De Nederlandse vakantiemarktOntwikkelingen & trends

TravConnect Technology Day 17 september 2014

2

Inhoud presentatie

1. STAND VAN ZAKEN OP DENEDERLANDSE VAKANTIEMARKT

2. INNOVATIE IN REIZEN

3

NBTC-NIPO Research; een joint-venture tussen TNS NIPO en NBTC Holland Marketing

NBTC-NIPO Research is specialist in consumentenonderzoek op het

gebied van vakanties, zakenreizen en vrijetijd

MarktmonitorenContinuVakantieOnderzoek (CVO)

ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)ContinuZakenreisOnderzoek (CZO)

Maatwerk- & ad hoc onderzoek

4

Opzet ContinuVakantieOnderzoek

Grootschalig consumenten-

onderzoek naar het vakantiegedrag

van de Nederlandse bevolking

Alle vakanties worden in kaart

gebracht: kort/lang binnen-/buitenland

georganiseerd/zelf geregeld

Onderzoeksjaar loopt van

oktober t/m september

Dedicated onderzoekspanel

binnen TNS Nipobase,representatief voor

de Nederlandse bevolking

4 metingen per jaar (ieder kwartaal)

7.000 respondenten per meting

Stand van zaken op de Nederlandse vakantiemarkt

De Nederlandse vakantiemarkt

6

- aantal vakanties

(zowel kort als lang)

stijgt

- bestedingen aan

vakanties stijgen

2006-2008groei

2009-2012stabilisatie

2013 krimp

- aantal vakanties stabiliseert

- men gaat korter

- men gaat minder ver

- men geeft minder geld uit

- aantal vakanties

daalt

- bestedingen dalen

fase 1 fase 2 fase 3

Ontwikkeling Nederlandse vakantiemarkt t/m 2013

Bron: CVO 2014

7

Ontwikkeling naar deelsector 2009 t/m 2013 - dalers

Aantal vakanties x 1.000

Bron: CVO 2013

2009 2010 2011 2012 20130

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

5,5775,444

9,5419,359

3,0863,070

545520

Kampeervakanties

Bungalowvakanties

Stedentrips

8

Ontwikkeling naar deelsector 2009 t/m 2013 – relatief stabiel

Aantal vakanties x 1.000

Bron: CVO 2013

2009 2010 2011 2012 20130

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

4,696 4,935

3,896

6,006

2,889

3,325

2,094

2,838

Korte hotelvakanties buiten de stadOnline hotelboekingen Zon/vliegvakanties Middel-landse Zee Online vliegticketboekingen

9

Ontwikkeling naar deelsector 2009 t/m 2013 - groeisegmenten

Aantal vakanties x 1.000

Bron: CVO 2013

10

De Nederlandse vakantiemarkt in 2014 (oktober t/m juni)

-1%

-0,5% -2%

Bron: CVO 2014

11

De Nederlandse vakantiemarkt in 2014 (oktober t/m juni)

-0,1%

Bron: CVO 2014

12

De deelsectoren in 2014

oktober 2012 t/m juni 2013

oktober 2013 t/m juni 2014

Online vliegticketboekingen 1.965.000 2.157.000Zonvliegvakanties Middellandse Zee 1.975.000 2.034.000Zon/vliegvakanties buiten Europa 388.000 439.000Online hotelboekingen 4.332.000 4.398.000Korte hotelvakanties buiten de stad 3.612.000 3.553.000Stedentrips 2.341.000 2.374.000Kampeervakanties 2.182.000 2.176.000Rondreizen buiten Europa 212.000 212.000Bungalowvakanties 6.327.000 5.961.000Reisbureauboekingen (aan de balie) 866.000 736.000Buitenlandse touringcarreizen 426.000 403.000Wintersport 994.000 929.000

Bron: CVO 2014

2.505

7.507

475

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

binnenland buitenland weet niet

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

In welk land bent u van plan deze vakantie hoofdzakelijk door te brengen?

Basis: Nederlanders die beslist/waarschijnlijk op vakantie gaan aankomende zomer

x 1.000 vakanties

Waar bent u van plan deze vakantie door te brengen?

