Presentatie Buck Consultants International

Offshore windenergiecluster NZKG

Clusterassessment

Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 29605565 Fax : 024 379 01 20 E-mail : [email protected]

Bas van Bree Senior Adviseur IJmuiden, 15 maart 2013

Buck Consultants International, 2012 1

Inhoudsopgave

1 Doel van het onderzoek

2 Clusteranalyse

3 Benchmark resultaten

4 Discussie need-to-have / nice-to-have

5 Aanbevelingen / actielijnen


1 Doel onderzoek

Studie is onderdeel van bredere aanpak van AYOP, KvK en andere stakeholders

Cluster in kaart brengen, witte vlekken identificeren en handreiking voor propositie

Deze presentatie: • Overzicht cluster offshore wind sector NZKG • Scherp krijgen van de clusterassessment • Benchmark offshore havens/regio’s • Discussie over noodzaak en mogelijkheden aantrekken bedrijvigheid

Doorkijk naar propositie voor het NZKG offshore windenergiecluster

Studie bedoeld om bestaande cluster in kaart te brengen


2 Clusteranalyse

Masterfile opgesteld op basis van AYOP, AgentschapNL en beurzen

Vraag uitgezet onder selectie uit KvK Handelsregister

Verificatie activiteiten op basis van telefonische interviews

De volgende bereikbaarheidsfactoren zijn in deze fase meegenomen

KvK Beurslijsten

Wegstrepen irrelevante bedrijven

Basisbestand Offshore Wind

Toevoegen ontbrekende bedrijven

Bestand Offshore Wind Cluster NZKG

Check op selectie van bedrijven

Agent-schapNL

AYOP leden Stap 1

Stap 2


Eerste resultaten clusteranalyse

Project ontwikkeling Productie Assemblage Installatie Operations &

maintenance

Kennis en innovatie

Ontmanteling

66 bedrijven nu actief, vaak meerdere activiteiten binnen waardeketen. Ook bedrijven geïdentificeerd met activiteiten die nu nog niet worden

toegepast op offshore wind Dit is de kern van het cluster, verder aanvullen met bedrijven uit enquête Logistiek zit verweven in de verschillende onderdelen

15

16 34 34 17 17 27


Ontwikkelingsfase

Binnen deze fase zijn bedrijven breed actief

Ontwikkelings-fase

Geophysisch (GPT2) 1x

Geotechnisch (GTT2) 1x

Windmeten (WT2) 0x

Advies (AOT2) 19x

Ingenieurs (INT2) 14x

Logistiek (LTT2) 1x

Meten van Golfgegevens(MGT2) 0x

Milieu (MIT2) 2x

LTT3.4 0x

LTT3.1 4x LTT3.2 0x LTT3.3 0x

LTT4.3.1 0x LTT4.3.2 0x LTT4.3.3 0x


Productie - Toren

Beperkte activiteiten, wel soms global offices van producenten (bijvoorbeeld LM Windpower)

NT3.13 0x

NT3.12 0x

NT3.11 0x

NT3.10 0x

NT3.9 0x

NT3.8 0x

NT3.7 0x

NT3.6 0x

NT3.5 0x

NT3.4 1x

NT3.3 0x

NT3.17 0x

NT3.18 0x

NT3.19 0x

NT3.20 0x

NT3.21 0x

NT3.22 0x

NT3.23 0x

NT3.14 0x

NT3.15 0x

NT3.16 0x

NT3.2 0x NT3.1 0x

NT4.1.1

NT4.1.2 NT4.1.3

Nacelle

(NT2) 1x

BT3.1 0x

BT3.2 0x

BT3.3 0x

Bladen

(BT2)

MT3.12 0x

MT3.11 0x

MT3.10 0x

MT3.3 0x

MT3.4 1x

MT3.5 0x

MT3.6 0x

MT3.7 0x

Mast

(MT2)

MT3.1 0x MT3.2 2x

MT3.9 0x MT3.8 1x


Productie – Balance of Plant & logistiek

Ook hier beperkt productie, maar wel sterk in logistieke activiteiten Sterke basis in de maakindustrie, maar nog niet concreet genoeg betrokken

in offshore wind sector

Infieldkabels

(IT2) 1x

IT3.1 0x

IT3.2 1x

IT3.3 0x

IT3.4 0x

LBT3.4 2x

LBT3.3 1x

Logistiek BOP

(LBT2)

