaste periode, bij belasNngaangibe of bij vragen over aanpassen hypotheek naar bv lagere rente (ook in lijn met 2015).
RESU
LTATEN – CONTACTM
OMEN
TEN – LAATSTE CONTACT
Adviseur neemt iniRaRef Cliënt neemt iniRaRef
hypotheek
periode renterentevaste
bank
jaarnieuwe
wesituatie
wens
financiele
wilde
advies af afloop aflopen
contact
huidige
oversluiten
rentestand
termijn verlengen Verlenging
verlopen
adviseur
beleggingshypotheek bespreking einde
goed
jaarlijkse
kijken
rentevast
boete euro
gekoppelde gesprek gevraagd ging
informeren
lage loopt omzetten overlijdensrisicoverzekering
R a b o
SNS vast vaste
vraag woning
21
RESU
LTATEN – CONTACTM
OMEN
TEN – VAST CO
NTACTPERSO
ON
Slechts een kwart heeb een vast contactpersoon als hypotheekadviseur. Dit is vaker zo wanneer de hypotheek in de laatste 3 jaar en/of via een tussenpersoon is afgesloten (zoals AEGON, Florius, Obvion of NaNonale Nederlanden). Opvallend is dat wanneer men geen vast contactpersoon heeb, dit meestal niet komt doordat er wisselingen bij het adviesbureau / de bank zijn, maar dat het simpelweg niet zo is geregeld (of naar alle waarschijnlijkheid geen contact plaats vindt) .
Ja, sinds afsluiten 1 contact 26%
Ja, vast contact, door
wisselingen meerdere personen
11%
Nee, geen vast
contact-‐persoon 58%
Weet ik niet 5%
2015
Ja, sinds afsluiten 1 contact 27%
Ja, vast contact, door
wisselingen meerdere personen
11%
Nee, geen vast
contact-‐persoon 58%
Weet ik niet 4%
2016
Q8 HeeK u een vast contactpersoon als hypotheekadviseur?
Basis = totaal (2015: n=1415 / 2016: n=1614)
22
RESU
LTATEN – CONTACTM
OMEN
TEN – FREQUEN
TIE CONTACT
De behoebe aan contact is duidelijk groter dan het huidige aantal contactmomenten. Er is vooral een gat tussen huidige en gewenste situaNe voor regelmaNg overleg. Hoe langer het geleden is dat de hypotheek is afgesloten, hoe lager de behoebe aan contact. Bij Florius wens en heeb men relaNef vaak regelmaNg contact. Ook bij NaNonale Nederlanden hebben relaNef veel klanten regelmaNg contact. Bij SNS is de contac`requenNe incidenteel, gelijk aan de wens.
11%
42%
47%
25%
48%
20%
7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
RegelmaNg (bv elke 1 of 2 jaar)
Incidenteel (bij wijzigingen)
Alleen bij afsluiten hypotheek / geen behoebe aan
contact
Geen voorkeur
2015
Huidig Gewenst
13%
40%
48%
24%
48%
20%
7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
RegelmaNg (bv elke 1 of 2 jaar)
Incidenteel (bij wijzigingen)
Alleen bij afsluiten hypotheek / geen behoebe aan
contact
Geen voorkeur
2016
Huidig Gewenst
Q9 HeeK u regelmaRg of incidenteel contact met uw hypotheekadviseur? Q23 HeeK u voorkeur voor regelmaRg contact of is incidenteel contact voldoende?
Basis = totaal (2015: n=1415 / 2016: n=1614)
23
RESU
LTATEN – CONTACTM
OMEN
TEN – FREQUEN
TIE CONTACT
De gewenste contac`requenNe is hoger dan de huidige contac`requenNe. Bij NaNonale Nederlanden is de contac`requenNe het hoogst: relaNef veel klanten hebben 1x per jaar contact. Bij SNS hebben relaNef veel klanten 1x per 2 jaar contact (zoals ook gewenst), bij AEGON 1x per 3 jaar en bij ING minder vaak dan eens in de 5 jaar.