13

Verwachtingen zomer 2014 (vakanties van een week of langer in mei t/m september)

-2%

+2%

Bron: CVO 2014

Innovatie in reizen

De Nederlandse vakantiemarkt

15

Ontwikkeling aandeel vakantieboekingen via internet/e-mail

Basis: Toeristische vakanties waarbij vakantie/vervoer/accommodatie voor vertrek is geboektBron: CVO 2013

16

Wijze van informatie inwinnen voor de vakantie in 2013

Basis: Toeristische vakanties waarbij gebruik is gemaakt van internet/e-mail voor inwinnen van informatie voor vakantie (79% van de toeristische vakanties) Bron: CVO 2013, oktobermeting

17

Type device gebruikt voor internetboekingen voor vertrek in 2013

Basis: Toeristische vakanties waarbij vakantie/vervoer/accommodatie voor vertrek via internet/e-mail is geboektBron: CVO 2013

18

Apparaten gebruikt om aanvullende boeking/reservering te maken na vertrek van huis in 2013

7%Na vertrek van huis, maar nog voor aankomst één of meer accommodaties geboekt

(circa 2,1 miljoen vakanties)

Basis: Toeristische vakanties waarbij na vertrek van huis een accommodatie is geboektBron: CVO 2013

52% Via internet/e-mail geboekt (circa 1,1 miljoen vakanties)

19

Aandeel vakanties met een boeking met smartphone/tablet voor of na vertrek per deelsector in 2013

Basis: Toeristische vakanties Bron: CVO 2013

20

Ontwikkeling aantal vakanties met mobiele internetboekingen (smartphone of tablet)

Circa 1 op de 10 mobiele boekingen na vertrek

Basis: Toeristische vakanties waarbij voor of na vertrek via smartphone of tablet is geboektBron: CVO 2014

21

Wie zijn de mobiele boekers?

Basis: Toeristische vakanties waarbij voor of na vertrek via smartphone of tablet is geboektBron: CVO 2014

22

Van kant-en-klaar pakket tot helemaal zelf samengesteld

pakketreis die vakantieganger

kant-en-klaar aan de balie, online of

telefonisch heeft geboekt(30%)

samengestelde reis waarbij reisadviseur

alle losse onderdelen bij

elkaar boekt tot een georganiseerde

vakantie(9%)

samengestelde reis waarbij

vakantieganger zelf online alle losse onderdelen bij

elkaar boekt en deze in één keer

boekt op 1 website(10%)

samengestelde reis waarbij

vakantieganger zelf online of telefonisch

vervoer en accommodatie los

van elkaar boekt via 2 of meer

reisbedrijven(26%)

volledig door reiswereld georganiseerd volledig zelf georganiseerd

23

Ontwikkeling aantal samengestelde vakanties

+142% in 10 jaar tijd

Basis: Toeristische vakanties Bron: CVO 2013

24

Aandeel samengestelde vakanties per deelsector in 2013

Basis: Toeristische vakanties Bron: CVO 2013

25

Vitaliteit boekingswijzen

Bron: CVO 2013Vitaliteitsindex = % nieuwe toetreders / % potentieel

26

Gebruik en aantrekkelijkheid van nieuwe distributiekanalen

Basis: Vakantiegangers (18+ jaar)Bron: CVO 2013, oktobermeting

% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar

% (zeer) aantrekkelijk versus (zeer) onaantrekkelijk

Via een voordeel- of kortingsite (zoals Groupon, Deal van der dag)

 

    36%

Via social media, zoals Facebook

   

  7% 

 70%

0,4%

Via een platform waarop je persoonlijke reiswensen kunt aangeven, waarna je een passend aanbod ontvangt van aangesloten reisorganisatie

 

   

   17%

54%1%

Via mobiel internet reserveren van een accommodatie nadat men al van huis vertrokken is    

  18% 

 55%

5%

 Via een zelfstandig/mobiele reisadviseur, die aan huis komt

   

  8%

68%

Via een veilingsite (zoals vakantie-veilingen.nl, hotelkamerveilingen.nl, ticketveilingen.nl)

    34%

 

    32%

  30%

18%

       

         

 10%

 2%

Woning/appartement bij particulier geboekt (zoals Airbnb, Wimdu)

   

  28% 

40%   6%

27

Nieuw kwartaalrapport ‘Innovatie in reizen’

Zoomt in op ontwikkelingen rondom vier onderwerpen: Mobiel internet Social travelling Samengestelde reizen Nieuwe boekingskanalen (ZRA,

veiling- en dealsites etc.)

Vanaf januari 2015 ieder kwartaal een update om ontwikkelingen op de voet te volgen

Ieder kwartaal aandacht voor specifieke thema’s zoals wearables

Meer informatie op www.nbtcnipo.nl

Innovatie in reizen