LBT4.3.1 11x

LBT4.3.2 0x LBT4.3.3 0x

LBT3.1 3x

LBT3.2 3x

ET3.1 0x

ET3.2 0x

ET3.3 1x

Exportkabels

(ET2) 1x

LWT4.3.1 11x LWT4.3.2 LWT4.1.3

LWT3.2 3x

LWT3.1 8x Logistiek WTG

(LWT2)

LWT3.3 1x LWT3.4 2x

Fundaties

(FT2)

FT3.1 1x FT3.2 0x FT3.3 0x

FT3.4 0x

FT3.5 0x

ST3.4 1x

ST3.5 0x

ST3.6 0x

ST3.7 0x

ST3.10 0x

ST3.9 0x ST3.8 0x

Substation

(ST2 1x)

ST3.1 0x

ST3.2 0x ST3.3 1x

ST4.7.1 0x

ST4.7,2 0x


Operations & maintenance

Inspectie en logistiek voor O&M sterk aanwezig

AT3.1 0x AT3.2 0x

Advies (AT2) 0x

IT4.2.1 4x

IT3.5 1x

IT3.2 0x

IT3.6 2x

IT3.7 0x

IT3.1 0x IT3.3 0x IT3.4 0x

IT4.3.1 0x IT4.3.2 0x

Inspectie (IT2) 2x

LOT3.2 7x

LOT3.1 8x

TT3.1 0x

IT4.2.2 1x

Toezicht (TT2) 0x

Logistiek O&M

(LOT2)

KT3.2 0x

KT3.1 0x

LOT4.3.1 10x KT3.3 0x KT3.4 0x

O&M

LOT4.3.2 0x LOT4.3.3 0x

LOT3.3 1x

LOT3.4 2x

Kennis- Instituut

(KT2) 0x


Ketenonderdelen Algemeen oordeel (schaal ● tot ●●●)

Witte vlekken (vestiging)

Projectontwikkeling ● ● • Projectontwikkelaars • Meetinstituten

Productie ● • Productie (onderdelen van) bladen, turbines en mast

• Sommige onderdelen van fundaties en substation

Assemblage ● • Assemblage van turbines • Assemblage van substations

Installatie ● ● ● • Op onderdelen toegang tot schepen Operations & maintenance ● ● ● • Op onderdelen advies en inspectie

diensten

Ontmanteling ● ● • (afhankelijk van concepten die nog ontwikkeld worden)

Kennis en innovatie ● ● • Kennisinstituten

Witte vlekken op hoofdlijnen


Bereikbaarheid over de weg 3 Benchmark offshorehavens

Positionering van NZKG cluster in de offshore wind sector

Benchmark uitgevoerd op basis van selectie Nederlandse havens (Groningen Seaports, Den Helder, Rotterdam, Zeeland Seaports) en Great Yarmouth • Gebaseerd op meest concurrerende havens met betrekking tot activiteiten offshore

windturbineparken Zuidelijke Noordzee Gebaseerd op eerdere studies van BCI naar havenregio’s, specifiek gemaakt

voor offshore windenergiecluster in het Noordzeekanaalgebied Havenregio’s zijn beoordeeld op een aantal hoofdfactoren:

• Maritieme toegang havengebied • Fysieke kenmerken havengebied • Beschikbare ruimte • Afstand tot windparken • Clustervorming offshore

Hoofdfactoren verdeeld in subfactoren, vervolgens gemiddelde score bepaald.


Scope van de benchmark

Benchmark is vanuit de positie van de regio opgesteld


Resultaten benchmark

Benchmark is specifiek gemaakt naar offshore wind sector behoeften

Regio’s / havens kunnen goed scoren op de factoren, maar wil niet zeggen dat ze het ook benutten (Rotterdam)

A. Maritieme toegangB. Fysieke kenmerkenC. Beschikbare ruimteD. Afstand windturbineparkenE. Clustervorming

Rotterdam

0

1

2

3

4

5A

B

CD

E

NZKG

0

1

2

3

4

5A

B

CD

E

Den Helder

0

1

2

3

4

5A

B

CD

E

Zeeland seaports

0

1

2

3

4

5A

B

CD

E

Groningen seaports

0

1

2

3

4

5A

B

CD

E

Rotterdam

0

1

2

3

4

5A

B

CD

E

Great Yarmouth

0

1

2

3

4

5A

B

CD

E

Humber River ports


4 Need-to-have / nice-to-have

Bij het beantwoorden van de vraag gelet op: • ‘Witte vlekken’ in de waardeketen op basis van inventarisatie bedrijven • Betrekken van latente bedrijven

Zorgen voor goede propositie • Wat zijn de unique selling points? • Wat zijn de ambities • Rekening houden met minder sterke punten uit benchmark

Wat is nodig om het cluster te versterken?