21%
21%
13%
19%
27%
17%
28%
14%
24%
17%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Eens per jaar of vaker
Eens in de 2 jaar
Eens in de 3 jaar
Eens in de 4 tot 5 jaar
Minder dan eens in de 5 jaar
INDIEN INCIDENTEEL OF REGELMATIG CONTACT (GEWENST): Q10 Hoe vaak heeK u contact met uw hypotheekadviseur? Q24 Hoe vaak zou u contact willen hebben met uw hypotheekadviseur? 2016
Huidig
Gewenst
Basis = regelma<g of incidenteel contact (2016: huidig n=847, gewenst n=1284)
24
RESU
LTATEN – CONTACTM
OMEN
TEN – FREQUEN
TIE CONTACT
Wanneer hypotheekbeziiers aangeven regelmaNg overleg te hebben met de hypotheekadviseur, vindt dit vaak eens per jaar plaats of nog vaker. Respondenten geven aan dat dit mogelijk ook eens in de twee jaar zou mogen plaats vinden.
60%
30%
9%
1%
0%
42%
46%
7%
4%
1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eens per jaar of vaker
Eens in de 2 jaar
Eens in de 3 jaar
Eens in de 4 tot 5 jaar
Minder dan eens in de 5
jaar
2015
Huidig
Gewenst
INDIEN REGELMATIG CONTACT (GEWENST): Q10 Hoe vaak heeK u contact met uw hypotheekadviseur? Q24 Hoe vaak zou u contact willen hebben met uw hypotheekadviseur?
58%
33%
6%
2%
1%
41%
49%
8%
3%
0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eens per jaar of vaker
Eens in de 2 jaar
Eens in de 3 jaar
Eens in de 4 tot 5 jaar
Minder dan eens in de 5
jaar
2016
Huidig
Gewenst
Basis = regelma<g contact (2015: huidig n=160, gewenst n=357 / 2016: huidig n=206, gewenst n=389)
25
RESU
LTATEN – CONTACTM
OMEN
TEN – AAN
LEIDING CO
NTACT
Veranderingen in de hypotheekmarkt zijn het vaakst aanleiding voor contact met de hypotheekadviseur. Men zou ook graag contact willen bij veranderingen in de wet-‐ en regelgeving en bij veranderingen in de persoonlijke situaNe. Deze situaNes zijn specifieker en komen minder vaak voor, waardoor het percentage daadwerkelijke contacten hierover lager uitvalt. Bij AEGON geven meer klanten aan contact te willen bij veranderingen in de persoonlijke situaNe in vergelijk tot de andere hypotheekverstrekkers.
Q14 Over welke van onderstaande situaRes heeK u wel eens contact gehad? Q25 In welke situaRes zou u contact willen hebben met uw hypotheekadviseur?
15%
5%
73%
22%
1%
66%
65%
67%
10%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Veranderingen in mijn persoonlijke situaNe
Veranderingen in wet-‐ en regelgeving
Veranderingen in de hypotheekmarkt
Anders
Weet niet
2016
Huidig
Gewenst
Basis = regelma<g of incidenteel contact (2016: huidig n=847, gewenst n=1284)
26
RESU
LTATEN – CONTACTM
OMEN
TEN – AAN
LEIDING CO
NTACT
Nog gedetailleerder kijkend naar het belang van contact in diverse situaNes, dan wordt duidelijk dat er vooral behoebe is aan contact bij veranderingen in de hypotheek: rentevaste periode bijna verlopen, omzeien naar lagere hypotheekrente, besparen op hypotheeklasten of omzeien naar andere hypotheekvorm. In totaal 85-‐90% zou in deze situaNes contact met de adviseur willen, waarvan circa 50% aangeeb dat dit noodzaak is. Leden die de hypotheek rechtstreeks bij de bank hebben afgesloten, geven iets vaker aan contact niet nodig te vinden.
58% 52%
54% 49%
53% 50%
53% 47%
39% 36%
35% 32%
33% 33%
29% 27%
31% 32%
36% 39%
37% 37%
34% 38%
30% 31%
43% 40%
45% 44%
39% 38%
11% 15%
10% 12%
11% 13%
14% 15%
31% 33%
22% 27%
22% 23%
31% 35%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Rentevaste periode binnenkort verlopen: 2015 2016
Hypotheek omzeien, lagere hypotheekrente: 2015 2016
Besparen op hypotheeklasten: 2015 2016
Hypotheek omzeien, andere hypotheekvorm: 2015 2016
Hypotheek staat onder water: 2015 2016
Extra aflossen kan voordelig zijn: 2015 2016
Wijzigingen in hypotheekrenteabrek: 2015 2016
Hypotheek loopt nog bij ingang pensioen: 2015 2016
Q28 Kunt u voor elk van onderstaande situaRes aangeven of u wilt dat de hypotheekadviseur contact met u opneemt?