Waardeketen vullen

Waardeketen voor offshore windenergie, op basis van aanleg van windturbineparken is als uitgangspunt genomen in deze studie.

Een sterke positie in de keten is voor de regio van belang om te concurreren met andere havens en regio’s aan de Noordzee.

Voorlopige conclusies: • Productie, assemblage en kennis&innovatie achterblijven in het cluster = witte vlekken? • Focus van bedrijven in NZKG op operations & maintenance, installatie en projectontwikkeling

Rekening houden met afnemende investeringen in de keten op korte termijn, te veel onzekerheden voor initiatiefnemers


maintenance

Kennis en innovatie

Ontmanteling

Juni, 2012


Betrekken latente bedrijven

In de inventarisatie onder bedrijven in de regio Noordzeekanaalgebied wordt geprobeerd latente bedrijven te identificeren.

Deze bedrijven kunnen mogelijk het cluster versterken • Opvullen van ‘witte vlekken’ in de waardeketen • Versterken van bestaande activiteiten • Bijdragen aan samenwerking binnen het cluster, maar ook daarbuiten.


maintenance

Kennis en innovatie

Ontmanteling


Need-to-have / Nice-to-have Ketenonderdelen Need-to-have Nice-to-have Projectontwikkeling • Sterke relatie/contacten met

energiemaatschappijen • Expertise op onderdelen binnen

projectontwikkeling

• Grote projectontwikkelaars / energiemaatschappijen

Productie • Productiebedrijven die een rol spelen in toekomstige parken.

• Aantrekken en behouden van toetredende productiebedrijven (voorbeeld is EPMC)

• Grote producent (OEM) van windturbines, masten, bladen of fundaties

Assemblage • Aanwezigheid kade en terminals geschikt voor assemblage

• Grote producent van windturbines, masten, bladen of fundaties

Installatie • Toegang tot vloot van installatieschepen • Vloot van werkschepen

• Uitvalsbasis voor nieuwste generatie installatieschepen (footloose).

Operations & maintenance • Vloot van werkschepen • Onderhoudsdiensten van

turbineproducenten en/of energiemaatschappijen

• Luchthaven / helihaven

Ontmanteling • Toegang tot vloot van installatieschepen • Vloot van werkschepen

• Toegang tot duurzame afvalverwerking

Kennis en innovatie • Positie in het netwerk van kennisinstellingen, goede relaties

• Zicht op ontwikkelingen en innovaties binnen het cluster (USP)

• Kennisinstellingen gevestigd is de regio


Unique Selling Points

Productie van onderdelen voor windturbineparken op zee vindt plaats in de regio. Ruime ervaring met installatie en assemblage van windturbines op zee. De operations & maintenance activiteiten zijn in de regio goed vertegenwoordigd Vanuit Noordzeekanaalgebied zijn bestaande windparken op zee voor de Nederlandse

kust aangelegd. Voor belangrijk deel nieuw aan te leggen windturbineparken is het Noordzeekanaalgebied

de meest gunstige uitvalsbasis. Vanwege vaartijd tot UK parken (East Anglia) is Noordzeekanaalgebied ook uitstekende

uitvalsbasis Voldoende ruimte (> 100 Ha) in het gebied beschikbaar voor ontwikkelingen van

(grootschalige) offshore wind activiteiten. Grote mate van flexibiliteit in logistieke concepten voor ontwikkelaars van

windturbineparken. Er wordt met logistieke concepten in de regio ingespeeld op verschillende supply chains.


Ambities clustervorming

1 23

4

5

Omvang cluster

FaseKiem

fase

Startfase

Ontw

ikkelfase

Groeifase

Consolidatiefase

Doorstart

Neergang

Clusters ontwikkelen zich aan de hand van een aantal fasen Offshore windenergiecluster in de beginfase van ontwikkeling (verschilt per type activiteit) Ontwikkeling is mede afhankelijk van externe factoren (overstijgen het cluster)

• Bijvoorbeeld ontwikkeling windturbineparken op zee • Standpunt en betrouwbaarheid overheden bij ontwikkeling turbineparken