Zeker contact nodig om de juiste keuze te maken Contact zou helpen de juiste keuze te maken, maar ik zoek ook elders naar informaNe Geen contact nodig, ik zoek alles zelf uit om de juiste keuze te maken
Basis = regelma<g of incidenteel contact gewenst (2015: n=1130 / 2016: n=1284)
27
RESU
LTATEN – CONTACTM
OMEN
TEN – CONTACTVO
RM
Hypotheekbeziiers krijgen het liefst een persoonlijke mail waarin wordt aangeboden dat ze zelf online een afspraak kunnen inplannen (vooral AEGON klanten). Op de tweede plaats staat een persoonlijke mail met daarin inhoudelijke mogelijkheden om de hypotheek aan te passen (hoger bij SNS). Als derde wordt de voorkeur gegeven aan een telefoontje waarbij een afspraak wordt ingepland (relaNef hoog bij Florius).
32%
7%
23%
4%
14%
3%
4%
4%
7%
2%
31%
8%
25%
4%
12%
2%
4%
3%
8%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Persoonlijke mail -‐ aanbod zelf online afspraak inplannen
Persoonlijke mail -‐ 3 mogelijke data voor afspraak
Persoonlijke mail -‐ mogelijkheden aanpassingen hypotheek
Algemene mailing sturen (nieuwsbrief)
Bellen -‐ direct afspraak maken
Bellen -‐ aanbod zelf online afspraak inplannen
Bellen -‐ direct advies over aanpassingen hypotheek
Brief -‐ aanbod zelf online afspraak inplannen
Brief -‐ mogelijkheden aanpassingen hypotheek
Anders
Q29 Er zijn verschillende manieren om contact met iemand op te nemen. Hoe heeK u het liefst dat de hypotheekadviseur contact met u opneemt?
2015
2016
Basis = regelma<g of incidenteel contact gewenst (2015: n=1130 / 2016: n=1284)
28
RESU
LTATEN – CONTACTM
OMEN
TEN – BETALIN
G CONTACT
Het overgrote deel van de leden die contact hebben gehad met hun hypotheekadviseur hebben niets betaald voor het contact. Voor het oversluiten van de hypotheek, het omzeien naar een andere hypotheekvorm of bij verhuizing werd het vaakst betaald voor het contact. De vervolgvraag of dit een redelijk bedrag is, kan niet worden getoond omdat te weinig respondenten deze vraag hebben beantwoord (alleen leden die contact hebben gehad en iets voor contact hebben betaald).
71%
91%
88%
72%
81%
67%
1%
2%
2%
4%
1%
4%
1%
8%
7%
5%
16%
2%
5%
10%
7%
11%
6%
2%
5%
8%
3%
13%
5%
1%
1%
Verhuizing
Extra aflossen
Einde rentevaste periode
Oversluiten
Rentemiddeling
Omzeien andere vorm
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Q15 U geeK aan dat u contact heeK gehad met uw adviseur over ... Kunt u aangeven wat u betaald heeK voor dit contact?
Niets
<100 euro
100-‐250 euro
>=250 euro
Weet niet
Zeg ik liever niet
Basis = contact over … (verhuizing n=61 / extra aflossen n=231 / einde rentevaste periode n=190 / oversluiten n=187 / rentemiddeling n=164 / omzeXen vorm n=108 )
RESULTATEN – POSITIE HYPOTHEEKADVISEUR
30
RESU
LTATEN – POSITIE HYPO
THEEKADVISEUR
Ruim de helb van de leden is tevreden over hun hypotheekadviseur (55%). Dit is een geringe sNjging ten opzichte van 2015 (51%). Leden die de hypotheek in de afgelopen 3 jaar hebben afgesloten en/of via een tussenpersoon zijn het meest tevreden. Dit geldt ook voor leden die een vast contactpersoon hebben en waar regelmaNg contact plaats vindt.
Zeer ontevreden
6%
Ontevreden 11%
Neutraal 32%
Tevreden 38%
Zeer tevreden 13%
2015
Zeer ontevreden
7%
Ontevreden 9%
Neutraal 29%
Tevreden 38%
Zeer tevreden 17%
2016
INDIEN INCIDENTEEL OF REGELMATIG CONTACT: Q18 Bent u tevreden over wat uw hypotheekadviseur voor u doet?