Ontwikkeling is ook afhankelijk van factoren die binnen de regio aandacht vragen


Richting geven aan ontwikkeling

Ontwikkeling van een cluster op belangrijke aspecten binnen de regio oppakken of samenwerking zoeken • Zelf doen waar het moet, samenwerken waar het kan

Talent pool / opleidingen + + +/++

+++ +++

Kennis en technologie 0/+ + ++ +++ ++++

Ondernemerschap + ++ +++ ++++ +++

Bedrijvennetwerken 0/+ + ++ +++ +++

Kapitaal 0 + ++ ++ ++

Fysieke faciliteiten 0/+ 0/+ ++ +++ ++++

Marketing 0 + ++ +++ +++

1 4 5 2 3 Kiemfase Startfase Ontwikkelfase Groeifase Consolidatie

Karakteristieken per fase 0 / ++++

Focus van inspanning in de regio (prioritair) Binnen cluster oppakken Samenwerking zoeken


5 Aanbevelingen / actielijnen

Intern versterken van het cluster • Bedrijven blijven betrekken in het cluster, latente bedrijven betrekken. • Platform bieden voor ondernemers in de regio om kennis uit te wisselen. • Positioneren van het cluster nationaal en internationaal • Potentie en kennis vanuit de maakindustrie benutten.

Aansluiten bij kennisinstituten en kennisprogramma’s

Opleidingen aan laten sluiten bij de behoeften

Wat is nodig om het cluster te versterken?


Actielijnen

Programma Actie Prioriteit

Versterken bedrijfsnetwerk

1. Investeer in geïdentificeerde bedrijven in het cluster om de detailanalyse van activiteiten aan te scherpen en behoeften vast te stellen. Wissel kennis uit met NNOW over de clusterindeling, zodat een nationaal eenduidig beeld kan ontstaan.

2. Knoop gesprekken aan met latente bedrijven en betrek ze bij het cluster, bepaal ook hier wat de behoeften zijn en wat er mogelijk anders moet in het cluster.

3. Identificeer en betrek bedrijven en instellingen buiten de regio bij het cluster om witte vlekken op te vullen.

Hoog

Hoog

Midden


Actielijnen Programma Actie Prioriteit Stimuleren innovatie en kennis

4. Leg relaties met de belangrijkste innovatieprogramma’s in dit speelveld, denk daarbij aan TKI en KIA. Zorg ervoor dat aangehaakt wordt bij ontwikkeling van het offshore wind demonstratie park dat binnen bestaande uitgegeven concessies gegund gaat worden.

5. Positioneer het cluster binnen het speelveld van kennisinstellingen. Met name nationale maar ook internationale kennisinstellingen. Denk hierbij o.a. aan MCN, ECN, ATO, MARIN en TU Delft. Met welke instellingen zijn er al goede contacten? Met welke instellingen moeten banden worden aangehaald?

6. Bereid het cluster voor op groei van de sector en zorg daarbij voor bijpassende ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Stem opleidingen af op de behoefte vanuit de sector. Vakopleidingen in de regio zijn voorwaarden voor realiseren arbeidskrachten.

7. Leg contact met andere clusters over nationale aangelegenheden zoals lobby voor de Nederlandse offshore wind sector, concessies windparken op zee, arbeidsmarkt en innovatie, etc. Mogelijk is op den duur structureel overleg gewenst.

8. Monitoren van kennisontwikkeling bij bedrijven in het cluster en deze kennis promoten en uitdragen.

Hoog

Hoog

Hoog

Midden

Midden


Actielijnen

Programma Actie Prioriteit Fysieke en milieuruimte faciliteren

9. Breng in kaart welke (milieu-)ruimte beschikbaar is voor de offshore windsector (reeds gedaan). Hierachter moeten ‘eigenaren’ commitment tonen dit beschikbaar te stellen.

10. Ruimte aanbieden aan geïnteresseerde partijen gekoppeld aan flexibele logistieke concepten zoals vastgelegd in het dienblad model

Hoog

Midden (afhankelijk

van concrete vraag)

Marketing 11. Leg de propositie voor aan bepalende spelers (projectontwikkelaars en fabrikanten van bladen en turbines) in de supply chain. Doel is zichtbaar maken van het cluster bij deze spelers en ook toetsen/bijstellen van propositie.

12. Blijvend positioneren van de regio bij leidende

beurzen/congressen op het gebied van offshore wind.

Hoog

Midden

Presentatie Buck Consultants International

Documents

Transcript of Presentatie Buck Consultants International