Basis = regelma<g of incidenteel contact (2015: n=750 / 2016: n=847)
31
Belangrijkste reden voor ontevredenheid is gebrek aan kennis en er heerst het beeld dat de belangen van de cliënt niet voldoende worden beharNgd. In mindere mate geven respondenten aan dat de hypotheekadviseur zich niet voldoende inspant om de cliënt te helpen: niet behulpzaam, niet proacNef.
RESU
LTATEN – POSITIE HYPO
THEEKADVISEUR
16% (Zeer)
ontevreden
18% Niet
behulpzaam
29% Onvoldoende kennis
14% Niet
proacNef
9% Geen contact
27% Handelt niet in belang cliënt
“Doet eigenlijk niets”
“Ontevreden omdat hij nooit terugbelt, afspraken niet nakomt en alleen aan zichzelf denkt.”
“Kortom, de klant mag geen vragen stellen en niet te moeilijk doen.”
“Hij weet nauwelijks te onderhandelen met de hypotheekgever en kan niet aangeven wat voor ons het beste is.”
“Contact vindt plaats op eigen ini<a<ef. Banken zullen zelf niet komen met voorstellen.”
“Adviseur komt niet zelf nu rente laag staat met een advies voorstel. Je moet zelf overal achter aan.”
“De nota uitschrijven ging hem nog het beste af.”
“Al 2x een misrekening gemaakt waardoor ik noodgedwongen een DK heb moeten afsluiten.”
“Maakt de wereld veel te ingewikkeld.”
“Ik heb al<jd het idee dat het vooral draait om de hoogste winst voor de bank ipv de beste hypotheek voor mij.”
32
Zodra de hypotheekadviseur zich op een of andere manier inleeb in de cliënt, leidt dit tot tevredenheid. Dat inleven kan op verschillende manieren: inzet tonen, in taal van de cliënt spreken/duidelijk uitleggen, de persoonlijke situaNe kennen en meedenken over passende oplossingen, eerlijk zijn over (financiële) consequenNes van bepaalde keuzes.
RESU
LTATEN – POSITIE HYPO
THEEKADVISEUR
55% (Zeer)
tevreden
18% Goed advies
25% Goede a_andeling
22% Goede
communicaNe 17%
Meedenken
25% Behulpzaam / klantvriendelijk
“Hij houdt zeer goed rekening met onze situa<e.”
“Ze nam ruim voldoende <jd voor ons en heeC allerlei zaken met ons prima en duidelijk doorgesproken.”
“Goed onacankelijk advies.”
“Goed geregeld, hypotheek voortgezet. Ging snel en zonder extra kosten.”
“Professionele uitleg.”
“De adviseur kwam met een geweldig idee waarvan ik niet wist dat het mogelijk was.”
“HeeC goed zijn best gedaan om zaken uit te zoeken.”
“Ik vraag. Hij regelt en coördineert.”
“Regelen van alle voorkomende zaken.” “Hij staat al<jd
open voor overleg en het is gemakkelijk een afspraak te maken.”
“Ik kreeg een duidelijke uitleg en mo<va<e van de visie van de bank.”
“Ik werd keurig te woord gestaan en kreeg duidelijk antwoord op mijn vragen.”
“Goed advies op het juiste moment.”
“Hij reageert snel op mijn vraag en houdt mij voortdurend op de hoogte.”
33
RESU
LTATEN – POSITIE HYPO
THEEKADVISEUR
Ook op detailaspecten wordt de hypotheekadviseur iets beter beoordeeld dan een jaar geleden. Het contact wordt vaker als warm, betrokken, informeel en persoonlijk gezien. Wanneer de hypotheek nog niet zo lang geleden en/of via een tussenpersoon is afgesloten, wordt de relaNe vaker posiNef beoordeeld.
7%
7%
8%
8%
11%
10%
10%
11%
9%
9%
20%
15%
23%
18%
13%
10%
30%
25%
26%
28%
25%
29%
28%
26%
43%
43%
36%
37%
32%
31%
35%
36%
10%
15%
9%
12%
9%
12%
14%
17%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Zeer negaNef (1-‐2) NegaNef (3-‐4) Neutraal (5-‐6) PosiNef (7-‐8) Zeer posiNef (9-‐10)
Warm Informeel Persoonlijk Betrokken
Koud
Formeel
Zakelijk
Afstandelijk
INDIEN INCIDENTEEL OF REGELMATIG CONTACT: Q20 Zou u op een schaal van 1 tot 10 kunnen aangeven hoe u uw relaRe met uw hypotheekadviseur ervaart?
Basis = regelma<g of incidenteel contact (2015: n=750 / 2016: n=847)
34
RESU
LTATEN – POSITIE HYPO
THEEKADVISEUR
De meerderheid ziet de meest uitgebreide rol voor de hypotheekadviseur weggelegd: informeren over veranderingen en risico’s, adviseren hoe daar mee om te gaan EN begeleiden bij het aanpassen van de hypotheek.
Alleen informeren
17%
Adviseren hoe om te gaan met
20% Adviseren
en begeleiden
61%
Anders 2%
2015
INDIEN INCIDENTEEL OF REGELMATIG CONTACT: Q27 Welke rol zou de hypotheekadviseur volgens u moeten innemen?
Alleen informeren
17%
Adviseren hoe om te gaan met
23%
Adviseren en
begeleiden 57%
Anders 3%
2016
Basis = regelma<g of incidenteel contact gewenst (2015: n=1130 / 2016: n=1284)
RESULTATEN – HOUDING TEN AANZIEN VAN HYPOTHEKEN
36
RESU
LTATEN – HOUDIN
G TAV HYPOTHEKEN
De meerderheid zegt aardig op de hoogte te zijn van hypotheken en alles wat daarbij komt kijken: • 88% weet hypotheekvorm, 72% heeb geen zorgen of hypotheek nog past en 69% vertrouwt niet blind op adviseur. • 60% zou geen andere hypotheek hebben gekozen met kennis die men nu heeb. • Circa de helb vind het leuk zich bezig te houden met financiële zaken.
Meningen zijn verdeeld voor: adviseur nodig voor onderhoud, bereid hiervoor te betalen, praat graag over hypotheek en vind financieel plan te veel gedoe.
7%
29%
7%
38%
11%
3%
3%
14%
14%
14%
31%
24%
34%
21%
3%
7%
17%
28%
28%
18%
31%
16%
34%
7%
21%
31%
32%
35%
13%
24%
9%
28%
41%
45%
34%
20%
16%
9%
14%
3%
6%
47%
24%
4%
6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Leuk om bezig te houden met financiële zaken
Met kennis nu, andere hypotheek gekozen
Voor onderhoud hypotheek, geen adviseur nodig
Maak me zorgen of hypotheek bij huidige situaNe past
Praat graag met anderen over hypotheekrente en ontwikkelingen
Weet precies welke hypotheek en hoe ik er financieel voor sta
Vertrouw NIET blind op advies van hypotheekadviseur
Bereid adviseur te betalen voor aanpassen hypotheek aan persoonlijke situaNe
Weet financieel plan verstandig, maar te veel gedoe
Q30 Kunt u voor elk van onderstaande uitspraken aangeven in hoeverre u het met die uitspraak eens of oneens bent?
Helemaal mee oneens Mee oneens Noch eens, noch oneens Mee eens Helemaal mee eens
Basis = totaal (2016: n=1614)
37
RESU
LTATEN – HOUDIN
G TAV HYPOTHEKEN
Om gemakkelijk een vergelijking met 2015 te kunnen maken, laat onderstaande grafiek het verschil tussen het % leden die het eens of helemaal eens zijn met een stelling, en het % leden dat het oneens of helemaal oneens is. De verschillen tussen 2015 en 2016 zijn klein. Men denkt iets vaker geen adviseur nodig te hebben voor onderhoud van de hypotheek. TegelijkerNjd is het percentage dat blind vertrouwt op de hypotheekadviseur licht gestegen.
31%
-‐36%
0%
-‐59%
2%
79%
64%
4%
-‐21%
31%
-‐39%
7%
-‐61%
1%
82%
59%
7%
-‐17%
-‐100% -‐80% -‐60% -‐40% -‐20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Leuk om bezig te houden met financiële zaken
Met kennis nu, andere hypotheek gekozen
Voor onderhoud hypotheek, geen adviseur nodig
Maak me zorgen of hypotheek bij huidige situaNe past
Praat graag met anderen over hypotheekrente en ontwikkelingen
Weet precies welke hypotheek en hoe ik er financieel voor sta
Vertrouw NIET blind op advies van hypotheekadviseur
Bereid adviseur te betalen voor aanpassen hypotheek aan persoonlijke situaNe
Weet financieel plan verstandig, maar te veel gedoe
Q30 Kunt u voor elk van onderstaande uitspraken aangeven in hoeverre u het met die uitspraak eens of oneens bent?
% (helemaal) eens -‐/-‐ % (helemaal) oneens
2015 2016
Basis = totaal (2015: n=1415 / 2016: n=1614)
BIJLAGE
39
Overzicht verschillen tussen hypotheek afgesloten direct bij bank of via een tussenpersoon
BIJLAGE
Profiel • Vaker jongeren (25-‐54) • Hypotheek vaker korter geleden afgesloten • Iets vaker annuïteiten-‐ of beleggingshypotheek Contacten • Vaker één contactpersoon als adviseur • Indien regelmaNg of incidenteel contact met adviseur, dan
is dit vaker eens per jaar of frequenter • Vaker contact over: oversluiten of omzeien hypotheek • Zoekt vaker info online of via mail aan de adviseur • Meer behoebe aan contact in alle situaNes • Verwachten uitgebreidere rol van de adviseur Tevredenheid • Vaker tevreden, maar ook de groep ‘zeer ontevreden’ is
iets groter (dus meer uitgesproken) • Warmere, meer informeel en persoonlijke, betrokken
relaNe met adviseur • Vaker (helemaal) mee eens:
-‐ met kennis nu, andere hypotheek gekozen desNjds -‐ bereid adviseur te betalen voor aanpassingen
Direct bij bank of via een tussenpersoon
Profiel • Vaker 65+ • Hypotheek vaker lang geleden afgesloten • Iets vaker aflossingsvrije hypotheek Contacten • Merendeel heeb geen vast contactpersoon • Indien regelmaNg of incidenteel contact met adviseur,
dan is dit vaker beperkt tot eens in de 4 jaar of minder • Contact vind vaker op iniNaNef van de bank plaats • Vaker contact over: extra aflossen op hypotheek en
einde rentevaste periode • Iets minder behoebe aan contact Tevredenheid • RelaNef grote ‘neutraal’ groep bij tevredenheid • Meer zakelijke, formele, professionele relaNe met
adviseur • Vaker (helemaal) mee eens:
-‐ leuk om bezig te houden met financiële zaken -‐ voor onderhoud hypotheek geen adviseur nodig -‐ vertrouw niet blind op adviseur
Via een tussenpersoon
JL
40
BIJLAGE
BANK vs TUSSENPERSOON BehoeKe aan contact
21%
27%
50%
47%
6%
8%
22%
17%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Direct bij bank
Via tussenpersoon
Q23 HeeK u voorkeur voor regelmaRg contact of is incidenteel contact voldoende?
RegelmaNg contact (bv elke 1 of 2 jaar)
Incidenteel contact (bij wijzigingen)
Ik heb geen behoebe aan contact met de hypotheekadviseur
Geen voorkeur
41
BIJLAGE
BANK vs TUSSENPERSOON Verwachte rol hypotheekadviseur
20%
13%
25%
22%
50%
63%
5%
2%
Direct bij bank
Via tussenpersoon
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Q27 Welke rol zou de hypotheekadviseur volgens u moeten innemen?
Alleen informeren
Adviseren hoe om te gaan met
Adviseren en begeleiden
Anders
42
BIJLAGE
BANK vs TUSSENPERSOON Tevredenheid over hypotheekadviseur
5%
9%
12%
8%
35%
24%
36%
39%
12%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Direct bij bank
Via tussenpersoon
Q18 Bent u tevreden over wat uw hypotheekadviseur voor u doet?
Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden
43
BIJLAGE
BANK vs TUSSENPERSOON Type relaRe met hypotheekadviseur
8%
6%
9%
6%
12%
8%
12%
10%
11%
8%
20%
12%
23%
14%
13%
8%
30%
22%
32%
24%
28%
30%
30%
23%
43%
44%
31%
43%
29%
32%
35%
37%
9%
19%
7%
14%
7%
15%
10%
22%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Direct bij bank
Via tussenpersoon
Direct bij bank
Via tussenpersoon
Direct bij bank
Via tussenpersoon
Direct bij bank
Via tussenpersoon
Q20 Zou u op een schaal van 1 tot 10 kunnen aangeven hoe u uw relaRe met uw hypotheekadviseur ervaart?
Zeer negaNef (1-‐2) NegaNef (3-‐4) Neutraal (5-‐6) PosiNef (7-‐8) Zeer posiNef (9-‐10)
Warm Informeel Persoonlijk Betrokken
Koud
Formeel
Zakelijk
Afstandelijk